Loomis — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 3, 2021

Delårsrapport Januari – september 2021

Kvartal 3 2021

• Intäkter 5 135 MSEK (4 709). Valutajusterad tillväxt 11 procent (–7) varav organisk tillväxt 6 procent (–9).
• Rörelseresultat (EBITA)1) 581 MSEK (517) och rörelsemarginal 11,3 procent (11,0). Rörelsemarginalen exklusive Loomis Pay uppgick till 12,0 procent (11,5).
• Resultat före skatt 437 MSEK (361) och resultat efter skatt 297 MSEK (246).
• Resultat per aktie före utspädning var 3,96 SEK (3,27) och efter utspädning 3,95 SEK (3,27).
• Rörelsens kassaflöde2) 555 MSEK (587) motsvarande 96 procent (114) av rörelseresultatet (EBITA).
• Under perioden återköptes 554 985 egna aktier.

Nio månader 2021

• Intäkter 14 397 MSEK (14 277). Valutajusterad tillväxt 8 procent (–8) varav organisk tillväxt 4 procent (–10).
• Rörelseresultat (EBITA)1) 1 367 MSEK (1 308) och rörelsemarginal 9,5 procent (9,2). Rörelsemarginalen exklusive Loomis Pay uppgick till 10,2 procent (9,4).
• Resultat före skatt 1 045 MSEK (893) och resultat efter skatt 746 MSEK (613).
• Resultat per aktie före och efter utspädning var 9,92 SEK (8,15).
• Rörelsens kassaflöde2) 1 187 MSEK (1 856) motsvarande 87 procent (142) av rörelseresultatet (EBITA).
• Utdelning, för 2020, 6,00 SEK per aktie (5,50) betalades i andra kvartalet.
• Den pågående coronapandemin hade under första kvartalet i år en negativ påverkan på intäkter och rörelseresultat jämfört med första kvartalet 2020. Under andra och tredje kvartalet i år var pandemins påverkan på intäkter och rörelseresultat sammantaget lägre jämfört med motsvarande kvartal 2020.

NYCKELTAL

	2021	2020		2021	2020		2020
MSEK	Kvartal 3	Kvartal 3	Förändring (%)	Nio månader	Nio månader	Förändring (%)	Helåret
Intäkter	5 135	4 709	9,1	14 397	14 277	0,8	18 813
Varav:
Organisk tillväxt	267	–478	5,7	558	–1 494	3,9	–1 968
Förvärv och avyttringar	243	68	5,2	611	244	4,3	326
Valutaeffekter	–85	–373	–1,8	–1 049	–175	–7,3	–589
Total tillväxt	426	–783	9,1	121	–1 426	0,8	–2 231
Rörelseresultat (EBITA)1)	581	517		1 367	1 308		1 775
Rörelsemarginal (EBITA), %1)	11,3	11,0		9,5	9,2		9,4
Rörelseresultat (EBIT)	489	414		1 191	1 054		1 304
Resultat före skatt	437	361		1 045	893		1 096
Periodens resultat	297	246		746	613		716
Resultat per aktie före utspädning, SEK	3,96	3,27		9,92	8,15		9,52
Skattesats, %	32	32		29	31		35
Rörelsens kassaflöde2)	555	587		1 187	1 856		2 218
Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA)2)	96	114		87	142		125

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster. 2) Rörelsens kassaflöde redovisas exklusive effekter från IFRS 16. Se vidare under alternativa nyckeltal på sidorna 22–23 samt definitioner på sidan 24.

Förklaring och avstämning av alternativa nyckeltal i denna rapport återfinns på sidorna 22–23.

Kommentar från vd och koncernchef

Nya affärsmöjligheter när samhället öppnar upp

De insatser som genomförts i samhället för att minska pandemins effekter ger resultat. Fler och fler länder lättar på restriktionerna och i många länder har restriktionerna helt upphört. Nu finns det bra förutsättningar för att även resandet och turismen ökar igen. Vi gör bedömningen att erfarenheterna från pandemin, i många länder, kommer att driva på outsourcing av kontanthantering (CMS) och tjänster för uttagsautomater, till aktörer som Loomis. Våra kunder kommer att kunna sänka sina kostnader och minska sina risker om Loomis istället utför tjänsterna. SafePoint har i USA redovisat god organisk tillväxt under lång tid och nu ökar vi satsningarna ytterligare för att nå ut med SafePoint på den europeiska marknaden.

Vi har lärt oss mycket sedan pandemin bröt ut. Loomis verksamhet är idag betydligt effektivare jämfört med 2019. De aktiviteter vi genomfört på kostnadssidan kommer även fortsättningsvis att gynna oss. Servicenivån för våra kunder har varit hög under pandemitiden och det finns goda förutsättningar att vi ytterligare kan öka våra marknadsandelar.

Förbättrad tillväxt och högre rörelsemarginal

Under tredje kvartalet uppgick koncernens valutajusterade tillväxt till 11 procent (–7), varav den organiska tillväxten var 6 procent (–9). Koncernens rörelsemarginal (EBITA%) uppgick under tredje kvartalet till 11,3 procent (11,0). Sammantaget har

både tillväxten och rörelsemarginalen påverkats positivt av att effekterna från pandemin nu har avtagit. Loomis Pay belastar som planerat resultatet negativt och exklusive Loomis Pay uppgick rörelsemarginalen till 12,0 procent (11,5).

Den positiva tillväxten för vår amerikanska verksamhet håller i sig och intäkterna växte under tredje kvartalet, i lokal valuta, med nästan 14 procent. Det är framför allt en fortsatt bra utveckling av SafePoint som driver tillväxten. Under kvartalet ökade intäkterna från SafePoint med nästan 20 procent.

Rörelsemarginalen i USA uppgick under det tredje kvartalet till 14,5 procent (15,5). Den positiva utvecklingen av rörelsemarginalen vi sett under lång tid dämpades tillfälligt. Det är värt att notera att rörelseresultatet, i absoluta tal, översteg 2020 års rörelseresultat, trots en något lägre marginal. Den lägre rörelsemarginalen beror, framför allt, på de utmaningar som för närvarande råder på den amerikanska arbetsmarknaden. För att kunna hålla Loomis servicegrad på en fortsatt hög nivå har övertidsuttaget tillfälligt ökat.

Europasegmentet drabbades hårt av de omfattande nedstängningar som tidigare rådde men vi ser nu att situationen markant förbättras. Spridningen av deltavarianten av viruset höll tillbaka återhämtningstakten under sommaren men vi bedömer nu att våra europeiska marknader återigen kommer att kunna växa, då restriktionerna hävs och resandet kommer att kunna återupptas. De åtgärder vi tidigt satte in för att kompensera för de tillfälligt lägre volymerna ger nu tydliga resultat. Rörelsemarginalen uppgick under tredje kvartalet i Europa till 11,1 procent, vilket är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 2020.

Vår ambitiösa satsning på Loomis Pay löper vidare. Målsättningen är att Loomis Pay ska vara marknadens mest kompletta betalningsalternativ.

Patrik Andersson Vd och koncernchef

Intäkter, miljarder SEK

*Avser perioden 1 oktober 2020 – 30 september 2021.

Rörelsemarginal (EBITA), %

Årlig utdelning, %

Segmenten

Intäkter, rörelseresultat och antal heltidsanställda

SEGMENT EUROPA

	2021	2020	2021	2020	R12	2020
MSEK	Kvartal 3	Kvartal 3	Nio månader	Nio månader	Tolv månader	Helåret
Intäkter	2 688	2 526	7 412	7 420	9 780	9 788
Försäljningstillväxt, %	6,4	–16,4	–0,2	–13,3	–5,7	–14,9
-varav organisk tillväxt, %	–1,1	–14,1	–3,5	–15,0	–7,2	–15,4
-varav förvärv / avyttringar, %	9,4	2,1	7,9	3,1	6,3	2,9
-varav valutakurseffekter, %	–1,9	–4,4	–4,6	–1,4	–4,8	–2,5
Valutajusterad tillväxt, %	8,3	–12,0	4,4	–11,9	–0,8	–12,4
Rörelseresultat (EBITA)	300	238	516	443	661	588
Rörelsemarginal, %	11,1	9,4	7,0	6,0	6,8	6,0
Antal heltidsanställda	14 000	14 100	13 800	14 100	13 800	13 900

SEGMENT USA

	2021	2020	2021	2020	R12	2020
MSEK	Kvartal 3	Kvartal 3	Nio månader	Nio månader	Tolv månader	Helåret
Intäkter	2 473	2 201	7 055	6 914	9 239	9 098
Försäljningstillväxt, %	12,4	–12,0	2,0	–4,2	–1,1	–5,6
-varav organisk tillväxt, %	13,8	–2,5	12,0	–3,1	9,0	–2,2
-varav förvärv / avyttringar, %	0,3	0,1	0,3	–0,4	0,3	–0,2
-varav valutakurseffekter, %	–1,7	–9,6	–10,3	–0,7	–10,4	–3,2
Valutajusterad tillväxt, %	14,1	–2,5	12,3	–3,4	9,3	–2,4
Rörelseresultat (EBITA)	359	340	1 085	1 043	1 467	1 425
Rörelsemarginal, %	14,5	15,5	15,4	15,1	15,9	15,7
Antal heltidsanställda	9 500	9 500	9 000	9 400	9 400	9 100

SEGMENT LOOMIS PAY

	2021	2020	2021	2020	R12	2020
MSEK	Kvartal 3	Kvartal 3	Nio månader	Nio månader	Tolv månader	Helåret
Intäkter	3	3	6	3	10	7
Försäljningstillväxt, %	15,7	e/t	116,0	e/t	244,2	e/t
-varav organisk tillväxt, %	18,0	e/t	18,0	e/t	18,0	e/t
-varav förvärv / avyttringar, %	0,0	e/t	100,3	e/t	228,6	e/t
-varav valutakurseffekter, %	–2,4	e/t	–2,4	e/t	–2,4	e/t
Valutajusterad tillväxt, %	18,0	e/t	118,4	e/t	246,6	e/t
Rörelseresultat (EBITA)	–36	–22	–101	–38	–131	–68
Rörelsemarginal, %	e/t	e/t	e/t	e/t	e/t	e/t

Intäkter och resultat

Kvartal 3 2021

Koncernen – intäkter

Intäkterna för kvartalet uppgick till 5 135 MSEK (4 709). Den valutajusterade tillväxten var 11 procent (–7) varav den organiska tillväxten var 6 procent (–9). Intäkterna har framförallt påverkats positivt av högre försäljning i USA och genomförda förvärv i Finland och Schweiz.

