LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Oct 8, 2021

朗新科技集团股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2021-092 债券代码： 123083 债券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司

关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 、“朗新转债”（债券代码： 123083 ）转股期为 2021 年 6 月 15 日至 2026 年 12 月 8 日；初始转股价格： 15.57 元 / 股；调整后转股价格： 15.40 元 / 股（生效日期： 2021 年 9 月 17 日）。

2 、 2021 年第三季度转股期限内，共有 158,928 张“朗新转债”完成转股（票面金 额共计 15,892,800 元人民币），合计转成 1,031,900 股“朗新科技”股票（股票代码： 300682 ）。

3 、截至 2021 年第三季度末，公司剩余可转债为 7,840,418 张，票面总金额为 784,041,800 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”） 和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，朗新科技集团 股份有限公司（以下简称“公司”或“朗新科技”）现将 2021 年第三季度可转 换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔 2020 〕 1182 号”文核准，朗新科技于 2020 年 12 月 9 日公开发行了 800.00 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。发行方式采用向原股东

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优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交 所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 80,000 万元的部分由主 承销商包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔 2020 〕 1275 号”文同意，公司可转换公司债 券已于 2021 年 1 月 6 日在深交所挂牌交易，债券简称“朗新转债”，债券代码 “ 123083 ”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《朗新科技集团 股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说 明书”）的有关约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（ 2020 年 12 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（ 2021 年 6 月 15 日）起至可转债 到期日（ 2026 年 12 月 8 日）止。

（四）转股价格的调整情况

2021 年 4 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号： 2021-048 ），因实施 2020 年年度权益分派需调整转股价格，调整后的 “朗新转债”转股价格为 15.45 元 / 股，调整后的转股价格自 2021 年 4 月 29 日 （除权除息日）起生效。

2021 年 9 月 15 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号： 2021-088 ），因 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属、期权行权及可转债转股等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后 的“朗新转债”转股价格为 15.40 元 / 股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 17 日（归属上市日）起生效。

二、“朗新转债”转股及股本变动情况

“朗新转债”转股期为 2021 年 6 月 15 日至 2026 年 12 月 8 日，目前“朗 新转债”已经进入转股期。 2021 年第三季度，朗新转债因转股减少 158,928 张，

朗新科技集团股份有限公司

转股数量为 1,031,900 股。截至 2021 年 9 月 30 日，朗新转债尚有 7,840,418 张，票面总金额为 784,041,800 元人民币。公司股份变动情况如下：

	本次变动前（2021 年6 月30 日）	本次变动前（2021 年6 月30 日）	本次转股变动		本次变动后（2021 年9 月30 日）	本次变动后（2021 年9 月30 日）
				其他变动
股份性质
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	314,022,433	30.72	0	0	314,022,433	30.43
高管锁定股	3,068,499	0.3	0	0	3,068,499	0.3
首发后限售股	301,459,596	29.5	0	0	301,459,596	29.21
股权激励限售股	9,494,338	0.93	0	0	9,494,338	0.92
二、无限售条件流通股	708,047,252	69.28	1,031,900	8,851,465	717,930,617	69.57
三、总股本	1,022,069,685	100	1,031,900	8,851,465	1,031,953,050	100

注：其他变动为自主行权股份及归属股份上市变动。

三、其他事项

投资者如需了解“朗新转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《朗新科技集团股份有限公 司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑 问，请拨打公司投资者咨询电话： 010- 82430955 。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“朗新科技”、“朗新转 债”、“朗新 JLC1 ”股本结构表。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日