LONGZHOU GROUP CO.，LTD. — Audit Report / Information 2015

Jul 14, 2015

天职业字[2015]11418 号

验资报告

福建龙洲运输股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”）截止2015 年7 月6 日止的新增注册资本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、 合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及龙洲股份的责任。我们的责任是 对龙洲股份新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计 准则第1602 号-验资》进行的。在审验过程中，我们结合龙洲股份的实际情况，实施了检查等 必要的审验程序。

龙洲股份原注册资本为人民币208,000,000.00 元，本次配股发行方案已经龙洲股份2014 年9 月5 日召开的第四届第四十四次董事会会议和2014 年9 月22 日召开的2014 年第二次临 时股东大会审议通过。调整2014 年配股发行方案决议有效期的议案已经龙洲股份2014 年12 月9 日召开的第四届董事会第五十次会议和2014 年12 月26 日召开2014 年第三次临时股东大 会审议通过。调整配股募集资金规模的议案及向全体股东配售股份比例的议案已经2015 年4 月14 日召开的第四届董事会第五十六次会议审议通过。

本次配股方案已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会2015年第89次会议审核通过， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1076 号文核准，同意龙洲股份向原股东配售人 民币普通股（A 股）62,400,000.00 股新股。

截止2014 年7 月6 日，龙洲股份向原股东配售人民币普通股(A 股)60,593,228.00 股，每 股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币5.60 元，共计募集人民币339,322,076.80 元。经此发行，注册资本变更为人民币268,593,228.00 元。经我们审验，截至2015 年7 月6 日止，龙洲股份共计募集货币资金人民币339,322,076.80 元（大写：人民币叁亿叁仟玖佰叁 拾贰万贰仟零柒拾陆元捌角零分），加上配股认购利息16,383.64 元(大写:人民币壹万陆仟叁 佰捌拾叁元陆角肆分)，扣除与发行有关的费用人民币13,300,593.22 元（大写：人民币壹仟 叁佰叁拾贰万零伍佰玖拾叁元贰角贰分），实际募集资金净额为人民币326,037,867.22 元（大 写：人民币叁亿贰仟陆佰零叁万柒仟捌佰陆拾柒元贰角贰分），其中计入“股本”人民币 60,593,228.00 元（大写：人民币陆仟零伍拾玖万叁仟贰佰贰拾捌元整），计入“资本公积－ 股本溢价”人民币265,444,639.22 元（大写：人民币贰亿陆仟伍佰肆拾肆万肆仟陆佰叁拾玖 元贰角贰分）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的股本为人民币208,000,000.00 元，已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013 年6 月21 日出具天职京QJ[2013]1583 号验

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资报告。截至2015 年7 月6 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 268,593,228.00 元。

本验资报告仅供龙洲股份申请变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视 为是对验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果， 与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

1. 新增注册资本实收情况明细表

2. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

3. 验资事项说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二○一五年七月六日

中国注册会计师： 匡敏 中国注册会计师：

付志成

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附件1

新增注册资本实收情况明细表

公司名称：福建龙洲运输股份有限公司 截至2015 年7 月6 日货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册资本			实际新增出资情况	实际新增出资情况	实际新增出资情况
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	其中：实缴新增实收资本
无限售条件股东	59,144,228	59,144,228					59,144,228	59,144,228
有限售条件股东	1,449,000	1,449,000					1,449,000	1,449,000
合 计	60,593,228	60,593,228					60,593,228	60,593,228

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附件2

注册资本及实收资本变更前后对照表

公司名称：福建龙洲运输股份有限公司 截至2015 年7 月6 日货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本	认缴注册资本	认缴注册资本	认缴注册资本			实缴注册资本
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
无限售条件股东	203,169,997	97.68%	262,314,225	97.66%	203,169,997	97.68%	59,144,228	262,314,225	97.66%
有限售条件股东	4,830,003	2.32%	6,279,003	2.34%	4,830,003	2.32%	1,449,000	6,279,003	2.34%
合 计	208,000,000	100.00%	268,593,228	100.00	208,000,000	100.00%	60,593,228	268,593,228	100.00

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附件3

验资事项说明

一、变更前企业基本情况

龙洲股份系经福建省人民政府“闽政体股（2003）22 号”文批准由福建省龙岩交通国有资 产投资经营有限公司等6 名法人股东和王跃荣等21 名自然人股东以现金出资发起设立的股份 有限公司，于2003 年8 月29 日取得福建省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资 本6,500.00 万元。

企业法人营业执照注册号为350000100010175，公司住所位于龙岩市新罗区人民路龙津花 园东塔楼五楼，法定代表人：王跃荣，组织形式：股份有限公司。

2010 年9 月，公司采用派生分立的方式，派生分立福建龙洲投资实业股份有限公司，公司 股本分立减少861.90 万元，同时公司以资本公积1,661.90 万元和未分配利润1,700.00 万元 转增股3,361.90 万股，每股面值1.00 元，共计增加股本3,361.90 万元，转增后的股本9,000.00 万元。2011 年公司以吸收合并方式，将福建龙洲投资实业股份有限公司纳入公司，本次吸收合 并增加股本3,000.00 万元，吸收合并后的股本为12,000.00 万元。

2012 年4 月25 日经中国证券监督管理委员会核准，2012 年6 月1 日首次向社会公众发行 普通股4,000.00 万股，并于2012 年6 月12 日在深圳证券交易所上市，股票代码为002682， 股票简称“龙洲股份”，本次变更前龙洲股份累计发行股份总数为208,000,000.00 股，注册资 产为人民币208,000,000.00 元。

二、本次股本的变更情况

龙洲股份变更前的注册资本为人民币208,000,000.00 元，股份总数为208,000,000.00 股， 每股面值人民币1.00 元，股本总额为人民币208,000,000.00 元。本次股票发行后，公司的股 份总数变更为268,593,228.00 股，每股面值人民币1.00 元，股本总额为人民币268,593,228.00 元。

三、募集资金情况

本次发行股票，共募集股款人民币339,322,076.80 元，配股认购利息16,383.64 元，扣 除与发行有关的费用人民币13,300,593.22 元，实际可使用募集资金人民币326,037,867.22 元。其中，计入公司“股本”人民币60,593,228.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 265,444,639.22 元。

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经审核，发行费用明细如下：

经审核，发行费用明细如下：
项目	金额（人民币元）
承销及保荐费用	11,000,000.00
会计师费用	530,000.00
律师费用	750,000.00
信息披露、发行手续等费用	1,020,593.22
合计	13,300,593.22

四、审验结果

1、龙洲股份本次配股发行股票募集的股款为人民币339,322,076.80 元，配股认购利息 16,383.64 元，登记结算公司将扣除登记费60,593.22 元后的余款339,277,867.22 元汇入东北 证券股份有限公司，东北证券股份有限公司已于2015 年7 月6 日将扣除相关承销保荐费人民 币9,500,000.00（承销保荐费合计11,000,000.00 元，龙洲股份已经预付1,500,000.00 元） 元后的余款人民币329,777,867.22 元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2015 年7 月6 日	福建龙洲运输股份 有限公司	兴业银行龙岩支行	171100100393545	329,777,867.22

注：已向上述银行函证并收到银行确认函。

2、经审验，龙洲股份已收到此次发行所募集资金净额人民币326,037,867.22 元，其中增 加股本人民币60,593,228.00 元，增加资本公积人民币265,444,639.22 元。龙洲股份本次公 开发行变更后的注册资本为人民币268,593,228.00 元（大写：人民币贰亿陆仟捌佰伍拾玖万 叁仟贰佰贰拾捌元整）。

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