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Longino&Cardenal — Capital/Financing Update 2018
Jul 2, 2018
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Capital/Financing Update
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Comunicato stampa
Longino & Cardenal ammessa alle negoziazioni su AIM Italia Inizio negoziazioni il 4 luglio
- Accelerazione dei piani di crescita e di internazionalizzazione della società grazie all'IPO
- Collocamento di Euro 4,95 milioni, flottante pari al 22,0%
Milano, 2 luglio 2018 - Longino & Cardenal S.p.A. ("L&C" o la "Società"), a capo dell'omonimo gruppo, è una società attiva nella ricerca e nella distribuzione di cibi rari e preziosi per i migliori ristoranti e alberghi a livello nazionale ed internazionale, con sedi in Italia, ad Hong Kong e Dubai, comunica di aver ricevuto in data odierna, con apposito avviso di Borsa Italiana, l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese italiane.
L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è previsto per mercoledì 4 luglio 2018.
Profilo L&C
Longino & Cardenal è un punto di riferimento per la ristorazione di qualità. Nel corso degli anni la società si è distinta per la proposta di prodotti di prim'ordine (oltre 1.800), distribuiti su oltre 70 partner, per rispondere alle esigenze della fascia degli operatori del food italiani ed esteri di alto profilo. Vanta un portafoglio di circa 4.500 clienti solo in Italia e annovera circa l'80% dei ristoranti stellati.
Nel 2017 il gruppo ha realizzato un fatturato consolidato pari a 28,5 milioni di Euro con un Ebitda di 1,5 milioni (Ebitda margin 5,3%). Il gruppo opera prevalentemente in Italia, dove il fatturato originato dalla sola capogruppo ammonta a 25,7 milioni di Euro (+20,6% y/y) con un Ebitda di circa 1,6 milioni (Ebitda Margin 6,1%).
Obiettivo dell'operazione di IPO è supportare i piani di crescita e di internazionalizzazione del gruppo, attraverso l'apertura di nuove sedi all'estero, e mediante acquisizioni di realtà più piccole già sviluppate e da integrare verticalmente.
Riccardo Uleri, Amministratore Delegato e socio di maggioranza di L&C ha affermato: "Con la quotazione su AIM Italia ci proponiamo precisi obiettivi di sviluppo nell'ambito di un importante processo di crescita per linee esterne e di internazionalizzazione in mercati ad alto potenziale. Longino & Cardenal vanta un modello distintivo facilmente replicabile all'estero: un'intensa attività di scouting a livello globale, prodotti di eccellenza e logistica efficiente. Con la quotazione in Borsa si apre un nuovo importante capitolo della nostra storia che ci auguriamo possa consentire all'azienda di crescere a ritmi ancor più sostenuti".
Collocamento
Il collocamento complessivo delle risorse raccolte attraverso l'operazione ammonta a complessivi Euro 4,95 milioni.
L'ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di n. 1.375.000 azioni ordinarie (prive di valore nominale) di cui n. 1.250.000 azioni di nuova emissione e n. 125.000 azioni rinvenienti dalle azioni poste in vendita dall'azionista Riccardo Uleri.
Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 3,60 cadauna (di cui Euro 0,40 a nominale ed il residuo a sovrapprezzo). Sulla base di tale prezzo di emissione è pertanto prevista una capitalizzazione di mercato pari a circa Euro 22,5 milioni. Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 22,0% del capitale sociale.
Capitale sociale
Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Longino & Cardenal sarà pari ad Euro 1.000.000 composto da n. 6.250.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.
Di seguito viene illustrata la composizione della compagine sociale a esito del Collocamento:
| Azionista | Numero di azioni ordinarie | % Capitale Sociale |
|---|---|---|
| Riccardo Uleri | 4.425.000 | 70,8% |
| Cristina Sambuchi | 450.000 | 7,2% |
| Mercato | 1.375.000 | 22,0% |
| Totale | 6.250.000 | 100,0% |
Codici identificativi
Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:
- Codice Alfanumerico: LON
- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005337073
Altre informazioni
Nell'operazione hanno agito:
- NomAd, Global Coordinator e Specialist: Integrae SIM
- Advisor Legale: Chiomenti
- Responsabile della Due Diligence Finanziaria e del Capitale Circolante: Epyon
- Società di Revisione: Ernst & Young
- Project Advisor: Europim (advisory) S.A.
Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet www.longinogroup.it/, sezione Investor Relations. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del circuito -SDIR gestito da Computershare.
Per maggiori informazioni:
Cristina Sambuchi CFO e Investor Relations Officer [email protected] 02.93968532
Integrae SIM S.p.A.
NomAd e Specialista Via Meravigli 13 – 20123 Milano T +39 02 87208720 [email protected]
iCorporate Media Relations Arturo Salerni 335 1222631 [email protected] Rita Arcuri 333 2608159 [email protected]