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LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Capital/Financing Update 2015
Jun 18, 2015
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Capital/Financing Update
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书之
股票简称：龙洲股份 股份代码：002682
福建龙洲运输股份有限公司 FUJIAN LONGZHOU TRANSPORTATION CO., LTD. （龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼）
配股说明书
（封卷稿）
保荐机构（主承销商）
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配股说明书签署时间：二○一五年六月
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龙洲股份配股说明书
发行人声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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龙洲股份配股说明书
重大事项提示
公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本配股说明 书中有关风险因素的章节。
一、经公司第四届董事会第四十四次会议、第五十六次会议审议通过，以及 2014年第二次临时股东大会审议批准，公司以现有的总股本20,800万股为基数， 按每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次配售共计6,240万股；控股股东交 通国投公开承诺将以现金方式全额认购本次配股发行方案中依据其持股比例可 获配的全部股份；该事项已经龙岩市国资委批复同意。
经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，本次配股完成后，本次配股实 施前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
二、本次配股采用《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》规定的代销方式发行。如果代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到可 配售数量的70%，则本次配股发行失败，公司将按照发行价并加算银行同期存款 利息将认购款返还已经认购的股东。
三、股利分配政策及股利分配情况
（一）《公司章程》关于股利分配政策的规定
公司依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令 〔2008〕57 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，及时将股利分配政策纳 入《公司章程》，具体情况如下：
“第一百六十五条公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺 序分配：
（一）提取法定公积金；
（二）提取任意公积金；
（三）支付股东股利。
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龙洲股份配股说明书
第一百六十六条公司利润分配政策为：采取现金或者股票方式分配股利。
第一百六十七条根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国 证监会令〔2008〕57 号）相关规定，公司股利分配政策如下：
（一）股利分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利 润分配政策应尽可能保持连续性和稳定性。
（二）利润的分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方 式分配股利，在条件允许的情况下可以进行中期利润分配，利润分配不得超过累 计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（三）现金分红的比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的 可分配利润的 20%。
（四）发放股票股利的条件：公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长 保持同步。公司累计未分配利润达到或超过股本 100%时，可以发放股票股利。
（五）利润分配的决策机制和程序：公司的利润分配方案由董事会制订并交 由股东大会审议批准，独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应当 在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事和监事会意见。同时，公司应当根 据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供 便利。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境， 确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交 易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会审议后提交公司 股东大会批准。在充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的 基础上，公司董事会可制订股利分配规划，并报股东大会批准。
（六）公司董事会未做出现金利润分配预案的，董事会应当在定期报告中披 露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司董事会应当综合考虑所处行业特 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、如果公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
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2、如果公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
-
3、如果公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
-
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
如果公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照本项前述规 定处理。
（七）公司董事会未做出现金利润分配预案的，董事会应当在定期报告中披 露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的 现金红利，以偿还其占用的资金。
（九）未来三年股利分配计划：上市后未来三年内，公司每年以现金形式分 配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。另外，公司计划在累计未分配利 润达到或超过股本 100%时发放股票股利，具体送股比例由董事会审议后提交公 司股东大会审议批准。”
（二）《分红回报规划》关于股利分配政策的规定
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在条件允许 的情况下可以进行中期利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实 现的可分配利润的20%。公司累计未分配利润达到或超过股本100%时，可以发 放股票股利。
四、本公司特别提醒投资者认真阅读本配股说明书的“风险因素”部分，并 特别注意下列事项：
（一）安全事故风险
公司主要经营汽车客运、货运业务及其他相关业务，因此道路运输安全事 故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人 员赔付、交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。
在责任经营、承包经营的模式下，如交警部门认定责任经营方、承包方承
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担责任（全部责任、主要责任、同等责任或次要责任），则公司与责任经营方、 承包方承担连带赔偿责任。如果在交通事故中出现由公司先行赔付的情况，公 司依据相关合同约定可以向责任经营方、承包方追偿。如责任经营方、承包方 无力支付安全事故的损失，则公司存在一定的无法追偿风险，进而会造成公司 的经济损失。
虽然公司已建立了《行车安全管理办法》、《行车安全奖励办法》、《车辆 GPS 安全监控管理规定》、《安全生产隐患排查治理制度》等一系列安全管理制 度，在车辆采购、行驶、保养、司乘人员培训、安全经费提取、使用及安全生 产奖惩等方面均制定了实施细则并严格执行，使安全生产各岗位能够切实履行 职责及业务操作流程；并且为所有客运、货运车辆安装了先进的 GPS 安全监控 设备，加强车辆的动态跟踪监控管理，有效遏制驾驶员在运输途中超速驾驶和 车辆不按规定线路行驶等违法违章行为；同时大力推广在客运、货运车辆上安 装缓速器，使车速得到有效控制，在降低运行油耗的同时，减少了交通事故的 发生；另外，公司还通过购买保险、统筹等措施最大可能的转移风险，但不排 除由于路况、车况、安全管理等问题引发安全事故的风险，从而给公司经营带 来不利影响。
（二）自然灾害风险
公司的客、货运业务主要以龙岩、南平地区为核心，辐射福建西部、北部 及周边各主要城市，运营区域地理环境以山地、丘陵为主。福建省位于我国东 南沿海，属亚热带季风气候区，雨量充沛，历年平均降水量 1,500～2,100mm。 每年春末夏初常有西南暖湿气流活跃，形成暴雨或持续暴雨，盛夏季节又受台 风影响。强暴雨集中区容易引发崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害， 对当地汽车客、货运输产生直接影响。
虽然公司制定了《道路运输应急预案》，并为司乘人员、旅客、运输车辆、 货物均办理了保险，但由于自然灾害的突发性及不可控性等客观因素，仍存在发 生台风、洪灾、泥石流等自然灾害给公司正常生产经营带来不利影响的风险。
（三）铁路运输业竞争风险
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在交通运输行业内，公路与民航、铁路、水路之间均存在一定的替代性， 公路与铁路在中、短途运输市场竞争激烈。尤其最近几年，随着经济发展及交 通基础设施投资力度的加大，高速铁路、城际轨道交通对公路运输的冲击日益 增加。根据 2008 年 10 月 31 日批准的《中长期铁路网规划（2008 年调整）》： “到 2020 年，全国铁路营业里程达到 12 万公里以上，其中客运专线及城际铁路 达到 1.6 万公里以上，复线率和电化率分别达到 50%和 60%以上”。在铁路建设 迎来前所未有的超速发展时期，公路客运的发展会受到一定程度的影响。
2014 年 5 月，福建省人民政府出台《福建省人民政府关于加快推进交通运 输现代化的意见》，该意见中规划：“2014 至 2018 年福建省将加快推进海西铁 路网建设，继续抓好合福、福平、南三龙等干线铁路续建，加快推进衢宁、吉 永泉、浦建龙梅、福厦客运专线等铁路项目前期工作，争取早日动工建设”，其 中，公司客、货运输业务覆盖区域内，近期将要开通的高速（快速）铁路为：合 福高铁、赣龙铁路扩能工程及南三龙铁路。
2015 年底前开通的合福高铁、赣龙铁路扩能工程将主要影响南平—福州、 龙岩—连城、龙岩—长汀三条线路。截至 2014 年 12 月 31 日，公司南平—福州 班线运行车辆 8 辆，日发班 11 次，龙岩—连城班线运行车辆 7 辆，日发班 16 次，龙岩—长汀班线运行车辆 5 辆，日发班 11 次。2014 年、2013 年、2012 年， 以上三条线路合计收入分别为 2,623.47 万元、2,660.64 万元、2,730.88 万元，占 当期公司全部客运收入的比重分别为 3.76%、3.95%、4.16%，产生的毛利合计 分别为 940.74 万元、864.71 万元、787.04 万元，占当期公司全部客运毛利的 7.01%、6.26%、4.38%，占公司当期全部毛利额的 3.36%、2.90%、2.41%。
预计 2017 年底前开通的南三龙铁路将主要影响公司南平—三明、南平—龙 — — — — — 岩、龙岩 三明、龙岩 漳平、龙岩 南平、漳平 龙岩六条线路。南平 三明 班线运行车辆 8 辆，日发班 20 班，南平—龙岩班线运行车辆 8 辆，日发班 24 次，龙岩—三明班线运行车辆 2 辆，日发班 2 班，龙岩—漳平班线运行车辆 1 辆，日发班 1 班，龙岩—南平班线运行车辆 8 辆，日发班 24 班，漳平—龙岩班 线运行车辆 1 辆，日发班 1 班。2014 年、2013 年、2012 年，以上六条线路合计 收入分别为 1,947.02 万元、2,028.90 万元、2,256.94 万元，占当期公司全部客运
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收入的比重分别为 2.79%、3.02%、3.44%，产生的毛利合计分别为 244.73 万 元、207.22 万元、409.01 万元，占当期公司全部客运毛利的 1.82%、1.50%、 2.28%，占公司当期全部毛利额的 0.87%、0.69%、1.25%。
虽然前述影响班线均为短途班线，公路运行时间和铁路运行时间相比差距 较小，并且公司将会根据高铁的实际运营情况，充分发挥汽车客运灵活机动的 优势，并抓住高铁开通后带来的人流集散及旅游发展机遇，积极调整运力和班 线、班次，消化高铁开通对客运业务不利影响，但仍不能排除高铁开通后对公 司客运业务以及整体业绩水平产生不利影响的风险。
（四）主营业务综合毛利率下降的风险
报告期内，公司各项主营业务毛利率情况如下：
| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 客运运输 | 19.24% | 20.51% | 27.37% |
| 货运运输 | 5.84% | 12.03% | 20.62% |
| 汽车与配件销售及维修 | 6.56% | 9.24% | 9.64% |
| 石油销售 | 10.95% | 8.01% | 5.83% |
| 站务收入 | 30.80% | 34.29% | 54.87% |
| 培训费收入 | 36.81% | 44.01% | 45.03% |
| 主营业务综合毛利率 | 12.28% | 14.75% | 19.80% |
报告期内由于高铁冲击、原材料成本、人工成本、税收政策调整等多方面 因素的综合作用，公司客运运输、汽车与配件销售及维修和站务等业务的毛利 率等均呈现下降趋势，公司各种业务毛利率和收入结构的变化最终导致报告期 内公司主营业务综合毛利率也呈现下降的趋势。尽管龙厦快铁及其延伸线开通 对公司业绩的影响已经基本得到体现，公司也根据市场需求和自身的优势，不 断调整客运班线、升级服务质量及打造自身品牌改善客运运输业务盈利能力， 并通过开发新客户、新市场等方式提高石油销售等业务的毛利率，但如果未来 铁路运输方式与公司客运业务的竞争进一步加剧、公司燃料、人工等成本进一 步上升，公司主营业务综合毛利率会进一步下降，进而对盈利能力产生一定不 利影响。
（五）业绩下滑风险
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2014 年度、2013 年度和 2012 年度公司净利润和加权平均净资产收益率的情 况如下：
| 单位：万元 2012 年度 13,158.86 7,875.63 0.60 0.31 13.58% 7.12% |
|||
|---|---|---|---|
| 项 目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
| 净利润 | 3,410.57 | 9,237.40 | 13,158.86 |
| 扣非后净利润 | 1,699.57 | 4,910.26 | 7,875.63 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.10 | 0.35 | 0.60 |
| 扣非后每股收益（元／股） | 0.04 | 0.16 | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.92% | 6.88% | 13.58% |
| 扣非后加权平均净资产收益率 | 0.72% | 3.18% | 7.12% |
报告期内，受到高铁冲击、成本上升、资产减值损失增加、营业外收入减少、 营业外支出增加等因素的影响，公司业绩有所下滑，净利润和加权平均净资产收 益率均呈下降趋势，虽然公司积极采取多种措施应对龙厦快铁及其延伸线的开通 对公司客运业务的影响，并加大货运运输业务、汽车与配件销售及维修业务等延 伸产业的发展力度，努力创造新的利润增长点，但仍无法排除未来存在铁路运输 方式与公司客运业务的竞争进一步加剧、公司燃料、人工等成本进一步上升，使 得公司业绩进一步下滑的风险。
（六）本次配股发行失败的风险
2014 年 9 月 17 日，公司控股股东交通国投出具了《关于以现金方式全额认 购福建龙洲运输股份有限公司 2014 年配股发行方案中可获配股份的承诺函》， 承诺本次配股方案获得中国证监会核准后，将以现金方式全额认购本次配股发 行方案中依据其持股比例可获配的全部股份。根据《上市公司证券发行管理办 法》的规定，如果控股股东不履行认配股份的承诺，则会导致本次发行失败。另 外，公司股东有权自主选择是否参与本次配股，如果代销期限届满，原股东认 购股票的数量未达到拟配售数量的 70%，则本次配股发行失败，发行人将按照 发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的股东。因此，本次配 股存在因原股东认配数量不足而导致发行失败的风险。
（七）股市风险
股票市场收益机会与投资风险并存，股票价格不仅受公司盈利水平和发展
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前景的影响，还受到投资者的心理预期、股票供求关系、国内外宏观经济状况 以及政治、经济、金融政策等诸多因素的影响。公司股票价格可能受到上述因 素影响而产生一定的波动，从而影响本公司股票投资者的投资收益，投资者应 对股票市场价格的波动有充分的了解。
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龙洲股份配股说明书
目 录
发行人声明 ................................................................................................................... 1 重大事项提示 ............................................................................................................... 2 目 录 ............................................................................................................................ 10 第一节 释义 ............................................................................................................... 12 第二节 本次发行概况 ............................................................................................... 17 一、发行人基本信息 ........................................................................................... 17 二、本次发行基本情况 ....................................................................................... 17 第三节 风险因素 ..................................................................................................... 22 一、安全事故风险 ............................................................................................... 22 二、自然灾害风险 ............................................................................................... 22 三、铁路运输业竞争风险 ................................................................................... 23 四、油价波动风险 ............................................................................................... 24 五、主营业务综合毛利率下降的风险 ............................................................... 25 六、业绩下滑风险 ............................................................................................... 26 七、劳动力成本上升的风险 ............................................................................... 26 八、应收账款发生坏账的风险 ........................................................................... 27 九、跨区域经营壁垒制约客运业务扩张的风险 ............................................... 27 十、发展汽车与配件销售及维修业务的风险因素 ........................................... 28 十一、发展油气业务的风险因素 ....................................................................... 28 十二、本次配股发行失败的风险 ....................................................................... 28 十三、本次配股摊薄即期回报的风险 ............................................................... 29 十四、股市风险 ................................................................................................... 29 第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 30 一、公司股本总额及前十名股东持股情况 ....................................................... 30 二、公司组织结构及对外投资情况 ................................................................... 30 三、公司控股股东和实际控制人的基本情况 ................................................... 35 四、公司主营业务及主要服务 ........................................................................... 38 五、公司所处行业的基本情况 ........................................................................... 46 六、公司的行业竞争地位 ................................................................................... 64 七、公司主营业务的具体情况 ........................................................................... 85 八、主要固定资产和无形资产情况 ................................................................. 108 九、特许经营权情况 ......................................................................................... 136 十、公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 ......................... 145 十一、公司及其控股股东、实际控制人的重要承诺及其履行情况 ............. 145 十二、股利分配政策及股利分配情况 ............................................................. 149 十三、公司董事、监事、高级管理人员情况 ................................................. 151 第五节 同业竞争与关联交易 ............................................................................... 157 一、同业竞争 ..................................................................................................... 157 二、关联方和关联关系 ..................................................................................... 159 三、关联交易情况 ............................................................................................. 161 四、本次募集资金运用涉及的关联交易 ......................................................... 167 五、规范和减少关联交易的措施 ..................................................................... 167
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龙洲股份配股说明书
六、报告期内关联交易履行决策程序的情况 ................................................. 171 七、公司独立董事意见 ..................................................................................... 172 第六节 财务会计信息 ........................................................................................... 173 一、最近三年财务报告审计情况 ..................................................................... 173 二、最近三年财务报表 ..................................................................................... 174 三、关于合并财务报表范围变化的说明 ......................................................... 195 四、最近三年主要财务指标及非经常性损益明细表 ..................................... 197 第七节 管理层讨论与分析 ................................................................................... 202 一、财务状况分析 ............................................................................................. 202 二、盈利能力分析 ............................................................................................. 220 三、资本支出分析 ............................................................................................. 245 四、现金流量分析 ............................................................................................. 248 五、会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正及影响 ......................... 250 六、重大担保、诉讼、或有事项和重大期后事项 ......................................... 251 七、财务状况和未来盈利能力趋势分析 ......................................................... 252 第八节 本次募集资金运用 ................................................................................... 254 一、本次募集资金运用概况 ............................................................................. 254 二、募集资金运用的必要性分析 ..................................................................... 254 三、募集资金运用的合理性分析 ..................................................................... 265 四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响 ................................. 269 五、本次募集资金运用是否符合《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 第 30 号）相关规定的分析 ............................................................................... 276 第九节 历次募集资金运用 ..................................................................................... 279 一、最近五年内募集资金运用基本情况 ......................................................... 279 二、前次募集资金使用情况 ............................................................................. 279 三、前次募集资金投资项目效益情况 ............................................................. 286 四、前次募集资金使用情况与公司定期报告等信息披露文件有关内容对照的 情况 ..................................................................................................................... 289 五、前次募集资金使用情况专项报告的结论 ................................................. 289 第十节 董事及有关中介机构声明 ......................................................................... 290 第十一节 备查文件 ............................................................................................... 296 一、备查文件 ..................................................................................................... 296 二、查阅时间 ..................................................................................................... 296 三、查阅网站 ..................................................................................................... 296 四、查阅地点 ..................................................................................................... 296
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龙洲股份配股说明书
第一节 释义
本配股说明书中除另有说明，下列词语具有如下含义：
| 一般释义 | 一般释义 |
|---|---|
| 发行人、龙洲股份、公 司、本公司、股份公司 |
指 福建龙洲运输股份有限公司 |
| 公司工会、龙洲股份工 会、工会 |
指 中国公路运输工会福建龙洲运输股份有限公司委员会 |
| 公司法 | 指 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会 | 指 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发改委、发改委 | 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 交通运输部、交通部 | 指 中华人民共和国交通运输部，原为中华人民共和国交通部 |
| 社保基金 | 指 全国社会保障基金理事会 |
| 公司章程 | 指 福建龙洲运输股份有限公司章程 |
| 保荐机构（主承销商）、 东北证券 |
指 东北证券股份有限公司 |
| 发行人律师、德恒所 | 指 北京德恒律师事务所 |
| 天职国际 | 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），原天职国际会计师事 务所有限公司 |
| 福建省政府 | 指 福建省人民政府 |
| 龙岩市政府 | 指 龙岩市人民政府 |
| 龙岩市国资委 | 指 龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 交发集团 | 指 龙岩交通发展集团有限公司，交通国投唯一出资方 |
| 交通国投 | 指 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司，公司控股股东 |
| 厦门特运 | 指 厦门特运集团有限公司 |
| 省汽运公司 | 指 福建省汽车运输有限公司，原福建省汽车运输总公司 |
| 武夷运输 | 指 福建武夷交通运输股份有限公司，公司子公司 |
| 宁德汽运 | 指 福建省宁德市汽车运输有限公司，原福建省宁德市汽车运输集 团公司 |
| 漳州长运 | 指 福建漳州市长运集团有限公司 |
| 莆田汽运 | 指 福建莆田汽车运输股份有限公司 |
| 泉州汽运 | 指 福建省泉州市汽车运输总公司 |
| 闽通长运 | 指 福建闽通长运股份有限公司 |
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龙洲股份配股说明书
| 汽运总公司 | 指 福建省龙岩市汽车运输总公司 |
|---|---|
| 闽西快运 | 指 福建省闽西快速客运有限公司，公司子公司 |
| 永定隆源 | 指 永定隆源运输有限公司，公司子公司，目前正在办理注销 |
| 宏祥公交 | 指 长汀县宏祥公共交通有限公司，公司子公司 |
| 龙岩物流 | 指 龙岩市龙洲物流配送有限公司，公司子公司 |
| 武平物流 | 指 武平县龙洲物流有限公司，公司子公司 |
| 龙岩交通旅行社 | 指 福建省龙岩交通国际旅行社有限公司，公司子公司 |
| 龙运大酒店 | 指 龙岩龙运大酒店有限公司，公司子公司 |
| 华辉商贸 | 指 龙岩市华辉商贸有限公司，公司子公司 |
| 龙岩交通技校 | 指 龙岩市交通职业技术学校，公司子公司 |
| 新宇汽车 | 指 龙岩市新宇汽车销售服务有限公司，公司子公司 |
| 凯通客运 | 指 龙岩市凯通汽车客运有限公司，公司子公司 |
| 厦门龙洲行 | 指 龙洲行（厦门）投资有限公司，公司子公司 |
| 广东龙洲行 | 指 广东龙洲行投资发展有限公司，公司子公司 |
| 梅州龙洲运输 | 指 梅州市龙洲运输有限公司，公司子公司 |
| 龙达运输 | 指 龙岩市新罗区龙达运输有限公司，公司子公司 |
| 龙翔公交 | 指 永定县龙翔公共交通运输有限公司，公司子公司 |
| 岩运石化 | 指 龙岩市岩运石化有限公司，公司子公司 |
| 土楼旅游 | 指 永定县客家土楼旅游运输有限公司，公司子公司 |
| 维农客运 | 指 长汀县维农客运有限公司，公司子公司 |
| 闽运旅行社 | 指 连城县闽运旅行社有限公司，公司子公司 |
| 天元信息科技 | 指 龙岩天元信息科技有限公司，公司子公司 |
| 山海旅游 | 指 龙岩山海旅游运输有限公司，公司子公司，原闽西山海旅游运 输有限公司 |
| 金润保理 | 指 金润商业保理（上海）有限公司 |
| 鹭峰快运 | 指 龙岩鹭峰快速运输有限公司，公司参股公司，正在办理注销 |
| 宏泰公交 | 指 连城县宏泰公共交通有限公司，公司孙公司 |
| 宏源公交 | 指 武平县宏源公共交通有限公司，公司孙公司 |
| 宏盛公交 | 指 漳平市宏盛公共交通有限公司，公司孙公司 |
| 雪峰汽车 | 指 龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司，公司孙公司 |
| 红古田汽车租赁 | 指 龙岩市红古田旅游客运有限公司，2014 年3 月更名为龙岩市红 古田汽车租赁有限公司，公司孙公司 |
| 鸿升机动车 | 指 龙岩市鸿升机动车综合性能检测有限公司，公司孙公司 |
| 龙安驾驶培训 | 指 龙岩市龙安机动车驾驶培训有限公司，公司孙公司 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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龙洲股份配股说明书
| 龙门检测 | 指 龙岩市龙门机动车安全检测有限公司，公司孙公司 |
|---|---|
| 宏达公交 | 指 上杭县宏达公共交通有限公司，公司孙公司 |
| 梅州龙行 | 指 梅州龙行商贸发展有限公司，公司孙公司 |
| 梅州龙祥 | 指 梅州龙祥实业发展有限公司，公司孙公司 |
| 梅州志明 | 指 梅州志明投资发展有限公司，公司孙公司 |
| 武平创鸿 | 指 武平县创鸿投资开发有限公司，公司孙公司 |
| 武平利盛 | 指 武平县利盛投资开发有限公司，公司孙公司 |
| 梅州新宇 | 指 梅州市新宇汽车销售服务有限公司，公司孙公司 |
| 路东物流 | 指 厦门市路东物流有限公司，公司孙公司 |
| 上杭物流 | 指 上杭龙洲物流有限公司，公司孙公司 |
| 梅州华奥 | 指 梅州华奥汽车销售服务有限公司，公司孙公司 |
| 龙行租赁 | 指 龙岩市龙行汽车租赁有限公司，公司孙公司 |
| 南平嘉骐运输 | 指 南平市嘉骐小件运输有限公司，公司孙公司 |
| 上饶市场服务 | 指 上饶市信州区闽光市场管理服务有限公司，公司孙公司 |
| 建瓯公交 | 指 建瓯市公共交通有限公司，公司孙公司 |
| 星马王汽车 | 指 厦门市星马王汽车销售有限公司，公司孙公司 |
| 厦门诚维信 | 指 厦门市诚维信商贸有限公司，公司孙公司 |
| 闽北汽贸 | 指 南平市闽北汽车贸易有限公司，公司孙公司 |
| 南平嘉顺物流 | 指 南平市嘉顺物流有限公司，公司孙公司 |
| 龙永翔旅游 | 指 武夷山龙永翔旅游客运有限公司，公司孙公司 |
| 建阳公交 | 指 建阳市公共交通有限公司，公司孙公司 |
| 天龙公交 | 指 顺昌县天龙公共交通有限责任公司，公司孙公司 |
| 邵武中旅旅游 | 指 邵武中旅诚联旅游客运有限公司，公司孙公司 |
| 水北汽车站 | 指 邵武市水北汽车站有限公司，公司孙公司 |
| 建阳小车 | 指 建阳天建小车出租有限公司，公司孙公司 |
| 光泽公交 | 指 光泽县公共交通公司，公司孙公司 |
| 天宇旅游 | 指 南平天宇旅游运输有限公司，公司孙公司 |
| 天鹏驾驶培训 | 指 南平天鹏汽车驾驶培训有限公司，公司孙公司 |
| 东方公交 | 指 浦城县东方公交客运有限责任公司，公司孙公司 |
| 天南公交 | 指 铅山县天南公共交通有限公司，公司孙公司 |
| 久捷交通 | 指 福建久捷交通投资开发有限公司，公司孙公司 |
| 南平交通技校 | 指 南平市武夷交通中等技术学校，公司孙公司 |
| 南平南福客运 | 指 南平闽运南福快速客运有限公司，公司孙公司 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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龙洲股份配股说明书
| 吉阳出租 | 指 上饶市吉阳出租汽车有限责任公司，公司孙公司 |
|---|---|
| 龙岩国通客运 | 指 龙岩市国通客运有限公司 |
| 长汀国通客运 | 指 长汀县国通客运有限公司 |
| 龙岩出租 | 指 龙岩市汽车出租公司 |
| 武平投资 | 指 武平县龙洲投资发展有限公司，公司子公司 |
| 龙岩嘉盛 | 指 龙岩嘉盛房地产开发有限公司，曾为公司子公司 |
| 交建集团 | 指 龙岩交通建设集团有限公司，原龙岩市馨安建设工程有限公司， 2011 年9 月前曾为公司子公司 |
| 康乐物业 | 指 龙岩市康乐物业管理有限公司，曾为公司子公司 |
| 武平嘉盛 | 指 武平嘉盛房地产开发有限公司，曾为公司孙公司 |
| 福建海盛 | 指 福建海盛房地产开发有限公司，曾为公司孙公司 |
| 武夷嘉合 | 指 武夷山市嘉合房地产开发有限公司，曾为公司孙公司 |
| 双永高速 | 指 龙岩双永高速公路有限公司 |
| 龙港运输 | 指 龙岩市龙港运输公司 |
| 龙岩华奥 | 指 龙岩市华奥汽车销售服务有限公司，公司参股公司 |
| 建瓯瓯房汽车 | 指 建瓯市瓯房汽车客运有限公司，公司参股公司 |
| 武夷山公交 | 指 武夷山市公共交通有限公司，公司参股公司 |
| 武夷嘉元 | 指 南平市武夷嘉元投资有限公司，公司参股公司 |
| 武夷快速 | 指 南平市武夷快速运输有限公司，公司参股公司 |
| 顺昌农村客运 | 指 顺昌县农村客运有限公司，公司参股公司 |
| 上饶天顺出租 | 指 上饶市天顺出租汽车有限责任公司，公司参股公司 |
| 安源检测 | 指 顺昌县安源机动车检测有限公司，公司参股公司 |
| 梅州中宝 | 指 梅州中宝汽车销售服务有限公司，公司参股公司 |
| 龙洲实业 | 指 福建龙洲投资实业股份有限公司，曾为公司控股股东子公司， 现已注销 |
| 闽安汽配 | 指 南平市闽安汽配有限公司，公司控股子公司,现已注销 |
| 汀江船舶 | 指 福建省上杭县汀江船舶修造有限公司，原公司子公司，现公司 已注销 |
| 金联泰计算机 | 指 龙岩市金联泰计算机信息技术有限公司，原公司子公司，现已 注销 |
| 新宇钢网 | 指 龙岩市新宇钢网制品有限公司，公司原孙公司，现已注销 |
| 侨龙汽车 | 指 福建侨龙专用汽车有限公司，原公司孙公司，现已转让 |
| 广州科奥 | 指 广州科奥缓速器有限公司，公司原孙公司，现已转让 |
| 龙马环卫 | 指 福建龙马环卫装备股份有限公司 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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| 富临运业 | 指 四川富临运业集团股份有限公司 |
|---|---|
| 江西长运 | 指 江西长运股份有限公司 |
| 南京中北 | 指 南京中北（集团）股份有限公司 |
| 宜昌交运 | 指 湖北宜昌交运集团股份有限公司 |
| 中石化森美 | 指 中石化森美（福建）石油有限公司 |
| 海德馨 | 指 龙岩市海德馨汽车有限公司 |
| 专业释义 | |
| 一级客运站 | 指 根据国家交通部发布的《汽车客运站级别划分和建议要求》，汽 车客运站最高等级为一级车站。有以下要求：1、日发量在10,000 人次以上的车站。2、省、自治区、直辖市及其所辖市、自治州(盟) 人民政府和地区行政公署所在地，如无10,000人次以上的车站，可 选取日发量在5,000人次以上具有代表性的一个车站；3、位于国家 级旅游区或一类边境口岸，日发量在3,000 人次以上的车站。 |
| 二级客运站 | 指 根据国家交通部发布的《汽车客运站级别划分和建议要求》，汽 车客运站第二等级车站。有以下要求：1、日发量在5,000人次以上， 不足10,000人次的车站；2、县以上或相当于县人民政府所在地，如 无5,000人次以上的车站，可选取日发量在3,000人次以上具有代表 性的一个车站；3、位于省级旅游区或二类边境口岸，日发量在2,000 人次以上的车站。 |
| GPS | 指Global Positioning System（全球定位系统）的简称，目的是为 陆、海、空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务。 |
| 甩挂运输 | 指 带有动力的机动车将随车拖带的承载装置，包括半挂车、全挂 车甚至货车底盘上的货箱甩留在目的地后，再拖带其他装满货物的 装置返回原地，或者驶向新的地点。这种一辆带有动力的主车，连 续拖带两个以上承载装置的运输方式被称为甩挂运输。 |
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第二节 本次发行概况
一、发行人基本信息
法定中文名称： 福建龙洲运输股份有限公司 法定英文名称： FUJIAN LONGZHOU TRANSPORTATION CO., LTD. 中文简称： 龙洲运输 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 龙洲股份 股票代码： 002682 法定代表人： 王跃荣 注册资本： 20,800 万元 注册地址： 龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼 成立日期： 2003 年 8 月 29 日
二、本次发行基本情况
（一）发行概况
1 、发行核准情况
本次配股方案已经公司 2014 年 9 月 5 日召开的第四届第四十四次董事会会 议、2014 年 9 月 22 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过。
2014 年 12 月 9 日，发行人召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于调整 2014 年配股发行方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会调整授权 董事会办理 2014 年配股相关事宜的有效期的议案》、《关于召开 2014 年第三次临 时股东大会的议案》。2014 年 12 月 26 日，发行人召开 2014 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于调整 2014 年配股发行方案决议有效期的议案》、《关于 提请股东大会调整授权董事会办理 2014 年配股相关事宜的有效期的议案》。2015 年 4 月 14 日，发行人召开了第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于 调整公司配股募集资金规模的议案》、《关于确定公司向全体股东配售股份比例的 议案》。
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龙洲股份配股说明书
董事会决议公告和股东大会决议公告已刊登于巨潮资讯网站。
本次配股申请已经中国证监会证监许可【2015】1076 号文核准。
2 、证券类型： 境内上市人民币普通股（A股）
- 3 、每股面值： 人民币1.00元
4 、配股比例： 以公司现有总股本20,800万股为基数，按每10股配售3股的比 例向全体股东进行配售。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引 起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
4 、配股数量： 6,240万股
- 5 、配股价格： 每股5.60元
配股定价原则： （1）不低于本次配股发行前最近一期经审计的每股净资 产；（2）参考发行时公司股票在二级市场上的价格、市盈率、市净率及公司实际 情况等因素；（3）由公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定。
6 、发行方式： 对全体股东网上定价发行的方式。
7 、发行对象： 本次配股股权登记日2015年6月24日在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
8 、预计募集资金总额： 不超过人民币3.5亿元（含发行费用）
- 9 、预计募集资金净额： 不超过人民币【】元
10 、募集资金专项存储账户
户 名：福建龙洲运输股份有限公司
开户行：兴业银行龙岩分行
账 号：1711 0010 0100 3935 45
（二）控股股东关于全额参与配股的承诺
2014年9月17日，公司控股股东交通国投出具了《关于以现金方式全额认购 福建龙洲运输股份有限公司2014年配股发行方案中可获配股份的承诺函》，承诺
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本次配股方案获得中国证监会核准后，将以现金方式全额认购本次配股发行方案 中依据其持股比例可获配的全部股份。
（三）承销方式与承销期
本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。
承销期间为本配股说明书刊登日至发行结果公告日，即 2015 年 6 月 19 日至 2015 年 7 月 3 日。
（四）发行费用
根据本次配股的预计募集金额，发行费用的初步预算如下：
单位：万元
| 项 目 | 金额 |
|---|---|
| 保荐费及承销费 | 1,100 |
| 律师费用 | 【 】 |
| 注册会计师费用 | 【 】 |
| 发行推介及信息披露等费用 | 【 】 |
| 登记托管及验资费 | 【 】 |
| 申报材料印刷费 | 【 】 |
| 合 计 | 【 】 |
以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所调整。
（五）本次配股发行日程安排
| 配股安排 | 交易日 | 停牌安排 |
|---|---|---|
| 刊登配股说明书 | 2015年6月19日（T-2日） | 正常交易 |
| 网上路演 | 2015年6月23日（T-1日） | 正常交易 |
| 配股股权登记日 | 2015年6月24日（T日） | 正常交易 |
| 配股缴款期 | 2015年6月25日（T+1日）至2015 年7月1日（T+5日） |
全天停牌 |
| 验资 | 2015年7月2日（T+6日） | 全天停牌 |
| 发行结果公告日、发行 成功的除权基准日或发 行失败的退款日 |
2015年7月3日（T+7日） | 正常交易 |
注：若发行成功，T+7 日为配股除权基准日；若发行失败，T+7 日为退款日。
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上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将 及时公告，修改本次发行日程。
（六）本次配股的上市流通
本次配股完成后，公司将根据深圳证券交易所的规定尽快安排配股新增股份 的流通事宜。
（七）本次发行有关当事人
1 、发行人：福建龙洲运输股份有限公司
法定代表人： 王跃荣 董事会秘书： 蓝能旺 办公地址： 龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼 电话： 0597-3100699 传真： 0597-3100660
2 、保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
法定代表人： 杨树财 保荐代表人： 尹清余、王静波 项目协办人： 李爽 项目组成员： 李朝、牟悦佳、尹柯 办公地址： 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 电话： 010-68573828 传真： 010 - 68573837
3 、发行人律师事务所：北京德恒律师事务所
法定代表人： 王丽 经办律师： 赵珞、吴旭敏 住所： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
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电话： 010-66575888 传真： 010-65232181
- 4 、发行人审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人： 陈永宏
经办会计师： 王玥、付志成 住所： 北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 楼 电话： 010-88827799 传真： 010-88018737
5 、申请上市的证券交易所：深圳证券交易所
办公地址： 深圳市福田区深南大道 2012 号 电话： 0755-82083333 传真： 0755-82083947
- 6 、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址： 广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 电话： 0755-25938000 传真： 0755-25987133
- 7 、保荐机构（主承销商）收款银行：中国建设银行长春西安大路支行
开户名： 东北证券股份有限公司 账号： 2200 1450 1000 59 111 777
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第三节 风险因素
投资于公司股票可能涉及一系列风险，在购买公司股票前，敬请投资者将下 列风险因素以及本配股说明书其他资料一并考虑。
一、安全事故风险
公司主要经营汽车客运、货运业务及其他相关业务，因此道路运输安全事 故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人 员赔付、交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。
在责任经营、承包经营的模式下，如交警部门认定责任经营方、承包方承 担责任（全部责任、主要责任、同等责任或次要责任），则公司与责任经营方、 承包方承担连带赔偿责任。如果在交通事故中出现由公司先行赔付的情况，公 司依据相关合同约定可以向责任经营方、承包方追偿。如责任经营方、承包方 无力支付安全事故的损失，则公司存在一定的无法追偿风险，进而会造成公司 的经济损失。
虽然公司已建立了《行车安全管理办法》、《行车安全奖励办法》、《车辆 GPS 安全监控管理规定》、《安全生产隐患排查治理制度》等一系列安全管理制 度，在车辆采购、行驶、保养、司乘人员培训、安全经费提取、使用及安全生 产奖惩等方面均制定了实施细则并严格执行，使安全生产各岗位能够切实履行 职责及业务操作流程；并且为所有客运、货运车辆安装了先进的 GPS 安全监控 设备，加强车辆的动态跟踪监控管理，有效遏制驾驶员在运输途中超速驾驶和 车辆不按规定线路行驶等违法违章行为；同时大力推广在客运、货运车辆上安 装缓速器，使车速得到有效控制，在降低运行油耗的同时，减少了交通事故的 发生；另外，公司还通过购买保险、统筹等措施最大可能的转移风险，但不排 除由于路况、车况、安全管理等问题引发安全事故的风险，从而给公司经营带 来不利影响。
二、自然灾害风险
公司的客、货运业务主要以龙岩、南平地区为核心，辐射福建西部、北部
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及周边各主要城市，运营区域地理环境以山地、丘陵为主。福建省位于我国东 南沿海，属亚热带季风气候区，雨量充沛，历年平均降水量 1,500～2,100mm。 每年春末夏初常有西南暖湿气流活跃，形成暴雨或持续暴雨，盛夏季节又受台 风影响。强暴雨集中区容易引发崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害， 对当地汽车客、货运输产生直接影响。
虽然公司制定了《道路运输应急预案》，并为司乘人员、旅客、运输车辆、 货物均办理了保险，但由于自然灾害的突发性及不可控性等客观因素，仍存在发 生台风、洪灾、泥石流等自然灾害给公司正常生产经营带来不利影响的风险。
三、铁路运输业竞争风险
在交通运输行业内，公路与民航、铁路、水路之间均存在一定的替代性， 公路与铁路在中、短途运输市场竞争激烈。尤其最近几年，随着经济发展及交 通基础设施投资力度的加大，高速铁路、城际轨道交通对公路运输的冲击日益 增加。根据 2008 年 10 月 31 日批准的《中长期铁路网规划（2008 年调整）》： “到 2020 年，全国铁路营业里程达到 12 万公里以上，其中客运专线及城际铁路 达到 1.6 万公里以上，复线率和电化率分别达到 50%和 60%以上”。在铁路建设 迎来前所未有的超速发展时期，公路客运的发展会受到一定程度的影响。
2014 年 5 月，福建省人民政府出台《福建省人民政府关于加快推进交通运 输现代化的意见》，该意见中规划：“2014 至 2018 年福建省将加快推进海西铁 路网建设，继续抓好合福、福平、南三龙等干线铁路续建，加快推进衢宁、吉 永泉、浦建龙梅、福厦客运专线等铁路项目前期工作，争取早日动工建设”，其 中，公司客、货运输业务覆盖区域内，近期将要开通的高速（快速）铁路为：合 福高铁、赣龙铁路扩能工程及南三龙铁路。
2015 年底前开通的合福高铁、赣龙铁路扩能工程将主要影响南平—福州、 龙岩—连城、龙岩—长汀三条线路。截至 2014 年 12 月 31 日，公司南平—福州 班线运行车辆 8 辆，日发班 11 次，龙岩—连城班线运行车辆 7 辆，日发班 16 次，龙岩—长汀班线运行车辆 5 辆，日发班 11 次。2014 年、2013 年、2012 年， 以上三条线路合计收入分别为 2,623.47 万元、2,660.64 万元、2,730.88 万元，占 当期公司全部客运收入的比重分别为 3.76%、3.95%、4.16%，产生的毛利合计
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分别为 940.74 万元、864.71 万元、787.04 万元，占当期公司全部客运毛利的 7.01%、6.26%、4.38%，占公司当期全部毛利额的 3.36%、2.90%、2.41%。
预计 2017 年底前开通的南三龙铁路将主要影响公司南平—三明、南平—龙 — — — — — 岩、龙岩 三明、龙岩 漳平、龙岩 南平、漳平 龙岩六条线路。南平 三明 班线运行车辆 8 辆，日发班 20 班，南平—龙岩班线运行车辆 8 辆，日发班 24 次， 龙岩—三明班线运行车辆 2 辆，日发班 2 班，龙岩—漳平班线运行车辆 1 辆，日 发班 1 班，龙岩—南平班线运行车辆 8 辆，日发班 24 班，漳平—龙岩班线运行 车辆 1 辆，日发班 1 班。2014 年、2013 年、2012 年，以上六条线路合计收入分 别为 1,947.02 万元、2,028.90 万元、2,256.94 万元，占当期公司全部客运收入的 比重分别为 2.79%、3.02%、3.44%，产生的毛利合计分别为 244.73 万元、207.22 万元、409.01 万元，占当期公司全部客运毛利的 1.82%、1.50%、2.28%，占公 司当期全部毛利额的 0.87%、0.69%、1.25%。
虽然前述影响班线均为短途班线，公路运行时间和铁路运行时间相比差距 较小，并且公司将会根据高铁的实际运营情况，充分发挥汽车客运灵活机动的 优势，并抓住高铁开通后带来的人流集散及旅游发展机遇，积极调整运力和班 线、班次，消化高铁开通对客运业务不利影响，但仍不能排除高铁开通后对公 司客运业务以及整体业绩水平产生不利影响的风险。
四、油价波动风险
燃料消耗是汽车运输的主要成本之一，因此燃油价格波动对汽车运输企业 的经营影响较大。2008 年 12 月，国务院发布《关于实施成品油价格和税费改革 的通知》，规定“出租车和道路客运价格，由各地进一步完善价格联动机制，根 据油价变动情况，通过法定程序，决定调整运价或燃油附加”。2009 年 5 月 7 日，国家发改委发布《石油价格管理办法（试行）》，规定“当国际市场原油连 续 22 个工作日移动平均价格变化超过 4%时，可相应调整国内成品油价格”。 2013 年 3 月 26 日，国家发改委发布了《国家发展改革委关于进一步完善成品油 价格形成机制的通知》（发改价格［2013］624 号），通知决定将成品油调价周 期由 22 个工作日缩短至 10 个工作日，取消挂靠国际市场油种平均价格波动 4% 的调价幅度限制，适当调整国内成品油价格挂靠的国际市场原油品种。
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报告期内，随着国际油价波动，我国的汽油、柴油价格相应出现一定幅度的 波动，具体趋势如下：
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数据来源：Wind 资讯
由于公司客运、货运业务运营成本中燃油成本占比较高，如果未来成品油价 格出现大幅上涨的情况，将对公司经营业绩的产生一定影响。
五、主营业务综合毛利率下降的风险
报告期内，公司各项主营业务毛利率情况如下：
| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 客运运输 | 19.24% | 20.51% | 27.37% |
| 货运运输 | 5.84% | 12.03% | 20.62% |
| 汽车与配件销售及维修 | 6.56% | 9.24% | 9.64% |
| 石油销售 | 10.95% | 8.01% | 5.83% |
| 站务收入 | 30.80% | 34.29% | 54.87% |
| 培训费收入 | 36.81% | 44.01% | 45.03% |
| 主营业务综合毛利率 | 12.28% | 14.75% | 19.80% |
报告期内由于高铁冲击、原材料成本、人工成本、税收政策调整等多方面 因素的综合作用，公司客运运输、汽车与配件销售及维修和站务等业务的毛利 率等均呈现下降趋势，公司各种业务毛利率和收入结构的变化最终导致报告期 内公司主营业务综合毛利率也呈现下降的趋势。尽管龙厦快铁及其延伸线开通 对公司业绩的影响已经基本得到体现，公司也根据市场需求和自身的优势，不
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断调整客运班线、升级服务质量及打造自身品牌改善客运运输业务盈利能力， 并通过开发新客户、新市场等方式提高石油销售等业务的毛利率，但如果未来 铁路运输方式与公司客运业务的竞争进一步加剧、公司燃料、人工等成本进一 步上升，公司主营业务综合毛利率会进一步下降，进而对盈利能力产生一定不 利影响。
六、业绩下滑风险
2014 年度、2013 年度和 2012 年度公司净利润和加权平均净资产收益率的情 况如下：
单位：万元
| 项 目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 3,410.57 | 9,237.40 | 13,158.86 |
| 扣非后净利润 | 1,699.57 | 4,910.26 | 7,875.63 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.10 | 0.35 | 0.60 |
| 扣非后每股收益（元／股） | 0.04 | 0.16 | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.92% | 6.88% | 13.58% |
| 扣非后加权平均净资产收益率 | 0.72% | 3.18% | 7.12% |
报告期内，受到高铁冲击、成本上升、资产减值损失增加、营业外收入减少、 营业外支出增加等因素的影响，公司业绩有所下滑，净利润和加权平均净资产收 益率均呈下降趋势，虽然公司积极采取多种措施应对龙厦快铁及其延伸线的开通 对公司客运业务的影响，并加大货运运输业务、汽车与配件销售及维修业务等延 伸产业的发展力度，努力创造新的利润增长点，但仍无法排除未来存在铁路运输 方式与公司客运业务的竞争进一步加剧、公司燃料、人工等成本进一步上升，使 得公司业绩进一步下滑的风险。
七、劳动力成本上升的风险
公司属于劳动密集型企业，近年来我国劳动力成本持续上升，对劳动密集 型企业造成了一定影响。报告期内，公司人均工资薪酬呈逐年上升趋势，2013 年和 2014 年分别较上年增幅 37.63%、4.82%，2012 年、2013 年和 2014 年，员 工薪酬占相关成本费用的比例分别为 12.84%、16.49%和 15.50%。虽然，公司通 过加强集约化精细化管理、降耗挖潜，降低成本及加大公车公营推进力度等措
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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龙洲股份配股说明书
施，使劳动力成本未对报告期内公司业绩造成较大影响。但是，如果劳动力成 本持续上升，将成为影响公司毛利率和业绩的不利因素。
八、应收账款发生坏账的风险
报告期内应收账款主要是应收汽车与配件、建材销售款和应收货运运费、 其他车站客运票款等。2014 年末、2013 年末和 2012 年末公司应收账款账面价值 分别为 30,478.90 万元、20,406.82 万元和 14,902.25 万元，占各期流动资产的比 重分别为 21.51%、14.97%和 11.27%。报告期内公司应收账款余额呈逐年增加趋 势，主要是由于：近年来公司汽车与配件销售及维修业务发展较快，随着汽车 与配件销售业务规模的扩大，应收汽车、汽车配件销售款也相应的快速增加； 公司建材销售业务销售的商品以钢材为主，主要销售给高速公路项目经理部和 建筑公司等从事建筑业务的大型企业，一般来说该类客户销售规模较大，其付 款审批程序较为复杂，回款周期较长，另外，2011 年度以来国际经济形势持续 恶化，国内宏观经济增速也有所放缓，受宏观调控和银根紧缩政策的影响，该 类客户的资金持续紧张，从而使得公司建材销售业务形成的应收账款逐年增 加。虽然公司客户均具有良好的商业信誉和较强的支付能力，发生坏账的可能 性较小，但如果客户的财务状况持续恶化、出现经营危机或者信用条件发生重 大变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的生产经营产生 不利影响。
九、跨区域经营壁垒制约客运业务扩张的风险
综合汽车运输特点、安全、管理及线路运行等因素，决定了汽车运输跨区 域经营存在一定的壁垒。为保证原有区域的运输企业经营稳定性，线路审批及 调整、更换均存在一定的连续性，这对拟进入企业构成一定的不利影响。
公司的客运业务主要集中在龙岩、南平两大核心区域，在龙岩地区，公司 客运班线数、车辆数市场占有率超过 90%、日发班次数占有率超过 85%；在南 平地区，客运班线占用率超过 80%、车辆数占有率超过 75%、日发班次数占有 率超过 70%。虽然公司在上述区域竞争优势明显，但业务扩展空间也较为有 限。如果公司不能通过收购兼并或竞标获取客运班线经营权等方式，有效开拓 福建省内其他区域市场或省外市场，将会制约公司客运业务的快速发展。
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十、发展汽车与配件销售及维修业务的风险因素
目前，汽车销售市场竞争激烈，各汽车厂商之间的价格竞争使得汽车经销行 业的利润率进一步下降，使得公司汽车销售业务经营压力增大，虽然公司汽车配 件销售及维修业务会随着当地汽车保有量的增加为公司提供新的利润增长点，但 仍不能完全避免公司汽车销售业务利润空间受到挤压的风险。
另一方面，由于受公司汽车及配件销售业务的经营模式影响，随着业务规模 增大，预付账款、应收账款及存货均会相应增加，因此发展该业务会占用公司较 大量的资金。如果公司销售客户无法按期付款，会产生货款无法回收的风险。
十一、发展油气业务的风险因素
对于资源性质的油气业务，公司目前下设岩运石化和福建龙洲海油新能源有 限公司两家子公司从事石油销售业务，未来仍将通过收购或与第三方合作的方式 涉足更广范围的油气业务。公司通过收购或与第三方合作方式扩展油气业务后， 公司油气业务资产规模将进一步提高，公司员工数量、产品种类、面对市场的规 模也将出现较大提升，这些变化对于公司在资源整合、市场开拓、与当地政府沟 通、财务管理、内部控制等方面都提出了更高、更系统的要求，如果公司管理层 素质及管理水平不能与之相适应，则可能削弱油气业务给公司带来的回报能力； 同时，公司可能与被收购方或合作第三方存在一定企业文化差异，公司面临着与 被收购方或合作第三方出现利益冲突而影响正常经营的风险。
另一方面，由于成品油和液化气具有易燃、易爆的特点，如果管理措施不力， 会形成较大的安全隐患。一旦发生重大安全事故，会给公司造成重大经济损失。
十二、本次配股发行失败的风险
2014 年 9 月 17 日，公司控股股东交通国投出具了《关于以现金方式全额认 购福建龙洲运输股份有限公司 2014 年配股发行方案中可获配股份的承诺函》， 承诺本次配股方案获得中国证监会核准后，将以现金方式全额认购本次配股发 行方案中依据其持股比例可获配的全部股份。根据《上市公司证券发行管理办 法》的规定，如果控股股东不履行认配股份的承诺，则会导致本次发行失败。另 外，公司股东有权自主选择是否参与本次配股，如果代销期限届满，原股东认 购股票的数量未达到拟配售数量的 70%，则本次配股发行失败，发行人将按照
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发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的股东。因此，本次配 股存在因原股东认配数量不足而导致发行失败的风险。
十三、本次配股摊薄即期回报的风险
在假设本次配股数量为 6,240 万股，募集资金总额为 3.5 亿，不考虑其他可 能导致股本发生变化的因素和发行费用等一定假设条件下，本次配股募集资金 到位后，公司的总股本、期末归属于母公司所有者权益、每股净资产将会有所 增加，当年的基本每股收益、加权平均净资产收益率则将出现一定幅度的下 降，本次配股存在摊薄即期回报的风险，具体情况详见本配股说明书第八节之 四、（四）“本次配股摊薄即期回报的情况及应对措施”。
十四、股市风险
股票市场收益机会与投资风险并存，股票价格不仅受公司盈利水平和发展 前景的影响，还受到投资者的心理预期、股票供求关系、国内外宏观经济状况 以及政治、经济、金融政策等诸多因素的影响。公司股票价格可能受到上述因 素影响而产生一定的波动，从而影响本公司股票投资者的投资收益，投资者应 对股票市场价格的波动有充分的了解。
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第四节 发行人基本情况
一、公司股本总额及前十名股东持股情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司股本总额为 20,800 万股，全部为人民币普 通股（A 股），其中流通受限股份为 68,034,924 股。公司前十名股东的持股情况 如下：
单位：股
| 序 号 |
持股 比例 |
持有限售条件 的股份数量 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | |||
| 1 | 交通国投 | 国有法人 | 26.37% | 54,852,328 | 54,852,328 |
| 2 | 社保基金转持 三户 |
国有法人 | 2.03% | 4,224,594 | 4,224,594 |
| 3 | 厦门特运 | 国有法人 | 1.66% | 3,442,673 | - |
| 4 | 漳州长运 | 国有法人 | 1.39% | 2,896,889 | - |
| 5 | 王跃荣 | 境内自然人 | 1.38% | 2,880,001 | 2,160,001 |
| 6 | 宁德汽运 | 国有法人 | 0.91% | 1,896,889 | - |
| 7 | 莆田汽运 | 境内非国有法人 | 0.89% | 1,846,152 | - |
| 8 | 袁合志 | 境内自然人 | 0.76% | 1,588,001 | 1,566,000 |
| 9 | 苏龙州 | 境内自然人 | 0.76% | 1,588,000 | 1,565,999 |
| 10 | 杜桂兰 | 境内自然人 | 0.54% | 1,114,332 | - |
| 合计 | 36.09% | 76,329,859 | 64,368,922 |
注：截至 2014 年 12 月 31 日，王跃荣将其持有公司 720,000 股份进行了质押。
二、公司组织结构及对外投资情况
（一）公司组织结构图
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----- Start of picture text -----
提名委员会 股东大会
监事会
薪酬与考核委员会
董事会办公室
审计部 审计总监 审计委员会 董事会 董事会秘书
证券事务部
战略委员会
总经理（总裁）
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
副总 站场建设 货运物 汽车销 客运产业本部总经理 副总 副总 财务 物流 副总
经理 及配套产 流产业 售与服 经理 经理 总监 总监 经理
业本部总 本部总 务部总 （总
经理 经理 经理 工程
师）
武 基 相 相 龙 龙 龙 龙 龙 出 多 武 漳 连 长 永 上 绿 机 稽 运 系 综 战 财 物 安 人
岩 岩 岩 岩 租 种 水 力
关 关 汽 岩 公 经 平 平 城 汀 定 杭 统 合 略
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（二）公司对外投资情况
1 、公司对外投资结构图
龙洲股份
==> picture [745 x 285] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 65 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 61.1785 %
宏 龙 龙 华 永 龙 龙 天津 闽 岩市 武 凯 新 武
祥 岩 运 辉 定 岩 岩 市蔓莉卫 西 康兴 平 通 宇 夷
交
交 生制 贸易
公 大 商 隆 通 物 快 物 客 汽 运
通 品
旅 有限
交 技 酒 贸 源 流 有 运 流 运 车 输
行 限 公司
校
店 社
公
80 % 30 % 90 % 95 % 司 10 % 90 % 80 % 90 % 10 %
20 % 70 % 10 % 5 % 90 % 10 % 20 % 10 % 90 % 100 % 51% 51 %
100 % 100 % 55 % 51 % 100 %
武 厦 土 岩 广 山 宏 维 龙 宏 闽 天 龙 宏 梅 金 福建
龙洲
运 元 州
平 门 楼 运 东 海 源 农 达 泰 翔 盛 海油
信 润
旅 龙 新能
投 龙 旅 石 龙 旅 公 客 运 公 行 息 公 公 洲 源有
资 洲 游 化 洲 游 交 运 输 交 社 科 交 交 运 保 限公
技 司
行 行 输
理
----- End of picture text -----
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龙洲股份配股说明书
2 、公司主要对外投资的具体情况
截至本配股说明书签署日，公司子公司情况如下：
| 序 号 |
注册资本 （万元） |
主要生产 经营地 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 成立时间 | 持股比例 | 主营业务 | |||
| 1 | 新宇汽车 | 2003.10.29 | 12,000.00 | 100% | 汽车配件、商用车销售 与维修 |
龙岩市 |
| 2 | 武夷运输 | 2004.04.29 | 10,000.00 | 61.1785% | 县内班车客运、县际班 车客运、市际班车客运、 省际班车客运、省际包 车客运、出租汽车客运、 普通货运、客运站经营、 货运站（场）经营 |
南平市 |
| 3 | 龙岩物流 | 2010.08.04 | 6,000.00 | 100% | 普通货运 | 龙岩市 |
| 4 | 武平物流 | 2010.09.30 | 5,500.00 | 100% | 普通货运 | 武平县 |
| 5 | 华辉商贸 | 2008.12.15 | 4,000.00 | 100% | 钢材、水泥等建筑材料 的销售 |
龙岩市 |
| 6 | 凯通客运 | 2003.11.28 | 3,500.00 | 100% | 客运站投资与资产管理 | 龙岩市 |
| 7 | 广东龙洲行 | 2013.01.06 | 2,800.00 | 100% | 道路运输、汽车贸易及 其他商业贸易投资；物 流产业园区投资 |
梅州市 |
| 8 | 厦门龙洲行 | 2012.09.20 | 2,000.00 | 100% | 汽车贸易、商业贸易行 业的投资等； |
厦门市 |
| 9 | 岩运石化 | 2001.11.26 | 1,598.00 | 51% | 汽油、柴油的零售 | 龙岩市 |
| 10 | 龙运大酒店 | 2009.07.27 | 1,000.00 | 100% | 宾馆、饭馆等餐饮经营 | 龙岩市 |
| 11 | 梅州龙洲运输 | 2014.01.09 | 1,000.00 | 100% | 出租客运 | 梅州市 |
| 12 | 龙达运输 | 2006.12.25 | 600.00 | 95% | 出租客运 | 龙岩市 |
| 13 | 闽西快运 | 2000.11.01 | 500.00 | 100% | 市际班车客运、省际班 车客运 |
龙岩市 |
| 14 | 宏祥公交 | 2010.08.25 | 300.00 | 100% | 城市公交汽车客运 | 长汀县 |
| 15 | 永定隆源 | 2008.10.27 | 300.00 | 100% | 普通货运 | 永定县 |
| 16 | 武平投资 | 2007.03.02 | 300.00 | 100% | 项目投资、公司所属房 地产租赁 |
武平县 |
| 17 | 土楼旅游 | 2009.01.13 | 300.00 | 55% | 省际（旅游）包车客运 | 永定县 |
| 18 | 龙岩交通技校 | 2003.01 | 250.64 | 100% | 学生教学；汽车驾驶员 技术培训，各类中、短 期技术等级培训 |
龙岩市 |
| 19 | 山海旅游 | 2005.09.23 | 100.00 | 80% | 省际（旅游）包车客运； 汽车租赁；代驾服务 |
龙岩市 |
| 20 | 龙翔公交 | 2004.10.22 | 100.00 | 90% | 城市公共交通运输 | 永定县 |
| 21 | 维农客运 | 2008.04.28 | 100.00 | 90% | 县内班车客运 | 长汀县 |
| 22 | 天元信息科技 | 2006.12.19 | 100.00 | 80% | 全球卫星定位车载电子 设备 |
龙岩市 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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龙洲股份配股说明书
| 序 号 |
注册资本 （万元） |
主要生产 经营地 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 成立时间 | 持股比例 | 主营业务 | |||
| 23 | 龙岩交通旅行 社 |
2000.10.08 | 30.00 | 100% | 国内旅游业务，出境旅 游业务 |
龙岩市 |
| 24 | 闽运旅行社 | 2000.09.20 | 30.00 | 90% | 国内旅游、入境旅游及 相关业务 |
连城县 |
| 25 | 金润保理 | 2013.07.26 | 5,000.00 | 51% | 从事与公司所受让的应 收账款相关的应收账款 融资、销售分账户管理、 应收账款催收、坏账担 保。 |
上海市 |
| 26 | 龙岩市康兴贸 易有限公司 |
2003.6.2 | 520.00 | 100% | 物业管理；机械设备、 五金交电、初级农副产 品、水泥的销售。 |
龙岩市 |
| 27 | 天津市蔓莉卫 生制品有限公 司 |
1998.5.18 | 1,000.00 | 65% | 卫生用品生产、销售； 燃气技术的开发、咨询、 转让、服务。 |
天津市 |
| 28 | 福建龙洲海油 新能源有限公 司 |
2015.3.11 | 2,800.00 | 51% | 投资建设汽车加油站、 天然气汽车加气站、大 型工业区集中供气、气 化站项目。 |
龙岩市 |
注：永定隆源目前正在进行注销程序。
3 、公司子公司财务情况
公司子公司 2014 年度主要财务数据（合并报表）如下：
单位：元
| 序 号 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 1 | 新宇汽车 | 689,409,785.64 | 155,741,898.17 | 976,993,514.85 | 2,146,877.61 |
| 2 | 武夷运输 | 711,091,424.80 | 310,894,219.84 | 384,730,665.57 | 38,299,682.81 |
| 3 | 龙岩物流 | 113,776,609.26 | 67,721,302.26 | 91,407,454.45 | -2,677,198.43 |
| 4 | 武平物流 | 61,425,888.25 | 59,644,113.66 | 12,006,753.47 | 2,389,274.08 |
| 5 | 华辉商贸 | 82,553,549.58 | 41,964,083.68 | 73,610,033.27 | 1,349,827.90 |
| 6 | 凯通客运 | 155,075,208.86 | 34,890,010.97 | 3,692,730.60 | 375,587.04 |
| 7 | 广东龙洲行 | 136,382,222.14 | 21,961,494.06 | - | -3,221,508.83 |
| 8 | 厦门龙洲行 | 63,422,982.35 | 14,646,821.85 | 30,758,578.14 | -3,833,663.83 |
| 9 | 岩运石化 | 48,155,089.88 | 44,028,224.11 | 228,697,045.87 | 11,284,823.56 |
| 10 | 龙运大酒店 | 10,073,084.40 | 2,420,343.61 | 8,180,477.79 | -1,349,675.36 |
| 11 | 梅州龙洲运输 | 7,625,354.55 | 3,188,553.48 | 1,737,337.78 | 162,493.41 |
| 12 | 龙达运输 | 14,992,190.52 | 3,699,031.79 | 38,318,722.11 | -2,446,521.76 |
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| 序 号 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 13 | 闽西快运 | 44,860,668.81 | 7,763,900.96 | 25,487,676.37 | -1,568,605.77 |
| 14 | 宏祥公交 | 9,786,992.78 | 2,073,107.27 | 5,316,869.15 | -56,735.36 |
| 15 | 永定隆源 | 3,028,870.85 | 3,028,870.85 | 4,963,942.73 | -295,967.05 |
| 16 | 武平投资 | 71,669,447.75 | 4,005,242.81 | 1,912,358.70 | 129,350.05 |
| 17 | 土楼旅游 | 2,036,145.36 | 2,069,300.05 | 1,390,542.12 | -170,265.09 |
| 18 | 龙岩交通技校 | 9,450,949.80 | 4,082,677.31 | 3,736,597.10 | 538,465.34 |
| 19 | 山海旅游 | 15,888,731.22 | 1,132,634.50 | 15,382,566.38 | -1,042,450.59 |
| 20 | 龙翔公交 | 2,560,453.17 | 555,673.16 | 1,737,960.94 | -634,604.90 |
| 21 | 维农客运 | 8,546,253.68 | 2,008,621.19 | 4,691,399.67 | 734,533.82 |
| 22 | 天元信息科技 | 2,605,537.03 | 1,929,005.88 | 4,291,737.55 | 543,455.32 |
| 23 | 龙岩交通旅行社 | 2,845,546.90 | -1,315,305.74 | 2,097,785.11 | -346,021.85 |
| 24 | 闽运旅行社 | 265,971.60 | 265,971.60 | - | 110,072.43 |
| 25 | 金润保理 | 48,913,668.49 | 36,161,108.92 | - | - |
| 26 | 龙岩市康兴贸易 有限公司 |
21,274,741.09 | 21,225,434.40 | - | -188,158.79 |
| 27 | 天津市蔓莉卫生 制品有限公司 |
- | - | - | - |
| 28 | 福建龙洲海油新 能源有限公司 |
- | - | - | - |
-
注 1：以上数据均经天职国际审计；
-
注 2：公司于 2009 年 6 月 1 日将闽运旅行社的业务承包予自然人经营，承包期限自 2009
-
年 6 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日；
-
注 3：金润保理目前注册资本为 5,000 万元，公司 2014 年 11 月收购其 51%股权。
-
注 4：龙岩市康兴贸易有限公司目前注册资本为 520 万元，公司 2015 年 1 月收购其 100%
-
股权。
-
注 5：天津市曼莉卫生制品有限公司目前注册资本为 1,000 万元，公司 2015 年 2 月收购
-
其 65%股权。
注 6：福建龙洲海油新能源有限公司目前注册资本为 2,800 万元，成立于 2015 年 3 月 11 日。
三、公司控股股东和实际控制人的基本情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司控股股东交通国投持有公司 26.37%的股份， 系公司唯一的持有 5%以上股份的股东，交发集团系公司控股股东的唯一出资方， 交发集团由龙岩市国资委出资组建，龙岩市国资委为公司实际控制人。
（一）公司的实际控制人
公司的实际控制人为龙岩市国资委，主要按照龙岩市人民政府授权，代表龙
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岩市政府履行出资人职责。龙岩市国资委持有交发集团 100%股权，间接持有公 司 26.37%股份，为公司的实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变化。
（二）公司控股股东
1 、公司控股股东的基本情况
公司名称： 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司
注册资本： 155,087.69 万元 法定代表人： 邱文 成立日期： 2000 年 12 月 27 日 住所： 龙岩市西安北路 14 号 从事授权范围内的国有资产经营、管理。（依法需经批 经营范围： 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东情况： 交发集团系其唯一出资方
截至 2014 年 12 月 31 日，交通国投持有发行人 26.37% 持有发行人股份情况： 股份，上述股份不存在质押或冻结。
交通国投 2014 年度主要财务数据（母公司）如下：
| 单位：万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
| 金额 | 725,418.57 | 323,666.41 | 401,752.16 | 34,882.64 | 32,932.44 |
注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
2 、公司控股股东对外投资情况
截至本配股说明书签署日，除本公司外，交通国投主要控股子公司及主要参 股企业情况如下：
单位：万元
| 序 号 |
持股比 例 |
主要生产 经营地 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 | 主营业务 | |||
| 1 | 龙岩市路桥经营 有限公司 |
1994.11.30 | 104,290.00 | 100% | 公路桥梁工程投资、经营 | 龙岩市 |
| 2 | 福建省龙岩市市 场开发有限公司 |
1999.10.29 | 2,889.00 | 100% | 市场建设、开发、管理； 房地产开发、商品房销售 |
龙岩市 |
| 3 | 龙岩双永高速公 路有限公司 |
2008.11.04 | 5,000.00 | 49% | 负责双永高速公路漳平至 永定路段的建设、经营管 理 |
龙岩市 |
| 4 | 龙岩象屿物流园 区开发有限公司 |
2007.11.26 | 4,000.00 | 49% | 物流园区项目及工业地产 开发经营 |
龙岩市 |
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龙洲股份配股说明书
| 5 | 龙岩古武高速公 路有限责任公司 |
2010.04.06 | 3,000.00 | 49% | 漳州古雷港区至武平（闽 赣界）高速公路龙岩段的 投资、经营管理 |
龙岩市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 龙岩漳永高速公 路有限责任公司 |
2011.06.01 | 5,000.00 | 49% | 漳州至永安高速公路漳平 段的投资、经营管理 |
龙岩市 |
| 7 | 龙岩龙长高速公 路有限公司 |
2003.08.11 | 5,000.00 | 22.84% | 龙长高速公路建设、经营 管理 |
龙岩市 |
| 8 | 龙岩漳龙高速公 路有限公司 |
1996.11.08 | 31,000.00 | 22.90% | 漳龙高速公路龙岩段基建 工程发包及其后的投资开 放，高速公路通行费的征 收，基建工程材料供应 |
龙岩市 |
| 9 | 龙岩永武高速公 路有限公司 |
2005.08.29 | 6,000.00 | 23.31% | 永武高速公路建设、经营 管理；交通物资供销与仓 储、交通设施的管理与维 护等 |
龙岩市 |
| 10 | 龙岩市高速公路 经营开发有限公 司 |
2007.08.10 | 200.00 | 22.84% | 高速公路养护，高速公路 服务区及停车区管理，道 路绿化等 |
龙岩市 |
| 11 | 龙岩市恒通旅游 开发有限公司 |
2007.06.08 | 2,000.00 | 35% | 旅游产品开发；房地产开 发；产权式酒店经营 |
连城县 |
| 12 | 福建厦蓉高速公 路漳龙段扩建工 程有限公司 |
2013.11.13 | 5,000.00 | 22.60% | 负责福建厦蓉高速公路漳 龙段扩建、经营、管理、 养护、路障清理等 |
龙岩市 |
（三）公司控股股东的唯一出资方
1 、交发集团的基本情况
公司名称： 龙岩交通发展集团有限公司 注册资本： 39,573.00 万元 法定代表人： 王跃荣 成立日期： 2009 年 8 月 14 日 住所： 龙岩市新罗区中城凤凰路 48 号 1 栋 2-3 层
项目投资；公路、铁路、港口、机场的项目建设投资；房地 产开发；物业管理；企业策划、企业管理咨询（证券、期货 经营范围： 以及认证咨询的除外）。（以上经营范围涉及许可经营事项的， 应在取得有关部门的许可后方可经营） 股东情况： 福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会 持有发行人股份情况： 交发集团通过交通国投间接持有发行人 26.37%股份 交发集团 2014 年度主要财务数据（母公司）如下：
单位：万元
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龙洲股份配股说明书
| 项目 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 567,635.01 | 234,037.13 | 333,597.88 | 6,334.01 | 12,567.07 |
注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
2 、交发集团对外投资情况
截至本配股说明书签署日，除交通国投外，交发集团主要控股子公司情况如 下：
单位：万元
| 序 号 |
持股比 例 |
主要生产 经营地 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 | 主营业务 | |||
| 1 | 龙岩交发地产 有限公司 |
2014.03.25 | 3,000.00 | 100% | 房地产开发经营 | 龙岩市 |
| 2 | 交建集团 | 2005.10.17 | 18,900.00 | 100% | 公路工程、房屋建 筑工程 |
龙岩市 |
| 3 | 龙岩市公共交 通有限公司 |
1989.09.23 | 3,000.00 | 100% | 城市公交 | 龙岩市 |
| 4 | 龙岩市小洋农 场有限责任公 司 |
1992.06.16 | 5,000.00 | 100% | 新鲜蔬菜、水果、 花卉的种植、销售、 收购；粮食收购 |
龙岩市 |
| 5 | 福建省龙岩市 龙物贸易有限 公司 |
1998.05.29 | 6,265.00 | 100% | 煤炭、机械设备等 的批发及零售；化 学品的批发 |
龙岩市 |
| 6 | 福建省虹达光 电料技发展有 限公司 |
2008.05.29 | 1,000.00 | 52% | LED 产品开发及 销售 |
武平县 |
四、公司主营业务及主要服务
（一）公司主营业务
公司主要从事汽车客运、货运、客运站经营及与之相关的汽车与配件销售及 维修、成品油销售、交通职业教育与培训等业务，报告期内主营业务未发生过变 化。
1 、汽车客运业务
公司的汽车客运业务包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交。其中， 班车客运是公司经营的核心业务，包括省际、市际、县际、县内班线旅客运输服 务。作为跨省经营企业，公司的经营单位分布在福建省龙岩、南平两个地区、江 西省上饶市和广东省梅州市等多个县市（区）。截至 2014 年 12 月 31 日，公司拥 有班线客运车辆 1,741 辆、旅游车 114 辆、出租车 902 辆、公交车 398 辆；拥有
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龙洲股份配股说明书
客运班线 907 条，日发班次 3,952 班，班线覆盖闽西、闽北城乡和省内各主要城 市，并向广东、广西、江西、湖南、湖北、浙江、上海、江苏、重庆等地辐射。
2 、客运站业务
客运站是旅客候车及办理购票、行包托运等各种乘车手续的场所，根据站级 不同，各汽车客运站按照交通及物价部门核定的标准向旅客和进入汽车客运站的 营运车辆收取费用获取收入，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗 费等。公司现有 36 个客运站，其中一级客运站 5 个，二级客运站 14 个，主要分 布在龙岩市、南平市，在当地汽车运输业中发挥着重要的枢纽作用。
