Longxing Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Jul 23, 2010

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2010-003

龙星化工股份有限公司

关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金及超募资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理 委员会证监许可[2010]731号文核准，向社会公开发行人民币普通股 (A 股)5,000 万股，发行价格每股12.50 元，募集资金总额： 625,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 582,001,630.08 元。以上募集资金已由利安达会计师事务所有限责 任公司于2010 年6月29 日出具的利安达验字[2010]第1044 号《验资 报告》验证确认。募集资金投资项目总投资额559,950,000.00元，实 际超募资金22,051,630.08元。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本次发行募集资金将用于以下四个项目：

• （一）投资20,090 万元在沙河本埠建设1 条年产4 万吨硬质新

• 工艺炭黑生产线和1 条年产4 万吨软质新工艺炭黑生产线；

  • （二）投资4,855 万元建设6MW 炭黑尾气发电工程；

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（三）投资25,057 万元在沙河本埠建设2 条年产4 万吨硬质新 工艺炭黑生产线；

（四）投资5,993 万元建设15MW 炭黑尾气发电工程。 以上项目共需资金55,995万元。

根据招股说明书承诺：募集资金到位后，用于支付项目剩余款项 及偿还先期银行贷款。若本次公开发行的实际募集资金总额不足上述 拟投入该等项目的募集资金总额，则不足部分由公司通过银行贷款等 方式自筹解决；若有剩余，将用于补充公司流动资金。 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

1、经公司股东大会授权、第一届董事会2008年度第三次会议审 议批准，公司已利用银行贷款先行实施募集资金投资项目（一）之年 产4万吨软质炭黑生产线。该项目已于2009年3月建成投产。

2、经公司股东大会授权、第一届董事会2010年第一次会议审议 批准，公司已利用银行贷款再次实施募集资金投资项目（一）之年产 4万吨硬质炭黑生产线和募集资金投资项目（四）配套15MW尾气余热 发电项目，上述项目计划于2010年10月底之前投产。截至2010年7 月 22 日，公司以自筹资金预先投入125,910,643.89元，建设投资支出 明细如下：单位：元

明细如下：单位：元
承诺投资项目	计划投资总额	预先投入金额	项目状态
4万吨软质生产线及相应配套设施	100,900,000.00	80,789,415.30	完工
4万吨硬质生产线及相应配套设施	100,000,000.00	29,005,191.06	在建
6MW炭黑尾气发电工程	48,550,000.00	-	未开工
两条4万吨/年硬质炭黑新工艺生产线	250,570,000.00	-	未开工

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15MW炭黑尾气发电工程	59,930,000.00	16,116,037.52	在建
合计	559,950,000.00	125,910,643.89

四、会计师专项审核意见

利安达会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入 募集资金项目的情况进行专项审核，并出具利安达专字[2010]第1454 号《关于龙星化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项 审核报告》（以下简称“《审核报告》”），发表了如下意见：“经审核， 截止到2010 年6 月30 日，我们认为，贵公司管理层编制的以自筹资 金预先投入募投项目的专项说明与实际情况相符。”

五、为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法 律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实 行专户管理，到目前为止，公司超募资金尚未使用。根据公司招股说 明书公告的募集资金投向：“若本次公开发行的实际募集资金总额不 足上述拟投入该等项目的募集资金总额，则不足部分由公司通过银行 贷款等方式自筹解决；若有剩余，将用于补充公司流动资金。”公司 拟用超募资金补充公司流动资金。

六、关于用超募资金永久补充流动资金的必要性及承诺

1、董事会经过分析公司当前的生产经营情况，认为由于下述因 素的影响，公司有必要补充流动资金：

公司于2010 年2 月还建行沙河支行项目到期贷款5000 万元；

2010 年上半年，公司产能较上年同期增长，原料采购量增加， 占用公司流动资金比上年末增加4547 万元。

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2、相关承诺内容

最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业 投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内,不进行证券投 资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司将根据发 展规划及实际生产经营需求,妥善安排超募资金具体使用计划,提交 董事会审议通过后及时披露。该部分超募资金将用于主营业务。 七、审批情况

董事会2010年第二次会议、第一届监事会2010年第一次会议审议 通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金及超募资金补充流动资金的议案》，同意以等额的募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金125,910,643.89万元，同意将 超募资金22,051,630.08元补充流动资金。

八、独立董事专项意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：

1、“龙星化工公司确已先期投入125,910,643.89 元进行招股说 明书披露的募投项目（1）和（4）的建设，根据深圳证券交易所《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》有关规定，同意以龙星化工募 集资金置换预先已投入募投项目自筹资金共计125,910,643.89 元。”

2、关于公司将超募资金22,051,630.08元补充流动资金，认为公 司最近12个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中 小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），并承诺 偿还借款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投

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资。本次利用超额募集资金补充流动资金没有与募投项目的实施计划 相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金 投向、损害股东利益的情形。利用部分超额募集资金补充流动资金将 有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。同意 公司将超募资金22,051,630.08元补充公司流动资金。

九、保荐机构专项意见

保荐机构及保荐代表人郭熙敏、吴强经核查后认为：

1、“经核查，保荐人认为：公司本次以募集资金人民币12,591.06 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 12,591.06 万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发 表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金事项无异议。”

2、“本次超募资金使用计划有助于扩展公司的业务，提高股东 收益，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的。保荐人对本次超 募资金使用计划无异议。”

特此公告

龙星化工股份有限公司董事会

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备查公告:

• 1、龙星化工第一届董事会2008年度第三次会议决议、龙星化工第一

• 届董事会2010年度第一次会议决议

• 2、已经于巨潮网披露的备查公告：

龙星化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议决议、 2008年度股东大会会议决议、2009年度股东大会会议决议。

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