AI Terminal
Loomis
Earnings Release • Oct 29, 2024
2940_10-q_2024-10-29_ba62d9a0-26db-49e2-b529-172e5ee537c3.pdf
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Starkt resultat och operativt kassaflöde
Kommentarer kvartal 3
- Intäkter för kvartalet uppgick till 7 624 MSEK (7 408). Intäkter ökade med 2,9 procent (9,9) varav organisk tillväxt var 5,5 procent (6,3). Förvärv bidrog med 2,3 procent (0,5) och valutaeffekter bidrog med –4,9 procent (3,1).
- Rörelseresultat (EBITA) för kvartalet uppgick till 981 MSEK (814). Rörelsemarginalen (EBITA) var 12,9 procent (11,0).
- Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till –59 MSEK (–2) och avsåg kostnader för ytterligare omstruktureringar inom segment Europa och Latinamerika.
- Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 936 MSEK (774) och rörelsemarginal (EBIT) före jämförelsestörande poster var 12,3 procent (10,4).
- Finansnettot uppgick till –218 MSEK (–175) i kvartalet.
- Resultat före skatt uppgick till 659 MSEK (596) och resultat efter skatt uppgick till 481 MSEK (421).
- Resultat per aktie var före utspädning 6,92 SEK (5,92) och efter utspädning 6,91 (5,90).
- Rörelsens kassaflöde för kvartalet uppgick till 1 314 MSEK (736) vilket motsvarar 134 procent(90) av rörelseresultatet (EBITA).
- Loomis AB har återköpt 593 100 egna aktier under andra kvartalet för ett belopp om 200 MSEK. Styrelsen har beslutat att fortsätta med återköp av aktier under fjärde kvartalet 2024.
- Förändringar i koncernledningsgruppen kommunicerades 30 september 2024, se vidare på sida 8.
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Kvartal 3 | Kvartal 3 | Förändring (%) |
Nio månader |
Nio månader |
Förändring (%) |
Helåret |
| Intäkter | 7 624 | 7 408 | 2,9 | 22 517 | 21 292 | 5,8 | 28 707 |
| Varav: | |||||||
| Organisk tillväxt | 406 | 427 | 5,5 | 1 308 | 1 544 | 6,1 | 1 966 |
| Förvärv och avyttringar | 172 | 35 | 2,3 | 580 | 94 | 2,7 | 314 |
| Valutaeffekter | –362 | 206 | –4,9 | –663 | 1 069 | –3,1 | 1 111 |
| Total tillväxt | 216 | 669 | 1 225 | 2 708 | 3 392 | ||
| Rörelseresultat (EBITA) | 981 | 814 | 2 622 | 2 283 | 3 077 | ||
| Rörelsemarginal (EBITA), % | 12,9 | 11,0 | 11,6 | 10,7 | 10,7 | ||
| Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster | 936 | 774 | 2 480 | 2 150 | 2 888 | ||
| Rörelsemarginal (EBIT) före jämförelsestörande poster, % | 12,3 | 10,4 | 11,0 | 10,1 | 10,1 | ||
| Resultat före skatt | 659 | 596 | 1 716 | 1 691 | 2 148 | ||
| Periodens resultat | 481 | 421 | 1 235 | 1 181 | 1 495 | ||
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | 6,92 | 5,92 | 17,62 | 16,58 | 21,00 | ||
| Skattesats, % | 27 | 29 | 28 | 30 | 30 | ||
| Rörelsens kassaflöde | 1 314 | 736 | 2 829 | 1 765 | 3 091 | ||
| Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA) | 134 | 90 | 108 | 77 | 100 |
NYCKELTAL
Förklaring och avstämning av alternativa nyckeltal i denna rapport återfinns på sidorna 22–23 samt definitioner på sidan 24.
Stabil organisk tillväxt och starkt kassaflöde
12,9% Rörelsemarginal (EBITA) kv3
Loomis levererade ett starkt finansiellt resultat för tredje kvartalet. Intäkterna översteg 7,6 miljarder SEK med tillväxt inom samtliga produktområden justerat för valutakursförändringar, med undantag för produktområdet International där vi fortfarande upplever en cyklisk motvind. Vi fortsätter att ha en tvåsiffrig organisk tillväxt för Automated Solutions i båda regionerna, där CIMA:s utveckling också ger ett positivt bidrag.
Rörelseresultatet (EBITA) på 981 MSEK är vårt högsta någonsin och vi ökade rörelsemarginalen till 12,9 procent (10,4). Rörelsens kassaflöde översteg 1,3 miljarder SEK för kvartalet, vilket i relation till rörelseresultatet (EBITA) var 134 procent.
Sammantaget redovisade vi ett stabilt resultat under tredje kvartalet men att nå målet om en rörelsemarginal (EBITA %) på 12–14 procent för året kommer att bli utmanande.
USA fortsätter att leverera
Segment USA redovisade intäkter på över 3,8 miljarder SEK med stabil volymtillväxtinom flera av våra produktområden.Vårtfokus på både försäljningstillväxt och effektivitet i verksamheten gör att vi kan ta en större andel av den starka amerikanska marknaden och positionera oss för fortsatta framgångar. Segment USA levererade ett rekordhögt rörelseresultat (EBITA) samt en väsentlig förbättring av rörelsemarginalen, som ökade till 16,1 procent (14,2).
Ökade marginaler i Europa och Latinamerika
Segment Europa och Latinamerika hade en stabil utveckling under tredje kvartalet. Både produktområdena ATM och Automated Solutions hade en stark tillväxt. De rapporterade intäkterna inom produktområdena CIT och CMS minskade till följd av förändringar i valutakurser. Intäkterna nådde sin högsta nivå någonsin och rörelsemarginalen ökade till 12,4 procent (10,8).
Vi fortsätter arbetet med att förbättra marginalen i regionen med vårt omstruktureringsprogram men det finns mer att göra. Som vi nämnde förra kvartalet ser vi över verksamheten i hela regionen för attförsäkra oss om att vi har optimal geografisk närvaro, kapacitet och kompetens för att stödja vår tillväxt. Till följd av denna process redovisades omstruktureringskostnader i segmentet under kvartalet.
Transaktionsvolymerna över 2 MdSEK för Loomis Pay
Vårt segment Loomis Pay hade en bra utveckling under kvartalet och växte organiskt med 71 procent jämfört med föregående år. Transaktionsvolymerna ökade med 50 procent och översteg 2 miljarder SEK under kvartalet. Vi fortsätter att öka andelen återkommande intäkter inom Loomis Pay. Intäkter från abonnemangsavgifter uppgick till cirka 30 procent av intäkterna under tredje kvartalet.
300 miljoner euro i hållbarhetslänkad obligation
I juli anslöt vi oss till Science Based Targets initiative för att sätta mål för koldioxidminskning i linje med klimatforskningen och vi uppdateradevårthållbarhetslänkadefinansieringsramverk(Sustainability-Linked Finance Framework) i enlighet med denna metod. Jag är stolt över att en oberoende part har bedömt att våra mål är både mycket starka och mycket ambitiösa. I september emitterade vi 300 MEUR i vår förstaEURobligation,ientransaktionsomfickstarkt stödoch väckte stort intresse. Genom att fortsätta att integrera mål för minskadekoldioxidutsläppivårfinansieringstärkervivårahållbarhetsåtaganden ytterligare.
Kommande strategisk period 2025–2027
Som vi meddelade under kvartalet förstärker vi vår ledningsgrupp inför den kommande strategiperioden 2025–2027. Alejandro Corominas Menéndez har utsetts till vd för Loomis Europa och Latinamerika från och med den 1 januari 2025. Samtidigt kommer Georges Lopez att tillträda den nya rollen som Group COO där han ska driva verksamhetsoptimering inom organisationen.
Jag ser fram emot att berätta mer om vår kommande strategiperiod på vår kapitalmarknadsdag den 13 november.
Stockholm den 29 oktober 2024
Aritz Larrea VD och koncernchef
Intäkter och resultat
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Kvartal 3 | Kvartal 3 | Nio månader | Nio månader | R12 | Helåret |
| Intäkter | 7 624 | 7 408 | 22 517 | 21 292 | 29 932 | 28 707 |
| Intäktstillväxt, % | 2,9 | 6,9 | 5,8 | 8,8 | 6,8 | 13,4 |
| – varav organisk tillväxt, % | 5,5 | 6,3 | 6,1 | 8,3 | 6,2 | 7,8 |
| – varav förvärv / avyttringar, % | 2,3 | 0,5 | 2,7 | 0,5 | 2,9 | 1,2 |
| – varav valutaeffekter, % | –4,9* | 3,1 | –3,1 | 5,8 | –2,2 | 4,4 |
| Rörelseresultat (EBITA) | 981 | 814 | 2 622 | 2 283 | 3 417 | 3 077 |
| Rörelsemarginal (EBITA), % | 12,9 | 11,0 | 11,6 | 10,7 | 11,4 | 10,7 |
* Justeratför effekten av devalveringen av den argentinska peson, som flyttades till jämförelsestörande poster underQ4 2023, skulle valutakurseffekten ha varit cirka 0,4 procent mindre,
Höjdpunkter
- Rekordhögt rörelseresultat (EBITA)
- Stabil organisk tillväxt i alla tre segment
- Tillväxt inom samtliga produktområden förutom International, justerat för valutakursförändringar
Kommentarer till kvartal 3 2024
Intäkterna för kvartalet ökade till 7 624 MSEK (7 408) med en organisk tillväxt på 5,5 procent. Förändringar i valutakurser hade en negativ inverkan på intäkterna. Automated Solutions, inklusive SafePoint och CIMA, visade fortsatt hög tillväxt.
Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 981 MSEK (814), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,9 procent (11,0). Jämförelsestörande poster uppgick till –59 MSEK (–2), hänförligt till omstruktureringen i Segment Europa och Latinamerika, se not 6 för detaljer.
Finansnettot ökade till –218 MSEK (–175) under kvartalet, främst till följd av högre räntenivåer. Resultat före skatt ökade till 659 MSEK (596). Skattekostnaden för kvartalet uppgick till –178 MSEK (–176), vilket innebär en skattesats på 27 procent (29). Den effektiva skattesatsen påverkades positivt av en beräknad skattekredit avseende inköp av elbilar i USA. Resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,92 (5,92) och efter utspädning till 6,91 (5,90).
Rörelsens kassaflödeökade till1314MSEK(736), vilketiförhållande till rörelseresultatet (EBITA) var 134 procent (90).
Kommentarer till nio månader 2024
Intäkterna för de första nio månaderna ökade till 22 517 MSEK (21 292) med en organisk tillväxt på 6,1 procent. Förändringar i valutakurser hade en negativ inverkan på den totala tillväxten för de förstaniomånaderna.Deflestaproduktområdenaökade jämfört med föregående år, förutom International där intäkterna minskade. Automated Solutions, inklusive SafePoint och CIMA, uppvisade hög tillväxt.
Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 2 622 MSEK (2 283) och rörelsemarginalen till 11,6 procent (10,7). Jämförelsestörande poster uppgick till –172 MSEK (–27), se not 6 för detaljer.
Finansnettot ökade till –593 MSEK (–432), främst till följd av högre räntenivåer. Resultat före skatt uppgick till 1 716 MSEK (1 691). Skattekostnaden för perioden uppgick till –480 MSEK (–510), vilket motsvarar en skattesats på 28 procent (30). Den effektiva skattesatsen påverkades positivt av en beräknad skattekredit i USA. Resultat per aktie före utspädning uppgick till 17,62 (16,58) och efter utspädning till 17,57 (16,56).
Rörelsens kassaflöde iprocent av rörelseresultatet(EBITA)ökade till 108 procent (77).
Intäkter, MSEK och rörelsemarginal (EBITA), % Intäktstillväxt per produktområde (MSEK)
Segment Europa och Latinamerika
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Kvartal 3 | Kvartal 3 | Nio månader | Nio månader | R12 | Helåret |
| Intäkter | 3 757 | 3 588 | 10 900 | 10 234 | 14 491 | 13 826 |
| Intäktstillväxt, % | 4,7 | 10,6 | 6,5 | 13,1 | 7,8 | 12,8 |
| – varav organisk tillväxt, % | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 8,1 | 6,0 | 7,1 |
| – varav förvärv / avyttringar, % | 4,7 | – | 5,5 | – | 5,5 | 1,5 |
| – varav valutaeffekter, % | –6,2* | 4,3 | –5,5 | 5,0 | –3,7 | 4,2 |
| Rörelseresultat (EBITA) | 468 | 387 | 1 174 | 1 049 | 1 527 | 1 403 |
| Rörelsemarginal (EBITA), % | 12,4 | 10,8 | 10,8 | 10,3 | 10,5 | 10,1 |
* Justeratför effekten av devalveringen av den argentinska peson, som flyttades till jämförelsestörande poster underQ4 2023, skulle valutakurseffekten ha varit cirka 0,9 procent mindre,
Höjdpunkter
- Rekordhöga intäkter och högsta rörelseresultatet (EBITA) någonsin
- Ökad rörelsemarginal (EBITA %)
- Implementeringen av pågående omstruktureringsprogram fortsätter
Kommentarer till kvartal 3 2024
Intäkterna för Segment Europa och Latinamerika ökade till 3 757 MSEK (3 588) och den organiska tillväxt var 6,2 procent i kvartalet. Genomförda prishöjningar samt tillväxt på tillväxtmarknader bidrog till den organiska tillväxten. Förvärvet av CIMA hade en positiv påverkan på intäkterna, medan förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på den totala tillväxten.
Justerat för valutakursförändringar, växte alla produktsområden utom International jämfört med föregående år. Produktområdet International-affären fortsatte sin cykliska nedgång.
Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 468 MSEK (387), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,4 procent (10,8). Den cykliska motvinden inom International, fortsatta operativa utmaningar inom produktområdet FX, den makroekonomiska situationen i Argentina samt utvecklingen på marknader som är under översyn hade en negativ inverkan på marginalen.
Segmentet fortsätter att genomföra den kommunicerade omstruktureringsplanen på olika delar av de europeiska och latinamerikanska marknaderna. Kostnader hänförliga till omstruktureringen av segmentet, vilket ingår i jämförelsestörande poster, uppgick till –59 MSEK (–2) under kvartalet.
Kommentarer till nio månader 2024
Intäkterna för Segment Europa och Latinamerika uppgick till 10 900 MSEK (10 234) och den organiska tillväxten var 6,5 procent. Genomförda prishöjningar samt tillväxt på tillväxtmarknader påverkade intäkterna positivt. Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på den totala tillväxten.
Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 1 174 MSEK (1 049), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,8 procent (10,3). Cykliska nedgången i International-affären tillsammans med fortsatta utmaningar i produktområdet FX och det makroekonomiska läget i Argentina har haft en negativ inverkan på marginalen under årets första nio månader.
Kostnader hänförliga till omstruktureringen av segmentet, vilket ingår i jämförelsestörande poster, uppgick till –132 MSEK (–27) under perioden.
Intäkter, MSEK och rörelsemarginal (EBITA), % Intäktstillväxt per produktområde (MSEK)
Segment USA
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Kvartal 3 | Kvartal 3 | Nio månader | Nio månader | R12 | Helåret |
| Intäkter | 3 868 | 3 842 | 11 638 | 11 137 | 15 478 | 14 977 |
| Intäktstillväxt, % | 0,7 | 8,5 | 4,5 | 15,4 | 5,3 | 13,4 |
| – varav organisk tillväxt, % | 4,4 | 6,1 | 5,3 | 8,3 | 5,7 | 7,9 |
| – varav förvärv / avyttringar, % | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 1,0 |
| – varav valutaeffekter, % | –3,7 | 1,3 | –0,9 | 6,1 | –0,7 | 4,5 |
| Rörelseresultat (EBITA) | 622 | 547 | 1 798 | 1 562 | 2 376 | 2 139 |
| Rörelsemarginal, % | 16,1 | 14,2 | 15,5 | 14,0 | 15,3 | 14,3 |
Höjdpunkter
- Starka intäkter och en hög rörelsemarginal (EBITA %)
- Stabil organisk tillväxt om 4,4 procent till följd av högre volymer
- Tvåsiffrig tillväxt för Automated Solutions
Kommentarer till kvartal 3 2024
Segment USA rapporterade höga intäkter och ett starkt rörelseresultat (EBITA) under det tredje kvartalet. Intäkterna ökade till 3 868 MSEK (3 842) med en organisk tillväxt på 4,4 procent. Den organiska tillväxtendrevs av volymtillväxtfördeflestaproduktområden. Särskilt produktområdet Automated Solutions med SafePoint fortsatte att utvecklas starkt. International-affären minskade i kvartalet jämfört med föregående år. Förändringar i valutakurser hade även en negativ inverkan på den totala tillväxten.
Rörelseresultatet (EBITA) ökade till rekordhöga 622 MSEK (547), vilket motsvarar en stark marginal på 16,1 procent (14,2). Volymtillväxten tillsammans med det fortsatta strukturerade arbetet för effektivisering av verksamheten bidrog positivt till marginalökningen jämfört med föregående år.
Kommentarer till nio månader 2024
Intäkterna ökade till 11 638 MSEK (11 137) för de första nio månadernamedtillväxtinomdeflestaproduktområdenmedsärskilt stark tillväxt inom Automated Solutions. International-affären minskade jämfört med samma period föregående år.
Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 1 798 MSEK (1 562) med en rörelsemarginal på 15,5 procent (14,0). Den höga volymtillväxten tillsammans med det fortsatta strukturerade arbetet för effektivisering av verksamheten bidrog positivt till marginalökningen jämfört med föregående år. En lägre personalomsättning och gynnsam arbetsmarknad hade en positiv inverkan på marginalen.
Intäkter, MSEK och rörelsemarginal (EBITA), % Intäktstillväxt per produktområde (MSEK)
Segment Loomis Pay
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Kvartal 3 | Kvartal 3 | Nio månader | Nio månader | R12 | Helåret |
| Intäkter | 32 | 15 | 76 | 34 | 93 | 52 |
| Intäktstillväxt, % | 108,8 | 148,9 | 119,9 | 132,3 | 128,9 | 145,7 |
| – varav organisk tillväxt, % | 70,7 | 142,6 | 80,0 | 126,5 | 90,5 | 140,3 |
| – varav förvärv / avyttringar, % | 38,9 | – | 40,2 | – | 34,1 | – |
| – varav valutaeffekter, % | –0,8 | 6,3 | –0,3 | 5,8 | 4,3 | 5,4 |
| Rörelseresultat (EBITA) | –44 | –52 | –154 | –159 | –154 | –218 |
| Transaktionsvolym | 2 051 | 1 367 | 5 146 | 3 108 | 6 391 | 4 353 |
Höjdpunkter
- Stabil intäktstillväxt
- Ökning av transaktionsvolymer
- Förbättrat rörelseresultat
Kommentarer till kvartal 3 2024
Intäkterna uppgick till 32 MSEK (15) under tredje kvartalet och ökade organiskt med 70,7 procent jämfört med föregående år.
Transaktionsvolymerna under kvartalet ökade 50 procent jämfört med föregående år och uppgick till 2 051 MSEK under kvartalet.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till –44 MSEK (–52).
Kommentarer till nio månader 2024
Intäkterna uppgick till 76 MSEK (34) under de första nio månaderna och ökade organiskt med 80,0 procent jämfört med föregående år.
Transaktionsvolymerna under kvartalet uppgick till 5 146 MSEK under perioden.
Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till –154 MSEK (–159).
Intäkter, MSEK Transaktionsvolymer, MSEK
Hållbarhet
Loomis fyller en viktig samhällsfunktion när det gäller att säkerställa effektiva och hållbara betalningsflöden. Loomis vision är ett samhälle där alla har tillgång till betalningsinfrastruktur och kan välja den betalningsmetod de föredrar. Inkluderingsaspekten av lika tillgång till betalningsmöjligheter blir en alltmer angelägen fråga i ett globalt perspektiv. Runt om i världen pågår diskussioner kring vikten av att säkra tillgång till alla typer av betalningar, inklusive kontanter.
Loomis tar ett långsiktigt ansvar för affären och för hur verksamheten påverkar samhälle, människor och miljö.
Hållbar styrning och regelefterlevnad
Integritet är en central del av Loomis värderingar och dess företagskultur. I en verksamhet som bygger på förtroende behöver Loomis säkerställa regelefterlevnad utifrån gällande lagkrav, men också utifrån ett affärsetiskt perspektiv. Mot bakgrund av Loomis roll i samhället tar bolaget stort ansvar för att säkerställa att Loomis inte används som ett verktyg för ekonomisk brottslighet.
Loomis arbetar fortlöpande med att förbättra sin förmåga att upptäcka och därmed förhindra ekonomiska brott. Processerna uppdateras kontinuerligt för att leva upp till gällande regulatoriska krav och högt ställda interna krav. En viktig del av det förebyggande arbetet är att medarbetarna förblir uppmärksamma och har rätt kunskaper och lämpliga verktyg. En obligatorisk utbildning i regelefterlevnad för alla anställda kommer att lanseras under fjärde kvartalet. Syftet med den nya utbildningen, som ska komplettera den årliga utbildningen i Uppförandekoden, är att öka kunskapen och medvetenheten om efterlevnadsfrågor.
Hälsa och säkerhet har hög prioritet
Att säkra arbetsmiljön för våra anställda och minimera risken för skador är ett av Loomis viktigaste uppdrag. Loomis har genom initiativ för ett ökat säkerhetsmedvetande i hela koncernen minskat antalet olyckor och sänkt arbetsskadefrekvensen (LTIFR) under tredje kvartalet jämfört med föregående år. LTIFR för de första nio månaderna 2024 är 24 procent lägre än motsvarande period 2021, vilket är basåret för vårt minskningsmål på 15 procent.
