Longyan Kaolin Clay Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 7, 2021

龙岩高岭土股份有限公司

首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“龙高股份”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过 3,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 681 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网 下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证 券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 3,200 万股，全 部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,920 万股， 占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,280 万股，占本次发行总量的 40.00%。本次发行价格为人民币 12.86 元/股。

龙高股份于 2021 年 4 月 7 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定 价初始发行“龙高股份”A 股 1,280 万股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份 处理等环节，并于 2021 年 4 月 9 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票网下初 步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》”），于 2021 年 4 月 9 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与 获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 4 月 9 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵 守投资者所在证券公司的相关规定。

1

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将 违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 15,154,169 户，有效申购股数为 109,125,545,000 股，网上发行初步中签率为 0.01172961%。 配号总数为 109,125,545 个，号码范围为 100,000,000,000-100,109,125,544。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机 制，由于网上初步有效申购倍数为 8,525.43 倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构 （主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回 拨后，网下最终发行数量为 320 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数 量为 2,880 万股，占本次发行总量的 90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签 率为 0.02639162%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2021 年 4 月 8 日（T+1 日）上午在上 海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购

2

的摇号抽签，并将于 2021 年 4 月 9 日（T+2 日）在《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：龙岩高岭土股份有限公司 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2021 年 4 月 8 日

3

（本页无正文，为《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票网上发行申 购情况及中签率公告》之盖章页）

发行人：龙岩高岭土股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票网上发行申 购情况及中签率公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 年 月 日