Lontrue Co.,Limited — Capital/Financing Update 2011

Mar 2, 2011

证券代码： 300175 证券简称：朗源股份 公告编号： 2011-004

朗源股份有限公司

关于使用部分募集资金偿还银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 公司募集资金及超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕88 号《关于核准 朗源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的 发行方案，由主承销商国信证券股份有限公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）27,000,000 股，每股发行价人民币 17.1 元（“元”指 “人民币元”，以下同），募集资金总额为 461,700,000.00 元，扣除发 行费用 38,438,736.50 元后实际募集资金净额为人民币 423,261,263.50 元。与预计募集资金 179,936,400.00 元相比，超募资金为 243,324,863.50 元。以上募集资金已由中喜会计师事务所有限责任公 司于 2011 年 2 月 1 日出具的中喜验字（2011）第 01008 号《验资报 告》验证确认。

二 、超募资金使用计划及其必要性

公司本次超募资金的使用计划为使用部分超募资金人民币 4720 万元偿还银行贷款。偿还贷款的使用计划如下：

贷款合同号	银行名称	贷款金额 （万元）	贷款期限	年利率
（龙东江）合行借字	山东龙口农	400	2010.05.19-2011.05.10	6.0534%

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（2010）第0059 号	村合作银行
（龙东江）合行借字 （2010）第0060 号	山东龙口农 村合作银行	500	2010.05.19-2011.05.10	6.0534%
（龙东江）合行借字 （2010）第0061 号	山东龙口农 村合作银行	600	2010.05.19-2011.05.10	6.0534%
（龙东江）合行借字 （2010）第0094 号	山东龙口农 村合作银行	120	2010.07.16-2011.07.10	5.841%
（龙东江）合行借字 （2010）第0089 号	山东龙口农 村合作银行	500	2010.06.25-2011.06.15	5.841%
（龙东江）合行借字 （2010）第0088号	山东龙口农 村合作银行	500	2010.06.25-2011.06.15	5.841%
（龙东江）合行借字 （2010）第0086 号	山东龙口农 村合作银行	500	2010.06.25-2011.06.15	5.841%
（龙东江）合行借字 （2010）第0085 号	山东龙口农 村合作银行	500	2010.06.25-2011.06.15	5.841%
（龙东江）合行借字 （2010）第0084号	山东龙口农 村合作银行	500	2010.06.25-2011.06.15	5.841%
（龙东江）合行借字 （2010）第0090号	山东龙口农 村合作银行	600	2010.06.25-2011.06.15	5.841%
合计		4720	-	-

截止到2011 年2 月28 日，公司银行贷款余额为14407.93 万元， 贷款金额、财务费用支出较高。公司以4720 万元用于偿还银行贷款， 按照一年期银行贷款利率计算，每年减少约270 万元财务费用。公司 本次使用超募资金后，超募资金余额为196,124,863.50 元。本次超 额募集资金的使用将在公司董事会审议通过后开始实施。

公司将4720 万元的超募资金用于偿还银行贷款，能够减少公司 财务支出，提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要，用途是 合理的，也是必要的，符合全体股东的利益。本次超募资金使用计划 内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备

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忘录第1 号—超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》、《募集资金管理办法》等内部治理制度的要求。

三、 相关承诺内容

公司最近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、 创业投资等高风险投资；本次超额募集资金的使用没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款后12 个月内不进行证券 投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

四、 相关审核和批准程序

2011 年3 月1 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，全体董事一致同意使用 部分超募资金4720 万元归还银行贷款。详见中国证监会指定的信息 披露网站刊登的相关董事会决议公告。

2011 年3 月1 日，公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，全体监事一致同意使用 部分超募资金4720 万元归还银行贷款。详见中国证监会指定的信息 披露网站刊登的相关监事会决议公告。

五、 专项意见说明

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公司独立董事对公司本次以部分超募资金偿还银行贷款事项发 表了独立意见，认为公司本次使用超募资金4720 万元偿还部分未到 期的银行借款，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用， 满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体 股东的利益，独立董事同意公司使用超募资金4720 万元偿还部分未 到期的银行借款。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的独立董 事意见。

保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司 关于朗源股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款的保荐意 见》，同意公司本次使用超募资金4720 万元偿还银行贷款。详见中国 证监会指定的信息披露网站刊登的相关信息。

六、 备查文件

• 1、《朗源股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

• 2、《朗源股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

• 3、《独立董事对关于使用部分超募资金偿还银行贷款事项的独立意 见》；

• 4、《国信证券股份有限公司关于朗源股份有限公司使用部分超募资金 偿还银行贷款的保荐意见》。

特此公告

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朗源股份有限公司董事会

二〇一一年三月一日

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