Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 28, 2011

龙星化工股份有限公司第二届董事会2011 年第二次会议文件

==> picture [38 x 25] intentionally omitted <==

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号： 2011-018

龙星化工股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内同的真实、准 确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责 任。

一、变更募集资金投资项目情况概述

（一）募集资金基本情况

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理 委员会证监许可[2010]731 号文核准，向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )5,000 万股，发行价格每股 12.50 元，募集资金总额： 625,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 582,001,630.08 元。以上募集资金已由利安达会计师事务所有限责任 公司于 2010 年 6 月 29 日出具的利安达验字[2010]第 1044 号《验资 报告》验证确认。募集资金投资项目总投资额 559,950,000.00 元，超 募资金 22,051,630.08 元。

（二）、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本次发行募集资金将用于以下四个项目：

1、投资 20,090 万元在沙河本埠建设 1 条年产 4 万吨硬质新工 艺炭黑生产线和 1 条年产 4 万吨软质新工艺炭黑生产线；

2、投资 4,855 万元建设 6MW 炭黑尾气发电工程；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

龙星化工股份有限公司第二届董事会2011 年第二次会议文件

==> picture [38 x 25] intentionally omitted <==

• 3、投资 25,057 万元在沙河本埠建设 2 条年产 4 万吨硬质新工

• 艺炭黑生产线；

  • 4．、投资 5,993 万元建设 15MW 炭黑尾气发电工程。 以上项目共需资金 55,995 万元。

  • （三）、募集资金投资项目进展情况

• 上述募集资金项目中的 1 和 4 已经于 2010 年 10 月底之前建成投

• 产，其余项目也将在 2011 年 10 月底之前建成投产。

• 二、拟变更募集资金项目基本情况

  • 1、原募集资金投资项目名称：6MW 炭黑尾气发电工程。

  • 2、涉及变更募集资金投向的总金额：人民币 4,855 万元

  • 3、涉及变更募集资金投向的总金额占新项目总筹资额的比例：

8.67%

• 4、本次变更需经公司股东大会审议通过后三日内开始实施。

• 5、新项目名称：15MW 炭黑尾气发电工程。

• 6、新项目拟投入总金额：人民币 5,993 万元。

• 此次募集资金投资项目变更不构成关联交易。

• 三、本次变更已经取得河北省发展改革委员会《冀发改函〔2011〕86 号：河北省发展和改革委员会关于龙星化工股份有限公司炭黑尾气发 电项目建设内容变更的复函》的立项变更审批。

• 四、变更原项目的原因

  • （一）目前公司生产的基本情况

  • 截止 2010 年底，公司本埠共有 8 条炭黑生产线，总产能为 22 万

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 25] intentionally omitted <==

龙星化工股份有限公司第二届董事会2011 年第二次会议文件

吨／年。发电装机总量为 36 MW，分别是 15 MW 发电装置两座，6 MW 发电装置一座。

发电能力略有冗余。

（二）变更原募集资金投资项目的原因

2011 年 10 月底，随着新建募集资金投资项目 3 的建成投产，公 司总产能将形成 30 万吨／年，与 42MW 发电装机总量能够形成很好 的匹配。但是，较好的匹配带来的另一个问题是，当所有的生产线满 产时要求所有的发电机组保持连续的良好运行状态，其中任何一台机 组，尤其是 15MW 机组遇到故障需要紧急停车时，生产线也需要相 应下调产量以匹配发电能力的下降。所以，本次变更募集资金投资项 目 2 的 6MW 机组为 15MW 机组是为了发电能力届时能够保持适当 冗余。

五、项目变更带来的影响

（一）项目变更后将增加投资 1,138 万元，资金来源由公司自筹 解决。

（二）原 6MW 炭黑尾气发电工程原计划于 2011 年 10 月底之前 建成投产，河北省发展和改革委员会关于龙星化工股份有限公司炭黑 尾气发电项目建设内容变更的复函同意该项目建设期可延期至 2012 年 12 月底完成。

（三）由于 6MW 机组基本设施建设和 15MW 机组相同，单纯增 加装机容量只是设备投资的增加。按照目前募集资金在建项目的施工 进度，项目变更后，原计划竣工投产的时间不会受到影响。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

龙星化工股份有限公司第二届董事会2011 年第二次会议文件

==> picture [38 x 25] intentionally omitted <==

六．经济效益分析

按照现在的预测，项目变更后，对公司整体经济效益不会产生明 显的影响。

七、监事会对本次部分变更募集资金投资项目的意见

监事会认为：公司根据市场环境的变化变更部分募集资金投资项 目，符合公司发展实际情况，有利于充分利用募集资金，符合公司发 展战略，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意提交公司股 东大会审议。

八、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立 董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合 公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东 利益的情形。

保荐人对本次募集资金投资项目变更无异议。 九、独立董事对变更部分募集资金投资项目的意见 我们在审阅有关文件后，发表如下独立意见：

本次变更部分募集资金投资规模是根据目前和将来公司的生产 情况和可能发生的矛盾做出的合理而且有利的决策，为提高募集资金 投资项目更好地发挥使用效率、实现资源的有效配置提供了间接的保

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

龙星化工股份有限公司第二届董事会2011 年第二次会议文件

==> picture [38 x 25] intentionally omitted <==

障。项目变更后增加的投资额较小，也不会对公司的整体财务成本构 成影响。本次变更符合公司募集资金投资项目全部建成投产后的生产 需求，我们赞成公司董事会变更部分募集资金投资项目的议案。 十、此次部分募集资金投资项目变更尚需提交股东大会审议。

备查文件

• 1、 项目备案核准证

• 2、申请变更的可行性报告

龙星化工股份有限公司董事会

==> picture [158 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==