Uppdaterat hållbarhetslänkat finansieringsramverk
Loomis fortsätter att stärka sina åtaganden att minska koldioxidutsläppen i verksamheten genom att integrera hållbarhetsmål i företagets finansiering. I juli publicerade Loomis en uppdaterad hållbarhetslänkade finansieringsramverk. Det nya ramverk innehåller ytterligare två mål: en 34-procentig minskning av scope 1och scope 2-utsläpp till 2027 och en 48-procentig minskning till 2030, båda med 2019 som basår. De senaste 12 månaderna har Loomis minskat sina scope 1- och scope 2-utsläpp med 20 procent jämfört med helåret 2019.
Loomis Hållbarhetslänkade finansieringsramverk har fått ett oberoende utlåtande (Second-Party Opinion) från Sustainalytics, där vi fick högsta möjliga betyg: vårKPI-styrka bedömdes som "mycket stark" och ambitionsnivån för vårt hållbarhetsmål bedömdes som "mycket ambitiös".
Under kvartalet emitterade Loomis en obligation om 300 MEUR som var kopplad till koldioxidminskningsmålet för 2027.
Scope 1 & 2 koldioxidutsläpp och intäkter tCO2e och miljarder SEK
2022 2023 2024
Arbetsskadefrekvens (LTIFR) Antal skador med förlorad arbetstid per miljon arbetstimmar
Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 2022 2023 2024
Kassaflöde och investeringar
Januari– september 2024
Rörelsens kassaflöde, exklusive effekter från IFRS 16, uppgick till 1 314 MSEK(736) i dettredje kvartalet.Kassaflödet motsvarade 134 procent (90) av rörelseresultatet (EBITA). Rörelsens kassaflöde, exklusive effekter från IFRS 16, uppgick till 2 829 MSEK (1 765) i de första nio månaderna.Kassaflödet motsvarade 108 procent (77) av rörelseresultatet (EBITA).
Periodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till –1 147 MSEK (–1 413), vilket kan jämföras med avskrivningar (exklusive effekten från IFRS 16) om 1 239 MSEK (1 179). Under perioden gjordes investeringar primärt i byggnader, bilar samt maskiner och inventarier och motsvarar 5,1 (6,6) procent av intäkterna. Investeringar i relation till avskrivningar (inklusive IFRS 16) uppgick för kvartalet till 0,5 (0,7).
Sysselsatt kapital och finansiell ställning
Sysselsatt kapital
Totalt sysselsatt kapital uppgick per 30 september 2024 till 22 630 MSEK (22 531 per 31 december 2023) vilket motsvarar cirka 76 procent (78) av intäkterna. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 14,9 procent (14,6).
Eget kapital och finansiering
Eget kapital ökade under året med 21 MSEK och uppgick till 12 699 MSEK per 30 september 2024 (12 678 per 31 december 2023). Förändringen förklaras till största delen av omräkningsdifferenser om 239 MSEK, periodens nettoresultat om 1 235 SEK, utdelning om 880 MSEK samt aktieåterköp om 600 MSEK. Avkastningen på eget kapital uppgick till 11,9 procent (13,0) och soliditeten uppgick till 33,9 procent (36,2).
Nettoskulden uppgick till 9 931 MSEK per 30 september 2024 (9 853 per 31 december 2023) och nettoskuld/EBITDA var 1,58 (1,72 per 31 december 2023).
Per 30 september 2024 uppgick totala långfristiga lånefaciliteter till 11,5 miljarder SEK och totala kortfristiga lånefaciliteter till 0,3 miljarder SEK. Outnyttjade lånefaciliteter uppgick till 5,0 miljarder SEK, varav 0,0 miljarder SEK används som back-up för utestående företagscertifikat. Tillgängliga likvida medel uppgick till 2,7 miljarder SEK (se not 7).
Personal
Antal heltidsanställda var cirka 24 500 (25 000) per 30 september 2024.
Övriga händelser
Väsentliga händelser under perioden juli–september 2024 Hållbarhetslänkad obligation
Loomis AB har per den 23 augusti 2024 emitterat 300 MEUR i hållbarhetslänkade obligationer med en fast kupongränta på 3,625 procent och en löptid på fem år. Obligationerna emitteras under bolagets nyetablerade EMTN-program och likviden ska användas i den löpande verksamheten för att refinansiera lån. Obligationerna emitterades under Loomis hållbarhetslänkade finansieringsramverk från juli 2024 och är kopplade till ett koldioxidminskningsmål (scope 1 och 2) på 34 procent till 2027 jämfört med 2019.
I linje med strategin för hantering av finansiella risker har Loomis ingått ett ränteswapavtal med samma villkor som obligationerna där den fasta räntan byts mot en rörlig ränta. Loomis har valt att tillämpa säkring av verkligt värde i enlighet med reglerna för säkringsredovisning i IFRS 9. Se not 1.
Förändringar i koncernledningen
Den 30 september 2024 meddelade bolaget att Alejandro Corominas Menéndez, landschef för Loomis Spanien och regionchef för Loomis Europa och Latinamerika har utsetts till VD och koncernchef för Loomis Europa och Latinamerika från och med den 1 januari 2025. Georges Lopez, som för närvarande innehar den befattningen, kommer att tillträda den nya rollen som Group COO. Den nya organisationsstrukturen implementeras inför den kommande strategiska perioden 2025–2027.
Valberedning utsedd inför årsstämma 2025
Den 2 oktober 2024 presenterades medlemmarna i valberedningen inför årsstämman 2025. Valberedningen kommer att bestå av:
- Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Fonder, valberedningens ordförande
- Bernard Horn, utsedd av Polaris Capital Management
- Robin Nestor, utsedd av Lannebo Kapitalförvaltning
- Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder
- Alf Göransson (adjungerad), styrelsens ordförande
Slutförande av aktieåterköp
Totalt 593 100 aktier till ett belopp om 200 MSEK återköptes enligt aktieåterköpsprogrammet som presenterades den 23 juli 2024. Loomis AB:s innehav av egna aktier uppgår därmed till 1 924 553 aktier, motsvarande 2,71 procent av de utestående aktierna i bolaget. Det totala antalet aktier i Loomis AB, inklusive bolagets egna aktier, uppgår till 71 000 000.
Händelser efter balansdagen
Den 28 oktober meddelades att styrelsen beslutat om återköp av aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2024. Återköp får inledas den 30 oktober 2024, avslutas senast den 20 december 2024 och omfatta ett belopp om högst 200 MSEK.
Finansiella rapporter
KONCERNENS RESULTATRÄKNING
| MSEK Kvartal 3 Kvartal 3 Nio månader Nio månader |
R12 Helåret 29 932 28 707 |
|---|---|
| Intäkter 3,4 7 624 7 408 22 517 21 292 |
|
| Produktionskostnader –5 487 –5 499 –16 334 –15 807 |
–21 941 –21 414 |
| Bruttoresultat 2 137 1 909 6 183 5 485 |
7 990 7 293 |
| Försäljnings– och administrationskostnader –1 197 –1 132 –3 694 –3 311 |
–4 751 –4 369 |
| Övriga intäkter och kostnader –4 –3 –9 –23 |
–22 –36 |
| Jämförelsestörande poster 6 –59 –2 –172 –27 |
–273 –128 |
| Rörelseresultat (EBIT) 877 772 2 308 2 124 |
2 944 2 759 |
| Finansiella intäkter 10 43 76 115 |
108 146 |
| Finansiella kostnader –216 –176 –620 –454 |
–830 –664 |
| Förlust på monetära nettotillgångar –12 –42 –49 –93 |
–49 –93 |
| Resultat före skatt 659 596 1 716 1 691 |
2 172 2 148 |
| Inkomstskatt –178 –176 –480 –510 |
–623 –654 |
| Periodens resultat1) 481 421 1 235 1 181 |
1 549 1 495 |
| Övrigt totalresultat | |
| Poster som inte kan återföras i resultaträkningen | |
| Aktuariella vinster och förluster efter skatt –76 17 1 138 |
–205 –68 |
| Poster som senare kan återföras i resultaträkningen | |
| Omräkningsdifferenser –340 –51 239 804 |
–625 –61 |
| Omvärdering av andelar i intresseföretag – 0 – –63 |
– –63 |
| Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt –416 –34 240 879 |
–830 –191 |
| Totalresultat för perioden2) 65 386 1 476 2 060 |
719 1 303 |
| Resultat per aktie, SEK | |
| Resultat per aktie före utspädning 6,92 5,92 17,62 16,58 |
22,02 21,00 |
| Resultat per aktie efter utspädning 6,91 5,90 17,57 16,56 |
21,96 20,96 |
| Antal aktier | |
| Antal utestående aktier (miljoner) 9 69,1 71,1 69,1 71,1 |
69,1 71,1 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (miljoner) 69,4 71,1 70,1 71,2 |
70,3 71,2 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning (miljoner) 69,6 71,3 70,3 71,3 |
70,5 71,3 |
1) Periodens resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
2) Totalresultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
KONCERNENS BALANSRÄKNING
| Not | 2024 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|
| MSEK | 30 sep | 30 sep | 31 dec |
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Goodwill | 9 168 | 8 716 | 9 033 |
| Immateriella tillgångar | 1 539 | 1 046 | 1 655 |
| Byggnader och mark | 1 088 | 1 164 | 1 089 |
| Maskiner och inventarier | 5 182 | 5 514 | 5 180 |
| Nyttjanderättstillgångar | 5 026 | 4 344 | 4 634 |
| Kontraktstillgångar | 398 | 290 | 297 |
| Uppskjuten skattefordran | 398 | 368 | 360 |
| Tillgångar i pensionsfonder | 362 | 327 | 258 |
| Räntebärande finansiella anläggningstillgångar | 99 | 347 | 231 |
| Övriga långfristiga fordringar | 360 | 375 | 381 |
| Summa anläggningstillgångar | 23 619 | 22 491 | 23 119 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 486 | 87 | 509 |
| Kundfordringar | 3 437 | 3 681 | 3 378 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 310 | 284 | 322 |
| Aktuella skattefordringar | 161 | 203 | 184 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 133 | 1 197 | 960 |
| Räntebärande finansiella omsättningstillgångar | 57 | 70 | 98 |
| Likvida medel 7 |
8 281 | 9 055 | 7 611 |
| Summa omsättningstillgångar | 13 864 | 14 578 | 13 062 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 37 483 | 37 069 | 36 180 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital 9 |
|||
| Aktiekapital | 376 | 376 | 376 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 4 594 | 4 594 | 4 594 |
| Övriga reserver | 1 488 | 1 836 | 971 |
| Balanserat resultat inklusive årets resultat | 6 240 | 6 628 | 6 737 |
| Summa eget kapital | 12 699 | 13 435 | 12 678 |
| Långfristiga skulder | |||
| Räntebärande långfristiga leasingskulder | 4 171 | 3 560 | 3 803 |
| Låneskulder | 6 975 | 7 140 | 7 017 |
