Longchen Paper & Packaging Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 24, 2014

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本資料由　 (上市公司) 1909 榮成　公司提供

序號	4	發言日期	103/03/24	發言時間	07:35:55
發言人	鄒永芳	發言人職稱	協理	發言人電話	02-5581-1777#550
主旨	公告本公司董事會決議發行一○三年度國內第一次無擔保 轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/03/21
說明	1.董事會決議日期:103/03/21 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:榮成紙業股份有限公司一○三年度國內 第一次無擔保轉換公司債 3.發行總額:上限為新台幣1,600,000,000元整。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 5.發行價格:依債券面額之100%發行。 6.發行期間:三年。 7.發行利率:票面利率為0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保品。 9.募得價款之用途及運用計畫:因應台灣二林廠PM7產能擴充計畫。 10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售。 11.公司債受託人:未定。 12.承銷或代銷機構:未定。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:未定。 15.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視 金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承 銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承 銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視定價時之轉換溢價而定。 21. 其他應敘明事項:本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條 件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金 運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則 修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

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