Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 24, 2013

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2012-009

龙星化工股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为了满足公司生产经营的需求，充实融资结构，根据中国人民银行《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短 期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，拟向中国银行间市 场交易商协会申请注册发行短期融资券，以拓宽融资渠道。

本次拟申请的具体方案如下：

一、计划注册规模：拟注册规模为不超过人民币4亿元。

二、短期融资券发行日期：公司将根据实际资金需求及短期融资券审批注册 进度，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。

三、发行短期融资券的目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于补充公 司流动资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道，适当优化融资结构,提高融资 方式的灵活性；补充公司及控股子公司的营运资金，降低融资成本，实现资金的 高效运作。

四、短期融资券期限：公司拟发行短期融资券的期限与承销机构协商确定。 五、短期融资券发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余 额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

六、短期融资券发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发 行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确 定。

七、短期融资券发行对象：公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间 债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

八、公司董事会全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不 限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请 发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行 条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款 有关的一切事宜；

• （2）聘请中介机构，办理本次申请短期融资券发行申报事宜；

• （3）签署与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

• （4）及时履行信息披露义务；

• （5）办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项；

• （6）本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在

• 中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

  • 本事项需提交2012年度股东大会审议批准。

龙星化工股份有限公司

二〇一三年三月二十二日

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