3 、货运业务
公司的货运业务覆盖了普通道路运输、货运代理、报刊配送等领域。截至 2014 年 12 月 31 日，公司从事货运业务的各类货运车辆合计 264 辆，车型主要 包括散装水泥专用运输车、集装箱运输车、管桩运输专用车、大型牵引车以及厢 式货车等专用车辆。公司通过与福建省振兴矿山运输有限公司共同出资成立了上 杭物流，承运紫金矿业集团金铜矿，成功迈出了矿山专用运输的第一步；报告期 内，龙岩物流积极实施募投项目货运车辆投放项目，已经由单一散装水泥运输的 经营模式，不断发展为以散装水泥运输业务为主，零担运输、冷链物流、部分仓 储业务为辅的经营模式；此外，公司货运业务在立足龙岩市场的基础上，不断向 省内其他城市发展。2012 年 8 月，公司收购了路东物流 80％的股权，截至 2014 年年底，路东物流拥有 52 部混凝土搅拌运输车，主要承接厦门路桥建材有限公 司和厦门三泰混凝土有限公司的混凝土运输业务。通过收购路东物流的股权，公 司成功进入厦门混凝土运输市场，实现了货运运输业务市场区域的突破。
4 、其他业务
为延伸产业链培育新的利润增长点，公司开展了汽车与配件销售及维修、成 品油销售、交通职业教育与培训等业务，相关业务主要依托下属公司进行。
汽车与配件销售及维修业务主要涉及新宇汽车、雪峰汽车、梅州新宇、梅州 中宝、梅州华奥、星马王汽车、厦门诚维信、闽北汽贸、厦门曼之洲汽车销售服 务有限公司等。上述公司在为龙洲股份提供客运车辆、货运车辆的采购及维修服 务的同时，还从事东风商用车、客车以及宝马、奥迪、中华、一汽大众、东风雪
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龙洲股份配股说明书
铁龙、华菱汽车、欧曼重卡等品牌车的代理销售业务。
岩运石化主要提供成品油销售业务，一方面满足公司内部车辆所需燃料，另 一方面也对外进行销售；目前，岩运石化中心加油站已完成改造，今年将实现油 气合一业务。
公司交通职业教育与培训业务主要涉及龙岩交通技校、南平交通技校、龙安 驾驶培训、天鹏驾驶培训，在满足公司技术人才培训需要的同时，对外提供驾驶 员等岗位技能考试及相关培训业务。
（二）公司主要服务用途
1 、汽车客运业务
公司的汽车客运业务是指通过客运车辆为公众提供有偿服务的道路旅客运 输服务。目前公司的客运业务主要包括班车客运（含旅游包车）、出租汽车及城 市公交，其中班车客运是公司客运收入的最主要来源。截至 2014 年 12 月 31 日， 公司班车线路及车辆情况如下表所示：
| 序号 | 路线种类 | 客运线路（条） | 客运车数（台） |
|---|---|---|---|
| 1 | 省际线路 | 108 | 129 |
| 2 | 市际线路 | 193 | 271 |
| 3 | 县际线路 | 189 | 480 |
| 4 | 县内线路 | 417 | 861 |
| 合计 | 907 | 1,741 |
此外，截至 2014 年 12 月 31 日，公司共计拥有旅游车 114 辆、公交车 398 辆、出租车 902 辆。
2 、客运站经营
客运站经营是指以站场设施为依托，为道路客运经营者和旅客提供有关运输 服务的经营活动。作为道路运输企业的主要业务，公司主要通过自建、租赁和收 购兼并的方式取得客运站的所有权或经营权。截至 2014 年 12 月 31 日，公司所 属客运站共 36 个，主要分布在龙岩、南平等地。客运站投入时间、级别、分布、 2014 年度客流量、总发班及营业收入等情况如下：
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| 总发班 次 （万班） |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
投入 时间 |
车站 级别 |
所属公司 （经营主体） |
客流量 （万人） |
营业收入 （万元） |
建筑面积 （M²） |
|||
| 站 名 | 地域分布 | ||||||||
| 1 | 龙岩客运站 | 1987.08 | 一级 | 龙岩客运站 | 新罗区 | 238.33 | 23.9 | 298.2 | 5,458.00 |
| 2 | 龙岩汽车客运中心站 | 2010.02 | 一级 | 龙岩汽车客运中心站 | 新罗区 | 103.36 | 8.14 | 403.28 | 17,030.00 |
| 3 | 南平汽车站 | 1996.08 | 一级 | 武夷运输南平分公司 | 延平区 | 266.8 | 9.33 | 595.57 | 1,487.40 |
| 4 | 建阳汽车站 | 1987.07 | 一级 | 武夷运输建阳分公司 | 建阳市 | 112.1 | 10.95 | 383.35 | 4,402.20 |
| 5 | 武平汽车客运中心站 | 1990.11 | 一级 | 龙洲股份武平分公司 | 武平县 | 85.23 | 8.81 | 308.58 | 1,659.15 |
| 6 | 永定汽车站 | 1994.04 | 二级 | 龙洲股份永定分公司 | 永定县 | 47.56 | 6.87 | 96.58 | 3,658.24 |
| 7 | 上杭汽车站 | 1993.02 | 二级 | 龙洲股份上杭分公司 | 上杭县 | 105.3 | 12.21 | 376.8 | 3,125.60 |
| 8 | 连城汽车站 | 1993.01 | 二级 | 龙洲股份连城分公司 | 连城县 | 96.63 | 9.26 | 306.21 | 2,000.00 |
| 9 | 长汀汽车站 | 1986.10 | 二级 | 龙洲股份长汀分公司 | 长汀县 | 101.22 | 11.01 | 366.52 | 4,176.00 |
| 10 | 漳平汽车站 | 2011.01 | 二级 | 龙洲股份漳平分公司 | 漳平市 | 73.85 | 5.88 | 269.32 | 2,650.22 |
| 11 | 邵武汽车站 | 1978.09 | 二级 | 武夷运输邵武分公司 | 邵武市 | 105.36 | 11.75 | 208.96 | 3,281.84 |
| 12 | 武夷山汽车站 | 1993.05 | 二级 | 武夷运输武夷山分公司 | 武夷山市 | 36.86 | 13.02 | 238.84 | 2,430.00 |
| 13 | 建瓯汽车站 | 2003.07 | 二级 | 武夷运输建瓯分公司 | 建瓯县 | 121.15 | 12.56 | 455.78 | 6,500.00 |
| 14 | 浦城汽车站 | 2002.04 | 二级 | 武夷运输浦城分公司 | 浦城县 | 83.25 | 7.76 | 413.5 | 4,517.54 |
| 15 | 光泽汽车站 | 1995.10 | 二级 | 武夷运输光泽分公司 | 光泽县 | 52.5 | 5.93 | 95.78 | 2,406.00 |
| 16 | 松溪汽车站 | 1991.09 | 二级 | 武夷运输松溪分公司 | 松溪县 | 28.8 | 6.51 | 337.66 | 4,473.74 |
| 17 | 政和汽车站 | 1984.12 | 二级 | 武夷运输政和分公司 | 政和县 | 42.23 | 3.19 | 389.69 | 5,240.60 |
| 18 | 顺昌汽车站 | 2001.08 | 二级 | 武夷运输顺昌分公司 | 顺昌县 | 42.76 | 3.97 | 193.25 | 1,242.93 |
| 19 | 龙岩公用客运站 | 2013.08 | 二级 | 龙岩公用客运站 | 新罗区 | 69.68 | 8.86 | 45.36 | 917.00 |
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龙洲股份配股说明书
| 总发班 次 （万班） |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
投入 时间 |
车站 级别 |
所属公司 （经营主体） |
客流量 （万人） |
营业收入 （万元） |
建筑面积 （M²） |
|||
| 站 名 | 地域分布 | ||||||||
| 20 | 水北汽车站 | 2007.09 | 三级 | 武夷运输邵武分公司 | 邵武市水北镇 | 6.13 | 2.65 | 19.22 | 933.21 |
| 21 | 涂坊汽车站 | 2008.02 | 四级 | 龙洲股份长汀分公司 | 长汀县涂坊镇 | 5.12 | 0.95 | 26.34 | 500.00 |
| 22 | 坪埔客运站 | 2008.02 | 五级 | 龙洲股份上杭分公司 | 上杭县蛟洋乡 | 3.65 | 0.58 | 10.36 | 120.00 |
| 23 | 武东客运站 | 2010.05 | 五级 | 龙洲股份武平分公司 | 武平县武东乡 | 3.56 | 0.89 | 9.65 | 293.00 |
| 24 | 象洞客运站 | 2010.05 | 五级 | 龙洲股份武平分公司 | 武平县象洞乡 | 2.82 | 0.93 | 9.82 | 285.00 |
| 25 | 中堡客运站 | 2010.05 | 五级 | 龙洲股份武平分公司 | 武平县中堡镇 | 4.68 | 1.46 | 10.16 | 318.50 |
| 26 | 岩前客运站 | 2010.05 | 五级 | 龙洲股份武平分公司 | 武平县岩前镇 | 6.72 | 2.99 | 11.68 | 1,082.98 |
| 27 | 十方客运站 | 2010.05 | 五级 | 龙洲股份武平分公司 | 武平县十方镇 | 5.36 | 2.07 | 29.65 | 146.95 |
| 28 | 大禾客运站 | 2011.01 | 五级 | 龙洲股份武平分公司 | 武平县大禾乡 | 1.93 | 0.66 | 22.32 | 350.00 |
| 29 | 湘店客运站 | 2011.01 | 五级 | 龙洲股份武平分公司 | 武平县湘店乡 | 1.85 | 0.43 | 5.25 | 670.32 |
| 30 | 下坝客运站 | 2011.01 | 五级 | 龙洲股份武平分公司 | 武平县下坝乡 | 1.65 | 0.51 | 5.12 | 283.40 |
| 31 | 东留客运站 | 2011.01 | 五级 | 龙洲股份武平分公司 | 武平县东留乡 | 2.11 | 0.65 | 4.26 | 334.00 |
| 32 | 中山客运站 | 2010.05 | 五级 | 龙洲股份武平分公司 | 武平县中山乡 | 3.02 | 1.16 | 7.08 | 298.50 |
| 33 | 中赤客运站 | 2011.01 | 五级 | 龙洲股份武平分公司 | 武平县中赤乡 | 1.64 | 0.48 | 10.16 | 289.30 |
| 34 | 民主客运站 | 2011.01 | 五级 | 龙洲股份武平分公司 | 武平县民主乡 | 1.48 | 0.46 | 3.53 | 294.50 |
| 35 | 桃溪客运站 | 2010.05 | 五级 | 龙洲股份武平分公司 | 武平县桃溪镇 | 5.13 | 1.49 | 3.36 | 150.00 |
| 36 | 武夷山度假区简易车站 | 2010.07 | 无级 别 |
武夷运输武夷山分公司 | 武夷山度假区 | 11.65 | 3.16 | 12.69 | 295.00 |
| 合计 | 1,881.47 | 201.43 | 6,023.00 | 83,301.12 |
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龙洲股份配股说明书
作为公路旅客运输的枢纽，客运站的服务内容包括：（1）调度车辆进站发车， 疏导旅客，维持秩序，允许客运班车在规定的站点进站上下旅客；（2）对出站客 车进行安全检查，采取措施防止危险品进站上车；（3）按照车辆核定载客限额售 票，严禁超载车辆或者未经安全检查的车辆出站，保证安全生产；（4）客运站经 营者按规定的业务操作规程装卸、储存、保管行包；（5）协调安排班线客车发车 时间。
3 、货运业务
截至 2014 年 12 月 31 日，公司下设龙岩物流、武平物流、南平嘉顺物流、 路东物流、上杭物流等公司从事货运业务，共有各类货运车辆 264 辆，均为公营 车辆。
公司立足于龙岩、南平地区提供货运服务，报告期内在散装水泥配送、普通 货运基础上，公司开拓了矿山运输等业务板块，其中上杭物流专业承运紫金矿业 集团金、铜原矿石运输，拥有矿山专用车 52 辆。随着募集资金投资的货运车辆 投放逐步增加，公司专业货物运输规模逐渐扩大，2014 年度公司货物运输收入 比上年度增加 2,298.68 万元。
4 、汽车与配件销售及维修业务
（ 1 ）基本情况
公司汽车与配件销售及维修业务主要涉及新宇汽车、雪峰汽车、梅州新宇、 梅州中宝、梅州华奥、星马王汽车、厦门诚维信、闽北汽贸、厦门曼之洲汽车销 售服务有限公司等。公司汽车销售业务主要分布在龙岩、南平以及梅州地区，报 告期内公司主要从事东风商用车与客车以及宝马、奥迪、中华等品牌乘用车的代 理销售业务，并拥有奥迪、一汽大众、东风雪铁龙、中华、东风商用车、华菱汽 车等 4S 店，具体情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 代理品牌 | 4S 店 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新宇汽车 | 东风商用车和中华 | 东风商用车 |
| 2 | 雪峰汽车 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
| 3 | 闽北汽贸 | 东南汽车和三菱汽车 | 东南汽车 |
| 4 | 星马王汽车 | 华菱 | 华菱 |
| 5 | 厦门诚维信 | 东风商用车 | 东风商用车 |
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龙洲股份配股说明书
| 序号 | 公司名称 | 代理品牌 | 4S 店 |
|---|---|---|---|
| 6 | 梅州中宝 | 宝马 | 宝马 |
| 7 | 梅州新宇 | 一汽大众 | 一汽-大众 |
| 8 | 梅州华奥 | 奥迪 | 奥迪 |
| 9 | 厦门曼之洲汽车销售服务有限公司 | 欧曼重卡 | - |
公司所属的汽车销售 4S 店在汽车销售、维修及汽车配件领域提供全方位服 务。公司设有东风商用车、东风康明斯、玉柴机器、郑州宇通、厦门金龙、金旅、 苏州金龙、尼奥普兰、依维柯、上海申龙特约服务站，联合公司下属鸿升机动车、 龙门检测、南平市机动车综合性能检测有限公司等，为汽车的保养、检测服务提 供综合保障。
（ 2 ）发展汽车与配件销售及维修业务的商业合理性
公司设有新宇汽车、雪峰汽车、星马王汽车、厦门诚维信、梅州新宇、鸿升 机动车检测有限公司等公司专业从事汽车及配件销售、维修保养等业务，目前公 司拥有东风商用车和华菱商用车各品系的经销服务代理权，及东风雪铁龙、华晨 中华、宝马中国、华晨宝马、一汽大众和一汽奥迪等品牌轿车的代理经销权，在 龙岩、梅州等地区的汽车销售及服务市场拥有了一定的竞争优势。在此基础上， 公司陆续投资建设有梅州中宝宝马 4S 店、梅州新宇大众 4S 店和梅州华奥奥迪 4S 店，使得品牌汽车的销售收入快速增加。公司汽车与配件销售及维修业务是 随着公司道路运输业务发展而发展起来的。一方面，公司开展汽车与配件销售及 维修业务，可以降低客运、货运采购成本及维修成本；另一方面，由于公司客运 业务受高铁（快铁）开通的影响较大，公司积极采取应对措施，在现有经营管理 经验、资源优势、品牌优势等基础上适度开展汽车与配件销售及维修业务，既可 快速扩大业务规模，形成新的利润增长点，又可以较好的控制经营风险。报告期 内，汽车与配件销售及维修业务保持了快速增长，2014 年度、2013 年度、2012 年度分别实现销售收入 89,985.34 万元、70,839.27 万元、46,038.75 万元，毛利率 分别为 6.56%、9.24%、9.64%。虽然目前该业务综合毛利率水平受汽车销售占比 较高影响较低且呈现下降趋势，但是随着汽车销售的保有量持续增加，汽车配件 销售及维修业务会出现更为快速的增长趋势，由于汽车配件及维修业务的毛利率 水平较高，因此从长远发展角度看，公司可以获得更高的收益水平。
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龙洲股份配股说明书
综上，从公司整体发展阶段考虑，目前适度发展汽车与配件销售业务具有一 定的商业合理性。
5 、石油销售业务
（ 1 ）基本情况
公司原下设岩运石化一家子公司从事石油销售业务。岩运石化成立于 2001 年 11 月，由公司与中国石油化工股份有限公司福建龙岩石油分公司共同出资设 立，公司持有 51%股份。经过多年的经营发展，岩运石化已设立中心加油站、坑 头加油站、牛坑加油站、上杭加油站、永定城东加油站、永定马东加油站、永定 鸿发加油站等 7 座加油站，其中中心加油站已经完成油气合一改造。各加油站在 岩运石化管理下统一经营、与岩运石化计算机联网并实行统一采购配送，统一核 算，统一规范管理。
2015 年 2 月，公司完成了对天津市蔓莉卫生制品有限公司 65%股权的收购， 其未来拟在天津市大港区古林工业区内建设日产 30 万 Nm3 压缩天然气加工厂一 座，同时配套一个加气站子站；2015 年 3 月 11 日，由公司与中海石油福建新能 源有限公司共同出资设立的福建龙洲海油新能源有限公司设立，公司持有 51% 股权。
目前，公司石油业务的主要供应商为中石化森美龙岩分公司，石油销售对象 包括龙洲股份所属车辆以及其它社会车辆。
（ 2 ）发展油气业务的商业合理性
公司发展油气业务可以有效降低公司客运、货运业务的燃料消耗成本、有利 于提高公司客运、货运业务的盈利能力、为公司燃油供应提供了较好的保证，特 别是在燃油供应紧张的情况下，公司岩运石化各油站可以为公司道路运输业务的 经营提供有利的支持和保证。
另一方面，在目前客运业务受高铁冲击影响导致业绩下滑的情况下，公司加 大油气业务发展可以获取较为稳定收益，有利于公司长远发展。2014 年 11 月 7 日，公司与中海石油福建新能源有限公司签署《福建龙洲海油新能源有限公司合 资合同》，双方拟共同合资设立福建龙洲海油新能源有限公司，在龙岩地区共同 投资建设运营汽车加油、天然气汽车加气、大型工业区集中供气、气化站等天然
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气利用项目。2015 年 3 月 11 日，由公司与中海石油福建新能源有限公司共同出 资的福建龙洲海油新能源有限公司设立，公司持有 51%股权。
2014 年 11 月 10 日，公司与旷智投资管理（天津）有限公司、天津市蔓莉 卫生制品有限公司签署投资框架协议，拟收购旷智投资管理（天津）有限公司持 有的天津市蔓莉卫生制品有限公司 65%的股权。天津市蔓莉卫生制品有限公司拟 在天津市大港区古林工业区内建设日产 30 万 Nm3 压缩天然气加工厂一座，同时 配套一个加气站子站。2015 年 2 月，公司完成了对天津市蔓莉卫生制品有限公 司 65%股权的收购。
前述合作项目的达成将促进公司油气销售业务的快速发展，为公司的利润增 长提供保证，公司发展油气业务具有商业合理性。
五、公司所处行业的基本情况
（一）行业管理体制和相关政策
1 、行业主管部门与监管体制
根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），本公司所属行业为“G 交 通运输业、仓储和邮政业”大类下的“G54 道路运输业”。行业主管部门为交通 运输部，其主要职责是拟订并组织实施公路、水陆、民航行业规划、政策和标准， 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，促进各种运输方式相互衔接等。各级人 民政府设有交通运输行政管理部门，其主要负责：贯彻执行国家有关公路、水路 交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性法规、规章和政策并组织 实施；拟订公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通 运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水 路运输枢纽规划、建设和管理；组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和 运营规范。
中国道路运输协会承担和开展“道路运输企业等级评定”、“交通部重点联系 企业制度”、“全国道路运输企业百强发布”、“道路旅客运输经济运行动态监测” 和“节能减排”等重点工作，在行业内外有着广泛的影响，为促进行业结构调整、 企业“做强做大”，实现道路运输的跨越式发展发挥了积极的作用。
2 、行业法律法规及部门规章
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我国现行有关汽车运输业的主要法律、法规及部门规章如下表所示：
| 主要法律法规及部门规章 | 发布部门 | 生效时间 |
|---|---|---|
| 中华人民共和国道路交通安全法实施条例 | 国务院 | 2004.05.01 |
| 中华人民共和国道路运输条例 | 国务院 | 2004.07.01 |
| 汽车客运站级别划分和建设要求 | 交通运输部 | 2004.07.15 |
| 道路旅客运输企业等级 | 交通运输部 | 2006.01.01 |
| 道路货物运输企业等级 | 交通运输部 | 2006.01.01 |
| 道路运输从业人员管理规定 | 交通运输部 | 2007.03.01 |
| 中华人民共和国道路交通安全法 | 全国人大常委会 | 2008.05.01 |
| 道路旅客运输班线经营权招标投标办法 | 交通运输部 | 2009.01.01 |
| 汽车运价规则 | 交通运输部、发改委 | 2009.09.01 |
| 道路运输价格管理规定 | 交通运输部、发改委 | 2009.09.01 |
| 放射性物品道路运输管理规定 | 交通运输部 | 2011.01.01 |
| 道路货物运输及站场管理规定 | 交通运输部 | 2012.03.14 |
| 道路旅客运输及客运站管理规定 | 交通运输部 | 2012.12.11 |
| 道路危险货物运输管理规定 | 交通运输部 | 2013.07.01 |
| 福建省道路运输条例 | 福建省人大常委会 | 2014.01.01 |
| 道路运输车辆动态监督管理办法 | 交通运输部 | 2014.07.01 |
3 、国家产业政策
作为国民经济基础性产业之一，交通运输业一直受到国家相关政策的大力扶 持，主要规定如下：
（1）2011 年 4 月，交通运输部发布《交通运输“十二五”发展规划》，明 确提出“公路网规模进一步扩大，技术质量明显提升。公路总里程达到 450 万公 里，国家高速公路网基本建成，高速公路总里程达到 10.8 万公里，覆盖 90％以 上的 20 万以上城镇人口城市，二级及以上公路里程达到 65 万公里，国省道总体 技术状况达到良等水平，农村公路总里程达到 390 万公里”。
（2）2011 年 6 月，福建省交通厅发布《福建省交通运输“十二五”发展规 划》，明确提出“到 2015 年末，全省公路网通车总里程超过 10 万公里，比“十 一五”末新增 15,000 公里；等级公路比重达到 85%，二级及以上公路里程达到 2 万公里，比“十一五”末翻番。高速公路通车里程突破 5,000 公里，密度达到全 国前列，基本建成“三纵八横”主骨架，与周边省份进出口通道基本贯通，高速
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公路通县级行政中心比例达到 100%。普通国省道规划建设里程约 4,500 公里， 实现镇镇有干线、力争实现县县有国道。农村公路规划建设里程超过 2 万公里， 重点提级改造连接卫星城镇、工业园区、重要旅游景区和重要渔港的县乡道，实 现全省建制村 100%通水泥路，新增约 7,500 个、基本实现 300 人以上较大自然 村通水泥路。”
（3）2011 年 10 月，福建省人民政府审议并通过了《福建省“十二五”现 代物流业发展专项规划》，提出“以降低社会物流成本、优化物流产业布局和壮 大物流产业规模为目标，以加快转变物流发展方式、提升物流服务能力为主线， 以现代信息基础和先进技术为支撑，为加快福建省国民经济发展和海峡西岸经济 区建设提供坚实的物流保障体系。围绕产业群、港口群和城市群建设，全力推进 与央企、外企、民企三维项目对接，着力完成‘优化物流业发展空间布局，构建 开放型物流发展新格局、建设现代化物流基础网络、全面提升现代物流业竞争力’ 四大任务。”
（4）2012 年 3 月，国务院发布《“十二五”综合交通运输体系规划》，提出 在“十二五”期间基本建成国家高速公路网，通车里程达 8.3 万公里，运输服务 基本覆盖 20 万以上人口城市；国道中二级及以上公路里程比重达到 70%以上； 农村公路基本覆盖乡镇和建制村，乡镇通班车率达到 100%、建制村通班车率达 到 92%。
（5）2014 年 3 月，交通运输部发布《关于促进道路运输行业集约发展的指 导意见》，提出“把鼓励发展龙头骨干企业、促进行业集约发展放在加快运输发 展方式转变和结构调整的突出位置，按照尊重市场规律、发挥企业主体作用的原 则，充分调动企业积极性，加快形成一批以规模化、集约化、网络化、品牌化等 为特点的龙头骨干企业。”
（6）2014 年 5 月，福建省人民政府发布《关于加快推进交通运输现代化的 意见》，明确提出“构建多通道、多方式、大容量、高效率的城际客运体系。拓 展和加密与国际重要地区的海、空航线；完善连通省外主要枢纽城市的综合运输 网络；协调省内城际客运发展，加强铁路干线、城际铁路和城际轨道客运服务的 融合；完善城际公路客运班线运营管理。构建由福州与长三角、珠三角中心区域 4 小时陆路交通圈，厦漳泉、福莆宁两大都市圈与相邻设区市 2 小时交通圈和各
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设区市中心城区至其所属各市（县）1 小时交通圈组成的‘421’省域交通圈。”
（7）2014 年 6 月， 国务院常务会议审议并通过了《物流业发展中长期规 划》，确定了 12 项重点工程，提出到 2020 年基本建立现代物流服务体系，提升 物流业标准化、信息化、智能化、集约化水平，提高经济整体运行效率和效益。
（8）2014 年 9 月，国务院正式印发了《物流业发展中长期规划（2014-2020 年）》，明确发展目标“到 2020 年，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、 绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。 物流业增加值年均增长 8%左右， 物流业增加值占国内生产总值的比重达到 7.5%左右。第三方物流比重明显提高。 新的物流装备、技术广泛应用。一体化运作、网络化经营能力进一步提高，信息 化和供应链管理水平明显提升，形成一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集 团和物流服务品牌。 物流园区网络体系布局更加合理，多式联运、甩挂运输、 共同配送等现代物流运作方式保持较快发展，物流集聚发展的效益进一步显现。 全社会物流总费用与国内生产总值的比率由 2013 年的 18%下降到 16%左右， 物流业对国民经济的支撑和保障能力进一步增强。”
4 、国家对海峡西岸经济区发展的战略关注
2009 年 5 月 6 日，国务院发布《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸 经济区的若干意见》（国发[2009]24 号），明确提出：“支持福建省加快海峡西岸 经济区建设，是进一步发挥福建省比较优势，实现又好又快发展的迫切需要；是 完善沿海地区经济布局，推动海峡西岸其他地区和台商投资相对集中地区发展的 重大举措；也是加强两岸交流合作，推进祖国和平统一大业的战略部署，具有重 大经济意义和政治意义”；在战略定位上，“充分发挥海峡西岸经济区的自然和文 化资源优势，增强武夷山、闽西南土楼、鼓浪屿等景区对两岸游客吸引力，拓展 闽南文化、客家文化、妈祖文化等两岸共同文化内涵，突出‘海峡旅游’主题， 使之成为国际知名旅游目的地和富有特色的自然文化旅游中心”。
5 、国家加速 21 世纪海上丝绸之路的建设
2015 年 3 月 28 日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建 丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。在“一带一路”纲领性 战略中，福建被定位为“21 世纪海上丝绸之路核心区”。目前福建省正在制订“21
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世纪海上丝绸之路核心区”的实施意见，具体构想是努力建设海上西线、南线、 北线，以及陆上经济合作走廊，在政策、机制、平台建设、资源利用、组织保障 等方面对“海丝路”建设提供支撑，且在基础设施、产业对接、海洋、贸易、投 资、人文交流等六大领域开始和“海丝路”沿线国家展开合作。海上丝绸之路战 略的构建需要加快构建国际物流体系、提升通关便利水平、加快完善运输安全保 障机制，并以港口为战略支点将各国港口城市和沿海经济带串联起来，通过海上 互联互通，形成 21 世纪海上丝绸之路经济带。
（二）汽车运输行业基本情况
1 、行业基本情况概述
作为国民经济的基础性产业，交通运输业是国民经济中的一个不可替代的组 成部份，主要包括公路、铁路、航空、水运和管道运输五种运输方式。近年来， 公路基础设施投入逐步落实，公路网规模进一步扩大，汽车客运逐渐呈现规模化、 专业化、集约化经营的趋势。汽车货运因具有灵活机动、迅速方便以及提供“门 到门”物流服务的特点，使其不仅成为一个独立的运输体系，也成为铁路车站、 港口和机场集散物资的重要手段。
2 、行业竞争格局和市场化程度
我国已形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体交通运输体系， 交通运输业的竞争主要体现为公路、铁路、民航、水路运输等不同客、货运方式 的竞争以及细分行业内运输企业之间的竞争，近年来，公路与铁路、民航的竞争 日益激烈。各种运输方式的优劣及适用情况对比如下：
| 运输方式 | 运输能力 | 运输成本 | 机动性 | 气候限制 | 适用距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公路 | 适中 | 适中 | 强 | 受气候限制 | 短、中途 |
| 铁路 | 大 | 低 | 较差 | 全天候 | 中、长途 |
| 民航 | 较小 | 较高 | 较差 | 受气候限制 | 中、长途 |
| 水路 | 较大 | 低 | 一般 | 受气候限制 | 短、中、长途 |
从上表可以看出，公路运输具有灵活机动性强的特点，适用于中短途运输， 在运输能力、运输成本、运输条件及气候限制等方面均表现适中，作为国民经济 基础性产业之一，公路运输一直受到国家相关政策的大力扶持，具有较稳定的市 场需求，但是近年来铁路提速、高铁开通等因素对公路客运业务的竞争能力带来
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了一定冲击，目前，公路在我国交通运输体系中主要承担中、短途交通运输任务。
在汽车运输细分市场内，竞争格局和市场化程度较为复杂。县内线路及县际 线路的运营可对个体经营者进行招标，因此其运营主体多、小、散、乱，市场竞 争激烈；市际线路及省际线路运营资格的审批非常严格，对运营企业的资产、人 员、内部管理等方面都有较高要求，因此形成市场进入壁垒；由于客运站点及线 路建设必须按交通主管部门统一规划，禁止重复建设，而且审批后的建设及运力 投放多为省内投资，因此外省市客运企业很难依靠自身经营扩张实现跨省运营， 更多的是与当地客运企业联营或采取收购兼并的形式。
3 、行业内主要企业情况
从交通运输业整个行业看，大中型企业众多，如从事民航运输的南方航空、 中国国航、东方航空、海南航空等；从事水路运输的上海长江轮船公司、江西水 运集团有限公司等；从事铁路运输的沈阳铁路局、上海铁路局、北京铁路局、广 州铁路（集团）公司等；从事公路运输的中国外运股份有限公司、苏州汽车客运 集团有限公司等，众多的大中型企业瓜分了大部分的运输市场份额。
从汽车运输细分行业看，从事汽车运输业务的企业众多，但是由于我国公路 覆盖广泛以及汽车运输受行业特点所限，行业集中度仍然较低，市场份额十分分 散。由于具备从事跨省及地区经营的大中型汽车运输企业较少，因此这些企业在 运输车辆规模、实际运力及资产规模等方面具有明显的竞争优势。同时，众多的 中小型汽车运输企业局限于单个省份或者地区承担着本地及周边地区的客、货运 输业务，与跨地区从事客货运输的大中型运输企业共同瓜分整个汽车运输市场的 份额。从中国道路运输协会 2014 年发布的“中国道路运输百强诚信企业”名单 看，苏州汽车客运集团有限公司、重庆交通运输控股（集团）有限公司、广东粤 运交通股份有限公司、南通汽运实业集团有限公司、杭州长运运输集团有限公司 等大型汽车运输企业占据了前 5 强的位置，具体企业情况如下：
（1）苏州汽车客运集团有限公司：苏州市公路客运的主导型企业，中国道 路运输百强诚信企业（2014 年）第一名。截至 2014 年 11 月，苏州汽车客运集 团有限公司设有分公司 11 个，控股企业 70 个，参股企业 20 个；拥有在职员工 18,000 多名，营运车辆 11,000 多辆，国家一、二级汽车客运站 14 个，营运班线
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656 条，日均发送旅客达 66 万人次，已基本形成道路客运、现代物流、公交出 租、综合旅游、汽车修理、站场经营、金融地产等多元经济协调发展的产业新格 局。
（2）重庆交通运输控股（集团）有限公司：重庆地区道路运输的主导型企 业，中国道路运输百强诚信企业（2014 年）第二名。重庆交通运输控股（集团） 有限公司主要从事道路客运和货运物流两大主业，道路客运版块涵盖了班车客 运、区县公交、出租汽车、个性化服务、客运站场经营等。截至 2013 年 12 月底， 资产规模和营业收入分别达到 120 亿元和 109 亿元，员工 2.3 万人，拥有各类客 货车辆 2 万余辆，长江标准化船舶运力达 30 万吨，拥有物流站场 45 个，已经建 成和在建仓储面积 70 余万平方米。
（3）广东粤运交通股份有限公司：香港联交所上市公司（股票代码：03399）， 中国道路运输百强诚信企业（2014 年）第三名。截至 2012 年 12 月底，广东粤 运交通股份有限公司资产总额已达 50.17 亿元，净资产 19.68 亿元，所辖二级及 以下控股子公司 52 家，参股公司 32 家；截至 2013 年 12 月底，广东粤运交通股 份有限公司管理的站场有 59 个，营运客车超过 4,000 辆，班车线路超过 1,000 条， 覆盖了粤、桂、湘、闽、赣的重要城市，形成线路交织的华南快速运输网络，该 公司主打的“粤运快车”品牌是广东省道路运输行业的首个省著名商标。
（4）南通汽运实业集团有限公司：中国道路运输百强诚信企业（2014 年） 第四名。南通汽运实业集团有限公司核心业务为道路客运、道路货运及农副产品 经营，并涉及车辆维修、汽车销售、旅游服务、小件快运、物业管理等多领域。 截止 2013 年 12 月底，公司资产总额达 38.11 亿，下属 21 个子（分）公司，9 个 一、二级客运站和二个现代物流园区，拥有 7,000 多员工、营运客车 2,100 多辆、 营运线路 600 多条、日发班次 6,400 多班，客运业务覆盖全国 18 个省、市、自 治区。
（5）杭州长运运输集团有限公司：浙江省规模居前的道路运输企业，中国 道路运输百强诚信企业（2014 年）第五名。杭州长运运输集团有限公司拥有国 家一级客运资质、物流 4A 级资质，拥有 7 家分公司、33 家控股子公司、9 家参 股公司，各类营运车辆 2,800 余辆。
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以上资料来源于公开信息。
4 、进入本行业壁垒
（ 1 ）行业经营许可的壁垒
根据《道路旅客运输及客运站管理规定》的要求，从事道路客运经营及客运 站经营的企业必须持有“运输经营许可证”、“客运班线经营许可证”，客运经营 者应当按照道路运输管理机构决定的许可事项从事客运经营活动，不得转让、出 租道路运输经营许可证；班车客运的线路根据经营区域和营运线路长度分为一至 四类客运班线，各类班线的经营者需要在自有营运客车及座位等方面满足一定的 准入要求。这对其他企业构成一定的进入壁垒。
（ 2 ）跨区域经营的壁垒
从运输方式看，由于汽车运输机动灵活、运行速度、舒适度及耗能等特点， 更适合中短途运输，因此决定了汽车运输的“活动半径”，大部分汽车运输企业 业务均集中在一定区域范围内。由于汽车长途运输的安全性、管理难度等原因， 也使得汽车运输企业多采取区域经营方式。另外，为保证原有区域的运输企业经 营稳定性，线路审批及调整、更换均存在一定的连续性，这对拟进入企业构成一 定的不利影响。因此，综合汽车运输特点、安全、管理及线路运行等因素，决定 了汽车运输跨区域经营存在一定的壁垒。
（ 3 ）综合实力的壁垒
对于汽车客运经营企业，客运班线经营权的取得对于企业经营发展起到关键 作用。2010 年 12 月 28 日，福建省交通运输厅颁布了《福建省道路旅客运输班 线经营权招标投标办法（试行）》，并于 2011 年 1 月 1 日起正式实施。根据该办 法 规定，省交通运输厅负责组织领导全省客运班线招标投标工作；县级以上人 民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域的客运班线招标投标工作。县 级以上道路运输管理机构负责具体实施客运班线招标投标工作。对参加投标的企 业规模、质量信誉情况、运力结构和经营该客运班线的安全保障措施、服务质量 承诺、运营方案等因素进行综合评价，择优确定客运班线经营者。因此，企业的 综合实力决定了能否取得客运班线经营权，这对进入本行业的其他企业构成了一 定的行业壁垒。
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5 、市场供求状况及其变动原因
最近几年，随着我国经济的持续、高速发展，交通运输业也发展迅速。公路、 铁路、民航、水运等细分市场均出现不同程度的增长，尤其航空业及公路、铁路 运输业增长较快。各个细分市场客运、货运市场整体情况如下表：
— 2011 2013 年运输市场运量统计表
| 客运 （亿 人次） 货运 （亿 吨） |
2013 | 年度 | 2012 | 年度 | 2011 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | |||||||
| 运量 | 增长率 | 运量 | 增长率 | 运量 | 增长率 | ||
| 公路 | 374.7 | 5.3% | 354.3 | 7.8% | 327.9 | 7.4% | |
| 铁路 | 21.1 | 10.8% | 18.9 | 4.8% | 18.6 | 11.1% | |
| 航空 | 3.5 | 10.9% | 3.2 | 9.2% | 2.9 | 9.2% | |
| 水运 | 2.6 | 1.8% | 2.6 | 4.3% | 2.4 | 8.6% | |
| 公路 | 355.0 | 11.3% | 322.1 | 14.2% | 281.3 | 14.9% | |
| 铁路 | 39.7 | 1.6% | 39.0 | -0.7% | 39.3 | 8% | |
| 航空（注） | 557.6 | 2.3% | 541.6 | -2.0% | 552.8 | -1.8% | |
| 水运 | 49.3 | 7.5% | 45.6 | 7% | 42.3 | 11.7% | |
| 管道 | 6.6 | 6.3% | 5.3 | -7.8% | 5.4 | 9% |
注：航空运量单位为万吨
— 2011 2013 年运输市场周转量统计表
| 2013 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2012 年度 | 2011 | 年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | |||||||
| 周转量 | 增长率 | 周转量 | 增长率 | 周转量 | 增长率 | ||
| 客运 （亿 人公 里） |
公路 | 19,705.6 | 6.7% | 18,468.4 | 10.2% | 16,732.6 | 11.4% |
| 铁路 | 10,595.6 | 8.0% | 9,812.3 | 2.1% | 9,612.3 | 9.7% | |
| 航空 | 5,658.5 | 12.6% | 5,010.7 | 10.4% | 4,516.7 | 11.8% | |
| 水运 | 76.3 | -1.6% | 77.4 | 3.9% | 74.53 | 3.1% | |
| 货运 （亿 吨公 里） |
公路 | 67,114.5 | 12.7% | 59,992 | 16.8% | 51,333.2 | 18.3% |
| 铁路 | 29,173.9 | 0.0% | 29,187.1 | -0.9% | 29,465.8 | 6.6% | |
| 航空 | 168.6 | 2.9% | 162.2 | -6.8% | 171.7 | 4.0% | |
| 水运 | 86,520.6 | 5.9% | 80,654.9 | 6.9% | 75,196.2 | 9.9% |
-
- 资料来源：2011 2013 年国民经济和社会发展统计公报；2011 2013 年国家公路水路交 通运输行业发展统计公报。
从上表可以看出，在运量及周转量上，公路运输业具有明显优势，尤其是公 路的客运量优势明显，且每年都有一定的增长。一方面，得益于公路运输机动灵 活、中短途客运价格较低等特点，另一方面得益于公路基础设施建设及营运车辆
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的迅速发展。
根据交通运输部《2013 年公路水路交通运输行业发展统计公报》，2013 年全 年完成公路建设投资 13,692.20 亿元，比上年增长 7.7%。其中，高速公路建设完 成投资 7,297.76 亿元，增长 0.8%。普通国省道建设完成投资 3,899.61 亿元，增 长 18.4%。农村公路建设完成投资 2,494.83 亿元，增长 14.4%，新改建农村公路 20.54 万公里。集中连片特困地区贫困县完成公路建设投资 3,185.14 亿元，增长 18.8%，占全国公路建设投资 23.3%。
伴随着公路基础设施建设的增长，公路营运车辆整体上稳定增长。截至 2013 年底，全国拥有公路营运汽车 1,504.73 万辆。拥有载客汽车 85.26 万辆、2,170.26 万客位。其中，大型客车 29.90 万辆、1,283.12 万客位。拥有载货汽车 1,419.48 万辆、9,613.91 万吨位，其中普通货车 1,080.75 万辆、5,008.34 万吨位，专用货 车 46.21 万辆、514.45 万吨位。
6 、行业利润率水平的变动趋势及变动原因
行业利润率水平一定程度上受市场供求关系影响。随着经济发展和城市化进 程的加快，公路运输业也相应受益；同时，公路运输业经过多年的发展，部分企 业通过兼并收购方式实现了高效率扩张、优化配置资源、降低了企业营运成本、 逐步呈现规模化经营趋势。但近年来由于受到铁路提速、高铁开通、私家车增加 等因素影响，公路运输业利润率水平呈现一定下降趋势。另一方面，公路运输业 的利润率水平也受到成本变化的影响，最近几年国际油价波动幅度较大，但是我 国基本采用了补贴及油价与票价联动的方式，保证了运输业的利润率水平。另外， 最近几年，劳动力成本的上升对公路运输业利润率水平造成了一定影响。
（三）影响行业发展因素
1 、经济增长直接带动交通运输业的发展
交通运输业作为宏观经济的“晴雨表”，与国家整体经济的走势关系密切。 随着我国经济的高速发展，人们生活水平和对消费多样化的追求日益增加，出外 旅游、亲友聚会等活动增多，使客流量和出行次数增多。同时，经济的增长使商 务活动、信息交流等增加，必然也促使客流量和人们出行次数增多，带动交通运 输业的发展。
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2 、国家政策支持交通运输业发展
（1）2011 年 4 月，交通运输部发布《交通运输“十二五”发展规划》，明 确提出“公路网规模进一步扩大，技术质量明显提升。公路总里程达到 450 万公 里，国家高速公路网基本建成，高速公路总里程达到 10.8 万公里，覆盖 90％以 上的 20 万以上城镇人口城市，二级及以上公路里程达到 65 万公里，国省道总体 技术状况达到良等水平，农村公路总里程达到 390 万公里”。
（2）2011 年 6 月，福建省交通厅发布《福建省交通运输“十二五”发展规 划》，明确提出“到 2015 年末，全省公路网通车总里程超过 10 万公里，比“十 一五”末新增 15,000 公里；等级公路比重达到 85%，二级及以上公路里程达到 2 万公里，比“十一五”末翻番。高速公路通车里程突破 5,000 公里，密度达到全 国前列，基本建成“三纵八横”主骨架，与周边省份进出口通道基本贯通，高速 公路通县级行政中心比例达到 100%。普通国省道规划建设里程约 4,500 公里， 实现镇镇有干线、力争实现县县有国道。农村公路规划建设里程超过 2 万公里， 重点提级改造连接卫星城镇、工业园区、重要旅游景区和重要渔港的县乡道，实 现全省建制村 100%通水泥路，新增约 7,500 个、基本实现 300 人以上较大自然 村通水泥路。”
（3）2011 年 10 月，福建省人民政府审议并通过了《福建省“十二五”现 代物流业发展专项规划》，提出“以降低社会物流成本、优化物流产业布局和壮 大物流产业规模为目标，以加快转变物流发展方式、提升物流服务能力为主线， 以现代信息基础和先进技术为支撑，为加快福建省国民经济发展和海峡西岸经济 区建设提供坚实的物流保障体系。围绕产业群、港口群和城市群建设，全力推进 与央企、外企、民企三维项目对接，着力完成‘优化物流业发展空间布局，构建 开放型物流发展新格局、建设现代化物流基础网络、全面提升现代物流业竞争力’ 四大任务。”
（4）2012 年 3 月，国务院发布《“十二五”综合交通运输体系规划》，提出 在“十二五”期间基本建成国家高速公路网，通车里程达 8.3 万公里，运输服务 基本覆盖 20 万以上人口城市；国道中二级及以上公路里程比重达到 70%以上； 农村公路基本覆盖乡镇和建制村，乡镇通班车率达到 100%、建制村通班车率达 到 92%。
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（5）2014 年 3 月，交通运输部发布《关于促进道路运输行业集约发展的指 导意见》，提出“把鼓励发展龙头骨干企业、促进行业集约发展放在加快运输发 展方式转变和结构调整的突出位置，按照尊重市场规律、发挥企业主体作用的原 则，充分调动企业积极性，加快形成一批以规模化、集约化、网络化、品牌化等 为特点的龙头骨干企业。”
（6）2014 年 5 月，福建省人民政府发布《关于加快推进交通运输现代化的 意见》，明确提出“构建多通道、多方式、大容量、高效率的城际客运体系。拓 展和加密与国际重要地区的海、空航线；完善连通省外主要枢纽城市的综合运输 网络；协调省内城际客运发展，加强铁路干线、城际铁路和城际轨道客运服务的 融合；完善城际公路客运班线运营管理。构建由福州与长三角、珠三角中心区域 4 小时陆路交通圈，厦漳泉、福莆宁两大都市圈与相邻设区市 2 小时交通圈和各 设区市中心城区至其所属各市（县）1 小时交通圈组成的‘421’省域交通圈。”
（7）2014 年 6 月， 国务院常务会议审议并通过了《物流业发展中长期规 划》，确定了 12 项重点工程，提出到 2020 年基本建立现代物流服务体系，提升 物流业标准化、信息化、智能化、集约化水平，提高经济整体运行效率和效益。
3 、其他运输方式的竞争影响到汽车运输业的发展
在交通运输行业内，公路与铁路、民航、水路之间均存在一定的竞争。近年 来国内交通运输行业发展迅速，目前已形成了铁路、公路、水路、航空、管道运 输并存的立体交通运输体系。五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。公路 在中国交通运输体系分工中主要承担短途交通运输任务，但随着国内高等级公路 的建设以及高技术装备车辆的投入，公路也开始步入中长途以及超长途交通运输 领域。公路、铁路、民航等不同运输方式均有各自的细分市场，分别满足不同人 - 群的需求，几种方式的竞争主要存在于相互交叉的领域：公路与铁路在 200 500 - 公里中短途运输市场竞争激烈，铁路与民航在 800 1,500 公里中长途运输市场的 竞争也在不断升级。
尤其最近几年，随着经济发展及交通基础设施投资力度的加大，高速铁路、 城际轨道交通对公路运输的冲击日益增加。铁路的大面积提速、城际轨道交通建 设，使得铁路与公路的竞争更为激烈，在速度、服务上“寸土必争”。尤其最近
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几年，为保持国民经济持续发展、拉动内需，国家将基础设施建设转向了铁路， 根据《中长期铁路网规划（2008 年调整）》：“到 2020 年，全国铁路营业里程 达到 12 万公里以上，其中客运专线及城际铁路达到 1.6 万公里以上，复线率和 电化率分别达到 50%和 60%以上，主要繁忙干线实现客货分线，基本形成布局 合理、结构清晰、功能完善、衔接顺畅的铁路网络，运输能力满足国民经济和社 会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平”。在铁路建设迎来前所未 有的高速发展时期，道路客运的发展受到一定程度的影响。
4 、油价波动影响
汽车运输业的燃油成本占总成本的比重较高，因此燃油价格波动对汽车运 输企业的经营影响很大。2009 年 5 月 7 日，国家发改委发布《石油价格管理办 法（试行）》，规定“当国际市场原油连续 22 个工作日移动平均价格变化超过 4%时，可相应调整国内成品油价格”。2013 年 3 月 26 日，国家发改委发布了《国 家发展改革委关于进一步完善成品油价格形成机制的通知》（发改价格［2013］ 624 号），通知决定将成品油调价周期由 22 个工作日缩短至 10 个工作日，取消 挂靠国际市场油种平均价格波动 4%的调价幅度限制，适当调整国内成品油价格 挂靠的国际市场原油品种。截至目前，发改委已经多次调整国内汽油、柴油价 格。虽然政府采取对农村客运、城市公交、出租车给予运输补贴，对出租车、 班线客运实施油价与票价联动机制的方式，一定程度上缓解了油价波动风险， 但如果成品油价格出现上涨，不可避免的对汽车运输业的利润率水平产生一定 的负面影响。
（四）行业技术水平及技术特点
1 、行业技术水平
随着科技进步，各种新型能源车层出不穷，围绕新型能源汽车提出的“可持 续动力”口号，汽车运输业开始广泛采用新技术，例如纯电动车、混合动力车和 燃料电池车。我国目前已经在电池技术、电机技术和电控技术方面取得了比较大 的突破。在实现运输工具和设施的现代化的过程中出现了高效化、专业化、电子 化的趋向，同时也为我国提出的环保、节能、低碳方面做出了不懈的努力。
- （1）为提高运输效率和效益，汽车运输向着高效化的方向发展。在客运方
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面，其发展趋势是快速化、舒适化，高速、舒适型客车占全部客运车辆的比重在 逐渐提高，已经成为各运输企业竞争实力的集中体现。在货运方面，由于大型拖 挂车运载量大、油耗省、运输成本低等特点，便于实现甩挂运输，已被广泛应用。
（2）为保证服务质量，车辆的配置向专业化方向发展。在客运方面，根据 旅游客车、长途客车、中短途客车运营的不同特点分别配置相应的车辆及运力， 以适应不同层次旅客出行的需求；在货运市场，以专用汽车代替普通栏板式卡车， 更加有效保证了运输的安全、货物不易变质和损坏、减少或取消包装费用、缩短 货物装卸时间，保证了运输效率，这也是汽车运输业进步的重要标志。
（3）交通运输技术发展已经开始向交通指挥控制管理和车辆故障诊断电子 化方向发展，包括为营运车辆配备电子显示屏、GPS 导航系统、智能语音系统及 监控设施等。
另外，汽车运输业的技术水平也体现为公司的管理水平，如车辆驾驶、司乘 人员和客运站服务人员的培训等方面。
2 、行业技术特点
（1）机动灵活，可以实现“门到门”运输：公路运输在时间方面的机动性 也比较大，车辆可随时调度、装运，各环节之间的衔接时间较短。另外，由于汽 车体积较小，中途一般也不需要换装，可沿分布较广的路网运行，实现“门到门” 直达运输。
（2）运输质量好，运送速度快：在中、短途运输中，由于公路运输可以实 现“门到门”直达运输，中途不需要倒运、转乘就可以直接将客货运达目的地， 因此，与其它运输方式相比，其客、货在途时间较短，运送速度较快，货物损耗 较少。
（3）原始投资少，资金周转快：与铁路、水路、航空运输方式相比，公路 运输所需固定设施简单，车辆购置费用一般也比较低，因此投资兴办较容易，投 资回收期短。
（4）运输能力小，运输成本较高：汽车运输的单车运载能力有限，运送旅 客或货物的能力远低于普通列车。由于汽车载重量小，行驶阻力大，所消耗的燃 料又是价格较高的液体汽油或柴油，因此使得汽车运输成本较高。
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（五）行业特有的经营模式
汽车运输业主要进行汽车客运、货运及客运站的经营业务，各种业务的主要 经营模式如下：
1 、汽车客运的经营模式
汽车客运业务包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交。目前，汽车 客运业务主要存在公司化经营、挂靠经营两种经营模式。
（ 1 ）公司化经营模式
公司化经营模式是车辆产权（或 51%以上产权）和线路经营权（针对班线客 运与公交客运）归属客运企业所有，客运企业统一负责车辆的管理、调度以及司 乘人员的招聘、培训、考核、监督、安全管理等工作，经营者按照许可的线路、 班次、站点运营（针对班线客运与公交客运）。
具体可分为三种情况：一是公车公营，司乘人员与客运企业签订有《劳动合 同》，司乘人员按照标准领取工资及奖金；二是责任经营，司乘人员与客运企业 签订有《劳动合同》，客运企业与经营者按照实现收入情况进行绩效考核，支付 相应的基本工资及绩效工资；三是承包经营，客运企业通过签订《承包合同》将 车辆承包给企业外部经营者，按照统一的管理标准对经营者及车辆进行公司化管 理，并根据合同约定向经营者收取相应的承包费用。
（ 2 ）挂靠经营模式
挂靠经营是指由经营者出资购买车辆并以客运企业的名义进行经营，客运企 业收取相应的管理费，其经营风险、安全责任全部由车主承担。挂靠经营模式产 生于上世纪八九十年代，为解决运力不足的矛盾，国家出台政策允许挂靠经营。 挂靠经营模式在一定时期内吸引了社会大量闲置资金，缓解了运力不足的问题。 但挂靠经营造成经营主体多、小、散、弱，同一个辖区、同一条线路上的经营者 各自为阵，彼此恶性竞争，损害行业形象，妨碍整个行业的进步与发展。2003 年 4 月，交通部出台《整顿和规范道路运输市场秩序重点工作安排》，要求从 2003 年起对道路客运车辆挂靠经营行为进行清理和整顿；2005 年颁布及 2009 年、2012 年修订的《道路旅客运输及客运站管理规定》均规定，“道路客运经营，包括班
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车（加班车）客运、包车客运、旅游客运。” “国家实行道路客运企业等级评 定制度和质量信誉考核制度，鼓励道路客运经营者实行规模化、集约化、公司化 经营，禁止挂靠经营”。自此，班车客运、包车客运与旅游客运车辆挂靠经营已 经被明令禁止，但国家相关法律法规暂未未明确禁止出租客运及城市公交车辆采 用挂靠经营模式。同时，由于客运车辆挂靠经营形成原因复杂、历史时间较长且 涉及社会稳定等方面原因，目前国内部分客运企业尚存在挂靠经营情况。
2 、客运站的经营模式
根据《道路旅客运输及客运站管理规定》，“客运班车应当按照许可的线路、 班次、站点运行，在规定的途经站点进站上下旅客，无正当理由不得改变行驶线 路，不得站外上客或者沿途揽客”，因此，所有营运车辆必须进入各地经政府规 划、交通主管部门审核发放经营许可证的客运站从事客运运输。企业按照政府规 划及许可投资建站，由交通主管部门对车站核定等级，各客运站按照车站的站级 并结合交通及物价部门核定的标准收取费用，自主经营、自负盈亏。客运站经营 的收入主要来源于客运代理费、客运服务费、行包运输代理费、车辆清洗费、车 辆停放费等。
3 、汽车货运的经营模式
与从事汽车客运一样，汽车货运业务也同时存在公车公营和挂靠经营两种模 式。由于货运业务较客运业务有着更复杂的历史原因及现状，同时货运业务无需 取得线路经营权，较客运业务的准入门槛更低，目前我国法律法规及规范性文件 尚未对货运业务采用挂靠经营模式予以禁止。因此，货运业务的挂靠现象更为普 遍。
从事汽车货运也需要取得行业主管部门核发的经营资质，经营者投资购置运 输车辆、建设货运站场、修建仓库及其他经营场地并从事经营。在实际运营中， 经营者对固定客户一般根据货单要求安排货运车辆，对临时客户多采用零担运输 方式进行，即根据车载量需要不定时的运送货物。目前，货运专线模式也逐渐成 为新兴的汽车货运模式，即采用类似城际客运班车一样定时发车、定点到达的运 输方式，多用于货源充足且稳定的城市之间，其具有“定点、定线、定车次、定 时、定价”等特点，是汽车货运新的发展趋势。
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（六）行业的周期性、区域性和季节性特点
1 、行业周期性
作为经济运行的“晴雨表”，汽车运输业与经济发展密切相关。在经济快速 发展时期，为满足经济增长需求公路基础设施建设投入增大，带动了汽车客、货 运输业的发展。经济增长使得企业利润相应增长，居民可支配收入亦随之增加， 资源及产品流动、务工、旅游等各种出行需求都会相应增长，汽车客、货运量也 会随之增加。而在经济发展缓慢甚至衰退时期，受到投资减少、企业经营不景气 等因素影响，汽车客、货运量会随之减少。
2 、行业季节性
汽车运输业表现为较强的季节性，主要体现为法定的长假期间汽车客运出现 爆发式增长。每年第一季度的“春运”期间，汽车客运与铁路、航空等客运方式 一样，销售达到最为旺盛的时段，一票难求的局面会持续整个春运期间，因此每 年的一季度均会表现出明显的季节性。另外，随着我国经济的快速发展，人民生 活水平日益提高，“假日经济”刺激使得“清明”、“五一”、“端午”、“暑运”、 “中秋”、“国庆”等假期的出行人数迅速增加，成为继“春运”之后的客运销售 “高峰”。
3 、行业区域性
汽车运输业主要提供人们的出行及货物流转等运输业务，经济发展直接影响 到人们出行及货物流转的数量及速度，因此汽车运输业与地区经济发展具有一定 的联动性。由于经济发达地区公路基础设施投入较大，人们的出行及货物运输对 运力需求旺盛，汽车运输业相对发达。而欠发达地区由于经济发展落后，公路建 设资金来源渠道少，主要由政府投资、地方投入和银行贷款组成，投入总量不足， 加上运力需求相对较弱，效益较差，导致自我发展能力较弱。
（七）上、下游产业链情况分析
1 、上游产业情况
公司所处汽车运输业的上游产业主要是汽车制造业、成品油产业及公路基础 设施建设。
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我国汽车制造业竞争激烈，基本表现为买方市场，各类汽车销售价格基本呈 现下降趋势，对汽车运输行业无不利影响。
燃料消耗是汽车运输的主要成本之一，因此成品油价格对汽车运输成本影响 较大。最近几年的成品油价格波动幅度较大，对汽车运输业的经营产生一定的负 面影响，但是由于政府采取了运输补贴及油价与票价联动的方式一定程度上缓解 了油价波动风险。
公路基础设施建设与汽车运输业具有极强的关联度，其投资建设力度直接影 响到汽车运输业的发展。自改革开放以来，我国公路设施建设投入逐年增大，公 路总量及运行质量明显改善，为汽车运输业的发展提供了良好的基础。根据《2013 年交通运输行业发展统计公报》，截至 2013 年底，全国公路总里程达 435.62 万 公里，比上年末增加 11.87 万公里。公路密度为 45.38 公里/百平方公里，提高 1.24 公里/百平方公里。公路养护里程 425.14 万公里，占公路总里程 97.6%，提高 0.4 个百分点。全国等级公路里程 375.56 万公里，比上年末增加 14.60 万公里。等级 公路占公路总里程 86.2%，提高 1.0 个百分点。其中，二级及以上公路里程 52.44 万公里，增加 2.25 万公里，占公路总里程 12.0%，提高 0.2 个百分点。
2 、下游需求情况
汽车运输业收入直接来源于旅客及货物运输服务。居民出行及企业间的货物 流转对汽车客运、货运具有较大的牵引和拉动作用。由于我国国民经济持续、快 速增长，人均可支配收入大大增加，人口流动性及“活动半径”也越来越大，极 大地促进了汽车客运的发展。而随着经济的快速增长，工业生产和贸易规模不断 扩张，汽车货运的需求也在不断增加。根据《2013 年交通运输行业发展统计公 报》，公路旅客运输总体较快增长。2013 年全国营业性客运车辆完成公路客运量 185.35 亿人、旅客周转量 11,250.94 亿人公里，按可比口径比上年分别增长 4.2% 和 1.0%，平均运距 60.70 公里。全国营业性货运车辆完成货运量 307.66 亿吨、 货物周转量 55,738.08 亿吨公里，按可比口径比上年分别增长 10.9%和 11.2%，平 均运距 181.16 公里。
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六、公司的行业竞争地位
（一）各种运输方式比较分析
福建省经济的快速发展，促进了交通运输业的发展，如下表所示：
| 类别 | 2009 年 | 2010 年 | 2011 年 | 2012 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全社会旅客运输量（万人） | 76,121 | 77,153 | 81,082.65 | 83,724.39 | 85,726.21 |
| 其中：铁路 | 2,083 | 3,639 | 4,696 | 5,295 | 6,501 |
| 公路 | 71,586 | 70,713 | 73,259 | 75,044 | 75,610 |
| 水路 | 1,340 | 1,444 | 1,596 | 1,701 | 1,758 |
| 民航 | 1,112 | 1,356 | 1,531.65 | 1,684.39 | 1,857.21 |
| 全社会旅客周转量（亿人公里） | 598 | 649 | 723.83 | 771.93 | 824.59 |
| 其中：铁路 | 104 | 138 | 172.30 | 184.78 | 209.21 |
| 公路 | 360 | 347 | 360.15 | 368.52 | 370.29 |
| 水路 | 1.83 | 2.14 | 2.41 | 2.72 | 2.78 |
| 民航 | 132.1 | 162.23 | 188.97 | 215.91 | 242.31 |
| 全社会货物运输量（万吨） | 58,200 | 66,159 | 75,300.65 | 84,416.58 | 95,423.03 |
| 其中：铁路 | 3,630 | 3,765 | 3,826 | 3,868 | 3,661 |
| 公路 | 40,300 | 45,575 | 52,558 | 59,431 | 68,560 |
| 水路 | 14,300 | 16,802 | 18,900 | 21,100 | 23,183 |
| 民航 | 12.67 | 15.80 | 16.65 | 17.58 | 19.18 |
| 全社会货物周转量（亿吨公里） | 2,477 | 2,983.5 | 3,404.12 | 3,877.73 | 4,352.38 |
| 其中：铁路 | 183 | 184.2 | 187.93 | 181.10 | 164.81 |
| 公路 | 507 | 578.32 | 659.52 | 771.09 | 892.52 |
| 水路 | 1,786 | 2,218.88 | 2,554.34 | 2,922.99 | 3,292.24 |
| 民航 | 1.68 | 2.12 | 2.33 | 2.55 | 2.81 |
| 沿海港口货物吞吐量（亿吨） | 3.05 | 3.31 | 3.73 | 4.14 | 4.55 |
| 其中：集装箱吞吐量（万标箱） | 716 | 867 | 970.23 | 1,073.07 | 1,169.27 |
在福建省，公路运输占主导地位。1978 年公路货物运输占总运输量的比重 为 55%，2009 年为 69%，2013 年上升到了 71.85%；1978 年，公路客运量占总 运输客运量的比重为 79%，2009 年为 94%，2013 年为 88.20%。随着福建省公路 网络的进一步完善，公路运输仍会在运输行业中具有重要地位。
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（二）福建省客运市场分析
汽车运输业的竞争主要体现为客运车辆投放、客运站经营、区域覆盖及高铁 发展等方面。经过多年发展，公司已经在汽车运输行业具有了一定的行业知名度， 树立了品牌效应。
1 、客运量情况分析
根据福建省运输管理局统计数据显示，福建省公路客运量保持了持续、稳定 的增长趋势，主要由于国家持续增加公路基础设施建设投资力度，公路里程显著 增加，公路网络趋于密集，通达水平进一步提高。
客运量的增长与公路基础设施建设的投入密切相关。根据《2013 年福建省 交通运输行业发展统计公报》数据，2013 年，福建省完成公路建设投资 694.73 亿元，比上年增长 14.1%。其中，高速公路完成投资 421.30 亿元,，比上年下降 14.1%。普通公路完成投资 273.43 亿元，增长 11.1%。其中，福建省完成农村公 路建设投资 14.40 亿元，完成农村公路建设改造 2,700 公里。截至 2013 年底，福 建省公路总里程达 9.95 万公里，比上年末增加 4,873.82 公里。公路密度为 81.99 公里/百平方公里，比上年末提高 4.02 公里/百平方公里。
由于最近几年国家对高铁投入持续加大，部分高铁陆续投入运营，使得公路 营业性客车旅客运输受到一定影响。2013 年，福建省营业性客车完成公路客运 量 4.69 亿人、旅客周转量 330.64 亿人公里，分别下降 37.47%和 10.28%。（数据 来源：《2013 年福建省交通运输行业发展统计公报》）
2 、道路客运市场份额情况
（ 1 ）福建省道路客运市场分析
福建省划分为福州、厦门、泉州、龙岩、南平、漳州、宁德、莆田与三明 9 个地级行政区，各个行政区域内分别设有一客运骨干企业（分别为省汽运公司、 厦门特运、泉州汽运、龙洲股份、武夷运输、漳州长运、宁德汽运、莆田汽运与 闽通长运），省内统称九大运输公司，承担着当地及周边地区居民的日常出行及 商务往来，在所处地区内具有市场领先地位。九大运输公司，龙洲股份由于收购 了武夷运输而占有两个席位。
区别于其他运输公司，公司的客运班线主要分布在县际、县内，其数量占全
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部班线的比重在 60%以上。由于龙岩、南平地区受经济发展、地理环境、交通现 状所限，铁路、航空并不十分发达，因此人们的出行方式主要依靠汽车客运，尤 其是周边县市及农村，可选择的出行主要以汽车为主。目前，龙岩、南平地区基 本实现了村村通公路，对于公司客运业务的持续增长起到积极作用。
（ 2 ）龙岩市及南平市客运市场分析
根据龙岩市、南平市运输管理处的统计数据，报告期内，公司在龙岩地区、 南平地区客运市场占有率情况如下：
龙岩地区 2014 年度客运市场占有率情况
| 客运班线 | 客运班线 | 车辆数 | 车辆数 | 日发班次 | 日发班次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | ||||||
| 数量 | 占有率 | 数量 | 占有率 | 数量（次/日） | 占有率 | |
| 省际 | 45 | 100% | 55 | 100% | 41 | 100% |
| 市际 | 83 | 100% | 118 | 100% | 129 | 100% |
| 县际 | 102 | 99.03% | 258 | 99.61% | 619 | 99.68% |
| 县内 | 174 | 85.71% | 423 | 83.43% | 1,359 | 81.38% |
| 合计 | 404 | 93.08% | 854 | 90.95% | 2,148 | 87.46% |
龙岩地区 2013 年度客运市场占有率情况
| 客运班线 | 客运班线 | 车辆数 | 车辆数 | 日发班次 | 日发班次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | ||||||
| 数量 | 占有率 | 数量 | 占有率 | 数量（次/日） | 占有率 | |
| 省际 | 48 | 100% | 63 | 100% | 41 | 100% |
| 市际 | 85 | 100% | 123 | 100% | 128 | 100% |
| 县际 | 99 | 99% | 258 | 99.61% | 610 | 99.67% |
| 县内 | 163 | 84.90% | 405 | 82.82% | 1,205 | 79.49% |
| 合计 | 395 | 92.94% | 849 | 96.90% | 1,984 | 86.37% |
龙岩地区 2012 年度客运市场占有率情况
| 客运班线 | 客运班线 | 车辆数 | 车辆数 | 日发班次 | 日发班次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | ||||||
| 数量 | 占有率 | 数量 | 占有率 | 数量（次/日） | 占有率 | |
| 省际 | 50 | 98.04% | 62 | 96.88% | 45 | 95.74% |
| 市际 | 95 | 100% | 131 | 100% | 169 | 100% |
| 县际 | 98 | 91.59% | 245 | 94.59% | 539 | 95.06% |
| 县内 | 157 | 79.29% | 393 | 77.60% | 1,181 | 75.42% |
| 合计 | 400 | 88.69% | 831 | 86.78% | 1,934 | 82.33% |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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南平地区 2014 年度客运市场占有率情况
| 客运班线 | 客运班线 | 车辆数 | 车辆数 | 日发班次 | 日发班次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | ||||||
| 数量 | 占有率 | 数量 | 占有率 | 数量（次/日） | 占有率 | |
| 省际 | 63 | 98.18% | 74 | 97.06% | 59 | 96.06% |
| 市际 | 110 | 98.33% | 153 | 98.88% | 201 | 99.04% |
| 县际 | 87 | 94.26% | 222 | 98.22% | 394 | 97.22% |
| 县内 | 243 | 69.96% | 438 | 60.95% | 1180 | 65.69% |
| 合计 | 503 | 81.70% | 887 | 75.45% | 1,834.00 | 74.38% |
南平地区 2013 年度客运市场占有率情况
| 客运班线数 | 客运班线数 | 车辆数 | 车辆数 | 日发班次 | 日发班次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | ||||||
| 数量（条） | 占有率 | 数量（辆） | 占有率 | 数量（次/日） | 占有率 | |
| 省际 | 64 | 98.21% | 75 | 97.10% | 59.65 | 96.10% |
| 市际 | 108 | 98.30% | 156 | 98.90% | 175 | 98.90% |
| 县际 | 83 | 94.00% | 232 | 98.30% | 405.5 | 97.30% |
| 县内 | 240 | 69.70% | 456 | 61.90% | 1251.2 | 67.00% |
| 合计 | 495 | 82.00% | 919 | 72.30% | 1,891.35 | 66.70% |
南平地区 2012 年度客运市场占有率情况
| 客运班线数 | 客运班线数 | 车辆数 | 车辆数 | 日发班次 | 日发班次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | ||||||
| 数量（条） | 占有率 | 数量（辆） | 占有率 | 数量（次/日） | 占有率 | |
| 省际 | 65 | 98.40% | 78 | 98.00% | 61.75 | 96.86% |
| 市际 | 104 | 98.10% | 145 | 98.70% | 156 | 98.73% |
| 县际 | 72 | 92.00% | 220 | 97.80% | 372 | 96.20% |
| 县内 | 223 | 69.00% | 379 | 50.90% | 889 | 51.00% |
| 合计 | 464 | 80.00% | 822 | 68.90% | 1,478.25 | 61.13% |
在龙岩地区，公司于 2013 年收购了部分原挂靠于龙岩市公共交通有限公司 的客运车辆，取得了其线路经营权，进一步扩大了经营规模，巩固、提高了公司 在龙岩地区的市场占有率，截至 2014 年末，公司客运班线数、车辆数占有率均 超过 90%、日发班次数占有率超过 85%；2007 年 6 月，通过收购武夷运输使其 成为公司的控股子公司，经过近几年的发展，公司在南平地区的客运班线占有率 超过 80%、车辆数占有率超过 75%、日发班次数占有率超过 70%，确定了在南 平地区客运市场的领先地位。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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3 、龙岩、南平地区铁路客运与汽车客运的竞争分析
（ 1 ）龙岩、南平地区铁路与公路现状分析
2011 年-2013 年，公司客运业务主要经营地龙岩、南平地区公路和铁路客运 量和客运周转量情况如下：
| 项目 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 龙岩地区 | 公路客运量（万人） | 3,418 | 3,387 | 3,354 |
| 铁路客运量（万人） | 1,221 | 888 | 683 | |
| 公路客运周转量（万人公里） | 118,337 | 118,101 | 157,638 | |
| 铁路客运周转量（万人公里） | 124,305 | 80,771 | 50,329 | |
| 南平地区 | 公路客运量（万人） | 2,892 | 2,888 | 2,921 |
| 铁路客运量（万人） | 472 | 478 | 473 | |
| 公路客运周转量（万人公里） | 204,034 | 197,039 | 185,926 | |
| 铁路客运周转量（万人公里） | － | 221,068 | 216,074 |
龙岩市公路、铁路客运量趋势如下：
==> picture [389 x 218] intentionally omitted <==
最近几年，由于高速（快速）铁路的开通等因素的影响，龙岩地区的公路客 运量和客运周转量均受到了相当程度的影响，但公路客运量和客运周转量仍远高 于铁路运输水平，仍是人们出行的主要交通方式。截至 2013 年底，龙岩全市公 路总里程为 13,446 公里，为汽车运输业发展提供了硬件保证。
南平市公路、铁路客运量趋势如下：
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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==> picture [373 x 218] intentionally omitted <==
相对于经济发达城市，南平地区的铁路尚欠发达，受火车班次少、速度慢、 行车时间长等因素影响，人们出行仍主要以公路客运为主。截至 2013 年末，南 平全市公路总里程为 14,529 公里，保证了南平地区汽车运输业的发展。
（ 2 ）高速（快速）铁路开通对公司客运业务的影响分析
2011 年 5 月 18 日，福建省人民政府出台《关于印发福建省“十二五”综合交 通运输体系发展专项规划的通知》，福建省在“十二五”期间，规划建设“三纵 六横九环”铁路网主框架，加快推进新建干线铁路和支线铁路建设，积极整合和 扩能提速改造原有铁路，建成京福高铁、龙厦、厦深、向莆、赣龙铁路和南平至 龙岩铁路扩能工程等项目。
2014 年 5 月，福建省人民政府出台《福建省人民政府关于加快推进交通运 输现代化的意见》，该意见中规划：“2014 至 2018 年福建省将加快推进海西铁 路网建设，继续抓好合福、福平、南三龙等干线铁路续建，加快推进衢宁、吉永 泉、浦建龙梅、福厦客运专线等铁路项目前期工作，争取早日动工建设”，其中， 公司客、货运输业务覆盖区域内，近期将要开通的高速（快速）铁路为：合福高 铁、赣龙铁路扩能工程及南三龙铁路。
①合福高铁、赣龙铁路扩能工程和南三龙铁路情况介绍
合福高铁：是京福高铁的重要组成部分，预计于 2015 年上半年建成通车， 其北接合肥，南连福州，途经公司客运业务主要经营地内的武夷山市、建瓯市、 南平市、福州市，规划总里程约 800 公里，福建境内约 280 公里。合福高铁通车
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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- 后，预计福州到武夷山运行时间将缩短至 1 小时左右。
赣龙铁路：即江西赣州至福建龙岩铁路，预计于 2015 年建成通车，途经公 司客运业务主要经营地内的长汀、连城、上杭、龙岩市。由于赣龙铁路是直通大 京九的干线铁路。赣龙铁路将为江西省、福建省开辟一条新的对外通道，将形成 西南经中南至东南沿海地区的东西通道，对加强东、中、西部之间的经济联系， 促进中、西部开发具有重要作用。
南三龙铁路：北起合福高铁南平北站，南至赣龙铁路龙岩站，预计于 2017 年建成通车，途经公司客运业务主要经营地内的南平市、沙县、三明、永安、漳 平、龙岩市。南三龙铁路建成后将进一步完善区域路网布局，改善闽西北地区交 通条件，促进沿线地区社会经济发展。
福建省“十二五”铁路网规划布局示意图及将影响发行人客货运业务路线的 情况如下图所示：
==> picture [436 x 377] intentionally omitted <==
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0 %
90 %
20 %
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资料来源：《福建省“十二五”综合交通运输体系发展专项规划》
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②高铁（快铁）的开通对公司客运业务产生了相当程度的影响
报告期内，公司客运业务所在的龙岩、南平地区开通了龙厦快铁，并先后延 伸至福州、深圳等城市，对公司快铁两端、沿线及延伸线的客流量产生了一定分 流，对快铁两端、沿线及延伸线的优质班线产生了较大影响，进而对公司客运业 务整体盈利水平产生了相当程度影响。
根据现有规划，2015 年底前开通的合福高铁、赣龙铁路扩能工程将主要影 响南平—福州、龙岩—连城、龙岩—长汀三条线路。截至 2014 年 12 月 31 日， 公司南平—福州班线运行车辆 8 辆，日发班 11 次，龙岩—连城班线运行车辆 7 辆，日发班 16 次，龙岩—长汀班线运行车辆 5 辆，日发班 11 次。2014 年、2013 年、2012 年，以上三条线路合计收入分别为 2,623.47 万元、2,660.64 万元、2,730.88 万元，占当期公司全部客运收入的比重分别为 3.76%、3.95%、4.16%，产生的毛 利合计分别为 940.74 万元、864.71 万元、787.04 万元，占当期公司全部客运毛 利的 7.01%、6.26%、4.38%，占公司当期全部毛利额的 3.36%、2.90%、2.41%。
预计 2017 年底前开通的南三龙铁路将主要影响公司南平—三明、南平—龙 — — — — — 岩、龙岩 三明、龙岩 漳平、龙岩 南平、漳平 龙岩六条线路。南平 三明 班线运行车辆 8 辆，日发班 20 班，南平—龙岩班线运行车辆 8 辆，日发班 24 次， 龙岩—三明班线运行车辆 2 辆，日发班 2 班，龙岩—漳平班线运行车辆 1 辆，日 发班 1 班，龙岩—南平班线运行车辆 8 辆，日发班 24 班，漳平—龙岩班线运行 车辆 1 辆，日发班 1 班。2014 年、2013 年、2012 年，以上六条线路合计收入分 别为 1,947.02 万元、2,028.90 万元、2,256.94 万元，占当期公司全部客运收入的 比重分别为 2.79%、3.02%、3.44%，产生的毛利合计分别为 244.73 万元、207.22 万元、409.01 万元，占当期公司全部客运毛利的 1.82%、1.50%、2.28%，占公司 当期全部毛利额的 0.87%、0.69%、1.25%。
③公司主要采取的应对措施
针对龙厦快铁和其延伸线的开通，以及未来合福高铁、赣龙铁路扩能工程、 南三龙铁路竣工开通后对公司的客运业务可能产生的不利影响，公司积极采取了 多项措施：
A 、合理布局客运站点、调整客运站点功能
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第一，从方便乘客出行的角度考虑，综合公司现有及未来客运站点的布局、 建筑规模与城市交通、乘客需求、乘客流量、与其他交通方式的接驳等一系列因 素，合理规划客运站布局，调整各客运站战略功能。
第二，对于中长途班线，充分利用高速公路提高班线运行的效率，在龙岩、 南平地区各高速路口增设乘客配客站，利用沿途高速公路实行节点运输，提高客 运实载率。
第三，综合高铁停靠站点及高铁旅客到达客流等因素，在高铁停靠站点增设 客运枢纽站，做好停靠站至各县市客运班线的接驳工作，满足旅客中转换乘的需 求，开拓高铁沿线客运市场。
B 、灵活调整公司客运业务现有运力、班线和班次
道路运输具有点多、面广、线长、机动灵活、方便快捷、门对门服务等诸多 优势。面对高铁（快铁）开通后给公司客运业务带来的挑战，公司将根据龙岩、 南平等地区经济发展、人员流动等实际情况，发挥自身优势，扬长避短，寻求新 的发展空间。
以龙岩、南平地区为发展核心，巩固现有的区域竞争优势，同时，根据高铁 （快铁）开通后客流的变化情况，在现有班线网络基础上，根据高铁（快铁）路 网、客流量和上座率等情况，灵活调整现有运力、班线和班次，减少高铁（快铁） 影响较大的班线及班次，增加高铁沿线与高铁（快铁）路网接驳班线及班次，方 便旅客中转换乘的需求；根据道路运输需求的多样性和顾客时间的价值差异，合 理调整公司运力结构，转变过去固定班次发车的模式，结合时令、瞄准高铁班次 空隙，与高铁（快铁）错峰发车；积极申请新班线，对高铁（快铁）的市场空白 区域，即铁路运输不停靠或停靠时间不便地区合理投放运力。
C 、打造“龙洲快线”特色服务品牌
打造“龙洲快线”特色服务品牌，充分发挥道路客运“点对点、门到门”的 优势，为旅客提供“安全、快捷、优质”的城际高速客运服务。目前，公司已开 通龙岩至漳平、龙岩至永定的“龙洲快线”服务，客源稳定，效益良好。
D 、积极发展农村客运
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积极占领农村客运市场，并主动做好铁路末梢的旅客转运延伸服务，努力提 高农村市场客运量。
随着福建省“村村通公路”等公路网络建设的逐步推进，未来农村客运市场 发展前景广阔。龙岩市分为“五县一市一区”，共有 58 个镇、64 个乡、1,783 个村，乡村人口超过 240 万人，随着城市化进程不断深化，城乡融合，镇镇融合， 村村融合，将极大程度上推动人口流动，并产生大量乡村客运需求。公司目前在 农村客运市场已有较强竞争优势，公司将凭借现有竞争优势进一步积极占领农村 客运市场，加大农村客运班线的投入力度，扩大农村客运市场占有率。
利用公共交通循环出行、经营效率高等特点，合理增设农村公共交通站点、 发展农村公共交通业务，对农村至城市短途班线实行公交化改造，注重农村公交 与客运站、配客站等人流集散区域的衔接；同时，优化换乘中心功能，提高公司 车辆运行经济效益。
E 、通过收购兼并方式，扩展周边客运业务
通过收购兼并方式，积极拓展省内二三线城市及省外周边市县客运业务。实 践表明，公司收购兼并是扩大企业规模、占领市场的有效手段。未来几年，公司 仍将抓住有利时机，收购 3-5 家福建省内二三线城市及省外周边市县的客运企业， 通过收购兼并业务，在巩固扩大龙岩、南平地区市场份额的同时，将客运业务逐 渐向省内其他二三线城市及省外周边市县扩张，加大区域优势。
F 、发展旅游集散中心及租车、包车等业务
2014 年 11 月，公司旅游集散中心设立，宗旨是依托龙岩、南平的旅游资源 打造旅游包车、票务代理、商贸一体化的综合旅游服务体系，为旅行社、旅游团 及其他企事业单位、个人提供旅游及商务、会议等包车服务，为公司培育新的盈 利增长点。
龙岩旅游资源丰富，拥有国家级风景区连城冠豸山、国家 A 级自然保护区 梅花山、国家级历史名城长汀、国务院重点文物保护单位古田会议会址、永定客 “一 家土楼、新罗龙崆洞、汀江客家母亲河等旅游区和风景名胜，形成独具特色的 楼一山一洞一址一城一区一江”旅游网络。南平武夷山是中国著名的风景旅游区 和避暑胜地。龙厦快铁、双永高速等多条公、铁路交通干道开通后，将缩短龙岩、
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南平与厦门、福州等省内中心城市和温州、杭州等省外经济发达城市的旅途时间， 带动旅游客流的增长，进而导致各景点间的客运班线客流、旅游包车服务业务也 会随之明显增加。
发展团体旅游包车以及会议包车、企业员工返乡包车、大专院校学生包车、 民工包车等租车、包车业务，培育新的客运收入增长点。
（三）福建省货运市场分析
1 、福建省货运市场情况
福建省地处我国东南沿海，是海峡西岸经济区的主体省份，发展货运物流具 有明显区域优势。最近几年，福建省在货运物流发展上取得长足的进步，货运量 呈现明显的增长趋势。福建省历年公路货运量发展情况如下：
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根据福建省道路运输行业统计年鉴，福建省汽车货运统计数据如下：
| 项 目 | 汽车货运量（万吨） | 货运经营业户（户） | 货运车辆数（辆） |
|---|---|---|---|
| 2011年度 | 49,708.06 | 99,153 | 218,954 |
| 2012年度 | 56,179.47 | 119,552 | 236,251 |
| 2013年度 | 68,855.88 | 117,347 | 256,164 |
最近几年，公路货物运输量继续快速增长。但是虽然国家一直鼓励货运业的 规模化经营，然而货运市场规模化经营始终难以形成，“多、小、散、弱”的格 局依然存在。特别作为基础设施的道路货运站场，需要进一步加以改进和完善。
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2 、龙岩地区货运市场情况
根据福建省道路水路运输行业统计年鉴，龙岩地区汽车货运市场统计数据如 下：
| 汽车货运量（万吨） | 汽车货运量（万吨） | 货运经营 业户 |
货运车辆数（辆） | 货运车辆数（辆） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | |||||
| 货运量 | 其中：个体 | 车辆数 | 其中：个体 | ||
| 2011年度 | 7,922.16 | 6,842.17 | 182 | 12,866 | 12,332 |
| 2012年度 | 8,625.12 | 8,125.35 | 188 | 13,200 | 12,568 |
| 2013年度 | 7,748.28 | 4,227.22 | 204 | 13,706 | 10,828 |
根据统计数据，龙岩地区最近三年的货运经营户数基本保持平稳增长，2011 年和 2012 年个体经营的货运量占总量的 85%以上，尚未形成具有明显竞争优势 的企业。2013 年个体经营的货运量占总量的比重下降至 60％以下。
公司下设龙岩物流、武平物流、南平嘉顺物流、路东物流、上杭物流等公司 从事货运业务。报告期内，龙岩物流积极实施募投项目货运车辆投放项目，已经 由单一散装水泥运输的经营模式，不断发展为以散装水泥运输业务为主，零担运 输、冷链物流、部分仓储业务为辅的经营模式。龙岩物流新增散装水泥车、厢式 运输车、冷链挂车、矿业自卸车等各种专业车辆，并开发了漳平天守集团有限公 司的皮革运输业务和龙岩市佳味食品有限公司至河南商丘、乌鲁木齐、广州、深 圳等地区的冻肉运输业务，已经逐步形成一只专业的运输车队，车队规模的不断 扩大、专业运输能力的不断增强为公司货运运输收入的增长奠定了坚实的基础。 另外，公司在立足龙岩市场的基础上，不断向省内其他城市发展，2012 年通过 收购路东物流的股权，公司成功打入厦门混凝土运输市场，实现了货运运输业务 市场区域的突破。报告期内货运运输业务发展较快，未来公司将立足于龙岩货运 市场基础上，继续努力向福建省内其他地区及省外市场进行拓展，打造龙洲货运 品牌，将货运业务作为公司重要的未来利润增长点之一。
3 、高铁（快铁）的开通对公司货运物流业务影响分析
（ 1 ）高铁（快铁）的开通对公司货运物流业务影响较小
公司货运物流业务主要分布在龙岩、南平、厦门地区，截至目前，公司货运 物流板块下设龙岩物流、武平物流、南平嘉顺物流、路东物流、上杭物流等公司， 主要从事散装水泥运输、钢材、矿砂及矿石、土石方等散装物料运输及零担运输、 冷链物流、集装箱运输、仓储服务等业务；由于公司上述物流业务运输半径较短
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且需要通过例如牵引车、冷链挂车、自卸车、搅拌车等专业货运车型进行运输， 因此受到高铁（快铁）冲击较小。
报告期，依托闽西地区散装物料运输业务发展的机遇，公司通过推进募投项 目货运车辆投放项目的实施、投放专业货运车辆、开发大客户、收购兼并其他货 运企业，使得公司货运运输业务得以迅速发展，2014 年度、2013 年、2012 年营 业收入分别是 12,474.73 万元、10,176.05 万元、6,808.36 万元，分别较上年同期 增长 22.59%、49.46%，增长趋势明显。
（ 2 ）公司主要采取的应对措施
2014 年，国务院常务会议审议并通过了《物流业发展中长期规划》，确定了 12 项重点工程，提出到 2020 年基本建立现代物流服务体系，提升物流业标准化、 信息化、智能化、集约化水平，提高经济整体运行效率和效益。目前，公司已在 基础设施、行业经验、人才储备、管理水平等发展现代物流业务方面积累了一定 的资源，未来公司将借助国家大力发展现代物流产业的机遇，大力发展现代物流 业务，具体发展思路如下：
第一，做大做强现有物流业务。加快物流信息化平台建设，利用先进的物流 信息技术整合公司现有的水泥运输、矿山资源运输、干线挂车等货运业务，优化 资源配置，提高物流效率，并充分发挥客运节点优势，做好小件快运，通过对现 有资源的有效利用，提升现有物流业务的盈利水平。
第二，综合发展现代物流节点。物流节点是公司构建物流系统的前提条件， 是公司服务能力和服务水平的体现。公司计划未来两年内在龙岩地区建设一个集 零担、配送、仓储、信息等功能于一体的综合型物流园，改善龙岩物流市场小、 杂、乱、脏的现象。此外，公司为了提升企业影响力和知名度，坚持“走出去” 战略，2014 年 6 月，公司与中节能资产经营有限公司签署合作框架协议，建立 了战略合作伙伴关系，双方拟在全国范围内共同发展各种类型的物流节点。
第三，通过并购其他物流企业对资产进行补充和调整，加快物流业务的发展。 公司通过并购将获得并购企业的经营经验、客户群等信息，从外部获得竞争优势， 也可较为快速地提高物流业务的综合实力。
第四，发展电商物流，培育新的盈利点。随着电子商务的蓬勃发展，物流产 业也在传统业务基础上有了新的发展。为了适应市场需求，公司计划在土地可获
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得的基础上，打造一个电商物流产业园。依靠电子商务与物流在发展上的依赖关 系，培育企业新的业务增长点。
（四）未来趋势分析
汽车运输业与经济发展、公路基础设施建设密切相关。公司地处海西经济区 内，随着国务院及福建省政府对海西经济区建设的大力扶持，对公路基础设施的 投入持续增加，福建省经济将具有巨大的发展空间，对公司的经营发展也会带来 历史性机遇。
海西经济区，是以福州、厦门为中心，以闽东南地区为主体，北起浙江温州， 南至广东汕头的台湾海峡西部的海域与陆地，包括福建福州、厦门、泉州、漳州、 龙岩、莆田、三明、南平、宁德以及福建周边的浙江温州、丽水、衢州；江西上 饶、鹰潭、抚州、赣州；广东梅州、潮州、汕头、揭阳共计 20 市。从地理上看， 海西经济区北接长三角经济区，南濒珠三角经济区，在这两个全国最发达的经济 区之间起了贯通与联接的作用。
1、2008 年 11 月，《2008-2020 年海峡西岸经济区高速公路网规划》（修编） 获福建省政府批复。该规划提出将使高速公路的发展更加适应海西城市群、产业 群、港口群发展需要。到 2020 年，整个海峡西岸将构筑起“三纵八横”高速公 路主骨架，并建成福州、厦门、泉州三大中心城市环线，形成较完善的海峡西岸 经济区高速公路网络。规划期末，福建省高速公路通车里程将突破 5,000 公里， 达 5,227 公里，人均高速公路密度 1.5 公里/万人，达到发达国家先进水平。
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2、2009 年 5 月 6 日，国务院发布《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济 区的若干意见》，明确提出“为贯彻落实党的十七大精神、国民经济和社会发展 “十一五”规划纲要的部署，支持和推动福建省加快建设海峡西岸经济区，促进 该地区又好又快发展”，并提出要“充分认识支持福建省加快建设海峡西岸经济 区的战略意义，明确总体要求和发展目标——到 2012 年，在优化结构、提高效 益、降低消耗、保护环境的基础上，人均地区生产总值接近或达到东部地区平均 水平，着力科学发展先行,力争在一些领域走在全国前列；城乡居民收入显著提 高，基本公共服务水平明显改善；地方财政收入较大幅度增长；单位生产总值能 耗持续下降；生态环境继续改善；服务两岸直接“三通”的主要通道基本形成并 不断完善，两岸人民交流合作的前沿平台功能更加凸显”。
3、2009 年 7 月，交通运输部与福建省政府举行会谈，提出福建省交通基础 设施建设力争在“十二五”取得实质性突破，力争 5 年投资超过 2,500 亿元。交 通运输部将支持福建省加强综合交通运输网络与对外通道建设，加大对普通公路 的支持力度，提高国省道和农村公路的服务水平；支持海峡西岸经济区原中央苏 区县等欠发达地区国省干线和农村公路建设；加大对福建原中央苏区县、革命老 区、少数民族地区的扶持力度，推进农村客运网络化建设。福建省委、省政府决 定进一步加快交通基础设施建设，在高速公路方面，力争年均新开工 10 个项目、 500 公里以上；2012 年通车里程突破 3,000 公里，建成“两纵四横”主骨架；2015 年通车里程突破 5,000 公里，力争提前 5 年基本建成海西高速公路网；2012 年前
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建设改造国省干线 3,000 公里以上，建成 1.6 万公里以上农村水泥路。
4、2009 年 12 月 1 日，《海峡西岸城市群发展规划》获得国家住房和城乡建 设部批复，明确提出 “两点、一线、四轴”的城市群空间布局结构。“两点” 指福州大都市区和厦泉漳大都市区，“一线”指沿海城镇密集地带，“四轴”指 “南(平)三（明）龙（岩）发展轴”、“福（州）武（夷山）发展轴”、“中部 （三明至泉州、莆田）发展轴”和“厦（门）漳（州）龙（岩）发展轴”。《海 峡西岸城市群发展规划》将龙岩定位为闽西先进制造业基地，闽粤赣交界地区重 要的交通枢纽和物流中心，海峡西岸建材工业、冶金原材料基地，全国重要的客 家文化城，革命传统教育基地；南平定位为闽北先进制造业基地，闽浙赣交界地 区重要的交通枢纽和物流中心，海峡西岸重要的绿色农林业生产加工服务基地， 国际性旅游观光休闲基地。
— 5、2009 年 12 月，《海峡西岸旅游区发展总体规划（2010 2020 年）》（以下 简称“旅游规划”）通过评审，明确提出 “三轴、八区”的发展构想：三轴是 指：蓝色海滨景观轴，从浙江台州至广东汕尾的 12 个海滨城市；绿色生态景观 轴，从浙江金华至福建三明，包括金华、丽水、衢州、南平和三明五市；红色人 文景观轴，从江西上饶至广东梅州，包括上饶、鹰潭、抚州、赣州、龙岩和梅州 六市。
6、2011 年 3 月，国家发改委发布《海峡西岸经济区发展规划》，明确提出 以福州、厦门、泉州、温州、汕头为龙头，依托铁路、高速公路，由沿海地区向 内地辐射，带动沿线地区发展，形成以点带面、联动发展的新格局。利用市场化 程度高、民营经济发达的优势，积极推动海峡西岸沿海一线率先发展，形成南北 两翼对接长三角和珠三角的桥头堡；按照全国主体功能区规划要求，大力发展先 进制造业和现代服务业，推动临港产业和高新技术产业集聚发展；优化提升城市 功能，推动城市之间的融合发展，建成特色鲜明、具有竞争力的海峡西岸城市群。
综上发展规划及相关意见，会为福建省未来经济的高速发展提供良好保证。 公司主要经营地龙岩市地处闽粤赣三省交界之处，南平市地处闽浙赣三省交界之 处，是海峡西岸经济区连接东南沿海与内陆地区的交通枢纽与重要通道。在国家 大力推进海峡西岸经济区建设的前提下，龙岩与南平作为区域经济中道路运输的 核心节点，对内辐射内陆核心地带，对外承接沿海开放地区，必将成为省际区域
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性中心城市及经济枢纽，其经济发展必然迎来新的发展阶段，相应的会带动交通 设施建设、客流量和货运量的增加。考虑到高铁开通对客运、货运的影响，公司 会积极调整运力运量进行应对，保证营收稳定，同时加大相关产业发展，为公司 持续盈利能力提供保证。
（五）汽车运输市场的主要竞争对手情况
公司的业务主要分布在福建省内，由于汽车客、货运业务有较强的地域性， 因此公司主要与福建省内的多家汽车运输类企业形成竞争。目前，福建省汽车运 输行业主要包括九大运输公司，除本公司及控股子公司武夷运输外，其他七大公 司简要情况如下：
1、泉州汽运：2007 年 4 月被评为全国道路旅客运输一级企业。泉州汽运主 要从事道路旅客、货物运输，主要从事长、短途道路旅客运输、城市出租车，城 市公交营运，拥有等级汽车客运站 36 个和车型、等级、种类齐全的营运车辆 2,200 辆。此外还经营货物运输、汽车维修检测、销售及售后服务、配件销售、技术培 训、驾驶培训、旅游运输、房地产等业务。该公司内设 16 个职能部门，下辖 16 个分公司，拥有 12 个全资子公司，对外控股、参股 15 家公司，企业员工 6,600 多人。拥有 54 个等级汽车客运站（其中：一级客运站 4 个，二级客运站 7 个）， 站场总建筑面积超过 12 万平方米，营运客车 1,431 辆，营运线路 396 条，日发 客班 3,960 班次，营运线路通达全国 20 多个省（市、自治区）、300 多县（市、 区），经营网点遍布泉州市各县 (市、区)主要乡镇。