Segment Europa – intäkter

Intäkterna under kvartalet uppgick till 2 688 MSEK (2 526). Den valutajusterade tillväxten, som uppgick till 8 procent (–12), påverkades positivt av intäkter hänförliga till förvärven av Automatia i Finland i december 2020 och förvärvet av schweiziska postens värdehanteringsverksamhet i maj i år. Den organiska tillväxten var –1 procent (–14). Spridningen av deltavarianten av viruset höll tillbaka återhämtningstakten under sommaren vilket resulterade i att den sammantagna organiska försäljningen, i stort, motsvarade försäljningen under motsvarande kvartal 2020.

Segment USA – intäkter

Intäkterna uppgick till 2 473 MSEK (2 201) och den valutajusterade tillväxten var 14 procent (–2). Organisk tillväxt uppgick till 14 procent (–3). Den amerikanska verksamheten fortsatte att visa god tillväxt. I stort sett växte samtliga erbjudanden och framför allt ökar volymerna för SafePoint och tjänster för uttagsautomater. För kvartalet uppgick intäkterna från SafePoint till cirka 18 procent (17) av segmentets totala intäkter. I kvartalet uppgick andelen intäkter från CMS till 34 procent (34) av segmentets totala intäkter.

Segment Loomis Pay – intäkter

Intäkterna uppgick till 3 MSEK (3). Loomis Pay är idag tillgängligt på den danska och svenska marknaden och målsättningen är att utrullning på fler marknader ska följa. Dialogen med kunder, uppbyggnad av lokala säljorganisationer och fortsatt utveckling av serviceerbjudandet är prioriterat. Som tidigare kommunicerats är målsättningen att inom fem år nå intäkter överstigande 3 miljarder SEK per år.

Koncernen – rörelseresultat (EBITA)

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 581 MSEK (517) och rörelsemarginalen var 11,3 procent (11,0). Valutaeffekten på rörelseresultatet under kvartalet var cirka –12 MSEK.

Segment Europa – rörelseresultat (EBITA)

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 300 MSEK (238) och rörelsemarginalen var 11,1 procent (9,4). De åtgärder som tidigt sattes in för att kompensera för de tillfälligt lägre volymerna i samband med att pandemin bröt ut ger nu tydliga resultat. Under kvartalet har flera av Loomis europeiska bolag mottagit statligt stöd om totalt cirka 7 MSEK (49), vilket i huvudsak avser permitteringsstöd.

Segment USA – rörelseresultat (EBITA)

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 359 MSEK (340) och rörelsemarginalen var 14,5 procent (15,5). Den lägre rörelsemarginalen beror, framför allt, på de utmaningar som för närvarande råder på den amerikanska arbetsmarknaden. För att kunna hålla Loomis servicegrad på en fortsatt hög nivå har övertidsuttaget tillfälligt ökat, vilket resulterat i en något högre kostnadsnivå.

Segment Loomis Pay – rörelseresultat (EBITA)

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till –36 MSEK (–22). Loomis Pay förväntas nå positivt rörelseresultat under 2023. Fram till 2023 kommer ytterligare investeringar att genomföras i produktutveckling och andra aktiviteter för Loomis Pay. Bedömningen är att cirka 100 miljoner SEK per år kommer att netto kostnadsföras i resultaträkningen.

Koncernen – övrigt

Kvartalets rörelseresultat (EBIT) uppgick till 489 MSEK (414) och inkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar om –31 MSEK (–26), förvärvsrelaterade kostnader om –9 MSEK (–37) och jämförelsestörande poster om –52 MSEK (–40). De jämförelsestörande posterna under tredje kvartalet i år avser nedskrivning av goodwill inom det europeiska segmentet. Föregående års jämförelsestörande post avsåg huvudsakligen omstruktureringskostnader.

Resultat före skatt om 437 MSEK (361) innefattar ett finansnetto, inklusive förlust på monetära nettotillgångar, om –51 MSEK (–53).

Kvartalets skattekostnad uppgick till –140 MSEK (–115), vilket motsvarar en skattesats om 32 procent (32). Den något högre skattesatsen, jämfört med tidigare perioder 2021, är framförallt hänförlig till nedskrivningen av goodwill, som inte är skattemässigt avdragsgill. Skattesatsen, justerat för effekten av nedskrivningen, var cirka 29 procent.

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,96 SEK (3,27) och efter utspädning till 3,95 SEK (3,27).

Intäkter och resultat

Nio månader 2021

Koncernen – intäkter

Intäkterna för perioden uppgick till 14 397 MSEK (14 277). Den valutajusterade tillväxten var 8 procent (–8), varav den organiska tillväxten var 4 procent (–10). Under första kvartalet i år påverkades intäkterna negativt av pandemin. Under andra kvartalet i år började volymerna att återhämta sig, både i USA och Europa, i takt med att restriktioner lättades. Återhämtningen fortsatte under tredje kvartalet i USA men avstannade i Europa på grund av deltavariantens spridning. Intäkterna påverkades positivt av förvärven i Sverige, Finland och Schweiz.

Segment Europa – intäkter

Intäkterna under perioden uppgick till 7 412 MSEK (7 420). Den valutajusterade tillväxten, som uppgick till 4 procent (–12), påverkades positivt av intäkter hänförliga till förvärven av Nokas Värdehantering AB i Sverige i juni 2020, Automatia i Finland i december 2020 och förvärvet av schweiziska postens värdehanteringsverksamhet i maj i år. Den organiska tillväxten var –4 procent (–15).

Segment USA – intäkter

Intäkterna uppgick till 7 055 MSEK (6 914) och den valutajusterade tillväxten var 12 procent (–3). Organisk tillväxt uppgick till 12 procent (–3). Volymerna på den amerikanska marknaden har återhämtat sig succesivt när restriktionerna har avtagit. De negativa effekterna av pandemins utbredning har påverkat verksamheten i USA i betydligt lägre omfattning än i Europa. Det har framförallt att göra med strukturen inom kundportföljerna. USA har en större andel intäkter som inte är volymberoende jämfört med Europa. De fasta intäkterna från till exempel SafePoint och finansiella institutioner är väsentligt högre i USA än i Europa. För perioden uppgick intäkterna från SafePoint till cirka 18 procent (17) av segmentets totala intäkter. Under perioden uppgick andelen intäkter från CMS till 34 procent (34) av segmentets totala intäkter. Se även kommentarer på sida 5.

Segment Loomis Pay – intäkter

Intäkterna uppgick till 6 MSEK (3). Under första kvartalet i år lanserades Loomis Pay även på den svenska marknaden och erbjudandet är nu tillgängligt både i Danmark och Sverige. Se även kommentarer på sida 5.

Koncernen – rörelseresultat (EBITA)

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 1 367 MSEK (1 308) och rörelsemarginalen var 9,5 procent (9,2). Valutaeffekten på rörelseresultatet under perioden var cirka –137 MSEK.

Segment Europa – rörelseresultat (EBITA)

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 516 MSEK (443) och rörelsemarginalen var 7,0 procent (6,0). Under första kvartalet påverkades rörelseresultatet negativt av pandemin men under andra kvartalet började volymerna att återhämta sig, vilket hade en positiv effekt på rörelsemarginalen. Under tredje kvartalet är det framför allt de aktiviteter som genomfördes under 2020, för att anpassa kostnaderna till lägre volymer, som har gett resultat. Under perioden har flera av Loomis europeiska bolag mottagit statligt stöd om totalt cirka 42 MSEK (129), vilket i huvudsak avser permitteringsstöd.

Segment USA – rörelseresultat (EBITA)

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 1 085 MSEK (1 043) och rörelsemarginalen var 15,4 procent (15,1). En mer lönsam kundportfölj, högre intäkter från SafePoint och uttagsautomater samt effektiviseringsprogram på lokalkontoren fortsatte att bidra till den högre lönsamheten. Se även kommentarer på sida 5.

