Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Oct 19, 2011

龙星化工股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况的说明

龙星化工股份有限公司（以下简称“本公司”）及其董事、监事、 高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情 况

经中国证券监督管理委员会《关于核准龙星化工股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2010〕731 号文）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为人民币12.50 元，募集资金总额 为人民币625,000,000.00 元，公司主承销商、上市保荐人国信证券股份有限公 司在扣除其承销费用、保荐费用25,000,000.00 元（承销费用、保荐费用共计 27,700,000.00 元，前期已支付2,700,000.00 元）后，将剩余的600,000,000.00 元于2010 年6 月28 日汇入本公司募集资金专户，其中：中国建设银行股份有限 公司沙河支行13001656208050504319 银行账户250,570,000.00 元，中国银行股 份有限公司沙河支行100202309124 银行账户200,900,000.00 元，华夏银行股份 有限公司石家庄建华支行4730990001801600001045 银行账户148,530,000.00 元。公司另外扣除其他各项发行费用人民币17,998,369.92 元后，募集资金净额 为人民币582,001,630.08 元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限公司 审验，并由其出具了《验资报告》（利安达验字〔2010〕第1044 号）。

2010 年12 月，根据中国证券监督管理委员会会计部2010 年6 月23 日印发 的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010 年第一期，总第四期）及 财政部于2010 年12 月28 日印发的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上 市企业做好2010 年年报工作的通知》(财会〔2010〕25 号)的规定，公司对原计 入冲减资本公积的发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒

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会费等费用6,707,069.92 元自资本公积（股本溢价）调整转入2010 年度损益， 调整后的募集资金净额为人民币588,708,700.00 元（公司已将该6,707,069.92 元归还至募集资金专户）。

截至2011 年10 月12 日，募集资金账户余额为142,982,488.10 元，募集资 金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

存放银行	账 号	存款余额	存款方式
中国建设银行沙河支行	130100021438	12,000,000.00	定期存单2 年
中国建设银行沙河支行	13001656208050504319	64,274,081.35	活期存款
中国银行沙河支行	100202309124	41,944,310.76	活期存款
华夏银行建华支行	4730990001801600001045	24,764,095.99	活期存款
合 计		142,982,488.10

二、前次募集资金实际使用情况说明

• (一) 前次募集资金使用情况对照表

详见本报告附件1。

• (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2011 年4 月19 日，本公司2010 年度股东大会审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目的议案》，变更募集资金投资项目6MW 炭黑尾气发电工程为 15MW 炭黑尾气发电工程。

• 1、变更募集资金项目基本情况如下：

• （1）原募集资金投资项目名称：6MW 炭黑尾气发电工程。

• （2）涉及变更募集资金投向的总金额：人民币 4,855 万元。

• （3）涉及变更募集资金投向的总金额占新项目总筹资额的比例：8.25%。

• （4）新项目名称：15MW 炭黑尾气发电工程。

• （5）新项目拟投入总金额：人民币 5,993 万元。

• 2、变更募集资金项目原因

进行上述募集资金投资项目变更后，公司的炭黑尾气发电机组能够和公司的

炭黑生产能量形成更好的匹配，保证生产设备能够更加安全、高效的运行。

• (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

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序号	项目名称	承诺投资总额	实际投资总额	差异
1	1×4 万吨软质及1×4 万吨硬质炭黑生产	200,900,000.00	170,927,652.49	-29,972,347.51
2	两条4 万吨/年硬质炭黑新工艺生产线	250,570,000.00	208,233,901.24	-42,336,098.76
3	15MW 炭黑尾气发电工程	59,930,000.00	53,183,924.43	-6,746,075.57
4	15MW（原6MW 变更）炭黑尾气发电工程	59,930,000.00	51,179,277.53	-8,750,722.47
	小计	571,330,000.00	483,524,755.69	-87,805,244.31

上述募集资金投资项目第1-3 项产生节余资金79,054,521.84 元，产生节余 主要原因为：（1）公司近年来创新、研发能力有了较大提高，新的炭黑生产线融 入了公司独到的专有技术，使得试车费用大幅降低；（2）公司对项目管理高度重 视，从项目的土建工程、设备采购、设备安装等环节严格把关，采用严格的招投 标程序，目标责任层层落实，节约了工程的投资成本。

募集资金投资项目第4 项15MW 炭黑尾气发电工程系为原6MW 炭黑尾气发电 工程变更后投资项目,变更前承诺投资总额为48,550,000.00 元，变更后承诺投 资总额为59,930,000.00 元。实际投资额较变更后承诺投资总额59,930,000.00 元差异金额为8,750,722.47 元，较变更前承诺投资总额48,550,000.00 元超支 2,629,277.53 元。

上述募集资金投资项目第1-4 项实际产生结余资金为76,425,244.31 元。 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

1、2010 年8 月27 日，公司第一届董事会2010 年第四次会议、第一届监 事会2010 年第四次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金50,000,000.00 元人民币用于补充公 司流动资金，期限不超过6 个月。

该资金已按期归还至募集资金专户。

2、2011 年2 月20 日第二届董事会2011 年第一次会议、第二届监事会2011 年第一次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，公司将闲置募集资金30,000,000.00 元人民币用于补充公司流动资金， 期限不超过3 个月。

该资金已按期归还至募集资金专户。

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3、2011 年04 月19 日，公司2010 年年度股东大会审议通过了《关于前期 节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，将先期已完工程（1×4 万吨软质及 1×4 万吨硬质炭黑生产线（7#、8#线）、15MW 炭黑尾气发电工程（3#机组））节 余募集资金36,858,423.08 元临时补充流动资金，期限不超过6 个月。

该资金已于2011 年9 月21 日归还至募集资金专户。

4、截至2011 年10 月12 日，前次募集资金尚未使用的金额为142,982,488.10 元，占前次募集资金总额的比例为24.29% ，其中节余募集资金金额 81,956,812.96 元(含孳生的利息5,531,568.65 元，其中2011 年9 月7 日至10 月12 日孳生的利息310,992.09 元)；归还至募集资金专户后形成超募资金的金 额6,707,069.92 元（原冲减资本公积的发行权益性证券过程中的广告费、路演 及财经公关费、上市酒会费等费用）；尚未到付款期限的质保金及项目尾款 54,318,605.22 元。

5、剩余资金的使用计划和安排：

5、剩余资金的使用计划和安排：
计划使用时间	计划使用金额	用途
2011 年10 月15 日股东大会审议通过相关议案后	81,645,820.87	永久补充流动资金
董事会通过相关决议后	7,018,062.01	永久补充流动资金
2011 年10 月15 日股东大会审议通过相关议案后	50,000,000.00	临时补充流动资金，根据 支付项目尾款或质保金的 需要，随时归还至募集资

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实 现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司无前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

• (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情

• 况说明

本公司无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上 的情况

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四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司无前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

五、其他差异说明

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露 的有关内容一致。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

龙星化工股份有限公司董事会

2011 年10 月18 日

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