LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — M&A Activity 2018

Dec 27, 2018

中信证券股份有限公司

关于公司本次交易产业政策和交易类型

之独立财务顾问核查意见

受朗新科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”）委托，中信证券股份有 限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任朗新科技发行股份购买徐长军等 21 名股东所持有的易视腾科技股份有限公司（以下简称“易视腾科技”）100% 股权和上海云钜创业投资有限公司、无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）所持有 的邦道科技有限公司（以下简称“邦道科技”）50%股权（以下简称“本次交易”） 的独立财务顾问。

本独立财务顾问核查意见系根据深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购 重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公 司相关申报和披露文件审核核查后出具，以供中国证监会、深圳证券交易所及 有关各方参考。

一、本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》 和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的 “汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头 企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业

本次重组的重组方为朗新科技，公司是一家专注于公用事业领域业务信息化 系统的技术与服务提供商。公司业务主要集中于电力信息化行业的用电领域，产 品主要包括用电信息采集、远程实时费控、营销业务应用、客户服务管理、服务 品质评价、计量生产调度、电能服务管理、营销稽查监控、农电生产管理等，纵 向上覆盖输电、配电及电力调度智能化业务领域；横向上已进入燃气、水务及其 他公用事业领域。朗新科技国家规划布局重点软件企业，属于电子信息产业细分 行业的龙头企业。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

朗新科技本次发行股份收购易视腾科技 100%股权和邦道科技 50%股权，系 向云计算、大数据运用领域延伸，提升能源互联网运营能力，提高产业链管理及 运作水平，强化产业链整体竞争力。

经核查，本次重组属于电子信息行业中企业的整合，有利于提升上市公司核 心竞争力，符合国家产业政策方向。本次重组涉及的行业属于《国务院关于促进 企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重 组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、 医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业中的电子信息行业。 也符合《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》中关 于实施网络强国战略，加快建设“数字中国”，推动物联网、云计算和人工智能 等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控 的新一代信息技术产业体系的指导意见。

二、本次重组所涉及的交易类型属于上下游并购，不构成重组上市

经核查，本次重组属于电子信息行业中上下游企业间整合，本次交易前后， 上市公司的实际控制人未发生变化。本次交易不构成重组上市。

三、本次重组涉及发行股份

朗新科技发行股份购买上海云鑫创业投资有限公司等 21 名股东所持有的易 视腾科技股份有限公司 100%股权和上海云钜创业投资有限公司、无锡朴元投资 合伙企业（有限合伙）所持有的邦道科技有限公司 50%股权。因此，本次重组涉 及发行股份。

四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形

经核查，上市公司不存在如下情形：

• （1）最近三年受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律

• 处分的；

• （2）被中国证监会立案稽查尚未结案的；

• （3）股票被暂停上市或实施风险警示（包括*ST 和 ST）的；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

（4）进入破产重整程序的被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

五、财务顾问执业能力及中介机构及经办人员诚信记录

中信证券担任本次重组的独立财务顾问，本次重组的其他中介机构分别为北 京市君合律师事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、北京卓信 大华资产评估有限公司。

经核查，本次重组的中介机构及经办人员不存在受到中国证监会行政处罚、 行政监管措施或证券交易所纪律处分且未满规定期限的情形。

（以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于公司本次交易产业政策和交易类 型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：

==> picture [374 x 127] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

___ _____
赵 亮 栾承昊
中信证券股份有限公司
----- End of picture text -----

==> picture [85 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年 月 日
----- End of picture text -----

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4