Segment Loomis Pay – rörelseresultat (EBITA)

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till –101 MSEK (–38). Kostnaderna utvecklas enligt plan och under 2023 förväntas Loomis Pay nå positivt rörelseresultat. Fram till 2023 kommer ytterligare investeringar att genomföras i produktutveckling och andra aktiviteter för Loomis Pay. Se även kommentarer på sida 5.

Koncernen – övrigt

Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 191 MSEK (1 054) och inkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar om –95 MSEK (–81), förvärvsrelaterade kostnader om –29 MSEK (–88) och jämförelsestörande poster om –52 MSEK (–86). Den jämförelsestörande posten avser nedskrivning av goodwill för en verksamhet inom det europeiska segmentet. Föregående års jämförelsestörande poster inkluderar huvudsakligen nedskrivning av goodwill samt kostnader hänförliga till omorganisation inom det europeiska segmentet.

Resultat före skatt om 1 045 MSEK (893) innefattar ett finansnetto, inklusive förlust på monetära nettotillgångar avseende valutajustering i Argentina, om –146 MSEK (–161).

Kvartalets skattekostnad uppgick till –299 MSEK (–280), vilket motsvarar en skattesats om 29 procent (31). Se även kommentarer på sida 5.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 9,92 SEK (8,15).

Kassaflöde och investeringar

Nio månader 2021

Rörelsens kassaflöde, exklusive effekter från IFRS 16, uppgick till 1 187 MSEK (1 856) motsvarande 87 procent (142) av rörelseresultatet (EBITA).

Periodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till –703 MSEK (–731), vilket kan jämföras med avskrivningar (exklusive effekten från IFRS 16) om 916 MSEK (978). Under perioden gjordes investeringar primärt i byggnader, bilar samt maskiner och inventarier. Investeringar i relation till avskrivningar (inklusive IFRS 16) uppgick för perioden till 0,5 (0,5).

Sysselsatt kapital och finansiell ställning

Sysselsatt kapital

Totalt sysselsatt kapital uppgick per den 30 september 2021 till 16 517 MSEK (16 097 per 30 september 2020) vilket motsvarar cirka 87 procent (82) av intäkterna. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 11 procent (12).

Eget kapital och finansiering

Eget kapital ökade under niomånadersperioden med 820 MSEK och uppgick till 9 593 MSEK per 30 september 2021 (8 773 per 31 december 2020). Ökningen förklaras till största delen av omräkningsdifferenser om 608 MSEK, periodens nettoresultat om 746 MSEK samt aktuariella vinster om 106 MSEK. Utdelningen om 451 MSEK samt betald likvid för återköpta aktier minskade det egna kapitalet. Avkastningen på eget kapital uppgick till 9 procent (10) och soliditeten uppgick till 34 procent (37 procent).

I perioden omklassificerades lån om 1,376 MSEK med förfall inom 12 månader från långfristig till kortfristig låneskuld. Nettoskulden uppgick till 6 925 MSEK per 30 september 2021 (6 245 per 30 september 2020) och nettoskuld/EBITDA var 1,88 (1,60 per 30 september 2020).

Per 30 september 2021 uppgick totala långfristiga lånefaciliteter till cirka 7,1 miljarder SEK och totala kortfristiga lånefaciliteter till cirka 1,4 miljarder SEK. Outnyttjade lånefaciliteter uppgick den 30 september 2021 till cirka 4,3 miljarder SEK, varav 1,8 miljarder används som back-up för utestående företagscertifikat. Tillgängliga likvida medel uppgick till cirka 2,1 miljarder SEK (se not 7).

Övriga händelser

Väsentliga händelser under perioden Loomis årsstämma hölls den 6 maj 2021. För beslut fattade av årsstämman 2021 hänvisas till pressmeddelandet från 6 maj 2021, som finns tillgängligt på Loomis hemsida, www.loomis.com.

Den 30 augusti kommunicerade Loomis AB att en dansk domstol meddelat ett överklagbart beslut som går emot Loomis. Som tidigare rapporterats, lämnade en konkurrent 2018 in en stämningsansökan mot Loomis AB:s danska dotterbolag, avseende påstådda överträdelser av konkurrenslagstiftningen på den danska marknaden. Beslutet avser aktiviteter vidtagna och avtal som ingåtts mellan 2014 och 2016. Loomis har överklagat beslutet eftersom Loomis är övertygat om att Loomis agerat i enlighet med relevanta lagar. Domstolen har i sitt beslut inte tagit ställning till frågan om skadestånd, då detta bara förväntas prövas i en separat process efter att överklagandeprocessen har slutförts. Konkurrentens totala krav på Loomis uppgår till 228 miljoner danska kronor plus ränta. Loomis redovisar ingen avsättning i balansräkningen avseende detta ärende då kriterier för avsättning enligt IAS 37 ej anses uppfyllda.

Förvärv januari – september 2021

I mars 2021 meddelade Loomis AB att man, genom det helägda dotterbolaget Loomis Schweiz AG (Loomis Schweiz), ingått avtal om att förvärva verksamheten i aktiebolaget SecurePost AG (SecurePost), ett dotterbolag till Die Schweizerische Post AG (Schweiziska Posten). Förvärvet skedde i form av en inkråmsöverlåtelse där Loomis Schweiz förvärvade hela den rörelse som SecurePost bedriver, inklusive kundavtal, anställda och operationella tillgångar. Nya kundavtal med andra legala enheter inom Schweiziska Posten har ingåtts och verkställdes i samband med slutförandet av transaktionen, vilket skedde den 3 maj 2021. Enterprise value, dvs köpeskillingen på skuldfri basis, uppgick till cirka 17,5 miljoner CHF.

SecurePosts närvaro i Schweiz var rikstäckande med cirka 440 anställda. Under 2020 uppgick verksamhetens intäkter till cirka 66 miljoner CHF. Utöver traditionella värdetransport- (CIT) och kontanthanteringstjänster (CMS) bidrar rörelsen med en installerad bas om cirka 1 300 smarta värdeskåp (SafePoint) som kommer att integreras i Loomis Schweiz befintliga SafePoint-portfölj.

Verksamheten redovisas inom segment Europa och konsolideras i Loomis räkenskaper från och med den 3 maj 2021. Förvärvet var inte avhängigt godkännande från myndigheter och köpeskillingen betalades vid slutförandet av transaktionen.

Vid förvärvstidpunkten var rörelsemarginalen, EBITA, negativ. Rörelsemarginalen förväntas vara marginellt positiv för helåret 2022 efter att delar av de förväntade synergierna har realiserats. Då rörelsen är fullt integrerad under kommande två år väntas de förvärvade volymerna nå en lönsamhet som motsvarar en multipel om cirka fyra gånger EBITA, efter synergier. Inklusive transaktions- och integrationskostnader förväntas förvärvet ha en negativ påverkan på Loomis vinst per aktie för 2021. Från och med helåret 2022 väntas den initiala negativa effekten vara återhämtad och förvärvets påverkan på Loomis vinst per aktie

positiv, jämfört med innan transaktionen. För ytterligare information se not 5.

Övrigt

Den 3 juni meddelade Loomis att Stellan Abrahamsson har utsetts till riskchef för Loomiskoncernen och kommer att tillträda befattningen den 1 mars 2022. Utöver bred erfarenhet inom finansiell riskhantering, från ett flertal olika befattningar inom bank och försäkring, har Stellan varit anställd som senior finansinspektör vid den svenska Finansinspektionen. Stellan Abrahamsson kommer att ingå i Loomis koncernledning och rapportera till Loomis vd och koncernchef.

Den 8 juli meddelades att Loomis AB har slutit ett femårigt kreditavtal om sammantaget cirka 265 miljoner EUR. Det är en syndikerad revolverande kreditfacilitet om 140 miljoner USD, 945 miljoner SEK och 55 miljoner EUR. Lånet kommer att ersätta en befintlig revolverande kreditfacilitet som förfaller i juni 2022. Krediten kan nyttjas för finansiering av rörelsekapital, investeringar och andra ändamål.

Den 22 juli meddelades att styrelsen för Loomis AB har beslutat att utnyttja bemyndigandet, beviljat av årsstämman 2021, att återköpa egna aktier i syfte att anpassa Loomis kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov. Sammantaget har 554 985 aktier återköps för cirka 150 miljoner kronor. Loomis totala innehav av egna aktier uppgår till 608 782 aktier. Det totala antalet utgivna aktier, inklusive företagets egna innehav, uppgår till 75 279 829.

Händelser efter periodens utgång

Den 7 oktober meddelades att följande representanter för Loomis AB:s aktieägare kommer att vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022: Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Fonder och ordförande i valberedningen, Bernard Horn, utsedd av Polaris Capital Management, Peter Lundkvist, utsedd av Tredje AP-fonden, Jacob Lundgren, utsedd av Andra AP-fonden och Robin Nestor, utsedd av Lannebo Fonder. Bolagets styrelseordförande, Alf Göransson, har sammankallat valberedningen till dess första sammanträde och även adjungerats till valberedningen.

Loomis Pay fortsätter att expandera till nya marknader. Under oktober har Loomis i Norge ingått ett samarbetsavtal med Aera (Aera Payment & Identification AS). Aera är samägt av de norska detaljhandelskedjorna NorgesGruppen samt Coop och är starka inom tjänster som rör identifikation kopplade till betalningar och digitala betalningstjänster för större kunder. Samarbetet innebär fördelar för både Loomis och Aera. Loomis kommer, till exempel, snabbt att få tillgång till lokala norska betaltjänster som BankAxept. Samarbetet innebär även att Loomis och Aera kan utnyttja varandras nätverk. Kunder i Norge kommer att erbjudas modern och kostnadseffektiv hårdvara och mjukvara för hantering av digitala betalningar.

