LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Jul 25, 2017

朗新科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

朗新科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管 理委员会证监许可﹝2017﹞1101 号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商） 为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。 发行人的股票简称为“朗新科技”，股票代码为“300682”。

本次发行用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人 和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、可比上市公司估值 水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 5.51 元/股， 发行数量为 4,500 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,150 万股，占本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,350 万股，占本次发行总股数的 30.00%。回拨 机制启动后，网下最终发行数量为 450 万股，占本次发行总股数的 10.00%；网 上最终发行数量为 4,050 万股，占本次发行总股数的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 7 月 24 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计， 结果如下：

（一）网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量（股）：40,450,363

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1. 网上投资者缴款认购的金额（元）：222,881,500.13

2. 网上投资者放弃认购数量（股）：49,637

3. 网上投资者放弃认购金额（元）：273,499.87

（二）网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,497,075

2. 网下投资者缴款认购的金额（元）：24,778,883.25

3. 网下投资者放弃认购数量（股）：2,925

4. 网下投资者放弃认购金额（元）：16,116.75

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 （股）	获配金额 （元）
1	陈宏	陈宏	325	1,790.75
2	李伟彬	李伟彬	325	1,790.75
3	付璇	付璇	325	1,790.75
4	陈颢之	陈颢之	325	1,790.75
5	麦洁玲	麦洁玲	325	1,790.75
6	张文	张文	325	1,790.75
7	陈曦	陈曦	325	1,790.75
8	仁和(集团)发展有限 公司	仁和(集团)发展有限 公司	325	1,790.75
9	宁波富兴电力燃料有 限公司	宁波富兴电力燃料有 限公司	325	1,790.75
合计			2,925	16,116.75

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为 52,562 股，包销金额为 289,616.62 元，保荐 机构（主承销商）包销比例为 0.12%。

2017 年 7 月 26 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、 网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国

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证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机 构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司联系。具体联系方式如下： 联系电话：021-2026 2367

联系人：股票资本市场部

发行人： 保荐机构（主承销商）：

朗新科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2017 年 7 月 26 日

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（此页无正文，为《朗新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发 行结果公告》盖章页）

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发行人： 朗新科技股份有限公司
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（此页无正文，为《朗新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发 行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

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