| Uppskjuten skatteskuld | 405 | 438 | 515 |
| Avsättningar för skadereserver | 599 | 579 | 596 |
| Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 692 | 482 | 629 |
| Övriga avsättningar | 132 | 141 | 128 |
| Övriga långfristiga skulder | 364 | 276 | 221 |
| Summa långfristiga skulder | 13 338 | 12 617 | 12 910 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Räntebärande kortfristiga leasingskulder | 1 179 | 1 045 | 1 051 |
| Låneskulder | 78 | 74 | 431 |
| Leverantörsskulder | 710 | 947 | 860 |
| Avsättningar för skadereserver | 278 | 216 | 304 |
| Aktuella skatteskulder | 302 | 115 | 185 |
| Skulder avseende uppräkningsverksamheten | 5 622 | 5 651 | 5 016 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2 189 | 2 198 | 1 952 |
| Övriga avsättningar | 146 | 31 | 39 |
| Övriga kortfristiga skulder | 942 | 741 | 754 |
| Summa kortfristiga skulder | 11 446 | 11 017 | 10 591 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 37 483 | 37 069 | 36 180 |
KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
| 2024 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| MSEK | Nio månader | Nio månader | Helåret |
| Ingående balans | 12 678 | 12 465 | 12 465 |
| Aktuariella vinster och förluster efter skatt | 1 | 138 | –68 |
| Omräkningsdifferenser | 239 | 804 | –61 |
| Omvärdering av andelar i intresseföretag | – | –63 | –63 |
| Summa övrigt totalresultat | 240 | 879 | –191 |
| Nettoresultat för perioden | 1 235 | 1 181 | 1 495 |
| Totalresultat för perioden1) | 1 476 | 2 060 | 1 303 |
| Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare | –880 | –853 | –853 |
| Aktierelaterad ersättning | 25 | –37 | –37 |
| Återköp av egna aktier | –600 | –200 | –200 |
| Utgående balans | 12 699 | 13 435 | 12 678 |
1) Totalresultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK Not |
Kvartal 3 | Kvartal 3 | Nio månader | Nio månader | Helåret |
| Den löpande verksamheten | |||||
| Resultat före skatt | 659 | 596 | 1 716 | 1 691 | 2 148 |
| Avskrivningar | 784 | 741 | 2 299 | 2 065 | 2 822 |
| Övriga ej kassaflödespåverkande poster | 272 | 177 | 720 | 463 | 749 |
| Erhållna finansiella poster | 10 | 43 | 101 | 115 | 136 |
| Betalda finansiella poster | –223 | –147 | –658 | –435 | –626 |
| Betald inkomstskatt | –101 | –207 | –480 | –508 | –622 |
| Förändringar av kundfordringar | 94 | –198 | –29 | –370 | 17 |
| Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster | 211 | 8 | 240 | 127 | 454 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 1 705 | 1 014 | 3 910 | 3 148 | 5 077 |
| Investeringsverksamheten | |||||
| Investeringar i anläggningstillgångar | –359 | –500 | –1 152 | –1 414 | –1 957 |
| Försäljning av anläggningstillgångar | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Förvärv av verksamhet | – | –77 | –22 | –300 | –1 967 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | –359 | –576 | –1 169 | –1 713 | –3 922 |
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Lämnad utdelning | – | – | –880 | –853 | –853 |
| Återköp av egna aktier | –200 | – | –600 | –200 | –200 |
| Upptagande av obligationslån | 3 419 | – | 3 419 | 1 000 | 1 000 |
| Återbetalning av obligationslån | – | –1 570 | – | –1 750 | –1 750 |
| Upptagande av certifikat och annan långfristig upplåning | – | 2 484 | 1 418 | 5 154 | 6 888 |
| Återbetalning av certifikat och annan långfristig upplåning | –4 076 | –1 105 | –5 286 | –3 329 | –4 900 |
| Förändring av övriga räntebärande skulder | –281 | 435 | –679 | –528 | –1 043 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | –1 139 | 244 | –2 608 | –506 | –858 |
| Periodens kassaflöde | 207 | 682 | 133 | 928 | 297 |
| Likvida medel vid periodens början1) | 2 464 | 2 598 | 2 492 | 2 264 | 2 264 |
| Omräkningsdifferenser på likvida medel | –26 | –41 | 21 | 46 | –69 |
| Likvida medel vid periodens slut 1) | 2 646 | 3 239 | 2 646 | 3 239 | 2 492 |
1) Exklusive likvida medel inom uppräkningsverksamheten. Se även not 7 Likvida medel
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS EXKLUSIVE EFFEKTER FRÅN IFRS 16, TILLÄGGSINFORMATION
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Kvartal 3 | Kvartal 3 | Nio månader | Nio månader | R12 | Helåret |
| Rörelseresultat (EBITA)1) | 948 | 789 | 2 521 | 2 205 | 3 288 | 2 972 |
| Avskrivningar1) | 417 | 428 | 1 239 | 1 179 | 1 659 | 1 600 |
| Förändring av kundfordringar | 94 | –198 | –29 | –370 | 359 | 17 |
| Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster1) | 213 | 216 | 245 | 165 | 538 | 458 |
| Rörelsens kassaflöde före investeringar | 1 673 | 1 235 | 3 976 | 3 178 | 5 844 | 5 047 |
| Investeringar i anläggningstillgångar, netto | –359 | –499 | –1 147 | –1 413 | –1 689 | –1 956 |
| Rörelsens kassaflöde | 1 314 | 736 | 2 829 | 1 765 | 4 155 | 3 091 |
| Betalda och erhållna finansiella poster1) | –164 | –70 | –422 | –225 | –553 | –356 |
| Betald inkomstskatt | –101 | –207 | –480 | –508 | –594 | –622 |
| Fritt kassaflöde | 1 049 | 459 | 1 927 | 1 032 | 3 007 | 2 113 |
| Kassaflödeseffekt av jämförelsestörande poster | –5 | – | –46 | –9 | –46 | –9 |
| Förvärv av verksamhet | 0 | –77 | –22 | –300 | –1 689 | –1 967 |
| Utbetalda och erhållna förvärvsrelaterade kostnader och intäkter2) | –4 | –3 | –6 | –11 | –14 | –18 |
| Lämnad utdelning | – | – | –880 | –853 | –880 | –853 |
| Återköp av egna aktier | –200 | – | –600 | –200 | –600 | –200 |
| Upptagande av obligationslån | 3 419 | – | 3 419 | 1 000 | 3 419 | 1 000 |
| Återbetalning av obligationslån | – | –1 570 | – | –1 750 | – | –1 750 |
| Upptagande av certifikat och annan långfristig upplåning | – | 2 484 | 1 418 | 5 154 | 3 152 | 6 888 |
| Återbetalning av certifikat och annan långfristig upplåning | –4 076 | –1 105 | –5 286 | –3 329 | –6 857 | –4 900 |
| Förändring av övriga räntebärande skulder1) | 25 | 494 | 210 | 193 | 9 | –8 |
| Periodens kassaflöde | 207 | 682 | 133 | 929 | –499 | 297 |
1) Exklusive effekter från IFRS 16.
2) Avser förvärvsrelaterade transaktions-, omstrukturerings- och integrationskostnader.
Noter
NOT 1 – REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med "International Financial Reporting Standards", (IAS/IFRS sådana de antagits av den Europeiska Unionen) utgivna av "the International Accounting Standards Board" och uttalanden utgivna av "the International Financial Reporting Interpretations Committee" (IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering.
De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättande av denna delårsrapport, återfinns i årsredovisningen för 2023. Dessa redovisningsprinciper är oförändrade förutom tillämpning av verkligt värdesäkring.
Nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden som träder i kraft 1 januari 2024 bedöms inte få någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.
Loomis rapporterar enligt IAS 29 Finansiell rapportering i höginflationsländer för verksamheterna i Turkiet och Argentina.
Säkring av verkligt värde
Loomis har valt att tillämpa redovisningsprinciperna i IFRS 9 för säkring av verkligt värde från tredje kvartalet 2024. Förändringar i verkligt värde på derivat (ränteswap) som är identifierat och kvalificerar som säkring av verkligt värde redovisas i resultaträkningen under posten finansiella kostnader tillsammans med förändringar i verkligt värde på den säkrade posten (obligationslånet) som kan hänföras till den säkrade risken.
Kritiska uppskattningar och bedömningar
För kritiska uppskattningar och bedömningar samt eventual förpliktelser hänvisas till sidorna 90 och 119 i årsredovisningen för 2023. Inga väsentliga förändringar har ägt rum i jämförelse med vad som framgår av årsredovisningen.
Moderbolaget – Loomis AB
Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
NOT 2 – RISKER OCH OSÄKERHETS-FAKTORER
Risker
En sund riskhantering hör till Loomis viktigaste framgångsfaktorer. Loomis bakgrund och dess tjänsteerbjudande har gett bolaget omfattande erfarenhet av riskhantering med en strukturerad och proaktiv strategi i hela organisationen, både lokalt och centralt. Risker som hanteras rätt kan leda till möjligheter och värdeskapande, medan risker som hanteras bristfälligt kan medföra skador och förluster.
Loomis använder en iterativ process för systematisk riskhantering. Riskmiljön förändras med tiden och det är därför nödvändigt att kontinuerligt se över, uppdatera och identifiera nya risker. Rutinerna för riskhantering är integrerade i koncernens processer för verksamhetsplanering och resultatuppföljning. Viktiga processer kartläggs, och alla väsentliga risker som är förknippade med en viss process identifieras och definieras i ett riskregister. Den årliga riskbedömningen, och riskregistret som skapas i samband med den, samordnas och administreras på koncernnivå.
Loomis har exponering mot strategiska, operativa, klimatrelaterade, juridiska och regelefterlevnads risker. Vissa risker gäller Loomis som företag eller branschen som helhet, medan andra är av mer allmän karaktär. Risker som bedömts vara väsentliga inkluderar förändringar på betalningsmarknaden, dataskydd, hälsa och säkerhet, attrahera och behålla anställda, bedrägerier och korruption, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, miljö och klimat, regelefterlevnad, penningtvätt och finansiella risker.
Mer information om Loomis risker, riskhantering och möjligheter finns på sidorna 67−73 i Loomis Års-och hållbarhetsredovisning 2023.
Säkringsredovisning
Enligt Loomis finanspolicy definieras ränterisk som risk att en ränteförändring kommer att negativt påverka värdet på en investering eller finansieringskostnad. Risken att koncernen påverkas negativt av förändringar i räntenivån, både genom förändringar av räntekostnaden, kassaflödesrisk och förändringar av marknadsvärdet på skulder och prisrisk.
