LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Apr 3, 2023

朗新科技集团股份有限公司

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证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2023-036 债券代码： 123083 债券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司

关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 、“朗新转债”（债券代码： 123083 ）转股期为 2021 年 6 月 15 日至 2026 年 12 月 8 日；初始转股价格： 15.57 元 / 股；调整后转股价格： 15.20 元 / 股（生效日期： 2022 年 9 月 19 日）。

2 、 2023 年第一季度转股期限内，共有 2,047,552 张“朗新转债”完成转股（票面 金额共计 100 元人民币），合计转成 13,470,456 股“朗新科技”股票（股票代码： 300682 ）。

3 、截至 2023 年第一季度末，公司剩余可转债为 3,435,028 张，票面总金额为 343,502,800 元人民币。

4 、公司将对截至 2023 年 4 月 20 日收市后仍未转股的“朗新转债”按照 100.36 元 / 张的价格进行强制赎回，特提醒“朗新转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回 完成后，“朗新转债”将在深圳证券交易所摘牌。本次可转换公司债券赎回价格可能与 “朗新转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期 内转股。如果投资者不能在 2023 年 4 月 20 日当日及之前自行完成转股，可能面临损 失，敬请投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”） 和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，朗新科技集团

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朗新科技集团股份有限公司

股份有限公司（以下简称“公司”或“朗新科技”）现将 2023 年第一季度可转 换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔 2020 〕 1182 号”文核准，朗新科技于 2020 年 12 月 9 日公开发行了 800.00 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。发行方式采用向原股东 优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交 所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 80,000 万元的部分由主 承销商包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔 2020 〕 1275 号”文同意，公司可转换公司债 券已于 2021 年 1 月 6 日在深交所挂牌交易，债券简称“朗新转债”，债券代码 “ 123083 ”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《朗新科技集团 股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说 明书”）的有关约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（ 2020 年 12 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（ 2021 年 6 月 15 日）起至可转债 到期日（ 2026 年 12 月 8 日）止。

（四）转股价格的调整情况

2021 年 4 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号： 2021-048 ），因实施 2020 年年度权益分派需调整转股价格，调整后的 “朗新转债”转股价格为 15.45 元 / 股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 29 日 （除权除息日）起生效。

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朗新科技集团股份有限公司

2021 年 9 月 15 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号： 2021-088 ），因 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属、期权行权及可转债转股等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后 的“朗新转债”转股价格为 15.40 元 / 股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 17 日（归属上市日）起生效。

2021 年 12 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号： 2021-123 ），因公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第二个 行权期及第三个行权期行权等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的“朗 新转债”转股价格为 15.39 元 / 股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 23 日起 生效。

2022 年 4 月 26 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号： 2022-049 ），因公司实施完成 2021 年年度权益分派，“朗新转债”的 转股价格自 2022 年 5 月 6 日起调整为 15.27 元 / 股。

2022 年 9 月 15 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号： 2022-112 ），因公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第三个 行权期行权以及公司 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属上市等，公司总股本增加需调整转股价格，“朗 新转债”的转股价格自 2022 年 9 月 19 日起调整为 15.20 元 / 股。

二、“朗新转债”转股及股本变动情况

2023 年第一季度，朗新转债因转股减少 2,047,552 张，转股数量为 13,470,456 股。截至 2023 年 3 月 31 日，朗新转债尚有 3,435,028 张，票面总 金额为 343,502,800 元人民币。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动后 （2022 年12 月30 日）	本次变动后 （2022 年12 月30 日）	本次转股变 动	本次变动后 （2023 年3 月31 日）	本次变动后 （2023 年3 月31 日）
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量 （股）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通 股	34,337,629	3.24	0	34,337,629	3.20
高管锁定股	34,142,629	3.22	0	34,142,629	3.18

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朗新科技集团股份有限公司

股权激励限售股	195,000	0.02	0	195,000	0.02
二、无限售条件流 通股	1,026,562,790	96.76	13,470,456	1,040,033,246	96.80
三、总股本	1,060,900,419	100	13,470,456	1,074,370,875	100

三、其他事项

投资者如需了解“朗新转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《朗新科技集团股份有限公 司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑 问，请拨打公司投资者咨询电话： 010- 82430973 。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“朗新科技”及“朗新转 债”股本结构表。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日