Den 20 oktober underrättades Loomis om att det chilenska konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan i Chile mot Loomis chilenska dotterbolag, och två av Loomis konkurrenter

på den chilenska marknaden, avseende olaglig kartellbildning. Myndigheten har yrkat på att Loomis ska åläggas att betala 6,4 MUSD i böter. Rättsprocessen förväntas påbörjas under 2022. Loomis tar anklagelser om lagöverträdelser på största allvar men kommer också att bemöta alla påståenden. Loomis redovisar inte någon avsättning i balansräkningen avseende detta ärende då kriterier för avsättning, enligt IAS 37, ej anses uppfyllda.

Den 2 november meddelades att styrelsen för Loomis AB har beslutat att fortsätta de återköp av egna aktier som inleddes tidigare i år. Återköpen sker i syfte att anpassa Loomis kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och görs med stöd av det av årsstämman 2021 beviljade återköpsbemyndigandet. Styrelsen beslutade att återköp får inledas den 4 november 2021, avslutas senast den 4 januari 2022 och omfatta ett belopp om maximalt 200 miljoner kronor.

Finansiella rapporter

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	Not	2021	2020	2021	2020	R12	2020
MSEK		Kvartal 3	Kvartal 3	Nio månader	Nio månader	Tolv månader	Helåret
Intäkter		4 892	4 641	13 786	14 000	18 241	18 454
Intäkter, förvärv		243	68	611	277	694	359
Totala intäkter	3,4	5 135	4 709	14 397	14 277	18 934	18 813
Produktionskostnader		–3 705	–3 489	–10 566	–10 699	–13 882	–14 015
Bruttoresultat		1 431	1 220	3 832	3 578	5 052	4 798
Försäljnings- och administrationskostnader		–850	–702	–2 465	–2 270	–3 219	–3 024
Rörelseresultat (EBITA)		581	517	1 367	1 308	1 833	1 775
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar		–31	–26	–95	–81	–122	–109
Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter	5	–9	–37	–29	–88	–104	–163
Jämförelsestörande poster	6	–52	–40	–52	–86	–166	–200
Rörelseresultat (EBIT)		489	414	1 191	1 054	1 441	1 304
Finansiella intäkter		15	3	49	19	61	31
Finansiella kostnader		–54	–49	–157	–161	–207	–211
Förlust på monetära nettotillgångar		–12	–7	–38	–19	–47	–28
Resultat före skatt		437	361	1 045	893	1 248	1 096
Inkomstskatt		–140	–115	–299	–280	–400	–380
Periodens resultat1)		297	246	746	613	849	716
Resultat per aktie, SEK
Resultat per aktie före utspädning		3,96	3,27	9,92	8,15	11,29	9,52
Resultat per aktie efter utspädning		3,95	3,27	9,92	8,15	11,29	9,52
Antal aktier
Antal utestående aktier (miljoner)		74,7	75,2	74,7	75,2	74,7	75,2
Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (miljoner)		75,1	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning (miljoner)		75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2

1) Periodens resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

	2021	2020	2021	2020	R12	2020
MSEK	Kvartal 3	Kvartal 3	Nio månader	Nio månader	Tolv månader	Helåret
Periodens resultat	297	246	746	613	849	716
Övrigt totalresultat
Poster som inte kan återföras i resultaträkningen
Aktuariella vinster och förluster efter skatt	–128	–52	106	–77	180	–3
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Omräkningsdifferenser	286	–258	608	–286	–333	–1 227
Säkring av nettoinvesteringar efter skatt	–28	36	–55	19	45	119
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt	130	–273	659	–343	–108	–1 110
Totalresultat för perioden1)	427	–27	1 405	270	741	–394

1) Totalresultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Not	2021	2020	2020
MSEK	30 sep	30 sep	31 dec
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 5	6 913	7 177	6 884
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 5	730	475	486
Övriga immateriella tillgångar	391	247	269
Byggnader och mark	953	1 012	942
Maskiner och inventarier	4 250	4 420	4 158
Nyttjanderättstillgångar	2 916	2 759	2 645
Kontraktstillgångar	149	159	139
Uppskjuten skattefordran	429	498	476
Tillgångar i pensionsfonder	282	205	304
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar	454	395	361
Övriga långfristiga fordringar	285	196	231
Summa anläggningstillgångar	17 752	17 542	16 894
Omsättningstillgångar
Kundfordringar	2 655	2 409	2 199
Övriga kortfristiga fordringar	218	161	156
Aktuella skattefordringar	398	529	290
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	638	608	488
Räntebärande finansiella omsättningstillgångar	41	53	67
Likvida medel 7	6 124	5 464	4 802
Summa omsättningstillgångar	10 074	9 223	8 002
SUMMA TILLGÅNGAR	27 826	26 765	24 896
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 9
Aktiekapital	376	376	376
Övrigt tillskjutet kapital	4 594	4 594	4 594
Övriga reserver	764	1 184	344
Balanserat resultat inklusive årets resultat	3 859	3 695	3 458
Innehav utan bestämmande inflytande	–	1	1
Summa eget kapital	9 593	9 850	8 773
Långfristiga skulder
Räntebärande långfristiga leasingskulder	2 291	2 199	2 105
Låneskulder	4 704	5 120	5 723
Uppskjuten skatteskuld	511	550	402
Avsättningar för skadereserver	461	433	389
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	756	854	834
Övriga avsättningar	103	100	106
Övriga långfristiga skulder	153	165	110
Summa långfristiga skulder	8 977	9 421	9 669
Kortfristiga skulder
Räntebärande kortfristiga leasingskulder	654	558	546
Låneskulder	1 440	239	199
Leverantörsskulder	592	571	600
Avsättningar för skadereserver	233	360	187
Aktuella skatteskulder	193	198	184
Skulder avseende uppräkningsverksamheten	3 627	3 150	2 468
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 842	1 706	1 514
Övriga avsättningar	54	103	186
Övriga kortfristiga skulder	621	609	570
Summa kortfristiga skulder	9 257	7 494	6 454
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	27 826	26 765	24 896

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	2021	2020	2020
MSEK	Nio månader	Nio månader	Helåret
Ingående balans	8 773	9 592	9 592
Aktuariella vinster och förluster efter skatt	106	–77	–3
Omräkningsdifferenser	608	–286	–1 227
Säkring av nettoinvesteringar efter skatt	–55	19	119
Summa övrigt totalresultat	659	–343	–1 110
Nettoresultat för perioden	746	613	716
Totalresultat för perioden1)	1 405	270	–394
Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare	–451	–	–414
Aktierelaterad ersättning	8	–12	–11
Återköp av egna aktier	–141	–	–
Innehav utan bestämmande inflytande	–1	0	0
Utgående balans	9 593	9 850	8 773

1) Totalresultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	2021	2020	2021	2020	2020
MSEK Not	Kvartal 3	Kvartal 3	Nio månader	Nio månader	Helåret
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt	437	361	1 045	893	1 096
Avskrivningar och amorteringar	517	487	1 506	1 514	1 979
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	91	117	89	262	390
Erhållna finansiella poster	8	9	21	20	24
Betalda finansiella poster	–56	–57	–165	–171	–231
Betald inkomstskatt	–87	–159	–336	–419	–483
Förändringar av kundfordringar	–216	–285	–358	171	268
Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster	183	226	22	174	–52
Kassaflöde från den löpande verksamheten	877	699	1 825	2 444	2 993
Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar	–287	–192	–707	–766	–1 014
Försäljning av anläggningstillgångar	1	22	5	35	28
Förvärv av verksamhet 5	–	–125	–161	–308	–853
Kassaflöde från investeringsverksamheten	–286	–296	–864	–1 039	–1 839
Finansieringsverksamheten
Lämnad utdelning	–	–	–451	–	–414
Återköp av egna aktier	–141	–	–141	–	–
Upptagande av certifikat och annan långfristig upplåning	150	–	868	1 500	2 181
Återbetalning av certifikat och annan långfristig upplåning	–	–508	–460	–1 968	–1 968
Förändring av övriga räntebärande skulder	–114	–10	–735	–482	–420
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	–106	–518	–919	–950	–621
Periodens kassaflöde	485	–114	41	455	533
Likvida medel vid periodens början1)	1 634	2 212	2 056	1 655	1 655
Omräkningsdifferenser på likvida medel	24	–26	46	–38	–132
Likvida medel vid periodens slut 1)	2 143	2 072	2 143	2 072	2 056

1) Exklusive likvida medel inom uppräkningsverksamheten. Se även not 7 Likvida medel

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS EXKLUSIVE EFFEKTER FRÅN IFRS 16, TILLÄGGSINFORMATION

	2021	2020	2021	2020	R12	2020
MSEK	Kvartal 3	Kvartal 3	Nio månader	Nio månader	Tolv månader	Helåret
Rörelseresultat (EBITA)1)	564	503	1 319	1 266	1 771	1 718
Avskrivningar1)	308	318	916	978	1 204	1 266
Förändring av kundfordringar	–216	–285	–358	171	–261	268
Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster1)	184	222	13	172	–207	–48
Rörelsens kassaflöde före investeringar	841	758	1 889	2 587	2 506	3 204
Investeringar i anläggningstillgångar, netto	–286	–170	–703	–731	–958	–986
Rörelsens kassaflöde	555	587	1 187	1 856	1 549	2 218
Betalda och erhållna finansiella poster1)	–26	–25	–77	–77	–109	–109
Betald inkomstskatt	–87	–159	–336	–419	–399	–483
Fritt kassaflöde	442	404	775	1 360	1 040	1 626
Kassaflödeseffekt av jämförelsestörande poster	–4	0	–73	–1	–111	–39
Förvärv av verksamhet	–	–125	–161	–308	–707	–853
Utbetalda och erhållna förvärvsrelaterade kostnader och intäkter2)	–18	–13	–65	–71	–135	–141
Lämnad utdelning	–	–	–451	–	–865	–414
Återköp av egna aktier	–141	–	–141	–	–141	–
Upptagande av certifikat och annan långfristig upplåning	150	–	868	1 500	1 549	2 181
Återbetalning av certifikat och annan långfristig upplåning	–	–508	–460	–1 968	–460	–1 968
Förändring av övriga räntebärande skulder1)	56	129	–249	–57	–51	141
Periodens kassaflöde	485	–114	41	455	119	533

1) Exklusive effekter från IFRS 16.

