LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2021-019

龙洲集团股份有限公司 2020年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年度，龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称“《股票上市规则》”）等法律法规、行政规章和《公司章程》等有 关规定，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，科学决策，切实维 护公司和全体股东的合法权益。现将董事会一年来的主要工作报告如下：

第一部分 2020年度工作回顾

一、董事会日常履职情况

（一）召集股东大会情况

2020 年，公司董事会共召集了2 次股东大会。

1．2020 年5 月19 日，公司召开了2019 年度股东大会，审议通过了 《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年 度报告全文及摘要》等六项议案。

2．2020 年12 月31 日，公司召开了2020 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于2021 年度为控股子公司提供担保预计的议案》。

以上两次股东大会全部采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 并对中小投资者表决情况单独计票，依法对公司相关事项作出决策，决议 全部合法有效。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行及完 成股东大会通过的各项决议，维护公司全体股东的利益。

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（三）董事会及其专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会会议的召集召开及表决程序，严格按照《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》执行，全体董事严格按照《公司 法》、《证券法》、《股票上市规则》和各专门委员会议事规则等法律、行政 法规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责，审慎决策，切实保护公司和股 东特别是社会公众股股东的利益。

• 1．2020 年度，公司董事会共召开17 次会议，审议通过了31 项议案；

• 2．公司董事会下设四个专门委员会，2020 年度履职情况如下：

• （1）董事会战略委员会共召开了2 次会议，审议通过了2 项议案；

• （2）董事会审计委员会共召开了6 次会议，审议通过了16 项议案；

• （3）董事会提名委员会共召开了1 次会议，审议通过了1 项议案；

• （4）董事会薪酬与考核委员会召开了1 次会议，审议通过了1 项议

案。

（四）独立董事履职情况

2020 年度，公司共召开了2 次股东大会和17 次董事会会议，公司独 立董事均按时以现场或通讯方式出席各次股东大会和董事会会议。本年度， 独立董事积极参与董事会各议题的讨论并提出合理、卓有成效的建议，为 董事会正确、科学决策发挥了积极作用；2020 年度，独立董事对董事会各 项议案及其他事项没有提出异议的情况，除关联独立董事对关联交易事项 回避表决外对董事会的各项议案均投了赞成票；独立董事严格按照《公司 法》、《独立董事工作制度》等法律法规的要求，在认真审核相关材料、积 极了解相关情况的基础上，对公司利润分配、关联交易、对外担保等事项 发表了独立意见或事前认可意见。

二、经营发展情况

（一）整体经营情况

2020 年，疫情爆发给经济发展和社会生产生活带来重大挑战，公司 各主要产业均受到冲击，面对严峻的生产经营形势，公司董事会精心谋划， 带领全司上下积极应对，紧跟疫情发展形势和政策变化，动态调整经营策 略、千方白计创收减支、扭转效益下滑态势。虽然公司积极采取应对措施，

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但沥青供应链、新能源客车等产业受疫情爆发导致的上下游复工复产延迟、 业务需求延后、价格波动等因素综合影响，业务规模和净利润均出现较大 程度下滑，报告期，公司实现营业收入359,993.35 万元，比上年同期下 降40.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-91,799.72 万元（其中计 提商誉减值准备54,477.70 万元），比上年同期下降852.53%。

（二）主要业务经营情况

1、现代物流业务方面

（1）沥青供应链业务

报告期内，受肺炎疫情影响，国际原油价格巨幅波动导致沥青大宗商 品价格出现剧烈波动且屡创历史新低，2020 年度沥青价格上、下半年度均 呈现“前高后低”格局（上半年，3 月底，沥青价格呈断崖式下跌，之后 进入5 月开始反弹；下半年，9 月底，沥青价格再次下跌），导致公司上、 下半年度出现采购价与终端销售价“倒挂”的情形；而沥青特种集装箱物 流业务特别是新疆地区业务受疫情反复影响，运输量大幅下降；此外，国 内项目施工期严重滞后亦导致沥青市场整体需求延后；以上各因素造成公 司沥青供应链业务整体经营业绩出现同比大幅下滑。报告期，沥青供应链 业务实现营业收入151,248.04 万元，比上年同期下降15.56%；实现净利 润-25,484.12 万元，比上年同期下降373.65%；综合毛利率-7.09%，比上 年度减少18.94 个百分点。

（2）港口码头及其他现代物流业务

报告期内，子公司安徽中桩物流坚守安全生产底线，加快港后物流园 和配套件杂货码头建设进度，抓紧打造“四位一体”业务体系，推动港口 装卸、港后物流园、港口贸易及油气业务融合发展；安徽中桩物流港口码 头综合服务业务实现营业收入23,274.58 万元，比上年同期下降10.48%， 综合毛利率7.15%,比上年同期减少2.59 个百分点。

