LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Dec 10, 2020

股票代码：300682 股票简称：朗新科技 公告编号：2020-129

朗新科技集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“朗新科技”或“发行人”、“公 司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保 荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证 券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）、《深圳证券交易所可转换公 司债券发行实施细则（ 2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）等 相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“朗新转 债”）。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（ 2020 年 12 月 8 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 交易系统向社会公众投资者发行，请投资者认真阅读本公告及深交所网站 （ www.szse.cn ）公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《朗新科技集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账 户在 2020 年 12 月 11 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为

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放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者 放弃认购的部分由主承销商包销。

2 、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数 量的 70% 时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70% 时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施， 并由主承销商及时向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报告，如果中 止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承 销，对认购金额不足 80,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 80,000.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包 销金额为 24,000.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐机构（主 承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行 程序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所 报告。

3 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交债的申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交债累计计算；投资者持有多个证券 账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。 不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投 资者进行统计。

根据《朗新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，朗 新科技及本次发行保荐机构（主承销商）于 2020 年 12 月 10 日（T+1 日）主持 了朗新转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有

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关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签 结果公告如下：

末尾位数	中签结果
末五位数	69749，19749
末六位数	095736
末七位数	7438408，1438408，3438408，5438408，9438408，8373597，3373597
末九位数	157056317，657056317
末十位数	5363816937

凡参与朗新转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。中签号码共有 181,900 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000 元）朗新转债。

特此公告。

发行人： 朗新科技集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2020 年 12 月 11 日

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（此页无正文，为《朗新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中 签结果公告》盖章页）

发行人： 朗新科技集团股份有限公司

年 月 日

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（此页无正文，为《朗新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中 签结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

年 月 日

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