2) Avser förvärvsrelaterade transaktions-, omstrukturerings- och integrationskostnader.

Noter

NOT 1 – REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med "International Financial Reporting Standards", (IAS/IFRS sådana de antagits av den Europeiska Unionen) utgivna av "the International Accounting Standards Board" och uttalanden utgivna av "the International Financial Reporting Interpretations Committee" (IFRIC).

Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättande av denna delårsrapport, återfinns i årsredovisningen för 2020.

Nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden som träder i kraft 1 januari 2021 bedöms inte få någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.

Kritiska uppskattningar och bedömningar

För kritiska uppskattningar och bedömningar samt eventualförpliktelser hänvisas till sidorna 97–98 och 128 i årsredovisningen för 2020. Inga väsentliga förändringar har ägt rum i jämförelse med vad som framgår av årsredovisningen.

Moderbolaget – Loomis AB

Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

NOT 2 – RISKER OCH OSÄKERHETS-FAKTORER

Risker

Loomis verksamhet, innefattande värdetransporter, kontanthantering och internationell värdehantering, medför att Loomis tar över kundens risker förknippade med att hantera, transportera och förvara kontanter, ädelmetaller och värdeföremål. Loomis har etablerade rutiner och processer för att identifiera, vidta åtgärder och följa upp risker. Riskerna bedöms efter två kriterier; dels efter hur sannolikt det är att en händelse ska inträffa, dels efter hur allvarliga konsekvenserna för verksamheten blir, om händelsen skulle inträffa. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Loomis eller branschen som helhet och sådana risker som är av mer generell karaktär. Vissa risker ligger utanför Loomis kontroll.

Nedan beskrivs några av de mest väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna som kan ha en negativ inverkan på Loomis verksamhet, finansiella ställning och resultat och som därför bör beaktas när bedömningar baserade på hel- eller delårsinformation görs. Riskerna nedan beskrivs utan särskild rangordning.

Operativa risker: Operativa risker är risker som är förknippade med den dagliga verksamheten och de tjänster företaget erbjuder kunderna. Några av de mest väsentliga risker som Loomis identifierat är:

• IT- relaterade risker; som exempelvis driftsstörningar och längre avbrott i system kopplade till den operationella verksamheten samt risker kopplade till installation av nya system.
• Risk för ändrade beteendemönster avseende inköp och betalningar.
• Kundrelaterade risker; som exempelvis risk för förlust av vissa kunder samt väsentliga förändringar i banksektorn.
• Konkurrensrisker; som exempelvis Loomis förmåga att utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden.
• Medarbetarrisker; som exempelvis hög personalomsättning.
• Risker för rån och annan brottslig verksamhet.
• Risk för interna stölder och/eller brister i avstämningsarbetet inom uppräkningsverksamheten.
• Risker förknippade med genomförande av förvärv; som exempelvis svårigheter att integrera nya verksamheter och medarbetare samt att de förväntade fördelarna med ett visst förvärv inte helt eller delvis realiseras.

Finansiella risker: Genom den bedrivna verksamheten exponeras Loomis för risker relaterade till finansiella instrument såsom tex. likvida medel, kundfordringar, leverantörsskulder och lån. Risker relaterade till dessa instrument är främst:

• Ränterisker avseende likvida medel och lån.
• Valutarisker avseende transaktioner och omräkning av eget kapital.
• Kreditrisker hänförliga till finansiella och kommersiella aktiviteter.
• Finansieringsrisker avseende bolagets kapitalbehov.
• Likviditetsrisk avseende kortsiktig betalningsförmåga.
• •Kapitalrisker hänförliga till kapitalstrukturen.
• Prisrisker avseende förändringar i råvarupriser (primärt bränsle).

De finansiella riskerna beskrivs vidare i not 22 i Årsredovisningen 2020.

Legala risker: Genom den verksamhet som Loomis bedriver utsätts Loomis för legala risker exempelvis:

• Risker för tvister och rättsliga processer.
• Risker förknippade med tillämpning av befintlig lagstiftning andra regelverk samt förändringar i lagstiftning.

Osäkerhetsfaktorer

Konjunkturutvecklingen och den rådande pandemin under de första nio månaderna 2021 har påverkat vissa geografiska områden negativt och Loomis intäkter och resultat har påverkats negativt som en konsekvens av detta.

Förändringar i den allmänna konjunkturen och marknadsutvecklingen påverkar efterfrågan av värdehanteringstjänster på flera sätt såsom genom andel kontantköp jämfört med kreditkortsköp, förändring i konsumtionsnivå, risk för rån och kundförluster samt personalomsättningshastighet.

Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas om exempelvis eventualförpliktelser. Faktiskt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar beroende på andra omständigheter eller andra förutsättningar.

Under 2021 kan det faktiska finansiella utfallet av vissa tidigare redovisade jämförelsestörande poster, avsättningar och eventualförpliktelser, vilka beskrivs i årsredovisningen för 2020 och i förekommande fall under rubriken Kritiska uppskattningar och bedömningar i not 1 i denna rapport, komma att avvika från de finansiella bedömningar och avsättningar som gjorts av ledningen. Detta kan påverka koncernens lönsamhet och finansiella ställning.

Säsongsvariationer

Loomis intjäning varierar mellan årets olika säsonger vilket bör beaktas när bedömningar baserade på delårsinformation görs. Den främsta orsaken till säsongsvariationerna är att behovet av värdehanteringstjänster ökar under semesterperioder samt i anslutning till högtider.

NOT 3 – FÖRDELNING AV INTÄKTER

	Europa	USA	Loomis Pay	Koncern gemen samma funktioner och elimi neringar	Summa	Europa	USA	Loomis Pay	Koncern gemen samma funktioner och elimi neringar	Summa
MSEK			Kvartal 3 2021					Kvartal 3 2020
Värdetransporter (CIT)	1 569	1 516	–	–	3 085	1 537	1 360	–	–	2 896
Kontanthantering (CMS)	710	840	–	–	1 550	669	748	–	–	1 417
International	198	94	–	–	292	205	76	–	–	281
Övrigt (FX m.m.)	194	11	3	–	208	108	5	3	–	115
Intäkter, interna	17	12	–	–29	–	7	13	–	–20	–
Totala intäkter	2 688	2 473	3	–29	5 135	2 526	2 201	3	–20	4 709
Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa
Vid given tidpunkt	531	83	1	–	615	370	75	–	–	445
Över tid	2 140	2 378	2	–	4 520	2 149	2 112	3	–	4 264
Totala externa intäkter	2 671	2 461	3	–	5 135	2 518	2 188	3	–	4 709

	Europa	USA	Loomis Pay	Koncern gemen samma funktioner och elimi neringar	Summa	Europa	USA	Loomis Pay	Koncern gemen samma funktioner och elimi neringar	Summa
MSEK			Nio månader 2021					Nio månader 2020
Värdetransporter (CIT)	4 275	4 349	–	–	8 624	4 483	4 307	–	–	8 790
Kontanthantering (CMS)	1 884	2 390	–	–	4 275	1 902	2 324	–	–	4 226
International	625	249	–	–	874	581	239	–	–	820
Övrigt (FX m.m.)	583	35	6	–	624	423	14	3	–	440
Intäkter, interna	44	31	–	–76	–	31	29	–	–60	–
Totala intäkter	7 412	7 055	6	–76	14 397	7 420	6 914	3	–60	14 277
Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa
Vid given tidpunkt	1 438	237	2	–	1 677	1 114	237	–	–	1 352
Över tid	5 930	6 787	4	–	12 721	6 275	6 647	3	–	12 925
Totala externa intäkter	7 368	7 024	6	–	14 397	7 389	6 885	3	–	14 277

INTÄKTER PER VÄSENTLIG GEOGRAFISK MARKNAD

	2021	2020	2021	2020	2020
MSEK	Kvartal 3	Kvartal 3	Nio månader	Nio månader	Helåret
USA	2 473	2 201	7 055	6 914	9 098
Frankrike	720	799	2 009	2 266	2 962
Spanien	359	348	986	1 002	1 327
Schweiz	383	229	917	685	908
Storbritannien	253	239	681	805	1 028
Övriga länder och elimineringar	947	893	2 750	2 605	3 490
Totala intäkter	5 135	4 709	14 397	14 277	18 813

NOT 4 – SEGMENTSÖVERSIKT

Loomis bedriver verksamhet i ett antal länder där landschefer är ansvariga för respektive land. Segmentschefer övervakar ett antal länder samt finns som stöd för respektive landschef. Hösten 2020 introducerades betalningsplattformen Loomis Pay vilken kommer att rullas ut land för land men där verksamheten övervakas centralt av en segmentschef. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med Loomis interna rapportering som lämnas till Loomis koncernchef, vilken identifierats vara den högste verkställande beslutsfattaren inom Loomis. Loomis har följande segmentsindelning; Europa, USA, Loomis Pay och Koncerngemensamma funktioner. Segmentscheferna är ansvariga för segmentens rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster (EBITA), enligt hur Loomis redovisar sin resultaträkning för koncernen. Detta ligger sedan till grund för hur Loomis koncernchef följer utvecklingen och allokerar resurser etc. Loomis har därför valt denna struktur i sin segmentsrapportering.

