LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Capital/Financing Update 2017

Feb 24, 2017

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017－021

福建龙洲运输股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现 金购买天津兆华领先股份有限公司（目前已经变更为天津兆华领先有限公 司，以下简称“兆华领先”）100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本 次交易”或“本次重组”）已获得中国证监会的核准（证监许可[2017]191 号），具体内容详见公司于2017 年2 月15 日在《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn） 登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国 证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-014）。目前，本次交易的标 的资产兆华领先已完成股权过户及相关工商变更登记手续。

一、本次交易的实施情况

1、资产交付及过户

2017 年1 月10 日，兆华领先公司类型变更为有限责任公司。2017 年 2 月23 日，天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局核准了兆华领先 股东变更事宜，并核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码： 9112011858975594XR）。本次变更登记完成后，上市公司成为兆华领先的 唯一股东，兆华领先成为公司的全资子公司。

2、后续事项

公司尚需按照《福建龙洲运输股份有限公司与天津兆华领先股份有限 公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约 定，向新疆兆华投资有限公司、天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）、 西藏达孜和聚百川投资管理中心（有限合伙）、新疆丝绸南道股权投资合

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伙企业（有限合伙）、苏州金茂赢联股权投资基金合伙企业（有限合伙） 分别发行46,212,499 股、2,245,910 股、1,520,178 股、760,083 股、760,083 股股份并支付相应的现金对价。公司尚需向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司申请办理前述新增股份的登记手续，向深圳证券交易所申请 办理前述新增股份的上市手续，向工商行政管理部门申请办理注册资本、 实收资本等事宜的变更登记手续。

此外，中国证监会已核准公司非公开发行不超过54,820,415 股新股 募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，募集配套资金成功与 否并不影响公司发行股份及支付现金购买资产的实施。

二、关于本次交易实施情况的法律顾问意见

本次交易的专项法律顾问北京德恒律师事务所认为：

（一）本次交易已经获得必要的批准和授权，已具备实施的法定条件。 （二）本次交易的标的资产均已完成过户手续，上述标的资产过户行 为合法、有效，龙洲股份已合法、有效持有标的资产。

（三）截至本法律意见出具之日，本次交易相关后续事项不存在重大 法律障碍。

三、备查文件

《关于福建龙洲运输股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见》。

福建龙洲运输股份有限公司董事会 2017 年2 月25 日

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