2、省汽运公司：创建于 1950 年 7 月，主营道路客运、旅游客运、城市公共 交通以及配套业务，现有直属分公司 18 家，全资子公司 13 家，控（参）股公司 23 家；等级客运站 23 个；一、二类修理厂 13 个，机动车检测线 3 条；营运车 辆 2,200 多辆。道路客运形成了以福州为中心，履盖福州地区主要乡镇、全省县 市级以上城市，辐射全国主要城市、直通香港的客运网络。
3、宁德汽运：具有国家旅客道路运输一级、货物道路运输二级企业资质， 主要经营旅客、货物道路运输业务，同时提供运输配套服务性项目。截至 2010 年 3 月，全司营运客车新度系数达到 0.61，车辆总数达到 1,741 辆，其中客车 1,105 辆，出租车 358 辆，货车 278 辆，高级客车达到 354 辆。
4、莆田汽运：具有国家二级经营资质，主营客运业务，兼营车辆维修、交
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通旅游、出租车、物流、汽贸、车辆检测、驾校等相关配套产业。公司拥有各类 营运车辆 703 台，形成中短途线路以中档以上快运班车为龙头，长途、省际线路 以豪华空调车辆为主，南抵深广、海南，西至西安、兰州，北达上海、北京、沈 阳等地，并辐射全国各主要城市，是莆田市运输龙头企业。
5、厦门特运：主要经营长途客运、城市公交、出租客运、集装箱运输、仓 储物流、驾驶员培训等相关业务。公司拥有各类营运车辆近 2,000 台，客运班线 135 条，经营范围遍布福建、浙江、广东、江西、上海、江苏等地区，是厦门市 交通运输骨干企业。
6、漳州长运：具有道路客运二级企业经营资质，主要经营道路旅客运输、 货物运输、货物和物流服务、客货运站经营及汽车维修业务，拥有客货营运车辆 2,000 余辆，客运营运线路 163 条，形成客运辐射西南、东南、华东和长江南北 各省、市，在深圳、广州、上海等地设立 20 个办事处，实现公路、水路、铁路、 航空货运一票多式联运，是福建省道路运输骨干企业之一。
7、闽通长运：具有交通部道路旅客运输二级企业经营资质，主要经营道路 客运、旅游客运及关联业务，主要为班车客运、出租汽车客运、普通货运、客运 站经营、货运站（场）经营等业务。公司拥有营运客车 900 多台，客运班线 381 条，客运业务拓展到江西、上海、江苏、浙江、广东、广西、湖北等省市，是福 建省道路旅客运输骨干企业。
以上资料来源于相关公司网站及公开信息。
（六）发行人的竞争优势
1 、经营区域的行业地位优势
汽车运输业具有明显的规模经济特性。自 2003 年成立以来，公司凭借较强 的综合实力不断收购兼并区域内运输企业，扩大市场份额。在龙岩地区，公司先 后收购兼并了龙翔公交、宏泰公交、宏盛公交、宏源公交、龙岩出租、龙岩国通 客运、长汀国通客运、龙港运输、红古田汽车租赁等企业，扩大了经营规模，巩 固了公司在龙岩地区的领先地位；2006 年 5 月，公司成功收购了闽北地区最大 的客运骨干企业—武夷运输 40%股权，2007 年公司再次收购其 12%股权，使其 成为公司的控股子公司，实现了跨区域经营的重大突破，此后又于 2012 年、2013
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年分别收购了武夷运输少数股东权益，是公司持有其股份增加至 61.1785%。通 过多年自身发展及收购兼并行为，截至 2014 年 12 月 31 日，公司拥有客运站 36 个，客运班线 907 条，客运班车 1,741 辆，旅游车辆 114 辆。截至 2014 年末， 公司在龙岩地区的客运班线数、车辆数占有率均超过 90%、日发班次数占有率超 过 85%；在南平地区的客运班线数占有率超过 80%、车辆数占有率超过 75%、 日发班次数占有率超过 70%，在龙岩、南平地区确定了行业领先地位。公司的地 区行业领先地位，有助于公司统一调度资源，提高了管理效率与车辆实载率，增 强了竞争能力与利润水平，规模效应明显。
2 、经营模式优势
公司的班车客运、旅游客运业务及货运业务均已实现公司化经营模式。公司 化经营是以现代企业制度为运作基础，遵循有序、公平竞争和优质安全服务的经 营理念，代表着规范运作和先进管理水平的一种客运经营模式。我国汽车客运业 存在过单车承包、租赁经营、挂靠经营等各种形式的经营模式，在特定历史条件 下为解决企业资金不足，扭转出行难、乘车难等问题发挥了积极作用。但由于以 往经营模式下客运市场经营主体过度分散，经常出现骗客、甩客、恶性竞争、串 线经营等违规行为，扰乱了市场经营秩序。自成立之初，公司即认识到公司化经 营是客运业务发展的必然趋势，一直在对挂靠车辆进行清理。截至 2010 年底， 公司的班车客运及旅游客运已经完全实现公司化经营，提高了服务质量，增加了 车辆舒适度，强化了安全管理；同时，公司可根据旅客流量、流向适时调整班次 与车辆调度，一方面满足旅客出行需求，另一方面合理配置公司资源，提高车辆 实载率，取得了良好的社会效益与经济效益，奠定了龙洲股份的市场品牌地位。
由于货运业务较客运业务有着更为复杂的历史原因及现状，同时货运业务无 须取得线路经营权，准入门槛更低，因此挂靠经营的情况更为普遍，货运经营主 体多、小、散、弱，彼此恶性竞争，损害了行业形象，妨碍了行业发展。自 2009 年 1 月开始，公司调整货运发展战略，开始逐步清理挂靠车辆。截至 2011 年 4 月，公司货运业务挂靠车辆已全部清理完毕，完全实现了公司化经营，增强了货 运业务的盈利能力。
3 、服务品牌优势
汽车客运的竞争主要体现为班线和车辆数量、服务质量、安全运行及规范运
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行等因素。公司自成立以来，一直注重实施服务品牌策略，秉承“精诚服务，造 福社会”的服务理念，通过不断提升服务质量推进公司的品牌战略。公司不断加 强基础设施建设的投入，投资改进了客运站点的服务设施，更新改造了多个省市 县际班线的客车车型，并对企业标识、员工工服、服务礼仪等进行设计和规范， 统一标识、统一风格、统一经营理念，统一服务标准，将公司品牌形象视觉化、 规范化和系统化；同时，公司实施顾客满意战略，充分发挥各种传播媒介、内部 指南、服务指南、公司网站、营运车辆、宣传画册及其他广告资源作用，加大品 牌推广力度。公司的服务品牌建设提升了服务质量，营造了客运服务新形象，有 力促进了公司竞争实力的提高。
4 、管理优势
公司管理层主要成员均具有逾二十年的运输行业管理经验，具有科学合理的 发展意识和经营理念，对于整个行业的发展、企业的定位有着较深刻的认识，是 一支善于学习和敢于创新的专业化管理团队，管理层对公司实施精细化管理和集 约化管理，对线路规划、车辆投放选择等有着专业判断，对安全管理、经营管理、 服务管理、人员考核管理等均制定了相应制度并有效实施；另外，公司通过内部 选拔或外聘聘请一批优秀的人员担当各分、子公司副经理、经理助理等中层职务， 使之在实践中成长，从而完成了中层干部的储备和培养，为扩大经营规模进行人 才队伍的准备。
5 、产业链延伸优势
公司多年来始终坚持产业链延伸战略。报告期内，公司先后建成了梅州中宝 宝马 4S 店、梅州新宇大众 4S 店和梅州华奥奥迪 4S 店，使得品牌汽车的销售收 入快速增加，2014 年度、2013 年和 2012 年，梅州中宝销售汽车数量分别为 404 辆、373 辆和 365 辆，梅州新宇销售汽车数量分别为 1028 辆、689 辆和 266 辆， 2014 年度和 2013 年，梅州华奥销售汽车数量分别为 430 辆和 7 辆，品牌 4S 店 的建成并投入运营是公司汽车与配件销售及维修业务收入快速增长的最直接原 因；此外，新宇汽车、厦门诚维信和星马王汽车的销售规模也不断扩大，销售收 入稳步增长，也在一定程度上促进了公司汽车与配件销售及维修业务的快速发 展。公司在重点发展客运、货运、客运站业务的同时，注重产业链延伸，可以形 成多个利润增长点，为公司持续、稳定发展提供保证，增强了抗风险能力。
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6 、信息化优势
公司自 2003 年成立以来，一直高度重视“企业信息化”建设工程，提出了 以管理创新、技术创新和知识创新融合的企业信息化发展思路，专门设立了系统 信息部，并成立了天元信息等专业信息网络运营公司，加大研发投入力度，相继 开发了适用于汽车运输行业特性的站务管理信息系统、安全与技术管理信息系 统、车辆维修管理信息系统、凭单结算系统、城市一卡通（龙行卡）系统等，并 将各系统进行集成，形成了较为完整的道路运输企业一体化信息平台，在全省同 行业率先实现了“财务电算化、售票微机化、办公自动化、信息网络化”，并在 全省多家同行业运输公司中得到推广运用。
（七）发行人的竞争劣势
1 、区域经营特点明显
公司汽车客运业务收入主要来源于班车客运收入，而班车客运收入的关键是 拥有线路经营权。截至 2014 年 12 月 31 日，公司拥有班车客运车辆 1,741 辆、 客运班线 907 条，客运业务班线主要覆盖闽西、闽北城乡和省内各主要城市，区 域经营特点明显。
公司的货运业务覆盖了普通道路运输、货运代理、报刊配送等领域。近年来 公司加大对货运板块的投资力度，截至 2014 年底，公司从事货运业务的各类货 运车辆合计 264 辆。2014 年度，公司实现货物运输收入 12,474.73 万元，比上年 同期增长 22.59%。但公司货运业务主要集中在龙岩地区，尚未形成对福建省内 及周边城市货运市场份额的有效覆盖，资源整合效率不足。
2 、与铁路运输相比，在辐射范围、承运能力、运行时间等方面存在差距
不同于铁路运输网宽广的辐射范围，汽车运输具有明显的半径限制，此外， 汽车运输方式在承运能力、运行时间、准时性方面与铁路运输相比也存在一定差 距。龙厦快铁开通后，龙岩至厦门一线铁路旅客列车运行速度由 65 公里/小时提 高到 200 公里/小时，铁路客运行车时间由 4 小时缩短至 1 小时左右，而公路客 运行车时间为 2 小时左右；合福高铁预计将使福州至武夷山运行时间缩短至1 小 时左右，快铁为旅客出行提供了更快捷、方便的选择。
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七、公司主营业务的具体情况
（一）公司主营业务收入构成情况
单位：万元
| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 客运收入 | 69,720.89 | 67,285.96 | 65,654.83 |
| 货运收入 | 12,474.73 | 10,176.05 | 6,808.36 |
| 汽车销售与维修 | 89,985.34 | 70,839.27 | 46,038.75 |
| 石油销售收入 | 15,908.65 | 16,808.14 | 20,078.11 |
| 站务收入 | 6,177.77 | 6,058.82 | 6,431.90 |
| 培训收入 | 727.61 | 891.96 | 780.11 |
| 合计 | 194,994.98 | 172,060.21 | 145,792.05 |
（二）公司主要服务流程
1 、汽车客运服务流程图
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出车准备 车辆运行 收车检修
检验员 驾驶员
机务员
安全例检 侯客上车
日趟检验
乘务员
调度员 乘务员
协助安放行李
检查证件齐全 清理车厢
调度员 乘务员
机务员
车辆报到，调
途中服务
度派班 检验维护
驾驶员
安全行驶 结束
乘务员
到站下客
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2 、汽车货运业务流程图
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----- Start of picture text -----
开始
货主相关人员
相关人员
驾驶员 填写货运单信息 到达卸货
洗车 不通过 托运单
相关人员
托运价格经
仓储
驾驶员 理审批
例检
通过
检验单 业务员
验货 驾驶员，仓
验货单
库员
驾驶员 验货交付
加油 业务员 验货单
油票 贴签入库
结束
调度员
派车
驾驶员
派车单
签到待货
调度员
核对装货
驾驶员
车辆运行
----- End of picture text -----
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3 、汽车客运站服务流程图
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开始
售票
驾驶员 旅客 驾驶员
班车进站 安检,侯车 安全行驶
稽
查
乘务员
乘务员
下客清扫
途中服务
旅客
检票上车
检验员
旅客
安全例检
调 到站下客
度
调度员 驾驶员
旅客
调度报班 汽车发车
领取行李
稽
查
驾驶员 稽查人员
旅客出站
候班 出站检查
----- End of picture text -----
（三）主要经营模式
1 、汽车客运业务的经营模式
公司汽车客运业务包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交，班车客 运是公司的核心业务。目前，公司班车客运、旅游客运、城市公交已经全部实现 公司化经营模式，其中班车客运、城市公交具体分为公车公营、责任经营和承包 经营三种经营形式，旅游客运全部为公车公营经营形式。此外，由于历史原因， 公司出租客运业务以公司化经营模式为主的同时仍保留了少量挂靠经营模式。具 体情况如下。
（ 1 ）班车客运经营模式
班车客运是公司的核心业务。公司拥有班线客运的经营权，通过配置相应的
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营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相应费用。目 前，公司班车客运已经全部实现公司化经营模式，其车辆产权 100%或者 51%以上 归公司所有，公司实行“统一负责营运线路经营权的取得和调配以及客运车辆的 营运和调度，统一负责车辆登记，统一负责司乘人员的培训、考核、安全监督管 理，统一负责营运车辆的安全管理并负责处理交通安全事故，统一负责缴纳车辆 保险并办理相关理赔手续（即“五统一”），消除了原来挂靠经营带来的安全隐患 和经营风险，有利于消除恶性竞争，提高服务质量，增强了公司抗风险能力和抵 御安全事故的能力，提升了公司的品牌效应，使企业步入了快速健康发展的轨道。 公司化经营又包括以下三种经营形式：
○1 公车公营
公司出资购买营运车辆，并实行“五统一”管理。司乘人员按照规定签订《劳 动合同》取得相应的工资报酬。在公车公营模式下，公司是客运车辆的所有者和 经营主体，司乘人员按照规定班次保证车辆的正常运营；公司经营管理涵盖司乘 人员以及营运车辆的调度、管理与维修等方面；公司对营运车辆及司乘人员进行 统一财务核算；交通事故责任由公司进行承担。
○2 责任经营
公司出资购买营运车辆，并实行“五统一”管理。公司实行“单车绩效考核” 的责任经营方式，与作为公司员工的经营者签订《劳动合同》和《营运客车及营 运班次责任经营合同》，合同约定经营者的每月基础工资和经营基数，单车运营 收入扣除经营基数及成本费用后的金额作为绩效工资发放给经营者。在责任经营 模式下，公司是客运车辆的所有者和经营主体，责任经营方按照规定保证车辆及 相应营运班次的正常运营；公司经营管理涵盖司乘人员以及营运车辆的调度、管 理与维修等方面；公司按照责任经营合同的约定进行财务核算与绩效工资的发 放；发生交通事故时，公司代理损害赔偿的调解活动及签收有关文书、单据，与 事故相关的责任、损失和费用最终由责任经营方承担。
○3 承包经营
公司出资购买营运车辆，并实行“五统一”管理。公司与符合一定条件的外 部人员签订《营运客车承包经营合同》，承包人按照合同约定向公司支付相应的 承包费用。在承包经营模式下，公司是客运车辆的所有者和经营主体，承包经营
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方按照规定保证客运车辆及相应营运班次的正常运营；公司经营管理涵盖司乘人 员以及营运车辆的使用、管理与维修等方面；公司按照承包经营合同的约定收取 相应的承包费用；发生交通事故时，公司代理损害赔偿的调解活动及签收有关文 书、单据，与事故相关的责任、损失和费用最终由承包经营方承担。
（ 2 ）旅游客运、城市公交与出租客运经营模式
目前，公司旅游客运全部为公车公营经营形式，城市公交包括公车公营、责 任经营和承包经营三种经营形式。
公司出租客运以公车公营、承包经营的公司化经营模式为主，同时由于历史 原因仍保留了少量挂靠经营，公司出租客运挂靠经营模式的具体情况如下：
A 、公司化经营和挂靠经营情况
报告期内公司的公司化经营、挂靠经营的收入和毛利具体情况如下：
单位:万元
| 2014 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2012 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | ||||||
| 收入 | 比例 | 收入 | 比例 | 收入 | 比例 | |
| 公司化经营 | 69,699.15 | 99.97% | 67,266.64 | 99.97% | 65,623.09 | 99.97% |
| 挂靠经营 | 21.74 | 0.03% | 19.32 | 0.03% | 21.68 | 0.03% |
| 项目 | 毛利 | 比例 | 毛利 | 比例 | 毛利 | 比例 |
| 公司化经营 | 13,395.02 | 99.87% | 13,789.15 | 99.90% | 17,945.94 | 99.93% |
| 挂靠经营 | 17.44 | 0.13% | 14.05 | 0.10% | 12.94 | 0.07% |
B 、挂靠经营的核算方法
挂靠车辆系由挂靠方出资购买，因此挂靠方拥有车辆产权，公司未对相应资 产进行核算。公司与挂靠方签订挂靠合同，公司按照合同约定每月向挂靠方收取 管理费，财务部门每月根据向出租车收取的管理费确认收入，将管理挂靠车辆相 关人员的人工等成本确认为挂靠车辆成本。
C 、挂靠车辆的权属及经营主体
挂靠车辆系由挂靠方出资购买，挂靠方拥有车辆产权。公司与挂靠方签订挂 靠合同，约定：合同期内，营运车辆的管理权属公司，公司有权根据合同行使管 理权，监督挂靠方履行合同的各项条款，及时纠正挂靠方的违法、违约行为，并 协助处理挂靠方在营运中与各有关单位、部门的关系，协助挂靠方处理交通事故
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或其他事故；挂靠方是车辆的所有者，在挂靠经营期间发生的一切直接、间接费 用以及债权债务、经营风险与安全责任全部由挂靠方承担。公司是挂靠车辆的经 营主体，对挂靠车辆具有经营权和管理权。
在挂靠经营模式下，如交警部门认定挂靠方承担责任（全部责任、主要责任、 同等责任或次要责任），则公司与挂靠方承担连带赔偿责任。如果在交通事故中 出现由公司先行赔付的情况，公司依据相关合同约定可以向挂靠方追偿。如挂靠 方无力支付安全事故的损失，则公司存在一定的无法追偿风险，进而会造成公司 的经济损失。
D 、管理制度情况
对于挂靠经营，公司严格监督挂靠方履行合同的各项条款，在行车安全、服 务质量、服务标准等方面均实施严格的管理，及时纠正挂靠方的违法、违约行为， 并通过实行《行车安全管理办法》、《道路运输应急预案》、《安全生产隐患排 查治理制度》、《安全生产事故应急预案》等行车管理规章制度，保证挂靠车辆 的规范运行与安全。
E 、挂靠车辆违法违规及交通事故情况
报告期内，公司出租挂靠车辆未发生除闯红灯、超速、交通事故以外的其他 违法违规行为。2012 年至今，公司未发生先行垫付款项的情况。
F 、挂靠车辆对公司潜在财务风险的影响程度
目前，公司挂靠出租车数量较少，收入和毛利金额较低，对公司客运业务收 入和毛利贡献较小，对公司整体业绩影响较小。
公司挂靠出租车已按照国家规定向保险公司投保了机动车交通事故责任强 制险、承运人责任险和商业第三者责任险，如挂靠出租车发生交通事故，在保险 公司赔付后仍有损失的，可能出现由公司先行赔付的情况，公司依据相关合同约 定可以向挂靠方追偿。如挂靠方无力支付安全事故的损失，则公司存在一定的无 法追偿风险，进而会给公司造成一定的经济损失。针对挂靠经营可能给公司带来 的潜在损失，公司严格监督挂靠方履行合同的各项条款，在行车安全、服务质量、 服务标准等方面均按照相关制度实施严格的管理。另外，由于出租车基本在市区、 城区内运营，其发生重大交通事故的可能性较低，报告期内，公司出租挂靠车辆
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亦未发生除闯红灯、超速、交通事故以外的其他违法违规行为，未给公司造成经 济损失，因此公司挂靠出租车辆可能给公司带来的潜在财务风险较低，对公司整 体经营造成较大影响的可能性较低。
2 、客运站业务的经营模式
公司从事的客运站经营业务主要是面向具有道路运输经营资质的企业，为其 所属营运车辆进、出站提供各类站务服务，并根据规定的收费标准收取相关的费 用。客运站业务中最重要的是客运代理业务，为承运者提供售票、检票、发车、 运费结算等服务，收取客运代理费。客运代理费是客运站经营收入中最重要的组 成部分，根据客运站等级，客运代理费收入一般按照运费的 6%—10%收取，其收 入占客运站总收入的 60%以上。此外，客运站还提供补票、退票，行包托运、装 卸、保管，小件物品寄存，车辆清洗、停放管理等业务，并相应的收取费用。公 司所属客运站主要收费内容及标准如下：
| 项 目 | 收费内容 |
|---|---|
| 客运代理费 | 客运站为承运人代办客源组织、售票、检票、发车、运费结算等客运业务， 按客运运费的一定比例向承运人计收客运代理费。 |
| 客运发班费 | 客运站只为承运人提供统一安排班次、发车车位和候车室，不代办售票、检 票等服务，可以按客运运费的一定比例向承运人收取客车发班费，不再收取 客运代理费. |
| 旅客站务费 | 客运站具备站级标准规定的设施、设备，为旅客提供候车、休息、治安保卫、 安全检查、信息等基本客运服务，可按每人次在客票内向旅客计收旅客站务 费。站务费作为构成票价的一项成本因素，不得在客票外向旅客另行收取。 |
| 车辆清洗、清 洁费 |
客运车站为承运人提供车辆外部清洗服务和车辆内部清洁服务，可向承运人 收取车辆清洗、清洁费。 |
| 车辆停放费 | 承运人需要在客运站内停放车辆，委托客运站看管，客运站可向承运人收取 车辆停放费。 |
| 班车延误脱 班费 |
承运人未按约定时间提供车辆，造成班车延误发车或脱班的，客运站可向承 运人收取班车延误脱班费。 |
| 行包运输代 理费 |
客运站代承运人受理行包托运业务，可按行包运输收入的一定比例，向承运 人收取行包运输代理费。 |
| 旅客服务费 | 客运站向旅客提供补票、退票、送票、行包变更、行包装卸、行包保管、小 件物品寄存等服务项目时，可收取相应费用。 |
3 、汽车货运业务的经营模式
公司货运业务的经营模式为公车公营。公车公营是指公司单独购置货运车辆
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并由公司统一经营管理。在公车公营模式下，公司是货运车辆的所有者和经营主 体，对货运车辆拥有完全的支配权与处置权；公司经营管理涵盖司乘人员以及营 运车辆的调度、管理与维修等方面；公司对营运车辆进行统一财务核算，司乘人 员领取相应的薪酬；交通事故责任由公司进行承担。
（四）公司提供的主要服务情况
1 、提供服务的产能、产量情况
（ 1 ）公司客运站产能、产量
2014 年度公司一、二级客运站产能、产量统计表
| 设计日均 客流量 （人次） |
实际日均客 流量 （人次） |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
车站 等级 |
设计产能 （万人次） |
实际客流量 （万人次） |
产能利用 率（%） |
|||
| 客运站名 | |||||||
| 1 | 龙岩客运站 | 一级 | 8,000 | 292 | 6,530 | 238.33 | 81.62 |
| 2 | 龙岩汽车客运中心站 | 一级 | 10,000 | 365 | 2,832 | 103.36 | 28.32 |
| 3 | 南平汽车站 | 一级 | 10,000 | 365 | 7,310 | 266.8 | 73.10 |
| 4 | 建阳汽车站 | 一级 | 8,000 | 292 | 3,071 | 112.1 | 38.39 |
| 5 | 武平汽车客运中心 站 |
一级 | 3,000 | 109.5 | 2,335 | 85.23 | 77.84 |
| 6 | 永定汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 1,303 | 47.56 | 43.43 |
| 7 | 上杭汽车站 | 二级 | 5,000 | 182.5 | 2,885 | 105.3 | 57.70 |
| 8 | 连城汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 2,647 | 96.63 | 88.25 |
| 9 | 长汀汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 2,773 | 101.22 | 92.44 |
| 10 | 漳平汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 2,023 | 73.85 | 67.44 |
| 11 | 顺昌汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 1,172 | 42.76 | 39.05 |
| 12 | 建瓯汽车站 | 二级 | 5,000 | 182.5 | 3,319 | 121.15 | 66.38 |
| 13 | 政和汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 1,157 | 42.23 | 38.57 |
| 14 | 松溪汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 789 | 28.8 | 26.30 |
| 15 | 浦城汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 2,281 | 83.25 | 76.03 |
| 16 | 武夷山汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 1,010 | 36.86 | 33.66 |
| 17 | 光泽汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 1,438 | 52.5 | 47.95 |
| 18 | 邵武汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 2,887 | 105.36 | 96.22 |
| 19 | 龙岩公用客运站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 1,909 | 69.68 | 63.63 |
2013 年公司一、二级客运站产能、产量统计表
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| 设计日均 客流量 （人次） |
实际日均客 流量 （人次） |
产能利 用率 （%） |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
车站 等级 |
设计产能 （万人次） |
实际客流量 （万人次） |
||||
| 客运站名 | |||||||
| 1 | 龙岩客运站 | 一级 | 8,000 | 292 | 6,585 | 240.37 | 82.32 |
| 2 | 龙岩汽车客运中心站 | 一级 | 10,000 | 365 | 2,881 | 105.16 | 28.81 |
| 3 | 南平汽车站 | 一级 | 10,000 | 365 | 7,633 | 278.6 | 76.33 |
| 4 | 建阳汽车站 | 一级 | 8,000 | 292 | 5,814 | 212.2 | 72.67 |
| 5 | 武平汽车客运中心 站 |
一级 | 3,000 | 109.5 | 2,404 | 87.73 | 80.12 |
| 6 | 永定汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 1,304 | 47.6 | 43.47 |
| 7 | 上杭汽车站 | 二级 | 5,000 | 182.5 | 2,947 | 107.56 | 58.94 |
| 8 | 连城汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 2,702 | 98.61 | 90.05 |
| 9 | 长汀汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 2,856 | 104.23 | 95.19 |
| 10 | 漳平汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 1,960 | 71.55 | 65.34 |
| 11 | 顺昌汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 1,153 | 42.1 | 38.45 |
| 12 | 建瓯汽车站 | 二级 | 5,000 | 182.5 | 3,535 | 129.03 | 70.70 |
| 13 | 政和汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 1,187 | 43.32 | 39.56 |
| 14 | 松溪汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 808.5 | 29.51 | 26.95 |
| 15 | 浦城汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 2,234 | 81.53 | 74.46 |
| 16 | 武夷山汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 964.7 | 35.21 | 32.16 |
| 17 | 光泽汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 1,507 | 55 | 50.23 |
| 18 | 邵武汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 2,846 | 103.89 | 94.88 |
| 19 | 龙岩公用客运站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 964 | 35.19 | 32.14 |
2012 年公司一、二级客运站产能、产量统计表
| 设计日均 客流量 （人次） |
实际日均客 流量 （人次） |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
车站 等级 |
设计产能 （万人次） |
实际客流量 （万人次） |
产能利用 率（%） |
|||
| 客运站名 | |||||||
| 1 | 龙岩客运站 | 一级 | 8,000 | 292 | 6,589 | 240.5 | 82.37 |
| 2 | 龙岩汽车客运中心站 | 一级 | 10,000 | 365 | 3,223 | 117.6 | 32.23 |
| 3 | 南平汽车站 | 一级 | 10,000 | 365 | 7,856 | 286.8 | 78.56 |
| 4 | 建阳汽车站 | 一级 | 8,000 | 292 | 5,768 | 210.5 | 72.10 |
| 5 | 武平汽车客运中心 站 |
二级 | 3,000 | 109.5 | 2,424 | 88.46 | 80.79 |
| 6 | 永定汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 1,302 | 47.52 | 43.40 |
| 7 | 上杭汽车站 | 二级 | 5,000 | 182.5 | 2,972 | 108.5 | 59.44 |
| 8 | 连城汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 2,675 | 97.62 | 89.15 |
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| 车站 等级 |
设计日均 客流量 （人次） |
实际日均客 流量 （人次） |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
设计产能 （万人次） |
实际客流量 （万人次） |
产能利用 率（%） |
||||
| 客运站名 | |||||||
| 9 | 长汀汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 2,883 | 105.2 | 96.09 |
| 10 | 漳平汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 1,909 | 69.68 | 63.63 |
| 11 | 顺昌汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 1,234 | 45.03 | 41.12 |
| 12 | 建瓯汽车站 | 二级 | 5,000 | 182.5 | 3,684 | 134.5 | 73.67 |
| 13 | 政和汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 1,151 | 42.01 | 38.37 |
| 14 | 松溪汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 845 | 30.84 | 28.16 |
| 15 | 浦城汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 2,066 | 75.42 | 68.88 |
| 16 | 武夷山汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 1,005 | 36.7 | 33.52 |
| 17 | 光泽汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 1,455 | 53.1 | 48.49 |
| 18 | 邵武汽车站 | 二级 | 3,000 | 109.5 | 2,809 | 102.5 | 93.63 |
（ 2 ）汽车客运业务
营运客车运行情况统计表
| 年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期末车辆数 （台） |
期末座位总 数（个） |
平均车座数 （座/车） |
日发班 （班） |
设计产能 （万人次） |
实际客运量 （万人次） |
产能利用 率 |
|
| 2014年 | 1,855 | 45,970 | 24.78 | 3,981 | 7,103 | 4,865 | 68.49% |
| 2013年 | 1,895 | 45,025 | 23.76 | 3,876 | 6,630 | 4,626 | 69.77% |
| 2012年 | 1,834 | 44,346 | 24.18 | 3,538 | 6,160 | 4,210 | 68.34% |
注1：以上统计数据包含班线客车及旅游客车，不含出租车、公交车； 注2：设计产能=平均车座数日发班2月运行天数运行月数；
注3：产能利用率=实际客运量/设计产能。
（ 3 ）汽车货运业务
货运车辆运行情况统计表
| 年度 |
期末车辆数 （台） 总 |
吨位（吨） | 平均每日 运行（次） |
月运行天数 （天） |
设计产能 （万吨） |
实际运吨数 （万吨） |
产能利用 率 |
| 2014年 | 264 | 4,689.59 | 3.5 | 28 | 551.50 | 503.30 | 91.26% |
| 2013年 | 265 | 4,498.82 | 3.5 | 28 | 529.06 | 486.06 | 91.87% |
| 2012年 | 191 | 2,598.79 | 4 | 28 | 349.28 | 333.95 | 95.61% |
2 、主要消费群体
公司汽车客运业务主要包括班线客运、旅游客运及出租客运。其中：班线客
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运客流以商务及上下班出行为目的的企事业人员、以上学或探亲访友为出行目的 的学生群众、以外出打工为出行目的的务工人员为主；旅游客运主要依托当地旅 游资源开展固定班线运送游客及为旅行社、旅游团及其他企事业单位、个人提供 旅游及商务、会议等包车服务；出租客运构成当地公共交通的重要组成部分，主 要服务于城市内中短途出行目的的旅客人群。公司汽车货运主要为生产型企业提 供货物运输服务，目前主要客户集中在龙岩市水泥生产企业、矿山企业、皮革生 产企业、食品企业和厦门市建材销售企业。
3 、收费标准
汽车运输业务所涉及的收费标准由国家行业主管部门、物价部门联合制定。 各级行业主管部门及物价部门对企业的具体收费项目、价格进行相应审批。
汽车客运站收费标准：按照交通部、国家计委《汽车客运站收费规则》（交 公路发[1996]263号）及《福建省汽车客运站收费实施细则》（闽交运[1998]241 号）进行制定，并经当地行业主管部门及物价部门审批。
汽车客运及货运业务收费标准：按照交通运输部、国家发展和改革委员会《汽 车运价规则》及《道路运输价格管理规定》（交运发[2009]275号）、福建省交 通运输厅、物价局《福建省汽车运价规则》（2010年8月16日）和《福建省实施 道路运输价格管理规定细则》（2010年8月16日）等规定进行制定，并经当地行 业主管部门及物价部门审批。
公司客运业务主要实行三种定价，分别为政府指导价、市场调节价和政府定 价。货运业务实行市场调节价，价格主要由承、托运双方协商确定。各类汽车运 输业务的具体定价标准如下：
（1）班车客运、加班车客运、定线旅游客运主要实行政府指导价（竞争充 分的线路也可实行市场调节价，具体由省级价格、交通运输主管部门根据市场供 求情况确定），即在保持汽车旅客运价基本稳定的前提下，允许经营者对省定最 高限价实行一定幅度的下浮。经营者实行票价浮动，应提前5天以公告形式对外 公示，明码标价。
客运票价具体构成为：客运票价=客运车型运价（含 2%的旅客身体伤害赔偿 责任保障金）*旅客计费里程（营运线路公路里程+城市市区里程）+旅客站务费+
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车辆通行费+燃油附加费+其它法定收费。其中：客运车型运价是指对不同类型、 等级的客运车辆所制定的每位旅客每千米的运输价格，由运输成本、合理利润、 税金等构成；旅客站务费是指客运站具备站级标准规定的设施、设备，为旅客提 供售票、侯车、休息、治安保卫、安全检查、信息技术等基本客运服务，可按每 人次在客票内向旅客相应计收的费用；燃油附加费是指各地按照价格管理权限， 建立道路客运价格与成品油价格联动机制，用于补偿成品油价格上涨造成道路客 运成本增支的费用。
-
（2）包车客运、非定线旅游客运实行市场调节价，即承托运双方根据里程、
-
车型、车辆等级等因素商定票价。
（3）农村道路客运实行政府定价，即由县级以上交通运输主管部门在广泛 征求意见和论证的基础上，拟订价格方案，经同级价格主管部门核准后，报同级 人民政府批准执行。
（4）货运运输业务实行市场化定价的模式，公司通过在合同约定油价波动 较大时，另行协商运价的方式来规避油价波动较大给企业带来的风险。
4 、客运业务票款管理情况
客运业务中，公司对于公车公营、责任经营与承包经营均采用相同的票款管 理方式。具体来说，公司班车客运有两种售票模式：客运站售票和途中售票。
（1）客运站配客售票
公司包括承包经营在内的所有班线客车均在客运站配客售票，票款由售票客 运站统一管理和结算。公司根据发车客运站开具的客运结算凭单按月向售票车站 进行结算，具体的票款管理及结算情况如下：
○1客运站的售票款管理情况
客运站售票员利用站务系统售票，当日当班结束后，售票员按照系统显示当 班累计售票金额将当班售票款交给收款员，收款员根据售票员的交款单登记收款 台账，同时将票款存入本单位收入专户，并将银行回单连同售票员的交款单交给 客运站财务人员列账。月末收款员将当月的收款台账交给客运站财务人员，财务 人员将收款台帐与站务系统中售票员的累计售票款进行核对。公司财务部门资金
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管理员每日将各客运站存入专户的售票款划转到公司的收入专户，实行收支两条 线管理。
○2客运业务票款结算情况
客运站售票后，旅客凭票上车，客运站检票员检票时将旅客乘车的客票附联 归集，并根据客票附联开具客运结算凭单。客运结算凭单是承运车辆结算的依据， 承运车辆驾驶员按月将客运结算凭单交给车辆所属单位，车辆所属单位凭客运结 算凭单向售票客运站进行结算。
（ 2 ）途中售票
公司经营客运班线的起、迄点及途中停落点均需经交通运输主管部门审批核 准。未经交通运输主管部门审批，客运班线不允许擅自途中上下客。通常，省际、 市际、市内的直达班线（点对点）不得途中售票。
对于经交通运输主管部门核准的线路停靠站点，会有途中售票情况。每日跟 车乘务员从财务部门领取定额客票，对途中上车的旅客进行售票并对途中上客情 况记入路单；乘务员每天将途中售票款交给车辆所属单位收款员，收款员收款的 同时审核乘务员当日售出车票附联，同时对路单登记情况进行核对；收款员收款 后将票款存入本单位收入专户，并将银行回单交财务人员列账；乘务员定期（通 常每旬一次）根据客票附联做营收报表交财务人员审核，财务人员审核乘务员营 收报表并收回乘务员客票附联。每月月末将核对无误后的结算收入确认为当月客 运收入。
对于未经交通运输主管部门核准的线路停靠站点，公司禁止客运车辆途中售 票。为了预防控制乘务员擅自途中售票、规避经营风险，公司制定了内部稽查管 理办法，设立了专门的稽查管理部门，由稽查人员对途中售票情况进行监督检查； 并在部分车辆上安装车载监控摄像，以记录途中上下客及售票情况；另外，公司 统一规定了司乘人员着装（工作服无兜），在一定程度上减少司乘人员擅自途中 售票的可能。
5 、主要提供服务的销售情况
公司主要为客户提供客运站服务和汽车客、货运输服务，公司客运站服务和 客运业务的客户较多且分散，主要客户群为个人消费者，单个客户的销售额占全
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年销售额的比例非常低；公司货运业务的客户集中度也不高，公司对单个客户的 销售比例均未超过50%。
- （1）报告期内，公司主营业务销售前 5 名客户如下：
2014 年度主营业务收入前五名客户销售情况
| 占主营业务 收入比例 |
|||
|---|---|---|---|
| 名称 | 金额（万元） | 销售产品类别 | |
| 海德馨 | 6,588.07 | 3.38% | 汽车与配件销售 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 2,657.67 | 1.36% | 货物运输 |
| 汽车配件销售及维 修 |
|||
| 龙马环卫 | 2,421.66 | 1.24% | |
| 华润水泥（龙岩雁石）有限公司 | 2,101.88 | 1.08% | 货物运输 |
| 汽车与配件销售及 维修 |
|||
| 侨龙汽车 | 1,926.29 | 0.99% | |
| 合计 | 15,695.57 | 8.05% | |
2013 年主营业务收入前五名客户销售情况
| 占主营业务 收入比例 |
|||
|---|---|---|---|
| 名称 | 金额（万元） | 销售产品类别 | |
| 海德馨 | 1.85% | 汽车与配件销售 | |
| 3,183.92 | |||
| 华润水泥（龙岩雁石）有限公司 | 1.34% | 货物运输 | |
| 2,299.88 | |||
| 汽车配件销售及 维修 |
|||
| 龙马环卫 | 1,389.88 | 0.81% | |
| 浙江琨瑞科技有限公司 | 0.61% | 汽车销售 | |
| 1,057.83 | |||
| 厦门振晟鑫物流有限公司 | 0.58% | 汽车销售 | |
| 996.95 | |||
| 合计 | 8,928.46 | 5.19% |
2012 年主营业务收入前五名客户销售情况
| 占主营业务 收入比例 |
|||
|---|---|---|---|
| 名称 | 金额（万元） | 销售产品类别 | |
| 华润水泥（龙岩雁石）有限公司 | 1,556.00 | 1.06% | 货物运输 |
| 龙岩市环宇应急装备科技有限公司 | 1,490.29 | 1.02% | 汽车销售 |
| 汽车配件销售及维 修 |
|||
| 龙马环卫 | 1,182.03 | 0.81% | |
| 浙江江山虎球水泥有限公司 | 766.58 | 0.53% | 货物运输 |
| 厦门美益建材有限公司 | 619.94 | 0.43% | 货物运输 |
| 合计 | 5,614.84 | 3.85% |
（ 2 ）报告期内，公司营业收入前 5 名客户情况如下：
2014 年度营业收入前五名客户销售情况
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| 占营业收入 比例 |
|||
|---|---|---|---|
| 名称 | 金额（万元） | 销售产品类别 | |
| 海德馨 | 6,588.07 | 2.91% | 汽车与配件销售 |
| 中铁十六局集团一公司泉三高速南安 至安溪连接线A1合同段项目经理部 |
|||
| 3,889.91 | 1.72% | 建材销售 | |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 2,657.67 | 1.18% | 货物运输 |
| 汽车配件销售及 维修 |
|||
| 龙马环卫 | 2,421.66 | 1.07% | |
| 华润水泥（龙岩雁石）有限公司 | 2,101.88 | 0.93% | 货物运输 |
| 合计 | 17,659.19 | 7.81% |
2013 年营业收入前五名客户销售情况
| 占营业收入 比例 |
|||
|---|---|---|---|
| 名称 | 金额（万元） | 销售产品类别 | |
| 海德馨 | 3,183.91 | 1.61% | 汽车与配件销售 |
| 华润水泥（龙岩雁石）有限公司 | 2,299.88 | 1.16% | 货物运输 |
| 中铁十六局集团第一工程有限公司龙岩 漳永高速公路A4 合同段项目经理部 |
|||
| 2,251.29 | 1.14% | 建材销售 | |
| 中铁十六局集团一公司泉三高速南安至 安溪连接线A1 合同段项目经理部 |
|||
| 1,896.81 | 0.96% | 建材销售 | |
| 福建省闽西交通工程有限公司龙岩漳永 高速公路A5 合同段项目经理部 |
|||
| 1,658.93 | 0.84% | 建材销售 | |
| 合计 | 11,290.82 | 5.71% |
2012 年营业收入前五名客户销售情况
| 名称 | 金额（万元） | 占营业收入比 |
销售产品类别 |
|---|---|---|---|
| 福建天尊钢铁物流有限公司 | 6,814.52 | ~~例~~ 3.92% |
建材销售 |
| 中国建筑第四工程局有限公司采购中心 | 2,901.32 | 1.67% | 建材销售 |
| 中交一公局厦门工程有限公司莆永高速 公路泉州段A5合同段项目经理部 |
|||
| 2,021.17 | 1.16% | 建材销售 | |
| 中铁十七局集团六公司龙岩古武高速公 路A1 合同段项目经理部 |
|||
| 1,914.69 | 1.10% | 建材销售 | |
| 华润水泥（龙岩雁石）有限公司 | 1,556.00 | 0.89% | 货物运输 |
| 合计 | 15,207.70 | 8.74% |
6 、发行人及其关联方在上述客户中所占权益的说明
公司总裁卢南峰妹妹之配偶李小冰持有龙马环卫 312 万股，占其股本的 3.12%，除公司总裁卢南峰外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其关联方 和持有公司 5%以上的股东未在前五大客户占有权益。
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1-1-3-100
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（五）原材料和能源及其供应情况
1 、公司主要原材料和能源及其供应情况
公司原材料主要为车辆生产、汽车维修所需零配件，主要采购自东风商用车 公司、一汽大众销售有限责任公司、安徽华菱汽车有限公司等公司。公司采购的 汽车零配件主要为维修公司提供汽车维修服务使用。
公司使用的能源主要为燃油、电力和水。公司主要向所在区域的供电和供水 部门采购电力和水，营运车辆主要通过所在区域的各加油站采购燃油，上述能源 能够满足公司的生产需要。公司近三年能源消耗的具体数额详见下表：
单位：万元
| 2014 年度 | 2014 年度 | 2013 年 | 2013 年 | 2012 年 | 2012 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 占营业成 本比例 |
占营业成 本比例 |
占营业成 本比例 |
|||
| 金额 | 金额 | 金额 | ||||
| 燃油 | 22,029.45 | 11.12% | 22,472.73 | 13.38% | 19,529.45 | 13.81% |
| 电力、水 | 353.33 | 0.18% | 284.71 | 0.17% | 300.43 | 0.21% |
| 合计 | 22,382.78 | 11.30% | 22,757.44 | 13.55% | 19,829.88 | 14.02% |
注：以上燃油金额包括公司客运运输业务、货运运输业务及内部车辆等消耗的燃油成本， 不包括公司石油销售业务对外销售的燃油成本。
报告期内，随着国际油价波动，我国的汽油、柴油价格相应出现一定幅度的 波动，具体趋势如下：
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数据来源： Wind 资讯
- 2 、前五名供应商采购情况
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1-1-3-101
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本公司的主要采购对象为成品油、汽车及钢材，金额较大，报告期内公司不 存在向单个供应商采购比例超过公司营业成本 50%的情况，公司向前五名供应商 采购金额及其占当期采购金额比例情况如下：
（ 1 ） 2014 年
| 占当期采购 总额的比例 |
|||
| 名称 | 金额（万元） | 采购产品类别 | |
| 中石化森美龙岩分公司 | 20,163.29 | 14.07% | 石油 |
| 东风商用车有限公司 | 12,765.30 | 8.91% | 汽车及配件 |
| 安徽华菱汽车有限公司 | 7,684.61 | 5.36% | 汽车及配件 |
| 宝马汽车金融（中国）有限公司 | 5,218.17 | 3.64% | 汽车及配件 |
| 一汽-大众销售有限责任公司 | 4,958.98 | 3.46% | 汽车及配件 |
| 合计 | 50,790.35 | 35.44% |
（ 2 ） 2013 年
| 占当期采购 总额的比例 |
|||
|---|---|---|---|
| 名称 | 金额（万元） | 采购产品类别 | |
| 中石化森美龙岩分公司 | 23,600.02 | 13.15% | 石油 |
| 安徽华菱汽车有限公司 | 11,056.15 | 6.16% | 汽车及配件 |
| 东风汽车有限公司东风商用车公司 | 12,399.03 | 6.91% | 汽车及配件 |
| 福建三钢闽光股份有限公司 | 3,785.38 | 2.11% | 钢材 |
| 宝马（中国）汽车贸易有限公司 | 3,130.75 | 1.74% | 汽车及配件 |
| 合计 | 53,971.32 | 30.07% |
（ 3 ） 2012 年
| 占当期采购 总额的比例 |
|||
|---|---|---|---|
| 名称 | 金额（万元） | 采购产品类别 | |
| 中石化森美龙岩分公司 | 25,364.92 | 17.53% | 石油 |
| 东风汽车有限公司东风商用公司 | 5,408.50 | 3.74% | 汽车及配件 |
| 安徽华菱汽车有限公司 | 5,142.44 | 3.55% | 汽车及配件 |
| 福建三钢闽光股份有限公司 | 3,995.57 | 2.76% | 钢材 |
| 福建三宝钢铁有限公司 | 2,788.58 | 1.93% | 钢材 |
| 合计 | 42,700.01 | 29.50% |
5 、发行人及其关联方在上述供货商中所占权益的说明
本公司董事、监事、高级管理人员及其关联方和持有本公司 5%以上的股东 均未在前五大供货商中占有权益。
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1-1-3-102
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（六）安全生产情况
1 、公司安全生产制度建设情况
公司坚持“安全第一、预防为主”的方针，按照“政府统一领导，部门依法 监管，群众参与监督，全社会广泛支持”的原则，建立“管生产必须管安全，谁 主管谁负责”的安全生产管理责任体制。
由于道路运输企业对安全生产要求的特殊性，公司制定了一系列的制度以保 证安全生产，降低事故发生率。具体制度包括《福建龙洲运输股份有限公司行车 安全管理办法》、《福建龙洲运输股份有限公司汽车客运站安全管理办法》、《福建 龙洲运输股份有限公司安全生产“一岗双责”实施办法》、《安全生产费用管理办 法》、《车辆 GPS 安全监控管理规定》、《道路运输应急预案》、《安全生产隐患排 查治理制度》等安全管理制度等，明确了企业法定代表人是安全生产负责人，对 安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任；企业分管安全生产的领导是安 全生产的重要负责人，对安全生产负重要管理责任；企业党政工和各部门负责人 是安全生产管理的责任人，对安全生产负相应的管理责任。同时，公司还建立了 安全工作例会制度、行车安全教育与培训制度、车辆管理制度、车站行车安全管 理制度、驾驶员管理制度、行车安全台帐与档案管理制度、行车安全目标管理制 度、行车安全监督检查制度、事故统计报告制度、安全经费提取及使用制度和奖 惩制度等，通过相关制度的有效执行，安全生产各岗位能够切实履行职责及业务 操作流程，使公司的事故频率一直保持较低水平，保证了公司的安全生产工作。
2 、安全生产目标
公司坚持强化全面、全员、全过程、全方位安全监督，通过落实安全生产主 体责任、驾驶员培训、加大安全管理资金投入等措施最大限度的减少一般事故的 发生，杜绝重大以上事故发生。报告期内，公司安全指标完成情况良好，远低于 行业标准及公司制定的标准。具体情况如下：
（1）根据交通部于 2000 年 4 月 27 日发布的《道路旅客运输企业经营资质 管理规定（试行）》，交通事故指标为“行车事故频率低于 3 次/百万车公里，事故 责任死亡率低于 0.3 人/百万车公里，事故伤人率低于 1.6 人/百万车公里”为合格。 虽然该文件已被《道路旅客运输及客运站管理规定》废止，但国家未再制定新的 道路客运企业质量信誉考核标准。因此，公司仍按照原有事故指标制定了较低的
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1-1-3-103
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事故次数频率、事故伤人频率及事故责任死亡率等考核标准。具体如下所示：
| 原有客 运企业 信誉考 核合格 标准 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 年度 | 2013 | 年度 | 2012 | 年度 | |||
| 项目 | |||||||
| 公司 标准 |
实际 情况 |
公司 标准 |
实际 情况 |
公司 标准 |
实际 情况 |
||
| 事故次数频率（次/ 百万车公里） |
3 | 1.5 | 0.106 | 1.5 | 0.107 | 1.5 | 0.115 |
| 事故伤人频率（人/ 百万车公里） |
1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.104 |
| 事故责任死亡率 （人/百万车公里） |
0.3 | 0.12 | 0.009 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.02 |
（2）根据交通部制定的道路旅客运输企业等级标准（JT/T630--2005），道路 客运一级企业安全考核指标如下：上一年度行车责任安全事故率不高于0.1次/车， 责任安全事故死亡率不高于0.02人/车，责任安全事故伤人率不高于0.05人/车。报 告期内，公司的道路客运一级企业安全考核指标远低于规定标准，具体完成情况 如下：
| 公司实际完成指标 | 公司实际完成指标 | |||
|---|---|---|---|---|
| 等级标 准 |
||||
| 事故指标 | ||||
| 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | ||
| 行车责任安全事故 率（次/车） |
0.1 | 0.006 | 0.015 | 0.014 |
| 行车责任安全事故 伤人率（人/车） |
0.05 | 0.006 | 0.014 | 0.013 |
| 行车责任安全事故 死亡率（人/车） |
0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
注：以上统计数据包含公司挂靠车辆在内的全部运营车辆。
3 、安全监督管理措施
对于公司从事的客运及货运业务，公司化经营（分为公车公营、责任经营、 承包经营）与挂靠经营的主要风险均为安全事故风险。对于公车公营，发生交通 事故的责任由公司承担；对于责任经营、承包经营、挂靠经营，发生交通事故时 公司与责任经营方、承包方、挂靠方承担连带赔偿责任；如果在交通事故中出现 由公司先行偿付的情况，公司依据相关合同约定可以向责任经营方、承包方、挂 靠方追偿。如果承包方、责任经营方或者挂靠方无力支付安全事故发生的损失， 那么公司存在一定的无法追偿风险，影响公司的经营业绩。报告期内，公司及各
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-104
龙洲股份配股说明书
基层单位采取了各种措施强化安全监督管理工作，具体包括：
（1）严格车辆保险制度，降低损失。为防范风险的发生，对于公司化经营 及客运挂靠经营的车辆，公司采取统一的管理制度与措施，力求将挂靠车辆的安 全事故发生频率降至最低。针对营运车辆的行车安全，公司严格车辆保险制度， 根据国家及地方有关规定及公司制定的《行车安全管理办法》规定：所有营运车 辆必须按国家有关法律和企业规定向保险公司投保机动车交通事故责任强制险、 承运人责任险和机动车第三者责任险。对于客运及货运挂靠车辆，必须作到保险 手续齐全，对保险已到期的车辆，必须作到提前续保，否则不允许发放相关行车 手续，把各方风险规避到最低限度。
另外，为提高客运车辆的抗风险能力，预防和减少行车事故造成的损失，公 司制定有《车辆损失赔偿统筹管理办法》以及《旅客意外伤害赔偿统筹规定》， 按照以上规定向所有客运车辆收取旅客意外伤害赔偿统筹和车辆损失赔偿统筹 作为安全风险准备，用于弥补交通事故发生所造成的损失。
（2）积极开展安全生产隐患排查治理工作，努力消除事故隐患。对于运营 车辆，公司会定期采取安全检查方式进行安全维护，尤其对于运行时间长、耗损 严重的车辆进行重点排查，达到报废标准的车辆严格按照规定退出线路运营，力 争将安全隐患降低至最低。
（3）积极推进企业安全文化体系的建设。企业安全文化是企业文化的重要 内容，公司管理层高度重视，通过开展经常性的安全生产教育，增添企业安全文 化元素，逐步构建以企业安全文化价值观、责任观、行为观、生产观、和家庭观 为核心的企业安全文化体系。
（4）坚持强化驾驶员安全宣传教育培训工作。为落实公司安全生产主体责 任，提高驾驶员安全意识，公司定期举办客运驾驶员岗前培训班，培训内容为运 务管理、车辆技术管理、安全法律法规等。报告期内，公司按时完成驾驶员教育 培训计划，加强驾驶员行车中危险有害因素的辨识教育和遇行车险情应急处置险 情能力，遏制行车事故发生。
（5）加大安全管理投入，增加车辆安全配置。一是大力推广客运车辆（含 中巴车辆）安装对行车安全有重要作用的电涡流缓速器，达到了既节能降耗，又
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减少了交通事故发生的目的；二是为预防和减少道路交通事故，加强车辆的动态 跟踪监控管理，有效遏制驾驶员在运输途中超速驾驶和车辆不按规定线路行驶等 违法违章行为，公司制定了《车辆 GPS 安全监控管理规定》，对所有客运车辆安 装 GPS 监控设备。从车辆 GPS 安全监控及违法违章处理情况来看，驾驶员在运 输途中超速驾驶等违法违章行为得到有效遏制，达到了预防和减少道路交通事故 的目的；三是公司自行开发、使用了符合运输行业特性的安技管理软件系统，将 车辆和驾驶员的各种信息进行综合运用管理，实现安全技术系统管理办公自动 化，达到资源共享，管理高效的目的。
（6）完善安全管理制度并有效执行。公司结合安全生产新形势和企业经营 发展的需要，制订了《行车安全管理办法》、《行车安全奖励办法》、《汽车客运站 安全管理办法》、《车辆 GPS 安全监控管理规定》，《道路运输应急预案》、《安全 生产隐患排查治理制度》等安全管理制度。公司严格落实各项安全生产管理制度， 督促相关人员切实履行安全生产管理职责，同时加强安管队伍建设，提高安管人 员的法律法规、管理制度、事故处理等业务水平，创新安全管理方式、方法和措 施，突破传统安全宣传教育方式，不断提高企业安全管理质量。
4 、汽车运输业务的保险情况
根据国家及地方有关规定及公司制定的《行车安全管理办法》规定：所有营 运车辆必须按国家有关法律和企业规定向保险公司投保机动车交通事故责任强 制险、承运人责任险和商业第三者责任险。报告期内，公司缴纳保险费情况如下：
单位：万元
| 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | ||||
| 车辆类别 | ||||||
| 期末车数 （辆） |
期末车数 （辆） |
期末车数 （辆） |
||||
| 保险金额 | 保险金额 | 保险金额 | ||||
| 客车 | 1,855 | 2,197.09 | 1,840 | 2,338.33 | 1,790 | 2,259.9 |
| 出租 | 902 | 764.18 | 881 | 718.53 | 876 | 665.58 |
| 公交 | 398 | 387.23 | 421 | 413.94 | 395 | 394.08 |
| 货车 | 264 | 423.71 | 265 | 248.34 | 191 | 186.27 |
| 合计 | 3,419 | 3,541.01 | 3,407 | 3,719.14 | 3,252 | 3,505.83 |
注：客车包括班线客运车辆及旅游车辆。
5 、近三年交通事故情况
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1-1-3-106
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报告期内，公司总体安全生产情况正常，累计发生一般交通事故 130 起，各 项指标均低于行业控制标准。报告期内，公司未发生特大、重大交通事故或较大 交通事故。在支付相应赔偿款项后，扣除保险及统筹赔偿以及已收到的责任方追 偿款后，公司发生直接经济损失 173.83 万元。损失具体情况如下：
单位：万元
| 事故次数 | 事故次数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 损失金额 | ||||
| 特大事故 | 重大事故 | 较大事故 | 一般事故 | ||
| 2012年 | - | - | - | 41 | 44.73 |
| 2013年 | - | - | - | 40 | 50.1 |
| 2014年 | - | - | - | 49 | 79 |
| 合计 | - | - | - | 130 | 173.83 |
6 、安全处罚情况
公司严格遵守国家以及省、市各级管理部门的法律、法规，诚实守信，对客 户负责，不存在因违反有关安全生产方面的法律、法规而被有关部门处罚的情况。 龙岩市安全生产监督管理局、南平市安全生产监督管理局等相关部门出具了安全 生产证明文件，证明公司及其下属公司能遵守国家有关安全生产方面的法律、法 规及规范性文件，其生产经营符合相关安全生产标准，安全生产设施及相关制度 完善，不存在因违反安全生产方面的法律、法规及规范性文件而受到处罚的情形。
（七）环境保护情况
公司主要从事汽车客、货运输、汽车客运站经营及与之相关的汽车与配件销 售及维修、成品油销售、交通职业教育培训等业务。汽车客、货运输业务主要污 染物为汽车尾气；汽车客运站经营及与之相关的汽车销售及维修、成品油销售、 交通职业教育培训等业务主要污染物为废水、固体废弃物、废机油和油污。公司 严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《基本建设项目环境保护管理办法》等 相关规定。具体措施如下：
1 、尾气排放
公司所购买的车辆均符合相关标准，满足国家尾气排放要求。同时,公司车 辆年检需按规定进行尾气检测，经相关部门检测，排放的汽车尾气污染物达到国 家规定的排放标准方可通过年检。
2 、废水、废机油和油污
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龙洲股份配股说明书
废水主要为车辆洗涤废水、日常生活废水，废机油和油污主要来源于汽车维 修。公司建设了专门的油水分离池，分离后的废弃油由专业的回收公司回收后进 行处理，分离后的废水将排入城市污水处理管道由城市环卫部门集中处理。
3 、固体废弃物
固体废弃物主要为办公用废弃物和生活垃圾，先统一集中到公司内的大型垃 圾池内，然后由城市环卫部门定期集中处理。
龙岩市环境保护局、南平市环境保护局等环保部门出具了环保证明文件，证 明公司及其下属公司能遵守国家关于环境保护及污染物排放方面的法律、法规及 规范性文件，不存在因违反环境保护及污染物排放方面的法律、法规及规范性文 件而受到处罚情形。
八、主要固定资产和无形资产情况
（一）主要固定资产
公司 2014 年 12 月 31 日的固定资产原值为 136,798.57 万元，账面价值为 81,073.84 万元，主要包括运输工具、房屋及建筑物、机器设备和办公设备等， 具体固定资产情况如下表：
单位：万元
| 类别 | 原值 | 账面价值 | 成新率 |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 49,406.16 | 40,940.68 | 82.87% |
| 机器设备 | 8,755.03 | 3,730.45 | 42.61% |
| 运输工具 | 78,637.38 | 36,402.71 | 46.29% |
| 合计 | 136,798.57 | 81,073.84 | 59.27% |
1 、运输工具
公司的固定资产主要为从事汽车客运、货运业务而购置的运输车辆。截至 2014 年 12 月 31 日，公司所属营运车辆共计 3,419 辆，其中班线客运车辆 1,741 辆，旅游车 114 辆，出租车 902 辆，公交车 398 辆，货车 264 辆。
2 、房屋建筑物
| 序 号 |
面积 （M²） |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所有权人 | 房产证编号 | 地址 | 他项权利 | ||
| 1 | 龙洲股份 | 汀建房权证城字 第001345 号 |
环东路3号 | 2613.80 | 抵押/ 房他证第建字201400700 号 |
| 2 | 龙洲股份 | 汀建房权证城字 | 环城西路63号 | 187.80 | 无 |
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1-1-3-108
龙洲股份配股说明书
| 第001346号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 龙洲股份 | 汀建房权证城字 第001347 号 |
西门环西路63号 | 699.22 | 无 |
| 4 | 龙洲股份 | 汀建房权证城字 第001348 号 |
环城西路63号 | 512.38 | 无 |
| 5 | 龙洲股份 | 汀建房权证城字 第001349 号 |
环城西路63号 | 367.29 | 无 |
| 6 | 龙洲股份 | 汀建房权证城字 第001350 号 |
环城西路63号 | 452.06 | 无 |
| 7 | 龙洲股份 | 汀建房权证城字 第001351 号 |
环城西路63号 | 2162.21 | 无 |
| 8 | 龙洲股份 | 汀建房权证城字 第001352 号 |
西门环西路63号 | 610.02 | 无 |
| 9 | 龙洲股份 | 汀建房权证城字 第001353 号 |
环城东路3号 | 3853.80 | 抵押/ 房他证第建字201400700 号 |
| 10 | 龙洲股份 | 汀建房权证城字 第001354 号 |
环城东路3号商 住楼底层 |
716.20 | 抵押/ 房他证第建字201400700 号 |
| 11 | 龙洲股份 | 汀建房权证城字 第201100050 号 |
西门环西路 | 638.88 | 无 |
| 12 | 龙洲股份 | 汀建房权证城字 第201100051 号 |
西门环西路63号 | 44.87 | 无 |
| 13 | 龙洲股份 | 汀建房权证城字 第201100052 号 |
西门环西路63号 | 359.67 | 无 |
| 14 | 龙洲股份 | 汀建房权证城字 第201100053 号 |
西门环西路63号 | 380.96 | 无 |
| 15 | 龙洲股份 | 汀建房权证城字 第201100054 号 |
西门环西路63号 | 258.28 | 无 |
| 16 | 龙洲股份 | 汀建房权证城字 第201100055 号 |
西门环西路63号 | 58.76 | 无 |
| 17 | 龙洲股份 | 杭房权证（2004） 字第40415 号 |
北环路506号 | 1942.41 | 无 |
| 18 | 龙洲股份 | 杭房权证（2004） 字第40416 号 |
北环路506号 | 2244.70 | |
| 19 | 龙洲股份 | 杭房权证（2004） 字第40417 号 |
北环路506号 | 3125.60 | |
| 20 | 龙洲股份 | 杭房权证（2004） 字第40418 号 |
北环路506号 | 1304.81 | |
| 21 | 龙洲股份 | 杭房权证（2004） 字第40419 号 |
北环路506号 | 691.42 | |
| 22 | 龙洲股份 | 杭房权证（2004） 字第40420 号 |
北环路506号 | 588.25 | |
| 23 | 龙洲股份 | 杭房权证（2004） 字第40421 号 |
北环路506号 | 293.59 | |
| 24 | 龙洲股份 | 杭房权证（2004） 字第40422 号 |
北环路506号 | 207.24 | |
| 25 | 龙洲股份 | 杭房权证（2004） 字第40437 号 |
北环路506号 | 1591.71 | |
| 26 | 龙洲股份 | 杭房权证2008字 第80806号 |
上杭县蛟洋乡坪 埔村 |
308.14 | 无 |
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1-1-3-109
龙洲股份配股说明书
| 27 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101427 号 |
平川镇东大街1 号 |
60.50 | 无 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101428 号 |
平川镇东大街2 号 |
47.88 | 无 |
| 29 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101429 号 |
平川镇东大街3 号 |
34.98 | 无 |
| 30 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101430 号 |
平川镇东大街4 号 |
96.93 | 无 |
| 31 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101431 号 |
平川镇东大街5 号 |
67.05 | 无 |
| 32 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101432 号 |
平川镇东大街6 号 |
70.11 | 无 |
| 33 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101433 号 |
平川镇东大街7 号 |
55.13 | 无 |
| 34 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101434 号 |
平川镇东大街8 号 |
56.62 | 无 |
| 35 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101435 号 |
平川镇东大街9 号 |
116.22 | 无 |
| 36 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101436 号 |
平川镇东大街10 号 |
70.11 | 无 |
| 37 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101437 号 |
平川镇东大街11 号 |
55.13 | 无 |
| 38 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101438 号 |
平川镇东大街12 号 |
56.62 | 无 |
| 39 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101439 号 |
平川镇东大街13 号 |
165.55 | 无 |
| 40 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101440 号 |
平川镇东大街14 号 |
51.36 | 无 |
| 41 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101441 号 |
平川镇东大街15 号 |
54.08 | 无 |
| 42 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101442 号 |
平川镇东大街16 号 |
1282.57 | 无 |
| 43 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101443 号 |
平川镇东大街1-6 栋 |
3303.28 | 无 |
| 44 | 龙洲股份 | 武房权证字第 101444 号 |
平川镇东大街 7-16 栋 |
2573.13 | 无 |
| 45 | 龙洲股份 | 龙房权证字第 20043367 号 |
南城兴晖登高东 路219 号 |
1198.91 | 无 |
| 46 | 龙洲股份 | 龙房权证字第 20043368 号 |
南城兴晖登高东 路219 号 |
44.75 | 无 |
| 47 | 龙洲股份 | 龙房权证字第 20043369 号 |
南城兴晖登高东 路219 号 |
385.86 | 无 |
| 48 | 龙洲股份 | 龙房权证字第 20043377 号 |
西城西兴西安南 路119 号 |
5458.23 | 无 |
| 49 | 龙洲股份 | 龙房权证字第 20043378 号 |
西城西兴西安南 路119 号 |
4640.23 | 无 |
| 50 | 龙洲股份 | 龙房权证字第 20043379 号 |
西城西兴西安南 路119 号 |
1705.12 | 无 |
| 51 | 龙洲股份 | 龙房权证字第 | 西城西兴西安南 | 702.08 | 无 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-110
龙洲股份配股说明书
| 20043380号 | 路119号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 龙洲股份 | 永房权证凤字第 09135 号 |
永定县凤城镇台 边1-3 幢 |
3658.64 | 无 |
| 53 | 龙洲股份 | 房权证连房证字 第003827 号 |
连城县莲峰镇豸 峰街 |
3398.99 | 无 |
| 54 | 龙洲股份 | 房权证连房权证 字第003831 号 |
连城县莲峰镇豸 峰街 |
981.26 | 无 |
| 55 | 龙洲股份 | 房权证龙字第 201106742号 |
新罗区西城人民 路北侧龙津花园 东楼 |
746.30 | 无 |
| 56 | 龙洲股份 | 房权证龙字第 201106743号 |
新罗区西城人民 路北侧龙津花园 东楼 |
745.27 | 无 |
| 57 | 龙洲股份 | 房权证龙字第 201106744号 |
新罗区西城人民 路北侧龙津花园 东楼 |
732.29 | 无 |
| 58 | 龙洲股份 | 房权证龙字第 201106745号 |
新罗区西城人民 路北侧龙津花园 东楼 |
31.12 | 无 |
| 59 | 龙洲股份 | 房权证漳房字第 201200041 |
漳平市和平北路 长途汽车客运中 心第1－4层、第 －1 层 |
15568.89 | 抵押/房他项漳字第201202624 号 |
| 60 | 龙州股份 | 漳房字第 201302132号 |
漳平市下桂林省 道208线南侧物 流仓库第1 层 |
4156.61 | 无 |
| 61 | 龙州股份 | 漳房字第 201302133号 |
漳平市下桂林省 道208线南侧主 站房幢第1-3 层 |
8134.00 | 无 |
| 62 | 龙洲股份 | 漳房字第 201202348号 |
漳平市菁城街道 和平北路西侧（龙 翔新里）3#幢第1 层3维修车间、检 测通道 |
1826.48 | 无 |
| 63 | 龙洲股份 | 漳房字第 201202349号 |
漳平市菁城街道 和平北路西侧（龙 翔新里）3#幢第夹 层办1-办11、 01-08 |
1164.47 | 无 |
| 64 | 武夷运输 | 顺房权证顺昌字 第20092110 号 |
顺昌县双溪塔山 路30 号13 幢1 层 |
551.70 | 无 |
| 65 | 武夷运输 | 顺房权证顺昌字 第20092107 号 |
顺昌县双溪城南 东路131 号1 层 |
161.72 | 无 |
| 66 | 武夷运输 | 顺房权证顺昌字 第20091108 号 |
顺昌县双溪城南 东路131 号1 层 |
1242.93 | 无 |
| 67 | 武夷运输 | 顺房权证顺昌字 第20092106 号 |
顺昌县双溪城南 东路131 号2 层 |
1157.52 | 无 |
| 68 | 武夷运输 | 顺房权证顺昌字 第20092109号 |
顺昌县双溪塔山 路30号22幢1-4 |
1365.3 | 无 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-111
龙洲股份配股说明书
| 层 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 武夷运输 | 顺房权证顺昌字 第20092111 号 |
顺昌县双溪塔山 路30 号25 幢1 层 |
16.90 | 无 |
| 70 | 武夷运输 | 政和县房权证熊 山镇（西大街）字 第2004-185 号 |
熊山镇西大街52 号 |
958.00 | 抵押/房他证政字第201400081 号 |
| 71 | 武夷运输 | 政和县房权证熊 山镇（西大街）字 第2004-187 号 |
熊山镇西大街52 号 |
2399.00 | |
| 72 | 武夷运输 | 政和县房权证熊 山镇（西大街）字 第2004-183 号 |
熊山镇西大街52 号 |
1163.30 | |
| 73 | 武夷运输 | 政和县房权证熊 山镇（西大街）字 第2004-184 号 |
熊山镇西大街52 号 |
720.60 | |
| 74 | 武夷运输 | 南房权证字第 200707144 号 |
滨江南路221号 | 9802.43 | 抵押/房他证南字第201105787 号 |
| 75 | 武夷运输 | 邵房权证字第 20080239 号 |
飞机坪路10号 | 933.21 | 无 |
| 76 | 武夷运输 | 南房权证字第 200406201 号 |
环城南路 | 25.92 | 无 |
| 77 | 武夷运输 | 南房权证字第 200406200 号 |
环城南路 | 1380.56 | 抵押/房他证南字第201203436 号 |
| 78 | 武夷运输 | 南房权证字第 200406203 号 |
环城南路 | 265.83 | |
| 79 | 武夷运输 | 南房权证字第 200406204 号 |
环城中路102号 | 805.60 | |
| 80 | 武夷运输 | 南房权证字第 200406205 号 |
环城中路102号 | 212.59 | |
| 81 | 武夷运输 | 南房权证字第 200406207 号 |
环城中路102号 | 1063.82 | |
| 82 | 武夷运输 | 南房权证字第 200405078 号 |
胜利街255号 | 110.85 | |
| 83 | 武夷运输 | 松房权证松字第 020040330 |
松溪镇松源镇工 农中路111号（1-5 幢） |
4473.74 | 松房他证松字第201300148号 |
| 84 | 武夷运输 | 松房权证松字第 020040329 |
松溪镇松源镇工 业路3号(4、13、 3、14 幢） |
7697.34 | 无 |
| 85 | 武夷运输 | 松房权证松字第 020040331 |
松溪县松源镇工 农西路12号（1、 1、2 幢) |
288.54 | 无 |
| 86 | 武夷运输 | 房权证上饶市字 第205751 号 |
上饶市信州区胜 利路62 号1 幢 |
53.26 | 无 |
| 87 | 武夷运输 | 房权证上饶市字 第205750 号 |
上饶市信州区胜 利路62 号1 幢 |
47.94 | 无 |
| 88 | 武夷运输 | 房权证上饶市字 第205749号 |
上饶市信州区胜 利路62号 |
45.27 | 无 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-112
龙洲股份配股说明书
| 89 | 武夷运输 | 房权证上饶市字 第205748 号 |
上饶市信州区胜 利路62 号 |
33.26 | 无 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 武夷运输 | 光房权证字第 20090833号 |
光泽县镇岭路 10-3店面（原12 号） |
37.30 | 抵押/ 光房他字第20120488号 |
| 91 | 武夷运输 | 光房权证字第 20090834 号 |
光泽县镇岭路 10-2 号 |
37.30 | |
| 92 | 武夷运输 | 光房权证字第 20090835 号 |
光泽县镇岭路 10-1 店面 |
36.62 | |
| 93 | 武夷运输 | 光房权证字第 20090837 号 |
光泽县镇岭路12 号 |
61.54 | 抵押/ 光房他字第20120487号 |
| 94 | 武夷运输 | 光房权证字第 20090836号 |
光泽县镇岭路 10-9店面（原12 号） |
508.19 | |
| 95 | 武夷运输 | 光房权证字第 20090838 号 |
光泽县镇岭路12 号 |
1927.89 | |
| 96 | 武夷运输 | 瓯房权证字第 200512209 号 |
建瓯市新区102 号地块西侧 |
90.42 | 抵押/殴房他证字第20135316 号 |
| 97 | 武夷运输 | 瓯房权证字第 200512210 号 |
建瓯市新区102 地块西侧 |
1951.45 | |
| 98 | 武夷运输 | 瓯房权证字第 200512211 号 |
建瓯市新区102# 地块西侧 |
2332.48 | |
| 99 | 武夷运输 | 瓯房权证字第 200512212 号 |
建瓯市新区102# 地块西侧 |
1679.58 | |
| 100 | 武夷运输 | 瓯房权证字第 200512213 号 |
建瓯市新区102# 地块西侧 |
101.14 | |
| 101 | 武夷运输 | 瓯房权证字第 200906305 号 |
建瓯市中山西路 292 号1-2 层 |
1693.59 | 无 |
| 102 | 武夷运输 | 浦房权证字第 20041073 号 |
莲西路58号 | 944.66 | 无 |
| 103 | 武夷运输 | 浦房权证字第 20041074 号 |
莲西路58号 | 394.87 | 无 |
| 104 | 武夷运输 | 浦房权证字第 20041075 号 |
莲西路58号 | 415.06 | 无 |
| 105 | 武夷运输 | 浦房权证字第 20041076 号 |
莲西路58号 | 26.10 | 无 |
| 106 | 武夷运输 | 浦房权证字第 20041077 号 |
莲西路58号 | 98.49 | 无 |
| 107 | 武夷运输 | 浦房权证字第 20041078 号 |
莲西路58号 | 127.15 | 无 |
| 108 | 武夷运输 | 浦房权证字第 20041079 号 |
莲西路58号 | 275.65 | 无 |
| 109 | 武夷运输 | 浦房权证字第 20041080 号 |
莲西路58号 | 1450.50 | 无 |
| 110 | 武夷运输 | 浦房权证字第 20041081 号 |
莲西路58号 | 83.22 | 无 |
| 111 | 武夷运输 | 浦房权证字第 20041082 号 |
莲西路58号 | 80.15 | 无 |
| 112 | 武夷运输 | 浦房权证字第 | 莲西路58号 | 145.59 | 无 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-113
龙洲股份配股说明书
| 20041083号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 武夷运输 | 浦房权证字第 20041084 号 |
莲西路58号 | 180.85 | 无 |
| 114 | 武夷运输 | 浦房权证字第 20041085 号 |
莲西路58号 | 2978.63 | 无 |
| 115 | 武夷运输 | 浦房权证字第 20041086 号 |
莲西路58号 | 763.69 | 无 |
| 116 | 武夷运输 | 浦房权证字第 20041087 号 |
莲西路58号 | 462.31 | 无 |
| 117 | 武夷运输 | 浦房权证字第 20041088 号 |
莲西路58号 | 312.39 | 无 |
| 118 | 武夷运输 | 邵房权证字第 20080101 号 |
解放西路113号 21 幢 |
1300.41 | 无 |
| 119 | 武夷运输 | 邵武市房权证城 公字第1848 号 |
解放西路286号 （1、2、3、5 幢） |
2279.93 | 抵押/ 房他证邵武字第20144923号 |
| 120 | 武夷运输 | 邵武市房权证城 公字第1847-2 号 |
八一路64号 | 2385.68 | |
| 121 | 武夷运输 | 邵武市房权证城 公字第1847 号 |
八一路64号 | 3006.14 | |
| 122 | 武夷运输 | 邵武市房权证城 公字第1846 号 |
八一路64号2、3 幢 |
1459.21 | |
| 123 | 武夷运输 | 邵武市房权证城 公字第1846-1 号 |
解放西路113号 | 1865.70 | |
| 124 | 武夷运输 | 邵武市房权证城 公字第1847-1 号 |
八一路64号 | 275.70 | 无 |
| 125 | 武夷运输 | 房权证武房字第 20041948 号 |
五九北路64号 | 1281.69 | 无 |
| 126 | 武夷运输 | 房权证武房字第 20041945 号 |
五九北路64号 | 2934.63 | 无 |
| 127 | 武夷运输 | 房权证武房字第 20041946 号 |
五九北路64号 | 901.90 | 无 |
| 128 | 武夷运输 | 房权证武房字第 20041947 号 |
武夷山市五九北 路64 号 |
531.81 | 无 |
| 129 | 武夷运输 | 房权证武房字第 20041949 号 |
武夷山市武夷大 道 |
1182.17 | 无 |
| 130 | 武夷运输 | 房权证武房字第 20041953 号 |
武夷山市武夷大 道 |
1130.95 | 无 |
| 131 | 武夷运输 | 房权证武房字第 20041959 号 |
武夷山市五九北 路64 号 |
814.68 | 无 |
| 132 | 武夷运输 | 房权证武房星村 字第20050042 号 |
武夷山市星村镇 迎宾路 |
627.57 | 无 |
| 133 | 武夷运输 | 房权证武夷山字 第201105298号 |
武夷山市度假区 （武夷风情商苑） 南区幢1 层S1-31 |
295.51 | 无 |
| 134 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20042997 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号7 幢 |
101.88 | 无 |
| 135 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20042998号 |
潭城街道办事处 考亭2号25幢 |
71.06 | 无 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-114
龙洲股份配股说明书
| 136 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20042999 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号8 幢 |
375.53 | 无 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043000 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号24 幢 |
16.56 | 无 |
| 138 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043001 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号6 幢 |
76.01 | 无 |
| 139 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043002 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号2 幢 |
27.60 | 无 |
| 140 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043003 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号14 幢 |
101.92 | 无 |
| 141 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043004 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号19 幢 |
265.03 | 无 |
| 142 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043005 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号21 幢 |
180.00 | 无 |
| 143 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043006 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号16 幢 |
733.87 | 无 |
| 144 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043007 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号10 幢 |
163.09 | 无 |
| 145 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043008 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号20 幢 |
241.74 | 无 |
| 146 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043009 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号23 幢 |
14.33 | 无 |
| 147 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043010 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号9 幢 |
205.86 | 无 |
| 148 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043011 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号3 幢 |
54.87 | 无 |
| 149 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043014 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号18 幢 |
361.31 | 无 |
| 150 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043015 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号4 幢 |
152.10 | 无 |
| 151 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043016 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号26 幢 |
175.78 | 无 |
| 152 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043012 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号5 幢 |
2018.09 | 无 |
| 153 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043017 号 |
潭城街道办事处 民主南路70 号 |
539.41 | 无 |
| 154 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043020 号 |
潭城街道办事处 黄花山路 |
395.71 | 无 |
| 155 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043021 号 |
潭城街道办事处 黄花山路4 号 |
734.47 | 无 |
| 156 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043013 号 |
潭城街道办事处 民主南路85 号 |
4402.20 | 抵押/潭房他证建阳字第 201402885号 |
| 157 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043018 号 |
潭城街道办事处 民主南路85 号 |
535.08 | |
| 158 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043019 号 |
潭城街道办事处 民主南路89 号 |
560.87 | |
| 159 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043024 号 |
潭城街道办事处 民主南路89 号 |
1277.29 | |
| 160 | 武夷运输 | 潭房权证字第 | 潭城街道办事处 | 1201.81 | 无 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-115
龙洲股份配股说明书
| 20043022号 | 民主南路2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043023 号 |
潭城街道办事处 民主南路52 号 |
410.16 | 无 |
| 162 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043025 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号22 幢 |
33.39 | 无 |
| 163 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043026 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号1 幢 |