INTÄKTER

			2020					2021
MSEK	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Helåret	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Helåret
Region Europa	2 842	2 052	2 526	2 368	9 788	2 268	2 456	2 688	–	–
Region USA	2 507	2 206	2 201	2 184	9 098	2 234	2 348	2 473	–	–
Loomis Pay	–	–	3	4	7	2	1	3	–	–
Koncerngemensamma funktioner1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Elimineringar	–20	–20	–20	–19	–79	–21	–25	–29	–	–
Totala intäkter	5 329	4 239	4 709	4 537	18 813	4 483	4 779	5 135	–	–

RÖRELSERESULTAT (EBITA)

			2020					2021
MSEK	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Helåret	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Helåret
Region Europa	276	–71	238	144	588	69	148	300	–	–
Region USA	371	332	340	382	1 425	363	363	359	–	–
Loomis Pay	–	–16	–22	–30	–68	–32	–33	–36	–	–
Koncerngemensamma funktioner1)	–58	–44	–38	–30	–171	–42	–51	–42	–	–
Elimineringar	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rörelseresultat (EBITA)	589	202	517	467	1 775	358	428	581	–	–

1) Segmentet Koncerngemensamma funktioner (tidigare Övrigt) har omräknats för Kv 2, Kv 3 och Kv 4 2020 med belopp avseende Loomis Pay vilket rapporteras som ett eget segment from Kv 1 2021.

SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING

				Koncern
	Europa	USA	Loomis Pay	gemensamma funktioner	Elimineringar	Summa
MSEK				Nio månader 2021
Intäkter	6 826	7 032	3	–	–76	13 786
Intäkter, förvärv	585	23	3	–	–	611
Totala intäkter	7 412	7 055	6	–	–76	14 397
Produktionskostnader	–5 718	–4 895	–22	–6	76	–10 566
Bruttoresultat	1 693	2 160	–16	–6	–	3 832
Försäljnings- och administrationskostnader	–1 177	–1 074	–85	–128	–	–2 465
Rörelseresultat (EBITA)	516	1 085	–101	–134	–	1 367
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar	–84	–10	0	–	–	–95
Förvärvsrelaterade kostnader	–21	–2	–	–7	–	–29
Jämförelsestörande poster	–52	–	–	–	–	–52
Rörelseresultat (EBIT)	359	1 074	–101	–141	–	1 191
Finansnetto	–	–	–	–108	–	–108
Förlust på monetära tillgångar	–	–	–	–38	–	–38
Resultat före skatt	359	1 074	–101	–287	–	1 045

SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING

				Koncern
	Europa	USA	Loomis Pay	gemensamma funktioner	Elimineringar	Summa
MSEK		Nio månader 2020
Intäkter	7 148	6 912	–	–	–60	14 000
Intäkter, förvärv	272	2	3	–	–	277
Totala intäkter	7 420	6 914	3	–	–60	14 277
Produktionskostnader	–5 883	–4 855	–40	–	80	–10 699
Bruttoresultat	1 537	2 058	–38	–	20	3 578
Försäljnings- och administrationskostnader	–1 094	–1 015	0	–141	–20	–2 270
Rörelseresultat (EBITA)	443	1 043	–38	–141	–	1 308
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar	–66	–15	0	–	–	–81
Förvärvsrelaterade kostnader	–67	–2	–7	–12	–	–88
Jämförelsestörande poster	–86	–	–	–	–	–86
Rörelseresultat (EBIT)	225	1 027	–45	–153	–	1 054
Finansnetto	–	–	–	–142	–	–142
Förlust på monetära tillgångar	–	–	–	–19	–	–19
Resultat före skatt	225	1 027	–45	–314	–	893

SEGMENTSÖVERSIKT BALANSRÄKNING

	2021	2020	2020
MSEK	30 sep	30 sep	31 dec
Europa
Tillgångar	10 854	10 647	10 543
Skulder	6 514	6 253	5 344
USA
Tillgångar	10 343	9 955	9 079
Skulder	1 761	1 632	1 494
Övrigt 1)
Tillgångar	6 629	6 163	5 274
Skulder	9 958	9 030	9 285
Eget kapital	9 593	9 850	8 773
Totalt
Tillgångar	27 826	26 765	24 896
Skulder	18 233	16 915	16 123
Eget kapital	9 593	9 850	8 773

1) Övrigt inkluderar Koncerngemensamma funktioner samt Loomis Pay.

NOT 5 – FÖRVÄRV

	Konsolideras fr o m	Segment	Förvärvad andel1) %	Årlig för säljning MSEK	Antal anställda	Köpe skilling MSEK	Goodwill MSEK	Förvärvs relaterade immateriella tillgångar MSEK	Övriga förvärvade netto­ tillgångar MSEK
Ingående balans 1 januari 2021							6 884	486
Förvärv av SecurePost AG4)	Maj	Europa	e/t	6082)	440	1613)	545)	102	5
Summa förvärv januari–september 2021							54	102	5
Justering av slutliga förvärvs kalkyler6)							–250	236	13
Nedskrivning av goodwill i det europeiska segmentet							–52	–
Avskrivningar på förvärvs relaterade immateriella tillgångar							–	–95
Omräkningsdifferenser							277	1
Utgående balans 30 september 2021							6 913	730

1) Avser röstandelar. Vid inkråmsförvärv anges ej röstandelar.

2) Beräknad årlig försäljning 2020.

3) Köpeskillingen på skuldfri basis (Enterprise value) uppgick vid förvärvstillfället till ca 161 MSEK.

4) Förvärvsanalysen är preliminär och föremål för slutliga justeringar senast ett år efter förvärvstidpunkten.

5) Goodwill som uppkom i samband med förvärvet är primärt hänförligt till marknad och synergieffekter.

6) Avser justering av slutlig förvärvsanalys från förvärvet av Automatia Pankkiautomaatit Oy, samt från ett mindre förvärv genomfört under 2020.

Förvärv av Automatia Pankkiautomaatit Oy, Finland

Slutgiltig förvärvsanalys från förvärvet av Automatia Pankkiautomaatit OY har upprättats under det första kvartalet 2021. Förvärvsbalansen har därmed justeras i enlighet med nedanstående tabell.

Balansräkning i sammandrag från förvärvet av Automatia Pankkiautomaatit Oy, per förvärvstidpunkten den 2 december 2020.

MSEK	Preliminär förvärvsbalans	Slutgiltig förvärvsbalans
Immateriella anläggningstillgångar	31	267
Materiella anläggningstillgångar	94	94
Kundfordringar och övriga fordringar	27	27
Likvida medel	210	210
Räntebärande skulder	–15	–15
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder	–49	–49
Uppskjuten skatteskuld	–	–47
Netto identifierbara tillgångar och skulder	297	487
Kontant köpeskilling	545	545
Goodwill	248	58

Förvärv av SecurePost AG, Schweiz

Loomis har genom det helägda dotterföretaget Loomis Schweiz AG förvärvat verksamheten i SecurePost AG, Schweiz. Förvärvet skedde i form av en inkråmsöverlåtelse. Preliminär förvärvsbalansräkning framgår av nedanstående tabell.

Balansräkning i sammandrag från inkråmsförvärv av SecurePost AG, per förvärvstidpunkten den 3 maj 2021.

MSEK	Preliminär förvärvsbalans
Immateriella anläggningstillgångar	102
Medel inom uppräkningen	406
Finansiering av medel inom uppräkningen	–406
Övriga tillgångar och skulder	5
Netto identifierbara tillgångar och skulder	107
Kontant köpeskilling	161
Goodwill	54

Förvärvet har från och med förvärvstidpunkten till och med den 30 september 2021 bidragit till totala intäkter med cirka 250 MSEK och till årets resultat med cirka –14 MSEK. Om förvärvet hade ägt rum den 1 januari 2021 bedömer Loomis att koncernens totala intäkter hade påverkats med cirka 439 MSEK och årets resultat med cirka –25 MSEK. Totala transaktionskostnader för förvärvet uppgår till cirka 7 MSEK och har redovisats på raden förvärvsrelaterade kostnader.