2、汽车制造、销售及服务业务方面

报告期内，受行业整体形势影响，公司汽车制造、销售及服务业务终 端需求萎缩、销量整体下滑，2020 年度实现营业收入69,421.56 万元，比 上年同期下降74.93%；综合毛利率9.47%，比上年度减少2.17 个百分点。

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其中，新能源客车业务受疫情导致的暂时性市场需求低迷以及客车行业整 体疲软的叠加影响，订单规模大幅下降，主营业务受到较大冲击，控股孙 公司东莞中汽宏远2020 年度实现营业收入5,568.34 万元，同比下降 96.91%，实现归属于上市公司股东的净利润-6,585.05 万元，同比下降 268.27%。

3、汽车客运及站务服务业务方面

报告期内，受疫情及防控政策影响，人们出行减少，公司汽车客运及 站务服务业务经营在上半年度受到严重冲击，下半年度逐步恢复正常；公 司子公司福建龙洲运输集团有限公司和武夷运输在积极做好疫情防控工 作的前提下，主动作为，多措并举，努力降低疫情对汽车客运经营的影响。 报告期，汽车客运及站务服务业务实现营业收入32,455.05 万元，比上年 同期下降30.26%；综合毛利率-4.53%，比上年度减少18.23 个百分点。 4、成品油及天然气销售业务方面

报告期内，公司成品油及天然气销售业务在面临油品零售价格和需求 均下降以及激烈市场竞争的多重压力下，群策群力，主动应对，通过积极 调整经营策略，抓住契机大力开展营销活动，力保市场份额，整体业务实 现平稳发展。报告期，成品油及天然气销售业务实现营业收入31,931.38 万元，比上年同期下降1.12%；综合毛利率12.58%，比上年度减少2.06 个百分点。

（三）投资情况

1．总体情况

1．总体情况
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
324,825,604.2	318,806,000	1.89%

2．报告期内获取的重大的股权投资情况

无

3．重大的非股权投资情况

单位：元

项目	投资	是否	投资		截至报告期末累计实	资金	项目进	预计	截止报告期末累
				本报告期投入金额
名称	方式	为固	项目		际投入金额	来源	度	收益	计实现的收益

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		定资	涉及
		产投	行业
		资
1.安
徽中
桩物			港口			金融
流码	自建	是	码头	63,251,236.93	168,365,053.68	机构	68.00%	0	0.00
头二			经营			贷款
期工
程
2.安
徽中
桩物			港口			金融
流码	自建	是	码头	22,576,901.92	125,363,456.19	机构	28.18%	0	0.00
头物			经营			贷款
流园
工程
3.龙
			物流			金融
兴公
	自建	是	园经	158,997,465.35	264,111,282.10	机构	59.26%	0	-280,064.86
路港
			营			贷款
工程
合计				244,825,604.20	557,839,791.97			0	-280,064.86

三、2020 年度利润分配预案

经综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营管理、资金需求和中长期 发展的需要等因素，公司2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资 本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

第二部分 2021 年工作计划

2021 年，是中国共产党成立100 周年，也是“十四五”开局之年。2021 年一季度，面对疫情考验和外部环境不确定性，全国人民众志成城，共同 努力巩固疫情防控、拓展经济社会发展成果，国民经济保持持续稳定强劲 复苏态势，生产需求扩大，市场活力提升，国内一季度经济开局良好。2021 年，公司将继续围绕“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新 商”的发展目标，立足于现代交通服务产业，紧跟国家发展战略，在不断 夯实管理的基础上，稳中求进，积极创新，在重点发展现代物流服务产业

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和新能源客车和专用汽车制造产业的同时，不断实现公司各个业务板的创 新发展、协同发展，不断提升公司核心竞争能力和整体盈利水平。2021 年， 公司将着力做好以下各项工作：

1、聚焦主业，做好产业经营

• （1）现代物流服务产业：

兆华供应链一是要抢抓十四五期间公路建设和养护需求继续提升带 来的发展机遇，充分发挥沥青特种集装箱、库区物流网络和电商平台的核 心优势，保存量、盯增量，加快在全国的市场布局。二是虽然目前世界石 油供需基本面继续改善，国际原油价格上涨，带动沥青价格中枢上移，公 司冬储沥青库存因此受益，但目前市场环境复杂，兆华供应链更要积极加 强市场研判，加强采购端管理并确保锁定项目的顺利执行和项目实施过程 管理。

安徽中桩物流码头及港后物流园、龙岩龙兴公路港物流园、武平闽粤 赣边农村电商产业园和物流信息平台等重点项目应加强招商和营运，不断 提升服务水平，不断完善公司物流服务节点布局和物流服务业务体系。 （2）汽车制造、销售与服务产业：