Målen för riskhantering till följd av ränteförändringar är följande:
- Minimera förväntade räntekostnader som är föremål för ogynnsamma marknads-räntefluktuationer i en nedåtgående räntetrend och därigenom minska räntenettovolatiliteten
- Skydda eventuella finansiella villkor (till exempel räntetäckningsgrad) och interna mål samtidigt som kostnaden för sådant skydd minimeras.
Målet är att ha en rörlig räntebindning och eventuell avvikelse ska beslutas och godkännas av styrelsen från fall till fall. Skulle företagets ekonomiska situation förändras till det sämre, vilket gör att räntekostnaden blir en väsentlig del av resultaträkningen, måste räntehantering direktiven ses över.
I den mån det är möjligt bör säkringsstrategier kvalificeras för säkringsredovisning.
Loomis tillämpar verkligt värdesäkring för skulder (obligationslån) som löper med fast ränta. I en verklig värdesäkring av ränterisk har nominellt belopp, räntereglering, slutförfallodag och kupongränta identifierats som kritiska. Om dessa kritiska villkor överensstämmer mellan den säkrade posten (obligationslånet) och säkringsinstrumentet (ränteswapen), bedöms säkringen effektiv. Det innebär att värdet på säkringsinstrumentet (ränteswapen) och den säkrade posten (obligationslånet) vanligen utvecklas i motsatt riktning på grund av samma risk. Bedömning av effektivitet sker genom jämförelse av värdeförändringen i ränteswapen med värdeförändringen för obligationslånet. Ineffektivitet som uppstår i en säkringsrelation redovisas i resultaträkningen.
Osäkerhetsfaktorer
Förändringar i den allmänna konjunkturen och marknadsutvecklingen påverkar efterfrågan av värdehanteringstjänster på flera sätt såsom trenden avseende andelen kontantköp, förändring i konsumtionsnivå, risk för rån och kundförluster samt personalomsättningshastighet.
Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas om exempelvis eventualförpliktelser. Faktiskt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar beroende på andra omständigheter eller andra förutsättningar.
Under 2024 kan det faktiska finansiella utfallet av vissa tidigare redovisade jämförelsestörande poster, avsättningar och eventualförpliktelser, vilka beskrivs i årsredovisningen för 2023 och i förekommande fall under rubriken Kritiska uppskattningar och bedömningar i not 1 i denna rapport, komma att avvika från de finansiella bedömningar och avsättningar som gjorts av ledningen. Detta kan påverka koncernens lönsamhet och finansiella ställning.
Säsongsvariationer
Loomis intjäning varierar mellan årets olika säsonger vilket bör beaktas när bedömningar baserade på delårsinformation görs. Den främsta orsaken till säsongsvariationerna är att behovet av värdehanteringstjänster ökar under semesterperioder.
NOT 3 – INTÄKTER PER PRODUKTOMRÅDE
| Europa och Latin amerika |
USA | Loomis Pay |
Koncern gemen samma funktioner och elimi neringar |
Summa | Europa och Latin amerika |
USA | Loomis Pay |
Koncern gemen samma funktioner och elimi neringar |
Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Kvartal 3 2024 |
Kvartal 3 2023 |
||||||||
| Värdetransporter (CIT) | 1 263 | 1 405 | – | – | 2 668 | 1 318 | 1 438 | – | – | 2 756 |
| Kontanthantering (CMS) | 780 | 587 | – | – | 1 368 | 817 | 570 | – | – | 1 387 |
| ATM | 759 | 852 | – | – | 1 611 | 713 | 872 | – | – | 1 584 |
| Automated Solutions | 465 | 881 | – | – | 1 346 | 260 | 807 | – | – | 1 067 |
| International | 280 | 121 | – | – | 401 | 299 | 138 | – | – | 437 |
| FXGS | 176 | – | – | – | 176 | 141 | – | – | – | 141 |
| Loomis Pay | – | – | 32 | – | 32 | – | – | 15 | – | 15 |
| Övrigt och elimineringar | 33 | 22 | – | –33 | 22 | 40 | 17 | – | –38 | 20 |
| Totala intäkter | 3 757 | 3 868 | 32 | –33 | 7 624 | 3 588 | 3 842 | 15 | –38 | 7 408 |
| Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa 1) | ||||||||||
| Vid given tidpunkt | 582 | 100 | – | 682 | 409 | 121 | – | 530 | ||
| Över tid | 3 164 | 3 746 | 32 | – | 6 942 | 3 159 | 3 704 | 15 | – | 6 878 |
| Totala externa intäkter | 3 746 | 3 846 | 32 | – | 7 624 | 3 568 | 3 825 | 15 | – | 7 408 |
1) Efter bytet till ett nytt koncernrapporteringssystem under 2023 har fördelningen av intäkter som redovisats mellan Vid given tidpunkt och Över tid felaktigt klassificerats vilket har korrigerats under tredje kvartalet 2024. Föregående perioder har räknats om.
| Europa och Latin amerika |
USA | Loomis Pay |
Koncern gemen samma funktioner och elimi neringar |
Summa | Europa och Latin amerika |
USA | Loomis Pay |
Koncern gemen samma funktioner och elimi neringar |
Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Nio månader 2024 |
Nio månader 2023 |
||||||||
| Värdetransporter (CIT) | 3 724 | 4 296 | – | – | 8 019 | 3 780 | 4 181 | – | – | 7 962 |
| Kontanthantering (CMS) | 2 225 | 1 718 | – | – | 3 943 | 2 284 | 1 646 | – | – | 3 930 |
| ATM | 2 150 | 2 606 | – | – | 4 756 | 2 018 | 2 548 | – | – | 4 566 |
| Automated Solutions | 1 422 | 2 591 | – | – | 4 013 | 730 | 2 301 | – | – | 3 031 |
| International | 788 | 365 | – | – | 1 153 | 872 | 408 | – | – | 1 280 |
| FXGS | 477 | – | – | – | 477 | 426 | 0 | – | – | 426 |
| Loomis Pay | – | – | 76 | – | 76 | – | 0 | 34 | – | 34 |
| Övrigt och elimineringar | 114 | 62 | – | –96 | 79 | 124 | 53 | – | –114 | 63 |
| Totala intäkter | 10 900 | 11 638 | 76 | –96 | 22 517 | 10 234 | 11 137 | 34 | –114 | 21 292 |
| Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa 1) | ||||||||||
| Vid given tidpunkt | 1 691 | 309 | – | 2 000 | 1 207 | 362 | – | 1 569 | ||
| Över tid | 9 174 | 11 267 | 76 | – | 20 517 | 8 966 | 10 723 | 34 | – | 19 723 |
| Totala externa intäkter | 10 865 | 11 576 | 76 | – | 22 517 | 10 173 | 11 085 | 34 | – | 21 292 |
1) Efter bytet till ett nytt koncernrapporteringssystem under 2023 har fördelningen av intäkter som redovisats mellan Vid given tidpunkt och Över tid felaktigt klassificerats vilket har korrigerats under tredje kvartalet 2024. Föregående perioder har räknats om.
INTÄKTER PER VÄSENTLIG GEOGRAFISK MARKNAD
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Kvartal 3 | Kvartal 3 Nio månader Nio månader | Helåret | ||
| USA | 3 846 | 3 818 | 11 600 | 11 057 | 14 877 |
| Frankrike | 1 016 | 986 | 2 887 | 2 823 | 3 749 |
| Spanien | 485 | 466 | 1 390 | 1 309 | 1 757 |
| Schweiz | 436 | 452 | 1 281 | 1 321 | 1 775 |
| Storbritannien | 313 | 292 | 877 | 844 | 1 127 |
| Sverige | 215 | 213 | 634 | 633 | 838 |
| Övriga länder | 1 313 | 1 181 | 3 847 | 3 305 | 4 584 |
| Totala intäkter | 7 624 | 7 408 | 22 517 | 21 292 | 28 707 |
Intäkter per väsentlig geografisk marknad redovisar externa intäkter.
NOT 4 – SEGMENTSÖVERSIKT
Loomis bedriver verksamhet i ett antal länder där landschefer är ansvariga för respektive land. Segmentschefer övervakar ett antal länder samt finns som stöd för respektive landschef. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med Loomis interna rapportering som lämnas till Loomis koncernchef, vilken identifierats vara den högste verkställande beslutsfattaren inom Loomis. Loomis har följande segmentsindelning; Europa och Latinamerika, USA, Loomis Pay och
Koncerngemensamma funktioner. Segmentscheferna är ansvariga för segmentens rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster (EBITA), enligt hur Loomis redovisar sin resultaträkning för koncernen. Detta ligger sedan till grund för hur Loomis koncernchef följer utvecklingen och allokerar resurser etc. Loomis har därför valt denna struktur i sin segmentsrapportering.
