Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Sep 27, 2011

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 编号：2011-049

龙星化工股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

龙星化工股份有限公司（以下简称：公司）于2011 年09月25日 召开第二届董事会2011年第七次会议，审议通过了《关于将节余募 集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包 括利息收入） 81,645,820.87 元用于永久补充公司流动资金。公司已 委托天健会计师事务所有限公司对节余募集资金情况进行了审计， 根据天健会计师事务所有限公司出具的（天健审〔2011〕1－124号）《关 于龙星化工股份有限公司募集资金收支结余情况的鉴证报告》，现 将节余募集资金（包括利息收入）用于永久补充公司流动资金的相 关事宜公告如下：

一、募集资金到位和管理情况

1、募集资金到位情况

公司2010 年7 月6 日向社会公众发行人民币普通股（A 股） 5000 万股，发行价格为每股12.50 元。本次募集资金总额人民币 6.25 亿元。扣除发行费用后，募集资金净额为588,708,700.00元。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2、募集资金账户管理情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的 相关规定，公司已在中国建设银行股份有限公司沙河支行、中国银 行股份有限公司沙河支行、华夏银行股份有限公司石家庄建华支行 开立募集资金专用帐户（以下简称“专户”），并由公司和保荐人 国信证券股份有限公司分别同上述三家银行签署《龙星化工股份有 限公司募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

金额单位：人民币元

	金额单位：人民币元
项 目	金 额
募集资金到账金额	625,000,000.00
减：支付发行费用	36,291,300.00
原计入发行费用的路演费等	6,707,069.92
已投入募集资金投资项目的资金	385,162,434.90
临时补充流动资金	36,858,423.08
永久补充流动资金	22,051,630.08
加：扣除手续费的利息收入净额	5,220,576.56
期末募集资金专储账户实有余额	143,149,718.58

三、募集资金节余情况

(一) 募集资金账户余额

截至2011 年9 月7 日，募集资金账户余额为143,149,718.58

元，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

存放银行	账 号	存款余额	存款方式
中国建设银行沙河支行	130100021438	12,000,000.00	定期存单2 年
中国建设银行沙河支行	13001656208050504319	104,469,921.70	活期存款

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

中国银行沙河支行	100202309124	6,945,007.41	活期存款
华夏银行建华支行	4730990001801600001045	19,734,789.47	活期存款
合 计		143,149,718.58

2011年04月19日，公司2010年年度股东大会审议通过了《关于 前期结余募集资金暂时补充流动资金的议案》，将先期已完工程节 余募集资金36,858,423.08元临时补充流动资金，期限不超过6个 月。

2011 年09 月21 日，上述款项计：36,858,423.08 元已归还 至募集资金专户。

(二) 募集资金节余情况

截至2011 年9 月7 日，募集资金投资项目已全部建成，募投项 目投资节余金额81,645,820.87 元，其中5,220,576.56 元为募集资 金专户孳生的利息所致，具体情况如下：

项目名称	计划投资总额（万元）		实际投资总额		节余金额
		建设投资	铺底流动资金	合计
1×4 万吨软质及1×4 万吨硬质炭黑生产线（7#、8#线）	20,090	154,507,652.49	16,420,000.00	170,927,652.49	29,972,347.51
15MW（原6MW 变更）炭黑尾气发电工程（4#机组）[注]	4,855	51,082,277.53	97,000.00	51,179,277.53	-2,629,277.53
两条4 万吨/年硬质炭黑新工艺生产线（9#、10#线）	25,057	191,173,901.24	17,060,000.00	208,233,901.24	42,336,098.76
15MW 炭黑尾气发电工程（3#机组）	5,993	53,043,924.43	140,000.00	53,183,924.43	6,746,075.57
小 计	55,995	449,807,755.69	33,717,000.00	483,524,755.69	76,425,244.31
募集资金账户孳生的利息净额					5,220,576.56
合 计	55,995.00	449,807,755.69	33,717,000.00	483,524,755.69	81,645,820.87

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

(三) 募投项目付款情况

金额单位：人民币

元

元
序号	项目名称	实际投资总额	已支付金额	尾款及质保金
1	1×4 万吨软质及1×4 万吨硬质炭黑生产线（7#、8#线）	170,927,652.49	164,684,746.31	6,242,906.18
2	15MW（原6MW 变更）炭黑尾气发电工程（4#机组）	51,179,277.53	32,673,161.62	18,506,115.91
3	两条4 万吨/年硬质炭黑新工艺生产线（9#、10#线）	208,233,901.24	137,429,366.02	70,804,535.22
4	15MW 炭黑尾气发电工程（3#机组）	53,183,924.43	50,375,160.95	2,808,763.48
	合计	483,524,755.69	385,162,434.90	98,362,320.79

四、募集资金产生节余的原因

1、公司近年来创新、研发能力有了较大提高，新的炭黑生产线 融入了公司独到的专有技术，使得试车费用大幅降低；

2、公司对项目管理高度重视，从项目的土建工程、设备采购、 设备安装等环节严格把关，采用严格的招投标程序，目标责任层层 落实，节约了工程的投资成本。

五、将节余募集资金永久性补充流动资金的计划

本次永久补充流动资金额占募集资金净额的13.87%，根据《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本 议案须经公司2011年第二次临时股东大会审议通过后实施。

为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，为公司 和公司股东创造更大的效益，公司2011年09月25日召开的第二届董 事会2011年第七次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，议案内容如下：

1、同意公司将节余募集资金 81,645,820.87 元永久补充流动资

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

金。

2 、在公司股东大会审议《关于将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》并获得通过后实施。

六、独立董事意见

公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下 将 81,645,820.87 元节余募集资金永久补充生产经营发展所需的流动 资金，能够降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全 体股东的利益。

七、监事会意见

公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《公司章程》和 深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》的相关规定，可节约公司财务费用，提高资金使用效率。因 此，我们同意公司将节余募集资金 81,645,820.87 元永久补充流动资 金。同意该议案提交2011年第一次临时股东大会审议。

八、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：龙星化工将节余募集资金永久补充流动 资金，已由龙星化工董事会、监事会审议通过，独立董事出具了独 立意见，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市 公司募集资金使用的相关规定，有利于最大限度发挥募集资金的使 用效率，降低公司财务费用。

本次龙星化工将节余募集资金永久补充流动资金需经股东大会 审议通过方能实施。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

保荐人对本次将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

九、公司承诺

在节余募集资金永久补充流动资金后的 12 个月内，公司将不从 事证券投资及其他高风险投资。

特此公告。

十、备查文件：

• 1.公司第二届董事会2011年第七次会议决议；

1. 独立董事关于公司将节余募集资金永久补充公司流动资金的意见；

2. 国信证券股份有限公司关于公司将节余募集资金永久补充流动资 金的保荐意见；

• 4.公司第二届监事会2011年第六次会议决议。

龙星化工股份有限公司董事会

2011 年09月25日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==