LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Capital/Financing Update 2016

Sep 2, 2016

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－093

福建龙洲运输股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产重组的基本情况

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事 项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙洲股份，证券代 码：002682）自2016 年4 月6 日开市起停牌。后经确认该事项构成重大 资产重组且涉及发行股份购买资产并配套融资，经向深圳证券交易所申 请，公司股票自2016 年4 月13 日开市起继续停牌。

2016 年7 月5 日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事 会第七次会议，分别审议通过了《关于<福建龙洲运输股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与 本次重大资产重组相关的议案，独立董事发表了事前认可意见及独立意 见。2016 年 7 月 6 日，公司于巨潮资讯网披露了《发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。

2016年7月13日，公司董事会收到深圳证券交易所中小板公司管理部 下发的《关于对福建龙洲运输股份有限公司的重组问询函》[中小板重组 问询函（需行政许可）【2016】第68号]，该问询函针对目前公司正在推 进的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行 了问询。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构根据《问询函》 的相关要求，对有关问题进行了认真分析及回复，对《发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应修订，2016年7 月20日，公司于巨潮资讯网披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。经向深圳证券交易所

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申请，公司股票于2016年7月20日上午开市起复牌。

二、本次重大资产重组的进展情况

截止目前，本次重大资产重组涉及的标的资产的审计和评估工作已经 完成。2016 年9 月2 日，公司收到龙岩市人民政府国有资产监督管理委员 会发来的《接受非国有资产评估项目备案表》，本次重大资产重组涉及的 天津兆华领先股份有限公司全部权益评估结果已在龙岩市人民政府国有 资产监督管理委员会备案。

目前，与本次重大资产重组相关的其它工作（如补充协议的签署）正 在加紧推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次 重大资产重组的相关事项并及时在指定信息媒体予以披露，待董事会审议 通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通 知，并按相关规定，向有权政府主管部门申报审批。

三、特别提示

1、公司于2016 年7 月20 日披露的《福建龙洲运输股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》 中“重大风险提示”章节中，详细披露了本次重大资产重组可能涉及的有 关重大风险因素及尚需履行的审批程序，敬请投资者认真阅读有关内容， 并注意投资风险。

2、截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对 方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实 质性变更的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注 意投资风险。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中 小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》的有关 规定，公司首次披露重组预案后，尚未发出股东大会通知的，公司董事会 应当每30 日发布本次重大资产重组进展公告。

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4、公司本次重大资产重组还需获得有权政府主管部门核准，并在提 交股东大会审议通过后报中国证监会核准；因此，该事项是否获得有权政 府主管部门核准、股东大会审议通过、中国证监会核准及最终获得核准的 时间等均存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。敬请投资者关注相关公告并注意投资风 险。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会 二○一六年九月三日

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