Longvie — Capital/Financing Update 2012

Dec 12, 2012

ACTA DE DIRECTORIO Nº 985 DE LONGVIE S.A.

En la Provincia de Buenos Aires, a los 11 días del mes de diciembre de 2012, siendo las 18.00 horas, se reúne el Directorio de Longvie S.A. (“Longvie” o la “Sociedad”) en el domicilio de la sede de administración de la Sociedad, sita en Laprida 4851, Villa Martelli, de esta Provincia, bajo la presidencia del Ing. Raúl Marcos Zimmermann, con la presencia de los Sres. Directores Ernesto Marcelino Huergo, Alberto Carlos García Haymes, Emilio Bazet y Pedro José Frías, y de Raúl Enrique Eidelman, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie de la presente. Abierto el acto por el Sr. Presidente, se somete a consideración el siguiente punto del orden del día: “Ratificación del plan de afectación de fondos de las Obligaciones Negociables Clase I”. Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que, como es de conocimiento de los Señores Directores, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2012, autorizó la creación de un programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no, sin garantía o con garantía común, especial, flotante y/u otra garantía, con interés fijo o variable, a corto, mediano o largo plazo, por hasta un monto máximo en circulación de US$10.000.000 (dólares estadounidenses diez millones) o su equivalente en otras monedas, delegando en el Directorio la facultad de establecer sus términos y condiciones, lo cual este Directorio realizó con fecha 18 de septiembre de 2012 (el “Programa”). Manifiesta el Sr. Presidente que la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) autorizó la creación del Programa por Resolución Nº16.967 de fecha 15 de noviembre de 2012. Continúa informando el Sr. Presidente que, con fecha 7 de diciembre de 2012, la Sociedad emitió la clase I de las obligaciones negociables bajo el Programa (las “Obligaciones Negociables Clase I”) por la suma de $25.000.000 (pesos veinticinco millones), con vencimiento a los 24 meses de su emisión. Adicionalmente, informa que, en relación con lo dispuesto por el Artículo 36 inciso 2) de la Ley de Obligaciones Negociables Nº23.576 y el Artículo 81 punto b) del Capítulo VI de las Normas de la CNV (T.O. 2001), la Sociedad estableció en el suplemento de precio de fecha 27 de noviembre de 2012 correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase I (el “Suplemento de Precio”), el plan de afectación de los fondos obtenidos de la colocación de dichas Obligaciones Negociables Clase I. En consecuencia, el Sr. Presidente mociona concretamente que este Directorio ratifique expresamente lo expuesto en el Suplemento de Precio respecto al plan de afectación de los fondos obtenidos de la colocación de dichas Obligaciones Negociables Clase I, que se transcribe a continuación: “… (1) integración de capital de trabajo en el país, incluyendo, entre otros conceptos relativos al giro ordinario de los negocios de la Sociedad, (a) hacer frente a los costos operativos del negocio, (b) pago a proveedores por insumos y/o servicios prestados, (c) pago de impuestos y obligaciones de índole fiscal, y (d) pago de salarios, sueldos anuales complementarios, cargas sociales y demás contribuciones y erogaciones que correspondan al personal de la Sociedad; (2) inversión en activos físicos situados en el país, entre ellos, ampliación de la capacidad productiva de las plantas industriales de la Sociedad ubicadas en Villa Martelli (Provincia de Buenos Aires), Paraná (Entre Ríos) y San Fernando del Valle de Catamarca (Provincia de Catamarca), así como también en nuevos proyectos que la Sociedad considere convenientes relacionados con su negocio; y (3) el repago de deuda de corto o mediano plazo compuesta, entre otras, por financiaciones contraídas con instituciones bancarias del país por un monto aproximado a la fecha de presentación de este Suplemento de Precio de $24.000.000 (Pesos veinticuatro millones) más sus intereses”. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 18.30 horas.

Ing. Raúl Marcos Zimmermann

Presidente