374.26 | 无 |
| 164 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043027 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号17 幢 |
42.02 | 无 |
| 165 | 武夷运输 | 潭房权证字第 20043028 号 |
潭城街道办事处 考亭2 号 |
649.95 | 无 |
| 166 | 武夷运输 | 浦房权证字第 20122428号 |
浦城县城西五一 三路延伸段南段1 幢1-4 层101-401 |
1318.66 | 抵押/浦房他证登记字第 20130344号 |
| 167 | 武夷运输 | 浦房权证字第 20122429号 |
浦城县城西五一 三路延伸段南侧1 幢1层108-109、 1-5 层101-501 |
4790.28 | 抵押/浦房他证登记字第 20130345号 |
| 168 | 武夷运输 | 潭房权证建阳字 第20120872号 |
潭城街道民主南 路56号胜德古街 南座3橦1层14 －1 杂 |
18.57 | 无 |
| 169 | 武夷运输 | 潭房权证建阳字 第20120873号 |
潭城街道民主南 路56号胜德古街 南座3橦1层13 杂 |
32.36 | 无 |
| 170 | 武夷运输 | 潭房权证建阳字 第20120874号 |
潭城街道民主南 路56号胜德古街 南座2 橦1 层1 店 |
33.84 | 无 |
| 171 | 武夷运输 | 潭房权证建阳字 第20120875号 |
潭城街道民主南 路56号胜德古街 南座2 橦1 层2 店 |
43.16 | 无 |
| 172 | 武夷运输 | 房权证上饶市字 第246041号 |
上饶市信州区解 放路26号1-1、 2-1、3-1、4-1 |
1691.05 | 无 |
| 173 | 武夷运输 | 房权证上饶市字 第246042号 |
上饶市信州区解 放路26号3栋 n-1、n-2 |
954.44 | 无 |
| 174 | 武夷运输 | 房权证上饶市字 第246043号 |
上饶市信州区解 放路26号2栋 1-6、1-7、1-8 |
127.06 | 无 |
| 175 | 武夷运输 | 顺房权证双溪字 第008733 号 |
顺昌县塔山路42 号 |
51.40 | 无 |
| 176 | 武夷运输 | 顺房权证双溪字 第024390 号 |
顺昌县禾口 | 14.28 | 无 |
| 177 | 岩运石化 | 龙房权证字第 20050161 |
新罗区罗龙路石 埠路段 |
706.80 | 无 |
| 178 | 岩运石化 | 杭房权证2007字 第70251号 |
北环路506号 | 251.94 | 无 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-116
龙洲股份配股说明书
| 179 | 凯通客运 | 龙房权证字第 200910045号 |
龙岩市新罗区龙 门镇石埠村罗龙 路269 号 |
187.30 | 抵押/龙房他证字第201312105 号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 凯通客运 | 龙房权证字第 200910046号 |
龙岩市新罗区龙 门镇石埠村罗龙 路269 号 |
1103.50 | |
| 181 | 凯通客运 | 龙房权证字第 200910047号 |
龙岩市新罗区龙 门镇石埠村罗龙 路269 号 |
1052.22 | |
| 182 | 凯通客运 | 龙房权证字第 200910048号 |
龙岩市新罗区龙 门镇石埠村罗龙 路269 号 |
917.75 | |
| 183 | 凯通客运 | 龙房权证字第 200910049号 |
龙岩市新罗区龙 门镇石埠村罗龙 路269 号 |
12783.95 | |
| 184 | 凯通客运 | 龙房权证字第 200910050号 |
龙岩市新罗区龙 门镇石埠村罗龙 路269 号 |
1072.38 | |
| 185 | 凯通客运 | 龙房权证字第 200910051号 |
龙岩市新罗区龙 门镇石埠村罗龙 路269 号 |
3039.85 | |
| 186 | 凯通客运 | 龙房权证字第 200910052号 |
龙岩市新罗区龙 门镇石埠村罗龙 路269 号 |
1061.20 | |
| 187 | 凯通客运 | 龙房权证字第 201100991 |
龙岩市新罗区龙 门镇石埠村罗龙 路269 号 |
1920.09 | 抵押/龙房他证字第201212765 号 |
| 188 | 凯通客运 | 龙房权证字第 201100992 |
龙岩市新罗区龙 门镇石埠村罗龙 路269 号 |
5124.92 | |
| 189 | 凯通客运 | 龙房权证字第 201100993 |
龙岩市新罗区龙 门镇石埠村罗龙 路269 号 |
3882.83 | |
| 190 | 凯通客运 | 龙房权证字第 201100994 |
龙岩市新罗区龙 门镇石埠村罗龙 路269 号 |
1631.12 | |
| 191 | 凯通客运 | 龙房权证字第 201100995 |
龙岩市新罗区龙 门镇石埠村罗龙 路269 号 |
1960.25 | |
| 192 | 凯通客运 | 龙房权证字第 201100996 |
龙岩市新罗区龙 门镇石埠村罗龙 路269号8幢2层 201 |
569.07 | |
| 193 | 天龙公交 | 顺房权证双溪字 第0032995号 |
顺昌县双溪中山 东路2号鸿昌大 厦 |
43.19 | 无 |
| 194 | 天龙公交 | 顺房权证双溪字 第00111696 号 |
顺昌县双溪中山 西路223 号 |
400.15 | 无 |
| 195 | 天龙公交 | 顺房权证双溪字 第00111698号 |
顺昌县双溪中山 西路223号 |
119.29 | 无 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-117
龙洲股份配股说明书
| 196 | 天龙公交 | 顺房权证双溪字 第00111695 号 |
顺昌县双溪中山 西路243 号 |
288.87 | 无 |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 天龙公交 | 顺房权证双溪字 第00111697 号 |
顺昌县双溪中山 西路168 号 |
89.77 | 无 |
| 198 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043358 号 |
潭城街道办事处 考亭村12 幢 |
455.00 | 无 |
| 199 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043359 号 |
潭城街道办事处 考亭1 号6 幢 |
2064.63 | 无 |
| 200 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043360 号 |
潭城街道办事处 考亭21 幢 |
131.04 | 无 |
| 201 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043362 号 |
潭城街道办事处 考亭村1 号4 幢 |
79.20 | 无 |
| 202 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043363 号 |
潭城街道办事处 考亭村12 幢 |
14.97 | 无 |
| 203 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043364 号 |
潭城街道办事处 考亭村9 幢 |
455.00 | 无 |
| 204 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043365 号 |
潭城街道办事处 考亭村18 幢 |
20.21 | 无 |
| 205 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043366 号 |
潭城街道办事处 考亭村23 幢 |
65.70 | 无 |
| 206 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043367 号 |
潭城街道办事处 考亭村5 幢 |
626.02 | 无 |
| 207 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043368 号 |
潭城街道办事处 考亭村1 幢 |
149.83 | 无 |
| 208 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043369 号 |
潭城街道办事处 考亭村5 幢 |
816.42 | 无 |
| 209 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043370 号 |
潭城街道办事处 考亭村3 幢 |
99.84 | 无 |
| 210 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043371 号 |
潭城街道办事处 考亭村4 幢 |
194.81 | 无 |
| 211 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043372 号 |
潭城街道办事处 考亭村44 幢 |
21.89 | 无 |
| 212 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043373 号 |
潭城街道办事处 考亭村2 幢 |
221.09 | 无 |
| 213 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043374 号 |
潭城街道办事处 考亭村39 幢 |
15.62 | 无 |
| 214 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043375 号 |
潭城街道办事处 考亭村7 幢 |
136.62 | 无 |
| 215 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043376 号 |
潭城街道办事处 考亭村6 幢 |
180.97 | 无 |
| 216 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043377 号 |
潭城街道办事处 考亭村7 幢 |
2219.96 | 无 |
| 217 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043378 号 |
潭城街道办事处 考亭村3 幢 |
298.72 | 无 |
| 218 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043380 号 |
潭城街道办事处 考亭村20 幢 |
9.61 | 无 |
| 219 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043381 号 |
潭城街道办事处 考亭村16 幢 |
236.71 | 无 |
| 220 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 | 潭城街道办事处 | 85.08 | 无 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-118
龙洲股份配股说明书
| 20043382号 | 考亭村20幢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043383 号 |
潭城街道办事处 考亭村15 幢 |
524.85 | 无 |
| 222 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043385 号 |
潭城街道办事处 考亭村10 幢 |
146.76 | 无 |
| 223 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043387 号 |
潭城街道办事处 考亭村15 幢 |
374.02 | 无 |
| 224 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043388 号 |
潭城街道办事处 考亭村11 幢 |
343.00 | 无 |
| 225 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043390 号 |
潭城街道办事处 考亭村1 幢 |
1426.80 | 无 |
| 226 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043391 号 |
潭城街道办事处 考亭村11 幢 |
957.24 | 无 |
| 227 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043392 号 |
潭城街道办事处 考亭村10 幢 |
421.21 | 无 |
| 228 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043393 号 |
潭城街道办事处 考亭村15 幢 |
203.36 | 无 |
| 229 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043394 号 |
潭城街道办事处 考亭村16 幢 |
67.04 | 无 |
| 230 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043395 号 |
潭城街道办事处 考亭村17 幢 |
120.27 | 无 |
| 231 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043396 号 |
潭城街道办事处 考亭村2 幢 |
998.62 | 无 |
| 232 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043397 号 |
潭城街道办事处 考亭村13 幢 |
513.09 | 无 |
| 233 | 南平交通技校 | 潭房权证字第 20043398 号 |
潭城街道办事处 考亭村14 幢 |
446.79 | 无 |
| 234 | 龙洲投资 | 武房权证2007字 第00573 号 |
岩前工业集中区 标准厂房B-02 栋 |
6136.26 | 无 |
| 235 | 龙洲投资 | 武房权证2007字 第00574 号 |
岩前工业集中区 标准厂房B03 栋 |
6140.69 | 无 |
| 236 | 龙洲投资 | 武房权证2007字 第00575 号 |
岩前工业集中区 标准厂房B04 栋 |
6136.66 | 无 |
| 237 | 龙洲投资 | 武房权证2007字 第00576 号 |
岩前工业集中区 标准厂房B05 栋 |
6143.72 | 无 |
| 238 | 龙洲投资 | 武房权证2007字 第00577 号 |
岩前工业集中区 标准厂房B06 栋 |
6141.28 | 无 |
| 239 | 龙洲投资 | 武房权证2007字 第00578 号 |
岩前工业集中区 标准厂房B16 栋 |
5664.24 | 无 |
| 240 | 龙洲投资 | 武房权证2007字 第00579 号 |
岩前工业集中区 标准厂房B17 栋 |
5640.46 | 无 |
| 241 | 厦门龙洲行 | 厦国土房证第 1096952号 |
厦门市湖里区五 缘湾商务营运中 心泗水道623号 1503 单元 |
420.80 | 无 |
| 242 | 厦门龙洲行 | 厦国土房证第 1096937号 |
湖里区泗水道621 号地下一层第59 号车位 |
48.39 | 无 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-119
龙洲股份配股说明书
| 243 | 厦门龙洲行 | 厦国土房证第 1096948号 |
湖里区泗水道621 号地下一层第58 号车位 |
48.39 | 无 |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 厦门龙洲行 | 厦国土房证第 1096935号 |
泗水道621号地 下一层第128号 车位 |
48.39 | 无 |
| 245 | 厦门龙洲行 | 厦国土房证第 1096942号 |
泗水道621号地 下一层第60号车 位 |
48.39 | 无 |
| 246 | 梅州中宝 | 粤房地权证梅县 字第1120135263 号 |
梅县扶大铁炉潭 加油站侧A地块 之二（梅州中宝汽 车4S 店） |
4116.03 | 抵押/粤房地他项权证梅县字 第2220123444号 |
| 247 | 龙岩市康兴贸 易有限公司 |
龙房权证字第 201411342号 |
龙岩市新罗区西 城莲新路1-10层 |
4310.13 | 无 |
注：公司武房权证字第 101443 号房屋所有权证、武房权证字第 101444 号已处置，目前 相关房屋所有权证仍在办理注销。
3 、主要机器设备
单位:万元
| 序 号 |
成新率 （%） |
购置 日期 |
尚可使用 （月） |
|||||
| 设备名称 | 型号 | 原值 | 净值 | 所属公司 | ||||
| 1 | 厦工挖掘 机 |
XG836 | 150.00 | 128.62 | 85.00% | 2013/6/30 | 102 | 武平物流 |
| 2 | LNG低温 储罐 |
30m,1.05M Pa,立式中， 珠光砂绝 |
55.82 | 55.82 | 100.00% | 2014-12-31 | 120 | 岩运石化 |
| 3 | CNG储 气、配送 设备， |
热 含根部 25MPa/3.99 m3 |
51.27 | 51.27 | 100.00% | 2014-12-31 | 120 | 岩运石化 |
| 4 | 车身校正 电子测量 系统总成 |
VAS6526/A UDI |
41.73 | 38.76 | 92.50% | 2014/3/31 | 111 | 梅州华奥 |
| 5 | 配套设 备，加气 站控制系 统 |
PLC控制 柜、变频配 电柜、站控 系统软件 |
29.91 | 29.91 | 100.00% | 2014-12-31 | 120 | 岩运石化 |
| 6 | 汽车安检 线 |
— | 28.80 | 6.23 | 17.50% | 2006/12/31 | 21 | 龙洲股份 长汀分公 司 |
| 7 | 中央打磨 集尘系统 |
26.92 | 26.50 | 98.33% | 2014-10-31 | 118 | 梅州华奥 | |
| 8 | 汽车安全 性能检测 线设备 |
— | 25.50 | 18.29 | 70.00% | 2011/12/30 | 84 | 龙门检测 |
| 9 | 龙工装载 机 |
LG853DH | 24.44 | 19.91 | 79.17% | 2012/11/30 | 95 | 武平物流 |
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龙洲股份配股说明书
| 10 | 地藏式剪 式举升机 |
1745C | 23.66 | 23.29 | 98.33% | 2014-10-31 | 118 | 梅州华奥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | L-CNG泵 撬，阀门、 管道、支 架、撬装 |
低温阀门、 高压阀门、 管道、撬装 底坐 |
23.50 | 23.50 | 100.00% | 2014-12-31 | 120 | 岩运石化 |
| ~~底坐~~ （二）无形资产 |
公司 2014 年 12 月 31 日的无形资产原值为 58,315.13 万元，累计摊销为 6,436.87 万元，账面价值为 51,878.26 万元，主要包括土地使用权、软件、线路 经营权等，具体无形资产情况如下表：
| 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 原值 | 累计摊销 | 账面价值 |
| 土地使用权 | 56,093.78 | 5,659.86 | 50,433.92 |
| 软件 | 468.48 | 150.25 | 318.22 |
| 线路经营权等 | 1,752.87 | 626.75 | 1,126.12 |
| 合计 | 58,315.13 | 6,436.87 | 51,878.26 |
1 、土地
公司的无形资产主要为土地使用权，截至 2014 年 12 月 31 日，土地使用权 占全部无形资产账面价值的比重为 97.22%。公司目前拥有的土地使用权具体明 细列示如下：
| 序 号 |
使用 权人 |
土地证编 号 |
使用权 类型 |
面积 （㎡） |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座落 | 终止日期 | 他项权利 | |||||
| 1 | 龙洲股份 | 龙国用 （2004）第 200179 号 |
新罗区西城西安 南路 |
出让 | 4743.8 | 2049年8月 9日 |
无 |
| 2 | 龙洲股份 | 龙国用 （2004）第 200180 号 |
新罗区西城西安 南路 |
出让 | 8281.84 | 2062年3月 8日 |
无 |
| 3 | 龙洲股份 | 龙国用 （2004）第 200182 号 |
新罗区南城登高 东路219# |
出让 | 457.6 | 2054年1月 18日 |
无 |
| 4 | 龙洲股份 | 龙国用 （2004）第 200183 号 |
新罗区南城登高 东路219# |
出让 | 2659.7 | 2054年1月 18日 |
无 |
| 5 | 龙洲股份 | 龙国用 （2011） 224452-55 |
新罗区人民路龙 津花园 |
出让 | 397.85 | 2051年10 月7日 |
无 |
| 6 | 龙洲股份 | 武国用 2010第 |
下坝乡下坝村 | 出让 | 352.3 | 商业用地40 年/住宅用 |
无 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-121
龙洲股份配股说明书
| 序 号 |
使用 权人 |
土地证编 号 |
使用权 类型 |
面积 （㎡） |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座落 | 终止日期 | 他项权利 | |||||
| 0775号 | 地70年 | ||||||
| 7 | 龙洲股份 | 武国用 2010第 0777 号 |
东留乡大明村 | 出让 | 813.8 | 商业用地40 年/住宅用 地70 年 |
无 |
| 8 | 龙洲股份 | 武国用 2010第 0778 号 |
十方镇十方村新 三角坪 |
出让 | 1521 | 商业用地40 年/住宅用 地70 年 |
无 |
| 9 | 龙洲股份 | 武国用 2010第 0780 号 |
中堡镇朱坊村 | 出让 | 530.3 | 商业用地40 年/住宅用 地70 年 |
无 |
| 10 | 龙洲股份 | 武国用 2010第 0781 号 |
大禾乡大禾村 | 出让 | 710.1 | 商业用地40 年/住宅用 地70 年 |
无 |
| 11 | 龙洲股份 | 武国用 2010第 0782 号 |
中赤乡中赤村 | 出让 | 681.2 | 商业用地40 年/住宅用 地70 年 |
无 |
| 12 | 龙洲股份 | 武国用 2010第 0774 号 |
民主乡民主村 | 出让 | 453.4 | 商业用地40 年/住宅用 地70 年 |
无 |
| 13 | 龙洲股份 | 武国用 2010第 0779 号 |
桃溪镇新街 | 出让 | 482.8 | 2049年3月 18日 |
无 |
| 14 | 龙洲股份 | 武国用 2010第 0776 号 |
象洞乡沽阳村 | 出让 | 1046.2 | 商业用地40 年/住宅用 地70 年 |
无 |
| 15 | 龙洲股份 | 武国用 （2010）第 0302号 |
平川镇青云山鬼 子窝 |
出让 | 28901 | 商业用地40 年/住宅用 地70年 |
在建工程抵押 / 业务宗号： 011110310007 |
| 16 | 龙洲股份 | 武国用 2006第 0266 号 |
平川镇东大街西 侧 |
出让 | 2837.00 | 2056年1月 19日 |
无 |
| 17 | 龙洲股份 | 武国用 2006第 0267 号 |
平川镇东大街西 侧 |
出让 | 5418.80 | 2054年5月 20日 |
无 |
| 18 | 龙洲股份 | 武国用 2006第 0268 号 |
平川镇东大街 | 出让 | 1277.30 | 2044年5月 20日 |
|
| 19 | 龙洲股份 | 武国用 2006第 0292 号 |
平川镇东大街 | 出让 | 390.23 | 2049年1月 11日 |
|
| 20 | 龙洲股份 | 武国用 2011第 0518 号 |
中山客运站 | 出让 | 1125.7 | 商业用地40 年/住宅用 地70 年 |
无 |
| 21 | 龙洲股份 | 连国用 （2004）第 0255号 |
莲峰镇李彭村 | 出让 | 7037.4 | 2054年4月 12日 |
无 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-122
龙洲股份配股说明书
| 序 号 |
使用 权人 |
土地证编 号 |
使用权 类型 |
面积 （㎡） |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座落 | 终止日期 | 他项权利 | |||||
| 22 | 龙洲股份 | 连国用 （2004）第 0256 号 |
莲峰镇李彭村 | 出让 | 317.5 | 2054年4月 12日 |
无 |
| 23 | 龙洲股份 | 连国用 （2004）第 0257 号 |
莲峰镇李彭村 | 出让 | 1467 | 2054年4月 12日 |
无 |
| 24 | 龙洲股份 | 连国用 （2006）第 0222 号 |
城关东门桥头 | 出让 | 4163.4 | 2054年4月 12日 |
无 |
| 25 | 龙州股份 | 连国用 （2010）第 0339 号 |
连城县文亨乡文 坡村三角坪 |
出让 | 1248.10 | 2066年5月 29日 |
无 |
| 26 | 龙洲股份 | 永国用 (2005)第 11010 |
永定县凤城镇火 车站龙门溪边 |
出让 | 3448 | 2054年11 月30日 |
无 |
| 27 | 龙洲股份 | 永国用 （2003）字 第10519 号 |
永定县凤城镇台 边路1号 |
出让 | 5428.9 | 2043年12 月 |
无 |
| 28 | 龙洲股份 | 永国用 （2006）字 第001027 号 |
永定县凤城镇台 边1号楼101 |
出让 | 95.95 | 2043年12 月30日 |
无 |
| 29 | 龙洲股份 | 永国用 （2006）字 第001031 号 |
永定县凤城镇台 边路6号楼001 |
出让 | 123.75 | 2043年12 月30日 |
无 |
| 30 | 龙洲股份 | 汀国用 （2006）第 0180 号 |
西门街环西路 63号 |
出让 | 32155.6 0 |
2056年1月 30日 |
无 |
| 31 | 龙洲股份 | 汀国用 （2006）第 0181 号 |
营背街环东路3 号（站内停车场） |
出让 | 3863.2 | 2056年1月 30日 |
汀他项2014 第086号 |
| 32 | 龙洲股份 | 汀国用 （2006）第 0182 号 |
营背街环东路3 号（站前停车场） |
出让 | 821.7 | 2056年1月 30日 |
|
| 33 | 龙洲股份 | 汀国用 （2006）第 0183 号 |
营背街环东路3 号（主站房） |
出让 | 2497.8 | 2046年1月 30日 |
|
| 34 | 龙洲股份 | 汀国用 （2006）第 0184 号 |
营背街环东路3 号（汀运大楼） |
出让 | 581.5 | 2046年1月 30日 |
|
| 35 | 龙洲股份 | 汀国用 （2006）第 0185 号 |
营背街环东路3 号（沿街店面） |
出让 | 99.05 | 2046年1月 30日 |
|
| 36 | 龙洲股份 | 杭国用 （2006）字 第0256号 |
北环路506号 | 出让 | 22,751.4 0 |
2046年1月 18日 |
无 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-123
龙洲股份配股说明书
| 序 号 |
使用 权人 |
土地证编 号 |
使用权 类型 |
面积 （㎡） |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座落 | 终止日期 | 他项权利 | |||||
| 37 | 龙洲股份 | 杭国用 （2006）字 第0255 号 |
北环路506号 | 出让 | 725.8 | 2046年1月 18日 |
|
| 38 | 龙洲股份 | 杭国用 （2007）字 第1282 号 |
蛟洋乡坪埔村 | 出让 | 255.13 | 2056年11 月8日 |
无 |
| 39 | 龙洲股份 | 漳国用 （2009）第 1442 号 |
漳平市菁城街道 和平北路289号 |
出让 | 11175.2 | 2046年9月 15日/2076 年9 月15日 |
漳他项2012 第0384号 |
| 40 | 龙州股份 | 漳国用 （2011）第 2329号 |
漳平市下桂林漳 华公路南侧 |
出让 | 18810.0 0 |
2051年12 月25日 2081年12 月25日 |
无 |
| 41 | 武夷运输 | 南国用 （2004）第 07390号 |
南平市滨江南路 221号 |
作价入 股 |
5256 | 2053年4月 29日 |
抵押/ 南国土他项 (2011)第124 号 |
| 42 | 武夷运输 | 南国用 （2004）第 07387 号 |
南平市环城中路 102号 |
作价入 股 |
7924.30 | 2043年4月 30日 |
南国土他项 （2012）第092 号 |
| 43 | 武夷运输 | 南国用 （2004）第 07388 号 |
南平市环城中路 102号 |
作价入 股 |
24704.9 0 |
2043年4月 30日 |
|
| 44 | 武夷运输 | 南国用 （2004）第 07389 号 |
南平市胜利街 255号 |
作价入 股 |
19.50 | 2043年4月 29日 |
无 |
| 45 | 武夷运输 | 南国用 （2011）第 04198 号 |
延平区西芹镇水 溪口 |
出让 | 39558.9 | 2061年6月 21日 |
国土他项 （2013）第 00104 号 |
| 46 | 武夷运输 | 顺国用 (2009)第 1-11410 |
顺昌县双塔山路 30号 |
作价入 股 |
6047.5 | 2053年4月 30日 |
无 |
| 47 | 武夷运输 | 顺国用 (2009)第 1-11411 |
顺昌县双塔山路 30号 |
作价入 股 |
1081.30 | 2043.04.30 | 无 |
| 48 | 武夷运输 | 政国用 （2004）字 第0242 |
政和县城关西大 街56号 |
作价入 股 |
7354.47 | 2043年9月 28日 |
政他项（2014） 第022号 |
| 49 | 武夷运输 | 松国用 （2004）字 第223 号 |
松溪县松源镇工 业路3号 |
作价入 股 |
23540 | 2054年10 月 |
无 |
| 50 | 武夷运输 | 松国用 （2004）字 第226 号 |
松溪县松源镇工 农中路111号 |
作价入 股 |
5727.05 | 2054年10 月 |
松抵证2013 字第05号 |
| 51 | 武夷运输 | 松国用 （2004）字 第230号 |
松溪县松源镇工 农西路12号 |
作价入 股 |
1954.8 | 2054年10 月 |
无 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-124
龙洲股份配股说明书
| 序 号 |
使用 权人 |
土地证编 号 |
使用权 类型 |
面积 （㎡） |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座落 | 终止日期 | 他项权利 | |||||
| 52 | 武夷运输 | 光国用 （2005）第 036 号 |
光泽县镇岭路 12号 |
作价入 股 |
3412.9 | 2053年4月 30日 |
光他项2013 第028号 |
| 53 | 武夷运输 | 瓯国用 (2004)第 447 号 |
水西新区福宁路 西侧汽车站 |
出让 | 13333 | 2050年5月 3日 |
瓯房他证字第 20135316号 |
| 54 | 武夷运输 | 浦国用 （2004）第 10025 号 |
莲西路58号 | 作价入 股 |
30108.4 0 |
2054年4月 | 他项权证浦他 项2013第195 号 |
| 55 | 武夷运输 | 浦国用 （2004）第 10010 号 |
五一三路 | 出让 | 6955.81 | 2048年12 月 |
浦他项2013 第019号 |
| 56 | 武夷运输 | 邵国2005 第B1827 号 |
邵武八一路64 号 |
作价入 股 |
7869.82 | 2053年4月 29日 |
房他证邵武字 第20144923 |
| 57 | 武夷运输 | 邵国2005 第B1828 号 |
邵武水北解放西 路286号 |
作价入 股 |
3320 | 2053年4月 29日 |
|
| 58 | 武夷运输 | 邵国2005 第B1830 号 |
邵武水北解放西 路113号 |
作价入 股 |
10670 | 2053年4月 29日 |
|
| 59 | 武夷运输 | 邵国2005 第B1829 号 |
邵武水北解放西 路286号 |
作价入 股 |
443 | 2073年4月 29日 |
无 |
| 60 | 武夷运输 | 邵国用 （2008）第 01290 号 |
飞机坪路10号 | 出让 | 3360.28 | 2058年1月 16日 |
无 |
| 61 | 武夷运输 | 武国用 （2004）第 1321 号 |
武夷山市五九北 路 |
作价入 股 |
6702.60 | 2053年4月 29日 |
无 |
| 62 | 武夷运输 | 武国用 （2004）第 1391 号 |
武夷山市武夷大 道 |
作价入 股 |
2361.80 | 2043年4月 29日 |
无 |
| 63 | 武夷运输 | 武国用 （2004）第 1418 号 |
武夷山市五九北 路64号 |
作价入 股 |
8758.26 | 2053年4月 29日 |
无 |
| 64 | 武夷运输 | 武国用 （2004）第 1419 号 |
兴武路 | 作价入 股 |
15545.7 2 |
2053年4月 29日 |
无 |
| 65 | 武夷运输 | 武国用 （2004）第 1308 号 |
武夷山市星村镇 江东路 |
作价入 股 |
5784.00 | 2053年4月 29日 |
无 |
| 66 | 武夷运输 | 潭国用 （2004）第 01289 号 |
建阳市潭城街道 办事处民主南路 87 号 |
作价入 股 |
74.50 | 2044年10 月24日 |
潭他项2014 第0091号 |
| 67 | 武夷运输 | 潭国用 （2004）第 01291号 |
建阳市潭城街道 办事处民主南路 87号 |
作价入 股 |
78.70 | 2044年10 月24日 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-125
龙洲股份配股说明书
| 序 号 |
使用 权人 |
土地证编 号 |
使用权 类型 |
面积 （㎡） |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座落 | 终止日期 | 他项权利 | |||||
| 68 | 武夷运输 | 潭国用 （2004）第 01438 号 |
建阳市潭城街道 办事处民主南路 87 号 |
作价入 股 |
5812.70 | 2054年12 月9日 |
|
| 69 | 武夷运输 | 潭国用 （2004）第 01437 号 |
建阳市潭城街道 办事处民主南路 81-1 号 |
作价入 股 |
8143.40 | 2054年12 月9日 |
无 |
| 70 | 武夷运输 | 潭国用 （2005）第 00012 号 |
建阳市潭城街道 办事处民主南路 81-1 号 |
作价入 股 |
150.5 | 2045年1月 3日 |
无 |
| 71 | 武夷运输 | 潭国用 （2004）第 01290 号 |
建阳市潭城街道 办事处民主南路 70 号 |
作价入 股 |
78.00 | 2044年10 月24日 |
无 |
| 72 | 武夷运输 | 潭国用 （2005）第 00013 号 |
建阳潭城街道办 事处黄花山路4 号 |
作价入 股 |
121.00 | 2052年9月 4日 |
无 |
| 73 | 武夷运输 | 潭国用 （2005）第 00014 号 |
建阳潭城街道办 事处黄花山路3 号 |
作价入 股 |
178.70 | 2050年12 月3日 |
无 |
| 74 | 武夷运输 | 潭国用 （2005）第 00298 号 |
建阳潭城下考亭 | 作价入 股 |
29379.8 0 |
2055年2月 5日 |
无 |
| 75 | 岩运石化 | 杭国用 （2002）字 第7442 号 |
上杭加油站 | 出让 | 418.5 | 2042年11 月8日 |
无 |
| 76 | 岩运石化 | 龙国用 （2002）字 第200397 |
新罗区龙门镇石 埠村 |
出让 | 2771.9 | 2042年9月 19日 |
无 |
| 77 | 鸿升机动车 | 龙国用 （2003）第 200401 号 |
新罗区龙门镇石 埠村 |
出让 | 4897.50 | 2047年2月 22日 |
无 |
| 78 | 鸿升机动车 | 龙国用 （2003）第 200212 号 |
龙岩市新罗区龙 门镇石埠村 |
出让 | 1971.6 | 2052年9月 22日 |
无 |
| 79 | 凯通客运 | 龙国用 (2011)2001 77 |
新罗区龙门镇石 埠村、西陂镇石 桥村 |
出让 | 18797.4 | 2060年10 月27日 |
龙他项2013 第2365号 |
| 80 | 凯通客运 | 龙国用 (2011)2001 78 |
新罗区龙门镇石 埠村、西陂镇石 桥村 |
出让 | 27680.5 | 2060年10 月27日 |
龙他项2012 第3363号 |
| 81 | 武平投资 | 武国用 （2007）第 0234 |
武平县岩前镇工 业集中区 |
出让 | 3297.5 | 2057年1月 31日 |
无 |
| 82 | 武平投资 | 武国用 （2007）第 0233 |
武平县岩前镇工 业集中区 |
出让 | 3548.84 | 2057年1月 31日 |
无 |
| 83 | 武平投资 | 武国用 （2007）第 0232 |
武平县岩前镇工 业集中区 |
出让 | 3283.4 | 2057年1月 31日 |
无 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-126
龙洲股份配股说明书
| 序 号 |
使用 权人 |
土地证编 号 |
使用权 类型 |
面积 （㎡） |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座落 | 终止日期 | 他项权利 | |||||
| 84 | 武平投资 | 武国用 （2007）第 0231 |
武平县岩前镇工 业集中区 |
出让 | 3640.7 | 2057年1月 31日 |
无 |
| 85 | 武平投资 | 武国用 （2007）第 0230 |
武平县岩前镇工 业集中区 |
出让 | 3283.4 | 2057年1月 31日 |
无 |
| 86 | 武平投资 | 武国用 （2007）第 0229 |
武平县岩前镇工 业集中区 |
出让 | 3315.5 | 2057年1月 31日 |
无 |
| 87 | 武平投资 | 武国用 （2007）第 0227 |
武平县岩前镇工 业集中区 |
出让 | 3605.57 | 2057年1月 31日 |
无 |
| 88 | 天龙公交 | 顺国用 （2008）第 1-10675 号 |
顺昌县双溪中山 西路168号 |
出让 | 950.00 | 2052年5月 28日 |
无 |
| 89 | 天龙公交 | 顺国用 （2008）第 1-10676 号 |
顺昌县双溪中山 西路168号 |
出让 | 630.00 | 2044年6月 1日 |
无 |
| 90 | 天龙公交 | 顺国用 （2008）第 1-10677 号 |
顺昌县双溪中山 西路168号 |
出让 | 91.35 | 2058年7月 8日 |
无 |
| 91 | 天龙公交 | 顺国用 （2008）第 1-10678 号 |
顺昌县双溪中山 西路223号 |
作价入 股 |
115.34 | 2058年7月 8日 |
无 |
| 92 | 天龙公交 | 顺国用 （2008）第 1-10679 号 |
顺昌县双溪中山 西路168号 |
作价入 股 |
3070.00 | 2058年7月 8日 |
无 |
| 93 | 天龙公交 | 顺国用 （2008）第 1-10680 号 |
顺昌县双溪中山 西路241号 |
作价入 股 |
767.80 | 2058年7月 8日 |
无 |
| 94 | 天龙公交 | 顺国用 （2008）第 1-10737 号 |
顺昌县双溪中山 东路2号鸿昌大 厦 |
出让 | 7.02 | 2048年10 月23日 |
无 |
| 95 | 天龙公交 | 顺国用 （2008）第 1-10738 号 |
顺昌县双溪中山 西路243号第一 至四层 |
出让 | 142.69 | 2078年7月 31日 |
无 |
| 96 | 天龙公交 | 顺国用 （2008）第 1-10739 号 |
顺昌县双溪中山 西路223号第一 至五层 |
出让 | 140.44 | 2078年7月 31日 |
无 |
| 97 | 南平交通技 校 |
潭国用 （2005）第 00299 号 |
建阳潭城下考亭 | 作价入 股 |
37022.3 0 |
2055年2月 5日 |
无 |
| 98 | 南平交通技 校 |
潭国用 （2005）第 00300 号 |
建阳潭城下考亭 | 作价入 股 |
101366. 50 |
2055年2月 5日 |
无 |
| 99 | 东方公交 | 浦国用 (2013)第 2285号 |
浦城县兴华路 | 出让 | 8971.37 | 2051年1月 4日 |
无 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-127
龙洲股份配股说明书
| 序 号 |
使用 权人 |
土地证编 号 |
使用权 类型 |
面积 （㎡） |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座落 | 终止日期 | 他项权利 | |||||
| 100 | 武夷运输 | 潭国用 （2014）第 00711 号 |
童游街道童游新 区A区嘉禾北路 |
出让 | 6662.70 | 2047年6月 2日 |
潭他项2014 第0090号 |
| 101 | 武夷运输 | 潭国用 （2012）第 00741号 |
建阳市潭城街道 办事处民主南路 56号（胜德古街 南） |
出让 | 4.89 | 2051年7月 24日 |
无 |
| 102 | 武夷运输 | 潭国用 （2012）第 00742号 |
建阳市潭城街道 办事处民主南路 56号（胜德古街 南） |
出让 | 6.12 | 2051年7月 24日 |
无 |
| 103 | 武夷运输 | 潭国用 （2012）第 00743号 |
建阳市潭城街道 办事处民主南路 56号（胜德古街 南） |
出让 | 4.59 | 2051年7月 24日 |
无 |
| 104 | 武夷运输 | 潭国用 （2012）第 01385号 |
建阳市潭城街道 办事处民主南路 56号（胜德古街 南） |
出让 | 2.63 | 2051年7月 24日 |
无 |
| 105 | 武夷运输 | 顺国用 （2013）第 00727 号 |
顺昌县城南东路 131号 |
出让 | 6526.27 | 2048年1月 19日 |
无 |
| 106 | 武夷运输 | 饶市信国 用（2012） 第046 号 |
信州区解放路 26号2幢1-6、 1-7、1-8 |
出让 | 232.58 | 2040年10 月 |
无 |
| 107 | 武夷运输 | 饶市信国 用（2012） 第047 号 |
信州区解放路 26号1-1、2-1、 3-1、4-1 |
出让 | 212.51 | 2040年10 月 |
无 |
| 108 | 武夷运输 | 饶市信国 用（2012） 第048 号 |
信州区解放路 26号3幢n-1、 n-2 |
出让 | 148.15 | 2040年10 月 |
无 |
| 109 | 天南公交 | 铅国用 （2012）第 517 号 |
铅山县城南外环 路以北、道堂路 以东 |
出让 | 27342.3 | 2052年9月 10日 |
无 |
| 110 | 宏泰公交 | 连国用 （2013）第 0682 号 |
连城县城区环城 东路（县法院北 侧） |
出让 | 4174.40 | 2053年4月 1日 |
无 |
| 111 | 雪峰汽车 | 龙国用 （2013）第 005422号 |
新罗区龙门镇朝 前村319国道旁 侧（海西龙门物 流园二期汽车 4S 店B地块） |
出让 | 8244.60 | 2053年1月 24日 |
龙他项2013 第1584号 |
| 112 | 广东龙洲行 | 梅府国用 （2013）第 6113 号 |
梅县扶大高管会 所里村A地块 |
出让 | 21231.0 0 |
2083年2月 28日 |
无 |
| 113 | 梅州华奥 | 梅府国用 （2014）第 2131号 |
梅县区扶大高管 会所里村B地块 |
出让 | 22605.0 0 |
2053年2月 28日 |
无 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-128
龙洲股份配股说明书
| 序 号 |
使用 权人 |
土地证编 号 |
使用权 类型 |
面积 （㎡） |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座落 | 终止日期 | 他项权利 | |||||
| 114 | 广东龙洲行 | 梅府国用 （2013）第 6115 号 |
梅县扶大高管会 所里村C地块 |
出让 | 20183.0 0 |
2083年2月 28日 |
无 |
| 115 | 广东龙洲行 | 梅府国用 （2013）第 6116 号 |
梅县扶大高管会 所里村D地块 |
出让 | 14892.0 0 |
2083年2月 28日 |
梅府他项2014 第000096号 |
| 116 | 广东龙洲行 | 梅府国用 （2013）第 6117 号 |
梅县扶大高管会 所里村E地块 |
出让 | 7869.00 | 2083年2月 28日 |
无 |
| 117 | 武平龙洲 | 武国用 （2012）第 1335 号 |
武平县城厢乡文 溪村梦坑里 |
出让 | 33333.0 0 |
2062年10 月9日 |
无 |
| 118 | 梅州中宝 | 粤房地权 证梅县字 第 112013526 3 号 |
梅县扶大铁炉潭 加油站侧A地块 之二 |
出让 | 5934.00 | 2058年8月 22日 |
粤房地他项权 证梅县字第 2220123444号 |
| 119 | 梅州中宝 | 梅府国用 （2011）第 5077 号 |
梅县扶大铁炉潭 加油站侧A地块 之一 |
出让 | 3590.5 | 2058年8月 22日 |
无 |
| 120 | 武夷运输 | 武国用 （2011）第 03220号 |
武夷山国家旅游度 假区（武夷风情商 苑南区幢1层 S1-31 号店面） |
受让 | 187.5 | 2048年7月 28日 |
无 |
| 121 | 武夷运输 | 南国用 （2011）第 05403 号-1 |
南平市延平区西 芹镇水溪口 |
出让 | 20081.8 1 |
2061年6月 21日 |
无 |
| 122 | 天津市蔓莉 卫生制品有 限公司 |
房地证津 字第 109050901 456 号 |
天津市大港区大 港津岐公路东、 古林工业园区内 |
出让 | 20003.1 | 2056年12 月30日 |
无 |
| 123 | 龙岩市康兴 贸易有限公 司 |
龙国用 2014第 012768号 |
龙岩市新罗区西 城莲花小区 |
出让 | 2618.60 | 2062年3月 8日 |
无 |
注：公司武国用 2006 第 0266 号、武国用 2006 第 0267 号、武国用 2006 第 0268 号三块 土地均处于政府收储过程中。
2 、商标
公司拥有在中国注册的商标 176 件，有关公司注册商标的详细情况如下表：
| 序号 | 商标图样 | 注册号 | 证书所有者 | 专用权期限 | 取得方式 |
| 1 | 5688445 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 2 | 5688446 | 龙洲股份 | 2009.11.07至 2019.11.06 |
申请 | |
| 3 | 5688447 | 龙洲股份 | 2009.11.07至 2019.11.06 |
申请 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-129
龙洲股份配股说明书
| 序号 | 商标图样 | 注册号 | 证书所有者 | 专用权期限 | 取得方式 |
| 4 | 5688448 | 龙洲股份 | 2009.12.28至 2019.12.27 |
申请 | |
| 5 | 5688449 | 龙洲股份 | 2009.11.07至 2019.11.06 |
申请 | |
| 6 | 5688450 | 龙洲股份 | 2010.01.07至 2020.01.06 |
申请 | |
| 7 | 5688451 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 8 | 5688452 | 龙洲股份 | 2010.01.07至 2020.01.06 |
申请 | |
| 9 | 5688453 | 龙洲股份 | 2009.04.14至 2019.04.13 |
申请 | |
| 10 | 5688454 | 龙洲股份 | 2009.06.21至 2019.06.20 |
申请 | |
| 11 | 5688455 | 龙洲股份 | 2010.01.28至 2020.01.27 |
申请 | |
| 12 | 5688456 | 龙洲股份 | 2010.01.07至 2020.01.06 |
申请 | |
| 13 | 5688457 | 龙洲股份 | 2009.07.28至 2019.07.27 |
申请 | |
| 14 | 5688458 | 龙洲股份 | 2009.07.28至 2019.07.27 |
申请 | |
| 15 | 5688459 | 龙洲股份 | 2009.11.21至 2019.11.20 |
申请 | |
| 16 | 5688460 | 龙洲股份 | 2009.11.21至 2019.11.20 |
申请 | |
| 17 | 5688461 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 18 | 5688462 | 龙洲股份 | 2009.12.21至 2019.12.20 |
申请 | |
| 19 | 5688463 | 龙洲股份 | 2009.11.21至 2019.11.20 |
申请 | |
| 20 | 5688656 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 21 | 5688657 | 龙洲股份 | 2009.12.28至 2019.12.27 |
申请 | |
| 22 | 5688985 | 龙洲股份 | 2009.11.28至 2019.11.27 |
申请 | |
| 23 | 5688986 | 龙洲股份 | 2010.01.28至 2020.01.27 |
申请 | |
| 24 | 5688987 | 龙洲股份 | 2009.11.07至 2019.11.06 |
申请 | |
| 25 | 5688988 | 龙洲股份 | 2009.10.28至 2019.10.27 |
申请 | |
| 26 | 5688989 | 龙洲股份 | 2010.08.14至 2020.08.13 |
申请 | |
| 27 | 5688990 | 龙洲股份 | 2009.11.14至 2019.11.13 |
申请 | |
| 28 | 5688991 | 龙洲股份 | 2009.11.14至 2019.11.13 |
申请 | |
| 29 | 5688992 | 龙洲股份 | 2009.10.28至 2019.10.27 |
申请 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-130
龙洲股份配股说明书
| 序号 | 商标图样 | 注册号 | 证书所有者 | 专用权期限 | 取得方式 |
| 30 | 5688993 | 龙洲股份 | 2009.11.14至 2019.11.13 |
申请 | |
| 31 | 5688994 | 龙洲股份 | 2009.11.14至 2019.11.13 |
申请 | |
| 32 | 5688995 | 龙洲股份 | 2009.07.21至 2019.07.20 |
申请 | |
| 33 | 5688996 | 龙洲股份 | 2010.01.28至 2020.01.27 |
申请 | |
| 34 | 5688997 | 龙洲股份 | 2009.12.07至 2019.12.06 |
申请 | |
| 35 | 5688998 | 龙洲股份 | 2009.08.28至 2019.08.27 |
申请 | |
| 36 | 5688999 | 龙洲股份 | 2009.09.28至 2019.09.27 |
申请 | |
| 37 | 5689000 | 龙洲股份 | 2009.09.28至 2019.09.27 |
申请 | |
| 38 | 5689001 | 龙洲股份 | 2009.09.28至 2019.09.27 |
申请 | |
| 39 | 5689002 | 龙洲股份 | 2010.08.21至 2020.08.20 |
申请 | |
| 40 | 5689003 | 龙洲股份 | 2010.06.14至 2020.06.13 |
申请 | |
| 41 | 5689004 | 龙洲股份 | 2009.11.07至 2019.11.06 |
申请 | |
| 42 | 6514274 | 龙洲股份 | 2010.07.14至 2020.07.13 |
申请 | |
| 43 | 6514275 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 44 | 6514276 | 龙洲股份 | 2010.07.14至 2020.07.13 |
申请 | |
| 45 | 6514277 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 46 | 6514278 | 龙洲股份 | 2010.05.28至 2020.05.27 |
申请 | |
| 47 | 6514279 | 龙洲股份 | 2010.03.21至 2020.03.20 |
申请 | |
| 48 | 6514280 | 龙洲股份 | 2010.03.21至 2020.03.20 |
申请 | |
| 49 | 6514281 | 龙洲股份 | 2010.04.07至 2020.04.06 |
申请 | |
| 50 | 6514282 | 龙洲股份 | 2010.05.14至 2020.05.13 |
申请 | |
| 51 | 6514283 | 龙洲股份 | 2010.12.07至 2020.12.06 |
申请 | |
| 52 | 6514284 | 龙洲股份 | 2010.03.21至 2020.03.20 |
申请 | |
| 53 | 6514285 | 龙洲股份 | 2010.06.07至 2020.06.06 |
申请 | |
| 54 | 6514286 | 龙洲股份 | 2010.04.07至 2020.04.06 |
申请 | |
| 55 | 6514287 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-131
龙洲股份配股说明书
| 序号 | 商标图样 | 注册号 | 证书所有者 | 专用权期限 | 取得方式 |
| 56 | 6514288 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 57 | 6514289 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 58 | 6514290 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 59 | 6514291 | 龙洲股份 | 2010.06.14至 2020.06.13 |
申请 | |
| 60 | 6514292 | 龙洲股份 | 2010.05.07至 2020.05.06 |
申请 | |
| 61 | 6514293 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 62 | 6514324 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 63 | 6514325 | 龙洲股份 | 2010.03.07至 2020.03.06 |
申请 | |
| 64 | 6514326 | 龙洲股份 | 2010.06.07至 2020.06.06 |
申请 | |
| 65 | 6514327 | 龙洲股份 | 2010.05.28至 2020.05.27 |
申请 | |
| 66 | 6514328 | 龙洲股份 | 2010.06.07至 2020.06.06 |
申请 | |
| 67 | 6514329 | 龙洲股份 | 2011.05.14至 2021.05.13 |
申请 | |
| 68 | 6514330 | 龙洲股份 | 2011.04.28至 2021.04.27 |
申请 | |
| 69 | 6514331 | 龙洲股份 | 2010.06.07至 2020.06.06 |
申请 | |
| 70 | 6514332 | 龙洲股份 | 2010.05.28至 2020.05.27 |
申请 | |
| 71 | 6514333 | 龙洲股份 | 2010.09.21至 2020.09.20 |
申请 | |
| 72 | 6514334 | 龙洲股份 | 2010.07.21至 2020.07.20 |
申请 | |
| 73 | 6514335 | 龙洲股份 | 2010.07.21至 2020.07.20 |
申请 | |
| 74 | 6514336 | 龙洲股份 | 2010.09.21至 2020.09.20 |
申请 | |
| 75 | 6514337 | 龙洲股份 | 2010.07.21至 2020.07.20 |
申请 | |
| 76 | 6514338 | 龙洲股份 | 2010.07.14至 2020.07.13 |
申请 | |
| 77 | 6514339 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 78 | 6514340 | 龙洲股份 | 2010.09.21至 2020.09.20 |
申请 | |
| 79 | 6514341 | 龙洲股份 | 2009.12.07至 2019.12.06 |
申请 | |
| 80 | 6514342 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 81 | 6514343 | 龙洲股份 | 2010.02.07至 2020.02.06 |
申请 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-132
龙洲股份配股说明书
| 序号 | 商标图样 | 注册号 | 证书所有者 | 专用权期限 | 取得方式 |
| 82 | 6514351 | 龙洲股份 | 2010.12.07至 2020.12.06 |
申请 | |
| 83 | 6514352 | 龙洲股份 | 2010.12.07至 2020.12.06 |
申请 | |
| 84 | 6514353 | 龙洲股份 | 2010.12.07至 2020.12.06 |
申请 | |
| 85 | 6514344 | 龙洲股份 | 2010.07.07至 2020.07.06 |
申请 | |
| 86 | 6514345 | 龙洲股份 | 2010.07.07至 2020.07.06 |
申请 | |
| 87 | 6514346 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 88 | 6514347 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 89 | 6514348 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 90 | 6514349 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 91 | 6514350 | 龙洲股份 | 2010.04.07至 2020.04.06 |
申请 | |
| 92 | 6514354 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 93 | 6514355 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 94 | 6514356 | 龙洲股份 | 2010.03.21至 2020.03.20 |
申请 | |
| 95 | 6514357 | 龙洲股份 | 2010.03.21至 2020.03.20 |
申请 | |
| 96 | 6514358 | 龙洲股份 | 2010.04.07至 2020.04.06 |
申请 | |
| 97 | 6514359 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 98 | 6514360 | 龙洲股份 | 2010.06.07至 2020.06.06 |
申请 | |
| 99 | 6514361 | 龙洲股份 | 2010.03.21至 2020.03.20 |
申请 | |
| 100 | 6514362 | 龙洲股份 | 2010.04.07至 2020.04.06 |
申请 | |
| 101 | 6514363 | 龙洲股份 | 2010.04.07至 2020.04.06 |
申请 | |
| 102 | 6514364 | 龙洲股份 | 2010.05.28至 2020.05.27 |
申请 | |
| 103 | 6514365 | 龙洲股份 | 2010.06.07至 2020.06.06 |
申请 | |
| 104 | 6514366 | 龙洲股份 | 2011.05.14至 2021.05.13 |
申请 | |
| 105 | 6514367 | 龙洲股份 | 2010.06.07至 2020.06.06 |
申请 | |
| 106 | 6514368 | 龙洲股份 | 2010.06.07至 2020.06.06 |
申请 | |
| 107 | 6514369 | 龙洲股份 | 2010.05.28至 2020.05.27 |
申请 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-133
龙洲股份配股说明书
| 序号 | 商标图样 | 注册号 | 证书所有者 | 专用权期限 | 取得方式 |
| 108 | 6514370 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 109 | 6514371 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 110 | 6514372 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 111 | 6514373 | 龙洲股份 | 2010.06.07至 2020.06.06 |
申请 | |
| 112 | 6514474 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 113 | 6514475 | 龙洲股份 | 2010.09.21至 2020.09.20 |
申请 | |
| 114 | 6514476 | 龙洲股份 | 2010.07.21至 2020.07.20 |
申请 | |
| 115 | 6514477 | 龙洲股份 | 2009.12.07至 2019.12.06 |
申请 | |
| 116 | 6514478 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 117 | 6514479 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 118 | 6514480 | 龙洲股份 | 2009.12.07至 2019.12.06 |
申请 | |
| 119 | 6514481 | 龙洲股份 | 2010.03.28至 2020.03.27 |
申请 | |
| 120 | 6514482 | 龙洲股份 | 2009.12.07至 2019.12.06 |
申请 | |
| 121 | 6514483 | 龙洲股份 | 2010.06.14至 2020.06.13 |
申请 | |
| 122 | 6514776 | 龙洲股份 | 2011.01.07至 2021.01.06 |
申请 | |
| 123 | 6514777 | 龙洲股份 | 2011.01.07至 2021.01.06 |
申请 | |
| 124 | 6514778 | 龙洲股份 | 2010.11.28至 2020.11.27 |
申请 | |
| 125 | 6514779 | 龙洲股份 | 2010.07.21至 2020.07.20 |
申请 | |
| 126 | 6514780 | 龙洲股份 | 2010.07.21至 2020.07.20 |
申请 | |
| 127 | 6514781 | 龙洲股份 | 2010.09.21至 2020.09.20 |
申请 | |
| 128 | 6514782 | 龙洲股份 | 2010.07.21至 2020.07.20 |
申请 | |
| 129 | 6514783 | 龙洲股份 | 2010.07.14至 2020.07.13 |
申请 | |
| 130 | 7000448 | 龙洲股份 | 2010.07.28至 2020.07.27 |
申请 | |
| 131 | 7000450 | 龙洲股份 | 2010.06.14至 2020.06.13 |
申请 | |
| 132 | 7000451 | 龙洲股份 | 2010.07.28至 2020.07.27 |
申请 | |
| 133 | 7000455 | 龙洲股份 | 2010.07.28至 2020.07.27 |
申请 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-134
龙洲股份配股说明书
| 序号 | 商标图样 | 注册号 | 证书所有者 | 专用权期限 | 取得方式 |
| 134 | 7000456 | 龙洲股份 | 2010.09.21至 2020.09.20 |
申请 | |
| 135 | 7000457 | 龙洲股份 | 2010.06.07至 2020.06.06 |
申请 | |
| 136 | 7000458 | 龙洲股份 | 2010.06.07至 2020.06.06 |
申请 | |
| 137 | 7001858 | 龙洲股份 | 2010.07.28至 2020.07.27 |
申请 | |
| 138 | 7001864 | 龙洲股份 | 2010.06.07至 2020.06.06 |
申请 | |
| 139 | 7001876 | 龙洲股份 | 2010.06.07至 2020.06.06 |
申请 | |
| 140 | 7001887 | 龙洲股份 | 2010.09.28至 2020.09.27 |
申请 | |
| 141 | 7001891 | 龙洲股份 | 2010.09.21至 2020.09.20 |
申请 | |
| 142 | 7001895 | 龙洲股份 | 2010.09.21至 2020.09.20 |
申请 | |
| 143 | 7001899 | 龙洲股份 | 2010.05.28至 2020.05.27 |
申请 | |
| 144 | 7001905 | 龙洲股份 | 2010.05.21至 2020.05.20 |
申请 | |
| 145 | 7001917 | 龙洲股份 | 2010.06.14至 2020.06.13 |
申请 | |
| 146 | 7001932 | 龙洲股份 | 2010.06.28至 2020.06.27 |
申请 | |
| 147 | 7001938 | 龙洲股份 | 2010.09.07至 2020.09.06 |
申请 | |
| 148 | 7001944 | 龙洲股份 | 2010.06.28至 2020.06.27 |
申请 | |
| 149 | 7001948 | 龙洲股份 | 2010.06.07至 2020.06.06 |
申请 | |
| 150 | 7001955 | 龙洲股份 | 2010.06.07至 2020.06.06 |
申请 | |
| 151 | 7001958 | 龙洲股份 | 2010.09.07至 2020.09.06 |
申请 | |
| 152 | 7001962 | 龙洲股份 | 2010.09.07至 2020.09.06 |
申请 | |
| 153 | 7001965 | 龙洲股份 | 2010.09.07至 2020.09.06 |
申请 | |
| 154 | 7001968 | 龙洲股份 | 2010.08.28至 2020.08.27 |
申请 | |
| 155 | 7001973 | 龙洲股份 | 2010.09.07至 2020.09.06 |
申请 | |
| 156 | 7001978 | 龙洲股份 | 2010.09.07至 2020.09.06 |
申请 | |
| 157 | 7001982 | 龙洲股份 | 2010.08.28至 2020.08.27 |
申请 | |
| 158 | 7001987 | 龙洲股份 | 2010.06.21至 2020.06.20 |
申请 | |
| 159 | 7001996 | 龙洲股份 | 2010.05.28至 2020.05.27 |
申请 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-135
龙洲股份配股说明书
| 序号 | 商标图样 | 注册号 | 证书所有者 | 专用权期限 | 取得方式 |
| 160 | 7001998 | 龙洲股份 | 2010.06.21至 2020.06.20 |
申请 | |
| 161 | 7001999 | 龙洲股份 | 2010.05.28至 2020.05.27 |
申请 | |
| 162 | 7002001 | 龙洲股份 | 2010.05.28至 2020.05.27 |
申请 | |
| 163 | 7002003 | 龙洲股份 | 2010.06.21至 2020.06.20 |
申请 | |
| 164 | 7002005 | 龙洲股份 | 2010.08.14至 2020.08.13 |
申请 | |
| 165 | 7002007 | 龙洲股份 | 2010.07.07至 2020.07.06 |
申请 | |
| 166 | 7002012 | 龙洲股份 | 2010.07.07至 2020.07.06 |
申请 | |
| 167 | 7002013 | 龙洲股份 | 2010.07.07至 2020.07.06 |
申请 | |
| 168 | 7002014 | 龙洲股份 | 2010.10.14至 2020.10.13 |
申请 | |
| 169 | 7002015 | 龙洲股份 | 2010.07.07至 2020.07.06 |
申请 | |
| 170 | 7002016 | 龙洲股份 | 2010.10.07至 2020.10.06 |
申请 | |
| 171 | 7002017 | 龙洲股份 | 2010.10.14至 2020.10.13 |
申请 | |
| 172 | 7002018 | 龙洲股份 | 2010.07.28至 2020.07.27 |
申请 | |
| 173 | 7002020 | 龙洲股份 | 2010.07.28至 2020.07.27 |
申请 | |
| 174 | 7002024 | 龙洲股份 | 2010.07.28至 2020.07.27 |
申请 | |
| 175 | 1511944 | 武夷运输 | 2001.01.21至 2021.01.20 |
更名 | |
| 176 | 5748894 | 闽西快运 | 2010.05.14至 2020.05.13 |
申请 |
目前，公司拥有的商标均由公司自行使用，并未许可他人使用。
3 、专利技术
目前，公司不存在发明专利、实用新型、外观设计等专利技术。
九、特许经营权情况
（一）道路运输经营许可
-
1 、发行人目前取得道路运输经营许可情况
-
（ 1 ）道路运输经营许可证（班线及旅游客运）
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-136
龙洲股份配股说明书
| 序 号 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 许可单位 | 证书号 | 许可经营范围 | 有效期限至 | |
| 1 | 龙洲股份 | 福建省运输 管理局 |
闽交运管许可龙字 350800100001号 |
县内班车客运；县际班车客运； 市际班车客运；省际班车客运； 省际（旅游）包车客运；客运 站经营 |
2018.06.30 |
| 2 | 龙洲股份 龙岩客运分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可龙字 350800100001-01号 |
县内班车客运；县际班车客运； 市际班车客运；省际班车客运； 省际（旅游）包车客运 |
2018.06.30 |
| 3 | 龙洲股份 永定分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可龙字 350800100001-02号 |
县内班车客运；县际班车客运； 市际班车客运；省际班车客运； 省际（旅游）包车客运 |
2018.06.30 |
| 4 | 龙洲股份 上杭分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可龙字 350800100001-03号 |
县内班车客运；县际班车客运； 市际班车客运；省际班车客运； 省际（旅游）包车客运 |
2018.06.30 |
| 5 | 龙洲股份 武平分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可龙字 350800100001-04号 |
县内班车客运；县际班车客运； 市际班车客运；省际班车客运； 省际（旅游）包车客运 |
2018.06.30 |
| 6 | 龙洲股份 长汀分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可龙字 350800100001-05号 |
县内班车客运；县际班车客运； 市际班车客运；省际班车客运； 省际（旅游）包车客运 |
2018.06.30 |
| 7 | 龙洲股份 连城分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可龙字 350800100001-06号 |
县内班车客运；县际班车客运； 市际班车客运；省际班车客运； 省际（旅游）包车客运 |
2018.06.30 |
| 8 | 龙洲股份 漳平分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可龙字 350800100001-07号 |
县内班车客运；县际班车客运； 市际班车客运；省际（旅游） 包车客运 |
2018.06.30 |
| 9 | 闽西快运 | 福建省运输 管理局 |
闽交运管许可龙字 350800100002 号 |
市际班车客运；省际班车客运； 省际（旅游）包车客运 |
2018.06.30 |
| 10 | 宏祥公交 | 长汀县 运输管理所 |
闽交运管许可龙字 350821300082 号 |
县内班车客运；县内（旅游） 包车客运；城市公交 |
2018.09.02 |
| 11 | 维农客运 | 长汀县 运输管理所 |
闽交运政许可龙字 350821200005 号 |
县内班车客运；县内（旅游） 包车客运 |
2016.04.17 |
| 12 | 龙翔公交 | 福建省 运输管理局 |
闽交运管许可龙字 350822100001 号 |
县内班车客运；县际班车客运； 省际（旅游）包车客运 |
2018.06.30 |
| 13 | 宏源公交 | 龙岩市道路 运输管理处 |
闽交运管许可龙字 350824100002 号 |
县内班车客运；县际（旅游） 包车客运 |
2018.06.30 |
| 14 | 山海旅游 | 福建省运输 管理局 |
闽交运管许可龙字 350800100004 号 |
省际（旅游）包车客运 | 2018.06.30 |
| 15 | 山海旅游 闽西旅游车队 |
福建省 运输管理局 |
闽交运管许可龙字 350800100004-01 号 |
省际（旅游）包车客运 | 2018.06.30 |
| 16 | 山海旅游 上杭分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可龙字 350800100004-02 号 |
省际（旅游）包车客运 | 2018.06.30 |
| 17 | 山海旅游 冠豸山旅游车队 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可龙字 350800100004-03 号 |
省际（旅游）包车客运 | 2018.06.30 |
| 18 | 山海旅游 武平分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可龙字 350800100004-04 号 |
省际（旅游）包车客运 | 2018.06.30 |
| 19 | 山海旅游 长汀分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可龙字 350800100004-05号 |
省际（旅游）包车客运 | 2018.06.30 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-137
龙洲股份配股说明书
| 序 号 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 许可单位 | 证书号 | 许可经营范围 | 有效期限至 | |
| 20 | 山海旅游 漳平分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可龙字 350800100004-06 号 |
省际（旅游）包车客运 | 2018.06.30 |
| 21 | 土楼旅游 | 福建省运输 管理局 |
闽交运管许可龙字 350800100016 号 |
省际（旅游）包车客运 | 2018.06.30 |
| 22 | 武夷运输 | 福建省运输 管理局 |
闽交运管许可南字 350702000001 |
县内班车客运；县际班车客运； 市际班车客运；省际班车客运； 省际包车客运；普通货运；客 运站经营；货运站（场）经营 |
2018.06.30 |
| 23 | 武夷运输 邵武分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可南字 350702000001-01号 |
县内班车客运、县际班车客运； 市际班车客运；省际班车客运； 省际包车客运； |
2018.06.30 |
| 24 | 武夷运输 光泽分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可南字 350702000001-02号 |
县内班车客运、县内包车客运； 县际班车客运、县际包车客运； 市际班车客运、市际包车客运； 省际班车客运、省际包车客运 |
2018.06.30 |
| 25 | 武夷运输 武夷山分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可南字 350702000001-03号 |
县内班车客运；县际班车客运、 市际班车客运、省际班车客运、 省际包车客运；普通货运 |
2018.06.30 |
| 26 | 武夷运输 浦城分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可南字 350702000001-04号 |
县内班车客运；县际班车客运； 市际班车客运；省际班车客运； 省际包车客运；普通货运 |
2018.06.30 |
| 27 | 武夷运输 松溪分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可南字 350702000001-05号 |
县内班车客运；县际班车客运； 市际班车客运；省际班车客运； 省际包车客运；普通货运 |
2018.06.30 |
| 28 | 武夷运输 政和分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可南字 350702000001-06号 |
县内班车客运；县际班车客运、 市际班车客运；省际班车客运， 省际包车客运；普通货运 |
2018.06.30 |
| 29 | 武夷运输 建瓯分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可南字 350702000001-07号 |
县内班车客运；县际班车客运； 市际班车客运；省际班车客运； 省际包车客运 |
2018.06.30 |
| 30 | 武夷运输 建阳分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可南字 350702000001-08号 |
县内班车客运；县际班车客运； 市际班车客运；省际班车客运、 普通货运；省际包车客运 |
2018.06.30 |
| 31 | 武夷运输 顺昌分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可南字 350702000001-09号 |
县内班车客运；县际班车客运； 市际班车客运；省际班车客运； 省际包车客运；普通货运 |
2018.06.30 |
| 32 | 武夷运输 南平分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可南字 350702000001-10号 |
县内班车客运；县际班车客运； 市际班车客运；省际班车客运； 省际包车客运；普通货运 |
2018.06.30 |
| 33 | 武夷运输 闽北快运分公司 |
福建省运输 管理局 |
闽交运管许可南字 350702000001-2 号 |
县际班车客运；市际班车客运； 省际班车客运；省际包车客运 |
2018.06.30 |
| 34 | 武夷快速运输有 限公司 |
福建省 运输管理局 |
闽交运管许可南字 350702000761 |
市际班车客运；市际包车客运； | 2018.06.30 |
| 35 | 龙永翔旅游 | 福建省 运输管理局 |
闽交运管许可南字 350782000003 |
县内（旅游）包车客运；市际 （旅游）包车客运；省际（旅 游）包车客运 |
2018.06.30 |
| 36 | 邵武中旅旅游 | 福建省运输 管理局 |
闽交运管许可南字 350781000502号 |
省际（旅游）包车客运 | 2015.08.09 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-138
龙洲股份配股说明书
| 序 号 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 许可单位 | 证书号 | 许可经营范围 | 有效期限至 | |
| 37 | 天宇旅游 | 福建省 运输管理局 |
闽交运管许可南字 350702001266 号 |
省际（旅游）包车客运 | 2016.01.24 |
| 38 | 天南公交 | 铅山县道路 运输管理所 |
赣交运管许可饶字 361124100010 号 |
县内班车客运、县内包车客运、 县际包车客运 |
2017.08.19 |
| 39 | 天龙公交 | 福建省 运输管理局 |
闽交运管许可南字 350721000587号 |
县内班车客运；县际班车客运； 市际班车客运；县内包车客运； 县际包车客运；市际包车客运 |
2018.06.30 |
| 40 | 南平南福快运 | 福建省 运输管理局 |
闽交运管许可南字 350702000762号 |
市际班车客运、市际包车客运 | 2018.06.30 |
（ 2 ）道路经营许可证（货运）
| 序 号 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 许可单位 | 证书号 | 许可经营范围 | 有效期限至 | |
| 1 | 龙洲股份 | 龙岩市道路运输管理 处 |
闽交运管许可龙字 350802300153 号 |
普通货运 | 2018.07.31 |
| 2 | 龙岩物流 | 龙岩市新罗区运输管 理所 |
闽交运管许可龙字 350802300085 号 |
普通货运 | 2018.07.17 |
| 3 | 武平物流 | 武平县 运输管理所 |
闽交运管许可龙字 350824300010 号 |
普通货运 | 2018.08.31 |
| 4 | 上杭物流 | 上杭县运管理所 | 闽交运管许可龙字 第35082300012 号 |
普通货运 | 2017.12.09 |
| 5 | 路东物流 | 厦门市道路运输管理 处 |
闽交运管许可厦字 第350201001572 号 |
普通货运；货物专用运 输（灌式） |
2018.11.16 |
| 6 | 武夷运输 武夷山分公司 货运站 |
武夷山市运输管理所 | 闽交运管许可南字 350702000001-17 号 |
普通货运；货物专用运 输（集装箱）；零担； 大型物件运输（一）； 货运站（场）经营 |
2018.06.30 |
| 7 | 武夷运输 松溪分公司 |
松溪县运输管理所 | 闽交运管许可南字 350702000001-19 号 |
货运场（站）经营 | 2018.06.30 |
| 8 | 南平市 闽运出租汽车 有限公司 |
延平区运输管理所 | 闽交运管许可南字 350702000786号 |
出租汽车客运；普通货 运 |
2018.09.30 |
| 9 | 南平嘉顺物流 | 延平区运输管理所 | 闽交运管许可南字 350702002668号 |
普通货运 | 2015.10.24 |
（ 3 ）道路经营许可证（出租汽车）
| 序 号 |
公司名称 | 许可经营范 围 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 许可单位 | 证书号 | 有效期限至 | |||
| 1 | 龙洲股份 | 福建省龙岩市 交通运输局 |
闽交运管许可龙字租 350800100001 号 |
出租汽车客 运 |
2018.06.30 |
| 2 | 龙洲股份 永定分公司 |
福建省龙岩市 交通运输局 |
闽交运管许可龙字租 350800100001-02 号 |
出租汽车客 运 |
2018.06.30 |
| 3 | 龙洲股份 武平分公司 |
福建省龙岩市 交通运输局 |
闽交运管许可龙字租 350800100001-04号 |
出租汽车客 运 |
2018.06.30 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-139
龙洲股份配股说明书
| 序 号 |
许可经营范 围 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 许可单位 | 证书号 | 有效期限至 | ||
| 4 | 龙洲股份 长汀分公司 |
福建省龙岩市 交通运输局 |
闽交运管许可龙字租 350800100001-05 号 |
出租汽车客 运 |
2018.06.30 |
| 5 | 龙洲股份 连城分公司 |
福建省龙岩市 交通运输局 |
闽交运管许可龙字租 350800100001-06 号 |
出租汽车客 运 |
2018.06.30 |
| 6 | 龙洲股份 漳平分公司 |
福建省龙岩市 交通运输局 |
闽交运管许可龙字租 350800100001-07 号 |
出租汽车客 运 |
2018.06.30 |
| 7 | 龙洲股份 出租客运分公司 |
福建省龙岩市 交通运输局 |
闽交运管许可龙字租 350800100001-08 号 |
出租汽车客 运 |
2018.06.30 |
| 8 | 龙达运输 | 福建省龙岩市 交通运输局 |
闽交运管许可龙字租 350800100015 |
出租汽车客 运 |
2018.06.30 |
| 9 | 宏祥公交 | 龙岩市道路运 输管理处 |
闽交运管许可龙字租 350821100001 号 |
出租汽车客 运 |
2018.12.25 |
| 10 | 宏达公交 | 龙岩市道路运 输管理处 |
闽交运管许可龙字租 350800100003 |
出租汽车客 运 |
2017.07.17 |
| 11 | 建阳小车 | 建阳市运输管 理所 |
闽交运管许可南字 350784000002 号 |
出租汽车客 运 |
2018.06.30 |
| 12 | 闽运出租汽车有 限公司 |
延平区运输管 理所 |
闽交运管许可南字 350702000786 号 |
出租汽车客 运；普通货运 |
2018.09.30 |
| 13 | 武夷山市闽运出 租汽车有限公司 |
武夷山市运输 管理所 |
闽交运管许可南字 350782000005 号 |
出租汽车客 运 |
2018.06.30 |
| 14 | 上饶市天顺出租 汽车有限公司 |
江西省上饶市 道路运输管理 征稽处 |
赣交运管许可饶字 361100100088号 |
客运出租运 输 |
2016.09.30 |
| 15 | 浦城县嘉盛出租 汽车有限公司 |
浦城县运输管 理所 |
闽交运管许可南字 350722002088 |
出租汽车客 运 |
2016.12.14 |
（ 4 ）道路经营许可证（客运站）
| 序 号 |
许可经营范 围 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 客运站名称 | 许可单位 | 证书号 | 有效期限至 | ||
| 1 |
龙洲股份龙岩汽车客 运中心站 |
龙岩市新罗区运 输管理所 |
闽交运管许可龙 字350802300080 号 |
客运站经 营 |
2018.12.31 |
| 2 | 龙洲股份龙岩客运站 | 龙岩市新罗区运 输管理所 |
闽交运管许可龙 字350802200001 号 |
客运站经 营 |
2018.12.31 |
| 3 |
龙洲股份龙岩公用客 运站 |
龙岩市新罗区运 输管理所 |
闽交运管许可龙 字350802200002 号 |
客运站经 营 |
2018.12.31 |
| 4 |
龙洲股份永定分公司 永定汽车站 |
永定县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350822200002 号 |
客运站经 营 |
2018.07.29 |
| 5 |
龙洲股份武平分公司 武平汽车站 |
武平县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350824200001 号 |
客运站经 营 |
2015.09.09 |
| 6 |
龙洲股份武平分公司 十方汽车站 |
武平县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350824200002 号 |
客运站经 营 |
2018.12.09 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-140
龙洲股份配股说明书
| 序 号 |
许可经营范 围 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 客运站名称 | 许可单位 | 证书号 | 有效期限至 | ||
| 7 | 龙洲股份武平分公司 下坝汽车站 |
武平县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350824200005 号 |
客运站经 营 |
2018.12.09 |
| 8 | 龙洲股份武平分公司 岩前汽车站 |
武平县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350824200004 号 |
客运站经 营 |
2018.12.09 |
| 9 | 龙洲股份武平分公司 桃溪汽车站 |
武平县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350824200006 号 |
客运站经 营 |
2018.12.09 |
| 10 | 龙洲股份武平分公司 象洞汽车站 |
武平县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350824200007 号 |
客运站经 营 |
2018.12.09 |
| 11 | 龙洲股份武平分公司 民主汽车站 |
武平县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350824200009 号 |
客运站经 营 |
2018.12.09 |
| 12 | 龙洲股份武平分公司 东留汽车站 |
武平县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350824200011 号 |
客运站经 营 |
2018.12.09 |
| 13 | 龙洲股份武平分公司 中堡汽车站 |
武平县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350824200012 号 |
客运站经 营 |
2018.12.09 |
| 14 | 龙洲股份武平分公司 武东汽车站 |
武平县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350824200013 号 |
客运站经 营 |
2018.12.09 |
| 15 | 龙洲股份武平分公司 湘店汽车站 |
武平县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350824200014 号 |
客运站经 营 |
2018.12.09 |
| 16 | 龙洲股份武平分公司 中山汽车站 |
武平县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350824200015 号 |
客运站经 营 |
2018.12.09 |
| 17 | 龙洲股份武平分公司 大禾汽车站 |
武平县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350824200016 号 |
客运站经 营 |
2018.12.09 |
| 18 | 龙洲股份武平分公司 中赤汽车站 |
武平县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350824200017 号 |
客运站经 营 |
2018.12.09 |
| 19 | 龙洲股份连城汽车站 | 连城县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350825200001 号 |
客运站经 营 |
2018.07.01 |
| 20 | 龙洲股份上杭分公司 汽车站 |
上杭县运输管理 所 |
闽交运管许可杭 字350823200001 号 |
客运站经 营 |
2018.06.30 |
| 21 | 龙洲股份漳平汽车客 运中心站 |
漳平市运输管理 所 |
闽交运管许可漳 字350881300018 号 |
客运站经 营 |
2018.07.31 |
| 22 | 龙洲股份坪埔客运站 | 上杭县运输管理 所 |
闽交运管许可杭 字350823200007 号 |
客运站经 营 |
2018.06.30 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-141
龙洲股份配股说明书
| 序 号 |
许可经营范 围 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 客运站名称 | 许可单位 | 证书号 | 有效期限至 | ||
| 23 | 龙洲股份长汀分公司 汽车站 |
长汀县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350821300076 |
客运站经 营 |
2020.07.09 |
| 24 | 长汀涂坊客运站 | 长汀县运输管理 所 |
闽交运管许可龙 字350821300068 |
客运站经 营 |
2016.02.28 |
| 25 | 武夷运输南平汽车站 | 延平区运输管理 所 |
闽交运管许可南 字350702001183 号 |
客运站经 营 |
2018.11.09 |
| 26 | 武夷运输邵武汽车站 | 邵武市运输管理 所 |
闽交运管许可南 字350781000002 号 |
客运站经 营 |
2018.06.30 |
| 27 | 武夷运输光泽汽车站 | 光泽县运输管理 所 |
闽交运管许可南 字350723000008 号 |
客运站经 营 |
2018.06.30 |
| 28 | 武夷山度假区简易车 站 |
武夷山市运输管 理所 |
闽交运管许可南 字350782000426 号 |
客运站经 营 |
2018.06.30 |
| 29 | 武夷运输武夷山分公 司汽车站 |
武夷山市运输管 理所 |