INTÄKTER
| 2023 | 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Helåret | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Helåret |
| Europa och Latinamerika | 3 250 | 3 396 | 3 588 | 3 591 | 13 826 | 3 471 | 3 671 | 3 757 | – | – |
| USA | 3 598 | 3 697 | 3 842 | 3 840 | 14 977 | 3 801 | 3 969 | 3 868 | – | – |
| Loomis Pay | 7 | 12 | 15 | 17 | 52 | 16 | 28 | 32 | – | – |
| Koncerngemensamma funktioner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Elimineringar | –43 | –34 | –38 | –33 | –147 | –35 | –28 | –33 | – | – |
| Totala intäkter | 6 812 | 7 072 | 7 408 | 7 415 | 28 707 | 7 253 | 7 639 | 7 624 | – | – |
RÖRELSERESULTAT (EBITA)
| 2023 | 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Helåret | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Helåret |
| Europa och Latinamerika | 309 | 353 | 387 | 353 | 1 403 | 304 | 402 | 468 | – | – |
| USA | 500 | 515 | 547 | 578 | 2 139 | 573 | 603 | 622 | – | – |
| Loomis Pay | –54 | –53 | –52 | –60 | –218 | –55 | –55 | –44 | – | – |
| Koncerngemensamma funktioner | –38 | –63 | –68 | –77 | –246 | –67 | –64 | –64 | – | – |
| Rörelseresultat (EBITA) | 717 | 752 | 814 | 794 | 3 077 | 754 | 887 | 981 | – | – |
RÖRELSERESULTAT (EBIT)
| 2023 | 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Helåret | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Helåret |
| Europa och Latinamerika | 266 | 321 | 355 | 312 | 1 254 | 268 | 356 | 432 | – | – |
| USA | 495 | 507 | 537 | 569 | 2 107 | 568 | 597 | 616 | – | – |
| Loomis Pay | –54 | –54 | –52 | –60 | –218 | –55 | –55 | –44 | – | – |
| Koncerngemensamma funktioner | –40 | –65 | –66 | –84 | –255 | –69 | –64 | –68 | – | – |
| Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster |
667 | 709 | 774 | 737 | 2 888 | 710 | 834 | 935 | – | – |
| Jämförelsestörande poster | –12 | –13 | –2 | –101 | –128 | –15 | –97 | –59 | – | – |
| Rörelseresultat (EBIT) | 656 | 696 | 772 | 636 | 2 759 | 695 | 736 | 877 | – | – |
SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING
| SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING | Europa och Latinamerika |
USA | Loomis Pay |
Koncern gemensamma funktioner |
Elimineringar | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Nio månader 2024 | |||||
| Intäkter | 10 341 | 11 627 | 62 | – | –93 | 21 937 |
| Intäkter, förvärv | 558 | 11 | 14 | – | –3 | 580 |
| Totala intäkter | 10 900 | 11 638 | 76 | – | –96 | 22 517 |
| Produktionskostnader | –8 146 | –8 177 | –108 | – | 96 | –16 335 |
| Bruttoresultat | 2 753 | 3 461 | –32 | – | – | 6 183 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | –1 697 | –1 679 | –122 | –196 | – | –3 694 |
| Övriga intäkter och kostnader | –1 | –2 | – | –6 | – | –9 |
| Jämförelsestörande poster | –172 | – | – | – | – | –172 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 883 | 1 780 | –154 | –202 | – | 2 308 |
| Finansnetto | – | – | – | –544 | – | –544 |
| Förlust på monetära tillgångar | – | – | – | –49 | – | –49 |
| Resultat före skatt | 883 | 1 780 | –154 | –794 | – | 1 716 |
| SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING | Europa och Latinamerika |
USA | Loomis Pay |
Koncern gemensamma funktioner |
Elimineringar | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Nio månader 2023 | |||||
| Intäkter | 10 234 | 11 043 | 34 | – | –114 | 21 197 |
| Intäkter, förvärv | – | 94 | – | – | – | 94 |
| Totala intäkter | 10 234 | 11 137 | 34 | – | –114 | 21 292 |
| Produktionskostnader | –7 792 | –8 039 | –90 | – | 114 | –15 807 |
| Bruttoresultat | 2 442 | 3 098 | –56 | – | – | 5 485 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | –1 487 | –1 552 | –103 | –170 | – | –3 312 |
| Övriga intäkter och kostnader | –14 | –8 | – | –1 | – | –23 |
| Jämförelsestörande poster | –27 | – | – | – | – | –27 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 915 | 1 538 | –159 | –171 | – | 2 123 |
| Finansnetto | – | – | – | –339 | – | –339 |
| Förlust på monetära tillgångar | – | – | – | –93 | – | –93 |
| Resultat före skatt | 915 | 1 538 | –159 | –603 | – | 1 691 |
SEGMENTSÖVERSIKT BALANSRÄKNING
| 2024 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| MSEK | 30 sep | 30 sep | 31 dec |
| Europa och Latinamerika | |||
| Tillgångar | 20 977 | 13 601 | 19 594 |
| Skulder | 9 094 | 9 828 | 7 796 |
| USA | |||
| Tillgångar | 13 702 | 13 563 | 12 550 |
| Skulder | 3 279 | 3 133 | 2 494 |
| Övrigt 1) | |||
| Tillgångar | 2 804 | 9 906 | 4 036 |
| Skulder | 12 411 | 10 673 | 13 212 |
| Eget kapital | 12 699 | 13 435 | 12 678 |
| Totalt | |||
| Tillgångar | 37 483 | 37 069 | 36 180 |
| Skulder | 24 784 | 23 634 | 23 502 |
| Eget kapital | 12 699 | 13 435 | 12 678 |
1) Övrigt inkluderar Koncerngemensamma funktioner samt Loomis Pay.
NOT 5 – FÖRVÄRV
| Konsoli deras fr o m |
Segment | Förvärvad andel1) % |
Årlig för säljning MSEK |
Antal anställda |
Köpe skilling MSEK |
Goodwill MSEK |
Förvärvs relaterade immateriella tillgångar, MSEK |
Övriga förvärvade nettotillgångar MSEK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående balans 1 januari 2024 | 9 033 | 1 274 | |||||||
| Förvärv av Electronic Dreams SL (Hosteltáctil)3) |
Mars | Europa och Latinamerika |
100 | 182) | 31 | 37 | 334) | 2 | 2 |
| Summa förvärv januari–september 2024 | 33 | 2 | 2 | ||||||
| Justering av preliminär förvärvs kalkyl |
10 | – | |||||||
| Avskrivningar på förvärvs relaterade immateriella tillgångar |
– | –149 | |||||||
| Omräkningsdifferenser | 92 | 20 | |||||||
| Utgående balans 30 september 2024 | 9 168 | 1 140 |
1) Avser röstandelar. Vid inkråmsförvärv anges ej röstandelar.
2) Årlig försäljning 2023.
3) Förvärvsanalysen är preliminär och föremål för slutliga justeringar senast ett år efter förvärvstidpunkten.
4) Goodwill som uppkom i samband med förvärvet är primärt hänförligt till marknad och synergieffekter.
Förvärv av Electronic Dreams SL (Hosteltáctil)
Loomis AB har genom det helägda dotterföretaget Loomis Digital Solutions AB förvärvat aktierna i Electronic Dreams SL, Spanien. Preliminär förvärvsbalansräkning framgår av nedanstående tabell.
Balansräkning i sammandrag för Electronic Dreams SL (Hosteltáctil) vid förvärvstidpunkten 6 mars 2024.
| MSEK | Preliminär förvärvsbalans | ||
|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 6 | ||
| Materiella anläggningstillgångar | – | ||
| Likvida medel | –1 | ||
| Finansiella tillgångar och skulder | –4 | ||
| Övriga tillgångar och skulder | 2 | ||
| Netto identifierbara tillgångar och skulder | 4 | ||
| Kontant köpeskilling | 21 | ||
| Villkorad köpeskilling | 15 | ||
| Goodwill | 33 |
Totala transaktionskostnader för förvärvet uppgår till cirka 0,2 MSEK och har redovisats på raden övriga intäkter och kostnader.
Balansräkning i sammandrag för Cima S.p.A vid förvärvstidpunkten 2 oktober, 2023.
| MSEK | Preliminär förvärvsbalans |
Slutlig förvärvsbalans |
|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 657 | 657 |
| Materiella anläggningstillgångar | 5 | 5 |
| Likvida medel | 149 | 149 |
| Finansiella tillgångar och skulder | 4 | 4 |
| Övriga tillgångar och skulder | 298 | 288 |
| Netto identifierbara tillgångar och skulder |
1 112 | 1 102 |
| Kontant köpeskilling | 1 801 | 1 801 |
| Villkorad köpeskilling | 188 | 188 |
| Goodwill | 877 | 887 |
NOT 6 – JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Kvartal 3 | Kvartal 3 | Nio månader | Nio månader | Helåret |
| Avsättningar för sanktionsavgift 1) | – | – | –40 | – | – |
| Devalveringseffekt hänförlig till Argentina | – | – | – | – | –45 |
| Nedskrivning av goodwill inom det europeiska segmentet | – | – | – | – | –54 |
| Kostnader relaterade till omstrukturering inom det europeiska segmentet | –59 | –2 | –132 | –27 | –29 |
| Totalt jämförelsestörande poster | –59 | –2 | –172 | –27 | –128 |
1) Hänför sig till avsättningen för den administrativa boten från Finansinspektionen som kommunicerades i juni.
NOT 7 – LIKVIDA MEDEL
| 2024 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| MSEK | 30 sep | 30 sep | 31 dec |
| Likvida medel | 8 281 | 9 055 | 7 611 |
| Avgår lager av kontanter avseende uppräkningsverksamheten | –4 187 | –3 508 | –3 861 |
| Avgår förskottsinbetalningar från kunder | –1 448 | –2 309 | –1 259 |
| Likvida medel exklusive medel för uppräkningsändamål | 2 646 | 3 239 | 2 492 |
NOT 8 – TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Transaktioner mellan Loomis och närstående beskrivs i not 31 i årsredovisningen 2023. Under perioden har det inte förekommit några närståendetransaktioner som väsentligen påverkat bolagets resultat och ställning.
NOT 9 – ANTAL AKTIER PER 30 SEPTEMBER 2024
| Antal aktier | Antal röster | Kvotvärde | MSEK | |
|---|---|---|---|---|
| Aktier per 31 december 2023 | 75 279 829 | 75 279 829 | 5 | 376 |
| Indragna aktier i eget förvar | –4 279 829 | –4 279 829 | ||
| Totalt antal aktier | 71 000 000 | 71 000 000 | 376 | |
| Antal aktier i eget förvar1) | –1 924 553 | –1 924 553 | ||
| Totalt antal utestående aktier | 69 075 447 | 69 075 447 | ||
1) Loomis AB har återköpt totalt 593 100 egna aktier under tredje kvartalet 2024.
NOT 10 – KONCERNENS EVENTUALFÖRPLIKTELSER
| 30 sep | 30 sep | 31 dec |
|---|---|---|
| 2 494 | 2 612 | 2 574 |
För detaljer kring koncernens eventualförplitelser hänvisas till not 28 i årsredovisningen för 2023. Nedan följer en beskrivning av de väsentliga uppdateringarna under året.
Uppdatering angående fordran i Turkiet
Under 2022 mottog Loomis en fordran avseende förvärvet av Loomis turkiska dotterbolag, vilket slutfördes under 2015. Loomis ansåg sig ha agerat i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet och bestred kravet. Loomis har inte redovisat någon avsättning i balansräkningen för detta fall då kriterierna för avsättningar enligt IAS 37 inte ansågs vara uppfyllda. Under det tredje kvartalet meddelade skiljenämnden sin skiljedom. Nämnden fann att säljarna enligt ovan nämnda aktieöverlåtelseavtal nu har rätt till en oväsentlig tilläggsköpeskilling om cirka 1,4 mkr. Loomis hade gjort bedömningen att kravet från säljarna skulle avvisas helt eller alternativt leda till ett, för Loomis, oväsentligt belopp. Därför är denna eventualförpliktelse nu stängd.
Uppdatering angående stämning med dansk domstol
Loomis danska dotterbolag informerades i början av juli 2018 om att en konkurrent lämnat in en stämningsansökan till en dansk domstol. Stämningen rör i huvudsak påstått missbruk av en dominerande ställning på den danska marknaden. Den totala fordran, efter en justering av konkurrenten 2020, uppgår till 227 miljoner danska kronor plus ränta. Loomis ansåg sig ha agerat i enlighet med gällande lagstiftning och bestred stämningen. Som
tidigare upplysts om meddelade en dansk domstol 2021 en dom som gick Loomis emot. Loomis överklagade domen eftersom bolaget fortfarande stod fast vid sin bedömning att Loomis hade agerat i enlighet med relevanta lagar. Inget utflöde av resurser bedömdes som sannolikt i samband med stämningen. Vid utgången av 2023 hade därför ingen avsättning gjorts i balansräkningen avseende denna tvist.
