Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 28, 2011

龙星化工股份有限公司第二届董事会2011 年第二次会议文件

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龙星化工股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2010 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准龙星化工股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可【2010】731 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 5,000 万股，每股发行价为人民币12.50 元，募集资金总额为人民币625,000,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币42,998,369.92 元后，募集资金净额为人民币582,001,630.08 元。 以上募集资金已由利安达会计师事务所有限公司审验确认，并出具了利安达验字【2010】第 1044 号验资报告。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的 通知》(财会[2010]25 号)的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、 路演费、上市酒会费等费用合计人民币6,707,069.92 元从发行费用中调出，最终确定的募 集资金净额为人民币588,708,700.00 元。

（二）募集资金使用情况

（二）募集资金使用情况
项 目	金 额
募集资金到账金额	625,000,000.00
减：支付发行费用（注1）	36,291,300.00
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	125,910,643.89
本期直接投入募集资金项目	73,063,218.03
临时补充流动资金	50,000,000.00
永久补充流动资金	22,051,630.08
加：利息收入扣除手续费净额	679,636.61
募集资金专储账户余额（注2）	318,362,844.61

注1、注2：原发行费用42,998,369.92 元扣除广告费、路演费、上市酒会费等费用合

计人民币6,707,069.92 元后。

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注2：由于在财政部财会[2010]25 号文件出台之前，各方确认的公司募集资金净额为人 民币582,001,630.08 元，并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》；该发行费用重新确 认后，导致募集资金账户实际余额将比应有余额少人民币6,707,069.92 元。公司将在2011 年度将该金额转至募集资金专用账户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《龙星化工股份有限 公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制定了《龙星化工股份有限公司募集资金管理办 法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专 用。

公司于2010 年7 月16 日与保荐人-国信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行 签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。报告期内，协议得到了有效 的履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户 资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

报告期内，公司严格执行《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》，未有 违反相关规定及协议的情况。

截至2010 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额为318,362,844.61 元，募集资金具 体存放情况如下：

体存放情况如下：
存放银行	账 号	存款余额	存款方式
中国建设银行沙河支行	130100021441	63,000,000.00	定期存单6 个月
中国建设银行沙河支行	130100021442	40,000,000.00	定期存单6 个月
中国建设银行沙河支行	130100021443	40,000,000.00	定期存单6 个月
中国建设银行沙河支行	130100021445	8,000,000.00	定期存单6 个月
中国建设银行沙河支行	130100021438	12,000,000.00	定期存单2 年
中国建设银行沙河支行	13001656208050504319	19,346,364.56	活期存款
中国银行沙河支行	1893080	40,000,000.00	定期存单6 个月
中国银行沙河支行	1893078	10,000,000.00	定期存单2 年
中国银行沙河支行	100202309124	7,565,693.46	活期存款
华夏银行建华支行	00156625	44,000,000.00	定期存单6 个月
华夏银行建华支行	4730990001801600001045	27,743,716.67	活期存款
待转入金额（注:3）		6,707,069.92	待确定
合 计		318,362,844.61

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注3：同注1。.

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况：

本年度公司募集资金项目使用金额为人民币198,973,861.92元（实际支付），其中置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金125,910,643.89元，本期直接投入募集资金项目 73,063,218.03元。详见后附《募集资金使用情况对照表》。

截止2010年12月31日，募集资金投资项目2×4万吨/年新工艺炭黑生产线工程（包括1 条4.0万吨/年硬质新工艺炭黑工程和1条4.0万吨/年软质新工艺炭黑工程及相应配套设施）、 15MW炭黑尾气发电工程已经完工验收。由于公司对项目资金使用高度重视，从项目的土建工 程、设备采购、设备安装等环节严格把关，目标责任层层落实，完工工程的实际投资额均较 计划投资额有所节约，其中2×4万吨/年新工艺炭黑生产线工程计划投资金额20,090.00万元 （含1,642.00万元铺底流动资金），实际投资金额17,092.77万元，节约资金2,997.23万元； 15MW炭黑尾气发电工程计划投资金额5,993.00万元，实际投资金额5,304.39万元，节约资金 688.61万元。

