LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — M&A Activity 2016

Sep 13, 2016

国金证券股份有限公司

关于福建龙洲运输股份有限公司本次交易前 12 个月 内购买、出售资产情况的核查意见

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”、“上市公司”）拟以发 行股份及支付现金方式购买天津兆华领先股份有限公司（以下简称“兆华领先”） 100% 股权并发行股份募集配套资金。龙洲股份本次交易前 12 个月内购买、出 售资产情况如下：

一、购买资产情况

2015 年 7 月 8 日，上市公司控股子公司金润商业保理（上海）有限公司出 资 800 万元参与设立上海金润二当家供应链管理有限公司，持股比例 80% ，该 公司主营业务为运用运输产业互联网 + 物联网的金融模式，通过在线充值、账单 管理、保付通、加油保等系统，为中小物流企业、运输车队、个体户提供通行卡、 加油卡在线代充垫付、账单管理、发票管理、消费数据统计等服务。

2015 年 8 月 27 日，上市公司控股子公司上海金润二当家供应链管理有限 公司认缴出资 200 万元设立大连金润二当家石油化工有限公司，持股比例 100% ， 该公司主营业务为汽油、柴油、石脑油的无储存经营以及汽油、柴油、燃料油等 化工产品销售。

2015 年 9 月 9 日，上市公司控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司出 资 200 万元收购南平市武夷嘉元投资有限公司 10% 股权，收购完成后持股比例 为 51% 。该公司主营业务为对加油站、加气站进行投资。

2015 年 9 月 22 日，上市公司控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司 注销其子公司建阳市天晨机动车维修有限公司。

2015 年 10 月 15 日，上市公司控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司 将其持有的武夷山龙永翔交通运输有限公司 52.73% 的股权以 33.32 万元的价格 转让给陈远声、陈英。该公司主营业务为县内（旅游）包车客运；市际（旅游） 包车客运；省际（旅游）包车客运。

2015 年 12 月 4 日，上市公司以资产作价形式参与设立龙岩交通一卡通有

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

限公司，认缴出资 1,050 万元，持股比例 35% 。该公司主营业务为龙岩市交通 运输领域电子支付卡的具体发行和运营管理。

2015 年 12 月 8 日，上市公司控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司 参与设立南平市武夷百福物流有限公司，认缴持股比例 50% 。该公司注册资本 50 万元，主营业务为省内快递，仓储、配送服务，劳务装卸。

2015 年 12 月 11 日，上市公司以 8,664 万元的价格收购安徽中桩物流有限 公司 24.00% 的股权，该公司主营业务为经营公用散杂货运码头项目，以及为长 江大桥综合经济开发区及其周边企业提供完善的现代物流服务。

2015 年 12 月 18 日，上市公司控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司 认缴出资 100 万元设立浦城县天悦汽车租赁有限公司，持股比例 100% 。该公司 主营业务为汽车租赁。

2015 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过《关 于公司签署〈关于龙岩畅丰专用汽车有限公司之投资框架协议〉的议案》， 2016 年 3 月，公司与居文宝、谢贤文签署了《股权转让协议》，以人民币 6,314 万元 的价款受让居文宝所持龙岩畅丰专用汽车有限公司（以下简称“畅丰汽车”） 68% 股权和谢贤文所持畅丰汽车 2% 股权。该公司主营业务为专用汽车生产。

上述资产交易涉及的相应业务与兆华领先的主营业务不存在关联。 二、出售资产情况

2016 年 3 月 10 日，上市公司全资子公司龙洲行（厦门）投资有限公司将 其持有的武汉万物生生物再生资源有限公司 10% 的股权转让给两岸行（厦门） 集团有限公司，转让价格 500 万元。该公司主营业务为新能源材料研发、批发 及零售；农林废弃物的回收、加工、再利用。

除上述资产交易外，龙洲股份本次交易前 12 个月内不存在其他购买、出售 重大资产的情况。

三、独立财务顾问核查意见

经核查，除上述资产交易外，龙洲股份本次交易前 12 个月内不存在其他购 买、出售重大资产的情况，上述交易标的公司与本次交易的标的公司均不相同， 且不属于同一交易方控制；在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需要纳 入累计计算的范围。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建龙洲运输股份有限公司本次 交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之盖章页）

国金证券股份有限公司

2016 年 9 月 13 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==