NOT 6 – JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

	2021	2020	2021	2020	2020
			Nio	Nio
MSEK	Kvartal 3	Kvartal 3	månader	månader	Helåret
Omstrukturering i Segment Europa	–	–49	–	–49	–162
Nedskrivning av goodwill inom det europeiska segmentet	–52	–	–52	–46	–46
Avsättningar/upplösningar avseende legala processer	–	9	–	9	9
Totalt jämförelsestörande poster	–52	–40	–52	–86	–200

NOT 7 – LIKVIDA MEDEL

	2021	2020	2020
MSEK	30 sep	30 sep	31 dec
Likvida medel	6 124	5 464	4 802
Avgår lager av kontanter avseende uppräkningsverksamheten	–2 533	–2 200	–2 134
Avgår förskottsinbetalningar från kunder	–1 447	–1 193	–612
Likvida medel exklusive medel för uppräkningsändamål	2 143	2 072	2 056

NOT 8 – TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan Loomis och närstående beskrivs i not 30 i årsredovisningen 2020. Under perioden har det inte förekommit några närståendetransaktioner som väsentligen påverkat bolagets resultat och ställning.

NOT 9 – ANTAL AKTIER PER 30 SEPTEMBER 2021

	Antal aktier	Antal röster	Kvotvärde	MSEK
Aktier	75 279 829	75 279 829	5	376
Totalt antal aktier	75 279 829	75 279 829		376
Antal aktier i eget förvar1)	–608 782	–608 782
Totalt antal utestående aktier	74 671 047	74 671 047

1) Antalet aktier i eget förvar har under perioden ökat med 554 985 genom det återköpsprogram som tidigare beslutats och kommunicerats.

NOT 10 – KONCERNENS EVENTUALFÖRPLIKTELSER

	2021	2020	2020
MSEK	30 sep	30 sep	31 dec
Borgensförbindelser & garantiförbindelser	2 303	2 309	2 191

NYCKELTAL

	2021	2020	2021	2020	R12	2020
			Nio	Nio	Tolv
	Kvartal 3	Kvartal 3	månader	månader	månader	Helåret
Valutajusterad tillväxt, %	10,8	–7,5	8,2	–8,0	4,0	–7,8
Organisk tillväxt, %	5,7	–8,7	3,9	–9,5	0,5	–9,4
Total tillväxt, %	9,1	–14,3	0,8	–9,1	–3,5	–10,6
Bruttomarginal, %	27,9	25,9	26,6	25,1	26,7	25,5
Försäljnings- och administrationskostnader i % av totala intäkter	–16,5	–14,9	–17,1	–15,9	–17,0	–16,1
Rörelsemarginal (EBITA), %	11,3	11,0	9,5	9,2	9,7	9,4
Skattesats, %	32	32	29	31	32	35
Nettomarginal, %	5,8	5,2	5,2	4,3	4,5	3,8
Avkastning på eget kapital, %	8,8	10,4	8,8	10,4	8,8	8,2
Avkastning på sysselsatt kapital, %	11,1	12,4	11,1	12,4	11,1	11,5
Soliditet, %	34,5	36,8	34,5	36,8	34,5	35,2
Likvida medel exklusive medel i uppräkningsverksamheten (MSEK)	2 143	2 072	2 143	2 072	2 143	2 056
Nettoskuld (MSEK)	6 925	6 245	6 925	6 245	6 925	6 619
Nettoskuld/EBITDA	1,88	1,60	1,88	1,60	1,88	1,82
Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA)1)	96	114	87	142	84	125
Investeringar i relation till avskrivningar	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Investeringar i % av totala intäkter	5,6	3,6	4,9	5,1	5,1	5,2
Resultat per aktie före utspädning, SEK	3,96	3,27	9,92	8,15	11,29	9,52
Eget kapital per aktie före utspädning, SEK	127,75	130,94	127,75	130,94	127,75	116,62
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie före utspädning, SEK	11,67	9,29	24,27	32,49	31,56	39,79
Utdelning per aktie, SEK	–	–	6,00	–	11,50	5,50
Antal utestående aktier (miljoner)	74,7	75,2	74,7	75,2	74,7	75,2
Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (miljoner)	75,1	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2

1) Exklusive effekter från IFRS16.

.

Moderbolaget

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

	2021	2020	2020
MSEK	Nio månader	Nio månader	Helåret
Intäkter	428	278	444
Rörelseresultat (EBIT)	230	118	238
Resultat efter finansiella poster	297	138	461
Periodens resultat	330	114	400

Moderbolagets intäkter avser främst intäkter från dotterbolag i form av management-, trademark- och IT fee. Det högre resultatet i år beror framför allt på högre utfakturering av dessa intäkter (MSEK 150), högre utdelningar från dotterbolag (MSEK 39) samt återbetald inkomstskatt avseende tidigare år.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

	2021	2020	2020
MSEK	30 sep	30 sep	31 dec
Anläggningstillgångar	12 881	12 287	12 687
Omsättningstillgångar	1 746	1 391	1 318
Totala tillgångar	14 627	13 678	14 005
Eget kapital	4 933	5 273	5 147
Skulder	9 693	8 405	8 858
Totalt eget kapital och skulder	14 627	13 678	14 005

Moderbolagets anläggningstillgångar består huvudsakligen av aktier i dotterbolag samt lånefordringar på dotterbolag. Skulderna utgörs främst av externa skulder och låneskulder till dotterbolag.

MODERBOLAGETS EVENTUALFÖRPLIKTELSER

	2021	2020	2020
MSEK	30 sep	30 sep	31 dec
Borgensåtaganden och andra förpliktelser	5 416	5 113	4 585

Alternativa nyckeltal

Användande av alternativa nyckeltal

För att stödja företagsledningens och andra intressenters analys av koncernens finansiella utveckling redovisar Loomis vissa nyckeltal som inte definieras i IFRS. Företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar en analys av koncernens utveckling. Loomiskoncernen använder huvudsakligen följande alternativa nyckeltal (se även Definitioner på sidan 24 för en uttömmande lista av mått och nyckeltal):

• Valutajusterad och Organisk försäljningstillväxt
• Rörelseresultat (EBITA) och Rörelsemarginal (EBITA), %
• Rörelsens kassaflöde och Kassaflöde i % av Rörelseresultat (EBITA)
• Nettoskuld och Nettoskuld/EBITDA
• Soliditet, %
• Sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital
• Avkastning på eget kapital

Valutajusterad och Organisk försäljningstillväxt

Eftersom Loomis genererar merparten av intäkterna i andra valutor än rapporteringsvalutan (dvs svenska kronor, SEK) och valutakurserna historisk visat sig vara relativt volatila samt att koncernen genomfört ett antal förvärv så analyseras försäljningstillväxten dels valutajusterat och dels justerat för både valutakursförändringar och effekter från förvärv. Det här ger möjligheten att analysera och förklara tillväxten rensat från valutaeffekter och förvärv.

	2021	2020
MSEK	Kvartal 3	Kvartal 3		Tillväxt Tillväxt, %
Rapporterade intäkter	5 135	4 709	426	9,1
Organisk tillväxt			267	5,7
Intäkter, förvärv			243	5,2
Valutajusterad tillväxt			511	10,8
Kurseffekter			–85	–1,8
	2021	2020	2021	2020
MSEK	Nio månader	Nio månader		Tillväxt Tillväxt, %
Rapporterade intäkter	14 397	14 277	121	0,8
Organisk tillväxt			558	3,9
Intäkter, förvärv			611	4,3
Valutajusterad tillväxt			1 170	8,2

Rörelsens kassaflöde i % av Rörelseresultat (EBITA)

Loomis huvudsakliga kassaflödesmått (Rörelsens kassaflöde) fokuserar på det löpande operativa kassaflödet med utgångspunkt i EBITA med återläggning av avskrivningar och effekten av förändringar i kundfordringar samt förändringar i övrigt rörelsekapital och övriga poster. Rörelsens kassaflöde avspeglar det kassaflöde den löpande verksamheten genererar före betalningar av finansiella poster, inkomstskatt, jämförelsestörande poster, förvärv och avyttringar samt utdelningar och förändringar i koncernens nettoskuld. Rörelsens kassaflöde i procent av rörelseresultat (EBITA) illustrerar vilken så kallad "cash conversion" Loomis har, dvs hur redovisat resultat har resulterat i kassaflöde.

Loomis presenterar en alternativ uppställning av kassaflödet där rörelsens kassaflöde rensat för inverkan av IFRS 16 Leases återfinns på sidan 12 i rapporten.