2、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

本年度公司不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。

3、募集资金项目先期投入及置换情况

2010 年7 月22 日，公司第一届董事会2010 年第二次会议通过《关于用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及超募资金补充流动资金的议案》，同意将超募资 金22,051,630.08 元补充流动资金，用募集资金置换先期投入募集资金投入项目金额合计 125,910,643.89 元，该先期投入置换事项已由利安达会计师事务所有限公司于2010 年7 月 22 日出具的利安达专字【2010】第1454 号专项审核报告审核确认。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010 年8 月27 日，公司第一届董事会2010 年第四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金50,000,000.00 元人民币用于补充公司流动资金，期限不超过6 个月，截至2010 年12 余额31 日，该款项 尚未超过6 个月（该款项于2011 年2 月18 日到期并已归还到募集资金专储账户）。

5、募集资金其他使用情况

本年度公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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龙星化工股份有限公司第二届董事会2011 年第二次会议文件

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• 1、本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

• 2、本年度公司不存在募集资金投资项目对外转让的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有 关法律法规和规范性文件的要求和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、 准确、完整的披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、其他说明

2011 年3 月24 日，公司召开第二届董事会2011 第2 次会议审议通过了《关于公司变 更募集资金投资项目6MW 炭黑尾气发电工程为15MW 炭黑尾气发电工程的议案》， 该议案尚 需经过股东大会的讨论通过。

附件：募集资金使用情况对照表

龙星化工股份有限公司

2011 年3 月24 日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：龙星化工股份有限公司

单位：人民币：元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	588,708,700.00	588,708,700.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		198,973,861.92	198,973,861.92
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			198,973,861.92
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1条年产4万吨软质 及1条年产4万吨硬 质炭黑生产线及相 应配套设施		200,900,000.00	200,900,000.00	143,486,568.97	143,486,568.97	100（注4）	软质2010-03-31 硬质2010-12-31	2090万元	是	否
6MW炭黑尾气发电 工程		48,550,000.00	48,550,000.00	6,264,517.00	6,264,517.00	12.90			不适用	否
两条4万吨/年硬质 炭黑新工艺生产线		250,570,000.00	250,570,000.00	18,513,950.43	18,513,950.43	7.39			不适用	否
15MW炭黑尾气发 电工程		59,930,000.00	59,930,000.00	30,708,825.52	30,708,825.52	100（注5）	2010-12-31		不适用	否
承诺投资项目小计		559,950,000.00	559,950,000.00	198,973,861.92	198,973,861.92

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闲置募集资金补充 流动资金
临时补充流动资金	—			50,000,000.00	50,000,000.00
小计	—			50,000,000.00	50,000,000.00		—		—	—
超募资金投向
永久补充流动资金				22,051,630.08	22,051,630.08
小计				22,051,630.08	22,051,630.08
合计	－	559,950,000.00	559,950,000.00	271,025,492.00	271,025,492.00	－	－	2090万元	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				用于补充永久性流动资金
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金到位前，公司以自筹资金支付募集资金投资项目资金125,910,643.89 元，其中1 条年产4 万吨软质炭黑生 产线及相应配套设施80,789,415.30 元，1 条年产4 万吨硬质新工艺炭黑生产线及相应配套设施29,005,191.06 元， 15MW炭黑尾气发电工程16,116,037.52元。公司在2010年7月27日对该先期使用资金进行了置换。

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010年8月27日，公司第一届董事会2010年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金50,000,000.00元人民币用于补充公司流动资金，期限不超过6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2010年12月31日，募集资金投资项目2×4万吨/年新工艺炭黑生产线工程（包括1条4.0万吨/年硬质新工艺 炭黑工程和1条4.0万吨/年软质新工艺炭黑工程及相应配套设施）、15MW炭黑尾气发电工程已经完工验收。由于 公司对项目资金使用的高度重视，从项目的土建工程、设备采购、设备安装等环节严格把关，采用严格的招投标程 序，目标责任层层落实，完工工程的实际投资额均较计划投资额有所节约，其中2×4 万吨/年新工艺炭黑生产线工 程计划投资金额20,090.00万元（含1,642.00万元铺底流动资金），实际投资金额17,092.77万元，节约资金2,997.23 万元；15MW炭黑尾气发电工程计划投资金额5,993.00万元，实际投资金额5,304.39万元，节约资金688.61万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于募集项目的建设付款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注4、注5：本表按照募集资金投资项目实际支付现金额填列，投资进度按照募投项目实际完工程度填列，截至2010 年12 月31 日，注2、注3 所对应工程已经完工达 到可以使用状态。

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