LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

May 22, 2019

朗新科技股份有限公司

证券代码： 300682 证券简称：朗新科技 公告编号： 2019-063

朗新科技股份有限公司

关于 2018 年年度权益分派实施后调整发行股份购买资产暨关联 交易的股份发行价格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主要内容提示：

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度权益分派方案于 2019 年 5 月 13 日实施完毕。本次发行股份购买资产暨关联交易的股份发行价格由 15.20 元/股调 整为 15.12 元/股，发行数量由 246,905,253 股调整为 248,211,629 股。

一、发行股份购买资产暨关联交易基本情况

公司拟通过发行股份的方式购买徐长军、罗惠玲、杜小兰、吴缘秋、无锡杰 华投资合伙企业（有限合伙）、无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）、无锡 易朴投资合伙企业（有限合伙）、无锡易杰投资合伙企业（有限合伙）、上海云 鑫创业投资有限公司、恒信东方文化股份有限公司、厦门网元通信技术有限公司、 江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）、无锡融云投资合伙企业（有 限合伙）、无锡润圆投资合伙企业（有限合伙）、上海腾辉创业投资合伙企业（有 限合伙）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）、苏宁润东股权投 资管理有限公司、无锡田华亚灏投资合伙企业（有限合伙）、无锡金瑞海投资合 伙企业（有限合伙）、上海列王投资中心（有限合伙）持有的易视腾科技股份有 限公司 96%的股权以及上海云钜创业投资有限公司、无锡朴元投资合伙企业（有 限合伙）持有的邦道科技有限公司 50%的股权。交易价格为 37.53 亿元，均采用 发行股份的方式进行支付。

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二、公司 2018 年度权益分派情况

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》， 具体方案内容为：以公司总股本 431,720,862 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.81 元人民币现金（含税）。

公司于 2019 年 5 月 7 日发布了《朗新科技股份有限公司 2018 年年度权益分 派实施公告》（公告编号：2019-054），本次权益分派股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，除权除息日为 2019 年 5 月 13 日。公司权益分派已实施完毕。

三、本次发行股份购买资产暨关联交易的股份发行价格及发行数量调整情

况

鉴于公司 2018 年度利润分配已实施完毕，现就本次发行股份购买资产暨关 联交易的发行价格和发行数量进行相应的调整，具体如下：

1 、发行价格调整

发行价格的调整方式为：P1 = ( P0 - D ) / ( 1+N )

其中，P1 为调整后的发行价格，P0 为调整前的发行价格，D 为每股派发的 现金股利，N 为每股送红股或转增股本数。根据上述公式，本次发行股份购买资 产经调整后的股票发行价格为 15.12 元/股。具体计算情况如下：

15.12 元/股=（原始发行价格 15.20 元/股-每股派息 0.081 元）/（1+0）

2 、发行数量调整

发行价格调整后，公司拟向各交易对方发行股份的数量调整情况如下：

序 号	名称	对价金额（元）	发行股数（股）	发行股数（股）
			调整前	调整后
1	上海云鑫创业投资有限公司	625,966,000	41,181,973	41,399,867
2	徐长军	378,040,400	24,871,078	25,002,671
3	无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）	351,279,200	23,110,473	23,232,751
4	无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合 伙）	344,512,000	22,665,263	22,785,185
5	无锡易朴投资合伙企业（有限合伙）	341,436,000	22,462,894	22,581,746

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朗新科技股份有限公司

序 号	名称	对价金额（元）	发行股数（股）	发行股数（股）
			调整前	调整后
6	罗惠玲	276,224,800	18,172,684	18,268,835
7	无锡易杰投资合伙企业（有限合伙）	197,479,200	12,992,052	13,060,793
8	恒信东方文化股份有限公司	176,254,800	11,595,710	11,657,063
9	厦门网元通信技术有限公司	48,908,400	3,217,657	3,234,682
10	江苏紫金文化产业二期创业投资基 金（有限合伙）	42,448,800	2,792,684	2,807,460
11	无锡融云投资合伙企业（有限合伙）	31,990,400	2,104,631	2,115,767
12	无锡润圆投资合伙企业（有限合伙）	27,068,800	1,780,842	1,790,264
13	上海腾辉创业投资合伙企业（有限合 伙）	24,608,000	1,618,947	1,627,513
14	江苏省现代服务业发展创业投资基 金（有限合伙）	21,224,400	1,396,342	1,403,730
15	苏宁润东股权投资管理有限公司	18,456,000	1,214,210	1,220,634
16	无锡田华亚灏投资合伙企业（有限合 伙）	13,534,400	890,421	895,132
17	无锡金瑞海投资合伙企业（有限合 伙）	12,304,000	809,473	813,756
18	吴缘秋	8,920,400	586,868	589,973
19	杜小兰	7,382,400	485,684	488,253
20	上海列王投资中心（有限合伙）	4,921,600	323,789	325,502
21	上海云钜创业投资有限公司	640,000,000	42,105,263	42,328,042
22	无锡朴元投资合伙企业（有限合伙）	160,000,000	10,526,315	10,582,010
合计		3,752,960,000	246,905,253	248,211,629

注：不足一股计入资本公积。

综上，本次发行股份数量由 246,905,253 股调整为 248,211,629 股。

四、关于本次调整的中介机构意见

独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：朗新科技根据 2018 年年度权益 分派对本次发行股份购买资产暨关联交易的股票发行价格和发行数量的调整符 合交易双方签署的《发行股份购买资产协议》及相关补充协议的约定，符合交易 各方的利益，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。

法律顾问北京市君合律师事务所认为：朗新科技因实施 2018 年度权益分派

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方案调整本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量，符合本次交易方案 和《重组协议》的约定，不存在违反《重组管理办法》等法律法规的情形。

五、备查文件

1、《中信证券股份有限公司关于朗新科技股份有限公司 2018 年年度权益分 派实施后调整发行股份购买资产暨关联交易的股份发行价格及发行数量之核查 意见》

2、《关于朗新科技股份有限公司调整发行股份购买资产所涉股份发行价格和 发行数量的法律意见书》

本次交易最终发行的股份数量和实际发行完成时间以公司相关公告为准。 特此公告。

朗新科技股份有限公司董事会 2019 年 5 月 22 日

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