子公司东莞中汽宏远一是应根据国家《新能源汽车产业发展规划 （2021—2035 年）》与相关产业政策，在以2020 年度研发并申报纯电动公 交车、纯电动校车、物流车，特别是氢燃料公交车公告目录的基础上，深 入剖析企业竞争优势，加大技术投入，强化产品研发，打造拳头竞争产品。 二是紧抓国家支持新能源车、氢能源车产业发展的机遇，加大纯电动客车 和氢能源客车的市场开拓力度，立足东莞市当地及福建市场，在2020 年 销售业务拓展至福建、湖南、江西、重庆和广东其他地市的基础上，进一 步拓展国内外市场。三是充分整合公司新能源客车制造、汽车客运服务优 势，积极探索为地方政府提供从客运车辆采购、运营到民众出行服务的一 体化解决方案，实现新能源客车生产、销售和汽车客运服务的协同发展。 子公司畅丰专汽在加强应急电源车、移动储能充电车、大流量给排水

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车等几个大类应急专用装备的研发、生产、销售的同时，积极推进消防资 质和军工资质的申报，积极开拓应急装备租赁和应急服务市场，从而发展 成为具有竞争优势的应急服务整体解决方案供应商。

（3）汽车客运及站务服务产业：在抓实抓好疫情防控工作的同时， 持续推进经营区域内城际客运、城乡客运、农村客运班线的公交化改造； 积极响应国家低碳交通、节能减排的号召，持续推进新能源纯电动客运车 辆更新换代；不断提升售票、车站作业、车辆位置信息的智能化和自动化 水平，从而整体上提升汽车客运及站务服务质量和竞争力。

（4）成品油及天然气销售产业：在中东、东欧等地缘政治变幻加剧 以及国家“十四五”规划明确加速推进新能源及替代能源发展的大背景下， 一方面要积极审慎研判市场，深耕细作，采取有针对性的措施提高服务质 量，确保市场不丢失、效益不下降、安全不松劲；另一方面要充分利用公 司加油加气站点优势，积极探索、试点油气电合一经营模式。

2、不断提升公司规范运作和管理水平

（1）根据证监会、深交所最新法规、规则，对照梳理公司现行制度 规则，结合公司实际经营情况，进行修订完善，从而持续优化法人治理结 构和内部控制体系，整体提升上市公司规范运作和治理水平。

（2）积极跟踪学习证监会新修订的《上市公司信息披露管理办法》， 紧跟新情况新形势下的监管要求，更加重视信息披露工作，不断加强信息 披露事务管理，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露的真实、准确、 完整和及时。

（3）持续加强集团管控,充分发挥集团总部财务管理、投资管理、人 力资源、安全管理、审计监督等方面管理职能，进一步增强总部机构统筹 和协调能力,强化集团资源整合，提升集团化运营和管理水平, 为实现集 团战略目标奠定坚实基础。

（4）始终把安全生产作为公司发展的生命线，严格落实安全生产制 度与措施，全面抓好安全生产管理工作，安全生产常抓不懈。

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3、加强投资者关系管理，提升市值管理能力。

公司将不断优化产业结构、做强做大优势产业，不断提升公司核心竞 争力和总体盈利水平；同时，公司将积极通过信息披露、路演、接受调研 等方式加强与投资者的联系和沟通，形成与投资者之间的良性互动，提高 投资者对公司经营和价值理念的认同度，努力实现公司价值和股东利益最 大化。

4、加强资金管理，提升企业融资能力。

面对当前形势，公司一是要加强资金管理和规划，提高资金使用效率。 二是继续加大债权资金催收、管控力度，加快企业资金周转，有效防范经 营风险。三是要在银行融资基础上，积极拓宽融资渠道，充分利用银行间 市场和资本市场各种融资工具，直接融资和间接融资有机结合。

5、加强人才队伍建设，为公司升级转型提供有力支撑

一方面，公司将坚持“人才强企强司”战略，加大人才培养和引进力 度，创新人才选拔任用机制，优化公司人才结构，打造一支“忠诚、干净、 干事、担当”的高管团队和“想干事、会干事、干成事、不出事”的执行 团队。另一方面，公司将健全完善考核评价制度，建立以职业能力为导向， 以工作业绩为重点，注重职业道德和职业知识水平的人才评价体系；运用 好管理干部考核“指挥棒”的作用，突出政治考核、作风考核、实绩考核， 健全待遇激励保障体系，以此激发公司经营管理团队的责任担当，更好地 发挥引领示范作用。

龙洲集团股份有限公司董事会

2021 年4 月28 日

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