闽交运管许可南 字350782000010 号 |
客运站经 营 |
2018.06.30 |
| 30 | 武夷运输松溪汽车站 | 松溪县运输管理 所 |
闽交运管许可南 字350724000005 号 |
客运站经 营 |
2018.06.30 |
| 31 | 武夷运输政和汽车站 | 政和县运输管理 所 |
闽交运管许可南 字350725000002 号 |
客运站经 营 |
2018.06.30 |
| 32 | 武夷运输建瓯汽车站 | 建瓯市运输管理 所 |
闽交运管许可南 字350783000168 号 |
客运站经 营 |
2018.09.08 |
| 33 | 武夷运输建阳汽车站 | 建阳市运输管理 所 |
闽交运管许可南 字350784001099 号 |
客运站经 营 |
2018.06.30 |
| 34 | 武夷运输顺昌汽车站 | 顺昌县运输管理 所 |
闽交运管许可南 字350721000006 号 |
客运站经 营 |
2018.06.30 |
| 35 | 武夷运输浦城汽车站 | 浦城县运输管理 所 |
闽交运管许可南 字350722002073 号 |
客运站经 营 |
2015.12.06 |
| 36 | 水北汽车站 | 邵武市运输管理 所 |
闽交运管许可南 字350781000380 号 |
客运站经 营 |
2018.06.30 |
（ 5 ）公交客运经营许可
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 许可单位 | 许可经营范围 | 有效期限至 | |
| 1 | 宏祥公交 | 长汀县城乡规划建设局 | 城市客运 | 2022.10.30 |
| 2 | 龙翔公交 | 永定县人民政府 | 城市公共交通运输（含出租 车）、公共交通站场经营 |
2034年 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-142
龙洲股份配股说明书
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 许可单位 | 许可经营范围 | 有效期限至 | |
| 3 | 宏源公交 | 武平县城乡规划建设局 | 城市公共汽车运输城市公交 业务 |
2038年 |
| 4 | 宏泰公交 | 连城县城乡规划建设局 | 城乡公共交通、城市公共交 通、城市公共交通站场经营 |
2031年 |
| 5 | 宏盛公交 | 漳平市城乡规划建设局 | 城市公共客运交通（不含城市 出租车、旅游车等） |
2021.1.22 |
| 6 | 天南公交 | 铅山县公路运输管理所 | 城市公共交通及城乡公共客 运班线 |
2017.10.20 |
| 7 | 天龙公交 | 顺昌县建设局 | 城乡公共交通、城市公共交通 及城市公共交通站场经营等 城市公交业务 |
2030年 |
| 8 | 光泽公交 | 光泽县建设局 | 城乡公共交通、城市公共交通 及城市公共交通站场经营等 城市公交业务 |
2030年 |
| 9 | 建阳公交 | 建阳市建设局 | 城乡公共交通、城市公共交 通、城市公共交通站场经营 |
2023.12 |
| 10 | 武夷公交 | 武夷山市交通局 | 客运8路特许经营权 | 2026.11 |
| 11 | 宏达公交 | 上杭县交通局； 上杭县城乡建设规划局 |
城市公共交通业务 | - |
（ 6 ）水路运输经营许可证
| 序号 | 公司名称 | 许可单位 | 证书号 | 许可经营范围 | 有效期限至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙洲股份 | 龙岩市 水路运输管理处 |
闽70001号 | 旅客运输、旅游客运、货 物运输；水路运输服务业 |
2019.04.15 |
| 2 | 龙洲股份绿水航运分 公司 |
龙岩市 水路运输管理处 |
闽70001号 | 旅客运输；旅游客运；货 物运输；水路运输服务业 |
2019.04.15 |
-
注：经公司第四届董事会第五十次会议审议，同意注销绿水航运分公司，目前绿水航
-
运分公司正在办理注销程序。
-
2 、发行人前期已到期的道路运输许可到期未办理续期情况
（ 1 ）道路运输经营许可证（出租汽车）
| 序 号 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 许可单位 | 证书号 | 许可经营范围 | 有效期限至 | |
| 1 | 天龙公交 | 顺昌县运输管理所 | 闽交运管许可南字 350721000587 号 |
出租汽车客运 | 2014.06.30 |
| 2 | 武夷运输顺昌分 公司 |
顺昌县运输管理所 | 闽交运管许可顺南 字50702000001-09 |
出租汽车客运 | 2014.06.30 |
上述道路运输经营许可证到期后公司未办理换证手续的原因是：上述公司在
实际经营中并未从事“出租汽车客运”业务，未来也不计划从事相关业务，因此 在上述许可证到期后，公司不再办理换证手续。
- （ 2 ）道路运输经营许可证（客运站）
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-143
龙洲股份配股说明书
| 序 号 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 客运站名称 | 许可单位 | 证书号 | 许可经营范围 | 有效期限至 |
|
| 1 | 天龙公交城西汽车 站 |
顺昌县运输管理 所 |
闽交运管许可南字 350721000007号 |
客运站经营 | 2014.06.30 |
上述道路运输经营许可证到期后公司未办理换证手续的原因是：天龙公交城
西汽车站调整为配客站，而经营配客站不需要取得运输管理部门核发的道路运输 经营许可证，因此公司不再办理换证手续。
（二）成品油零售许可
| 序号 | 公司名称 | 许可单位 | 证书号 | 许可经营范围 | 有效期限至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩运石化 | 福建省经济贸 易委员会 |
973072 | 汽油、柴油零售 | 2016.06.20 |
| 2 | 岩运石化 牛坑加油站 |
973090 | 汽油、柴油零售 | 2016.06.20 | |
| 3 | 岩运石化 坑头加油站 |
973077 | 汽油、柴油零售 | 2016.06.20 | |
| 4 | 岩运石化 上杭加油站 |
973214 | 汽油、柴油、煤油 零售 |
2016.06.20 | |
| 5 | 岩运石化 永定城东加油站 |
973184 | 汽油、柴油零售 | 2016.06.20 | |
| 6 | 岩运石化 永定马东加油站 |
973321 | 汽油、柴油零售 | 2016.06.20 | |
| 7 | 岩运石化 永定鸿发加油站 |
973204 | 柴油零售 | 2017.02.03 |
（三）危险化学品经营许可证
| 序 号 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 许可单位 | 证书号 | 许可经营范围 | 经营期限至 | |
| 1 | 岩运石化 | 福建省安全生 产监督管理局 |
闽安经（甲）字 [2004]000749（换） |
汽油零售 | 2016.03.01 |
| 2 | 岩运石化 牛坑加油站 |
闽安经（甲）字 [2004]000602（换） |
汽油零售 | 2016.03.01 | |
| 3 | 岩运石化 上杭加油站 |
闽安经（甲）字 [2004]000605（换） |
汽油零售 | 2016.03.09 | |
| 4 | 岩运石化 坑头加油站 |
闽安经（甲）字 [2004]000310（换） |
汽油零售 | 2015.11.02 | |
| 5 | 岩运石化 永定城东加油站 |
闽安经（甲）字 [2004]000584（换） |
汽油零售 | 2016.03.09 | |
| 6 | 岩运石化 永定马东加油站 |
闽安经（甲）字 [2004]000417（换） |
汽油零售 | 2016.02.08 |
（四）公司取得的特许经营权对公司持续经营的影响
客运班线招投标具有一定的评分标准，主要包括最近两年企业客运质量信誉 考核情况、自有营运客车数量、高级客车数量、安全保障措施、车辆站场设施、
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-144
龙洲股份配股说明书
经营方式、服务承诺、服务质量保障措施等，以上指标对于具有一定综合实力的 客运企业来讲更具有竞争实力。截至 2014 年度，龙洲股份在龙岩地区的客运班 线数、车辆数占有率均超过 90%、日发班次数占有率超过 85%；在南平地区的 客运班线占有率超过 80%、车辆数占有率超过 75%、日发班次数占有率超过 70%， 在龙岩、南平地区确定了行业领导地位；截止 2014 年底，公司的班车客运及旅 游客运已经完全实现公司化经营，提高了服务质量，增加了车辆舒适度，强化了 安全管理，降低了事故发生率。总体来讲，公司凭借多年旅客运输的经营管理能 力，在班线招投标中具有较强竞争实力。
十、公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|
| 首发前最近一期末（2011年12月31日） 净资产额 |
71,187.65 | ||
| 历次筹资情况 | 发行时间 | 发行类别 | 筹资净额 |
| 2012年6月 | 首发 | 37,094.25 | |
| 合计 | 37,094.25 | ||
| 首发后累计派现金额 | 4,656.00 | ||
| 本次发行前最近一期末（2014年12月 31日）净资产额 |
126,884.10 |
十一、公司及其控股股东、实际控制人的重要承诺及其履行情况
- （一）报告期内公司及其控股股东、实际控制人重要承诺
1 、公司作出的承诺
（ 1 ）公司关于股利分配政策的承诺
公司承诺“公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利， 在条件允许的情况下可以进行中期利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不 少于当年实现的可分配利润的 20%。公司累计未分配利润达到或超过股本 100% 时，可以发放股票股利。”
（ 2 ）公司用闲置募集资金补充流动资金时做出的承诺
公司承诺“①暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用， 不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转 换公司债券等的交易；
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-145
龙洲股份配股说明书
②公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集 资金用途；
③公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金计划的 正常进行；
④公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投 资等高风险投资；
⑤公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不超过十二个月；在本 次补充流动资金到期日之前，公司将该部分资金归还至募集资金专户。”
（ 3 ）公司终止实施部分募集资金投资项目（龙岩公路主枢纽改造建设项目） 并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金作出的说明与承诺
公司承诺“①公司募集资金到账超过一年；
②对应募投项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，不会影响其他募集资 金投资项目的实施；
③公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；
④公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在永久补充流动资金后
十二个月内不进行证券投资等高风险投资。”
（ 4 ）公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金作出的声明与承诺
公司承诺“①公司募集资金到账超过一年；
②使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的
实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
③公司已归还前次用于暂时补充流动资金的超募资金；
④公司 12 个月内（包括本次）累计使用超募资金永久补充流动资金金额未 超过超募资金总额的 30%。
⑤公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在永久补充流动 资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。”
2 、公司控股股东交通国投作出的承诺
（ 1 ）股份限售承诺
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-146
龙洲股份配股说明书
交通国投承诺“自发行人（指公司）首次公开发行股票并上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该 部分股份。”
（ 2 ）避免同业竞争的承诺
交通国投承诺 “1、截至本承诺作出之日，本公司及本公司直接或间接控制 的其他企业所从事的业务与龙洲股份的业务不存在直接或间接的同业竞争。
2、未来在本公司作为龙洲股份控股股东期间，本公司及本公司直接或间接 控制的其他企业不会以任何方式参与或进行任何与龙洲股份所从事的业务有竞 争的业务活动。
3、对于本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将来可能出现的所从事 的业务与龙洲股份有竞争的情况，承诺在龙洲股份提出要求时将有竞争的业务优 先转让给龙洲股份或作为出资投入龙洲股份，并将促使有关交易的价格是经公平 合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。”
（ 3 ）关联交易声明
交通国投承诺 “为了减少和规范我公司与福建龙洲股份股份有限公司的关 联交易，本公司特此承诺：
我公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及龙洲股份章程的有关规定 行使股东权利；在股东大会对有关涉及我公司事项的关联交易进行表决时，履行 回避表决的义务；我公司承诺杜绝一切非法占用龙洲股份的资金、资产的行为； 在任何情况下，不要求龙洲股份向我公司提供任何形式的担保；在双方的关联交 易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生 的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则， 避免损害广大中小股东权益的情况发生。”
（ 4 ）以现金方式全额认购龙洲股份 2014 年配股发行方案中依其持股比例可 获配的全部股份的承诺
交通国投承诺：“承诺将以现金方式全额认购龙洲股份2014 年配股发行方案 中依其持股比例可获配的全部股份。”
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-147
龙洲股份配股说明书
3 、公司控股股东唯一出资方交发集团作出的承诺
（ 1 ）避免同业竞争的承诺
交发集团承诺 “1、截至本承诺作出之日，本公司及本公司直接或间接控制 的其他企业所从事的业务与龙洲股份的业务不存在直接或间接的同业竞争。
2、未来在本公司直接或间接控制龙洲股份期间，本公司及本公司直接或间 接控制的其他企业不会以任何方式参与或进行任何与龙洲股份所从事的业务有 竞争的业务活动。
3、对于本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将来可能出现的所从事 的业务与龙洲股份有竞争的情况，承诺在龙洲股份提出要求时将有竞争的业务优 先转让给龙洲股份或作为出资投入龙洲股份，并将促使有关交易的价格是经公平 合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。
4、如出现因本公司直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而导致龙洲股 份的权益受到损害的情况，本公司将承担相应的赔偿责任。”
（ 2 ）关联交易声明
交发集团承诺 “为了减少和规范我公司与福建龙洲运输股份有限公司的关 联交易，本公司特此承诺：
我公司将继续督促福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司严格按照《公 司法》等法律法规以及龙洲股份章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有 关涉及我公司事项的关联交易进行表决时，福建省龙岩交通国有资产投资经营有 限公司将履行回避表决的义务；我公司承诺杜绝一切非法占用龙洲股份的资金、 资产的行为；在任何情况下，不要求龙洲股份向我公司提供任何形式的担保；在 双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持 续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场 化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。”
（二）承诺履行情况
报告期内，公司严格履行所出具的前述承诺。公司控股股东交通国投及其唯 一出资方交发集团严格履行所出具的《避免同业竞争承诺函》、《关联交易声明》、 《股份限售承诺》等。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-148
龙洲股份配股说明书
2012 年因政府股权划转事项，交发集团与公司形成同业竞争，交发集团已 按照《避免同业竞争承诺函》，履行了整合剥离等相关解决程序，目前上述同业 竞争问题已经消除，公司与交发集团不存在同业竞争。
十二、股利分配政策及股利分配情况
（一）公司的股利分配政策
1 、《公司章程》关于股利分配政策的规定
公司依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令 〔2008〕57 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，及时将股利分配政策 纳入《公司章程》，具体情况如下：
“第一百六十五条公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后，按下列顺 序分配：
（一）提取法定公积金；
（二）提取任意公积金；
（三）支付股东股利。
第一百六十六条公司利润分配政策为：采取现金或者股票方式分配股利。
第一百六十七条根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国 证监会令〔2008〕57 号）相关规定，公司股利分配政策如下：
（一）股利分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利 润分配政策应尽可能保持连续性和稳定性。
（二）利润的分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方 式分配股利，在条件允许的情况下可以进行中期利润分配，利润分配不得超过累 计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（三）现金分红的比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的 可分配利润的 20%。
（四）发放股票股利的条件：公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-149
龙洲股份配股说明书
保持同步。公司累计未分配利润达到或超过股本 100%时，可以发放股票股利。
（五）利润分配的决策机制和程序：公司的利润分配方案由董事会制订并交 由股东大会审议批准，独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应当 在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事和监事会意见。同时，公司应当根 据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供 便利。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境， 确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交 易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会审议后提交公司 股东大会批准。在充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的 基础上，公司董事会可制订股利分配规划，并报股东大会批准。
（六）公司董事会未做出现金利润分配预案的，董事会应当在定期报告中披 露原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司董事会应当综合考虑所处行业特 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、如果公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
-
2、如果公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
-
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
-
3、如果公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
-
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
如果公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照本项前述规 定处理。
（七）公司董事会未做出现金利润分配预案的，董事会应当在定期报告中披 露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的 现金红利，以偿还其占用的资金。
- （九）未来三年股利分配计划：上市后未来三年内，公司每年以现金形式分
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龙洲股份配股说明书
配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。另外，公司计划在累计未分配利 润达到或超过股本 100%时发放股票股利，具体送股比例由董事会审议后提交公 司股东大会审议批准。”
2 、《分红回报规划》关于股利分配政策的规定
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在条件允许 的情况下可以进行中期利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实 现的可分配利润的 20%。公司累计未分配利润达到或超过股本 100%时，可以发 放股票股利。
（二）报告期内股利分配情况
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 占合并报表中 | ||||
| 分红年度合并报表中 | ||||
| 现金分红金额 | 股票股利分 | 归属于上市公 | ||
| 分红年度 | 归属于上市公司股东 | |||
| （含税） | 配 | 司股东的净利 | ||
| 的净利润 | ||||
| 润的比率（%） | ||||
| 2014年 | 14,560,000.00 | - |
20,595,814.14 |
70.69% |
| 2013年 | 14,560,000.00 | - |
72,302,161.54 |
20.14% |
| 2012年 | 32,000,000.00 | 10转增3股 | 108,311,950.22 | 29.54% |
注：2014 年度股利分配预案尚需股东大会审议通过
公司 2012 年和 2013 年两年以现金方式累计分配的利润为 4,656 万元（2014 年度股利分配预案为每 10 股派送 0.7 元，共计将派现 1,456 万元，该预案尚需股 东大会审议通过），占 2012 年-2014 年实现的年均可分配利润 6,707.00 万元的 69.42%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。报告期内，公司的股 利分配符合法律、行政法规以及《公司章程》等规定。
十三、公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况
公司现任董事、监事以及高级管理人员的任职符合法律、行政法规及《公司 章程》等规定，公司董事、监事的提名与选举以及公司高级管理人员的聘任符合 公司议事规则等各项程序性规定。
公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况如下：
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| 2014 年12 月末持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 年报酬总额 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 有公司股票数量 | |
| （万元） | |||||
| （股） | |||||
| 王跃荣 | 董事长 | 男 | 52 | 2,880,001 | 28.05 |
| 卢南峰 | 董事、总裁 | 男 | 52 | 0 | 24.12 |
| 袁合志 | 董事、副总裁 | 男 | 52 | 1,588,001 | 20.59 |
| 陈海宁 | 董事、财务总监 | 女 | 45 | 0 | 15.76 |
| 蓝能旺 | 董事、副总裁、董事会 秘书 |
男 | 40 | 0 | 16.84 |
| 江银强 | 董事 | 男 | 42 | 0 | 18.02 |
| 郭平 | 独立董事 | 男 | 51 | 0 | 5 |
| 黄衍电 | 独立董事 | 男 | 62 | 0 | 5 |
| 王克 | 独立董事 | 男 | 58 | 0 | 5 |
| 苏龙州 | 监事会主席 | 男 | 54 | 1,588,000 | 26.73 |
| 张文华 | 监事 | 女 | 46 | 0 | 1 |
| 钟全汉 | 监事 | 男 | 48 | 0 | 19.1 |
| 罗寿财 | 副总裁 | 男 | 51 | 0 | 17.44 |
| 章伟民 | 副总裁、总工程师 | 男 | 51 | 384,001 | 24.52 |
（二）董事、监事、高级管理人员从业简历
1、董事
公司现任董事 9 名，其中独立董事 3 名，其主要情况如下：
王跃荣先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年 5 月出生，本科学历，高 级经济师。2008 年 4 月获得福建省劳动模范称号；在 2009 年中国交通报社组织 的“辉煌 60 年-中国道路运输 60 位旗帜人物”评选活动中当选为中国道路运输 旗帜人物。历任：武平县果杂公司经理，武平县物资公司经理，武平县交通局局 长兼交通战略办公室主任任，汽运总公司党委书记。现任本公司董事长、交发集 团董事长兼党委书记、龙岩象屿物流园区开发有限公司副董事长，武夷运输董事。
卢南峰先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年 9 月出生，本科学历，高 级会计师。历任：汽运总公司二运公司财务科科长、副经理、审计科副科长，交 通国投财务部经理、副总会计师，交通国投董事长，龙岩象屿物流园区开发有限 公司董事、龙岩永武高速公路有限公司监事、龙岩漳永高速公路有限责任公司董 事。现任本公司董事、总裁，凯通客运执行董事，金润保理董事。
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袁合志先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年 9 月出生，本科学历，高 级经济师。2010 年荣获南平市劳动模范。历任：省汽运公司龙岩公司宣传科副 科长、行政办公室副主任、党委办公室副主任，龙岩市第二技术学校（现龙岩交 通技校）书记、校长，汽运总公司总经理助理兼总经办主任，武夷运输董事长。 现任本公司董事、副总裁。
陈海宁女士，中国国籍，无境外居留权，1969 年 10 月出生，本科学历，高 级会计师。历任：福建红狼股份有限公司财务部财务主管，本公司财务部副主任、 财务中心主任。现任本公司董事、财务总监，交通国投董事，金润保理董事。
蓝能旺先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年 11 月出生，本科学历，会 计师。历任：福建省龙岩五交化采购供应站会计、办公室秘书、人事劳工负责人、 团支部书记，龙岩市华丰资信担保有限公司资信部经理，龙岩中南房地产综合开 发有限公司开发工程部副经理，本公司客运分公司财务科科员、公司审计部科员、 董事会办公室主任。现任本公司董事、副总裁和董事会秘书。
江银强先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年 3 月出生，本科学历，高 级会计师。历任：闽西快运财务科科长，武夷运输监事、财务部主任，本公司审 计部主任、客运产业本部副总经理。现任本公司董事、总裁助理兼武夷运输董事 长，久捷交通董事长，宏祥公交监事。
郭平先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年 5 月出生，博士研究生学历， 教授职称，博士生导师。2006 年 7 月至 2010 年 8 月任湖南大学会计学院教授、 副院长；现任本公司独立董事，湖南大学经济与贸易学院教授、党委书记兼副院 长，湖南博云新材料股份有限公司、湖南投资集团股份有限公司独立董事。
黄衍电先生，中国国籍，无境外居留权，1953 年 11 月出生，硕士研究生学 历，教授职称，硕士生导师。1999 年 4 月至 2011 年 1 月任集美大学财经学院教 授、副院长、院长；现任本公司独立董事，集美大学财经学院教授、研究生导师， 厦门国际信托有限公司独立董事，福建省国际税收研究会常务学术委员，厦门市 财政学会副会长，福建省税务学会理事、学术委员，厦门市税务学会副会长。
王克先生，中国国籍，无境外居留权，1956 年 11 月出生，大专学历。历任 吉林日报记者，中国深圳外贸集团有限公司总经理办公室科长。现任本公司独立
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董事，深圳市明天形象策划有限公司总经理、深圳市明天创业投资管理有限公司 董事长、新疆喀什农村商业银行股份有限公司董事。
2 、监事
公司现任监事 3 名，其主要情况如下：
苏龙州先生，中国国籍，无境外居留权，1960 年 9 月出生，本科学历，政 工师。2008 年度全国优秀工会积极分子；2009 年度福建省精神文明建设先进个 人；2011 年度获得福建省五一劳动奖章。历任：汽运总公司团委副书记，汽运 总公司宣教科科长、办公室主任、党委副书记，工会主席、党委副书记。现任本 公司党委书记、监事会主席，凯通客运监事会主席。
张文华女士，中国国籍，无境外居留权，1968 年 6 月出生，大专学历，经 济师。历任交通国投资产运营部三级职员、负责人、投资管理部副经理，现任公 司监事，交通国投投资管理部经理，龙岩象屿物流园区开发有限公司监事，龙岩 市恒通旅游开发有限公司监事，龙岩市路桥经营有限公司监事，龙岩佰通置业有 限公司监事。
钟全汉先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年 9 月出生，大专学历，注 册会计师。历任公司审计部主任，武夷运输监事、审计部主任；现任公司监事、 审计部主任、审计总监，武夷运输监事，天龙公交监事，龙永翔旅游监事，南平 南福客运监事，武夷快速监事，岩运石化监事，新宇汽车监事，金润保理监事。
3 、高级管理人员
公司现任高级管理人员 6 名，其主要情况如下：
总裁卢南峰、副总裁袁合志、财务总监陈海宁、副总裁、董事会秘书蓝能旺 主要情况详见本节“董事”相关内容。
罗寿财先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年 1 月出生，本科学历，高 级会计师，注册会计师。历任公司董事、财务总监、总裁助理；现任任公司副总 裁，厦门龙州行执行董事。
章伟民先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年 5 月出生，大专学历，机 械高级工程师、质量工程师、汽修工程师。历任公司副总裁、总工程师；现任公
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司副总裁、总工程师 。
（三）董事、监事、高级管理人员兼职及对外投资情况
1、公司董事、监事、高级管理人员兼职情况
| 兼职单位与 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 本公司职务 | 兼职单位 | 兼职职务 | |
| 本公司关系 | ||||
| 王跃荣 | 董事长 | 交发集团 | 董事长兼党委 书记 |
本公司控股股东唯 一出资方 |
| 龙岩象屿物流园区开发有限公司 | 副董事长 | 交通国投联营企业 | ||
| 武夷运输 | 董事 | 本公司子公司 | ||
| 卢南峰 | 董事、总裁 | 凯通客运 | 执行董事 | 本公司子公司 |
| 金润保理 | 董事 | 本公司子公司 | ||
| 袁合志 | 董事、副总裁 | — | — | — |
| 陈海宁 | 董事、财务总监 | 交通国投 | 董事 | 本公司控股股东 |
| 金润保理 | 董事 | 本公司子公司 | ||
| 蓝能旺 | 董事、副总裁、 董事会秘书 |
— | — | — |
| 江银强 | 董事 | 武夷运输 | 董事长 | 本公司子公司 |
| 久捷交通 | 董事长 | 本公司孙公司 | ||
| 宏祥公交 | 监事 | 本公司子公司 | ||
| 郭平 | 独立董事 | 湖南大学 | 院党委书记 | 无关系 |
| 湖南博云新材料股份有限公司 | 独立董事 | 无关系 | ||
| 湖南投资集团股份有限公司 | 独立董事 | 无关系 | ||
| 中国财政学会 | 理事 | 无关系 | ||
| 全国高校财政学教学研究会 | 理事 | 无关系 | ||
| 湖南省财政学会 | 常务理事 | 无关系 | ||
| 湖南省政府非税收入研究会 | 常务理事 | 无关系 | ||
| 湖南省国际税收研究会 | 常务理事 | 无关系 | ||
| 湖南省预算与会计研究会 | 理事 | 无关系 | ||
| 湖南省长沙市审计学会 | 副会长 | 无关系 | ||
| 黄衍电 | 独立董事 | 集美大学 | 教授 | 无关系 |
| 厦门国际信托有限公司 | 独立董事 | 无关系 | ||
| 福建省国际税收研究会 | 常务学术委员 | 无关系 | ||
| 厦门市财政学会 | 副会长 | 无关系 |
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| 兼职单位与 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 本公司职务 | 兼职单位 | 兼职职务 | |
| 本公司关系 | ||||
| 福建省税务学会 | 理事、学术委员 | 无关系 | ||
| 厦门市税务学会 | 副会长 | 无关系 | ||
| 王克 | 独立董事 | 深圳市明天形象策划有限公司 | 总经理 | 无关系 |
| 深圳市明天创业投资管理有限公 司 |
董事长 | 无关系 | ||
| 新疆喀什农村商业银行股份有限 公司 |
董事 | 无关系 | ||
| 苏龙州 | 监事会主席 | 凯通客运 | 监事会主席 | 本公司子公司 |
| 张文华 | 监事 | 龙岩象屿物流园区开发有限公司 | 监事 | 交通国投联营企业 |
| 龙岩市恒通旅游开发有限公司 | 监事 | 交通国投联营企业 | ||
| 龙岩市路桥经营有限公司 | 监事 | 交通国投子公司 | ||
| 龙岩佰通置业有限公司 | 监事 | 交发集团子公司 | ||
| 钟全汉 | 监事 | 武夷运输 | 监事 | 本公司子公司 |
| 岩运石化 | 监事 | 本公司子公司 | ||
| 新宇汽车 | 监事 | 本公司子公司 | ||
| 金润保理 | 监事 | 本公司子公司 | ||
| 天龙公交 | 监事 | 本公司孙公司 | ||
| 龙永翔旅游 | 监事 | 本公司孙公司 | ||
| 南平南福客运 | 监事 | 本公司孙公司 | ||
| 武夷快速 | 监事 | 本公司孙公司 | ||
| 罗寿财 | 副总裁 | 厦门龙州行 | 执行董事 | 本公司子公司 |
| 章伟民 | 副总裁、总工程 师 |
— | — | — |
2 、公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况（除龙洲股份外）
公司独立董事王克对外持有深圳市明天创业投资管理有限公司 75%的股份， 其注册资本为 100 万元，主要经营：企业文化咨询,投咨管理业务；除王克外， 公司其他董事、监事及高级管理人员无对外投资。
（四）公司对管理层的激励情况
截至本配股说明书签署日，公司尚未制定股权激励方案。
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第五节 同业竞争与关联交易
一、同业竞争
（一）与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争
本公司控股股东交通国投持有本公司 26.37%的股权，经营范围为：国有资产 管理授权范围内的国有资产经营、管理，与本公司不存在同业竞争。
本公司控股股东的唯一出资方交发集团，经营范围为：项目投资；公路、铁 路、港口、机场的项目建设投资；房地产开发；物业管理；企业策划、企业管理 咨询（证券、期货及认证咨询除外）；该公司实际从事的业务为：交通基础设施 的建设、投融资运营及管理，与本公司不存在同业竞争。
本公司实际控制人为龙岩市国资委，与本公司不存在同业竞争。
（二）与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争
除投资本公司外，控股股东交通国投控制下列公司，其经营范围如下：
| 序 号 |
持股 比例 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 目前主营 | 经营范围 | ||
| 1 | 龙岩市路桥经 营有限公司 |
100% | 公路桥梁工程投资 | 公路桥梁工程投资、经营，施工机械租赁， 公路建设，公路养护等。 |
| 2 | 福建省龙岩市 市场开发有限 公司 |
100% | 市场建设、开发；房地 产开发、商品房销售。 |
市场建设、开发、管理；房地产开发；商品 房销售等。 |
本公司与交通国投控制的公司经营范围不同，未从事相同或相近业务，与交 通国投控制的公司不存在同业竞争。
（三）与控股股东唯一出资方控制的企业之间不存在同业竞争
公司控股股东的唯一出资方交发集团，除直接控制交通国投外，还控制下列 公司，其经营范围如下：
| 序 号 |
持股 比例 |
|||
|---|---|---|---|---|
公司名称 |
目前主营 | 经营范围 | ||
| 直接控制： | ||||
| 1 | 龙岩交发地产有限公 司 |
100% | 房地产开发经营 | 房地产开发经营 |
| 2 | 交建集团 | 100% | 公路工程、房屋 建筑工程 |
公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、 土石方工程、建筑装修装饰工程的施工,房地 产开发经菅等。 |
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| 序 号 |
持股 比例 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 目前主营 | 经营范围 | ||
| 3 | 龙岩市公共交通有限 公司 |
100% | 城市公交 | 城市公交、公交市区包车客运；大中型客车 维修、小型车辆维修（限分支机构经营）； 汽车配件销售。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 4 | 龙岩市小洋农场有限 责任公司 |
100% | 蔬菜、水果的种 植与销售 |
新鲜蔬菜、水果、花卉的种植、销售、收购； 大豆、玉米、大米、麦皮、饲料及饲料添加 剂的销售；物业管理；房产租赁。 |
| 5 | 福建省龙岩市龙物贸 易有限公司 |
100% | 煤炭、机械设备 等的批发及零 售；化学品的批 发 |
一般经营：煤炭、机械设备、五金产品等的 批发及零售，经营进料加工和“三来一补” 业务；许可经营项目：苯、二甲苯等化学品 的批发。 |
| 6 | 福建省虹达光电科技 发展有限公司 |
52% | LED 产品开发 及销售 |
LED应用产品、光电照明产品的研发、生产 及销售；太阳能景观灯、路灯及相关应用产 品的研发、生产、销售；夜景照明工程的设 计、施工、安装及维护等。 |
| 间接控制： | ||||
| 1 | 龙岩市龙物旧机动车 交易市场有限公司 |
100% | 二手车交易服 务 |
二手车交易服务（二手车鉴定评估除外)及 其信息服务。 |
| 2 | 福建省龙岩市龙物化 轻有限公司 |
90% | 化工材料销售 | 化工材料(不含化学危险品)、机电产品、摩 托车、家用电器销售。 |
| 3 | 福建海盛 | 70% | 房地产开发、销 售和租赁 |
房地产开发、销售和租赁。 |
| 4 | 武夷嘉合 | 52% | 房地产买卖、投 资开放 |
房地产买卖；房地产投资、开发 |
| 5 | 康乐物业 | 100% | 物业管理、房地 产中介 |
物业管理、房地产中介、咨询服务；日用百 货、五金交电的销售。 |
| 6 | 武平嘉盛 | 100% | 房地产开发、经 营 |
房地产开发、经营。 |
| 7 | 龙岩佰通置业有限公 司 |
51% | 房地产开发经 营 |
安置项目开发；房地产开发经营；物业管理； 施工机械销售。 |
| 8 | 武平嘉宏房地产开发 有限公司 |
100% | 房地产开发、经 营。 |
房地产开发、经营。 |
| 9 | 龙岩市物发物资贸易 有限公司 |
100% | 机械设备、建筑 材料、橡胶制 品、塑料制品的 销售 |
机械设备(汽车、无线发射装置、卫星地面 接收设施等需办理前置审批的项目除外)、 建筑材料(木材及危险化学品除外)、橡胶制 品、塑料制品的销售,普通货物仓储,自有商 业房屋租赁服务。 |
| 10 | 龙岩市金属材料公司 | 100% | 自有商业房屋 租赁服务 |
自有商业房屋租赁服务 |
以上企业中，龙岩市公共交通有限公司实际从事城市公交客运及自有运行车
辆的维修业务，与龙洲股份的部分业务相同，但是并不构成同业竞争关系。龙岩 市公共交通有限公司的公交线路均位于龙岩市新罗区，而龙洲股份从事的公交客
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运业务线路位于龙岩、南平下属的县级地区，与龙岩市公共交通有限公司公交线 路无任何交叉，不存在市场竞争关系；龙岩市公共交通有限公司经营范围中的车 辆维修及汽车配件销售业务，系为满足其自有公交车辆进行日常检修、更换损坏 零配件等日常维护所需，目前不存在为外部车辆提供维修服务或对外销售汽车配 件的情形，因此也不存在市场竞争关系。就上述情况，龙岩市公共交通有限公司 出具了《承诺函》，承诺：“本公司目前从事的车辆维修业务系为保证市区公交 车日常运营需要对自有城市公交车辆进行日常检修、更换损坏零配件等日常维 护，不存在为外部社会车辆提供维修服务或对外销售汽车配件的情形。”
（四）避免同业竞争的承诺
公司申请首次公开发行股份并上市时，公司控股股东交通国投、交通国投唯 一出资方交发集团分别出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容请详见本配股 说明书第四节之十一、（一）“报告期内公司及其控股股东、实际控制人重要承 诺”。
（五）独立董事关于同业竞争的意见
公司独立董事认为：公司与控股股东交通国投及其控制的公司经营范围不 同，未从事相同或相近业务，公司与其不存在同业竞争。交通国投唯一出资方交 发集团因 2012 年政府股权划转事项而导致的与公司产生的同业竞争问题现已经 消除，公司与其不存在同业竞争。交通国投及交发集团能够遵守《避免同业竞争 承诺函》，切实维护了公司及公司其他股东的利益。
二、关联方和关联关系
根据《公司法》、《企业会计准则》等相关规定，报告期内本公司存在的关联 方及关联关系如下：
| 关联方（自然人） | 关联关系 |
|---|---|
| 王跃荣 | 公司董事长 |
| 卢南峰 | 公司董事、总裁 |
| 袁合志 | 公司董事、副总裁 |
| 陈海宁 | 公司董事、财务总监 |
| 蓝能旺 | 公司董事、副总裁、董事会秘书 |
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| 江银强 | 公司董事 |
|---|---|
| 郭平 | 公司独立董事 |
| 黄衍电 | 公司独立董事 |
| 王克 | 公司独立董事 |
| 苏龙洲 | 公司监事会主席 |
| 张文华 | 公司监事 |
| 钟全汉 | 公司监事 |
| 罗寿财 | 公司副总裁 |
| 章伟民 | 公司副总裁、总工程师 |
| 其他 | 交通国投、交发集团董事、监事及高级管理人员及其 关系密切的家庭成员。 |
| 关联方（法人） | 关联关系 |
| 龙岩市国资委 | 公司实际控制人 |
| 交发集团 | 公司控股股东的唯一出资方 |
| 交发集团控制的企业 | 交发集团控制的企业，详见本节之一、（三）“与控 股股东唯一出资方控制的企业之间不存在同业竞争”。 |
| 交通国投 | 公司控股股东，持有公司比例为26.37%，除交通国投 外公司无其他持股5%以上股东。 |
| 交通国投控制的企业 | 交通国投控制的企业，详见本节之一、（二）“与控 股股东控制的企业之间不存在同业竞争”。 |
| 公司子公司、孙公司 | 截至2014年12月31日，公司有子公司25家，具体 情况详见本配股说明书第四节之二、（二）“公司对外 投资情况”；截至2014年12月31日，公司有孙公司 53家，详见本配股说明书第六节之三、（一）“公司财 务报表合并范围”。 |
| 武夷快速 | 公司合营企业 |
| 龙岩顺驰汽车销售服务有限公司 | 公司合营企业 |
| 鹭峰快运 | 公司联营企业 |
| 武夷山公交 | 公司联营企业 |
| 武夷嘉元 | 公司联营企业 |
| 上饶天顺出租 | 公司联营企业 |
| 安源检测 | 公司联营企业 |
| 龙岩象屿物流园区开发有限公司 | 公司董事长王跃荣兼任其副董事长职务 |
| 龙岩漳龙高速公路有限公司 | 报告期内，公司董事长王跃荣兼任其副董事长职务 |
| 龙岩龙长高速公路有限公司 | 报告期内，公司董事长王跃荣兼任其副董事长职务 |
| 双永高速 | 报告期内，交通国投曾控制的企业 |
| 龙岩漳永高速公路有限责任公司 | 报告期内，公司董事卢南峰曾兼任其董事 |
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| 湖南博云新材料股份有限公司 | 公司独立董事郭平担任其独立董事 |
|---|---|
| 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 公司独立董事郭平担任其独立董事 |
| 湖南投资集团股份有限公司 | 公司独立董事郭平担任其独立董事 |
| 厦门国际信托有限公司 | 公司独立董事黄衍电担任其独立董事 |
| 深圳市明天形象策划有限公司 | 公司独立董事王克担任其总经理 |
| 深圳市明天创业投资管理有限公司 | 公司独立董事王克担任其董事长 |
| 新疆喀什农村商业银行股份有限公司 | 公司独立董事王克担任其董事 |
三、关联交易情况
（一）经常性关联交易
1 、销售商品、提供劳务、提供房屋租赁
报告期内，公司发生的销售商品、提供劳务关联交易明细清况如下表：
| 单位：万元 | 单位：万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | ||||
| 关联方 名称 |
||||||
| 金额 | 占同类交易 金额的比例 |
金额 | 占同类交易 金额的比例 |
金额 | 占同类交易 金额的比例 |
|
| 龙岩华奥 | - | - | - | - | 106.40 | 3.97% |
| 交建集团 | 1,606.16 | 6.38% | 370.73 | 1.87% | 565.92 | 2.45% |
| 龙岩漳永高速公路 有限责任公司 |
11.40 | 0.35% | 11.40 | 0.38% | - | - |
| 龙岩公共交通有限 公司 |
13.35 | 0.45% | - | - | - | - |
| 交发集团 | 3.31 | 0.1% |
（ 1 ）向龙岩华奥提供房屋（场地）租赁
2010 年 7 月 15 日，雪峰汽车与龙岩华奥签订了《店面（房屋、场地）租赁 协议》，约定雪峰汽车将位于龙岩市新罗区龙门镇龙门村老造纸厂 319 国道边土 地租赁给龙岩华奥，面积约 16,404 平方米，用作龙岩华奥汽车销售；租赁期为 1 年，自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日。每月租金 11 万元。
2011 年 5 月 29 日，雪峰汽车召开了股东会，同意了上述交易。
2011 年 12 月 15 日，雪峰汽车与龙岩华奥签订了《场地租赁协议》，约定雪 峰汽车将位于龙岩市新罗区龙门镇龙门村老造纸厂 319 国道边土地租赁给龙岩 华奥，面积约 12,272 平方米，用作华奥汽车汽车销售；租赁期为 1 年，自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日。每月租金为 13.3 万元。
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（ 2 ）向交建集团销售钢材及建材
2012 年 3 月 29 日，新宇汽车与交建集团签署《钢材购销合同》，约定：交 建集团根据施工进度及时将计划（每月 25 日报下月计划）报予新宇汽车，供货 时间为 2012 年 3 月 30 日至 2013 年 3 月 30 日；供货价格为：按照福建宝源钢铁 有限公司发布的同期、同规格价格下浮 30 元/吨，加上到工地的运费 65 元，加 上利息（指货到工地之日至付款时间，按 1%月息计算）。
2012 年 6 月 1 日，新宇汽车与交建集团签署《钢筋购销合同》，约定：新宇 汽车向交建集团供应不超过 1,200 万元的钢材，以实际供货数量为准，供货时间 为 2012 年 6 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日；供货价格为：交建集团提货当日以“我 的钢铁网（www.mysteel.com）厦门市场价（三钢品牌）为基价，另加 250 元/吨 组成供货单价（含税送到工地价）；供货方法为：交建集团每月 25 日前需将下月 需求计划提供予新宇汽车，并在每次提货时提前 5 天以传真形式（发货通知函） 通知新宇汽车发货。
2014 年 4 月 15 日，新宇汽车与交建集团签署《钢筋购销合同》，约定：新 宇汽车向交建集团供应钢筋约 1,400 吨，合同金额约为 500 万元。定价方式为依 据交建集团结算当月龙岩工程造价信息发布的武平县建设工程材料（综合）价格 结算。含税到工地：如适用“三山”钢铁品牌按武平建设信息价下浮 70 元/吨， 如使用“三宝”钢铁品牌按武平建设信息价下浮 40 元/吨。交建集团每月 25 日 前必须将下月钢筋计划进场数量提供给新宇汽车，并在每次提货时提前 5 天以传 真形式（发货通知函）通知新宇汽车发货。2014 年 3 月 25 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了上述交易。
2014 年 5 月 1 日，新宇汽车与交建集团签署《钢筋购销合同》，约定：新宇 汽车向交建集团供应钢筋约 1,200 吨，合同金额约为 400 万元。定价方式为交建 集团到货当日以“我的钢铁网（www.mysteel.com）厦门市场价（三钢品牌对应 规格）为基价，另加 245 元/吨组成供货单价（含税送到工地价），三宝及三山品 牌加价 215 元/吨。供货时间为 2014 年 5 月 1 日至 2016 年 8 月 30 日，每月 26 号至次月 25 号为一个发（交）货周期。2014 年 3 月 25 日，公司召开 2014 年第 一次临时股东大会，审议通过了上述交易。
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2014 年 5 月 1 日，新宇汽车与交建集团签署《沥青购销合同》，约定：新宇 汽车向交建集团供应沥青约 4,000 吨，合同金额约为 2,000 万元。定价方式为在 当期市场价基础上确定。供货时间为 2014 年 5 月 1 日至 2016 年 8 月 30 日。交 建集团每月 25 日前必须将下月需求计划进场数量提供给新宇汽车，并在每次提 货时提前 5 天以传真形式（发货通知函）通知新宇汽车发货，每月 26 号至次月 25 号为一个发（交）货周期。2014 年 3 月 25 日，公司召开 2014 年第一次临时 股东大会，审议通过了上述交易。
（ 3 ）向龙岩漳永高速公路有限责任公司提供房屋租赁
2012 年 6 月 1 日，龙洲股份与龙岩漳永高速公路有限责任公司签订《房屋 租赁协议》，约定：租赁期限为 2012 年 6 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，每月租 金为 8,000 元。2012 年 12 月 31 日，双方签署《租赁合同补充协议》，约定：龙 岩漳永高速公路有限责任公司新增租赁龙洲股份漳平分公司漳平公交站二楼隔 层三年，租赁期为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，每月租金为 1,500 元。
（ 4 ）与龙岩市公共交通有限公司“龙行卡”系统设备安装使用与运营协议
2013 年 6 月 30 日，龙洲股份与龙岩市公共交通有限公司签署《“龙行卡” 系统设备安装使用与运营协议》。由龙洲股份负责“龙行卡”的发卡、交易资金 的清分清算、系统技术支持及设备维护，龙岩市公共交通有限公司按月交易量的 1%缴纳清算交易手续费给龙洲股份，每月结算一次。
2 、购买商品、接受劳务
单位：万元
| 2014 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2012 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关联方 名称 |
||||||
| 金额 | 占同类交易 金额的比例 |
金额 | 占同类交易 金额的比例 |
金额 | 占同类交易 金额的比例 |
|
| 交建集团 | 2,270.54 | 38.55% | 2,749.93 | 27.79% | 5,066.28 | 46.20% |
| 龙岩公共交通 有限公司 |
40.27 | 5.45% | - | - | - | - |
（1）2012 年 3 月，武夷运输与交建集团签署《建设工程施工合同》，工程 内容为南平市长途客运总站外墙及主站房站后挡墙工程，合同价款为 728.47 万 元。工程施工期间为 120 天。上述工程在南平市招投标服务中心公开开标，经评 标委员会对投标文件审核，选择交建集团为中标人。2012 年 2 月 15 日，公司第
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三届董事会第二十七次会议审议通过了上述交易，关联董事回避表决。
（2）2012 年 2 月 27 日，龙洲股份与交建集团签署《建设工程施工合同》， 工程内容为漳平南站室外附属工程，合同价款为 406.38 万元。工程施工期间为 2012 年 2 月 27 日至 2012 年 4 月 26 日。2010 年 11 月 12 日，漳平市发展和改革 局以漳发改投资[2010]53 号文，同意上述工程由交建集团承建。2012 年 2 月 15 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了上述交易，关联董事回避表决。
（3）2012 年 3 月 12 日，龙洲股份与交建集团签署《建设工程施工合同》， 工程内容为武平县客运中心站室外附属工程，合同价款约为 600 万元。工程施工 期间为 2012 年 3 月 26 日至 2012 年 8 月 2 日。2010 年 8 月 11 日，武平县发展 和改革局以武发改审字[2010]183 号《关于武平县汽车站相配套的维修场及附属 工程项目的批复》，同意上述工程由交建集团承建。2012 年 2 月 15 日，公司第 三届董事会第二十七次会议审议通过了上述交易，关联董事回避表决。
（4）2013 年 11 月 22 日，龙洲股份与龙岩市公共交通有限公司签署《公用 车站经营场所租赁协议书》，约定龙岩市公共交通有限公司将座落在龙岩市新罗 区南城清泉双泉路 77 号第一层建筑面积为 818 平方米、停车场 3,499 平方米及 公交大厦二楼面积 21 平方米的办公室经营场所出租予龙洲股份作为道路客运站 经营，租赁期限为 2013 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日。租金为：1-3 年租金 为 402,718 元/年，4-6 年租金在上年度租金的基础上递增 2%，即 410,772 元/年， 7-10 年租金在上年度租金的基础上递增 2%，即 418,987 元/年。2013 年 11 月 21 日，公司第四届十九次总裁办公会审议通过了上述交易。
（5）2013 年 8 月 21 日，雪峰汽车与交建集团签署《建设工程施工合同》， 工程内容为东风雪铁龙龙岩 4S 店，根据龙岩市新罗区发展和改革局《关于核准 东风雪铁龙龙岩 4S 店项目招标事项的批复》（龙新发改审批[2012]06 号），雪峰 汽车东风雪铁龙 4S 店项目施工等招标事项采用邀请招标方式和委托招标组织形 式依法开展招标工作，由交建集团中标取得东风雪铁龙 4S 店项目施工工程，工 程合同金额 1,875.56 万元。工程应于 2014 年 3 月内完成竣工验收。2013 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了上述交易，关联董事回避 表决。
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（6）2013 年 11 月 28 日，武平物流与交建集团签署《建设工程施工合同》， 工程内容为武平物流中心建设工程，根据武平县发展和改革局《关于核准武平物 流中心项目招标事项的批复》（武发改审字[2010]312 号），武平物流将武平物流 中心项目建设工程委托福建互华土木工程管理有限公司武平分公司代理公开招 标，通过邀请招标方式依法开展招标工作，以最低价中标法确定中标人。根据招 投标结果，由交建集团中标，工程合同金额 3,000 万元。工程施工期间为 12 个 月。2013 年 11 月 25 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了上述交易， 关联董事回避表决。
（7）2014 年 3 月 26 日，武夷运输与交建集团签署《建设工程施工合同》， 工程内容为：室外道路及其配套水电、绿化等；工期：开工日期以开工报告为准， 合同工期为 150 日历天；合同价款为 812.37 万元。2014 年 3 月 25 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了上述交易。上述工程在南平市招投标 服务中心公开开标，经评标委员会对投标文件审核，选择交建集团为中标人。
（二）偶发性关联交易
1 、资金拆借利息支付
单位：万元
| 2014 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2012 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关联方 名称 |
||||||
| 金额 | 占同类交易 金额的比例 |
金额 | 占同类交易 金额的比例 |
金额 | 占同类交易 金额的比例 |
|
| 交发集团 | 232.03 | 100.00% | - | - | - | - |
2013 年 12 月 12 日，龙洲股份与交发集团签署《协议书》，约定交发集团向 龙洲股份提供部分资金用于归还龙洲股份银行贷款及补充流动资金；交发集团将 资金汇入龙洲股份账户后，龙洲股份在十个工作日内将该款项汇入交发集团的， 交发集团不收取资金占用费，超过十个工作日的，交发集团按照其筹集资金的实 际利率（年利率 7.1%）向龙洲股份收取资金拆借利息费用。
2 、股权转让
2014 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关 于参与竞买龙岩市康兴贸易有限公司 100%股权的议案》，同意以自由资金参与竞 买交通国投 100%控股的龙岩市康兴贸易有限公司 100%股权，关联董事回避表
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决；独立董事同意该收购事项。
2014 年 12 月 18 日，公司收到龙岩市产权交易中心《龙岩市康兴贸易有限 公司 100%国有股权挂牌竞价转让成交确认书》，公司以 3,610.00 万元成功竞得龙 岩市康兴贸易有限公司 100%股权。该交易金额是以龙岩市康兴贸易有限公司 2014 年 9 月 30 日为评估基准日的净资产评估值为基础竞价确定，交易价格公允。
（三）关联担保情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际发生日期 | 是否履 | ||||||
| 序号 | 担保方 | 被担保对象 | 担保额度 | 实际担保金额 | 担保期 | ||
| （协议签署日） | 行完毕 | ||||||
| 1 | 凯通客运 | 龙洲股份 | 7,000.00 | 2012年12月18日 | 7,000.00 | 款清之日 止 |
否 |
| 2 | 武夷运输 | 龙洲股份 | 5,000.00 | 2013年07月16日 | 5,000.00 | 还款期满 起2 年 |
否 |
| 3 | 凯通客运 | 龙洲股份 | 5,000.00 | 2013年12月05日 | 5,000.00 | 款清之日 止 |
否 |
| 4 | 龙洲股份 | 厦门诚维信 | 300.00 | 2014年05月26日 | 300.00 | 还款期满 起2 年 |
否 |
| 5 | 龙洲股份 | 新宇汽车 | 3,000.00 | 2014年08月5日 | 3,000.00 | 还款期满 起2 年 |
否 |
| 6 | 龙洲股份 | 武夷运输 | 3,000.00 | 2014年12月14日 | 3,000.00 | 债务履行 期届满之 日起两年 |
否 |
| 7 | 龙洲股份 | 新宇汽车 | 2,000.00 | 2014年01月02日 | 11.23 | 还款期满 起2 年 |
否 |
| 8 | 龙洲股份 | 新宇汽车 | 1,000.00 | 2014年03月26日 | 338.47 | 还款期满 起2 年 |
否 |
| 9 | 龙洲股份 | 新宇汽车 | 5,000.00 | 2014年04月14日 | 2,324.96 | 还款期满 起2 年 |
否 |
| 10 | 龙洲股份 | 武夷运输 | 2,000.00 | 2014年05月29日 | 2,000.00 | 债务履行 期届满之 日起两年 |
否 |
| 11 | 龙洲股份 | 新宇汽车 | 1,500.00 | 2014年06月10日 | 1,500.00 | 款清之日 止 |
否 |
| 12 | 龙洲股份 | 星马王汽车 | 700.00 | 2014年06月18日 | 700.00 | 还款期满 起2 年 |
否 |
| 13 | 龙洲股份 | 华辉商贸 | 1,600.00 | 2014年06月24日 | 120.00 | 还款期满 起2 年 |
否 |
| 14 | 龙洲股份 | 新宇汽车 | 5,000 | 2014年9月16日 | 2,322.81 | 还款期满 起1 年 |
否 |
| 15 | 龙洲股份 | 华辉商贸 | 2,400.00 | 2014年09月16日 | 1,797.985 | 还款期满 起2 年 |
否 |
| 16 | 龙洲股份 | 梅州华奥 | 3,990.00 | 2014年09月18日 | 3,626.00 | 还款期满 起2 年 |
否 |
| 17 | 广东龙洲行 | 梅州中宝 | 4,000.00 | 2014年08月14日 | 3,989.61 | 还款期满 | 否 |
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| 起2年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 闽西快运 | 龙岩物流 | 1,000.00 | 2014年3月29日 | 0 | 还款期满 起2 年 |
否 |
| 19 | 龙洲股份 | 梅州新宇 | 1,050.00 | 2014年10月29日 | 1,050.00 | 还款期满 起2 年 |
否 |
| 20 | 龙洲股份 | 星马王汽车 | 2,000 | 2014年10月13日 | 2,000 | 还款期满 起2年 |
否 |
（四）关联方应收应付款项
报告期各期末，公司与关联方之间应收应付款项余额明细情况如下：
单位：万元
| 项目 | 关联方名称 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 应付账款 | 交建集团 | 478.71 | 582.81 | 893.70 |
| 其他应付款 | 交建集团 | 28.42 | 20.00 | 322.85 |
| 应收账款 | 交建集团 | 364.78 | 53.10 | - |
| 预收款项 | 交发集团 | 11.57 | 14.87 | 18.18 |
| 预收款项 | 交通国投 | 39.04 | - | 90.02 |
| 其他应付款 | 武夷快速 | 338.22 | 123.18 | 108.55 |
| 其他应付款 | 鹭峰快运 | 1,178.61 | 1,101.50 | 1,419.49 |
| 其他应付款 | 武平嘉盛 | - | - | 88.23 |
四、本次募集资金运用涉及的关联交易
公司本次配股募集资金的运用不涉及关联交易。
五、规范和减少关联交易的措施
（一）关联交易的回避制度
《公司章程》第七十五条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股 东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股 东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：
（一）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开 之日前向公司董事会披露其关联关系；
（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的 股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；
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（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审 议、表决；
（四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数 的半数以上通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有 表决权的股份数的三分之二以上通过。
关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，有关该关联 事项的决议无效。
《公司章程》第一百二十八条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企 业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。 该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须 经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将 该事项提交股东大会审议。
（二）关联交易的原则
1、《公司章程》第三十五规定：公司的控股股东、实际控制人不得利用其 关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 2、《关联交易管理办法》第三条规定：公司的关联交易应遵循以下基本原 则：
（1）诚实信用的原则；
（2）平等、自愿的原则；
-
（3）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则。
-
（4）不损害本公司及非关联股东合法权益的原则；
-
（5）关联股东及董事回避原则；
（6）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。
- 3、《关联交易管理办法》第二十六条规定了关联交易定价原则和定价方法：
（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照 成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，参照评估机 构的评估价值，由交易双方协商定价。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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其中，市场价是指不偏离市场独立第三方的价格及费率；成本加成价是指在 交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率；协议价是指由 交易双方协商确定价格及费率。
（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关 联交易协议中予以明确。
公司独立董事、聘请的独立财务顾问应对重大关联交易的价格确定是否公允 合理发表意见。
（三）关联交易的决策权限及程序
根据公司制定的《关联交易管理办法》规定，公司的关联交易应当遵循以下 权限及程序：
“第十三条 公司总经理办公会审议决定下列关联交易：
1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易；
2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元或占公司最近一期经审计净 资产绝对值 0.5％以下（两者孰高为准）的关联交易。
第十四条 公司董事会审议决定下列关联交易：
1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上、在 3,000 万元或占公 司最近一期经审计净资产绝对值 5%（两者孰高为准）以下的关联交易；
2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审 计净资产绝对值 0.5％以上、在 3,000 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对 值 5%（两者孰高为准）以下的关联交易。
第十五条 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外） 金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 5％以上的关联交易， 应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或 审计，并在董事会审议通过后将该交易提交股东大会审议。
购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或接受劳务，委托或委托 销售，关联双方共同投资，其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项等与日 常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。
第十六条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当由董事会审议
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通过后提交股东大会审议。
公司为持股百分之五以下的股东提供担保的，参照前款规定执行，被担保股 东应当在股东大会上回避表决。
第十七条 公司不得以任何方式直接或者通过子公司向董事、监事、高级管 理人员提供借款。
第十八条 关联交易涉及“提供财务资助”、“委托理财”等事项时，应当 以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累 计计算的发生额达到本办法第十四条、第十五条规定标准的，适用本办法第十四 条、第十五条的规定。
公司在连续十二个月内发生的与同一关联人进行的交易或与不同关联人进 行的与同一标的相关的交易，应当按照累计计算的原则适用本办法第十四条、第 十五条的规定。
但已按本办法第十四条、第十五条规定履行了相应决策程序的，不再纳入相 关的累计计算范围。
第十九条 公司与关联人进行购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品， 提供或接受劳务，委托或委托销售，关联双方共同投资，其他通过约定可能造成 资源或义务转移的事项等与日常经营相关的关联交易事项，应当履行以下审议程 序：
1、对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议，根据 协议涉及的交易金额分别适用本办法第十四条、第十五条的规定提交董事会或者 股东大会审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议；
2、已经公司董事会或者股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议， 如果在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将 新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额分别适用本办法 第十四条、第十五条的规定提交董事会或者股东大会审议；协议没有具体交易金 额的，应当提交股东大会审议；
3、对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关 联交易协议而难以按照本条第（一）项规定将每份协议提交董事会或者股东大会 审议的，公司可以在发布上一年度报告之前，对公司当年度将发生的日常关联交 1-1-3-170
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易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用本办法第十四条、第十五条的规 定提交董事会或者股东大会审议。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计 总金额的，公司应当根据超出金额分别适用本办法第第十四条、第十五条的规定 重新提交董事会或者股东大会审议。
第二十条 公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易 时，公司可以向深圳证券交易所申请豁免按照本章规定履行审议程序。
第二十一条 公司与关联人进行的下述交易，可以免予按照本章规定履行审 议程序：
1、一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可 转换公司债券或者其他衍生品种；
-
2、一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、
-
可转换公司债券或者其他衍生品种；
-
3、一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬；
-
4、深圳证券交易所认定的其他情况。
第二十二条 董事会审议关联交易事项，应由二分之一以上的独立董事事先 发表明确同意的意见方可进行。
第二十三条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也 不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举 行，董事会会议就关联交易事项所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事 会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。”
（四）股东承诺
公司申请首次公开发行股份并上市时，公司控股股东交通国投、交通国投唯 一出资方交发集团分别出具了《关联交易声明》，具体内容请详见本配股说明书 第四节之十一（一）“报告期内公司及其控股股东、实际控制人重要承诺”。
六、报告期内关联交易履行决策程序的情况
报告期内，公司关联交易事项均履行了决策程序，严格执行了《公司章程》 以及《关联交易管理办法》中对关联交易决策程序的规定。
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七、公司独立董事意见
公司报告期内发生的关联交易均已按当时的公司章程和内部治理文件的规 定履行了相关程序。
公司独立董事就报告期内公司关联交易发表了独立意见：
1、公司在最近三年及一期内与关联方之间发生的关联交易均系生产经营活 动所发生，该等关联交易遵循公正、公允的原则和市场化定价的方式进行，交易 定价公允合理。
2、该等关联交易表决程序、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其 他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定。
3、该等关联交易符合公司的发展战略，符合公司与全体股东的利益，不存 在公司向关联方利益输送的情形，不会影响公司的独立性,也不存在损害公司及 其股东特别是中小股东利益的情形。
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第六节 财务会计信息
以下内容主要摘自公司财务报告，投资者如需了解公司的详细财务状况，请 参阅公司2014年年度报告以及2013年度重述财务报告及审计报告，以上报告已刊 登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。
一、最近三年财务报告审计情况
1、天职国际审计了龙洲股份2012年12月31日的资产负债表及合并资产负债 表，2012年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动 表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注，并出具了天职京 SJ[2013]708号标准无保留意见审计报告。审计意见如下：“我们认为，龙洲股 份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙洲股份 2012年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2012年度的经营成果和现金流 量及合并经营成果和合并现金流量。”
2、天职国际审计了龙洲股份2013年12月31日的资产负债表及合并资产负债 表，2013年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动 表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注，并出具了天职业字 [2014]5256号标准无保留意见审计报告。审计意见如下：“我们认为，龙洲股份 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙洲股份 2013年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2013年度的经营成果和现金流 量及合并经营成果和合并现金流量。”
3、天职国际审计了龙洲股份2014年12月31日的资产负债表及合并资产负债 表，2014年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动 表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注，并出具了天职业字 [2015]5818号标准无保留意见审计报告。审计意见如下：“我们认为，龙洲股份 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙洲股份 2014年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2014年度的经营成果和现金流 量及合并经营成果和合并现金流量。”
4、天职国际审计了龙洲股份重述后2013年12月31日和2012年12月31日的资
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产负债表及合并资产负债表，重述后2013年度和2012年度的利润表及合并利润 表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表、现金流量表及合并现金流量表 以及财务报表附注，并出具了天职业字[2015]9015号标准无保留意见审计报告。 审计意见如下：“我们认为，龙洲股份重述后的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了龙洲股份重述后2013年12月31日及2012年12 月31日的财务状况及合并财务状况以及重述后2013年度及2012年度的经营成果 和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。”
二、最近三年财务报表
（一）最近三年合并报表
1 、发行人最近三年资产负债表
单位：元
| 资产 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 448,612,411.99 | 413,511,896.13 | 600,375,752.39 |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 |
- | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 20,866,485.89 | 17,453,992.20 | 25,670,783.03 |
| 应收账款 | 304,788,984.60 | 204,068,180.61 | 149,022,494.62 |
| 预付款项 | 218,504,474.34 | 248,771,127.83 | 250,750,970.77 |
| 应收利息 | 2,189,382.20 | 2,056,253.80 | 2,377,974.60 |
| 应收股利 | 6,303,935.26 | 7,028,855.16 | 6,328,855.16 |
| 其他应收款 | 62,391,002.14 | 86,241,016.57 | 68,092,838.57 |
| 存货 | 162,934,156.91 | 240,962,916.41 | 111,624,177.12 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 190,606,822.89 | 142,839,174.44 | 107,589,052.45 |
| 流动资产合计 | 1,417,197,656.22 | 1,362,933,413.15 | 1,321,832,898.71 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 25,738,252.91 | 20,460,152.08 | 20,460,152.08 |
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | - | - | - |
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| 资产 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|
| 长期股权投资 | 31,040,080.76 | 20,370,329.46 | 7,977,067.44 |
| 投资性房地产 | 79,919,262.52 | 82,756,451.34 | 87,640,554.12 |
| 固定资产 | 810,738,414.42 | 747,200,938.94 | 726,036,699.05 |
| 在建工程 | 51,567,839.55 | 118,193,861.54 | 29,665,102.71 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 518,782,588.68 | 511,329,457.87 | 364,549,967.12 |
| 开发支出 | - | 676,338.35 | 4,292,811.86 |
| 商誉 | 28,628,288.39 | 28,950,375.49 | 28,950,375.49 |
| 长期待摊费用 | 36,365,629.63 | 38,414,180.68 | 40,846,955.39 |
| 递延所得税资产 | 20,598,169.82 | 21,090,657.10 | 18,563,511.90 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 1,603,378,526.68 | 1,589,442,742.85 | 1,328,983,197.16 |
| 资产总计 | 3,020,576,182.90 | 2,952,376,156.00 | 2,650,816,095.87 |
合并资产负债表（续）
单位：元
| 负债和所有者权益 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 590,955,424.00 | 686,000,000.00 | 612,970,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 |
- | - | - |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 297,819,805.50 | 177,097,593.58 | 155,594,820.00 |
| 应付账款 | 60,749,321.25 | 98,018,322.91 | 57,339,394.42 |
| 预收款项 | 47,121,677.53 | 38,816,719.37 | 30,327,593.33 |
| 应付职工薪酬 | 17,640,279.92 | 15,981,568.06 | 13,550,466.16 |
| 应交税费 | 29,018,279.55 | 31,420,768.61 | 36,708,866.32 |
| 应付利息 | 770,666.67 | 935,607.64 | 718,047.41 |
| 应付股利 | - | - | 367,500.00 |
| 其他应付款 | 201,726,148.12 | 202,960,086.37 | 171,306,221.12 |
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| 负债和所有者权益 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,900,000.00 | 33,488,333.31 | 17,800,000.00 |
| 其他流动负债 | 106,476,022.22 | - | - |
| 流动负债合计 | 1,423,177,624.76 | 1,284,718,999.85 | 1,096,682,908.76 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 25,650,000.00 | 103,130,000.00 | 61,074,999.99 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | 125,934,274.60 | 144,261,450.44 | 162,053,849.85 |
| 专项应付款 | 89,496.50 | 2,645,806.50 | 2,511,270.50 |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | 176,883,799.60 | 172,488,412.55 | 148,726,437.15 |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 328,557,570.70 | 422,525,669.49 | 374,366,557.49 |
| 负债合计 | 1,751,735,195.46 | 1,707,244,669.34 | 1,471,049,466.25 |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 资本公积 | 293,369,291.74 | 313,476,059.92 | 363,935,839.15 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | 5,958,201.31 | 5,286,911.95 | 4,190,982.51 |
| 盈余公积 | 55,550,816.06 | 52,589,291.27 | 46,891,542.67 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 493,023,876.98 | 489,949,587.63 | 455,345,174.69 |
| 归属于母公司股东权益合 计 |
1,055,902,186.09 | 1,069,301,850.77 | 1,030,363,539.02 |
| 少数股东权益 | 212,938,801.35 | 175,829,635.89 | 149,403,090.60 |
| 股东权益合计 | 1,268,840,987.44 | 1,245,131,486.66 | 1,179,766,629.62 |
| 负债和股东权益总计 | 3,020,576,182.90 | 2,952,376,156.00 | 2,650,816,095.87 |
2 、发行人最近三年利润表
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单位：元
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| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,261,745,304.05 | 1,977,437,743.81 | 1,740,023,869.85 |
| 其中：营业收入 | 2,261,745,304.05 | 1,977,437,743.81 | 1,740,023,869.85 |
| 二、营业总成本 | 2,245,819,571.38 | 1,934,414,083.60 | 1,653,395,304.51 |
| 其中：营业成本 | 1,981,820,257.38 | 1,679,004,435.94 | 1,414,103,711.45 |
| 营业税金及附加 | 12,471,667.34 | 11,004,507.60 | 31,529,776.00 |
| 销售费用 | 33,307,380.88 | 28,721,760.81 | 27,430,496.50 |
| 管理费用 | 182,509,677.83 | 178,969,685.86 | 154,879,203.02 |
| 财务费用 | 22,644,294.39 | 29,740,906.95 | 21,644,176.50 |
| 资产减值损失 | 13,066,293.56 | 6,972,786.44 | 3,807,941.04 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - |
| 投资收益 | 10,321,099.86 | 2,665,968.81 | 1,034,204.53 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 |
-274,537.26 | 327,113.81 | 148,525.91 |
| 三、营业利润 | 26,246,832.53 | 45,689,629.02 | 87,662,769.87 |
| 加：营业外收入 | 48,172,618.39 | 87,419,452.08 | 94,556,221.37 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,507,183.45 | 31,491,689.17 | 51,445,351.57 |
| 减：营业外支出 | 11,858,452.95 | 3,590,901.62 | 3,487,295.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,183,755.28 | 2,014,969.59 | 2,808,727.83 |
| 四、利润总额 | 62,560,997.97 | 129,518,179.48 | 178,731,695.25 |
| 减：所得税费用 | 28,455,303.33 | 37,144,133.96 | 47,143,051.32 |
| 五、净利润 | 34,105,694.64 | 92,374,045.52 | 131,588,643.93 |
| 其中：被合并方在合并前实 现利润 |
-188,158.79 | - | - |
| 归属于母公司所有者的净 利润 |
20,595,814.14 | 72,302,161.54 | 108,311,950.22 |
| 少数股东损益 | 13,509,880.50 | 20,071,883.98 | 23,276,693.71 |
| 六、其他综合收益的税后净 额 |
- | - | - |
| 七、综合收益总额 | 34,105,694.64 | 92,374,045.52 | 131,588,643.93 |
| 归属于母公司所有者的综 合收益总额 |
20,595,814.14 | 72,302,161.54 | 108,311,950.22 |
| 归属于少数股东的综合收 益总额 |
13,509,880.50 | 20,071,883.98 | 23,276,693.71 |
| 八、每股收益 | |||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.35 | 0.60 |
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| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.35 | 0.60 |
3 、发行人最近三年现金流量表
单位：元
| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现 金流量： |
|||
| 销售商品、提供劳务收 到的现金 |
2,358,502,641.10 | 2,273,820,319.50 | 1,806,234,130.08 |
| 收到的税费返还 | 193,702.11 | - | 497,624.83 |
| 收到的其他与经营活动 有关的现金 |
561,949,510.52 | 337,036,206.38 | 438,205,121.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,920,645,853.73 | 2,610,856,525.88 | 2,244,936,876.34 |
| 购买商品、接受劳务支 付的现金 |
1,713,382,323.87 | 1,874,307,395.74 | 1,214,295,581.76 |
| 支付给职工以及为职工 支付的现金 |
289,870,063.93 | 266,685,645.78 | 209,188,494.75 |
| 支付的各项税费 | 113,946,010.43 | 146,901,603.66 | 134,186,546.81 |
| 支付的其他与经营活动 有关的现金 |
577,722,032.65 | 289,343,648.99 | 479,244,649.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,694,920,430.88 | 2,577,238,294.17 | 2,036,915,273.24 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |
225,725,422.85 | 33,618,231.71 | 208,021,603.10 |
| 二、投资活动产生的现 金流量： |
|||
| 收回投资所收到的现金 | - | 2,000,000.00 | 32,422,888.89 |
| 取得投资收益收到的现 金 |
4,920,688.70 | 3,201,516.00 | 2,206,122.93 |
| 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 |
20,363,698.86 | 50,042,994.99 | 84,072,888.21 |
