LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jun 26, 2016

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016-060

福建龙洲运输股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙洲股份，证券代码： 002682）已于2016 年4 月6 日开市起停牌，并披露了《关于重大事项的 停牌公告》（公告编号：2016-018）。后经确认该事项构成重大资产重组 且涉及发行股份购买资产并配套融资，经向深圳证券交易所申请，公司股 票自2016 年4 月13 日开市起继续停牌并披露了《关于筹划重大资产重组 的停牌公告》（公告编号：2016-019）。

停牌期间，公司已按照相关规定于2016 年4 月20 日、4 月27 日、5 月5 日、5 月19 日、5 月26 日、6 月2 日、6 月13 日、6 月20 日先后发 布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-020、2016-045、 2016-047、2016-053、2016-054、2016-056、2016-057、2016-058），于 2016 年5 月12 日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编 号：2016-049）。

公司计划于2016 年7 月6 日前按照《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重 组预案。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次筹划的重组标的资产拟定为天津兆华领先股份有限公司（以下简 称“天津兆华领先”）100%股权。天津兆华领先主营业务包括：基质沥青 的仓储与销售、改性沥青的加工、沥青特种集装箱的物流服务。标的资产

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控股股东为北京兆华投资有限公司（以下简称“北京兆华”），实际控制 人为毋一兵先生。

2、筹划的重大资产重组的基本内容

本次筹划的重大重组方案拟定为公司向天津兆华领先现有股东以发 行股份并支付现金的方式收购其持有的天津兆华领先100%股份（预计：现 金支付比例50%，股份支付比例50%），并同时拟向特定投资者发行股份 募集配套资金；本次交易完成后，预计公司控股股东将不会发生变化，目 前公司正在与相关各方就本次重组方案进行积极沟通、洽谈商议，尚未形 成最终方案，因此以上事项尚存在一定的不确定性。

3、本次重组涉及的中介机构及相关工作进展情况

本次重组涉及的中介机构包括：独立财务顾问为国金证券股份有限公 司，法律顾问为北京德恒律师事务所，审计机构为天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙），资产评估机构为北京天健兴业资产评估有限公司。

截至本公告日，公司尚未与交易对方签署重组框架协议，目前正与有 关各方积极研究论证、细化本次重大资产重组的相关方案，公司聘请的相 关中介机构正开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作。公司 董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议 案。

4、其他情况

目前，本次重组事项已取得龙岩市人民政府同意启动并推进，本次交 易在经公司股东大会审议通过前，尚需经有权国资部门批准。在经公司股 东大会审议通过后，将提交中国证券监督管理委员会等监管机构审批。 二、继续停牌期间工作安排及承诺

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项 工作，包括：1.就本次重组方案的核心内容进行沟通确认；2.积极推动本 次重组的审计评估工作。公司承诺将于2016 年7 月6 日前按照《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组 申请文件》要求披露重大资产重组预案。

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如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹 划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起6 个月内不再筹划重大 资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公 告后恢复交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企 业板信息披露业务备忘录第8 号：重大资产重组相关事项》的有关规定， 继续停牌期间，公司将充分、及时地履行信息披露义务，每五个交易日发 布一次重大资产重组进展公告，直至重大资产重组预案确定并在指定信息 披露媒体公告后复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本 次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投 资风险。

特此公告！

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二○一六年六月二十七日

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