I mars 2024 meddelades det, och kommunicerades i ett pressmeddelande från bolaget, att hovrätten ogillade Loomis överklagande. Domstolarna har i sina avgöranden ännu inte tagit hänsyn till frågan om skadestånd, utan endast frågan om ansvar. Loomis bedömning är fortfarande att konkurrenten inte har fog för dessa påståenden. Efter domen i mars lämnade Loomis in en begäran om prövningstillstånd till Högsta domstolen i Danmark, en begäran som fortfarande är under behandling. Utöver detta har företaget genomfört en analys för att försöka hitta en tillförlitlig uppskattning av sin potentiella skyldighet om företaget inte skulle lyckas med överklagandeprocessen. Detta har dock visat sig vara omöjligt, bland annat på grund av att konkurrenten hittills inte har lämnat någon väsentlig utredning till stöd för företagets storlek och grund för sina påståenden. På grund av detta anser Loomis inte att kraven för en avsättning enligt IAS 37 har uppfyllts.
NYCKELTAL
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvartal 3 | Kvartal 3 | Nio månader | Nio månader | R12 | Helåret | |
| Valutajusterad tillväxt, % | 7,8 | 6,9 | 8,9 | 8,8 | 9,0 | 9,0 |
| Organisk tillväxt, % | 5,5 | 6,3 | 6,1 | 8,3 | 6,2 | 7,8 |
| Total tillväxt, % | 2,9 | 9,9 | 5,8 | 14,6 | 6,8 | 13,4 |
| Bruttomarginal, % | 28,0 | 25,8 | 27,5 | 25,8 | 26,7 | 25,4 |
| Försäljnings- och administrationskostnader i % av totala intäkter |
–15,7 | –15,3 | –16,4 | –15,6 | –15,9 | –15,2 |
| Rörelsemarginal (EBITA), % | 12,9 | 11,0 | 11,6 | 10,7 | 11,4 | 10,7 |
| Skattesats, % | 27,0 | 29,4 | 28,0 | 30,2 | 28,7 | 30,4 |
| Nettomarginal, % | 6,3 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 5,2 |
| Avkastning på eget kapital, %1) | 11,9 | 13,0 | 11,9 | 13,0 | 11,9 | 11,6 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, %1) | 14,9 | 14,6 | 14,9 | 14,6 | 14,9 | 14,5 |
| Soliditet, % | 33,9 | 36,2 | 33,9 | 36,2 | 33,9 | 35,0 |
| Likvida medel exklusive medel i uppräkningsverksamheten (MSEK) | 2 646 | 3 239 | 2 646 | 3 239 | 2 646 | 2 492 |
| Nettoskuld (MSEK) | 9 931 | 8 319 | 9 931 | 8 319 | 9 931 | 9 853 |
| Nettoskuld/EBITDA | 1,58 | 1,49 | 1,58 | 1,49 | 1,58 | 1,72 |
| Rörelsens kassaflöde2) i % av rörelseresultatet (EBITA) | 134 | 90 | 108 | 77 | 122 | 100 |
| Investeringar i relation till avskrivningar | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| Investeringar i % av totala intäkter | 4,7 | 6,7 | 5,1 | 6,6 | 5,6 | 6,8 |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | 6,92 | 5,92 | 17,62 | 16,58 | 22,02 | 21,00 |
| Eget kapital per aktie före utspädning, SEK | 183,84 | 189,04 | 183,84 | 189,04 | 183,84 | 178,39 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie före utspädning, SEK |
24,57 | 14,26 | 55,62 | 44,19 | 82,80 | 71,21 |
| Utdelning per aktie, SEK | – | – | 12,50 | 12,00 | 12,50 | 12,00 |
| Antal utestående aktier (miljoner) | 69,1 | 71,1 | 69,1 | 71,1 | 69,1 | 71,1 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning (miljoner) | 69,4 | 71,1 | 70,1 | 71,2 | 70,3 | 71,2 |
1) Avkastningsmått beräknas på genomsnittligt sysselsatt kapital, R12.
2) Exklusive effekter från IFRS16.
Moderbolaget
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Kvartal 3 | Kvartal 3 | Nio månader | Nio månader | Helåret |
| Intäkter | 258 | 512 | 770 | 757 | 1 062 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 109 | 247 | 339 | 353 | 464 |
| Resultat efter finansiella poster | 378 | 1 724 | 1 596 | 3 605 | 2 892 |
| Periodens resultat | 367 | 1 688 | 1 552 | 3 557 | 2 838 |
Moderbolagets intäkter avser främst intäkter från dotterbolag i form av management-, trademark- och IT fee. Det lägre resultatet 2024 beror främst på lägre utdelningar från dotterbolag relativt föregående år.
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
| 2024 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| MSEK | 30 sep | 30 sep | 31 dec |
| Anläggningstillgångar | 13 229 | 11 510 | 12 900 |
| Omsättningstillgångar | 2 297 | 4 283 | 2 485 |
| Totala tillgångar | 15 526 | 15 793 | 15 385 |
| Eget kapital | 6 972 | 7 593 | 6 878 |
| Obeskattade reserver | 2 | 6 | 2 |
| Långfristiga skulder | 6 791 | 7 169 | 6 854 |
| Kortfristiga skulder | 1 761 | 1 024 | 1 651 |
| Totalt eget kapital och skulder | 15 526 | 15 793 | 15 385 |
Moderbolagets anläggningstillgångar består huvudsakligen av aktier i dotterbolag samt lånefordringar på dotterbolag. Skulderna utgörs främst av externa skulder och låneskulder till dotterbolag.
MODERBOLAGETS EVENTUALFÖRPLIKTELSER
| 2024 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| MSEK | 30 sep | 30 sep | 31 dec |
| Borgensåtaganden och andra förpliktelser | 8 583 | 8 437 | 8 058 |
Alternativa nyckeltal
Användande av alternativa nyckeltal
För att stödja företagsledningens och andra intressenters analys av koncernens finansiella utveckling redovisar Loomis vissa nyckeltal som inte definieras i IFRS. Företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar en analys av koncernens utveckling. Loomiskoncernen använder huvudsakligen följande alternativa nyckeltal (se även avsnittet Definitioner för en uttömmande lista av mått och nyckeltal):
- Valutajusterad och Organisk försäljningstillväxt
- Rörelseresultat (EBITA) och Rörelsemarginal (EBITA), %
- Rörelsens kassaflöde och Kassaflöde i % av Rörelseresultat (EBITA)
- Nettoskuld och Nettoskuld/EBITDA
- Soliditet, %
- Sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital
- Avkastning på eget kapital
Rörelsens kassaflöde i % av Rörelseresultat (EBITA)
Loomis huvudsakliga kassaflödesmått (Rörelsens kassaflöde) fokuserar på det löpande operativa kassaflödet med utgångspunkt i EBITA med återläggning av avskrivningar och effekten av förändringar i kundfordringar samt förändringar i övrigt rörelsekapital och övriga poster. Rörelsens kassaflöde avspeglar det kassaflöde den löpande verksamheten genererar före betalningar av finansiella poster, inkomstskatt, jämförelsestörande poster, förvärv och avyttringar samt utdelningar och förändringar i koncernens nettoskuld. Rörelsens kassaflöde i procent av rörelseresultat (EBITA) illustrerar vilken så kallad "cash conversion" Loomis har, dvs hur redovisat resultat har resulterat i kassaflöde.
Loomis presenterar en alternativ uppställning av kassaflödet där rörelsens kassaflöde rensat för inverkan av IFRS 16 Leases återfinns i avsnittet Finansiella rapporter i denna rapport.
Valutajusterad och Organisk försäljningstillväxt
Eftersom Loomis genererar merparten av intäkterna i andra valutor än rapporteringsvalutan (dvs svenska kronor, SEK) och valutakurserna historisk visat sig vara relativt volatila samt att koncernen genomfört ett antal förvärv så analyseras försäljningstillväxten dels valutajusterat och dels justerat för både valutakursförändringar och effekter från förvärv. Det här ger möjligheten att analysera och förklara tillväxten rensat från valutaeffekter och förvärv.
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| MSEK | Kvartal 3 | Kvartal 3 | Tillväxt | Tillväxt, % |
| Rapporterade intäkter | 7 624 | 7 408 | 216 | 2,9 |
| Organisk tillväxt | 406 | 5,5 | ||
| Intäkter, förvärv | 172 | 2,3 | ||
| Valutajusterad tillväxt | 579 | 7,8 | ||
| Kurseffekter | –362 | –4,9 | ||
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| MSEK | Nio månader |
Nio månader |
Tillväxt | Tillväxt, % |
| Rapporterade intäkter | 22 517 | 21 292 | 1 225 | 5,8 |
| Organisk tillväxt | 1 308 | 6,1 | ||
| Intäkter, förvärv | 580 | 2,7 | ||
| Valutajusterad tillväxt | 1 888 | 8,9 | ||
| Kurseffekter | –663 | –3,1 |
Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster, Rörelseresultat (EBITA) och Rörelsemarginal (EBITA), %
Loomis interna styrning av den löpande verksamheten är fokuserad på det rörelseresultat som skapas i och kan påverkas av den lokala operativa verksamheten. Av det skälet har Loomis valt att
fokusera på resultat och marginal före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Kvartal 3 | Kvartal 3 Nio månader Nio månader | Helåret | ||
| Rörelseresultat (EBIT) | 877 | 772 | 2 308 | 2 124 | 2 759 |
| Återläggning av jämförelsestörande poster | 59 | 2 | 172 | 27 | 128 |
| Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster | 936 | 774 | 2 480 | 2 150 | 2 888 |
| Återläggning av förvärvsrelaterade kostnader | 4 | 3 | 9 | 23 | 36 |
| Återläggningar av avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar |
41 | 38 | 134 | 110 | 153 |
| Rörelseresultat (EBITA) | 981 | 814 | 2 622 | 2 283 | 3 077 |
| Beräkning av rörelsemarginal (EBITA), % | |||||
| EBITA | 981 | 814 | 2 622 | 2 283 | 3 077 |
| Totala intäkter | 7 624 | 7 408 | 22 517 | 21 292 | 28 707 |
| EBITA/Totala intäkter, % | 12,9 | 11,0 | 11,6 | 10,7 | 10,7 |
Nettoskuld och Nettoskuld/EBITDA
Nettoskulden är ett viktigt begrepp för att förstå ett företags finansieringsstruktur och skuldsättningsgrad. Nettoskulden avser nettot av räntebärande skulder och tillgångar och används tillsammans med eget kapital för att finansiera det sysselsatta kapitalet i koncernen. Loomis exkluderar medel inom uppräkningsverksamheten och finansiering av medel inom uppräkningsverksamheten (så kallad stock funding) från definitionen av nettoskuld. Skuldsättningsgraden mäts genom att ställa nettoskuldsättningen i relation till rörelseresultatet efter återläggning av amorteringar och avskrivningar dvs Nettoskuld/EBITDA.