| 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 |
18,310,613.93 | - | - |
| 收到其他与投资活动有 关的现金 |
- | - | 17,801,540.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,595,001.49 | 55,244,510.99 | 136,503,440.41 |
| 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产所支 付的现金 |
123,447,458.05 | 298,099,110.94 | 478,571,049.33 |
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| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 26,165,200.00 | 4,900,000.00 | 28,092,800.00 |
| 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 |
31,907,190.98 | - | 6,547,708.60 |
| 支付其他与投资活动有 关的现金 |
464,046.14 | 10,864,000.00 | 592,709.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 181,983,895.17 | 313,863,110.94 | 513,804,267.40 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |
-138,388,893.68 | -258,618,599.95 | -377,300,826.99 |
| 三、筹资活动产生的现 金流量： |
|||
| 吸收投资收到现金 | 10,084,000.00 | 18,100,000.00 | 377,732,504.29 |
| 其中：子公司吸收少 数股东权益性投资收到 的现金 |
10,084,000.00 | 18,100,000.00 | - |
| 取得借款收到现金 | 957,740,039.30 | 909,400,000.00 | 679,476,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有 关的现金 |
- | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 967,824,039.30 | 927,500,000.00 | 1,057,209,004.29 |
| 偿还债务支付现金 | 979,252,948.61 | 778,626,666.68 | 484,226,200.01 |
| 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 |
69,113,732.17 | 93,198,291.96 | 37,064,515.49 |
| 其中：子公司支付给 少数股东的现金股利 |
7,408,016.00 | 7,125,688.44 | 7,811,360.00 |
| 支付其他与筹资活动有 关的现金 |
- | - | 6,790,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,048,366,680.78 | 871,824,958.64 | 528,080,715.50 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |
-80,542,641.48 | 55,675,041.36 | 529,128,288.79 |
| 四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响 |
- | - | - |
| 五、现金及现金等价物 净增加额 |
6,793,887.69 | -169,325,326.88 | 359,849,064.90 |
| 加：期初现金及现金等 价物余额 |
361,790,711.79 | 531,116,038.67 | 171,266,973.77 |
| 六、期末现金及现金等 价物余额 |
368,584,599.48 | 361,790,711.79 | 531,116,038.67 |
4 、最近三年合并股东权益变动表
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-179
龙洲股份配股说明书
（ 1 ） 2014 年度，合并股东权益变动表
| 2014 年度（单位：元） | 2014 年度（单位：元） | 2014 年度（单位：元） | 2014 年度（单位：元） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司股东权益 | |||||||
| 项 | |||||||
| 目 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年末余额 | 208,000,000.00 | 308,276,059.92 | 5,286,911.95 | 52,589,291.27 | 489,949,587.63 | 175,829,635.89 | 1,239,931,486.66 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | 5,200,000.00 | - | - | - | - | 5,200,000.00 |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 208,000,000.00 | 313,476,059.92 | 5,286,911.95 | 52,589,291.27 | 489,949,587.63 | 175,829,635.89 | 1,245,131,486.66 |
| 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列） |
- | -20,106,768.18 | 671,289.36 | 2,961,524.79 | 3,074,289.35 | 37,109,165.46 | 23,709,500.78 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | 20,595,814.14 | 13,509,880.50 | 34,105,694.64 |
| （二）股东投入和减少资本 | - | -20,106,768.18 | - | - | - | 31,769,339.25 | 11,662,571.07 |
| 1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | 42,502,943.37 | 42,502,943.37 |
| 2.其他权益工具持有者投 入资本 |
- | - | - | - | - | - | - |
| 3.股份支付计入股东权益 的金额 |
- | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | -20,106,768.18 | - | - | - | -10,733,604.12 | -30,840,372.30 |
| （三）利润分配 | - | - | - | 2,961,524.79 | -17,521,524.79 | -7,866,984.79 | -22,426,984.79 |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | 2,961,524.79 | -2,961,524.79 | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - |
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1-1-3-180
龙洲股份配股说明书
| 3.对股东的分配 | - | - | - | - | -14,560,000.00 | -7,866,984.79 | -22,426,984.79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.结转重新计量设定受益 计划净负债或净资产所产 生的变动 |
- | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| (五)专项储备提取和使用 | - | - | 671,289.36 | - |
- | -303,069.50 | 68,219.86 |
| 1.本年提取 | - | - | 8,598,960.38 | - | - | 1,125,261.79 | 9,724,222.17 |
| 2.本年使用 | - | - | -7,927,671.02 | - | - | -1,428,331.29 | -9,356,002.31 |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 208,000,000.00 | 293,369,291.74 | 5,958,201.31 | 55,550,816.06 | 493,023,876.98 | 212,938,801.35 | 1,268,840,987.44 |
（ 2 ） 2013 年度合并股东权益变动表
| 2013 年度（单位：元） | 2013 年度（单位：元） | 2013 年度（单位：元） | 2013 年度（单位：元） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司股东权益 | |||||||
| 项 | |||||||
| 目 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 358,735,839.15 | 4,190,982.51 | 46,891,542.67 | 455,345,174.69 | 149,403,090.60 | 1,174,566,629.62 |
| 加：会计政策变更 | - | ||||||
| 前期差错更正 | - |
==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==
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龙洲股份配股说明书
| 同一控制下企业合并 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | - | ||||||
| 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 363,935,839.15 | 4,190,982.51 | 46,891,542.67 | 455,345,174.69 | 149,403,090.60 | 1,179,766,629.62 |
| 三、本年增减变动金额（减少 以“-”号填列） |
48,000,000.00 | -50,459,779.23 | 1,095,929.44 | 5,697,748.60 | 34,604,412.94 | 26,426,545.29 | 65,364,857.04 |
| （一）综合收益总额 | 72,302,161.54 | 20,071,883.98 | 92,374,045.52 | ||||
| （二）股东投入和减少资本 | - | -2,459,779.23 | - | - | - | 12,258,114.57 | 9,798,335.34 |
| 1.股东投入的普通股 | 18,100,000.00 | 18,100,000.00 | |||||
| 2.其他权益工具持有者投入 资本 |
- | ||||||
| 3.股份支付计入股东权益的 金额 |
- | ||||||
| 4.其他 | -2,459,779.23 | -5,841,885.43 | -8,301,664.66 | ||||
| （三）利润分配 | - | - | 5,697,748.60 | -37,697,748.60 | -6,758,188.44 | -38,758,188.44 | |
| 1.提取盈余公积 | 5,697,748.60 | -5,697,748.60 | - | ||||
| 2.提取一般风险准备 | - | ||||||
| 3.对股东的分配 | -32,000,000.00 | -6,758,188.44 | -38,758,188.44 | ||||
| 4.其他 | - | ||||||
| （四）股东权益内部结转 | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | - | ||||
| 2.盈余公积转增股本 | - | ||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | ||||||
| 4.结转重新计量设定受益计 划净负债或净资产所产生的 变动 |
- |
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1-1-3-182
龙洲股份配股说明书
| 5.其他 (五)专项储备提取和使用 1.本年提取 2.本年使用 （六）其他 四、本年年末余额 |
- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1,095,929.44 | - | - | 854,735.18 | 1,950,664.62 | |
| 8,626,298.29 | 1,062,678.03 | 9,688,976.32 | |||||
| -7,530,368.85 | -207,942.85 | -7,738,311.70 | |||||
| - | |||||||
| 208,000,000.00 | 313,476,059.92 | 5,286,911.95 | 52,589,291.27 | 489,949,587.63 | 175,829,635.89 | 1,245,131,486.66 |
（ 3 ） 2012 年度合并股东权益变动表
| 上期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司股东权益 | |||||||
| 项 | |||||||
| 目 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 37,669,062.16 | 1,612,248.49 | 39,610,972.32 | 354,313,794.82 | 158,670,443.58 | 711,876,521.37 |
| 加：会计政策变更 | - | ||||||
| 前期差错更正 | - | ||||||
| 同一控制下企业合并 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | |||||
| 其他 | - | ||||||
| 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 42,869,062.16 | 1,612,248.49 | 39,610,972.32 | 354,313,794.82 | 158,670,443.58 | 717,076,521.37 |
| 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列） |
40,000,000.00 | 321,066,776.99 | 2,578,734.02 | 7,280,570.35 | 101,031,379.87 | -9,267,352.98 | 462,690,108.25 |
| （一）综合收益总额 | 108,311,950.22 | 23,276,693.71 | 131,588,643.93 | ||||
| （二）股东投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 321,066,776.99 | - | - | - | -25,325,499.90 | 335,741,277.09 |
| 1.股东投入的普通股 | 40,000,000.00 | 330,942,504.29 | 370,942,504.29 |
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1-1-3-183
龙洲股份配股说明书
| 2.其他权益工具持有者投入 资本 |
- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.股份支付计入股东权益的 金额 |
- | ||||||
| 4.其他 | -9,875,727.30 | -25,325,499.90 | -35,201,227.20 | ||||
| （三）利润分配 | - | - | 7,280,570.35 | -7,280,570.35 | -8,178,860.00 | -8,178,860.00 | |
| 1.提取盈余公积 | 7,280,570.35 | -7,280,570.35 | - | ||||
| 2.提取一般风险准备 | - | ||||||
| 3.对股东的分配 | - | ||||||
| 4.其他 | -8,178,860.00 | -8,178,860.00 | |||||
| （四）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 | - | ||||||
| 2.盈余公积转增股本 | - | ||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | ||||||
| 4.结转重新计量设定受益计 划净负债或净资产所产生的 变动 |
- | ||||||
| 5.其他 | - | ||||||
| (五)专项储备提取和使用 | - | - | 2,578,734.02 | - | - | 960,313.21 |
3,539,047.23 |
| 1.本年提取 | 8,752,785.12 | 1,181,586.56 | 9,934,371.68 | ||||
| 2.本年使用 | -6,174,051.10 | -221,273.35 | -6,395,324.45 | ||||
| （六）其他 | - | ||||||
| 四、本年年末余额 | 160,000,000.00 | 363,935,839.15 | 4,190,982.51 | 46,891,542.67 | 455,345,174.69 | 149,403,090.60 | 1,179,766,629.62 |
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龙洲股份配股说明书
（二）最近三年母公司财务报表
1 、最近三年资产负债表
单位：元
| 资产 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 151,056,692.16 | 173,026,465.58 | 273,570,830.93 |
| 以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资 产 |
- | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | 10,530,000.00 | - |
| 应收账款 | 48,204,158.98 | 7,435,740.25 | 9,478,971.36 |
| 预付款项 | 40,456,962.40 | 50,889,805.99 | 139,212,836.97 |
| 应收利息 | 1,988,822.22 | 1,044,465.92 | 1,225,326.67 |
| 应收股利 | 6,303,935.26 | 6,328,855.16 | 6,328,855.16 |
| 其他应收款 | 480,384,547.95 | 472,208,172.74 | 344,534,208.74 |
| 存货 | 13,262,832.47 | 77,291,802.65 | 503,340.28 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资 产 |
- | - | - |
| 其他流动资产 | 3,235,196.48 | 11,472,246.38 | - |
| 流动资产合计 | 744,893,147.92 | 810,227,554.67 | 774,854,370.11 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 566,563,893.87 | 521,374,075.79 | 376,842,504.46 |
| 投资性房地产 | 7,397,625.13 | 7,902,370.45 | 8,407,115.77 |
| 固定资产 | 298,016,576.22 | 316,694,856.67 | 314,056,058.24 |
| 在建工程 | 3,287,852.51 | 9,941,186.80 | 4,897,069.79 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 92,599,571.04 | 88,249,550.03 | 88,460,793.38 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-185
龙洲股份配股说明书
| 资产 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 3,774,986.93 | 5,130,406.64 | 2,641,847.54 |
| 递延所得税资产 | 18,253,151.89 | 17,875,643.21 | 16,548,290.43 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 989,993,657.59 | 967,268,089.59 | 811,953,679.61 |
| 资产总计 | 1,734,886,805.51 | 1,777,495,644.26 | 1,586,808,049.72 |
母公司资产负债表（续）
单位：元
| 负债和所有者权益 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 395,000,000.00 | 466,000,000.00 | 362,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 |
- | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 2,749,300.00 | 42,289,839.98 | 18,238,700.00 |
| 应付账款 | 11,910,392.55 | 13,897,728.61 | 15,497,657.39 |
| 预收款项 | 11,867,832.80 | 12,742,361.53 | 11,049,322.32 |
| 应付职工薪酬 | 6,661,217.81 | 6,475,774.19 | 4,510,862.53 |
| 应交税费 | 1,948,915.53 | 5,746,411.31 | 15,549,619.81 |
| 应付利息 | 770,666.67 | 903,524.31 | 687,427.08 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 71,230,450.99 | 78,799,541.27 | 70,316,472.86 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 17,708,333.31 | 17,800,000.00 |
| 其他流动负债 | 104,452,800.00 | - | - |
| 流动负债合计 | 656,591,576.35 | 644,563,514.51 | 515,650,061.99 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 5,000,000.00 | 55,000,000.00 | 26,074,999.99 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | 58,129,749.63 | 65,255,546.86 | 69,802,830.54 |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
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1-1-3-186
龙洲股份配股说明书
| 负债和所有者权益 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|
| 递延收益 | 60,988,344.46 | 59,801,873.33 | 47,130,687.75 |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 124,118,094.09 | 180,057,420.19 | 143,008,518.28 |
| 负债合计 | 780,709,670.44 | 824,620,934.70 | 658,658,580.27 |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 资本公积 | 288,453,419.83 | 303,689,185.43 | 351,241,074.10 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | 1,915,710.81 | 432,767.61 | 1,133,124.79 |
| 盈余公积 | 59,974,513.64 | 57,012,988.85 | 51,315,240.25 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 395,833,490.79 | 383,739,767.67 | 364,460,030.31 |
| 股东权益合计 | 954,177,135.07 | 952,874,709.56 | 928,149,469.45 |
| 负债和股东权益总计 | 1,734,886,805.51 | 1,777,495,644.26 | 1,586,808,049.72 |
2 、最近三年利润表
单位：元
| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 427,832,649.93 | 396,739,917.39 | 325,896,921.48 |
| 其中：营业收入 | 427,832,649.93 | 396,739,917.39 | 325,896,921.48 |
| 二、营业总成本 | 435,413,791.01 | 401,139,964.74 | 295,450,681.39 |
| 其中：营业成本 | 435,413,791.01 | 315,367,071.41 | 221,809,775.59 |
| 营业税金及附加 | 3,183,802.56 | 2,491,079.25 | 10,943,983.70 |
| 销售费用 | 1,090,043.84 | 902,458.62 | - |
| 管理费用 | 54,247,942.22 | 59,060,046.63 | 56,292,669.09 |
| 财务费用 | 16,623,732.57 | 15,304,724.63 | 5,568,436.99 |
| 资产减值损失 | 4,063,015.41 | 8,014,584.20 | 835,816.02 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - |
| 投资收益 | 31,827,293.78 | 41,414,993.98 | 28,033,280.79 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |
-51,288.22 | -360,540.00 | 5,772,280.79 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-187
龙洲股份配股说明书
| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 三、营业利润 | 24,246,152.70 | 37,014,946.63 | 58,479,520.88 |
| 加：营业外收入 | 11,572,337.50 | 25,574,015.80 | 31,503,442.77 |
| 其中：非流动资产处置收益 | 107,336.11 | 8,927,649.55 | 23,184,211.06 |
| 减：营业外支出 | 6,515,849.22 | 907,467.35 | 882,654.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,479,357.29 | 469,190.52 | 773,163.69 |
| 四、利润总额 | 29,302,640.98 | 61,681,495.08 | 89,100,309.08 |
| 减：所得税费用 | -312,606.93 | 4,704,009.12 | 16,294,605.58 |
| 五、净利润 | 29,615,247.91 | 56,977,485.96 | 72,805,703.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 29,615,247.91 | 56,977,485.96 | 72,805,703.50 |
3 、最近三年现金流量表
单位：元
| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流 量： |
|||
| 销售商品、提供劳务收到的 现金 |
418,853,639.33 | 428,697,464.22 | 327,739,695.10 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有 关的现金 |
1,668,014,544.29 | 1,328,982,149.08 | 1,007,341,279.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,086,868,183.62 | 1,757,679,613.30 | 1,335,080,974.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 |
146,762,312.34 | 233,554,003.39 | 149,365,725.67 |
| 支付给职工以及为职工支 付的现金 |
113,211,006.29 | 110,511,560.35 | 90,014,506.86 |
| 支付的各项税费 | 36,125,123.17 | 45,492,354.06 | 62,476,126.34 |
| 支付的其他与经营活动有 关的现金 |
1,713,443,756.35 | 1,373,686,729.75 | 1,066,829,859.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,009,542,198.15 | 1,763,244,647.55 | 1,368,686,218.26 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 |
77,325,985.47 | -5,565,034.25 | -33,605,243.33 |
| 二、投资活动产生的现金流 量： |
|||
| 收回投资所收到的现金 | - | 475,000.00 | 30,370,000.00 |
| 取得投资收益收到现金 | 32,268,560.00 | 41,985,533.98 | 34,874,180.29 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金 净额 |
563,350.00 | 16,301,640.00 | 37,403,757.70 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-188
龙洲股份配股说明书
| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 |
- | - | - |
| 收到其他与投资活动有关 的现金 |
- | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 32,831,910.00 | 58,762,173.98 | 102,647,937.99 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现 金 |
26,972,592.28 | 66,879,782.19 | 216,216,783.04 |
| 投资支付的现金 | 68,841,930.00 | 143,464,000.00 | 154,654,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 |
- | - | - |
| 支付其他与投资活动有关 的现金 |
- | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 95,814,522.28 | 210,343,782.19 | 370,870,883.04 |
| 投资活动产生的现金流量 净额 |
-62,982,612.28 | -151,581,608.21 | -268,222,945.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流 量： |
|||
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 377,732,504.29 |
| 取得借款收到的现金 | 614,600,000.00 | 516,000,000.00 | 417,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关 的现金 |
- | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 614,600,000.00 | 516,000,000.00 | 794,732,504.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 603,708,333.31 | 383,166,666.68 | 297,620,000.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 |
42,348,821.31 | 65,310,548.20 | 17,828,470.36 |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 |
- | - | 6,790,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 646,057,154.62 | 448,477,214.88 | 322,238,470.37 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 |
-31,457,154.62 | 67,522,785.12 | 472,494,033.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 |
- | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增 加额 |
-17,113,781.43 | -89,623,857.34 | 170,665,845.54 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 |
165,708,273.59 | 255,332,130.93 | 84,666,285.39 |
| 六、期末现金及现金等价物 余额 |
148,594,492.16 | 165,708,273.59 | 255,332,130.93 |
4 、最近三年股东权益变动表
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1-1-3-189
龙洲股份配股说明书
（ 1 ） 2014 年度母公司股东权益变动表
| 2014 年度（单位：元） | 2014 年度（单位：元） | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 208,000,000.00 | 303,689,185.43 | 432,767.61 | 57,012,988.85 | 383,739,767.67 | 952,874,709.56 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 208,000,000.00 | 303,689,185.43 | 432,767.61 | 57,012,988.85 | 383,739,767.67 | 952,874,709.56 |
| 三、本年增减变动金额（减少 以“-”号填列） |
- | -15,235,765.60 | 1,482,943.20 | 2,961,524.79 | 12,093,723.12 | 1,302,425.51 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | 29,615,247.91 | 29,615,247.91 | |
| （二）股东投入和减少资本 | - | -15,235,765.60 | - | - | - | -15,235,765.60 |
| 1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | |
| 2.其他权益工具持有者投入资 本 |
- | - | - | - | - | |
| 3.股份支付计入股东权益的金 额 |
- | - | - | - | - | |
| 4.其他 | - | -15,235,765.60 | - | - | - | -15,235,765.60 |
| （三）利润分配 | - | - | - | 2,961,524.79 | -17,521,524.79 | -14,560,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | - | - | 2,961,524.79 | -2,961,524.79 | - | |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | |||
| 3.对股东的分配 | - | - | -14,560,000.00 | -14,560,000.00 | ||
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - |
==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==
1-1-3-190
龙洲股份配股说明书
| （四）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - |
| 4.结转重新计量设定受益计划 净负债或净资产所产生的变动 |
- | - | - | - | - | - |
| 5.其他 | - | - | - | - | - | - |
| (五)专项储备提取和使用 | - | - | 1,482,943.20 | - | - | 1,482,943.20 |
| 1.本年提取 | - | - | 4,658,549.90 | - | - | 4,658,549.90 |
| 2.本年使用 | - | - | -3,175,606.70 | - | - | -3,175,606.70 |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 208,000,000.00 | 288,453,419.83 | 1,915,710.81 | 59,974,513.64 | 395,833,490.79 | 954,177,135.07 |
（ 2 ） 2013 年度母公司股东权益变动表
| 2013 年度（单位：元） | 2013 年度（单位：元） | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 351,241,074.10 | 1,133,124.79 | 51,315,240.25 | 364,460,030.31 | 928,149,469.45 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 351,241,074.10 | 1,133,124.79 | 51,315,240.25 | 364,460,030.31 | 928,149,469.45 |
| 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列） |
48,000,000.00 | -47,551,888.67 | -700,357.18 | 5,697,748.60 | 19,279,737.36 | 24,725,240.11 |
==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==
1-1-3-191
龙洲股份配股说明书
| （一）综合收益总额 | - | - | - | 56,977,485.96 | 56,977,485.96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （二）股东投入和减少资 本 |
- | 448,111.33 | - | - | - | 448,111.33 |
| 1.股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | |
| 2.其他权益工具持有者投 入资本 |
- | - | - | - | - | |
| 3.股份支付计入股东权益 的金额 |
- | - | - | - | - | |
| 4.其他 | - | 448,111.33 | - | - | - | 448,111.33 |
| （三）利润分配 | - | - | - | 5,697,748.60 | -37,697,748.60 | -32,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | - | - | 5,697,748.60 | -5,697,748.60 | - | |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | |
| 3.对股东的分配 | - | - | - | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 | |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | |
| （四）股东权益内部结转 | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 | 48,000,000.00 | -48,000,000.00 | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - |
| 4.结转重新计量设定受益 计划净负债或净资产所产 生的变动 |
- | - | - | - | - | - |
| 5.其他 | - | - | - | - | - | - |
| (五)专项储备提取和使用 | - | - | -700,357.18 | - | - | -700,357.18 |
| 1.本年提取 | - | - | 2,152,752.04 | - | - | 2,152,752.04 |
| 2.本年使用 | - | - | -2,853,109.22 | - | - | -2,853,109.22 |
==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==
1-1-3-192
龙洲股份配股说明书
| - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 208,000,000.00 | 303,689,185.43 | 432,767.61 | 57,012,988.85 | 383,739,767.67 | 952,874,709.56 |
（ 3 ） 2012 年度母公司股东权益变动表
| 2012 年度（单位：元） | 2012 年度（单位：元） | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 19,990,649.53 | 7,877.84 | 44,034,669.90 | 285,130,123.95 | 469,163,321.22 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 19,990,649.53 | 7,877.84 | 44,034,669.90 | 285,130,123.95 | 469,163,321.22 |
| 三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列） |
40,000,000.00 | 331,250,424.57 | 1,125,246.95 | 7,280,570.35 | 79,329,906.36 | 458,986,148.23 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | 72,805,703.50 | 72,805,703.50 |
| （二）股东投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 330,942,504.29 | - | - | - | 370,942,504.29 |
| 1.股东投入的普通股 | 40,000,000.00 | 330,942,504.29 | - | - | - | 370,942,504.29 |
| 2.其他权益工具持有者投入 资本 |
- | - | - | - | - | - |
| 3.股份支付计入股东权益的 金额 |
- | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | 7,280,570.35 | -7,280,570.35 | - |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | 7,280,570.35 | -7,280,570.35 | - |
==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==
1-1-3-193
龙洲股份配股说明书
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.对股东的分配 | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - |
| （四）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - |
| 4.结转重新计量设定受益计 划净负债或净资产所产生的 变动 |
- | - | - | - | - | - |
| 5.其他 | - | - | - | - | - | - |
| (五)专项储备提取和使用 | - | - | 817,069.89 | - | - | 817,069.89 |
| 1.本年提取 | - | - | 3,303,464.96 | - | - | 3,303,464.96 |
| 2.本年使用 | - | - | -2,486,395.07 | - | - | -2,486,395.07 |
| （六）其他 | - | 307,920.28 | 308,177.06 | - | 13,804,773.21 | 14,420,870.55 |
| 四、本年年末余额 | 160,000,000.00 | 351,241,074.10 | 1,133,124.79 | 51,315,240.25 | 364,460,030.31 | 928,149,469.45 |
==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==
1-1-3-194
龙洲股份配股说明书
三、关于合并财务报表范围变化的说明
（一）公司财务报表合并范围
截至2014年12月31日，公司纳入合并报表的子公司情况详见本配股说明书第 四节之二、（二）“公司对外投资情况”。
截至2014年12月31日，公司纳入合并报表的孙公司情况如下：
| 序号 | 单位名称 | 控制比例 | 序号 | 单位名称 | 控制比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅州华奥 | 51% | 28 | 宏源公交 | 100% |
| 2 | 雪峰汽车 | 100% | 29 | 光泽公交 | 100% |
| 3 | 久捷交通 | 70% | 30 | 南平市机动车综合性能检测 有限公司 |
100% |
| 4 | 建瓯公交 | 66% | 31 | 南平嘉顺物流 | 100% |
| 5 | 上杭物流 | 65% | 32 | 水北汽车站 | 100% |
| 6 | 天龙公交 | 67.17% | 33 | 福建天祥司法鉴定所 | 100% |
| 7 | 路东物流 | 80% | 34 | 天鹏驾驶培训 | 100% |
| 8 | 龙永翔旅游 | 52.73% | 35 | 政和县天骏出租汽车有限公 司 |
100% |
| 9 | 浦城县嘉盛出租 汽车有限公司 |
100% | 36 | 龙安驾驶培训 | 100% |
| 10 | 闽北汽贸 | 100% | 37 | 武平创鸿 | 100% |
| 11 | 吉阳出租 | 100% | 38 | 武平利盛 | 100% |
| 12 | 厦门诚维信 | 80% | 39 | 宏盛公交 | 100% |
| 13 | 邵武中旅旅游 | 100% | 40 | 宏泰公交 | 100% |
| 14 | 天南公交 | 100% | 41 | 南平市嘉骐小件运输有限公 司 |
100% |
| 15 | 厦门星马王 | 80% | 42 | 建阳小车 | 100% |
| 16 | 南平交通技校 | 100% | 43 | 武夷山闽运出租汽车有限公 司 |
100% |
| 17 | 龙门检测 | 100% | 44 | 南平市闽运出租汽车有限公 司 |
100% |
| 18 | 红古田汽车租赁 | 100% | 45 | 上饶市信州区闽光市场管理 服务有限公司 |
100% |
| 19 | 宏达公交 | 100% | 46 | 东方公交 | 100% |
| 20 | 梅州龙行 | 100% | 47 | 福建省武夷山闽运旅行社有 限公司 |
100% |
| 21 | 梅州龙祥 | 100% | 48 | 南平南福客运 | 50% |
| 22 | 梅州志明 | 100% | 49 | 龙行租赁 | 65% |
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| 序号 | 单位名称 | 控制比例 | 序号 | 单位名称 | 控制比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 鸿升机动车 | 100% | 50 | 龙岩市龙飞机动车环保监测 有限公司 |
100% |
| 24 | 建阳公交 | 100% | 51 | 厦门曼之洲汽车销售服务有 限公司 |
100% |
| 25 | 建阳市天晨机动 车维修有限公司 |
100% | 52 | 上杭县龙跃机动车环保检测 有限公司 |
100% |
| 26 | 天宇旅游 | 100% | 53 | 南平市天悦汽车租赁有限公 司 |
100% |
| 27 | 松溪县天驭公共 交通有限公司 |
100% | — | — | — |
注：2015 年 1 月，公司孙公司政和县公共交通有限公司设立，公司控制其 100%股权。
（二）公司合并范围变化情况
1 、 2014 年度合并报表范围及变化情况
合并范围增加情况：金润保理是公司本期非同一控制下合并的子公司，自购 买日起纳入合并范围；康兴贸易是公司本期同一控制下合并的子公司，视同成立 之日起即纳入合并范围；梅州龙洲运输、建瓯公交、龙行租赁、南平市天悦汽车 租赁有限公司、厦门曼之洲汽车销售服务有限公司、龙岩市龙飞机动车环保检测 有限公司、武平创鸿、武平利盛是公司本期新设立的子公司或孙公司，自成立之 日起纳入合并范围；连城闽运旅行社和福建省武夷山闽运旅行社有限公司对外承 包期满，不再对外承包，自承包期满之日起纳入合并范围。
合并范围减少情况：福建省松溪县天翔出租汽车有限公司本期注销，自注销 之日起不再纳入合并范围；公司将持有的广州科奥、侨龙汽车的股权进行转让， 自出售之日起不再纳入合并范围。
2 、 2013 年度合并报表范围及变化情况
合并范围增加情况：梅州华奥、上杭物流、广州龙洲行、梅州龙祥、梅州志 明是公司本期新设立的子公司或孙公司，自成立之日起纳入合并范围。
合并范围减少情况：汀江船舶本期注销，自注销之日起不再纳入合并范围。 3 、 2012 年度合并报表范围及变化情况
合并范围增加情况：
（1）公司本期收购子公司武夷运输少数股东股权共724.80万股。截至2012 年12月31日，已有678.55万股完成变更手续，剩余股权尚未办理变更手续，公司
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已根据《股权转让协议》支付股权转让款166.50万元，按照《股权转让协议》约 定公司享有未办理过户股权的相关权利和义务。
（2）公司持有梅州中宝49.00%的股权，2012年公司与另一股东签订《承包 协议》，约定公司具有梅州中宝的经营决策权，同时修改梅州中宝章程，5名董 事中由公司委派3名，公司通过上述约定能够实施控制，自实际控制梅州中宝之 日起将其纳入合并范围。
（3）南平嘉骐运输、上饶信义市场服务和厦门龙洲行是公司本期新设立的 全资子公司或孙公司，自成立之日起纳入合并范围。
（4）东方公交对外承包经营到期，公司收回自主经营，自主经营之日起纳 入合并范围。
（5）公司本期收购路东物流原股东80.00%股权，自取得控制权之日起纳入 合并范围。
合并范围减少情况：
（1）新宇钢网本期注销，自注销之日起不再纳入合并范围。
（2）公司持有鹭峰快运40.00%股权，公司与其他股东签订《承包协议》取 得控制并纳入合并范围，2012年6月30日《承包协议》到期，公司不再具有控制 权，2012年7月1日起不再纳入合并范围。
四、最近三年主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）公司近三年的主要财务指标
| 2014 年12 月 31 日/2014 年 度 |
2013 年12 月31 日 /2013 年度 |
2012 年12 月31 日 /2012 年度 |
|
|---|---|---|---|
| 财务指标 | |||
| 流动比率 | 1.00 | 1.06 | 1.21 |
| 速动比率 | 0.88 | 0.87 | 1.10 |
| 资产负债率（%）（母公司） | 45.00% | 46.39% | 41.51% |
| 应收账款周转率（次） | 11.15 | 10.59 | 15.73 |
| 存货周转率（次） | 12.92 | 9.46 | 14.88 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 28,032.74 | 33,353.56 | 34,307.87 |
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| 利息保障倍数 | 2.30 | 3.51 | 7.11 |
|---|---|---|---|
| 归属于公司股东每股净资产（元/股） | 5.08 | 5.14 | 6.44 |
| 每股经营活动产生的现金流量（元） | 1.09 | 0.16 | 1.30 |
| 每股净现金流量（元） | 0.03 | -0.81 | 2.25 |
各项指标计算公式如下：
-
1、流动比率=流动资产/流动负债
-
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
-
3、资产负债率=总负债/总资产
-
4、应收账款周转率=营业收入/[（期末应收账款账面余额+期初应收账款账 面余额)/2]
-
5、存货周转率=营业成本/[（期末存货账面余额+期初存货账面余额)/2]
-
6、总资产周转率=营业收入/平均总资产
-
7、息税折旧摊销前利润=税前利润+利息+折旧支出+待摊费用摊销额+长期 待摊费用摊销额+无形资产摊销
-
8、利息保障倍数=（税前利润+利息费用）/利息费用
-
9、每股净资产=期末净资产/期末股本总额
-
10、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
-
11、每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额
-
12、无形资产占净资产的比例=无形资产（不含土地使用权）/净资产
（二）净资产收益率和每股收益
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益 率和每股收益的计算及披露》的要求，公司各期净资产收益率和每股收益如下：
| 每股收益（元/股） | 每股收益（元/股） | |||
|---|---|---|---|---|
| 加权平均净 资产收益率 |
||||
| 年度 | 报告期利润 | |||
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |||
| 2014 年 度 |
归属于公司普通股股东的净 利润 |
1.92% | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 |
0.72% | 0.04 | 0.04 | |
| 2013 年 度 |
归属于公司普通股股东的净 利润 |
6.88% | 0.35 | 0.35 |
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| 每股收益（元/股） | 每股收益（元/股） | |||
|---|---|---|---|---|
| 加权平均净 资产收益率 |
||||
| 年度 | 报告期利润 | |||
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |||
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 |
3.18% | 0.16 | 0.16 | |
| 2012 年 度 |
归属于公司普通股股东的净 利润 |
13.58% | 0.60 | 0.60 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 |
7.12% | 0.31 | 0.31 |
上述数据采用以下计算公式计算而得：
1 、加权平均净资产收益率
― 加权平均净资产收益率＝P/（E0＋NP/2+EiMi/M0 EjMj/M0±Ek*Mk /M0)
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为 归属于公司普通股股东的年初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、 归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属 于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起 至报告期年末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数； Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动 下一月份起至报告期年末的月份数。
2 、基本每股收益
基本每股收益＝P/S
S＝S0+S1+SiMi/M0-SjMj/M0-Sk
其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普 通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数； S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发 行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期 缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数； Mj 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。
3 、稀释每股收益
-
- 稀释每股收益＝[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 转换费用）
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（l―所得税率）／（S0+S1+SiMi/M0-SjMj/M0-Sk+认股权证、股份期权、可 转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普 通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。
（三）非经常性损益明细表
根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益》 （2008）的要求，公司编制了非经常性损益明细表如下：
单位：元
| 非经常性损益明细 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已 计提资产减值准备的冲销部分 |
4,006,742.16 | 29,476,719.58 | 48,513,330.36 |
| 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 |
- | - | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 |
19,824,698.74 | 27,633,482.78 | 15,760,132.23 |
| 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 |
- | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 |
- | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 |
- | - | - |
| 债务重组损益 | - | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 |
- | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 |
- | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 |
-188,158.79 | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 |
- | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 |
- | - | - |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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| 非经常性损益明细 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 |
|||
| 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 |
- | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 |
- | - | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 |
- | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 |
-2,307,638.35 | 342,881.64 | 987,877.52 |
| 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 |
- | - | - |
| 非经常性损益合计 | 21,335,643.76 | 57,453,084.00 | 65,261,340.11 |
| 减：所得税影响金额 | 4,225,675.35 | 14,181,612.21 | 12,428,958.98 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损 益 |
17,109,968.41 | 43,271,471.79 | 52,832,381.13 |
| 其中：归属于母公司所有者的非 经常性损益 |
12,863,331.64 | 39,079,190.59 | 51,930,073.92 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 4,246,636.77 | 4,192,281.20 | 902,307.21 |
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第七节 管理层讨论与分析
一、财务状况分析
（一）资产分析
1 、资产构成及变化分析
报告期内，公司各类资产结构及变动情况如下：
单位：万元
| 2014 年12 | 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | ||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 流动资产 | 141,719.77 | 46.92% | 136,293.34 | 46.16% | 132,183.29 | 49.87% |
| 非流动资产 | 160,337.85 | 53.08% | 158,944.27 | 53.84% | 132,898.32 | 50.13% |
| 资产总计 | 302,057.62 | 100.00% | 295,237.62 | 100.00% | 265,081.61 | 100.00% |
2014年末、2013年末和2012年末资产总额分别为302,057.62万元、295,237.62 万元和265,081.61万元。整体上来说，报告期内公司资产规模不断扩大，资产规 模的快速增长主要源于2012年公司首次公开发行股票并成功上市以及近年来公 司业务规模的逐年扩大。
资产结构中，非流动资产在资产总额中的比例保持较高的水平，符合道路运 输行业的行业属性和资金流转特点。公司于2012年6月首次公开发行股票募集资 金净额37,094.25万元，随着募集资金的持续投入，非流动资产占比逐年有所提高。
2 、流动资产构成及变化分析
报告期内流动资产构成情况如下：
单位：万元
| 2014 年12 月31 日 | 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 | 月31 日 | 2012 年12 | 月31 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 货币资金 | 44,861.24 | 31.65% | 41,351.19 | 30.34% | 60,037.58 | 45.42% |
| 应收票据 | 2,086.65 | 1.47% | 1,745.40 | 1.28% | 2,567.08 | 1.94% |
| 应收账款 | 30,478.90 | 21.51% | 20,406.82 | 14.97% | 14,902.25 | 11.27% |
| 预付账款 | 21,850.45 | 15.42% | 24,877.11 | 18.25% | 25,075.10 | 18.97% |
| 应收利息 | 218.94 | 0.15% | 205.63 | 0.15% | 237.80 | 0.18% |
| 应收股利 | 630.39 | 0.44% | 702.89 | 0.52% | 632.89 | 0.48% |
| 其他应收款 | 6,239.10 |
4.40% | 8,624.10 | 6.33% | 6,809.28 | 5.15% |
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| 存货 | 16,293.42 | 11.50% | 24,096.29 | 17.68% | 11,162.42 | 8.44% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 19,060.68 |
13.45% | 14,283.92 | 10.48% | 10,758.91 | 8.14% |
| 流动资产合计 | 141,719.77 |
100.00% | 136,293.34 | 100.00% | 132,183.29 | 100.00% |
从流动资产构成来看，报告期内公司货币资金、应收账款、预付账款、存货、 其他应收款和其他流动资产的金额较大，合计金额占流动资产比例较高，这主要 是公司经营业务特征所决定的。
（ 1 ）货币资金分析
报告期内公司货币资金余额明细如下：
单位：万元
| 项目 | 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 现金 | 291.20 | 212.73 | 183.66 |
| 银行存款 | 36,379.44 | 35,496.06 | 52,533.49 |
| 其他货币资金 | 8,190.60 | 5,642.40 | 7,320.42 |
| 合计 | 44,861.24 | 41,351.19 | 60,037.58 |
2014年末、2013年末和2012年末公司货币资金的余额分别占各期流动资产的 比重分别为31.65％、30.34%和45.42%。2012年末货币资金金额较高，主要是由 于2012年公司首次公开发行股票并上市，募集资金净额37,094.25万元；随着募投 项目的实施以及公司规模扩大所需资金的增加，使得2014年末货币资金余额下降 至44,861.24万元。
报告期内，公司营业收入逐年增长，同时，公司加强了货币资金预算管理， 在满足正常经营活动资金需求前提下，公司能够科学安排资金使用计划。 （ 2 ）应收账款分析
2014年末、2013年末和2012年末公司应收账款账面价值分别为30,478.90万 元、20,406.82万元和14,902.25万元，占各期流动资产的比重分别为21.51%、 14.97%和11.27%。
①应收账款与营业收入变动趋势分析
单位：万元
| 2014 年12 月31 日 或2014 年度 |
2013 年12 月31 日 或2013 年度 |
2012 年12 月31 日 或2012 年度 |
|
|---|---|---|---|
| 项 目 | |||
| 应收账款余额 | 32,471.82 | 21,619.97 | 15,729.52 |
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| 营业收入 | 226,174.53 | 197,743.77 | 174,002.39 |
|---|---|---|---|
| 应收账款占营业 收入比重 |
14.36% | 10.93% | 9.04% |
报告期内应收账款主要是应收汽车与配件、建材销售款和应收货运运费、其 他车站客运票款等。报告期内公司应收账款余额呈逐年增加趋势，主要是由于： 近年来公司汽车与配件销售及维修业务发展较快，2014 年、2013 年和 2012 年， 汽车与配件销售及维修业务收入分别为 89,985.34 万元、70,839.27 万元和 46,038.75 万元，分别较上年同期增长 27.03％、53.87%，呈逐年快速增长趋势， 随着汽车与配件销售业务规模的扩大，应收汽车、汽车配件销售款也相应的快速 增加；公司建材销售业务销售的商品以钢材为主，主要销售给高速公路项目经理 部和建筑公司等从事建筑业务的大型企业，一般来说该类客户销售规模较大，其 付款审批程序较为复杂，回款周期较长，另外，2011 年度以来国际经济形势持 续恶化，国内宏观经济增速也有所放缓，受宏观调控和银根紧缩政策的影响，该 类客户的资金持续紧张，从而使得公司建材销售业务形成的应收账款逐年增加。
报告期内公司客户整体信用较好，应收账款无法收回的风险较小。报告期各 年末应收账款变动的具体原因如下：
2014年末应收账款余额较2013年末增加10,851.85万元，增幅50.19%，主要是 2014年，公司建材销售业务相应的应收账款有所增加造成的。国内经济增速放缓， 公司建材销售业务的客户资金持续紧张，从而造成了公司建材销售业务形成的应 收账款逐年增加。
2013 年末应收账款余额较 2012 年末增加 5,890.45 万元，增幅 37.45%，主要 原因如下：2013 年度公司汽车与配件销售及维修业务规模继续扩大，实现销售 收入 70,839.27 万元，较上年增加了 24,800.52 万元，增幅 53.87%，期末尚处于 信用期的的应收汽车销售款相应增加，其中应收南宁市防汛抗旱指挥部销货款新 增 672.80 万元、应收海德馨销货款新增 451.99 万元、应收浙江琨瑞科技有限公 司销货款新增 382.80 万元等；2013 年公司货运运输业务也快速发展，实现销售 收入 10,176.05 万元，较上年度增加 3,367.69 万元，增幅 49.46%，期末尚未结算 的应收款项也相应增加，其中应收紫金矿业集团股份有限公司款项增加 585.58 万元；另外，2013 年末公司应收账款中应收建材销售客户的款项也有所增加， 其中应收中铁十六局集团第一工程有限公司龙岩漳永高速公路 A4 合同段项目经
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理部销货款增加 974.01 万元、应收中铁十六局集团第一工程有限公司销货款增 加 964.68 万元、应收中铁十七局集团第六工程公司龙岩漳永高速公路 A8 合同段 项目经理部销货款增加 515.37 万元、河北路桥集团有限公司龙岩漳永高速公路 A10 合同段项目经理部销货款增加 485.55 万元。
②应收账款可回收性分析
报告期内公司按照组合计提坏账准备的应收账款账龄及坏账准备提取情况 如下：
单位：万元
| 2014 年12 月31 | 2014 年12 月31 | 日 | 2013 年12 月31 | 2013 年12 月31 | 日 | 2012 | 年12 月31 日 | 年12 月31 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账龄 | 坏账准 备 |
||||||||
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | ||
| 1 年以内 | 29,679.27 | 94.19% | 1,483.96 | 19,835.48 | 91.92% | 991.77 | 15,177.27 | 96.53% | 758.86 |
| 1—2 年 | 1,117.15 | 3.55% | 111.72 | 1,623.83 | 7.52% | 162.38 | 503.87 | 3.20% | 50.39 |
| 2—3 年 | 673.76 | 2.14% | 134.75 | 113.47 | 0.53% | 22.69 | 30.13 | 0.19% | 6.03 |
| 3－4 年 | 38.54 | 0.12% | 19.27 | - | - | - | 10.92 | 0.07% | 5.46 |
| 4－5 年 | - | - | - | 6.46 | 0.03% | 5.17 | 0.5 | 0.00% | 0.4 |
| 5 年以上 | - | - | - | - | - | - | 0.71 | 0.00% | 0.71 |
| 合 计 | 31,508.73 | 100.00% | 1,749.70 | 21,579.25 | 100.00% | 1,182.02 | 15,723.41 | 100.00% | 821.86 |
公司现有的应收账款管理制度能够适应公司的实际情况，不存在因应收账款 金额过大而影响公司持续经营能力的情况。从账龄分布来看，1 年以内的应收账 款占 90%以上，不存在账龄较长的大额应收账款。
报告期内应收账款的流动性较好，公司制定的坏账计提政策符合公司资产实 际运营情况，坏账准备提取充分。
③截至 2014 年 12 月 31 日，应收账款前五名客户情况如下：
单位：万元
| 占应收账款总额 比例 |
|||
|---|---|---|---|
| 单位名称 | 金额 | 账龄 | |
| 海德馨 | 4,085.37 | 1年以内 | 12.58% |
| 侨龙汽车 | 1,917.01 | 1年以内 | 5.90% |
| 中铁十六局集团第一工程有限公司龙岩 漳永高速公路A4 合同段项目经理部 |
1,550.51 | 1年以内 | 4.77% |
| 中铁十六局集团一公司泉三高速南安至 安溪连接线A1 合同段项目经理部 |
1,319.78 | 1年以内 | 4.06% |
| 福建恒星贸易有限公司 | 895.94 | 1年以内 | 2.76% |
| 合计 | 9,768.61 | － | 30.07% |
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（ 3 ）预付账款分析
报告期内公司预付账款明细情况如下：
单位：万元
| 账龄 | 2014 年12 月31 日 | 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 | 月31 日 | 2012 年12 | 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 15,803.64 | 72.33% | 24,036.59 | 96.62% | 24,966.16 | 99.57% |
| 1-2年 | 5,382.20 | 24.63% | 775.17 | 3.12% | 93.59 | 0.37% |
| 2-3年 | 620.60 | 2.84% | 50.25 | 0.20% | 8.95 | 0.04% |
| 3年以上 | 44.00 | 0.20% | 15.11 | 0.06% | 6.39 | 0.03% |
| 合计 | 21,850.45 | 100.00% | 24,877.12 | 100.00% | 25,075.10 | 100.00% |
2014 年末、2013 年末和 2012 年末公司预付账款余额占各期流动资产的比重 分别为 15.42％、18.25%和 18.97%，预付账款余额主要是订购汽车及配件、钢材 及预付土地款等款项。
截至 2014 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名情况：
单位：万元
| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 款项性质 |
|---|---|---|---|
| 武平县财政局 | 4,100.00 | 1-2年/2-3年 | 付武平汽车综合交易 市场投资开发款等 |
| 厦门静岳石业有限公司 | 3,000.00 | 1年以内 | 预付购货款 |
| 一汽-大众销售有限责任公司 | 1,598.11 | 1年以内 | 预付购货款 |
| 龙岩市土地收储中心 | 1,300.00 | 1年以内 | 预付购买土地款 |
| 福建新龙汽车股份有限公司 | 779.70 | 1年以内 | 预付购货款 |
| 合计 | 10,777.81 | - | - |
（ 4 ）存货分析
2014年末、2013年末和2012年末公司存货账面价值分别为16,293.42万元、 24,096.29万元和11,162.42万元，占各期流动资产的比重分别为11.50％、17.68% 和8.44%。
①存货构成情况
报告期内公司存货余额结构如下：
单位：万元
| 2014 年12 月31 日 | 2014 年12 月31 日 | 2014 年12 月31 日 | 2013 | 年12 月31 日 | 年12 月31 日 | 2012 | 年12 月31 日 | 年12 月31 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账龄 | 存货跌 价准备 |
存货跌 价准备 |
存货跌 价准备 |
||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||||
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| 原材料 | 689.94 | 4.17% | - | 1,967.69 | 8.08% | - | 1,305.84 | 11.70% | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在产品 | 0.00 | 0.00% | - | 1,291.11 | 5.30% | - | 419.32 | 3.76% | - |
| 库存商品 | 11,607.79 | 70.12% | 261.77 | 18,222.82 | 74.83% | 255.04 | 9,380.93 | 84.04% | - |
| 发出商品 | 4,242.44 | 25.63% | - | 2,866.26 | 11.77% | - | 51.63 | 0.46% | - |
| 低值易耗品 | 15.02 | 0.09% | - | 3.45 | 0.01% | - | 4.7 | 0.04% | - |
| 合 计 | 16,555.19 | 100.00% | 261.77 | 24,351.33 | 100.00% | 255.04 | 11,162.42 | 100.00% | - |
②存货变动情况
报告期内公司存货主要由汽车、钢材等库存商品构成，库存商品的增加导致 存货相应增加。
2014年末、2013年末和2012年末，公司库存商品余额分别为11,607.79万元、 18,222.82万元和9,380.93万元，分别较上年末增长-36.30%和94.25%，2013年末公 司存货增长较快，主要是由于报告期内公司汽车与配件销售及维修业务快速发 展，梅州中宝宝马4S店、梅州新宇大众4S店和梅州华奥奥迪4S店先后投入运营， 使得各年末品牌汽车库存迅速增加；2013年末库存商品增幅较大的另一原因是公 司多种经营发展分公司开始发展建材销售业务，于2013年底增加了钢材库存 6,737.34万元。2014年末存货有所减少，主要是由于建材等库存商品减少造成的。
③存货跌价准备
2014年末、2013年末和2012年末，公司存货跌价准备分别为261.77万元、 255.04万元和0万元。2014年末和2013年末，公司计提存货跌价准备，主要是由 于受到经济形势等因素的影响，钢材等建材的价格有所下降，公司经减值测试针 对跌价的库存商品相应计提了存货跌价准备。
报告期内汽车市场需求较为旺盛，公司经销汽车主要是当地市场较为畅销的 东风、雪铁龙等品牌车，公司为众多品牌车的授权经销商，各期末存量车主要是 按照特许销售协议而预先提货的车，品牌较多，单个品牌数量较少，各期末经减 值测试不存在减值情况。
（ 5 ）其他应收款
2014年末、2013年末和2012年末公司其他应收款的账面价值分别为6,239.10 万元、8,624.10万元和6,809.28万元，占各期流动资产比重分别为4.40％、6.33% 和5.15%。
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①按照组合计提坏账准备的其他应收款账龄及坏账准备情况
报告期内公司按照组合计提坏账准备的其他应收款账龄及坏账准备提取情 况如下：
单位：万元
| 2014 年12 月30 日 | 2014 年12 月30 日 | 2014 年12 月30 日 | 2013 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账龄 | 坏账准 备 |
坏账准 备 |
|||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | |||
| 1 年以内 | 4,448.03 | 0.71 | 222.40 | 3,659.30 | 0.69 | 182.97 | 6,062.09 | 84.50% | 305.7 |
| 1—2 年 | 1,087.97 | 0.17 | 108.80 | 1,014.76 | 0.19 | 101.48 | 526.14 | 7.33% | 52.61 |
| 2—3 年 | 262.57 | 0.04 | 52.51 | 172.26 | 0.03 | 34.45 | 73.38 | 1.02% | 14.68 |
| 3－4 年 | 124.25 | 0.02 | 62.13 | 10.37 | 0.00 | 5.18 | 35.16 | 0.49% | 17.58 |
| 4－5 年 | 5.80 | 0.00 | 4.64 | 4.18 | 0.00 | 3.34 | 45.96 | 0.64% | 36.77 |
| 5 年以上 | 375.16 | 0.06 | 375.16 | 427.38 | 0.08 | 427.38 | 431.27 | 6.01% | 431.27 |
| 合 计 | 6,303.77 | 1.00 | 825.63 | 5,288.24 | 1.00 | 754.80 | 7,174.00 | 100.00% | 858.61 |
②其他应收款按类别分类如下：
| 单位：万元 2012 年12 月31 日 3,051.26 1,794.36 419.00 1,081.23 1,322.04 7,667.89 |
|||
|---|---|---|---|
| 2014 年12 月31 日 |
2013 年12 月 31 日 |
2012 年12 月31 日 |
|
| 款项性质 | |||
| 往来款 | 3,251.23 | 5,814.12 | 3,051.26 |
| 代垫事故结算款 | 1,189.08 | 1,339.56 | 1,794.36 |
| 职工备用金 | 472.43 | 488.51 | 419.00 |
| 保证金 | 2,316.44 | 1,804.66 | 1,081.23 |
| 其他（注） | 130.33 | 92.08 | 1,322.04 |
| 合 计 | 7,359.52 | 9,538.93 | 7,667.89 |
注：其他主要是保险费等。
报告期内其他应收款主要是往来款、事故结算款和保证金，事故结算款主要 是事故发生后应向保险公司及相关责任人收取的款项。
2014 年末公司其他应收款余额较上年末减少 2,179.41 万元，主要是由于当 期收回了福建省龙岩市住房和城乡建设局以及武平县土地收储中心的往来结算 款所致。
2013 年末其他应收款余额较上年末增加 1,868.05 万元，主要是因政府收储 交通技校老校区发生的应收福建省龙岩市住房和城乡建设局的结算款增加 1,350.74 万元以及因政府收储武平汽车老站发生的应收武平县土地收储中心的结
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算款增加 1,238.39 万元造成的，另外，支付梅州市梅县交通管理总站经营保证金 增加 510 万元。
③其他应收款前 5 名款项情况
截至 2014 年 12 月 31 日，其他应收款金额前五名情况：
单位：万元
| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 款项性质 |
|---|---|---|---|
| 福建省振兴矿山运输有限公司 | 957.00 | 1年以内/1-2 年 |
往来款 |
| 龙岩市佳味食品有限公司 | 862.71 | 1年以内 | 保证金 |
| 梅州市梅县区交通管理总站 | 500.00 | 1年以内 | 保证金 |
| 顺昌县安源机动车检测有限公司 | 297.32 | 1年以内 | 往来款 |
| 南平市国有资产投资经营有限公司 | 275.24 | 1年以内/1-2 年 |
往来款 |
| 合计 | 2,892.27 | - | - |
截至 2014 年末，公司其他应收款前五名客户合计金额 2,892.27 万元,占其他 应收款总额的比例为 39.29%，单笔金额较小，且账龄基本在 1 年以内。
报告期内公司制定的坏账计提政策符合公司资产实际运营情况，坏账准备提 取充分。
（ 6 ）其他流动资产
2014 年末、 2013年末和 2012 年末公司其他流动资产的账面价值分别为 19,060.68万元、14,283.92万元和10,758.91万元，占各期流动资产比重分别为 13.45％、10.48%和8.14%。公司其他流动资产明细情况如下：
单位：万元
| 项目 | |||
|---|---|---|---|
| 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | |
| 南平中心城市交通 枢纽项目建设支出 |
13,601.75 | 12,539.02 | 10,758.91 |
| 应交税费-增值税待 抵扣金额 |
2,157.68 | 1,744.90 | - |
| 预缴企业所得税 | 165.93 | - | - |
| 武平县汽车综合市 场及物流园项目建 设支出 |
425.31 | - | - |
| 保理合同下受让的 应收款项 |
2,710.02 | - | - |
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| 合计 | 19,060.68 | 14,283.92 | 10,758.91 | |
|---|---|---|---|---|
南平中心城市交通枢纽项目是久捷交通与南平市政府合作建设项目，根据南 平市人民政府专题会议纪要（2009）71号文件，该项目由南平市政府提供原始未 平整土地，久捷交通以业主身份负责投资与组织三通一平等土地平整工作，待土 地平整工作完成后进行土地出让，土地出让净收益按照约定比例返还久捷交通。 截至2014年12月31日，该项目尚未完工结算，久捷交通为该项目的土地平整支出 累计13,601.75万元。
合作建设武平县汽车综合市场及物流园项目是公司及子公司武平投资与武 平县政府合作建设项目，该项目由武平县人民政府提供原始未平整土地，武平投 资负责“三通一平”等土地平整工作及园区基础设施建设，待土地平整工作完成 后由武平县人民政府对外以招拍挂方式出让土地，土地出让金收入超过合作协议 约定价格部分返还给武平投资，用于弥补项目相关开发成本。截至2014年12月31 日，该项目相关开发成本已支出425.31万元。
保理合同下受让的应收账款为公司子公司金润保理开展业务形成的。
3 、非流动资产构成及变动分析
从非流动资产构成来看，报告期内公司投资性房地产、固定资产、在建工程 和无形资产的金额较大，合计金额占非流动资产比例在 88%以上。
报告期内非流动资产构成情况如下：
单位：万元
| 2014 年12 月31 日 | 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 | 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 可供出售金融资产 | 2,573.83 | 1.61% | 2,046.02 | 1.29% | 2,046.02 | 1.54% |
| 长期股权投资 | 3,104.01 | 1.94% | 2,037.03 | 1.28% | 797.71 | 0.60% |
| 投资性房地产 | 7,991.93 | 4.98% | 8,275.65 | 5.21% | 8,764.06 | 6.59% |
| 固定资产 | 81,073.84 | 50.56% | 74,720.09 | 47.01% | 72,603.67 | 54.63% |
| 在建工程 | 5,156.78 | 3.22% | 11,819.39 | 7.44% | 2,966.51 | 2.23% |
| 无形资产 | 51,878.26 | 32.36% | 51,132.95 | 32.17% | 36,455.00 | 27.43% |
| 开发支出 | - | - | 67.63 | 0.04% | 429.28 | 0.32% |
| 商誉 | 2,862.83 | 1.79% | 2,895.04 | 1.82% | 2,895.04 | 2.18% |
| 长期待摊费用 | 3,636.56 | 2.27% | 3,841.42 | 2.42% | 4,084.70 | 3.07% |
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| 递延所得税资产 | 2,059.82 | 1.28% | 2,109.07 | 1.33% | 1,856.35 | 1.40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非流动资产合计 | 160,337.85 | 100.00% | 158,944.27 | 100.00% | 132,898.32 | 100.00% |
报告期内非流动资产逐年增加，主要原因如下：公司持续加大客运站、车辆 投入；公司发展汽车及配件销售与维修业务，加大土地使用权投入，用于建设汽 贸城和品牌汽车 4S 店等。具体情况如下：
（ 1 ）投资性房地产
报告期内，公司投资性房地产情况如下：
单位：万元
| 项 目 | 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 原值合计 | 12,151.74 | 12,071.93 | 12,221.85 |
| 累计折旧 或摊销合计 |
4,159.81 | 3,796.29 | 3,457.80 |
| 账面价值 | 7,991.93 | 8,275.65 | 8,764.06 |
报告期内公司投资性房地产主要是用于出租的房屋及建筑物和土地使用权。
（ 2 ）固定资产
报告期内，公司固定资产类别及比重如下：
单位：万元
| 2014 年12 | 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | ||||||
| 净值 | 比例 | 净值 | 比例 | 净值 | 比例 | |
| 运输工具 | 36,402.71 | 44.90% | 40,180.56 | 53.77% | 37,570.55 | 51.75% |
| 房屋及建筑 物 |
40,940.68 | 50.50% | 31,055.31 | 41.56% | 30,966.61 | 42.65% |
| 机器及办公 等设备 |
3,730.45 | 4.26% | 3,484.23 | 4.66% | 4,066.51 | 5.60% |
| 合计 | 81,073.84 | 100.00% | 74,720.09 | 100.00% | 72,603.67 | 100.00% |
公司从事的客货运运输及客运站经营业务需要大量的运输工具及客运站等 营运资产的投入，故公司运输工具和房屋及建筑物在固定资产中所占的比重较 高，2014年末运输工具和房屋及建筑物的合计账面价值占固定资产总账面价值的 95.40%。报告期内公司固定资产账面价值呈上升趋势，主要是由于公司的投资项 目陆续结转为固定资产、首发客运及货运募投项目陆续投入所致。2014年末、2013 年末和2012年末，公司固定资产账面原值分别为136,798.57万元、123,701.75万元 和115,952.40万元，分别较上年末增加10.59%和6.68％。
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截至2014年12月31日，除路东物流的运输工具计提1.63万元减值准备外，公 司无其他因预期市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置导致的固定资产可收 回金额低于其账面价值的情况。
（ 3 ）在建工程
公司在建工程主要包括品牌汽车4S店、客运站等工程项目。2014年末、2013 年末和2012年末，公司在建工程账面价值分别为5,156.78万元、11,819.39万元和 2,966.51万元。2014年末，在建工程账面价值较2013年末减少6,662.60万元，主要 是由于梅州华奥奥迪4S店、东风雪铁龙4S店等工程转入固定资产造成的；2013 年末，在建工程账面价值较2012年末增加8,852.88万元，增幅298.43%，主要是梅 州华奥奥迪4S店、东风雪铁龙4S店、南平市长途客运站等工程增加投入造成的。
（ 4 ）无形资产
公司无形资产主要包括土地使用权、道路经营权和软件等。2014年末、2013 年末和2012年末，公司无形资产账面原值分别为58,8315.13万元、56,806.30万元、 和41,113.18万元，无形资产中占比重较大的是土地使用权，2014年末土地使用权 的账面价值占无形资产账面价值的比重为96.61%。2013年末，无形资产原值较 2012年末增加15,693.12万元，增幅38.17%，主要是土地使用权增加，其中梅州汽 贸城及品牌汽车4S店用地增加土地使用权原值13,481.87万元。
（二）负债分析
报告期内公司负债结构如下：
单位：万元