Rörelseresultat (EBITA) och Rörelsemarginal (EBITA), %

Loomis interna styrning av den löpande verksamheten är fokuserad på det rörelseresultat som skapas i och kan påverkas av den lokala operativa verksamheten. Av det skälet har Loomis valt att

fokusera på resultat och marginal före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

	2021	2020	2021	2020	2020
MSEK	Kvartal 3	Kvartal 3	Nio månader	Nio månader	Helåret
Rörelseresultat (EBIT)	489	414	1 191	1 054	1 304
Återläggning av jämförelsestörande poster	52	40	52	86	200
Återläggning av förvärvsrelaterade kostnader och intäkter	9	37	29	88	163
Återläggningar av avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar	31	26	95	81	109
Rörelseresultat (EBITA)	581	517	1 367	1 308	1 775
Beräkning av rörelsemarginal (EBITA), %
EBITA	581	517	1 367	1 308	1 775
Totala intäkter	5 135	4 709	14 397	14 277	18 813
EBITA/Totala intäkter, %	11,3	11,0	9,5	9,2	9,4

Nettoskuld och Nettoskuld/EBITDA

Nettoskulden är ett viktigt begrepp för att förstå ett företags finansieringsstruktur och skuldsättningsgrad. Nettoskulden avser nettot av räntebärande skulder och tillgångar och används tillsammans med eget kapital för att finansiera det sysselsatta kapitalet i koncernen. Loomis exkluderar medel inom uppräkningsverksamheten och finansiering av medel inom uppräkningsverksamheten (så kallad stock funding) från definitionen av nettoskuld. Skuldsättningsgraden mäts genom att ställa nettoskuldsättningen i relation till rörelseresultatet efter återläggning av amorteringar och avskrivningar dvs Nettoskuld/EBITDA.

Avstämning av Nettoskuld och beräkning av Nettoskuld/EBITDA

	2021	2020	2020
MSEK	30 sep	30 sep	31 dec
Kortfristiga låneskulder	1 440	239	199
Långfristiga låneskulder	4 704	5 120	5 723
Totalt låneskulder	6 143	5 359	5 922
Likvida medel exklusive medel för uppräkningsändamål	2 143	2 072	2 056
Övriga räntebärande tillgångar	495	447	428
Finansiell nettoskuld	3 505	2 840	3 438
Leaseskuld	2 945	2 757	2 651
Pensionsskuld, netto	474	649	530
Nettoskuld	6 925	6 245	6 619

	2021	2020	2020
MSEK	Kvartal 3	Kvartal 3	Helåret
Rörelseresultat (EBITA), R12	1 833	2 001	1 775
Återläggning av avskrivningar, R12	1 849	1 909	1 871
EBITDA, R12	3 682	3 910	3 645
Nettoskuld/EBITDA (antal ggr)	1,88	1,60	1,82

Soliditet, %

Soliditet är ett nyckeltal som används för att visa hur stor del av företagets totala tillgångsmassa som är finansierade med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets finansiella styrka och motståndskraft mot förluster. Avstämning av soliditet, %

2021 2020 2020 MSEK 30 sep 30 sep 31 dec Eget kapital 9 593 9 850 8 773 Totala tillgångar 27 826 26 795 24 896 Soliditet, % 34,5 36,8 35,2

Sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital, %

Sysselsatt kapital är ett mått på hur mycket kapital som är bundet i den operativa verksamheten och som därmed förväntas generera avkastning i form av rörelseresultat. Sysselsatt kapital motsvarar summan av finansieringen i form av nettoskuld och eget kapital. Loomis inkluderar medel inom uppräkningsverksamheten och finansiering av medel inom uppräkningsverksamheten (så kallad stock funding) i definitionen av sysselsatt kapital.

Avstämning av sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital, %

	2021	2020	2020
MSEK	30 sep	30 sep	31 dec
Anläggningstillgångar
Goodwill	6 913	7 177	6 884
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar	730	475	486
Övriga immateriella tillgångar	391	247	269
Byggnader och mark	953	1 012	942
Maskiner och inventarier	4 250	4 420	4 158
Nyttjanderättstillgångar	2 916	2 759	2 645
Övriga operativa anläggningstillgångar1)	863	853	846
Omsättningstillgångar
Kundfordringar	2 655	2 409	2 199
Övriga operativa omsättningstillgångar2)	1 255	1 298	934
Medel i uppräkningsverksamheten	3 980	3 392	2 746
Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld	–511	–550	–402
Avsättningar för skadereserver	–461	–433	–389
Övriga avsättningar	–103	–100	–106
Övriga långfristiga skulder	–153	–165	–110
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	–592	–571	–600
Skulder avseende uppräknings verksamheten	–3 627	–3 150	–2 468
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	–1 842	–1 706	–1 514
Övriga operativa kortfristiga skulder3)	–1 101	–1 270	–1 127
Sysselsatt kapital	16 517	16 097	15 392
Rörelseresultat (EBITA), R12	1 833	2 001	1 775
Avkastning på sysselsatt kapital, %	11,1	12,4	11,5

1) Inkluderar posterna Kontraktstillgångar, Uppskjuten skattefordran samt Övriga långfristiga fordringar.

2) Inkluderar posterna Övriga kortfristiga fordringar, Aktuella skattefordringar samt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

3) Inkluderar posterna Avsättningar för skadereserver, Aktuella skatteskulder, Övriga avsättningar samt Övriga kortfristiga skulder.

Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital är ett viktigt begrepp för att förstå ett företags avkastning på det kapital som aktieägarna tillskjutit och tjänat in. Avkastningen beräknas som periodens resultat (12 månader rullande) i procent av utgående balans för eget kapital.

	2021	2020	2020
MSEK	Kvartal 3	Kvartal 3	Helåret
Periodens resultat, R12	849	1 021	716
Eget kapital	9 593	9 850	8 773
Avkastning på eget kapital, %	8,8	10,4	8,2

Definitioner

Bruttomarginal, %	Bruttoresultat i procent av totala intäkter.
Rörelseresultat (EBITA)	Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Rörelsemarginal (EBITA), %	Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster, i procent av intäkterna.
Rörelseresultat (EBITDA)	Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och på förvärvs relaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
Rörelseresultat (EBIT)	Resultat före räntor och skatt.
Jämförelsestörande poster	Som jämförelsestörande poster redovisas händelser och transaktioner, vilkas resultateffekter är viktiga att uppmärksamma när periodens resultat jämförs med tidigare perioder, såsom (i) Realisa tionsvinster och realisationsförluster från avyttringar av väsentliga kassagenererande enheter, (ii) Väsentliga nedskrivningar, eller (iii) Övriga väsentliga poster av jämförelsestörande karaktär.
Valutajusterad tillväxt, %	Periodens intäktsökning justerad för valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter.
Organisk tillväxt, %	Periodens intäktsökning, justerad för förvärv/avyttringar och valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter justerade för avyttringar.
Total tillväxt, %	Periodens intäktsökning i procent av föregående års intäkter.
Nettomarginal, %	Periodens resultat efter skatt i procent av totala intäkter.
Resultat per aktie före utspädning	Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.
Resultat per aktie efter utspädning	Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning under perioden.
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie	Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten i relation till antalet aktier efter utspädning.
Investeringar i relation till avskrivningar	Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i relation till avskrivningar, exklusive effekten från IFRS 16.
Investeringar i % av totala intäkter	Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i procent av totala intäkter.
Eget kapital per aktie	Eget kapital i relation till antalet aktier före och efter utspädning.
Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA)	Rörelseresultatet, EBITA, (exklusive IFRS 16), justerat för avskrivningar (exklusive IFRS 16), förändring av kundfordringar och övriga poster (exklusive IFRS 16) samt nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, i procent av rörelseresultatet, EBITA.
Avkastning på eget kapital, %	Periodens resultat (rullande 12 månader) i procent av utgående balans för eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital, %	Rörelseresultat (EBITA) (rullande 12 månader) i procent av utgående balans för sysselsatt kapital.
Soliditet, %	Eget kapital i procent av totala tillgångar.
Sysselsatt kapital	Eget kapital med tillägg för nettoskuld.
Nettoskuld	Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel exklusive medel inom uppräkningsverksamheten.
R12	Rullande 12 månader
e/t	Ej tillämpligt.
Övrigt	Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre avrundnings differenser kan därför förekomma i summeringar.

Utsikter 2021

Bolaget lämnar inte någon prognos för 2021.

Undertecknade försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolag och företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 3 november 2021

Patrik Andersson Vd och koncernchef

Granskningsrapport

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Loomis AB (publ) för perioden 1 januari 2021 till 30 september 2021. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En

översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 3 november 2021

Deloitte AB

Peter Ekberg Auktoriserad revisor

Kort om Loomis

Vision

Managing cash in society.

Finansiella mål 2018–2021

• Utdelning: 40 – 60 procent av årets resultat.

Hållbarhetsmål

• Inga arbetsplatsskador.
• Minskat koldioxidutsläpp med 30 procent till 2021.
• Minskad plastanvändning med 30 procent till 2021.

Verksamhet

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 23000 personer och omsatte 2020 cirka 19 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på NASDAQ Stockholm.

Telefonkonferens och ljudsändning

En telefonkonferens kommer att hållas den 3 november 2021 kl. 09.00.

För att följa telefonkonferensen och delta i frågesessionen, vänligen ring Sverige: 08-566 426 93 Storbritannien: +44 333 300 9261 USA: +1 646 722 4957

Ljudsändningen kan följas på vår hemsida www.loomis.com/sv (klicka på "Finansiell presentation").

En inspelad version av ljudsändningen kommer att publiceras på www.loomis.com/sv (klicka på "Finansiell presentation") efter telefonkonferensen.

Kommande rapporttillfällen

Helårsrapport	januari – december	3 februari 2022
Delårsrapport	januari – mars	4 maj 2022
Delårsrapport	januari – juni	22 juli 2022
Delårsrapport	januari – september	28 oktober 2022

För ytterligare information

Anders Haker, Ansvarig för investerarrelationer, +1 281 795 8580, e-post: anders.haker@loomis.com Se även Loomis hemsida: www.loomis.com

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2021 kl. 08.00 svensk tid.