LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Mar 30, 2021

朗新科技集团股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2021-036 证券代码： 123083 证券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司

关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，朗新科技集团股份有 限公司（以下简称 “ 公司 ” ）编制了本说明。

一、重大资产重组基本情况

1 、重组方案概述

根据中国证券监督管理委员会《关于核准朗新科技股份有限公司向徐长军等 发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2019]914 号）核准，由公司向徐长军、无 锡杰华投资合伙企业（有限合伙）、无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）、无 锡易朴投资合伙企业（有限合伙）、无锡易杰投资合伙企业（有限合伙）、上海云 鑫创业投资有限公司等 18 名交易对方购买持有易视腾科技股份有限公司（以下 简称“易视腾科技”） 96% 的股权以及向上海云钜创业投资有限公司、无锡朴元 投资合伙企业（有限合伙）购买持有的邦道科技有限公司（以下简称“邦道科技”） 50% 的股权，合计发行股份 248,211,629 股。

2 、交易价格的确定

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，截至 2018 年 9 月 30 日，易视腾科技 100% 股权的评估值为 307,600.00 万元，与母公司所有者 权益相比，评估增值额 177,412.64 万元，增值率 136.27% ，易视腾科技 96% 股权 对应的评估值为 295,296.00 万元。邦道科技的评估值为 160,000.00 万元，与所有 者权益相比，评估增值额 136,382.16 万元，增值率 577.45% ，邦道科技 50% 股权

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对应的评估值为 80,000.00 万元。

3 、重组实施情况

2019 年 5 月 31 日，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项之标的易视腾 科技 96.00% 的股份及邦道科技 50.00% 的股权过户手续及相关工商变更备案登 记已完成，现公司持有易视腾科技 96.00% 股份及邦道科技 90.00% 股权，易视腾 科技及邦道科技成为公司的控股子公司。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2019 年 6 月 13 日受理朗新 科技的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入朗新科技 的股东名册。该批股份的上市日期为 2019 年 6 月 24 日。

二、收购资产业绩承诺情况

根据朗新科技与作为盈利承诺补偿主体的徐长军、无锡杰华投资合伙企业 （有限合伙）、无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）、无锡易朴投资合伙企业 （有限合伙）和无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）签订的《盈利预测补偿协议》， 本次交易的业绩承诺期为 2018 年度、 2019 年度和 2020 年度，且如因标的资产交 割迟于 2018 年 12 月 31 日则需要将业绩承诺期延长至 2021 年，并承诺在约定的利 润补偿期内实现的净利润数（累计数）未能达到承诺净利润（累计数），将按照 《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务。承诺净利润为合并报表口径下扣除 非经常性损益后归属标的母公司股东的净利润。

经上市公司聘请的具有相关证券业务资格的会计师事务所审计的易视腾科 技 2018 年度、 2019 年度和 2020 年度合并报表中净利润数分别不低于 15,000 万元、 20,000 万元和 25,000 万元；若因项目交割迟于 2018 年 12 月 31 日需要延长业绩承 诺至 2021 年，则 2021 年承诺净利润数不少于 31,900 万元。

经上市公司聘请的具有相关证券业务资格的会计师事务所审计的邦道科技 2018 年、 2019 年和 2020 年合并报表中净利润数分别不低于 11,000 万元、 12,500 万元和 15,500 万元；若因项目交割迟于 2018 年 12 月 31 日需要延长业绩承诺至 2021 年，则 2021 年承诺净利润数不少于 20,000 万元。

三、收购资产业绩实现情况

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1 、易视腾科技

经审计，易视腾科技 2020 年度的实际净利润超过收益法评估预测净利润， 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未达到承诺净利润， 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与承诺净利润相比实现率为 94.00% 。 2018 年度至 2020 年度累计扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利 润超过累计承诺净利润，实现率为 102.56% 。

单位：人民币万元

项目	2018 年	2019 年	2020 年度	合计
归属于母公司股东的净利 润	18,779.18	24,540.25	27,842.44	71,161.87
减：归属于母公司股东的税 后非经常性损益	1,398.04	3,884.96	4,342.01	9,625.01
扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润	17,381.14	20,655.29	23,500.43	61,536.86
承诺净利润	15,000.00	20,000.00	25,000.00	60,000.00
差异数	2,381.14	655.29	-1,499.57	1,536.86
实现率	115.87%	103.28%	94.00%	102.56%

2 、邦道科技

经审计，邦道科技 2020 年度的实际净利润超过收益法评估预测净利润， 2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润超过承诺净利润，扣除非经 常性损益后归属于母公司所有者的净利润与承诺净利润实现率为 137.48% 。 2018 年度至 2020 年度累计扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润超过累 计承诺净利润，实现率为 140.28% 。

单位：人民币万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度	合计
归属于母公司所有者的净 利润	13,014.54	22,204.05	23,584.29	58,802.88
减：归属于母公司所有者的 税后非经常性损益	308.47	1,511.18	2,274.69	4,094.34
扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润	12,706.07	20,692.87	21,309.60	54,708.54
承诺净利润	11,000.00	12,500.00	15,500.00	39,000.00

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差异数	1,706.07	8,192.87	5,809.60	15,708.54
实现率	115.51%	165.54%	137.48%	140.28%

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日

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