| 2014 年12 月31 日 | 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 | 月31 日 | 2012 年12 | 月31 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 短期借款 | 59,095.54 | 33.74% | 68,600.00 | 40.18% | 61,297.00 | 41.67% |
| 应付票据 | 29,781.98 | 17.00% | 17,709.76 | 10.37% | 15,559.48 | 10.58% |
| 应付账款 | 6,074.93 | 3.47% | 9,801.83 | 5.74% | 5,733.94 | 3.90% |
| 预收款项 | 4,712.17 | 2.69% | 3,881.67 | 2.27% | 3,032.76 | 2.06% |
| 应付职工薪酬 | 1,764.03 | 1.01% | 1,598.16 | 0.94% | 1,355.05 | 0.92% |
| 应交税费 | 2,901.83 | 1.66% | 3,142.08 | 1.84% | 3,670.89 | 2.50% |
| 应付利息 | 77.07 | 0.04% | 93.56 | 0.05% | 71.80 | 0.05% |
| 应付股利 | - | - | - | - | 36.75 | 0.02% |
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| 其他应付款 | 20,172.61 | 11.52% | 20,296.01 | 11.89% | 17,130.62 | 11.65% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一年内到期的非 流动负债 |
7,090.00 | 4.05% | 3,348.83 | 1.96% | 1,780.00 | 1.21% |
| 其他流动负债 | 10,647.60 | 6.08% | - | - | - | - |
| 流动负债小计 | 142,317.76 | 81.24% | 128,471.90 | 75.25% | 109,668.29 | 74.55% |
| 长期借款 | 2,565.00 | 1.46% | 10,313.00 | 6.04% | 6,107.50 | 4.15% |
| 长期应付款 | 12,593.43 | 7.19% | 14,426.15 | 8.45% | 16,205.38 | 11.02% |
| 专项应付款 | 8.95 | 0.01% | 264.58 | 0.15% | 251.13 | 0.17% |
| 递延收益 | 17,688.38 | 10.10% | 17,248.84 | 10.10% | 14,872.64 | 10.11% |
| 非流动负债小计 | 32,855.76 | 18.76% | 42,252.57 | 24.75% | 37,436.66 | 25.45% |
| 负债总额 | 175,173.52 | 100.00% | 170,724.47 | 100.00% | 147,104.95 | 100.00% |
报告期内公司负债规模较为合理，呈增长趋势。增长主要来源于流动负债的
增加，其中增加较多的主要是短期借款、应付票据和其他应付款的增加。
1 、短期借款
2014年末、2013年末和2012年末，公司短期借款分别为59,095.54万元、 68,600.00万元和61,297.00万元，占流动负债的比重分别为41.52%、53.40％和 55.89%。
随着公司业务的发展，近年来客运站、汽车4S店等基建项目投入和持续性的 车辆、设备、建材采购，对资金的需求较大，历年滚存的经营盈余资金大多已用 于固定资产投资，业务规模扩张所带来的流动资金需求同时增大，公司选择适当 借助增加银行借款来满足经营活动正常的资金需要。
报告期内短期借款占流动负债的比重整体上较高，符合公司业务发展趋势及 公司对营运资金的需求。报告期内，公司能够保持合理的偿债流动性，未出现到 期未偿还借款的情况，截至2014年末，公司不存在逾期借款。
2 、应付账款与应付票据
报告期内公司应付账款、应付票据情况如下：
单位：万元
| 项 目 | 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 29,781.98 | 17,709.76 | 15,559.48 |
| 应付账款 | 6,074.93 | 9,801.83 | 5,733.94 |
| 合 计 | 35,756.91 | 27,511.59 | 21,293.42 |
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2014年末、2013年末和2012年末公司应付账款和应付票据合计金额分别占流 动负债的比重分别为25.19%、21.41%、19.42%和15.12%。
2014年末和2013年末公司应付账款和应付票据合计金额分别较上年末增加 8,345.32万元和6,218.17万元。增幅30.33%和29.20%，主要是随着汽车与配件销 售及维修业务规模的扩大，汽车及配件采购量快速增加，期末对供应商的尚未结 算的应付款项也相应大幅增加。
3 、预收账款
2014年末、2013年末和2012年末，公司预收账款分别为4,712.17万元、3,881.67 万元和3,032.76万元，占流动负债的比重分别为3.31％、3.02%和2.77%。报告期 内公司预付账款金额较小，占流动负债比例较低，主要为公司预收的汽车销售款、 建材销售款等款项。
4 、其他应付款
2014年末、2013年末和2012年末，公司其他应付款分别为20,172.61万元、 20,296.01万元和17,130.62万元，占流动负债的比重分别为14.17％、15.80％和 15.62%。其他应付款按类别列示如下：
单位：万元
| 款项性质 | 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 南平中心城市交通枢纽项目 | 9,314.35 | 7,717.35 | 5,876.47 |
| 关联方往来款 | 2,074.57 | 1,842.36 | 1,419.49 |
| 其他单位往来款 | 5,446.53 | 7,428.45 | 5,888.01 |
| 保证金和押金 | 2,061.48 | 1,614.86 | 1,395.74 |
| 安全、车损等统筹结算款 | 124.01 | 84.25 | 347.62 |
| 事故赔偿结算款 | 287.64 | 165.51 | 254.95 |
| 代收代扣款 | 428.12 | 832.33 | 1,150.25 |
| 其他 | 435.91 | 610.9 | 798.08 |
| 合计 | 20,172.61 | 20,296.01 | 17,130.62 |
报告期内其他应付款主要是往来款、保证金和押金、代收代扣款和南平中心 城市交通枢纽项目补偿款等，保证金和押金主要是公司房屋出租、投标等收取的 保证金或押金。
2013 年末，公司其他应付款较上年末增加 3,165.39 万元，增幅 18.48％，主
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要原因如下：
（1）久捷交通与南平市政府合作建设南平中心城市交通枢纽项目，根据南 平市人民政府专题会议纪要（2009）71号文件，该项目由南平市政府提供原始未 平整土地，久捷交通以业主身份负责投资与组织三通一平等土地平整工作，待土 地平整工作完成后进行土地出让，土地出让净收益按照约定比例返还久捷交通。 项目未完工结算前，南平市政府支付久捷交通部分土地平整支出补偿款，公司将 补偿款计入其他应付款科目。截至2013年12月31日，该项目尚未完工结算，久捷 交通累计收到土地平整支出补偿款7,717.35万元。
（2）2013 年往来款合计较上年末增加 1,963.30 万元，主要是由于泉州华奥 汽车销售服务有限公司往来款增加 1,720.00 万元，福建三山（集团）南平市钢铁 有限公司的往来款增加 1,632.00 万元，与龙岩市国有资产投资经营有限公司的往 来款减少 1,609.99 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款金额前五名情况：
单位：万元
| 债权单位 | 金额 | 款项性质 |
|---|---|---|
| 福建省南平市财政局 | 9,314.35 | 土地平整支出补偿款 |
| 鹭峰快运 | 1,178.61 | 往来款 |
| 南平市国有资产投资经营有限公司 | 405.49 | 往来款 |
| 福建三山（集团）南平市钢铁有限公司 | 257.00 | 往来款 |
| 兴宁市盛业汽车服务有限公司 | 79.21 | 往来款 |
| 合 计 | 11,234.65 | - |
5 、其他流动负债
报告期内，2014 年末公司其他流动负债余额为 10,647.60 万元，为公司发行 的短期融资券和应收保理款再保理。公司于 2014 年 5 月 16 日发行了短期融资券， 发行总额 10,000.00 万元，期限 1 年，年利率为 7.40%。
6 、长期借款
2014年末、2013年末和2012年末，公司长期借款分别为 2,565.00万元、 10,313.00万元和6,107.50万元，占非流动负债的比重分别为7.81％、24.41%和 16.31%。长期借款和一年内到期的长期借款如下：
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| 2014 年12 月31 日 | 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 长期借款 | 2,565.00 | 26.57% | 10,313.00 | 75.49% | 6,107.50 | 77.43% |
| 一年内到期 的长期借款 |
7,090.00 | 73.43% | 3,348.83 | 24.51% | 1,780.00 | 22.57% |
| 总计 | 9,655.00 | 100.00% | 13,661.83 | 100.00% | 7,887.50 | 100.00% |
报告期内公司充分利用财务杠杆，通过向银行贷款的方式来解决发展中的部 分资金需求。长期借款主要用于客运站、汽车4S店的建设和营运车辆的购置，2013 年末借款余额较上年末大幅增加，是公司选择从银行借入资金的方式来解决经营 规模的扩大对客运站建设、汽车4S店和客车更新及新购所需的资金需求；报告期 内未出现到期不能偿还借款的情况。
7 、长期应付款
2014年末、2013年末和2012年末，公司长期应付款分别为12,593.43万元、 14,426.15万元和16,205.38万元，分别占非流动负债的比重分别为38.33％、34.14% 和43.29%，长期应付款按类别列示如下：
单位：万元
| 2014 年12 月31 日 | 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 责任经营保证金 | 8,493.24 | 67.44% | 8,872.76 | 61.50% | 9,049.99 | 55.85% |
| 履约保证金 | 1,939.49 | 15.40% | 2,911.85 | 20.18% | 2,678.45 | 16.53% |
| 龙岩公路枢纽场站 建设投资资金 |
- | - | - | - | 2,000.00 | 12.34% |
| 店铺押金 | 573.49 | 4.55% | 533.14 | 3.70% | 531.21 | 3.28% |
| 安全保证金 | 353.14 | 2.80% | 843.39 | 5.85% | 515.96 | 3.18% |
| 其他押金 | 1,234.07 | 9.80% | 1,265.01 | 8.77% | 1,399.77 | 8.64% |
| 合计 | 12,593.43 | 100.00% | 14,426.15 | 100.00% | 16,205.38 | 100.00% |
报告期内长期应付款主要是按照合同或协议向责任经营者和承包经营者收 取的车辆保证金、押金。报告期内公司长期应付款余额基本稳定，有小幅波动。 2013 年末较上年末减少 1,779.24 万元，主要是公司根据闽交运[2012]120 号文件 规定将龙岩公路主枢纽场站建设投资资金 2,030.00 万元转入递延收益，使得 2013
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年末的长期应付款有所下降。2014 年末较上年末减少 1,832.72 万元，主要是由 于履约保证金减少所致。
（三）偿债能力分析
1 、主要财务指标
| 2014 年12 月31 日 或2014 年度 |
2013 年12 月31 日 或2013 年度 |
2012 年12 月31 日 或2012 年度 |
|
|---|---|---|---|
| 项 目 | |||
| 流动比率 | 1.00 | 1.06 | 1.21 |
| 速动比率 | 0.88 | 0.87 | 1.10 |
| 资产负债率（母公司） | 45.00% | 46.39% | 41.51% |
| 息税折旧摊销前利润 （万元） |
28,032.74 | 33,353.59 | 34,307.87 |
| 利息保障倍数（倍） | 2.30 | 3.51 | 7.11 |
2 、流动比率、速动比率和资产负债率分析
报告期内，发行人流动比率、速动比率相对较低，主要由于作为道路运输企 业，公司在客货运车辆投放、客运站建设方面投入较多，导致公司的长期资产占 总资产的比例较大，而流动资产占总资产的比例较小，经营周转资金部分用于长 期资产投入导致流动比率、速动比率偏低。
报告期内母公司资产负债率分别为45.00％、46.39%和41.51%。公司长期负 债中的递延收益系收到的政府补贴，待项目可供使用日起在资产收益期间内转为 收入，不需要偿还；另长期应付款主要是收取责任经营者和承包经营者的保证金 和线路牌押金，偿还压力小。
根据2014年度报告公开披露信息，同行业上市公司的流动比率、速动比率、 资产负债率如下表：
| 公司名称 | 流动比率 | 速动比率 | 资产负债率（母公司） |
|---|---|---|---|
| 富临运业 | 1.07 | 1.07 | 25.41% |
| 江西长运 | 0.66 | 0.63 | 55.96% |
| 南京中北 | 1.80 | 1.21 | 49.66% |
| 宜昌交运 | 1.35 | 1.07 | 40.65% |
| 平均 | 1.22 | 1.00 | 42.92% |
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|---|---|---|---|
| 本公司 | 1.00 | 0.88 | 45.00% |
2014 年公司流动比率和速动比率低于行业平均水平，资产负债率（母公司） 略高于行业平均水平。2012 年公司成功首次公开发行股票并上市，使得流动比 率、速冻比率、资产负债率（母公司）等指标有所改善。
3 、偿债能力分析
报告期内，公司继续实施客运、货运双核心战略，新建客运站、推进出租车 公车公营、发展农村客运、根据高铁开通客流的变化积极调整班线和班次、加强 与高铁站点的接驳能力，积极实施募投项目货运车辆投放项目、增加专业的货运 车辆、通过收购开拓龙岩、南平地区外市场，使得报告期内公司客运和货运业务 收入持续稳定增长，为公司发展奠定了坚实基础。同时公司加大汽车与配件销售 及维修业务投入，新建品牌汽车 4S 店，延伸产业链的发展为公司开拓了新的收 入增长点和利润增长点。公司报告期内收入持续稳定增长，资产质量良好，虽然 银行借款增加导致公司 2013 年利息支出大幅增长，但总体上看公司经营状况良 好， 对到期债务和利息偿还的保证程度较高，具备一定的偿债能力，偿债风险 较低。
报告期内，公司信用状况良好，并且与多家银行建立了良好的信用合作关系， 未发生过延迟支付利息及贷款逾期的情形。
（四）资产周转能力分析
报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率情况如下：
| 项 目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 应收账款周转率（次/年） | 11.15 | 10.59 | 15.73 |
| 存货周转率（次/年） | 12.92 | 9.46 | 14.88 |
1 、应收账款周转能力分析
2014年、2013年和2012年公司应收账款周转率分别为11.15次、10.59次和 15.73次，应收账款的周转率整体上有所下降，公司应收账款主要是公司应收汽 车和建材销售款、货运运费和应收站务费。
公司具有完善的应收账款管理制度，根据客户信用等因素对客户的赊销政策
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等进行差别化管理，按信用等级给予不同的回款期。公司建立了货款回收责任制， 将销售货款回收率作为主要考核指标之一，保证有效、及时的收回货款。客户也 多为公司的长期合作的优质客户，因此应收账款无法收回的风险较小，这也保证 了公司具有良好的应收账款周转能力。
同行业上市公司应收账款周转率比较表
| 公司名称 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | 平 均 |
|---|---|---|---|---|
| 富临运业 | 71.52 | 66.76 | 71.84 | 70.04 |
| 江西长运 | 31.85 | 34.74 | 38.50 | 35.03 |
| 南京中北 | 12.76 | 29.50 | 31.24 | 24.50 |
| 宜昌交运 | 50.23 | 57.12 | 61.94 | 56.43 |
| 平均 | 41.59 | 47.03 | 50.88 | 46.50 |
| 本公司 | 11.15 | 10.59 | 15.73 | 12.49 |
报告期内，公司应收账款周转率低于同行业平均水平，主要是由于：富临运 业业务和江西长运主营业务以旅客运输为主，富临运业基本未从事销售业务，江 西长运销售业务占比较小，所以其各期末应收账款余额较小；南京中北主营业务 中主要包括旅客运输、旅游服务、房产开发、汽车销售和发电等业务，旅客运输 和旅游服务基本无应收款，汽车销售、房产开发和发电业务也基本销售给最终客 户，应收款余额较低；宜昌交运主营业务中主要包括旅客运输和汽车销售业务， 其中旅客运输业务基本无应收款，汽车业务也基本销售给最终客户，应收款余额 较低。综上公司应收账款周转率低于同行业上市公司是由于不同的业务模式造成 的。
2 、存货周转能力分析
2014年、2013年和2012年公司存货周转率分别为12.92次、9.46次和14.88次。 2013年，存货周转率较低，主要原因如下：2013年公司加大建材销售业务、汽车 与配件销售及维修业务，期末建材和汽车等存货大幅增加，从而使得2013年存货 周转率有所下降。
同行业上市公司存货周转率比较表
| 公司名称 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | 平 均 |
|---|---|---|---|---|
| 富临运业 | 6,020.79 | 14,458.27 | 11,606.55 | 10,695.20 |
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| 江西长运 | 37.50 | 40.83 | 35.22 | 37.85 |
|---|---|---|---|---|
| 南京中北 | 2.49 | 1.89 | 1.67 | 2.01 |
| 宜昌交运 | 6.72 | 9.05 | 10.74 | 8.84 |
| 平均 | 1,516.88 | 3,627.51 | 2,913.55 | 2,685.98 |
| 本公司 | 12.92 | 9.46 | 14.88 | 12.42 |
与同行业上市公司相比，公司存货周转率处于较低水平，主要是由于：公司 不仅从事客运、货运及客运站经营业务，而且还从事汽车与配件、建材销售等业 务，且占比较高，存货的余额也主要是汽车、钢材和水泥等，富临运业基本未从 事销售业务，江西长运销售业务占比较小，故与其相比存货周转率差异较大，由 于南京中北拥有房地产业务，所以其存货周转率低于公司水平。综上，公司的存 货周转率处于较低水平是公司经营业务行业属性决定的。
二、盈利能力分析
（一）营业收入分析
1 、营业收入构成情况
报告期内，公司营业收入结构如下：
单位：万元
| 2014 年度 | 2014 年度 | 2013 | 年度 | 2012 年度 | 2012 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 主营业务 | 194,994.98 | 86.21% | 172,060.21 | 87.01% | 145,792.05 | 83.79% |
| 其他业务 | 31,179.55 | 13.79% | 25,683.56 | 12.99% | 28,210.33 | 16.21% |
| 合计 | 226,174.53 | 100.00% | 197,743.77 | 100.00% | 174,002.39 | 100.00% |
报告期内，公司主营业务收入保持稳步增长，2014 年、2013 年主营业务收 入分别较上年同期增长 13.33％和 18.02%，主业规模进一步发展壮大。
公司其他业务收入主要包括房屋场地及设备租赁、建材销售等收入。公司主 营业务突出，报告期各年主营业务收入占营业收入的比重在 80%以上。 （ 1 ）主营业务收入
报告期内，公司主营业务收入划分如下：
单位：万元
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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| 2014 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | |||||
| 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | |
| 客运运输 | 69,720.89 | 3.62% | 67,285.96 | 2.48% | 65,654.83 |
| 货运运输 | 12,474.73 | 22.59% | 10,176.05 | 49.46% | 6,808.36 |
| 汽车与配件 销售及维修 |
89,985.34 | 27.03% | 70,839.27 | 53.87% | 46,038.75 |
| 石油销售 | 15,908.65 | -5.35% | 16,808.14 | -16.29% | 20,078.11 |
| 站务收入 | 6,177.77 | 1.96% | 6,058.82 | -5.80% | 6,431.90 |
| 培训费收入 | 727.61 | -18.43% | 891.96 | 14.34% | 780.11 |
| 合 计 | 194,994.98 | 13.33% | 172,060.21 | 18.02% | 145,792.05 |
公司主要经营道路运输及其产业链延伸的业务，客运、货运、客运站经营、 汽车与配件销售及维修、石油销售是构成公司主营业务的重要组成部分。报告期 内上述业务实现的客运运输收入、货运运输收入、站务收入、汽车与配件销售及 修理收入、石油销售收入合计金额在主营业务收入中所占的比重较大，2014 年、 2013 年和 2012 年占主营业务收入的比重分别为 99.63%、99.48%和 99.46%，为 公司主营业务收入的主要来源。其中公司汽车与配件及维修、石油销售收入占主 营业务收入的比重较高，原因如下：汽车销售具有单价高，石油销售具有成交量 大的特征，因此会形成较高的营业收入，同时，作为道路运输产业延伸的重要主 业，汽车与配件销售及维修业务在报告期内取得了较快的发展，汽车品牌 4S 店 也有所增加，两方面的因素导致汽车、石油销售业务占公司的主营收入比重较大。
（ 2 ）其他业务收入 报告期内公司的其他业务收入分类如下表：
单位：万元
| 2014 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2012 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | ||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 房屋场地及 设备租赁 |
3,259.52 | 10.45% | 3,021.74 | 11.77% | 2,683.04 | 9.51% |
| 建材销售 | 25,174.55 | 80.74% | 19,805.80 | 77.11% | 23,091.38 | 81.85% |
| 餐饮住宿 | 825.88 | 2.65% | 798.10 | 3.11% | 892.22 | 3.16% |
| 旅游服务等 其他收入 |
1,919.60 | 6.16% | 2,057.92 | 8.01% | 1,543.70 | 5.47% |
| 合计 | 31,179.55 | 100.00% | 25,683.56 | 100.00% | 28,210.33 | 100.00% |
2012 年-2014 年，公司其他业务收入主要由房屋场地及设备租赁收入和建材
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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销售收入构成。其中建材销售收入主要是中标“古武高速公路 A1 合同段钢材采 购”项目 、“古武高速公路 A2 合同段钢材采购”项目、“中国建筑第四工程局 有限公司采购中心”项目、“莆永高速公路 A5 合同段钢材采购”项目、“莆永高 速公路 A4、 A9 合同段水泥采购”项目、“漳永高速公路 A5 合同段钢材采购” 项目、“漳永高速公路 A2、 A4、 A6、 A8 和 A10 合同段水泥采购”项目、“泉 三高速南安至安溪连接线 A1 合同段钢材采购”项目等高速公路钢材和水泥采购 项目。
2 、主营业务收入的变动趋势
（ 1 ）公司主营业务收入持续增长
报告期内，公司主营业务收入持续稳定增长，2014 年、2013 年和 2012 年主 营业务收入分别为 194,994.98 万元、172,060.21 万元和 145,792.05 万元，分别较 上年同期增长 13.33％和 18.02%，其中货运运输收入、汽车与配件销售及维修收 入为报告期内主营业务收入增长的主要来源。
（ 2 ）公司主营业务收入的季节性分析
公司主营业务主要由客运运输、货运运输、站务经营、汽车与配件及维修、 石油销售构成，其中客运运输、站务经营收入报告期内各季度收入变化趋势如下：
==> picture [416 x 204] intentionally omitted <==
上图显示，公司客运运输收入和站务收入具有明显的季节性特征，各年的第 一季度收入高于其他各季度收入，主要是因为春运期间客流量较大、长途客运较 多，实现的收入也相应较多，并且春运期间票价容许上浮一定比例，对收入增长
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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也有一定的影响，而第二季度为客运运输市场的淡季，客流量下滑较快，随后三 季度因暑假、国庆长假等影响，学生客流、旅游客流较多，收入趋势较为稳定， 并有一定的上升。
==> picture [416 x 201] intentionally omitted <==
综合分析公司全部主营业务收入，汽车与配件及维修业务、石油销售业务没 有明显的季节性特征，由于主营业务中上述业务在不同期间占主营业务收入的比 重不同，影响主营业务在各季度呈现出一定的变化，总体来看由于受多种因素影 响，公司主营业务未呈现明显的季节性规律变化。
3 、主营业务收入增长的原因分析
报告期内，公司主营业务收入保持持续稳定增长，主要原因如下：
（ 1 ）围绕主业经营，做优做精道路运输
①客运运输收入
2014 年、2013 年和 2012 年公司客运运输收入分别是 69,720.89 万元、 67,285.96 万元和 65,654.83 万元，分别较上年同期增长 3.62％和 2.48%，呈逐年 小幅稳步增长趋势。
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客运运输主要包括班线、旅游、公交和出租，报告期内明细如下：
单位：万元
| 2014 年度 | 2014 年度 | 2013 | 年度 | 2012 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | ||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 班线 | 51,124.08 | 73.33% | 50,596.44 | 75.20% | 54,153.49 | 82.48% |
| 旅游 | 3,461.46 | 4.96% | 3,329.06 | 4.95% | 4,236.11 | 6.45% |
| 公交 | 5,133.14 | 7.36% | 5,235.80 | 7.78% | 4,653.46 | 7.09% |
| 出租 | 10,002.21 | 14.35% | 8,124.66 | 12.07% | 2,611.77 | 3.98% |
| 合计 | 69,720.89 | 100.00% | 67,285.96 | 100.00% | 65,654.83 | 100.00% |
报告期内公司客运运输业务的主要市场龙岩、南平地区开通了龙厦快铁，并 先后延伸至福州、深圳等城市，对公司快铁沿线、两端及延伸线的客流量产生了 一定分流，对公司的班线客运量产生了相当程度的影响。为了消化快铁开通对客 运业务的不利影响，公司积极采取多项措施，使得报告期内公司客运运输业务收 入持续稳定增长，具体措施如下：
A、公司在现有班线网络基础上，根据快铁路网、客流量和上座率等情况， 积极申请新班线，灵活调整现有运力、班线和班次，实施募投项目客运车辆投放 项目，推进新增并更新客运车辆，打造“龙洲快线”特色服务品牌，为旅客提供 “安全、快捷、优质”的城际高速客运服务；公司在利用“门对门”运输优势巩 固中小城市间公路运输的基础上，大力拓展农村客运市场，开发农村班线、完善 客运网络覆盖面，并积极主动做好铁路末梢的旅客转运延伸服务，努力提高农村 市场客运量；
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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B、报告期内公司大力推行龙岩市出租车的公车公营，同时更新老旧车辆、 增加新车辆投入、提高车辆舒适度、安全性及服务质量，使得 2014 年、2013 年、 2012 年公司分别实现出租收入 10,002.21 万元、8,124.66 万元、2,611.77 万元， 2012 年-2013 年复合增长率达到 96.11％。
报告期内公司班线、客运量、客运周转量情况如下表所示：
| 2014 | 年度 | 2013 | 年度 | 2012 度 | |
| 项 目 | |||||
| 数量 | 同比增长 | 数量 | 同比增长 | 数量 | |
| 车辆（辆） | 1,855 | -2.11% | 1,895 | 3.33% | 1,834 |
| 班线（条） | 907 | 1.91% | 890 | 3.37% | 861 |
| 客运量（万人次） | 4,865 | 5.17％ | 4,626 | 6.88% | 4,210 |
| 客运周转量（万人公里） | 257,942 | 0.45% | 256,788 | -9.72% | 284,445 |
| 人公里票价（元） | 0.212 | 0.77% | 0.210 | 2.30% | 0.205 |
注 1：客运周转量包含班线客车及旅游客车，不含出租车、公交车 注 2：人公里票价=班线和旅游收入／客运周转量
上表显示，报告期内公司班线、旅游业务受到龙厦快铁及其延伸线开通的影 响，2013 年和 2012 年客运周转量较上年下降幅度较大，但公司根据客流量变化 等因素调整班线、运力和班次，紧密跟踪旅客需求，积极发展农村客运，使得报 告期内客运量稳定增加。另外，根据福建省和龙岩市物价局的文件，公司非农村 道路旅客运输最高限票价和农村道路旅客运输票价分别于 2012 年 6 月和 2013 年 8 月进行了调整，核定的新运价较原运价平均上幅约 10％，运价的调整使得报告 期内公司人公里票价有所增长。
②货运运输收入
报告期内货运运输业务发展较快，2014 年、2013 年和 2012 年分别是 12,474.73 万元、10,176.05 万元和 6,808.36 万元，分别较上年同期增长 22.59％和 49.46%， 增长趋势明显。
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报告期内公司依托闽西地区散装物料运输业务发展的机遇，推进募投项目货 运车辆投放项目的实施，投放专业货运车辆、开发大客户、收购兼并其他货运企 业，在拓展龙岩地区市场的基础上积极向福建省其他地区货运市场扩张，使得公 司货运运输业务得以迅速发展，具体情况如下：
A、报告期内，龙岩物流积极实施募投项目货运车辆投放项目，已经由单一 散装水泥运输的经营模式，不断发展为以散装水泥运输业务为主，零担运输、冷 链物流、部分仓储业务为辅的经营模式。龙岩物流 2012 年新增了 15 部散装水泥 车，2013 年新增了 1 部牵引车、5 部厢式运输车、2 部冷链挂车、15 部自卸车和 23 部搅拌车，并开发了漳平天守集团有限公司的皮革运输业务和龙岩市佳味食 品有限公司至河南商丘、乌鲁木齐、广州、深圳等地区的冻肉运输业务，2014 年新增了 3 部自卸车和 9 部矿用自卸车，龙岩物流已经逐步形成一只专业的运输 车队，车队规模的不断扩大、专业运输能力的不断增强为公司货运运输收入的增 长奠定了坚实的基础。另外，武平物流于 2012 年底新增自卸车 10 部，承接了江 西会昌至武平美益的河沙运输、武平县内的土石方运输等业务，也使得公司货运 运输收入不断增长。
B、报告期内，公司货运运输业务在立足龙岩市场的基础上，不断向省内其 他城市发展。2012 年 8 月，公司收购了路东物流 80％的股权，截至 2014 年末， 路东物流拥有 52 部混凝土搅拌运输车，主要承接厦门路桥建材有限公司和厦门 三泰混凝土有限公司的混凝土运输业务，通过收购路东物流的股权，公司成功打 入厦门混凝土运输市场，实现了货运运输业务市场区域的突破。另外，2013 年 1 月公司与福建振兴矿山运输有限公司合资成立了上杭物流，其主要承接紫金矿业
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集团的矿渣、矿石运输业务，成功迈出了矿山专用运输的第一步。
（ 2 ）坚持汽车与配件销售及维修等延伸业务的发展，提升综合盈利能力
公司坚持运输产业链的延伸发展，培育新的利润增长点，以提高公司的综合 盈利能力及增强抗风险的能力。公司在道路运输行业经营多年，积累了较为丰富 的行业经验，并在其产业链上形成了一定资源优势，经过多年经营，报告期内公 司的汽车与配件销售及维修业务的规模实现了较快增长，成为公司重要的利润来 源之一，一方面为本公司采购生产经营所需的客运车辆、货运车辆以及提供维修 服务；另一方面，对外经营也取得较快的发展，目前公司拥有东风商用车和华菱 商用车各品系的经销服务代理权，及东风雪铁龙、华晨中华、宝马中国、华晨宝 马、一汽大众和一汽奥迪等品牌轿车的代理经销权，在龙岩、梅州等地区的汽车 销售及服务市场拥有了一定的竞争优势。
2014 年、2013 年和 2012 年公司汽车与配件销售及维修业务收入是 89,985.34 万元、70,839.27 万元和 46,038.75 万元，分别较上年同期增长 27.03％和 53.87%， 呈逐年快速增长趋势，增长趋势如下：
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报告期内，公司在巩固龙岩地区市场的同时，通过增资、承包和新设汽车销 售公司等方式积极开拓厦门、梅州等地区汽车与配件销售市场，具体如下：公司 于 2011 年和 2012 年先后两次收购厦门诚维信和星马王汽车少数股东股权，对其 持有的股权比例从 49％增加至 80％；2012 年公司与梅州中宝的另一股东签订承 包协议，取得梅州中宝的经营决策权，使其纳入合并范围内；2013 年初公司与 泉州华奥合资设立了梅州华奥，并取得了一汽奥迪的代理权。
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报告期内，公司先后建成了梅州中宝宝马 4S 店、梅州新宇大众 4S 店和梅州 华奥奥迪 4S 店，使得品牌汽车的销售收入快速增加，2014 年、2013 年和 2012 年，梅州中宝销售汽车数量分别为 440 辆、373 辆和 365 辆，梅州新宇销售汽车 数量分别为 1,028 辆、689 辆和 266 辆，2014 年和 2013 年，梅州华奥销售汽车 数量分别为 430 辆和 7 辆，品牌 4S 店的建成并投入运营是公司汽车与配件销售 及维修业务收入快速增长的最直接原因；此外，新宇汽车、厦门诚维信和星马王 汽车的销售规模也不断扩大，销售收入也稳步增长，也在一定程度上促进了公司 汽车与配件销售及维修业务的快速发展。
（二）营业成本分析
1 、营业成本的构成
报告期内，公司营业成本结构如下：
单位：万元
| 2014 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2012 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | ||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 主营业务 | 171,041.58 | 86.31% | 146,674.42 | 87.36% | 116,930.92 | 82.69% |
| 其他业务 | 27,140.44 | 13.69% | 21,226.02 | 12.64% | 24,479.45 | 17.31% |
| 合 计 | 198,182.03 | 100.00% | 167,900.44 | 100.00% | 141,410.37 | 100.00% |
其他业务成本主要包括房屋场地及设备租赁、房产销售及建材销售成本等。 主营业务成本中客运运输、汽车与配件销售及维修、石油销售成本占比较大，报 告期内合计金额占主营业务成本均在 90%以上，主营业务成本结构图如下：
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==> picture [165 x 156] intentionally omitted <==
==> picture [164 x 156] intentionally omitted <==
2 、主营业务成本变动的原因
公司 2014 年、2013 年和 2012 年主营业务成本分别为 171,041.58 万元、
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146,674.42 万元和 116,930.92 万元。
公司营业成本变动主要是随着客运运输、货运运输、汽车与配件销售及维修 成本的变动而变动，其中：
（ 1 ）客运运输成本
公司客运运输成本 2014 年、2013 年和 2012 年分别为 56,308.43 万元、 53,482.76 万元和 47,686.49 万元，分别较上年同期增长 5.28％和 12.15%。 报告期内客运运输成本构成如下：
单位：万元
| 2014 | 年度 | 2013 | 年度 | 2012 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 成本 金额 |
占客运 成本比例 |
成本 金额 |
占客运 成本比例 |
成本 金额 |
占客运 成本比例 |
| 燃料 | 17,516.96 | 31.11% | 18,582.09 | 34.74% | 16,889.03 | 35.42% |
| 折旧费 | 8,625.16 | 15.32% | 8,531.12 | 15.95% | 7,940.63 | 16.65% |
| 通行费 | 4,347.43 | 7.72% | 4,202.65 | 7.86% | 4,189.93 | 8.79% |
| 职工薪酬 | 14,492.80 | 25.74% | 12,807.71 | 23.95% | 8,564.83 | 17.96% |
| 营运间接费 | 729.93 | 1.30% | 680.86 | 1.27% | 2,102.52 | 4.41% |
| 保修费 | 3,472.68 | 6.17% | 2,727.52 | 5.10% | 2,569.34 | 5.39% |
| 车辆、旅客保 险费 |
3,268.56 | 5.80% | 2,700.47 | 5.05% | 2,075.10 | 4.35% |
| 轮胎 | 1,178.44 | 2.09% | 1,271.06 | 2.38% | 1,223.35 | 2.57% |
| 安全生产费 | 823.23 | 1.46% | 859.06 | 1.61% | 960.39 | 2.01% |
| 其他 | 1,853.24 | 3.29% | 1,120.22 | 2.09% | 1,171.37 | 2.46% |
| 合计 | 56,308.43 | 100.00% | 53,482.76 | 100.00% | 47,686.49 | 100.00% |
上表显示，燃料、折旧、通行费、职工薪酬、车辆和旅客保险费等合计成本 占班线成本的比重在 80%以上，其中燃料成本受市场价格的波动及燃油供求关系 的影响较大。
①报告期内，公司单位燃油平均采购成本如下：
单位：元/公升
| 2014 | 年度 | 2013 | 年度 | 2012 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | |||||
| 金额 | 增幅 | 金额 | 增幅 | 金额 | |
| 燃油采购单价 | 5.35 | -5.98% | 5.69 | -3.23% | 5.88 |
注：2014 年公司与燃料供应商变更了运费的结算方式：2014 年以前，由公司负担燃油 运输费用，供应商以补贴的方式返还，公司将运费计入燃料采购成本；2014 年开始，供应
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商负担运输费用，公司的燃油成本中不再包含运费。
报告期内公司单位燃油采购成本的变动，主要受成品油价格变动影响，报告 期内成品油价格走势如下：
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②燃油供求关系的变化对公司经营活动的影响
燃油供应关系紧张时，一方面会直接导致燃油供应短缺，根据历史经验，客 运运输是国计民生行业，燃油供应短缺时，政府会安排各加油站优先保障客运车 辆的燃油供应，同时公司拥有自己的加油站，可以有较好的条件实现燃油供应的 优先满足，报告期燃油供应紧张时公司正常生产未受到影响，另一方面，油价上 涨对公司经营业绩产生不利影响。
③燃油价格波动对公司经营的影响及敏感性分析
公司的主营业务为道路运输及其产业链上延伸业务，其中客运运输对主营业 务毛利贡献率在 50%以上，为公司主营利润的主要来源，客运运输业务受燃油价 格波动的影响较大，2014 年、2013 年和 2012 年燃油在公司客运运输成本中的比 例为 31.11%、34.74%和 35.42%。
报告期内燃油价格波动较为频繁，燃油价格的波动对公司的经营有一定的影 响，主要体现燃油价格的上涨将直接导致公司客运运输成本的上升，而政府对票 价因燃油价格的联动机制的调整或燃油补贴滞后于燃油价格的上涨。报告期内燃 油价格对主营业务利润的敏感性分析如下：
| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 燃油成本变动率 | 10% | 10% | 10% |
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| 客运毛利变动率 | -13.06% | -13.46% | -9.04% |
|---|---|---|---|
| 客运毛利对燃油成本的敏感性 系数 |
-1.31 | -1.35 | -0.94 |
| 主营业务毛利变动率 | -7.31% | -7.32% | -5.85% |
| 主营业务毛利对燃油的敏感性 系数 |
-0.73 | -0.73 | -0.59 |
注：以客运输运业务进行分析，货运业务因对毛利率的贡献率较小，不予考虑。
从上表可以看出，在假设其他因素不变的前提下，燃油成本的上升对客运毛 利的影响较大，但对主营业务毛利的影响相对减弱，主要是公司坚持道路运输及 其延伸产业链的综合发展，给公司带来较为稳定的营业利润，增强了公司的抗风 险能力。
④公司采取的应对措施及有效性分析
自 2009 年新的成品油价格形成机制改革实行以来，国内汽车燃油价格发生 多次波动，为了最大程度降低燃油价格处于上升趋势时给公司客运业务带来的不 利影响，在除了采取政府制定的油运价格联动机制，合理收取燃油附加费等措施 外，公司在节能降耗、提高燃油利用率、优化运力结构等降低运行成本方面做了 必要的工作，并形成了有效的机制，取得了一定成效，车辆耗能得到一定的降低， 并通过积极开展站务经营、货运运输及道路运输延伸产业的业务，公司综合盈利 能力进一步增加，具体措施如下：
A.优化车辆及运力结构
在车辆采购方面，首先经过周密的运行线路运力需求及道路状况调查，拟定 车辆类型（如大、中、小型）及配置（如发动机、变速箱及底盘速比匹配等）， 选购符合国家最高排放标准的、优质优价的节油车型。
在运力结构方面，根据运输需求、道路状况等的变化适时调整车辆类型及车 辆数和班次线路及发班频次，挺高客车的综合承载力。
B.运用科技手段降低车辆消耗
公司明确车辆在不同道路状况下的限制运行时速，通过限制超速，保持车辆 长期以经济车速运行，应用 GPS 技术监控车速节能，达到了节油（能）减排的 目的。另外公司通过给车辆安装上电涡流缓速器，可以减少汽车制动毂与刹车片 的磨损而导致的粉末污染和刹车噪声污染，延长制动毂与刹车片的使用寿命，在
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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提供运行安全和降低维修成本的同时，也减少了燃油的消耗。
C.提高驾驶技能和形成节能机制
公司通过不定期聘请车辆技术专家进行实地考察和测试，提出节能减排改进 意见，对全司驾驶员进行岗前、岗中驾驶技能培训，形成良好的节油驾驶习惯。 同时，公司还不定期开展相关节油竞赛等活动，宣传节能驾驶理念，通过多方面 降低客运燃油消耗。并不断健全和完善科学的车辆节能目标考核制度，形成了“四 定消耗”（即燃油、维修费用、材料、轮胎的消耗标准）标准及考核机制，同时 要求驾驶员平时做好爱车例保工作，如定期保养、对车如对己等，使车辆始终保 持良好的技术状况。
（ 2 ）汽车与配件及维修
2014 年、2013 年和 2012 年，公司汽车与配件及维修成本分别为 84,085.29 万元、64,296.53 万元和 41,600.67 万元，分别较上年同期增幅为 30.78％和 54.56%， 公司报告期内汽车与配件销售主要是贸易业务，各期成本随着销售量的增加而增 加，汽车和配件的直接采购成本是影响成本的主要原因。
（三）主营业务利润分析
1 、主营业务利润的主要来源
报告期内公司各项业务明细毛利及毛利贡献率如下：
单位：万元
| 2014 年度 | 2014 年度 | 2013 | 年度 | 2012 年度 | 2012 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 毛利 贡献率 |
毛利 贡献率 |
毛利 贡献率 |
|||
| 毛利 | 毛利 | 毛利 | ||||
| 客运运输 | 13,412.46 | 55.99% | 13,803.20 | 54.37% | 17,968.34 | 62.26% |
| 货物运输 | 728.33 | 3.04% | 1,223.95 | 4.82% | 1,403.84 | 4.86% |
| 汽车与配件 销售及维修 |
5,900.04 | 24.63% | 6,542.74 | 25.77% | 4,438.08 | 15.38% |
| 石油销售 | 1,741.97 | 7.27% | 1,345.90 | 5.30% | 1,170.63 | 4.06% |
| 站务收入 | 1,902.76 | 7.94% | 2,077.43 | 8.18% | 3,528.94 | 12.23% |
| 培训费收入 | 267.83 | 1.12% | 392.56 | 1.55% | 351.31 | 1.22% |
| 合计 | 23,953.40 | 100.00% | 25,385.79 | 100.00% | 28,861.14 | 100.00% |
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2014 年、2013 年和 2012 年，公司营业利润主要为主营业务利润，分别为 23,953.40 万元、25,385.79 万元和 28.861.14 万元，有所下降。公司主营业务利润 主要来源于客运、汽车与配件销售及维修和站务业务，其毛利贡献率合计达到 89％左右。不同业务在报告期内毛利贡献率的变化有所不同，具体如下：报告 期内，由于受到高铁的冲击，公司客运和站务业务的毛利贡献率整体上有所下 降，公司客运业务毛利贡献率分别为 55.99%、54.37%和 62.26%，站务业务毛利 贡献率分别为 7.94%、8.18%和 12.23%；货物运输业务毛利贡献率分别为 3.04% 、 4.82% 和 4.86% ；汽车与配件销售及维修业务毛利贡献率分别为 24.63%、25.77%和 15.38%，随着汽车与配件销售及维修业务规模的扩大，其毛 利贡献率也有所增加；石油销售毛利贡献率分别为 7.27%、5.30%和 4.06%，有 所增加；培训业务毛利贡献率分别为 1.12%、1.55%和 1.22%，贡献率较低。
2 、毛利率的变动趋势及原因分析
（ 1 ）主营业务综合毛利率分析
①主营业务综合毛利率基本情况
报告期内，公司各项业务毛利率及其收入占主营业务收入的比重情况如 下：
单位：万元
| 2014 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2012 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||
| 毛利率 | 收入占比 | 毛利率 | 收入占比 | 毛利率 | 收入占比 | |
| 客运运输 | 19.24% | 35.76% | 20.51% | 39.11% | 27.37% | 45.03% |
| 货运运输 | 5.84% | 6.40% | 12.03% | 5.91% | 20.62% | 4.67% |
| 汽车与配件 销售及维修 |
6.56% | 46.15% | 9.24% | 41.17% | 9.64% | 31.58% |
| 石油销售 | 10.95% | 8.16% | 8.01% | 9.77% | 5.83% | 13.77% |
| 站务收入 | 30.80% | 3.17% | 34.29% | 3.52% | 54.87% | 4.41% |
| 培训费收入 | 36.81% | 0.37% | 44.01% | 0.52% | 45.03% | 0.54% |
| 主营业务综 合 |
12.28% | 100.00% | 14.75% | 100.00% | 19.80% | 100.00% |
2014 年、2013 年和 2012 年，公司主营业务综合毛利率分别为 12.28%、 14.75%和 19.80%，分别较上年下降 2.47 个百分点、5.04 个百分点，报告期内， 公司主营业务综合毛利率呈下降趋势。
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近来年，我国高速（快速）铁路建设进入高速发展期，区域经济发展迎来 “高铁时代”。福建区域内已经开通多条高铁线路，并正在陆续兴建多条高铁 线路，高铁的开通直接影响了人们出行运输方式的选择。报告期内，公司客运 和站务业务主要市场龙岩、南平地区内开通了龙厦快铁，并先后延伸至福州、 深圳等城市，快铁的开通对公司快铁沿线、两端及延伸线班线的客运量和客运 站的客流量均产生了较大影响，使得公司客运和站务业务的毛利率水平有所下 降，并进一步造成公司主营业务综合毛利率也相应有所下降。
②主营业务综合毛利率变动原因分析
报告期内由于高铁冲击、原材料成本、人工成本、税收政策调整等多方面 因素的综合作用，公司各种业务毛利率和收入结构均存在一定变化，而毛利率 和收入结构的变动最终导致报告期内公司主营业务综合毛利率的变化，因此， 主营业务综合毛利率变动的直接原因是各种业务毛利率和收入结构的变动。报 告期内公司各种业务毛利率和收入结构对主营业务综合毛利率的具体影响情况 如下：
| 2014 年度 | 2013 年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率变 动对主营 业务综合 毛利率的 影响 |
毛利率变 动对主营 业务综合 毛利率的 影响 |
|||||
| 结构变动对 主营业务综 合毛利率的 影响 |
结构变动对 主营业务综 合毛利率的 影响 |
|||||
| 项目 | 合并 影响 |
合并 影响 |
||||
| 客运运输 | -0.46 | -0.69 | -1.14 | -2.68 | -1.62 | -4.30 |
| 货运运输 | -0.40 | 0.06 | 0.34 | -0.51 | 0.26 | -0.25 |
| 汽车与配件 销售及维修 |
-1.24 | 0.46 | -0.78 | -0.17 | 0.92 | 0.76 |
| 石油销售 | 0.24 | -0.13 | 0.11 | 0.21 | -0.23 | -0.02 |
| 站务收入 | -0.11 | -0.12 | -0.23 | -0.72 | -0.49 | -1.21 |
| 培训费收入 | -0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
注 1：毛利率变动对主营业务综合毛利率的影响=（本期毛利率-上期毛利率）×本期业务收入占比
注 2：结构变动对主营业务综合毛利率的影响=上期毛利率×（本期各业务收入占比-上期各业务收入占 比）
2014 年度、2013 年度和 2012 年度，公司主营业务综合毛利率分别较上年下 降 2.47 个百分点和 5.04 个百分点，各业务毛利率的变动及收入结构的变化均在 一定程度上影响了公司报告期内主营业务综合毛利率的变动，在不同年度中， 影响主营业务综合毛利率的具体产品和因素存在一定差异性，具体分析如下：
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A 、 2014 年度主营业务综合毛利率变动原因分析
2014 年度，公司主营业务综合毛利率变动较小，对其产生较大影响的主要 因素是汽车与配件及维修业务毛利率的变动。汽车与配件销售及维修业务毛利 率的变动影响主营业务综合毛利率-1.24 个百分点。2014 年汽车与配件销售及维 修业务毛利率下降主要是由于 2014 年梅州华奥奥迪 4S 店新建成并投入使用，其 代理的一汽奥迪品牌汽车时间较短，取得供应商的返利金额较小，其他品牌车 辆供应商的返利也相对滞后，当年尚未全部确认，使得其毛利率处于较低水 平；另外，侨龙汽车主要销售大流量排水抢险车等专用车，其毛利率较高，公 司于 2014 年转让了持有的侨龙汽车的全部股权后，其转让后的经营情况不再纳 入合并范围，也使得 2014 年公司汽车与配件销售及维修业务整体毛利率水平有 所下降。
B 、 2013 年度主营业务综合毛利率变动原因分析
2013 年度，公司主营业务综合毛利率变动下降 5.04 个百分点，对其产生影 响的主要因素是客运业务毛利率的变动和客运、汽车与配件及维修业务收入结 构的变动。
客运业务毛利率变动影响主营业务综合毛利率-2.68 个百分点，主要原因如 下：2012 年下半年龙厦快铁开通后，快铁线路又先后延伸至福州、深圳等多个 城市，公司快铁沿线、两端及延伸线等多条优质班线受到较大影响；2012 年 11 月 1 日起，福建省运输及站务等现代服务业由缴纳 3％的营业税改为缴纳增值 税，增值税为价外税，因此营业收入中不再包含税款；2012 年底公司开始推进 龙岩市出租车公车公营，经营模式的变更使得收入和成本的确认内容也有所变 化；另外，2013 年度燃油成本和人工成本均有较大幅度增加。快铁冲击、税收 政策变化、出租车公车公营的推进以及燃油、人工等成本的上升使得客运业务 毛利率从 2012 年度的 27.37%下降至 2013 年的 20.51％,从而造成了主营业务综 合毛利率水平的下降。
客运、汽车与配件销售及维修业务收入结构分别影响主营业务综合毛利率 -1.62 个百分点、0.92 个百分点。2013 年度和 2012 年度公司客运、汽车与配件及 维修业务的收入及其占主营业务收入的比重情况如下：
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| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2013 年度 | 2012 | 年度 | ||
| 项 目 | ||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| 客运运输 | ||||
| 67,285.96 | 39.11% | 65,654.83 | 45.03% | |
| 汽车与配件销售及维修 | ||||
| 70,839.27 | 41.17% | 46,038.75 | 31.58% | |
报告期内，公司持续发展汽车与配件销售及维修业务，汽车与配件销售及 维修业务规模迅速扩大，其产生的主营业务收入也随着销售量的增加而大幅上 升，由于汽车与配件销售及维修业务的毛利率水平较低，所以其收入占比的增 加使得主营业务综合毛利率有所下降。
（ 2 ）客运运输业务毛利率变化原因分析
2014 年、2013 年和 2012 年，公司客运运输业务毛利率分别为 19.24%、20.51% 和 27.37%，分别较上年下降 1.27 个百分点和 6.85 百分点，具体分析如下：
| 2014 年度 | 2014 年度 | 2013 | 年度 | 2011 年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 同比 增长 |
同比 增长 |
||||
| 金额 | 金额 | 金额 | ||||
| 收 入 |
客运收入（万元） | 69,720.89 | 3.62% | 67,285.96 | 2.48% | 65,654.83 |
| 客运周转量（万人公 |
257,942 | 0.45% | 256,788 | -9.72% | 284,445 | |
| ~~里）~~ 人公里票价（元） |
0.212 | 0.77% | 0.210 | 2.30% | 0.205 | |
| 成 本 |
客运成本（万元） | 56,308.43 | 5.28% | 53,482.76 | 12.15% | 47,686.49 |
| 其中：燃油成本（万 |
17,516.96 | -5.73% | 18,582.09 | 10.02% | 16,889.03 | |
| ~~元）~~ 人工成本（万元） |
14,492.80 | 13.16% | 12,807.71 | 49.54% | 8,564.83 | |
| 毛利（万元） | 13,412.46 | 22.13% | 13,803.20 | -23.18% | 17,968.34 | |
| 毛利率 | 19.24% | -1.27% | 20.51% | -6.85 | 27.37% |
-
注 1：客运周转量包含班线客车及旅游客车，不含出租车、公交车
-
注 2：人公里票价=班线和旅游收入／客运周转量
报告期内，公司客运收入虽逐年稳定增长，但客运周转量下降幅度较大，其
对毛利率均产生了一定影响，具体分析如下：
2012 年下半年龙厦快铁开通后，快铁线路又先后延伸至福州、深圳等多个 城市，公司快铁沿线、两端及延伸线等多条优质班线客运量大幅下降，该等班 线的收入水平受到了较大影响；2012 年 11 月 1 日起，福建省运输及站务等现代 服务业由缴纳 3％的营业税改为缴纳增值税，增值税为价外税，因此营业收入中 不再包含税款；2012 年底公司开始推进龙岩市出租车公车公营，原承包经营模 式下，出租车收入是驾驶员按照合同约定缴纳所售票款，成本主要由车辆折旧
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和保险等构成，公车公营模式下出租车收入为所售全部票款，成本为出租车运 营发生的燃油、折旧、保险、工资等全部成本费用，经营模式的变更使得出租 车收入和成本的确认内容有所变化，从而导致出租车收入快速增加的同时毛利 率大幅下降，由于出租车毛利率较低，其收入占比的快速上升也是客运运输业 务毛利率下降的重要因素；报告期内公司根据客流量变化等因素调整班线、运 力和班次，紧密跟踪旅客需求，积极发展农村客运，使得报告期内县际和县内 班次迅速增加，县际和县内班线基本为短途线路，其班次的增加使得客运运输 业务总体的旅客运距有所下降，客运周转量相应降低，而一般来说，运距越 长，规模效应越容易得到体现，毛利率也相对越高，所以客流量未下降的前提 下客运周转量的下降也是公司客运运输业务毛利率下降的影响因素之一。
报告期内，公司客运业务成本逐年增长，其上涨幅度高于客运收入的增长幅 度是客运运输业务毛利率下降的直接原因，其中燃油成本和人工成本上升是客运 业务成本增长的主要因素，具体分析如下：
A、为了降低快铁开通对公司客运业务的影响，公司积极拓展农村市场，2014 年末、2013 年末和 2012 年末，公司县际和县内班线数分别为 606 条、585 条和 547 条，车辆数分别为 1,341 辆、1,351 辆和 1,280 辆，班线数和车辆数均有显著 增长，由于龙岩、南平地处山区，县际和县内道路条件较差，县际和县内客运车 辆的单位座位消耗油量相对较高；2012 年底，公司开始推进龙岩市出租车公车 公营，更新原承包经营车辆的基础上又新增投入 200 多辆出租车，2014 年末、 2013 年末和 2012 年末，公司公车公营出租车数量分别为 635 辆、535 辆和 336 辆，同时，班线和公交车辆也有所增加，车辆规模增长迅速，由于出租车经营模 式转变引起核算方法的变化以及车辆规模的迅速增加使得公司燃油成本也相应 快速上升。
B、2013 年 5 月、2012 年 5 月、2011 年 5 月公司分别进行了三次工资调整， 同时“五险一金”缴交基数也相应有所提高，工资薪酬的调整是人工成本快速上 升的重要原因；2014 年末、2013 年末和 2012 年末，公司公车公营和责任经营车 辆合计数分别为 2,547 辆、2,340 辆和 2,081 辆，车辆规模的迅速增加使得公司驾 驶员人数也快速增加，人工成本也相应增加。
（ 3 ）汽车与配件销售及维修业务毛利率变化分析
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2014 年、2013 年和 2012 年，公司汽车与配件销售及维修业务毛利率分别为 6.56%、9.24%和 9.64%，分别较上年下降 2.68 个百分点和 0.40 百分点，2013 年 度和 2012 年度毛利率水平基本持平，2014 年毛利率下降较多，主要原因如下：
2014 年汽车与配件及维修业务毛利率较 2013 年下降 2.68 个百分点，主要是 汽车销售业务毛利率较上年下降了 3.49 个百分点，具体分析如下：2014 年梅州 华奥奥迪 4S 店新建成并投入使用，其代理的一汽奥迪品牌汽车时间较短，取得 供应商的返利金额较小，其他品牌汽车供应商的返利也相对滞后，2014 年尚未 全部确认，使得其毛利率处于较低水平；另外，侨龙汽车主要销售大流量排水抢 险车等专用车，其毛利率较高，公司于 2014 年转让了持有的侨龙汽车的全部股 权后，其转让后的经营情况不再纳入合并范围，也使得 2014 年公司汽车与配件 销售及维修业务整体毛利率水平有所下降。
因汽车销售收入占汽车与配件销售及维修业务总体收入的 83.16%，故汽车 及配件销售业务毛利率的下降使得汽车与配件销售及维修业务的毛利率下降 2.68 个百分点。
（ 4 ）与同行业比较分析
2014 年度、2013 年度和 2012 年度公司主营业务综合毛利率分别为 12.28%、 14.75%和 19.80%，平均值为 15.61%。在道路运输行业，选取与公司主业相似的 上市公司比较近三年毛利率情况如下：
| 主营业务类别 | 2014 年度 | 2014 年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富临运业 | 江西长运 | 南京中北 | 宜昌交运 | 行业平均 | 公司 | |
| 客运运输 | 24.37% | - | -68.26% | 22.06% | -7.28% | 19.24% |
| 货运运输 | - | - | - | - | - | 5.84% |
| 汽车与配件销售及 维修 |
- | - | 4.33% | 7.76% | 4.03% | 6.56% |
| 石油销售 | - | - | - | - | - | 10.95% |
| 站务经营 | 51.70% | - | - | 16.63% | 22.78% | 30.80% |
| 其他 | 59.11% | - | 27.61% | 22.65% | 36.46% | 36.81% |
| 综合毛利率 | 50.40% | 10.72% | -1.44% | 12.63% | 18.08% | 12.28% |
| 2013 年度 | ||||||
| 主营业务类别 | ||||||
| 富临运业 | 江西长运 | 南京中北 | 宜昌交运 | 行业平均 | 公司 | |
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| 客运运输 | 23.43% | 19.11% | -60.84% | 23.52% | 1.30% | 20.51% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货运运输 | - | 8.12% | - | - | 8.12% | 12.03% |
| 汽车与配件及维修 | - | - | 3.91% | 8.53% | 6.22% | 9.24% |
| 石油销售 | - | - | - | - | - | 8.01% |
| 站务经营 | 52.60% | - | - | 22.53% | 37.57% | 34.29% |
| 其他 | 60.17% | 6.08% | 20.47% | 24.92% | 27.91% | 44.01% |
| 综合毛利率 | 50.97% | 15.27% | -1.35% | 14.17% | 19.77% | 14.75% |
| 2012 年度 | ||||||
| 主营业务类别 | ||||||
| 富临运业 | 江西长运 | 南京中北 | 宜昌交运 | 行业平均 | 公司 | |
| 客运运输 | 31.16% | 20.94% | -44.59% | 26.06% | 8.39% | 27.37% |
| 货运运输 | - | 9.00% | - | - | 9.00% | 20.62% |
| 汽车与配件及维修 | - | - | 7.26% | 8.65% | 7.95% | 9.64% |
| 石油销售 | - | - | - | - | - | 5.83% |
| 站务经营 | 57.13% | - | - | 52.20% | 54.66% | 54.87% |
| 其他 | 64.33% | 5.67% | 30.16% | 28.60% | 32.19% | 45.03% |
| 综合毛利率 | 55.70% | 16.66% | 4.70% | 17.25% | 23.58% | 19.80% |
| 平均 | 52.36% | 14.22% | 0.64% | 14.69% | 20.48% | 15.61% |
报告期内公司、富临运业、江西长运、南京中北和宜昌交运在业务类型、业 务模式上存在较大差别，导致各家公司的主营业务综合毛利率差异较大，不具有 可比性。在各项具体业务方面：
①公司客运运输毛利率高于行业平均毛利率水平，主要是由于南京中北客运 运输业务毛利率较低造成的。公司与富临运业、宜昌交运毛利率水平较为接近， 略高于江西长运，处于同行业上市公司中间水平，报告期内公司客运运输的毛利 率变化趋势与同行业上市公司的客运业务毛利率变化趋势相同。
②公司货运运输毛利率降幅较大，但近三年内均高于同行业上市公司平均水 平，主要是由于：2011 年公司大力推进货运车辆公车公营，以及 2012 年公司首 次公开发行股票并成功上市后积极推进募投项目货运车辆投放项目的实施，使得 货运车辆数量快速增加，专业运输也显著提升，已经逐步形成了一只规模化、专 业化的运输队伍。
③报告期内，公司站务经营业务毛利率水平基本与同行业上市公司平均水平 持平，高于宜昌交运，但低于富临运业，原因是：公司主要客运站所在地龙岩、
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南平地区属于山区，人口密度及务工、旅游客流量低于富临运业客运站所在的成 都、绵阳等地区，同时站务费收费标准低于富临运业，也是公司站务收入毛利率 略低的原因。
④报告期内，公司汽车与配件销售及维修业务毛利率略有下降，近三年毛利 率水平均高于南京中北和宜昌交运，主要是由于公司是多种汽车品牌、配件在福 建、龙岩地区的经销商，具有较强的市场竞争实力。
（四）期间费用分析
1 、报告期内公司期间费用及变动情况如下：
单位：万元
| 2014 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2012 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | ||||||
| 金额 | 增幅 | 金额 | 增幅 | 金额 | 增幅 | |
| 销售费用 | 3,330.74 | 74.26% | 2,872.18 | 4.71% | 2,743.05 | -20.79% |
| 管理费用 | 18,250.97 | 41.30% | 17,896.97 | 15.55% | 15,487.92 | 11.13% |
| 财务费用 | 2,264.43 | -4.96% | 2,974.09 | 37.41% | 2,164.42 | -40.69% |
| 合计 | 23,846.14 | 38.56% | 23,743.24 | 16.41% | 20,395.39 | -3.11% |
2 、报告期内公司期间费用占营业收入比重如下：
| 2014 年度 占营业收入比例 |
2013 年度 占营业收入比例 |
2012 年度 占营业收入比例 |
|
|---|---|---|---|
| 项 目 | |||
| 销售费用 | 1.47% | 1.45% | 1.58% |
| 管理费用 | 8.07% | 9.05% | 8.90% |
| 财务费用 | 1.00% | 1.50% | 1.24% |
| 期间费用合计 | 10.54% | 12.01% | 11.72% |
报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用随业务经营规模的扩大而增 长，但合计金额占营业收入的比重总体呈下降趋势，具体分析如下：
（ 1 ）销售费用的具体项目及变动原因分析
单位：万元
| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 职工薪酬 | 1,493.04 | 1,187.36 | 863.88 |
| 固定资产折旧、长期 待摊费用 |
291.85 | 152.06 | 155.85 |
| 租赁费 | 149.22 | 173.18 | 213.56 |
| 运输费 | 293.81 | 294.78 | 557.81 |
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| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 业务宣传费 | 570.42 | 323.46 | 393.31 |
| 办公费等其他支出 | 532.39 | 741.34 | 558.64 |
| 销售费用合计 | 3,330.74 | 2,872.18 | 2,743.05 |
报告期内公司销售费用占营业收入比重较小，约 1.5%左右。具体分析如下： ①2014 年度销售费用较上年同期增加 458.56 万元，增幅 23.99%，主要是职 工薪酬、业务宣传费和固定资产折旧增加造成的。职工薪酬增加 305.68 万元， 主要是由于公司于 2013 年 5 月进行了一次工资调整，职工工资提高 150-400 元/ 月，销售人员的奖励增加，同时职工“五险一金”缴交基数也有所提高，另外 2014 年梅州华奥正式开始运营，其销售人员产生职工薪酬有所增加；业务宣传 费增加 148.74 万元，主要是由于梅州华奥新建奥迪 4S 店并投入运营造成的，另 外，公司加大汽车销售宣传营销力度，使得业务宣传费用较上年有所增加；固定 资产折旧增加主要是梅州华奥新建奥迪 4S 店投入运营产生的折旧费用增加造成 的。
②2013 年销售费用较上年增加 129.13 万元，增幅 4.71%，主要是职工薪酬 增加、办公费等其他支出增加以及运输费减少共同影响造成的。职工薪酬增加 323.48 万元，主要是由于公司于 2013 年 5 月和 2012 年 5 月进行了两次工资调整， 职工工资分别提高 150-400 元/月和 150-300 元/月，销售人员的奖励提高，同时 职工“五险一金”缴交基数也有所提高；办公费等其他支出增加主要是由于 2013 年公司新设立了梅州华奥、上杭物流、梅州龙行、梅州龙祥和梅州志明等多家公 司，并且梅州中宝纳入合并范围，使得办公费等其他支出增加较多；另外运输费 用减少 263.03 万元，主要是由于 2013 年公司建材销售规模有所下降，运输建材 产生的费用也相应减少。
（ 2 ）管理费用变动原因分析
单位：万元
| 项 目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 职工薪酬 | 9,333.78 | 8,840.48 | 7,622.55 |
| 差旅费 | 331.70 | 296.25 | 344.53 |
| 办公会议费 | 1,961.48 | 2,081.68 | 2,268.75 |
| 税金 | 676.37 | 598.95 | 832.72 |
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| 项 目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 修理费 | 287.20 | 216.95 | 216.30 |
| 业务宣传费 | 37.69 | 242.38 | 746.86 |
| 长期待摊费用 | 589.09 | 420.24 | 192.95 |
| 中介机构费 | 669.74 | 655.56 | 169.73 |
| 业务招待费 | 683.55 | 766.82 | 653.11 |
| 固定资产折旧费 | 1,833.40 | 1,823.13 | 1,285.62 |
| 无形资产摊销 | 1,221.34 | 1,175.67 | 646.53 |
| 其他支出 | 625.63 | 778.86 | 508.27 |
| 管理费用合计 | 18,250.97 | 17,896.97 | 15,487.92 |
①2014 年度管理费用较上年同期增加 354.00 万元，增幅 2.74%，主要是职 工薪酬、中介机构费用和无形资产摊销增加造成的。职工薪酬增加 493.29 万元， 增幅 7.41％，主要原因是 2013 年 5 月公司进行了一次工资调整，职工工资提高 150-400 元/月，同时职工“五险一金”缴交基数有所提高，上述原因共计增加职 工薪酬共计 400 万元左右，另外公司 2013 年下半年和 2014 年新设立了多家公司， 使得职工薪酬也相应有所增加；无形资产摊销较上年同期增加 45.67 万元，增幅 5.46%，主要原因如下：广东龙洲行于 2013 年上半年购买梅州土地使用权，无形 资产增加 13,481.87 万元，使得 2014 年的无形资产摊销较上年同期有所增加。
②2013 年管理费用较上年增加 2,409.05 万元，增幅 15.55%，主要是职工薪 酬、中介机构费用、固定资产折旧和无形资产摊销增加造成的。职工薪酬增加 1,217.93 万元，是由于 2013 年 5 月和 2012 年 5 月进行了两次工资调整，职工工 资分别提高 150-400 元/月和 150-300 元/月，同时职工“五险一金”缴交基数有 所提高，另外公司 2013 年新设立了梅州华奥等多家公司，使得职工薪酬也相应 有所增加；中介机构费用增加 485.83 万元，主要是财务顾问费、咨询机构费用、 审计机构审计费及公司发行短期融资券前期法律顾问、评级等费用；固定资产折 旧增加 537.51 万元，是由于新建的武平客运中心站和漳平客运中心站投入使用， 分别新增折旧费用 169.62 万元和 96.37 万元；无形资产摊销增加 529.14 万元， 是由于广东龙洲行新增土地使用权摊销 223.13 万元，武夷运输浦城分公司新增 线路经营权摊销 87.91 万元；业务招待费、长期待摊费用等其他费用随着公司资 产规模及业务增加也相应有所增加。另外，税金减少 233.77 万元，主要是由于
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根据财政部、国家税务总局《关于对城市公交站场道路客运站场免征城镇土地使 用税的通知 》（财税[2013]20 号），公司城市公交站场、道路客运站场的运营用 地免征城镇土地使用税。
（ 3 ）财务费用的具体项目及变动原因分析
单位：万元
| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 利息支出 | 4,808.95 | 5,152.45 | 2,926.85 |
| 减：利息收入 | 2,792.81 | 2,328.52 | 949.64 |
| 手续及工本费等支出 | 248.29 | 150.15 | 187.20 |
| 合计 | 2,264.43 | 2,974.09 | 2,164.42 |
公司财务费用主要为利息支出、利息收入及手续费。利息收入主要为募集资 金产生的利息收入。公司 2014 年利息支出较上年减少 343.50 万元，主要是由于 公司将龙岩公路主枢纽改造建设项目剩余募集资金及利息共计 10,072.03 万元永 久补充流动资金一定程度上降低了公司借款规模；公司 2013 年利息支出较上年 增加 2,225.60 万元，增幅 76.04%，变动较大，主要原因如下：公司汽车与配件 销售及维修业务规模迅速扩大，所需要的流动资金快速增加，使得短期借款也相 应增加；2012 年末公司为支付梅州汽贸城和品牌 4S 店土地款新增 16,000.00 万 元短期借款；2012 年底公司开始更新到期报废出租车，并加大出租车数量的投 入，购置车辆也使得公司贷款有所增加。
（五）资产减值损失、投资收益及营业外收支分析
单位：万元
| 2014 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2012 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 资产减值损失 | 1,306.63 | 20.89% | 697.28 | 5.38% | 380.79 | 2.13% |
| 投资收益 | 1,032.11 | 16.50% | 266.60 | 2.06% | 103.42 | 0.58% |
| 营业外收入 | 4,817.26 | 77.00% | 8,741.95 | 67.50% | 9,455.62 | 52.90% |
| 营业外支出 | 1,185.85 | 18.96% | 359.09 | 2.77% | 348.73 | 1.95% |
| 营业外收支净额 | 3,631.42 | 58.05% | 8,382.86 | 64.72% | 9,106.89 | 50.95% |
| 利润总额 | 6,256.10 | - | 12,951.82 | - | 17,873.17 | - |
报告期内公司资产减值损失主要为坏账准备和存货跌价准备。2014年公司资 产减值损失较上年同期增加609.35万元，主要是由于2014年末应收账款较上年末
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增加较多，期末计提的坏账准备较上年同期增加393.90万元；2014年公司其他应 收款中代垫事故款的预计净损失增加，使得期末计提的坏账准备较上年同期增加 273.77万元。
报告期内营业外收入主要是当期更新车辆、处置土地等资产产生的利得和确 认的政府补助。2013年和2012年公司营业外收入金额较大的原因主要是2014年政 府补助下拨时间延迟和公司当期处置固定资产和无形资产产生的利得较多，具体 如下：2013年武平分公司老车站收储利得828.41万元、龙岩交通技校土地使用权 及地上建筑物收储利得869.07万元、武夷运输武夷山分公司运盛加油站处置利得 655.38万元和南平分公司运兴加油站处置利得323.98万元；2012年公司处置了新 罗区铁山镇洋头村土地使用权及地上建筑物，产生非流动资产处置利得3,858.21 万元，漳平分公司老客运站收储利得979.03万元；由于2014年政府补助相关文件 下达较迟，燃油补贴等政府补助资金下拨时间也随之推延，导致1,081.42万元政 府补贴未能于2014年第四季度实际收到，使得当年确认的政府补助收入较上年同 期大幅减少。
2014年，公司营业外支出较上年同期增加826.76万元，主要原因如下：2014 年9月22日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于终止实施“龙岩公路 主枢纽改造建设项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》， 公司已终止实施“龙岩公路主枢纽改造建设项目”，将其前期支出478.77万元转 销，使得营业外支出有所增加；另外，公司2014年发生债务重组损失226.71万元。
（六）非经常性损益分析
单位：万元
| 项 目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分 |
400.67 | 2,947.67 | 4,851.33 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 |
1,982.47 | 2,763.35 | 1,576.01 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 |
-18.82 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 |
-230.76 | 34.29 | 98.79 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 |
- | - | - |
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| 项 目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 非经常性损益合计 | 2,133.56 | 5,745.31 | 6,526.13 |
| 减：所得税影响金额 | 422.57 | 1,418.16 | 1,242.90 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | 1,711.00 | 4,327.15 | 5,283.24 |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常 性损益 |
1,286.33 | 3,907.92 | 5,193.01 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 424.66 | 419.23 | 90.23 |
| 归属于母公司普通股股东的净利润 | 2,059.58 | 7,230.22 | 10,831.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 |
773.25 | 3,322.30 | 5,638.19 |
| 归属于母公司非经常性损益净额对 归属于母公司净利润的影响 |
62.46% | 54.05% | 47.94% |
| 净利润 | 3,410.57 | 9,237.40 | 13,158.86 |
| 非经常性损益占净利润的比例 | 50.17% | 46.84% | 40.15% |
2014年度、2013年度和2012年度，公司非经常损益占净利润的比重分别为 50.17%、46.84%和40.15%，各年度非经常性损益占净利润的比例较高。报告期 内公司非经常性损益主要是由政府补助和固定资产和无形资产等非流动性资产 处置利得构成的，主要的非流动性资产处置利得情况详见本节之二、（五）“资 产减值损失、投资收益及营业外收支”。
三、资本支出分析
（一）报告期内重大资本性支出
报告期内，公司重大资本性支出主要是围绕主业进行，包括首次公开发行股 票募投项目客运和货运车辆投放项目的实施、新建客运站、4S店、购置土地及股 权投资等。2014年、2013年和2012年，公司购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金分别为12,344.75万元、29,809.91万元和47,857.10万元。
1 、重大固定资产投资情况
报告期内，公司固定资产投资支出情况如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 6,464.79 | 11,024.91 | 9,967.71 |
| 运输工具 | 8,969.84 | 14,710.32 | 21,403.52 |
| 机器设备 | 695.51 | 362.75 | 405.95 |
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| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---|---|---|---|
| 其他设备 | 362.66 | 207.43 | 1,608.05 |
| 合计 | 16,492.80 | 26,305.41 | 33,385.22 |
注：固定资产含计入在建工程的各明细科目的金额。
报告期内，公司重大房屋及建筑物投资明细情况如下表：
单位：万元
| 时间 | 重大房屋及建筑物投资项目 | 金额 |
|---|---|---|
| 南平市长途客运站 | 565.48 | |
| 雪峰汽车东风雪铁龙4S店 | 886.95 | |
| 2014年 | 南平市零担配载中心工程 | 804.46 |
| 武平物流中心工程 | 1,055.61 | |
| 南平市长途客运站附属工程 | 1,032.93 | |
| 南平市长途客运站 | 2,617.82 | |
| 梅州华奥奥迪4S店 | 2,398.39 | |
| 2013年 | ||
| 雪峰汽车东风雪铁龙4S店 | 1,832.26 | |
| 五缘湾同安大厦办公楼 | 611.98 | |
| 南平市长途客运站 | 878.25 | |
| 漳平客运中心站 | 2,290.99 | |
| 2012年 | 武平客运中心站 | 3,249.46 |
| 梅州中宝宝马4S 店 | 2,449.02 | |
| 梅州新宇大众4S店 | 2,098.99 | |
注：梅州新宇大众 4S 店为展厅装修工程，完工后转入长期待摊费用。
2 、重大无形资产投资情况
报告期内，公司重大无形资产投资明细情况如下表所示：
| 单位：万元 | ||
|---|---|---|
| 时间 | 重大无形资产投资项目 | 金额 |
| 梅州汽贸城及品牌汽车4S店用地 | 13,481.87 | |
| 武平乡镇车站用地 | 522.15 | |
| 2013年 | ||
| 连城宏泰公交车站用地 | 835.08 | |
| 雪峰汽车东风雪铁龙4S店用地 | 2,544.47 | |
| 2012年 | 天南公交用地 | 1,583.31 |
3 、对合并范围外的重大股权投资及收购子公司少数股东权益的情况
报告期内，公司合并范围外的重大股权投资及收购子公司少数股东权益的明
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细情况如下表所示：
| 单位：万元 | ||
|---|---|---|
| 时间 | 重大股权投资项目摘要 | 金额 |
| 投资设立武汉万物生生物再生资源有限公司 | 500.00 | |
| 2014年度 | 收购上杭物流少数股东股权 | 280.00 |
| 投资设立龙岩顺驰汽车销售服务有限公司 | 950.00 | |
| 收购武夷运输少数股东股权 | 806.40 | |
| 2013年度 | 投资设立武夷嘉元 | 820.00 |
| 投资设立武夷山公交 | 490.00 | |
| 收购武夷运输少数股东股权 | 2,609.28 | |
| 对龙岩华奥增资 | 900.00 | |
| 2012年度 | ||
| 收购厦门诚维信少数股东股权 | 167.78 | |
| 收购星马王汽车少数股东股权 | 83.96 |
（二）未来可预见的重大资本性支出
除首次公开发行股票募集资金投资项目外，未来可预见的重大资本性支出 还有物流产业园、加油加气站等建设项目，截至 2014 年末，公司未来主要资本 性支出计划如下：
单位：万元
| 资金来源 | 资本性支出项目 | 继续或计划投资总额预算 | 预计完成时间 |
|---|---|---|---|
| 客运车辆投放项目 | 2,787.82 | 2015年6月30日 | |
| 首次公开发行股 票募集资金及利 息 |
|||
| 货运车辆投放项目 | 2,058.19 | 2015年6月30日 | |
| 武平物流中心建设项目 | 3,414.69 | 2015年下半年 | |
| 物流产业园建设项目 （注1） |
|||
| 20,000.00 | - | ||
| 福建龙洲海油新能源有 限公司（注2） |
|||
| 22,000.00 | - | ||
| 自筹或银行借款 | |||
| 东莞中汽宏远汽车有限 公司（注3） |
|||
| 3,350.00 | - | ||
| 安徽中桩物流有限公司 （注4） |
|||
| 12,234.90 | - | ||
注 1：2014 年 6 月 18 日，公司与中节能资产经营有限公司签署合作框架协议，双方拟 合资设立项目公司并预计投资 2 亿元在厦门、大连、北京、扬州等地建设运营城市物流产 业园项目。
注 2：2014 年 5 月 28 日，公司与中海石油福建新能源有限公司签署《合作框架协议》， 双方拟合资设立新公司并预计投资 2.2 亿元在龙岩地区建设、运营 11 座加油加气站；2014 年 11 月 7 日，公司与中海石油福建新能源有限公司签署《福建龙洲海油新能源有限公司合 资合同》，双方拟共同合资设立福建龙洲海油新能源有限公司，在龙岩地区共同投资建设运 营汽车加油、天然气汽车加气、大型工业区集中供气、气化站等天然气利用项目。2015 年 3 月 11 日，福建龙洲海油新能源有限公司正式成立。
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注 3：2015 年 3 月 16 日，新宇汽车与深圳康美特科技有限公司、广东宏远集团有限公 司、东莞中汽宏远汽车有限公司及曾传兴签订《增资扩股协议》及其补充协议，由新宇汽车 以自有资金 3,350 万元以增资扩股形式入股东莞中汽宏远汽车有限公司，本次增资扩股完成 后，新宇汽车将持有中汽宏远 33.5%股权。
注 4：2015 年 4 月 10 日，公司与芜湖昊胜投资管理有限公司、安徽中桩物流有限公司、 吴启蓉及许必峰签订《投资框架协议》，公司拟以受让股权和出资方式合计取得中桩物流 51% 的股权，本次交易完成后，公司将持有中桩物流 51%股权，交易金额不超过 12,234.90 万元。
四、现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下：
单位：万元
| 项 目 | 2014 年度 | 2013年度 | 2012年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,572.54 | 3,361.82 | 20,802.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,838.89 | -25,861.86 | -37,730.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,054.26 | 5,567.50 | 52,912.83 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 679.39 | -16,932.53 | 35,984.91 |
报告期内，公司经营活动现金净流入金额合计累计金额65,867.06万元，同 期净利润合计金额为25,806.84万元，经营活动现金净流入大于同期净利润，体 现了公司主营业务持续增长并实现了经济利益的实际流入。
（一）经营活动产生的现金流量分析
报告期内，公司经营活动形成的现金流情况如下：
单位：万元
| 项 目 | 2014 年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,850.26 | 227,382.03 | 180,623.41 |
| 收取的税费返还 | 19.37 | - | 49.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,194.95 | 33,703.62 | 43,820.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 292,064.59 | 261,085.65 | 224,493.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,338.23 | 187,430.74 | 121,429.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,987.01 | 26,668.56 | 20,918.85 |
| 支付的各项税费 | 11,394.60 | 14,690.16 | 13,418.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,772.20 | 28,934.36 | 47,924.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 269,492.04 | 257,723.83 | 203,691.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,572.54 | 3,361.82 | 20,802.16 |
从整体看，报告期内公司经营规模不断扩大，主营业务收入的持续增长，带
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来经营活动现金流入的稳定增加；公司客运运输收入是公司主要的收入来源之 一，其现金流较好，为公司经营活动现金净流量提供了保障。近三年购买商品、 接受劳务支付的现金流也随着公司经营规模的扩大而相应有所增加。2013年公司 经营活动产生的现金流量净额较小，主要是由于汽车与配件销售及维修业务的快 速发展使得应收账款以及存货占用资金有所增加，应收账款余额较上年末增加 5,890.45万元，存货余额较上年末增加13,188.91万元。
（二）投资活动产生的现金流量分析
报告期内，公司固定资产、无形资产等长期资产投资支出较大，因此各年投 资活动产生的现金流量均为负值。
2014年度、 2013年和 2012 年公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -13,838.89万元、-25,861.86万元和-37,730.08万元，报告期内，公司进行首次公 开发行股票募投项目客运和货运车辆投放项目的实施、新建客运站、4S店、购置 土地等，使得长期投资支出较多。报告期内公司重大资本性支出情况详见本节之 三、“资本支出分析”。
（三）筹资活动产生的现金流量分析
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
| 项 目 | 2014 年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|
| 吸收投资所收到的现金 | 1,008.40 | 1,810.00 | 37,773.25 |
| 取得借款所收到的现金 | 95,774.00 | 90,940.00 | 67,947.65 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,782.40 | 92,750.00 | 105,720.90 |
| 偿还债务所支付的现金 | 97,925.29 | 77,862.67 | 48,422.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息 所支付的现金 |
6,911.37 | 9,319.83 | 3,706.45 |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 |
- | - | 679.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,836.67 | 87,182.50 | 52,808.07 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 |
-8,054.26 | 5,567.50 | 52,912.83 |
报告期内随着公司业务规模的不断发展，公司各期用于更换客车、新建客运
站和品牌汽车 4S 店、购置土地、股权投资及流动资金的周转使得各期取得借款
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所收到的现金逐年增加。2012 年公司筹资活动产生的现金流量净额较高，主要 是由于公司于 2012 年首次公开发行股票并上市成功，募集资金净额 37,094.25 万 元。
五、会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正及影响
