LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Capital/Financing Update 2019

Oct 28, 2019

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019－114

龙洲集团股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称 “公司”）拟以发行股份、可转 换公司债券及支付现金方式购买厦门华特集团有限公司（以下简称“厦门 华特”）全体股东持有的厦门华特100%股权，并同时向不超过十名符合条 件的特定投资者定向发行募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集 配套资金发行股份数量（含可转换债券转股）不超过本次交易前公司总股 本的20.00%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份及支付现金 购买资产的交易价格的100.00%。

公司于 2019 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十二次会议及第六届 监事会第四次会议分别审议通过了《关于<龙洲集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司2019 年3 月30 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》等相关公告。

公司于2019 年4 月29 日、5 月29 日、7 月1 日、7 月29 日、8 月28 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-059、 2019-071、2019-074、2019-086、2019-098）。

公司于2019 年9 月26 日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，

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审议通过了《关于继续推进发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项及后续工作安排说明的议案》。具体 内容详见公司2019 年9 月27 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于继续推进发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项及后续工作安排说明的公告》（公告编号： 2019-102）。

现将截至目前本次交易相关工作进展情况披露如下： 一、进展情况

自本次交易预案披露后，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工 作，截至本公告披露之日，本次交易所涉及资产的审计、评估工作尚未完 成。公司将继续推进本次交易相关工作，待相关审计、评估工作完成后， 再次召开董事会审议本次交易相关的议案。

二、特别提示

1、截至本公告披露之日，公司未发现可能导致公司或者交易对方撤 销、中止本次交易或对本次交易预案做出实质性变更的相关事项。

2、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3 号——重大资 产重组》有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知前， 将每三十日公告一次本次交易的进展情况。

3、本次交易尚需公司再次召开董事会审议，并由董事会召集临时股 东大会进行审议，同时本次交易还需获得有权政府主管部门及相关国有资 产监督管理部门的批准，以及中国证券监督管理委员会核准，尚存在较大 不确定性。

4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司 后续公告并注意投资风险。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会 2019 年10 月28 日

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