Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Feb 1, 2024

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2024-009

龙星化工股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

龙星化工股份有限公司（以下简称“龙星化工”、“公司”或“发行人”） 和中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中泰证券”） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号—— 业务办理（2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）等相关规定组织实 施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“龙星转 债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年1 月31 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司” 或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统网上向社会公众投资者发行。

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请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《龙星化工股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年2 月5 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者认购资金不足的，不 足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资 者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。投资者放弃认购的部分由保荐人 （主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购 的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协 商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行 的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。

本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 75,475.39 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为75,475.39 万元。保荐人 （主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原 则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为22,642.6170 万元。当包 销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估 程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定采取中止发行措施，保荐 人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文 有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按180 个自然日计算，含 次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算；

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投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次 数。

企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相 同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

龙星化工本次向不特定对象发行75,475.39 万元可转换公司债券原股东优先配 售和网上申购已于2024 年2 月1 日（T 日）结束。

根据2024 年1 月30 日（T-2 日）公布的《龙星化工股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊 出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次龙星转债发行申购结果 公告如下：

一、总体情况

龙星转债本次发行75,475.39 万元（共计754.7539 万张），发行价格为每张 100 元，按面值发行。本次发行原股东优先配售日及网上发行日期为2024 年2 月1 日（T 日）。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的龙星转债向发行人在股权登记日收市后登记在 册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：

1、原股东优先配售结果

原股东共优先配售龙星转债3,579,577 张，共计357,957,700.00 元，占本次 发行总量的47.43%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

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本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的龙星转债为3,967,960 张， 共计396,796,000.00 元，占本次发行总量的52.57% ，网上中签率为 0.0054914743%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数 量为72,256,733,550 张，配号总数为7,225,673,355 个，起讫号码为 000000000001—007225673355。

发行人与保荐人（主承销商）将在2024 年2 月2 日（T+1 日）组织摇号抽签 仪式，摇号结果将在2024 年2 月5 日（T+2 日）在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的 数量，每个中签号只能购买10 张（即1,000 元）龙星转债。

3、本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率
原股东	3,579,577	3,579,577	100.00%
其中：控股股东、实际控制人及其一致行动人	1,505,300	1,505,300	100.00%
网上社会公众投资者	72,256,733,550	3,967,960	0.0054914743%
合计	72,260,313,127	7,547,537	-

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1 张为1 个申购单位，网上申购每10 张为1 个 申购单位，因此所产生的余额 2 张由保荐人（主承销商）包销。

三、上市时间

本次发行的龙星转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者到巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）查询于2024 年1 月30 日（T-2 日）披露的募集说 明书全文及有关本次发行的相关资料。

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五、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：龙星化工股份有限公司

地 址：河北省沙河市东环路龙星街1 号 电 话：0319-8869535 传 真：0319-8869260 联系人：王冰

2、保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

地 址：济南市市中区经七路86 号 电 话：010-59013948 传 真：010-59013751

联系人：资本市场部

发行人：龙星化工股份有限公司 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 2024 年2 月2 日

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（本页无正文，为《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上 发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：龙星化工股份有限公司

年 月 日

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（本页无正文，为《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上 发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

年 月 日

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