（一）会计政策变更及影响
1 、会计政策变更日期
自2014年7月1日起。
2 、会计政策变更原因
2014年1月至7月，财政部制定了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、 《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权 益的披露》；修订了《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则 第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准 则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企 业会计准则—基本准则》。
上述9项会计准则除修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及 《企业会计准则—基本准则》以外均自2014年7月1日起施行，修订后的《企业会 计准则—基本准则》自2014年7月23日起施行，修订后的《企业会计准则第37号 —金融工具列报》自2014年度及以后期间财务报告中执行。
3 、会计政策变更对公司的影响
（ 1 ）执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、 共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量 的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整 法进行调整。
具体调整情况如下：
单位：万元
| 2014 年12 月31 日 | 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
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| 可供出售金融资产 | - | 2,573.83 | - | 2,046.02 | - | 2,046.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期股权投资 | 5,677.83 | 3,104.01 | 4,083.05 | 2,037.03 | 2,843.73 | 797.71 |
| 合 计 | 5,677.83 | 5,677.83 | 4,083.05 | 4,083.05 | 2,843.73 | 2,843.73 |
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金 额产生影响，对公司报告期内资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何 影响。
（ 2 ）执行《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计 准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》 的相关情况
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于财务报表列报、职工薪酬、合并 财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项, 自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对会计 政策变更之前财务报表项目金额产生影响。
（二）会计估计变更及影响
报告期内公司未发生会计估计变更。
（三）会计差错更正及影响
报告期内公司不存在会计差错更正。
六、重大担保、诉讼、或有事项和重大期后事项
截至 2014 年 12 月 31 日，公司重大担保事项详见本配股说明书第五节之三、 （三）“关联担保情况”。
公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》等法律法规的要求制定了对外担保决策程序和披露规定，并在相关 事项发生时切实履行了相应的决策程序和披露义务。
除上述担保外,公司不存在重大诉讼、或有事项和重大期后事项。
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七、财务状况和未来盈利能力趋势分析
（一）公司主要财务优势
报告期内，公司继续实施客运、货运双核心战略，新建客运站、推进公车公 营、发展农村客运、根据高铁开通客流的变化积极调整班线和班次、加强与高铁 站点的接驳能力，积极实施募投项目货运车辆投放项目、增加专业的货运车辆、 通过收购开拓龙岩、南平地区外市场，使得报告期内公司客运和货运业务收入持 续稳定增长，为公司发展奠定了坚实基础。同时公司加大汽车与配件销售及维修 业务投入，新建品牌汽车 4S 店，延伸产业链的发展为公司开拓了新的收入增长 点和利润增长点，营业收入实现持续稳定增长。
报告期内，公司资产质量良好，作为龙岩、南平地区的行业龙头企业，公司 已经树立起了良好的品牌形象和公司信誉，为经营业务的开展及为公司从资本市 场、金融机构取得资金创造了条件。
（二）公司未来发展面临的主要困难
公司属于道路运输行业，行业区域特点较为明显，公司汽车客运业务收入主 要来源于班车客运收入，而班车客运收入的关键是拥有线路经营权。截至 2014 年 12 月 31 日，公司拥有班车客运车辆 1,741 辆、客运班线 907 条，客运业务班 线主要覆盖闽西、闽北城乡和省内各主要城市，区域经营特点明显，班线覆盖明 显不足，与国内大型汽车运输企业相比存在一定差距。另一方面公司货运业务随 着募投项目的陆续实施，车辆数显著增加，专业承运能力显著提高，并通过收购 方式向省内其他地区拓展，虽然报告期内公司货运业务已经取得了快速发展，但 与整个福建市场其他货运公司相比，公司仍存在规模有限、缺乏明显竞争优势的 问题。
近几年，随着经济发展及交通基础设施投资力度的加大，高速铁路、城际轨 道交通对公路运输的冲击日益增加。2012 年 6 月，龙厦快铁正式通车运行，该 条快铁的开通对快铁沿线、两端和延伸线的客流量产生了一定的分流，对公司班 线客运量产生了一定的影响。虽然公司积极采取了调整班线和班次、加强与高铁 站点的接驳能力，发展农村客运等措施，但仍不能排除快铁开通对公司客运业务 产生的不利影响。根据现有规划，未来几年福建区域内仍将陆续兴建多条高速（快
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速）铁路，公司客运业务仍将面临铁路运输业发展给公司客运业务带来不利影响 的问题。
另外，公司所属行业具有固定资产投资金额大，投资回收期长的特点，对客 车、货车、客运站、汽车S 店等营运资产的需求量较大，近几年公司虽营业收入 稳定增长，经济效益的实际流入情况较好，但仍很难满足公司业务发展对资金的 需求。
因此，区域经营的特点、高速铁路的冲击和资金需求的限制，将是公司未来 发展面临的主要困难和问题。
（三）未来盈利能力的趋势分析
报告期内，公司资产质量良好，公司管理层认为，未来公司财务状况和盈利
能力，主要取决于以下重要因素：
-
1、国内经济环境的变化；
-
2、国家产业政策的调整；
-
3、铁路运输业的竞争；
-
4、燃油价格的波动；
-
5、公司未来重大投资项目的顺利实施；
-
6、其他不可抗力或不可预见的重大不利因素的影响。
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第八节 本次募集资金运用
一、本次募集资金运用概况
经公司第四届董事会第四十四次及第五十六次会议、2014 年第二次临时股 东大会审议通过，公司决议以现有总股本 20,800 万股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向本次配股股权登记日的全体股东配售股票，共计可配股份数量为 6,240 万股。本次配股预计募集资金总额不超过 3.5 亿元，扣除发行费用后的净 额全部用于补充流动资金。
公司已制定了《募集资金使用管理办法》，规定了募集资金专户存储、使用、 管理和监督制度，公司对首次公开发行股票的募集资金进行了规范的管理和运 用，公司仍将严格按照相关规定管理和使用本次配股募集资金。
二、募集资金运用的必要性分析
（一）本次募集资金投资项目宏观背景
1 、海峡西岸经济区发展战略上升为国家战略
海峡西岸经济区以福建省为主体，包括福建、广东、浙江、江西4省中的20 个城市，近9,000万人口，地理位置面向台湾，北承长江三角洲，南接珠江三角 洲，辐射昌九、武汉、长株潭等中部城市群，是我国沿海经济带的重要组成部分， 在全国区域经济发展布局中处于重要地位。2009年5月，国务院通过《关于支持 福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，进一步明确海峡西岸经济区的战 略定位和目标任务，将海峡西岸经济区开发建设由地方战略上升为国家战略。
2010年1月，福建省通过《福建省建设海峡西岸经济区纲要》，对海峡西岸经 济区发展的战略定位、发展目标、发展布局等制定了纲领性规划。2011年3月， 国务院批准了《海峡西岸经济区发展规划》，对海峡西岸经济区的发展目标、空 间布局、构建现代产业体系和统筹城乡和区域协调发展等制定了专项规划。其中， 龙岩等城市将大力承接沿海产业转移，以闽粤赣交通枢纽和资源优势为基础，以 生态型产业集聚与扩展为支撑，加快发展旅游、现代物流、生态农业、矿产资源 综合利用和精深加工等产业，建设成为闽粤赣边联结沿海、拓展腹地的生态型经 济枢纽，以及全国重要的客家文化、红色旅游和生态休闲旅游基地。
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----- Start of picture text -----
郴州
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2 、党和国家对革命老区的扶持政策
龙岩市作为我国著名的革命老区，是原中央苏区的重要组成部分，为新中国 的建立作出了重大贡献。近年来，党和国家领导人十分重视龙岩市等革命老区的 发展，出台了一系列扶持政策，在建设资金投入、项目安排、财政转移支付、金 融信贷、税收、土地使用、矿产资源开发利用等方面给予了大力支持。未来龙岩 市将继续享受国家各项扶持政策，以实现社会经济的快速发展。
3 、国家大力发展现代物流业
现代物流指的是根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加 工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合的一种新型的集成式管理。随着我 国经济水平的不断提升，跨区域经济往来日益频繁，物流业已成为国民经济的重 要产业和新的经济增长点。2011 年，福建省人民政府审议并通过了《福建省“十 二五”现代物流业发展专项规划》，提出以降低社会物流成本、优化物流产业布 局和壮大物流产业规模为目标，以加快转变物流发展方式、提升物流服务能力为 主线，以现代信息基础和先进技术为支撑，为加快福建省国民经济发展和海峡西 岸经济区建设提供坚实的物流保障体系。围绕产业群、港口群和城市群建设，全 力推进与央企、外企、民企三维项目对接，着力完成“优化物流业发展空间布局，
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构建开放型物流发展新格局、建设现代化物流基础网络、全面提升现代物流业竞 争力”四大任务。2011 年，龙岩市人民政府审议并通过了《龙岩市“十二五” 现代物流业发展专项规划》，提出在“十二五”期间要努力把龙岩建成全国地区 性物流节点城市、服务海西和中西部地区发展新的物流通道、闽粤赣边区域性物 流中心和海西重要的商贸物流基地。2014 年，国务院正式印发了《物流业发展 中长期规划（2014-2020 年）》，明确发展目标“到 2020 年，基本建立布局合理、 技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。物流业增加值 年均增长 8%左右，物流业增加值占国内生产总值的比重达到 7.5%左右。第三方 物流比重明显提高。新的物流装备、技术广泛应用。一体化运作、网络化经营能 力进一步提高，信息化和供应链管理水平明显提升，形成一批具有国际竞争力的 大型综合物流企业集团和物流服务品牌。物流园区网络体系布局更加合理，多式 联运、甩挂运输、共同配送等现代物流运作方式保持较快发展，物流集聚发展的 效益进一步显现。全社会物流总费用与国内生产总值的比率由 2013 年的 18%下 降到 16%左右，物流业对国民经济的支撑和保障能力进一步增强。”
4 、国家对自贸区建设的推进
2013 年 7 月，国务院常务委员会原则上通过了《中国（上海）自由贸易试 验区总体方案》，2013 年 8 月，国务院正式批准设立中国（上海）自由贸易试验 区。 2013 年 11 月，十八届三中全会提出要加快自贸区建设，选择若干具备条 件的地方发展自由贸易园（港）区。2014 年 8 月，厦门市出台了《厦门自贸区 建设工作实施方案》，其主要工作任务为：推进海关特殊监管区域内部整合，优 化区域功能，提高办事效率；加快公共监管平台的建设，推动贸易便利化；加强 与台湾自由经济示范区的对接，扩大对台先行先试领域；实行“审批清单”管理 模式，推动审批制度改革，促进投资便利化；加快金融制度创新，探索实施两岸 跨境人民币、融资租赁等金融业务，增强金融服务功能；做好特殊监管区域关内 关外整合工作，推进自贸区建设。2015 年 4 月 10 日，国务院印发了《中国(福建) 自由贸易试验区总体方案》。2015 年 4 月 21 日，福建省福州、厦门、平潭三个 自贸试验区正式揭牌，3 个片区 2015 年启动实施重点试验项目 91 项,涉及投资管 理、贸易监管、金融开放、法治保障、市场监管等方面。
5 、国家加速 21 世纪海上丝绸之路的建设
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2015 年 3 月 28 日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建 丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。在“一带一路”纲领性 战略中，福建被定位为“21 世纪海上丝绸之路核心区”。目前福建省正在制订“21 世纪海上丝绸之路核心区”的实施意见，具体构想是努力建设海上西线、南线、 北线，以及陆上经济合作走廊，在政策、机制、平台建设、资源利用、组织保障 等方面对“海丝路”建设提供支撑，且在基础设施、产业对接、海洋、贸易、投 资、人文交流等六大领域开始和“海丝路”沿线国家展开合作。海上丝绸之路战 略的构建需要加快构建国际物流体系、提升通关便利水平、加快完善运输安全保 障机制，并以港口为战略支点将各国港口城市和沿海经济带串联起来，通过海上 互联互通，形成 21 世纪海上丝绸之路经济带。
（二）在公司目前经营状况下补充流动资金的必要性
受快铁开通影响，报告期内公司班车客运业务业绩持续下滑。为缓解客运业 务业绩下滑对公司整体经营业绩的影响，公司在积极调整客运产业经营策略的同 时，围绕主营业务，努力挖掘利润增长点，一方面大力发展货运物流业务，在货 运收入快速增长的同时，对现代化物流产业进行布局，并积极寻求通过收购兼并 实现物流产业快速发展；另一方面，公司利用现有业务基础，发展汽车与配件销 售及维修业务，加大在油气资产业务上的投资，努力提高主营业务收入，增加净 利润。考虑到现有业务的发展以及未来投资规模扩大的需求，在此时点补充流动 资金具有合理性。
1 、大力发展货运物流业务，需要充足的流动资金支持
报告期内，公司充分利用国家支持海西经济区发展的重大机遇，积极推进募 投项目货运车辆投放项目的实施，通过投放专业货运车辆、开发大客户、收购兼 并其他货运企业，在拓展龙岩地区市场的基础上积极向福建省其他地区货运市场 扩张，使得公司货运运输业务得以迅速发展，货运物流收入持续增长。未来几年， 公司仍将借助国家大力发展现代物流产业的机遇，通过自建、合作经营以及收购 兼并等多种方式实现货运物流业务快速发展。
2012年，公司成功实现A股上市。公司充分利用国家大力支持物流业的发展 趋势，拟利用首次募集资金投资建设“武平物流中心建设项目”，目前已经开始 施工建设，预计将于2015年下半年建设完成。武平物流中心建设项目立足武平，
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覆盖龙岩，辐射闽粤赣，以区位优势及交通网络为依托，以武平三大工业园区产 业需求为导向，形成以公路运输为主，提供公路、铁路联运一体的第三方枢纽型 物流中心。该项目将实现货物储存、运输、加工、配送、商贸、信息服务、增值 服务等一体化功能，依托三省交界的优越地理位置及周边产业集群迫切的物流需 求，统筹武平地区物流资源，逐步发展成为闽赣粤物流网络中重要节点。武平物 流中心建设项目建成后将为公司物流业务开拓巨大的发展空间，为公司创造新的 利润增长点。2014年6月18日，公司与中节能资产经营有限公司签署合作框架协 议，双方拟合资设立项目公司并预计投资2亿元在厦门、大连、北京、扬州等地 建设运营城市物流产业园项目，以此扩大公司货运物流产业的经营规模，提升物 流产业的盈利能力和发展潜力。
未来，公司将借助国家大力发展现代物流产业的机遇，通过投资建设“现代 物流产业园”或收购兼并现代物流企业等方式积极推进公司在全国范围内的物流 节点布局。随着公司司货运物流产业的经营规模将继续扩大，公司对流动资金的 需求大幅增加。
2 、在围绕主业的基础上，适度发展汽车与配件销售及维修产业，需要补充 流动资金
公司在道路运输行业经营多年，积累了较为丰富的行业经验。但由于公路客 运业务受高（快）铁冲击影响较大，货运物流业务尚处于建设期并未实现规模效 应及产业化发展，因此公司在现有经营情况下利用已有客户资源优势、行业经营 管理优势及品牌优势，发展汽车与配件销售及维修业务。报告期内，公司新建宝 马、一汽-大众、东风雪铁龙、奥迪4S店，使得汽车与配件销售及维修业务已实 现了较快增长，成为公司重要的利润来源之一。2014年、2013年、2012年公司汽 车与配件销售及维修业务收入是89,985.34万元、70,839.27万元、46,038.75万元， 分别较上年同期增长27.03%、53.87%，呈逐年快速增长趋势。汽车4S店初始投 资及营运资金要求较高，一般来说，中高端品牌单店初始固定投资规模约为2,000 万元-5,000万元，营运资金约需3,000-5,000万元，汽车销售业务对经销商资金实 力要求较高。公司汽车与配件销售及维修业务的快速发展需要充足的资金做保 障。未来公司将在巩固现有龙岩、梅州等市场的基础上，适度加大对其他地区市 场投资，预计未来几年公司汽车与配件销售及维修业务规模将继续扩大，也会加 大对流动资金的需求。
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3 、公司发展油气产业需要充足的营运资金做保障
对于油气业务，公司下设岩运石化一家子公司从事石油销售业务，运营7家 加油站。2014年11月7日，公司与中海石油福建新能源有限公司签署《福建龙洲 海油新能源有限公司合资合同》，双方拟共同合资设立福建龙洲海油新能源有限 公司，在龙岩地区共同投资建设运营汽车加油、天然气汽车加气、大型工业区集 中供气、气化站等天然气利用项目。2015年3月11日，由公司与中海石油福建新 能源有限公司共同出资设立的福建龙洲海油新能源有限公司设立，公司持有51% 股权；公司与旷智投资管理（天津）有限公司和天津市蔓莉卫生制品有限公司签 署股权转让协议，收购了旷智投资管理（天津）有限公司持有的天津市蔓莉卫生 制品有限公司65%的股权，天津市蔓莉卫生制品有限公司计划在天津市大港区古 林工业区内建设日产30万Nm3压缩天然气加工厂一座，同时配套一个加气站子 站。由于前述加油加气站的投资建设，势必会造成流动资金紧张，建成后也需要 一定的流动资金，以满足其正常良好的运营。
4 、在流动资金充足的情况下可以收购兼并优质企业，满足资本性支出需要
鉴于公路运输具有的区域性特点，收购兼并是企业扩大规模、占领市场的有 效手段。在客运业务方面，公司自2003年成立以来陆续收购了龙岩国通客运、长 汀国通客运、龙港运输、龙岩出租、红古田汽车租赁等企业，巩固了公司在龙岩 地区的领先地位；2006年5月起，公司经过多次股权收购实现了对武夷运输的控 股权，成功进入福建另一大运输区域市场。通过收购兼并，公司迅速成为以龙岩、 南平地区为核心，业务向福建省内各地市、广东、广西、江西、湖南、湖北、浙 江、上海、江苏、重庆等地辐射的大型运输企业。在货运物流方面，2012年8月， 公司收购了路东物流80％的股权，成功进入厦门混凝土运输市场，实现了异地业 务扩张；在油气业务方面，公司已于2015年2月与相关方签署协议收购了油气资 产，该项目实施将使得公司油气业务正式进入天津市场。以上收购兼并行为对经 营业绩会陆续产生积极影响。在流动资金充足的情况下，未来公司将继续灵活运 用收购兼并方式实现规模扩张。同时，收购兼并后的正常运营也需要充足的营运 资金作为保障。
（三）改善财务状况，降低财务风险
1 、公司货币资金紧张
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2014 年末、2013 年和 2012 年末，公司货币资金余额为 44,861.24 万元、 41,351.19 万元、60,037.58 万元，扣除公司上市后各期末募集资金余额后，2014 年末、2013 年末和 2012 年末货币资金分别为 34,454.96 万元、20,114.79 万元和 31,342.56 万元，明细情况如下：
单位:万元
| 项目 | 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| ①现金 | 291.20 | 212.73 | 183.66 |
| ②银行存款 | 36,379.44 | 35,496.06 | 52,533.49 |
| ③其他货币资金 | 8,190.60 | 5,642.40 | 7,320.42 |
| 合 计 | 44,861.24 | 41,351.19 | 60,037.58 |
| ④募集资金银行 存款余额 |
10,406.29 | 21,236.40 | 28,695.02 |
| ①+②+③-④ | 34,454.96 | 20,114.79 | 31,342.56 |
2014 年末、2013 年末和 2012 年末，公司货币资金占流动资产的比例和占总 资产的比例及其与同行业上市公司平均水平对比情况如下表：
| 项目 | 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | |
|---|---|---|---|---|
| 货币 资金 占流 动资 产比 例 |
同行业平均（含 龙洲股份） |
43.23% | 45.54% | 53.71% |
| 同行业平均（不 含龙洲股份） |
46.13% | 49.32% | 55.75% | |
| 龙洲股份 | 31.65% | 30.34% | 45.42% | |
| 货币 资金 占总 资产 比例 |
同行业平均（含 龙洲股份） |
17.86% | 18.68% | 23.09% |
| 同行业平均（不 含龙洲股份） |
18.61% | 19.85% | 23.20% | |
| 龙洲股份 | 14.85% | 14.01% | 22.65% |
综上所述，公司货币资金占流动资产和占总资产的比重均低于同行业平均 值，处于较低水平。公司货币资金较为紧张，需要补充流动资金以更好地满足公 司日常经营对流动资金的需求。
2 、公司借款余额较高，财务费用较多
报告期内，公司银行借款金额较大，使得财务费用一直保持在较高水平，财 务费用占同期扣非后利润总额的比例总体上也呈增长趋势，财务费用及其占扣非 后利润总额的比例均明显高于同行业上市公司平均水平。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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报告期内公司银行贷款构成及财务费用情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 59,095.54 | 68,600.00 | 61,297.00 |
| 长期借款 | 2,565.00 | 10,313.00 | 6,107.50 |
| 一年内到期长期借款 | 7,090.00 | 3,348.83 | 1,780.00 |
| 短期融资券 | 10,000.00 | - | - |
| 借款总额 | 78,750.54 | 82,261.83 | 69,184.50 |
| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
| 财务费用 | 2,264.43 | 2,974.09 | 2,164.42 |
| 公司利润总额 | 6,256.10 | 12,951.82 | 17,873.17 |
| 扣非后利润总额 | 4,122.54 | 7,206.51 | 11,347.04 |
| 财务费用占扣非后公 司利润总额的比例 |
54.93% | 41.27% | 19.07% |
2014年、2013年和2012年，公司财务费用及其占扣非后利润总额的比例与同 行业上市公司平均水平对比情况如下表：
单位：万元
| 项目 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 同行业平均（含 龙洲股份） |
2,347.88 | 2,148.97 | 1,789.78 |
| 同行业平均（不 含龙洲股份） |
2,368.74 | 1,942.68 | 1,696.12 | |
| 龙洲股份 | 2,264.43 | 2,974.09 | 2,164.42 | |
| 财务费用 占扣非后 利润总额 的比例 |
同行业平均（含 龙洲股份） |
24.51% | 18.90% | 14.40% |
| 同行业平均（不 含龙洲股份） |
19.19% | 13.30% | 13.23% | |
| 龙洲股份 | 45.83% | 41.27% | 19.07% |
从上表可以看出，报告期内公司财务费用一直保持在较高水平，财务费用占 同期扣非后利润总额的比例总体上也呈增长趋势，财务费用及其占扣非后利润总 额的比例均明显高于同行业上市公司平均水平。公司财务杠杆较高，财务费用负 担较重，进而降低了公司的利润水平。因此，通过补充流动资金，可以适当控制 银行贷款水平、降低公司财务费用支出，会在一定程度上提高公司的利润水平。
3 、公司资产负债率较高
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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从公司资产负债率水平来看，公司近几年的发展，财务杠杆在其中发挥了较 大的作用，但是由于以负债融资为主，使得公司近几年资产负债率处于同行业上 市公司较高水平。报告期各期末，公司母公司及合并报表的资产负债率与同行业 平均水平对比情况如下表：
| 项目 | 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | |
|---|---|---|---|---|
| 资产负 债率 （母公 司） |
同行业平均（含 龙洲股份） |
43.34% | 45.25% | 47.16% |
| 同行业平均（不 含龙洲股份） |
42.92% | 44.96% | 48.58% | |
| 龙洲股份 | 45.00% | 46.39% | 41.51% | |
| 资产负 债率 （合 并） |
同行业平均（含 龙洲股份） |
47.53% | 48.63% | 51.13% |
| 同行业平均（不 含龙洲股份） |
44.91% | 46.34% | 48.73% | |
| 龙洲股份 | 57.99% | 57.83% | 55.49% |
从上表可以看出，总体来讲，公司母公司的资产负债率基本与同行业上市公 司平均水平持平，而合并报表的资产负债率各年末均高于同行业上市公司平均水 平。由于公司银行贷款余额较高，财务费用较大，如继续通过银行贷款的方式补 充流动资金将进一步提高公司的资产负债率，加大公司的偿债风险，因此，本次 募集资金到位后可改善公司资产负债结构，降低偿债风险。
4 、公司短期偿债指标较低
报告期内，公司流动比率和速动比率与同行业上市公司平均水平对比情况如 下：
| 项目 | 2014 年12 月31 日 | 2013 年12 月31 日 | 2012 年12 月31 日 | |
|---|---|---|---|---|
| 流动比 率 |
同行业平均（含 龙洲股份） |
1.17 | 1.20 | 1.24 |
| 同行业平均（不 含龙洲股份） |
1.22 | 1.23 | 1.25 | |
| 龙洲股份 | 1.00 | 1.06 | 1.21 | |
| 速动比 率 |
同行业平均（含 龙洲股份） |
0.97 | 0.92 | 1.01 |
| 同行业平均（不 含龙洲股份） |
1.00 | 0.93 | 0.98 | |
| 龙洲股份 | 0.88 | 0.87 | 1.10 |
从上表可以看出，公司自2012年上市后，流动比率与速动比率持续下降，低
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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于同行业上市公司平均水平，公司短期偿债能力有所下降。因此，本次募集资金 到位后可改善公司短期偿债能力，有利于提高公司的抗风险能力。
5 、公司营运资金占营业收入的比例较低
报告期内，公司营运资金占营业收入的比例远低于同行业上市公司平均水 平，未来随着公司生产经营规模的扩大，公司需要补充更多营运资金以满足日常 经营需要。报告期内，公司营运资金占营业收入的比例与同行业上市公司平均水 平对比情况如下：
单位：万元
| 2014 年12 月31 日/2014 年度 |
2013 年12 月31 日/2013 年度 |
2012 年12 月31 日/2012 年度 |
||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 龙洲股份 | 流动资产 | 141,719.77 | 136,293.34 | 132,183.29 |
| 流动负债 | 142,317.76 | 128,471.90 | 109,668.29 | |
| 营运资金 | -598.00 | 7,821.44 | 22,515.00 | |
| 营业收入 | 226,174.53 | 197,743.77 | 174,002.39 | |
| 营运资金/营业收 入 |
-0.26% | 3.96% | 12.94% | |
| 同行业平均（含龙洲股份） | 7.50% | 9.50% | 9.13% | |
| 同行业平均（不含龙洲股份） | 9.45% | 10.88% | 8.18% |
通过上表可以看出，跟同行业上市公司相比，公司营运资金占营业收入的比 例较低，营运资金的规模较小，资金较为紧张。为了各种业务能够健康良好的发 展，公司需要足够的营运资金作为支持和保障，所以公司需要补充营运资金更好 的进行生产经营。
（四）本次配股与发行人现有资产、业务规模等相匹配
- 1 、报告期内公司资产规模整体上呈增长趋势
报告期内，公司各类资产结构及变动情况如下：
单位：万元
| 项 目 | 2014 年12 | 月31 日 | 2013 年12 | 月31 日 | 2012 年12 | 月31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 流动资产 | 141,719.77 | 46.92% | 136,293.34 | 46.16% | 132,183.29 | 49.87% |
| 非流动资产 | 160,337.85 | 53.08% | 158,944.27 | 53.84% | 132,898.32 | 50.13% |
| 资产总计 | 302,057.62 | 100.00% | 295,237.62 | 100.00% | 265,081.61 | 100.00% |
报告期内，公司流动资产规模不断扩大，除 2012 年公司首次公开发行股票
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并成功上市的影响外，公司流动资产规模的增加主要源于汽车与配件销售及维修 业务快速发展带来的应收账款、存货等流动性资产的增加。其中，2014 年末、 2013 年末、2012 年末公司应收账款余额分别为 32,471.82 万元、21,619.97 万元、 15,729.52 万元，分别较上年末增幅 50.19%、37.45%。
2014 年末、2013 年末、2012 年末，公司资产总额分别为 302,057.62 万元、 295,237.62 万元、265,081.61 万元 ，呈现逐年增长趋势，主要由于应收账款等流 动资产增长以及固定资产等长期资产投资增加所致。整体上来说，本次募投项目 没有超出公司资产规模正常增长的范围，与公司现有资产规模相匹配。
2 、报告期内公司营业收入持续增加
2014 年、2013 年、2012 年公司营业收入分别为 226,174.53 万元、197,743.77 万元、174,002.39 万元，分别较上年同期增幅 14.38%、13.64%。报告期内公司 围绕主业做优做精，并坚持运输产业链的延伸发展，培育新的利润增长点，以提 高公司的综合盈利能力及增强抗风险的能力，通过募投项目客运车辆投放项目和 货运车辆投放项目的陆续实施，发展汽车与配件销售及维修业务，公司的主营业 务取得了稳步的发展，客运运输、货运运输和汽车与配件销售及维修业务等主营 业务收入逐年递增。
2014 年、2013 年、2012 年公司客运运输收入分别为 69,720.89 万元、67,285.96 万元、65,654.83 万元，分别较上年同期增长 3.62%、2.48%；货运运输业务收入 分别为 12,474.73 万元、10,176.05 万元、6,808.36 万元，分别较上年同期增长 22.59%、49.46%；汽车与配件销售及维修业务收入分别为 89,985.34 万元、 70,839.27 万元、46,038.75 万元，分别较上年同期增长 27.03%、53.87% 。
综上，报告期内公司业务规模不断扩大，营业收入持续增加，为了各种业务 能够健康良好的发展，公司需要足够的营运资金作为支持和保障，本次募投项目 与公司目前业务规模相匹配，并且通过补充营运资金，将使得公司更好的进行生 产经营。综上，报告期内公司业务规模不断扩大，营业收入持续增加，为了各种 业务能够健康良好的发展，公司需要足够的营运资金作为支持和保障，本次募投 项目与公司目前业务规模相匹配，并且通过补充营运资金，将使得公司更好的进 行生产经营。
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三、募集资金运用的合理性分析
公司按照营运资金周转率法对未来三年需要补充的营运资金进行了测算，具 体测算情况如下：
（一）基本原理及计算公式
营运资金周转率法是以公司的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各 项经营资产及经营负债的周转率等因素影响，进而预测公司未来年度的营运资金 需求量的方法。
营运资金周转次数和营运资金量的计算公式为：
营运资金周转次数＝360/（存货周转天数+应收账款周转天数+预付账款周转 - - 天数 应付账款周转天数 预收账款周转天数）。
其中：周转天数=360/周转次数，应收账款周转次数＝营业收入/平均应收账 款，预收账款周转次数＝营业收入/平均预收账款，存货周转次数＝销售成本/平 均存货，预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款，应付账款周转次数＝销 售成本/平均应付账款。
营运资金量＝上年度营业收入×（1+预计营业收入年增长率）×（1-上年度销 售利润率）/营运资金周转次数。
（二）测算过程
根据营运资金周转率法的基本原理和计算公式，为确定公司未来三年需要补 充的营运资金数额，做出如下假设：（1）公司以 2014 年为预测基期，2015 年-2017 年为预测期；（2）公司保持 2014 年度各项经营资产和经营负债的周转情况；（3） 公司保持 2014 年度的销售收入增长率和销售利润率。基于上述假设基础上，公 司未来三年营运资金需求量的具体测算过程如下：
单位：万元
| 预测期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 年度／ 2014 年12 月 31 日 |
|||||
| 序 号 |
项 目 | 2015 年度／ 2015 年12 月31 日 |
2016 年度／ 2016 年12 月31 日 |
2017 年度 ／2017 年 12 月31 日 |
|
| 1 | 营业收入 | 226,174.53 | 258,692.94 | 295,886.71 | 338,428.03 |
| 2 | 营业成本 | 198,182.03 | 226,675.79 | 259,266.27 | 296,542.47 |
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| 3 | 存货周转天数 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | 37.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 应收账款周转天数 | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
| 5 | 预付账款周转天数 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 14.42 |
| 6 | 应付账款周转天数 | 42.44 | 42.44 | 42.44 | 42.44 |
| 7 | 预收账款周转天数 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |
| 10 | 销售利润率 | 1.51% | 1.51% | 1.51% | |
| 1.51% | |||||
| 11 | 预计营业收入增长率 | 14.38% | 14.38% | 14.38% | |
| 14.38% | |||||
| 12 | 营运资金周转次数 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| 13 | 营运资金总需求量 | 57,835.66 | 71,754.63 | 82,071.20 | 93,871.05 |
| 14 | 2014年末营运资金 | 57,835.66 | 57,835.66 | 57,835.66 | 57,835.66 |
| 15 | 营运资金净需求量 （13-14） |
- | 13,918.97 | 24,235.54 | 36,035.39 |
注：销售利润率按照销售净利率（净利润/营业收入）进行计算
根据经上测算过程，未来三年公司营运资金净需求量 =93,871.05-57,835.66=36,035.39 万元。
根据以上测算方法测算结果，公司拟定本次募集资金总额不超过 35,000 万 元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金，具有合理性。
（三）测算方法及参数选取的合理性分析
营运资金周转率法主要是依据应收账款、应付账款、预收账款、预付账款及 存货等流动资产和流动负债的周转情况确定未来营运资金需求。发行人本次采取 营运资金周转率法对未来三年需要补充的营运资金进行测算。
1 、营业收入增长率测算参数选取的合理性分析
近年来，公司围绕主业经营的同时坚持运输产业链的延伸发展，培育新的利 润增长点，以提高公司的综合盈利能力及增强抗风险的能力。报告期内，公司营 业收入及其主要增长来源情况如下：
单位：万元
| 2014 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2012 年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 同比增 长 |
同比增 长 |
||||
| 金额 | 金额 | 同比增长 | 金额 | |||
| 营业收入 | 226,174.53 | 14.38% | 197,743.77 | 13.64% | 174,002.3 9 |
7.40% |
| 其中：客运运输 | 69,720.89 | 3.62% | 67,285.96 | 2.48% | 65,654.83 | 4.12% |
| 货运运输 | 12,474.73 | 22.59% | 10,176.05 | 49.46% | 6,808.36 | 43.30% |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车与配 件销售及维修 |
89,985.34 | 27.03% | 70,839.27 | 53.87% | 46,038.75 | 66.89% |
2014年、2013年、2012年公司营业收入分别为226,174.53万元、197,743.77 万元、174,002.39万元，同期增幅分别为14.38%、13.64%。报告期内，在保证客 运业务收入平稳增长的基础上，公司通过募投项目实施大力扩展货运物流业务， 发展汽车与配件销售及维修业务，使得营业收入也随之逐年稳定增长。
（ 1 ）客运运输业务收入稳定增长
2014年、2013年、2012年公司客运运输收入分别为69,720.89万元、67,285.96 万元、65,654.83万元，分别较上年同期增长3.62%、2.48%。报告期内，公司客 运运输业务的主要市场龙岩、南平地区开通了龙厦快铁，并先后延伸至福州、深 圳等城市，对公司快铁沿线、两端及延伸线的客流量产生了一定分流，对公司的 班线客运周转量产生了相当程度的影响。公司根据客流量变化等因素调整班线、 运力和班次，紧密跟踪旅客需求，积极发展农村客运，使得报告期内客运量稳定 增加。另外，公司非农村道路旅客运输最高限票价和农村道路旅客运输票价分别 于2012年6月和2013年8月进行了调整，核定的新运价较原运价平均上幅约10%， 运价的调整使得报告期内公司人公里票价有所增长。此外，公司大力推行龙岩市 出租车的公车公营，通过上述多项措施，报告期内公司客运运输业务收入实现了 持续稳定增长。
（ 2 ）货运运输业务收入快速增长
报告期内货运运输业务发展较快，2014年、2013年、2012年分别实现收入 12,474.73万元、10,176.05万元、6,808.36万元，分别较上年同期增长22.59%、 49.46%，增长趋势明显。报告期内公司依托闽西地区散装物料运输业务发展的机 遇，推进募投项目货运车辆投放项目的实施，投放专业货运车辆、开发大客户、 收购兼并其他货运企业，在拓展龙岩地区市场的基础上积极向福建省其他地区货 运市场扩张，使得公司货运运输业务得以迅速发展。
（ 3 ）汽车与配件销售及维修业务收入快速增长
2014年、2013年、2012年公司汽车与配件销售及维修业务收入是89,985.34 万元、70,839.27万元、46,038.75万元，分别较上年同期增长27.03%、53.87%， 呈逐年快速增长趋势。报告期内，公司在巩固龙岩地区市场的同时，通过增资、
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承包和新设汽车销售公司等方式积极开拓厦门、梅州等地区汽车与配件销售市 场，公司先后建成了梅州中宝宝马4S店、梅州新宇大众4S店和梅州华奥奥迪4S 店，使得品牌汽车的销售规模和销售收入均快速增加，品牌4S店的建成并投入运 营使得公司汽车与配件销售及维修业务规模迅速扩大，收入快速增长。
综合以上分析，在高铁冲击的影响下，公司积极发展农村客运，推进出租车 公车公营，以及募投项目客运车辆投放项目和货运车辆投放项目的陆续实施，大 力发展货运运输、汽车与配件销售及维修等业务，使得营业收入逐年增长。从公 司2014年度和2013年度报告情况看，龙厦快铁及其延伸线开通对公司客运运输业 务的影响在2013年度和2014年度已基本上得到了较全面的体现。根据公司未来业 务发展目标和发展趋势，公司在继续实施首发募投项目的基础上，积极拓展货运 物流业务，平稳发展汽车与配件销售及维修业务、加快发展油气业务，可以保证 业务收入的持续增长。因此，在综合考虑报告期发展经营情况、首发募集资金持 续投入及未来发展趋势、高铁影响等因素的基础上，公司选取2014年度的销售收 入增长率作为预测期营业收入增长率具有合理性，选取依据充分。
2 、销售净利率测算参数选取的合理性分析
2014年、2013年、2012年，公司营业收入、主营业务综合毛利率、期间费用、 投资收益、营业外收支净额、净利润和销售净利率情况如下：
单位：万元
| 项 目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 226,174.53 | 197,743.77 | 174,002.39 |
| 主营业务综合毛利率 | 12.28% | 14.75% | 19.80% |
| 投资收益和营业外收支净额 | 4,663.53 | 8,649.46 | 9,210.31 |
| 净利润 | 3,410.57 | 9,237.40 | 13,158.86 |
| 销售净利率 | 1.51% | 4.67% | 7.56% |
2014年、2013年、2012年公司销售净利率分别为1.51%、4.67%、7.56%，有 所下降，主要是由于主营业务综合毛利率下降、投资收益和营业外收支净额等非 经常性损益减少造成的。
主营业务综合毛利率逐年下降的主要原因为：2012年下半年龙厦快铁开通 后，又先后延伸至福州、深圳等多个城市，公司快铁沿线、两端及延伸线等多条 优质班线受到较大影响；2012年11月1日起，福建省运输及站务等现代服务业由
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缴纳3%的营业税改为缴纳增值税，增值税为价外税，因此营业收入中不再包含 税款；2012年底公司开始推进龙岩市出租车公车公营，经营模式的变更使得收入 和成本的确认内容也有所变化；另外，报告期内人工等成本有较大幅度的增加； 随着汽车与配件销售及维修业务的快速发展，其收入占比有所上升，由于汽车与 配件销售及维修业务毛利率相对较低，所以其收入占比的上升也一定程度上使得 主营业务综合毛利率有所下降。
上述快铁冲击、税收政策变化、出租车公车公营的推进以及人工等成本的上 升等因素对主营业务毛利率的影响在2013年度和2014年度基本上已经得到了较 全面的体现，所以在考虑销售净利率下降原因后，公司选取2014年度的销售净利 率作为预测期的销售净利率具有合理性，选取依据充分。
四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响
（一）对公司财务状况的影响
本次募集资金预计不超过3.5亿元，募集资金到位后，可增加公司流动资产 和净资产水平，从而提高流动比率、速动比率，并降低公司资产负债率。假定按 本次募集资金金额为3.5亿元，不考虑发行费用，全部用于补充流动资金，在本 次募集资金到位后，对公司资本结构和偿债能力等情况的具体测算如下表：
单位：万元
| 项目 | 发行前 | 发行后 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | 140,719.77 | 175,719.77 | 35,000.00 |
| 净资产 | 126,884.10 | 161,884.10 | 35,000.00 |
| 流动比率 | 1.00 | 1.24 | 0.25 |
| 速动比率 | 0.88 | 1.13 | 0.24 |
| 资产负债率（母公司） | 45.00% | 37.45% | -7.55% |
| 资产负债率（合并） | 57.99% | 51.97% | -6.02% |
从上表可以看出，募集资金到位后，公司流动资产和净资产均有明显增长， 流动比率和速动比率有所提高，资产负债率有所下降，公司偿债能力有所增强， 抗风险能力有所提高，财务结构得到改善。
（二）对公司经营成果的影响
本次募集资金到位后，可降低公司财务费用水平，缓解公司目前资金紧张的
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局面，从而提高公司盈利能力，确保公司实现经营目标。假定按本次募集资金金 额为3.5亿元，不考虑发行费用，全部用于补充流动资金，按2014年平均利率水 平测算对公司经营成果的具体影响情况如下：
每年节省的财务费用= 补充流动资金金额×2014 年利息支出/2014 年平均银 行借款余额=35,000*5.97%=2,090.69 万元
通过上述测算可以看出，募集资金到位后，将降低公司财务费用，有利于提 高公司净利润水平，提高公司的盈利能力。同时，募集资金将增加公司资金实力， 使得公司有能力加大优势业务的投入，为未来市场开拓和公司发展奠定基础，增 强公司竞争优势，将进一步提升公司经营业绩。
（三）对公司每股收益和加权平均净资产收益率的影响
假定2014年1月配股发行完成，募集资金金额为3.5亿元，不考虑发行费用， 全部用于补充流动资金。基于上述假设，在本次募集资金到位后，对扣除非经常 性损益后的公司每股收益和加权平均净资产收益率的影响情况如下表：
| 单位：万元 | 单位：万元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 发行前 | 发行后 | 变动 |
| 扣非后归属于公司普通股股东的净利润 | 773.25 | 1,949.26 | 1,176.01 |
| 归属于公司普通股股东的期初所有者权 益 |
106,930.19 | 141,930.19 | 35,000.00 |
| 总股本 | 20,800.00 | 27,040.00 | 6,240.00 |
| 扣非后每股收益 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| 扣非后加权平均净资产收益率 | 0.72% | 1.36% | 0.64% |
注：发行后扣非后归属于公司普通股股东的净利润=773.25万元+2,090.69万元（每年可 节约的财务费用）*(1-25%)=1,949.26万元
从上表可以看出，假设2014年1月本次配股已经发行完成，对比发行前后2014 年的财务数据，扣非后每股收益从0.04元/股提高至0.07元/股，扣非后加权平均净 资产收益率从0.72%提高至1.27%。
本次配股后，公司净资产总额将得到大幅提升，由于流动资金是保证公司正 常经营和可持续发展的必要条件，是确保和提升公司盈利能力的基础，因此随着 公司盈利能力的持续提升，2014 年公司扣非后每股收益和加权平均净资产收益 率均有所提高。
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（四）本次配股摊薄即期回报的情况及应对措施
1 、本次配股摊薄即期回报的情况
（ 1 ）假设条件
本次配股摊薄即期回报对公司基本每股收益、加权平均净资产收益率等主要 财务指标影响的假设前提如下：
A、根据项目目前进度，预计本次配股将于 2015 年 6 月底完成，该时间仅 为估计，最终以经中国证监会核准发行和实际发行完成时间为准；
B、假设本次配股数量为 6,240 万股，不考虑其他可能导致股本发生变化的 因素；
C、假设本次配股募集资金总额为 3.5 亿，不考虑发行费用；
D、分别假设 2015 年度归属于普通股股东的净利润与 2014 年度保持一致、 同比增长 10%和同比下降 10%三种情况进行分析，该假设分析不构成公司的盈 利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任；
E、假设公司 2014 年度利润分配预案能通过股东大会审议，现金分红预计 2015 年 6 月底完成，此假设不构成公司的利润分配方案，公司 2014 年度利润分 配方案最终以股东大会决议为准；
F、未考虑本次配股募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如募集 资金未利用前产生的银行利息、投资收益）等的影响；
G、在预测公司期末归属于母公司所有者权益和加权平均净资产时，不考虑 除募集资金、净利润、利润分配外的其他因素的影响。
（2）本次配股对公司基本每股收益、加权平均净资产收益率等主要财务指 标的影响分析
基于前述假设，公司测算了本次配股摊薄即期回报对公司基本每股收益、加 权平均净资产收益率主要财务指标的影响，具体情况如下表：
| 配股前（2014 年 度／2014 年12 月31 日） |
不考虑配股（2015 年度／2015年12月 31 日） |
配股后（2015 年 度／2015 年12 月 31 日） |
|
|---|---|---|---|
| 项目 | |||
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| 总股本（万股） | 20,800 | 20,800 | 27,040 |
|---|---|---|---|
| 本次发行募集资金总额（万元） | 35,000.00 | ||
| 期初归属于母公司所有者权益合计 （万元） |
106,930.19 | 107,533.77 | 107,533.77 |
| 假设情形1：2015年净利润与2014年持平，即归属于母公司普通股股东的净利润为2,059.58万元 | |||
| 现金分红（万元） | 1,456.00 | 1,456.00 | 1,456.00 |
| 期末归属于母公司所有者权益合计 （万元） |
107,533.77 | 108,137.35 | 143,137.35 |
| 基本每股收益（元） | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 每股净资产（元） | 5.17 | 5.20 | 5.29 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.92% | 1.91% | 1.64% |
| 假设情形2：2015年净利润与2014年同比下降10%，即归属于母公司普通股股东的净利润为1,853.62 万元 |
|||
| 现金分红（万元） | 1,456.00 | 1,456.00 | 1,456.00 |
| 期末归属于母公司所有者权益合计 （万元） |
107,533.77 | 107,931.39 | 142,931.39 |
| 基本每股收益（元） | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 每股净资产（元） | 5.17 | 5.19 | 5.29 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.92% | 1.72% | 1.48% |
| 假设情形3：2015年净利润与2014年同比增长10%，即归属于母公司普通股股东的净利润为2,265.54 万元 |
|||
| 现金分红（万元） | 1,456.00 | 1,456.00 | 1,456.00 |
| 期末归属于母公司所有者权益合计 （万元） |
107,533.77 | 108,343.31 | 143,343.31 |
| 基本每股收益（元） | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| 每股净资产（元） | 5.17 | 5.21 | 5.30 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.92% | 2.10% | 1.81% |
在前述假设条件下，本次配股募集资金到位后，公司的总股本、期末归属于 母公司所有者权益、每股净资产将会有所增加，当年的基本每股收益、加权平均 净资产收益率则将出现一定幅度的下降，本次配股存在摊薄即期回报的风险。
2 、防范本次配股摊薄即期回报风险的措施
为了保证此次募集资金的有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高 公司未来对股东的回报能力，公司将通过巩固现有优势、积极开拓现代物流业务， 平稳发展客运业务，围绕主业构件成熟的立体化发展体系，加强募集资金管理、 强化投资者回报机制等措施，增加销售收入，尽快增厚未来收益，实现公司的可
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持续发展，主要措施包括：
（ 1 ）积极开拓现代物流业务
在发展现代物流业务方面，公司在物流产业基础设施、行业经验、人才储备、 管理水平等方面已经积累了一定的资源，未来公司选择继续向现代物流业寻求突 破，发展客货运双核心业务，以降低公司客运业务经营风险。
第一，做大做强现有物流业务。加快物流信息化平台建设，利用先进的物流 信息技术整合公司现有的水泥运输、矿山资源运输、干线挂车等货运业务，优化 资源配置，提高物流效率，并充分发挥客运节点优势，做好小件快运，通过对现 有资源的有效利用，提升现有物流业务的盈利水平。
第二，综合发展现代物流节点。物流节点是公司构建物流系统的前提条件， 是公司服务能力和服务水平的体现。公司计划未来两年内在龙岩地区建设一个集 零担、配送、仓储、信息等功能于一体的综合型物流园，改善龙岩物流市场小、 杂、乱、脏的现象。此外，公司为了提升企业影响力和知名度，坚持“走出去” 战略，2014 年 6 月，公司与中节能资产经营有限公司签署合作框架协议，建立 了战略合作伙伴关系，双方拟在全国范围内共同发展各种类型的物流节点。
第三，公司通过并购其他物流企业对资产进行补充和调整，加快物流业务的 发展。公司通过并购将获得并购企业的经营经验、客户群等信息，从外部获得竞 争优势，也可较为快速地提高物流业务的综合实力。
第四，发展电商物流，培育新的盈利点。随着电子商务的蓬勃发展，物流产 业也在传统业务基础上有了新的发展。依靠电子商务与物流在发展上的依赖关 系，培育企业新的业务增长点。
（ 2 ）巩固现有优势、平稳发展客运业务
第一，以龙岩、南平地区为发展核心，巩固现有的区域竞争优势。目前，在 龙岩地区，公司客运班线数、车辆数市场占有率超过 90%、日发班次数占有率超 过 85%；在南平地区，客运班线占用率超过 80%、车辆数占有率超过 75%、日 发班次数占有率超过 70%，较公司首次公开发行前有所提高。未来三年，公司将 在现有的客运网络的基础上，积极申请新辟班线、新增并更新客运车辆，加大公
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车公营经营模式的推进力度，提高车辆舒适度、安全性及服务质量，提高企业的 知名度和美誉度。
第二，通过收购兼并方式，积极拓展省内二三线城市及省外周边市县客运业 务。实践表明，公司收购兼并是扩大企业规模、占领市场的有效手段。通过收购 兼并业务，在巩固扩大龙岩、南平地区市场份额的同时，将客运业务逐渐向省内 其他二三线城市及省外周边市县扩张，加大区域优势。
第三，积极占领农村客运市场，为公司未来可持续发展提供保证。随着福建 省“村村通公路”等公路网络建设的逐步推进，未来农村客运市场发展前景广阔。 公司目前在农村客运市场已有较强竞争优势，公司将凭借现有竞争优势进一步积 极占领农村客运市场，加大农村客运班线的投入力度，扩大农村客运市场占有率。
（ 3 ）围绕主业构建成熟的立体化发展体系
公司自成立之初即确立了以品牌经营为核心、以收购兼并为手段，在突出主 业的同时实现产业链延伸的立体化经营发展目标。经过多年发展，公司已形成在 运输主业基础上，汽车与配件销售及维修、交通职业教育与培训等相关产业共同 发展的格局。未来几年，公司将依靠技术、知识、信息、服务等方式适当发展汽 车销售与维修业务、旅游服务业务，构建成熟的立体发展体系，增强市场竞争实 力和抗风险能力。
在汽车销售与维修业务方面，公司将形成点多面广、网络齐全、多功能、一 体化、全价值链延伸的一站式销售、服务运营商，打造汽车维修专业品牌。公司 拟进一步加强基础建设、硬件投入和专业人才引进，在汽车销售达到一定规模下， 各类车辆的维修、检测等综合业务将成为公司未来新的盈利增长点之一。
在发展油气产业方面，2014 年 5 月 28 日，公司与中海石油福建新能源有限 公司签署《合作框架协议》，双方拟合资设立新公司并预计投资 2.2 亿元在龙岩 地区建设、运营 11 座加油加气站。2014 年 11 月 7 日，公司与中海石油福建新 能源有限公司签署《福建龙洲海油新能源有限公司合资合同》，双方拟共同合资 设立福建龙洲海油新能源有限公司，在龙岩地区共同投资建设运营汽车加油、天 然气汽车加气、大型工业区集中供气、气化站等天然气利用项目。2015 年 3 月 11 日，由公司与中海石油福建新能源有限公司共同出资设立的福建龙洲海油新
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能源有限公司设立，公司持有 51%股权。2014 年 11 月 10 日，公司与旷智投资 管理（天津）有限公司、天津市蔓莉卫生制品有限公司签署投资框架协议，拟收 购旷智投资管理（天津）有限公司持有的天津市蔓莉卫生制品有限公司 65%的股 权。天津市蔓莉卫生制品有限公司拟在天津市大港区古林工业区内建设日产 30 万 Nm3 压缩天然气加工厂一座，同时配套一个加气站子站。2015 年 2 月，公司 完成了对天津市蔓莉卫生制品有限公司 65%股权的收购。
前述合作的达成将促进公司油气销售业务快速发展，也为公司逐步扩大油气 产业规模提供良好的机遇。另外，与中海石油福建新能源有限公司的合作项目也 将有效降低公司客运、货运业务的燃料消耗成本、有利于提高公司客运、货运业 务的盈利能力、将为公司道路运输业务的经营提供有利的支持和保证。
（ 4 ）加强募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年 修订）等法律、法规及其他规范性文件的要求修订了《公司章程》并制定了《募 集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面 做出了具体的规定。
（ 5 ）强化投资者回报机制
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，公司依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令 〔2008〕57 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，及时将股利分配政策纳 入《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、 分配形式和股票股利分配条件等，完善了利润分配的决策程序和机制以及利润分 配政策的调整原则。同时，公司已制定了《分红回报规划》，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，确保利润分配政策具有连续性和稳定性。
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本次配股发行完成后，公司将继续严格执行《公司章程》以及《分红回报规 划》等规定，结合公司经营情况与发展规划，积极推动对广大股东的利润分配以 及现金分红，努力提升对股东的投资回报。
综上，本次配股发行完成后，公司将加强募集资金管理，努力提高资金使用 效率，持续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推 动对股东的利润分配，保证本次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的 风险，提高公司未来的盈利能力和回报能力。
五、本次募集资金运用是否符合《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 第30号）相关规定的分析
1 、募集资金数额不超过项目需要量
根据前述营运资金周转率法测算分析，公司本次拟募集资金总额预计不超过 35,000 万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金，预计将不会超过公司营运 资金实际需求量。通过本次配股募集资金补充流动资金后，可以缓解公司发展所 面临的资金瓶颈。
2 、募集资金用途符合国家产业政策等法律和行政法规的规定
公司本次配股预计募集资金总额不超过 3.5 亿元，扣除发行费用后的净额全 部用于补充流动资金。公司主营业务为汽车客运、货运、客运站经营及与之相关 的汽车与配件销售及维修、成品油销售、交通职业教育与培训等业务，所属行业 为“G 交通运输业、仓储和邮政业”大类下的“G54 道路运输业”。作为国民经济基 础性产业之一，交通运输业一直受到国家相关政策的大力扶持，公司本次配股募 集资金全部补充流动资金符合国家产业政策。
另外，由于公司本次配股募集资金全部补充流动资金，所以不存在违反环境 保护、土地管理等方面法律和行政法规的情形。
3 、本次募集资金使用项目不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融 资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或间接投资于以买卖有价证券 为主要业务的公司的情形
公司本次配股预计募集资金总额不超过 3.5 亿元，扣除发行费用后的净额全 部用于补充流动资金，不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借
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予他人、委托理财等财务性投资，直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务 的公司的情形，报告期内公司亦未进行过前述财务性投资，也不存在直接间接投 资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情形。
2014 年 12 月 12 日，针对上述事项，公司出具了如下承诺“本公司 2014 年 度配股募集资金到位后，公司不会将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出 售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，亦不会直接或间接将募集资金 ” 投资于以买卖有价证券为主要业务的公司 。
4 、本次配股募集资金运用不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影 响公司生产经营的独立性
公司本次配股预计募集资金总额不超过 3.5 亿元，扣除发行费用后的净额全 部用于补充流动资金，不存在与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司 生产经营独立性的情形。
5 、公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定 的专项账户
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》的规定制定了《募集资金使用管理 办法》，对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面做出了具体的规 定。
公司按照董事会决定设置了专项账户，用于存储首次公开发行股票的募集资 金，并对其进行了规范的管理和运用。2015年4月20日，天职国际对公司前次募 集资金截至2014年12月31日的使用情况出具了天职业字[2015]9016号《前次募集 资金使用情况鉴证报告》，鉴证意见为：“我们认为，龙洲股份《前次募集资金使 用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了龙洲股份截至2014年 12月31日的前次募集资金使用情况。”
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本次募集资金到位后，公司仍将严格按照相关规定管理和使用本次配股募集 资金。根据公司《募集资金使用管理办法》，本次配股的募集资金将存放于董事 会决定的专项账户集中管理，公司募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签订三方监管协议，由保荐机构、商业银行与公司共同对募集 资金进行监管。
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第九节 历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金运用基本情况
最近五年内，公司累计募集资金一次，即 2012 年 6 月首次公开发行 A 股募 集资金。经中国证监会“证监许可[2012]562 号文”核准，公司于 2012 年 6 月 1 日公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，每股发行价为 10.60 元，募集 资金总额 42,400.00 万元，扣除发行费用 5,305.75 万元后，募集资金净额为 37,094.25 万元，于 2012 年 6 月 6 日存入公司募集资金专用账户，上述资金到位 情况已经天职国际出具的“天职京 ZH[2012]1492 号”《验资报告》审验。
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金基本情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 28,042.83 万元，募集资金 专项账户利息收入 1,356.16 万元、银行转账手续费为 1.30 万元，募集资金专项 账户余额为 10,406.29 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司前次募集资金专项账户的余额及储存情况如 下：
| 单位：万元 | ||
|---|---|---|
| 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
| 中国民生银行股份有限公司龙岩分行 | 7601014170001637 | 1,304.28 |
| 中信银行股份有限公司龙岩分行 | 7348010182600025927 | 3,117.16 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行 | 13-710101040018605 | 3,708.85 |
| 中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行 | 13710101040020981 | 2,275.99 |
| 合 计 | 10,406.29 |
（二）前次募集资金实际使用情况
1 、前次募集资金实际使用情况表
根据公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资金运用方案， 前次发行募集资金扣除发行费用后，用于客运车辆投放、龙岩公路主枢纽改造建 设、货运车辆投放和武平物流中心建设四个项目。
截至 2014 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况表如下：
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| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 37,094.25 | 已累计投入的募集资金总额 | 28,042.83 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 9,706.41 | 各年度投入募集资金总额 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 26.17% | 2012年 | 8,503.84 | ||||||||
| 2013年 | 4,568.61 | ||||||||||
| 2014年 | 14,970.38 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止2014年12月31日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可以使用状 态日期（或截止日项目完 工度） |
||||||||
| 序 号 |
承诺投资项目 和超募资金投向 |
实际投资项目 | 募集前承 诺投资金 额 |
募集后承诺 投资金额 |
实际投资 金额 |
募集前承诺 投资金额 |
募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额 |
||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1 | 客运车辆投放项目 | 客运车辆投放项目 | 10,505.00 | 10,505.00 |
7,717.18 |
10,505.00 | 10,505.00 | 7,717.18 |
-2,787.82 |
73.46% |
|
| 2 | 龙岩公路主枢纽改造 建设项目 |
龙岩公路主枢纽改造 建设项目 |
9,811.10 | 104.69 |
104.69 |
9,811.10 |
104.69 | 104.69 |
已终止 | ||
| 3 | 货运车辆投放项目 | 货运车辆投放项目 | 5,100.00 | 5,100.00 |
3,041.81 |
5,100.00 |
5,100.00 | 3,041.81 |
-2,058.19 |
59.64% |
|
| 4 | 武平物流中心建设项 目 |
武平物流中心建设项 目 |
5,156.13 | 5,156.13 |
1,741.44 |
5,156.13 |
5,156.13 | 1,741.44 |
-3,414.69 |
33.77% |
|
| 5 | 龙岩公路主枢纽改造 建设项目剩余募集资 金及利息永久补充流 动资金 |
- | 10,072.03 | 10,072.03 |
- |
10,072.03 | 10,072.03 |
2014-9-23 |
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| 超募资金投向 | 超募资金投向 | 超募资金投向 | 超募资金投向 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 收购武夷运输少数股 东724.80 万股股权 |
- | 2,609.28 | 2,609.28 |
- |
2,609.28 | 2,609.28 |
2012-10-25 | ||
| 7 | 收购武夷运输少数股 东224.00 万股股权 |
- | 806.40 | 806.40 |
- |
806.40 | 806.40 |
2013-7-18 | ||
| 8 | 部分超募资金永久补 充流动资金 |
- | 1,950.00 | 1,950.00 |
- |
1,950.00 | 1,950.00 |
2014-9-28 | ||
| 合计 | 30,572.23 | 36,303.53 |
28,042.83 |
30,572.23 |
36,303.31 |
28,042.83 |
-8,260.70 |
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2 、前次募集资金实际投资项目终止、变更实施等情况说明
（ 1 ）龙岩公路主枢纽改造建设项目终止实施并用其剩余募集资金及利息永 久补充流动资金的变更情况
终止实施的龙岩公路主枢纽改造建设项目的内容为在公司龙岩客运站原址 基础上（土地证号为龙国用（2004）第 2001179 号、龙国用（2004）第 200180 号，土地用途分别为综合用地和工业用地，面积分别为 4,743.80 平方米、8,281.84 平方米）进行改造建设，使之建设成为龙岩公路主枢纽。该项目原预计总投资为 9,811.10 万元（均为固定资产投入），总建筑面积 27,712.80 平方米，建设期为两 年。
基于相关部门要求变更该项目原用地土地性质需补缴相应的土地出让金和 变更规划控制指标导致整个项目的建设体量、投资总额、建设期限、投资回报等 情况将发生较大变化等原因，公司董事会经审慎决策，暂缓了该项目的实施，2013 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第七次会议审议 通过了《关于暂缓实施募投项目“龙岩公路主枢纽改造建设项目”的议案》。
经对项目可行性进行重新测算、评估后，公司认为因土地性质变更需补缴相 应的土地出让金，同时因规划控制指标变更导致整个项目的建设体量、投资总额、 建设期限、投资回报大幅增加，从而导致该项目原募集资金无法满足该项目投资， 如需继续推进该项目，势必大幅增加公司财务成本，使得公司整体效益受到一定 影响。因此，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则，公司拟终止实施该 项目。
2014 年 9 月 5 日，公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第十 五次会议审议通过了《关于终止实施“龙岩公路主枢纽改造建设项目”并用其剩 余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将龙岩公路主枢纽改造建设 项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，该议案于 2014 年 9 月 22 日经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。2014 年 9 月 23 日公司将龙岩公路主枢纽 改造建设项目剩余募集资金 9,706.41 万元及利息 365.62 万元共计 10,072.03 万元 永久补充流动资金。
（ 2 ）武平物流中心建设项目实施地点的变更情况
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公司武平物流中心建设项目用地国有土地使用权证和建设用地规划许可证 并已在武平县发展和改革局备案，但因政府对县工业园区产业规划进行调整，要 求收回原项目用地并给予补偿，并按规划另行安排新的项目用地。为了提高募集 资金使用效率，保证募投项目的正常实施，公司经慎重考虑就近选择了新项目用 地为武平物流中心建设项目的实施地点，对于募投项目前期在原用地已经投入的 募集资金 775.22 万元，公司将使用政府补偿资金予以归还其中计入在建工程的 319.72 万元，其余投入 455.50 万元购置的车辆将变更至新项目用地继续使用。
2013 年 6 月 26 日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次 会议审议通过《关于变更募投项目“武平物流中心建设项目”实施地点的议案》， 同意公司变更募投项目“武平物流中心建设项目”。目前公司已经取得新项目用 的土地使用权证，并已重新在武平县发展和改革局备案，实施地点变更后该项目 总投资、主要建设内容不变。
3 、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2014 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为 28,042.83 万元，募集后承诺投资总额为 36,303.53 万元，差异情况及原因如下：
（ 1 ）客运车辆投放项目
该项目承诺投资总额 10,505.00 万元，原计划于 2014 年 6 月投放完毕。因受 高速铁路的快速发展分流部分客源等因素的影响，导致公司该项目客运车辆投放 进度未达预期，为确保该募集资金投资项目的稳健推进和募集资金效益的最大 化，避免迅速扩张引致的投资风险，本着对公司利益、股东利益负责的原则，2014 年 8 月 19 日公司第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第十四次会议审 议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投放期限的议案》，决定将该项目客 运车辆的投放期限由 2014 年 6 月延期至 2015 年 6 月。截至 2014 年 12 月 31 日， 该项目实际投入募集资金总额 7,717.18 万元。
（ 2 ）龙岩公路主枢纽改造建设项目
该项目承诺投资总额 9,811.10 万元，实际投入募集资金总额 104.69 万元， 截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已经终止实施并用其剩余募集资金及利息永久 补充流动资金，具体原因详见本节之二、（二）2、（1）“龙岩公路主枢纽改造建
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设项目终止实施并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的变更情况”。
（ 3 ）货运车辆投放项目
该项目承诺投资总额 5,100.00 万元，原计划于 2014 年 6 月投放完毕。因近 两年来福建省区域基础设施建设工程的增速放缓及矿产品、建材产品生产、销售 的萎缩影响了其专业运输需求，导致公司该项目货运车辆投放未达预期。根据市 场变化的情况，为保证该项目的稳健推进和募集资金效益的最大化，避免过度投 放带来的投资风险，2014 年 8 月 19 日公司第四届董事会第四十二次会议、第四 届监事会第十四次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投放期限的 议案》，决定将该项目货运车辆的投放期限由 2014 年 6 月延期至 2015 年 6 月。 截至 2014 年 12 月 31 日，该项目实际投入募集资金总额 3,041.81 万元。
（ 4 ）武平物流中心建设项目
该项目承诺投资总额 5,156.13 万元，原计划达到预定可使用状态日期为 2013 年 6 月。因武平物流中心建设项目变更实施地点，与项目建设相关的审批手续需 要重新办理，该项目预计 2015 年下半年建设完成。具体原因详见本节 之二、（二） 2、（2）“武平物流中心建设项目实施地点的变更情况”。截至 2014 年 12 月 31 日， 该项目实际投入募集资金总额 1,741.44 万元。
4 、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置 换的情况。
5 、前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
客运车辆投放项目在募集资金到位前已先期投入自筹资金 1,911.18 万元、货 运车辆投放项目在募集资金到位前已先期投入自筹资金 266.88 万元、武平物流 中心建设项目在募集资金到位前已先期投入自筹资金 319.72 万元，募集资金到 位前已先期投入自筹资金合计 2,497.78 万元，先期投入情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审核并出具专项鉴证报告（天职京 QJ〔2012〕T15 号）。 2012 年 8 月 9 日公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第八次会议 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意以募集 资金 24,977,805.73 元置换上述预先投入募投项目的自筹资金。
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6 、前次超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司首次公开发行股票超额募集资金为 6,522.02 万元。
2012 年 10 月 12 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次 会议审议通过《关于使用部分超募资金收购武夷运输少数股东权益的议案》，同 意使用超募资金 2,609.28 万元收购福建武夷运输少数股东权益 724.80 万股股权， 收购价格为每股 3.60 元。
2013 年 7 月 16 日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第八次 会议审议通过《关于使用部分超募资金支付受让武夷运输少数股东权益价款的议 案》，同意公司使用超募资金 806.40 万元，收购福建武夷运输少数股东权益 224.00 万股股权，收购价格为每股 3.60 元。
2014 年 9 月 5 日，公司第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第十 五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将 部分超募资金 1,950.00 万元永久补充流动资金，该议案于 2014 年 9 月 22 日经公 司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。2014 年 9 月 28 日公司将部分超募资 金 1,950.00 万元永久补充流动资金。
7 、闲置前次募集资金用于其他用途的说明
2013 年 9 月 4 日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十 次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用“龙岩公路主枢纽改造建设项目”部分闲置募集资金 3,700.00 万元用于 暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 6 个月。公司用闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用 金额为 3,700.00 万元，该部分募集资金已于 2014 年 2 月 28 日归还至募集资金专 用账户。
2014 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第十 二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用不超过 13,200.00 万元（包括已暂缓实施的“龙岩公路主枢纽改造建 设项目”闲置募集资金 10,000.00 万元和超募资金 3,200.00 万元）的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。
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该事项经公司于 2014 年 5 月 8 日召开的 2014 年度股东大会审议批准。该部分募 集资金已于 2014 年 9 月 4 日归还至募集资金专用账户。
8 、尚未使用的前次募集资金用途及去向
截至 2014 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 10,406.29 万元， 全部存放于公司开设的募集资金专项账户。公司将根据对外披露的募集资金投向 安排，陆续投入。
三、前次募集资金投资项目效益情况
1 、前次募集资金投资项目效益情况表
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口 径、计算方法一致。前次募集资金投资项目效益情况表如下：
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截至 2014 年 12 月 31 日
单位：万元
| 截止日投 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际投资项目 | 实际效益 | 截止日 | ||||||
| 资项目累 | ||||||||
| 承诺效益 | 累计实 | 是否达到预计效益 | ||||||
| 序 号 |
计产能利 | |||||||
| 项目名称 | 2014 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | 现效益 | ||||
| 用率 | ||||||||
| 1 | 客运车辆投放项目 | － | 车辆投放完成后新增年均利润总额1,877.99万元 | 2,344.56 | 1,920.15 |
534.33 |
4,799.04 | 2014年度及2013 年度达到，2012年 度未达到（注1) |
| 2 | 龙岩公路主枢纽改造建设 项目 |
－ | 项目投资后新增年均利润总额968.56万元 | － | － | － | 已终止 | |
| 3 | 货运车辆投放项目 | － | 车辆投放完成后将新增年均利润总额838.11万 元 |
604.87 | 632.96 | 171.16 |
1,408.99 | 否（注2） |
| 4 | 武平物流中心建设项目 | － | 项目建成后新增年均利润总额783.47万元 | － | － | － | 未完工 | |
| 5 | 龙岩公路主枢纽改造建设 项目剩余募集资金及利息 |
－ | 不适用 | － | － | － | 不适用 | |
| 6 | 收购武夷运输少数股东 724.80万股股权 |
－ | 不适用 | － | － | － | 不适用 | |
| 7 | 收购武夷运输少数股东 224.00万股股权 |
－ | 不适用 | － | － | － | 不适用 |
==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==
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| 8 | 部分超募资金永久补充流 动资金 |
－ | 不适用 | － | － | － | 不适用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
注 1：客运车辆尚未全部投放，还在陆续投放中，该项目承诺车辆投放完成后新增年均利润总额为 1,877.99 万元，2014 年度、2013 年度和 2012 年度
-
分别实现利润总额 2,344.56 万元、1,920.15 万元和 534.33 万元，截至 2014 年 12 月 31 日累计实现利润总额 4,799.04 万元。
-
注 2：货运车辆尚未全部投放，还在陆续投放中，该项目承诺车辆投放完成后新增年均利润总额为 838.11 万元，2014 年度、2013 年度和 2012 年度分
-
别实现利润总额 604.87 万元、632.96 万元和 171.16 万元，截至 2014 年 12 月 31 日累计实现效益 1,408.99 万元。
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2 、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算 效益的情况。
四、前次募集资金使用情况与公司定期报告等信息披露文件有关内容对照 的情况
截至 2014 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其 他信息披露文件中披露有关内容一致。
五、前次募集资金使用情况专项报告的结论
2015年4月20日，天职国际对公司前次募集资金截至2014年12月31日的使用 情况出具了天职业字[2015]9016号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，鉴证意 见为：“我们认为，龙洲股份《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关 于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所 有重大方面公允反映了龙洲股份截至2014年12月31日的前次募集资金使用情 况。”
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第十节 董事及有关中介机构声明
发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺福建龙洲运输股份有限公司配股说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事（签字）：
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王跃荣 卢南峰 袁合志
陈海宁 蓝能旺 江银强
郭平 黄衍电 王克
福建龙洲运输股份有限公司
年 月 日
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发行人全体监事声明
本公司全体监事承诺福建龙洲运输股份有限公司配股说明书及其摘要不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。
公司全体监事（签字）：
==> picture [298 x 12] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
苏龙州 张文华 钟全汉
----- End of picture text -----
==> picture [151 x 42] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
福建龙洲运输股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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龙洲股份配股说明书
发行人全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺福建龙洲运输股份有限公司配股说明书及其 摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。
公司全体高级管理人员（签字）：
==> picture [370 x 97] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
卢南峰 袁合志 陈海宁
蓝能旺 章伟民 罗寿财
----- End of picture text -----
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福建龙洲运输股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----
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1-1-3-292
龙洲股份配股说明书
保荐机构声明
本公司已对福建龙洲运输股份有限公司配股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 法定代表人：
（签名）
杨树财
保荐代表人：
（签名）
尹清余 王静波
项目协办人：
（签名） 李爽
东北证券股份有限公司
年 月 日
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发行人律师声明
本所及经办律师已阅读福建龙洲运输股份有限公司配股说明书及其摘要，确 认配股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本 所及经办律师对发行人在配股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作 报告的内容无异议，确认配股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
==> picture [199 x 100] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
律师事务所负责人：
王 丽
经办律师：
----- End of picture text -----
赵珞 吴旭敏 北京德恒律师事务所 年 月 日
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发行人审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读福建龙洲运输股份有限公司配股说明书及其 摘要，确认配股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经 本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在 配股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经 常性损益明细表的内容无异议，确认配股说明书不致因上述内容而出现虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。
会计师事务所负责人： 陈永宏
经办注册会计师：
付志成 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日
匡敏
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第十一节 备查文件
一、备查文件
投资者可以查阅与本次公开发行有关的正式法律文件，该等文件也在指定的 网站上披露，具体如下：
-
1、发行人最近三年的财务报告和审计报告及2013年度重述财务报告及审计
-
报告；
-
2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
-
3、法律意见书和律师工作报告；
-
4、中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅时间
工作日上午 9:00－11:30，下午 13:30－16:00。
三、查阅网站
深圳证券交易所网址：http:// www.szse.cn
龙洲股份互联网网址：http://www.lzgf.cn
四、查阅地点
发 行 人： 福建龙洲运输股份有限公司 法定代表人： 王跃荣
注册地址： 龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼 电 话： 0597-3100699 传 真： 0597-3100660 联 系 人： 蓝能旺
保荐机构（主承销商）： 东北证券股份有限公司 法定代表人： 杨树财
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龙洲股份配股说明书
注册地址： 吉林省长春市自由大路 1138 号 办公地址： 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 电 话： 010-68573828 010-68573837 传 真： 闫骊巍 郭红 联 系 人：
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龙洲股份配股说明书
（此页无正文，为福建龙洲运输股份有限公司配股说明书之签署页）
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福建龙洲运输股份有限公司
年 月 日
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