Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 24, 2013

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2012-007

关于发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

为了拓宽融资渠道、改善公司债务结构以及补充流动资金，公司拟公开发行公 司债券，具体发行方案列示如下：

一、发行规模

以公司2013 年3 月31 日所有者权益合计数为基数，预计发行规模不超过人民 币5.0 亿元（含5.0 亿元，约500 万张），发行规模以发行前公司最近一期末净资 产的40％为上限。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

二、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5 年（含5 年），本次发行公司债券的具体 期限构成提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

• 三、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价结 果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备 案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

四、发行方式

本次公司债券采用网上和网下相结合方式一次发行。

五、发行对象

本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。

六、向公司股东配售的安排

本次公司债券发行不向公司原股东配售。

七、募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分银行贷款，优化公司债务结构； 并拟用剩余部分资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。

八、发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完毕后，公司将申请公司债券在 深圳证券交易所上市交易。

九、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月内有效。 以上议案尚需提交股东大会审议，授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方 案。

龙星化工股份有限公司董事会 二○一三年三月二十二日

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