Longyan Kaolin Clay Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 1, 2021

龙岩高岭土股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“龙高股份”或“发行人”）首次公开 发行不超过 3,200 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕681 号文核准。本次发行的股票 简称为“龙高股份”，股票代码为“605086”。本次发行的保荐机构（主承销商） 为兴业证券股份有限公司。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 进行。本次拟公开发行股票数量为 3,200 万股，发行股份数量占发行后公司总股 本的比例为 25%，全部为公开发行新股，不设老股转让。回拨机制启动前，网下 初始发行数量为 1,920 万股，约占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,280 万股，约占本次发行总量的 40.00%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和保荐机构兴业证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。 一、网上路演时间：2021 年 4 月 6 日（周二）9:00~12:00

二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；

中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构相关人员。

《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2021 年 3 月 9 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。 本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：龙岩高岭土股份有限公司 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2021 年 4 月 2 日

（本页无正文，为《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票网上路演公 告》之盖章页）

发行人：龙岩高岭土股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票网上路演公 告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 年 月 日