Avstämning av Nettoskuld och beräkning av Nettoskuld/EBITDA
| 2024 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| MSEK | 30 sep | 30 sep | 31 dec |
| Kortfristiga låneskulder | 78 | 74 | 431 |
| Långfristiga låneskulder | 6 975 | 7 140 | 7 017 |
| Totalt låneskulder | 7 053 | 7 214 | 7 448 |
| Likvida medel exklusive medel för uppräkningsändamål |
–2 646 | –3 239 | –2 492 |
| Övriga räntebärande tillgångar | –156 | –417 | –329 |
| Finansiell nettoskuld | 4 251 | 3 558 | 4 627 |
| Leaseskuld | 5 350 | 4 605 | 4 855 |
| Pensionsskuld (+), –tillgång (–), netto | 330 | 156 | 371 |
| Nettoskuld | 9 931 | 8 319 | 9 853 |
| 2024 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| MSEK | Kvartal 3 | Kvartal 3 | Helåret |
| Rörelseresultat (EBITA), R12 | 3 417 | 3 037 | 3 077 |
| Återläggning av avskrivningar, R12 | 2 877 | 2 545 | 2 668 |
| EBITDA, R12 | 6 294 | 5 583 | 5 745 |
| Nettoskuld/EBITDA (antal ggr) | 1,58 | 1,49 | 1,72 |
Soliditet, %
Soliditet är ett nyckeltal som används för att visa hur stor del av företagets totala tillgångsmassa som är finansierade med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets finansiella styrka och motståndskraft mot förluster.
Avstämning av soliditet, %
| 2024 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| MSEK | 30 sep | 30 sep | 31 dec |
| Eget kapital | 12 699 | 13 435 | 12 678 |
| Totala tillgångar | 37 483 | 37 069 | 36 180 |
| Soliditet, % | 33,9 | 36,2 | 35,0 |
Sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital, %
Sysselsatt kapital är ett mått på hur mycket kapital som är bundet i den operativa verksamheten och som därmed förväntas generera avkastning i form av rörelseresultat. Sysselsatt kapital motsvarar summan av finansieringen i form av nettoskuld och eget kapital. Loomis inkluderar medel inom uppräkningsverksamheten och finansiering av medel inom uppräkningsverksamheten (så kallad stock funding) i definitionen av sysselsatt kapital.
Avstämning av sysselsatt kapital och Avkastning på sysselsatt kapital, %
| 2024 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| MSEK | 30 sep | 30 sep | 31 dec |
| Anläggningstillgångar | |||
| Goodwill | 9 168 | 8 641 | 9 033 |
| Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | 769 | 623 | 874 |
| Övriga immateriella tillgångar | 770 | 423 | 781 |
| Byggnader och mark | 1 088 | 1 164 | 1 089 |
| Maskiner och inventarier | 5 182 | 5 514 | 5 180 |
| Nyttjanderättstillgångar | 5 026 | 4 344 | 4 634 |
| Övriga operativa anläggningstillgångar1) | 1 156 | 1 109 | 1 038 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 486 | 87 | 509 |
| Kundfordringar | 3 437 | 3 681 | 3 378 |
| Övriga operativa omsättningstillgångar2) | 1 603 | 1 684 | 1 466 |
| Medel i uppräkningsverksamheten | 5 635 | 5 817 | 5 119 |
| Långfristiga skulder | |||
| Uppskjuten skatteskuld | –405 | –438 | –515 |
| Avsättningar för skadereserver | –599 | –579 | –596 |
| Övriga avsättningar | –132 | –141 | –128 |
| Övriga långfristiga skulder | –364 | –276 | –221 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder | –710 | –947 | –860 |
| Skulder avseende uppräknings verksamheten |
–5 622 | –5 651 | –5 016 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |
–2 189 | –2 198 | –1 952 |
| Övriga operativa kortfristiga skulder3) | –1 668 | –1 102 | –1 282 |
| Sysselsatt kapital | 22 630 | 21 754 | 22 531 |
| Genomsnittligt sysselsatt kapital | 22 867 | 20 758 | 21 198 |
| Rörelseresultat (EBITA), R12 | 3 417 | 3 037 | 3 077 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 14,9 | 14,6 | 14,5 |
1) Inkluderar posterna Kontraktstillgångar, Uppskjuten skattefordran samt Övriga långfristiga fordringar.
2) Inkluderar posterna Övriga kortfristiga fordringar, Aktuella skattefordringar samt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
3) Inkluderar posterna Avsättningar för skadereserver, Aktuella skatteskulder, Övriga avsättningar samt Övriga kortfristiga skulder.
Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital är ett viktigt begrepp för att förstå ett företags avkastning på det kapital som aktieägarna tillskjutit och tjänat in. Avkastningen beräknas som periodens resultat (12 månader rullande) i procent av genomsnittlig balans för eget kapital.
| 2024 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| MSEK | Kvartal 3 | Kvartal 3 | Helåret |
| Periodens resultat, R12 | 1 549 | 1 689 | 1 495 |
| Eget kapital (genomsnitt) | 13 035 | 13 000 | 12 882 |
| Avkastning på eget kapital, % | 11,9 | 13,0 | 11,6 |
Definitioner
| Bruttomarginal, % | Bruttoresultat i procent av totala intäkter. |
|---|---|
| Rörelseresultat (EBITA) | Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster. |
| Rörelsemarginal (EBITA), % | Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster, i procent av intäkterna. |
| Rörelseresultat (EBITDA) | Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelse störande poster. |
| Rörelseresultat (EBIT) | Resultat före räntor och skatt. |
| Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster |
Resultat före räntor, skatt samt jämförelsestörande poster |
| Jämförelsestörande poster | Som jämförelsestörande poster redovisas händelser och transaktioner, vilkas resultateffekter är viktiga att uppmärksamma när periodens resultat jämförs med tidigare perioder, såsom (i) Realisa tionsvinster och realisationsförluster från avyttringar av väsentliga kassagenererande enheter, (ii) Vä sentliga nedskrivningar, eller (iii) Övriga väsentliga poster av jämförelsestörande karaktär. |
| Valutajusterad tillväxt, % | Periodens intäktsökning justerad för valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter. |
| Organisk tillväxt, % | Periodens intäktsökning, justerad för förvärv/avyttringar och valutakursförändringar, i procent av föregående års intäkter justerade för avyttringar. |
| Total tillväxt, % | Periodens intäktsökning i procent av föregående års intäkter. |
| Nettomarginal, % | Periodens resultat efter skatt i procent av totala intäkter. |
| Resultat per aktie före utspädning |
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. |
| Resultat per aktie efter utspädning |
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning under perioden. |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie |
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten i relation till antalet aktier efter utspädning. |
| Investeringar i relation till avskrivningar |
Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i relation till avskrivningar, inklusive effekten från IFRS 16. |
| Investeringar i % av totala intäkter |
Periodens investeringar i anläggningstillgångar, netto, i procent av totala intäkter. |
| Eget kapital per aktie | Eget kapital i relation till antalet aktier före och efter utspädning. |
| Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA) |
Rörelseresultatet, EBITA, (exklusive IFRS 16), justerat för avskrivningar (exklusive IFRS 16), förändring av kundfordringar och övriga poster (exklusive IFRS 16) samt nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, i procent av rörelseresultatet, EBITA. |
| Avkastning på eget kapital, % | Periodens resultat (rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt eget kapital. |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % |
Rörelseresultat (EBITA) (rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. |
| Soliditet, % | Eget kapital i procent av totala tillgångar. |
| Sysselsatt kapital | Eget kapital med tillägg för nettoskuld. |
| Nettoskuld | Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel exklusive medel inom uppräkningsverksamheten. |
| Nettoskuld/EBITDA | Nettoskulden genom rörelseresultatet efter återläggning av amorteringar och avskrivningar. |
| R12 | Rullande 12 månader. |
| Scope 1 | Utsläpp av växthusgaser från källor som en organisation äger eller kontrollerar direkt. |
| Scope 2 | Utsläpp av växthusgaser som en organisation orsakar indirekt från inköp och användning av elektricitet. |
| e/t | Ej tillämpligt. |
| Övrigt | Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre avrundnings differenser kan därför förekomma i summeringar. |
Utsikter 2024 Bolaget lämnar inte någon prognos för 2024.
Undertecknade försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolag och företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 29 oktober 2024
Aritz Larrea Vd och koncernchef
Granskningsrapport
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Loomis AB (publ) för perioden 1 januari 2021 till 30 september 2023. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning
har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Stockholm den 29 oktober 2024
Deloitte AB
Didrik Roos Auktoriserad revisor
Kort om Loomis
Finansiella mål 2022–2024
- Intäkter: Genomsnittlig valutajusterad tillväxt om 5–8 procent per år
- Rörelsemarginal EBITA: 12–14 procent för 2024
Hållbarhetsmål 2022–2024
- Minskade koldioxidutsläpp med 15 procent jämfört med 2019. Avser scope 1 & 2 sammantaget
- Minskning av arbetsskadefrekvensen med 15 procent jämfört med 2021
Utdelningspolicy
• 40–60 procent av årets resultat
Verksamhet
Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för att hantera betalningar, vilket inkluderar distribution, hantering, förvaring och återanvändning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra finansiella aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsatte vid utgången av 2023 cirka 25 000 personer och omsatte 2023 mer än 28 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på NASDAQ Stockholm.
Telefonkonferens och ljudsändning
En telefonkonferens kommer att hållas den 29 oktober 2024 kl. 10.00.
För att följa telefonkonferensen och ställa frågor, vänligen ring in (lokalsamtal); Sverige: 08 505 10 039 Storbritannien: +44 (0) 161 250 8206 USA: +1 (0) 561 771 1427 Internationellt: +39 023 046 4867
Ljudsändningen kan följas på vår hemsida www.loomis.com.
En inspelad version av ljudsändningen kommer att publiceras på www.loomis.com efter telefonkonferensen.
Kommande rapporttillfällen
| Kapitalmarknadsdag | 13 november 2024 | |
|---|---|---|
| Helårsrapport | januari – december 2024 | 5 februari 2025 |
| Årsstämma | 2025 | 6 maj 2025 |
| Delårsrapport | januari – mars 2025 | 7 maj 2025 |
| Delårsrapport | januari – juni 2025 | 24 juli 2025 |
| Delårsrapport | januari – september 2025 | 30 oktober 2025 |
För ytterligare information
Jenny Boström, Ansvarig för Hållbarhet och IR, +46 (0)79 006 45 92, e-post: [email protected] Se även Loomis hemsida: www.loomis.com
Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober kl 07.30.
