LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 28, 2016

转让控股孙公司股权的公告

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2016-036

龙元建设集团股份有限公司

关于转让控股孙公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次转让股权事项 ：转让控股孙公司绍兴森茂保障性住房投资有限公司90%股权

• 转让金额 ：1126.09 万元

一、 股权转让概述

1、基本情况

为顺利实施公司与苏州森联城建投资有限公司联合中标的绍兴镜湖新区湖 西安置小区BT（投资、建设、移交）项目，公司拟将全资子公司龙元明城投资 管理（上海）有限公司持有的绍兴森茂保障性住房投资有限公司90%股权（认缴 出资额为12600 万元，实缴出资额为900 万元）以其净资产人民币1126.09 万元 的价格转让给绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）。转让后，出让方龙元明 城投资管理（上海）有限公司不再享有股东权利不再履行股东义务，受让方绍兴 海钜投资管理合伙企业（有限合伙）开始享有股东权利并履行股东义务。

• 2、本次转让事项无需提交股东大会审议；

• 3、本次转让事项不构成关联交易；

二、 本次转让具体情况

• 1、转让标的基本情况

企业名称：绍兴森茂保障性住房投资有限公司

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转让控股孙公司股权的公告

企业住所：绍兴市越城区东浦镇锡麟路37 号三号楼201 室 法定代表人：颜立群

注册资本： 14000 万元 经营范围： 保障性住房投资、城市基础设施项目投资。 公司股东： 龙元明城投资管理（上海）有限公司占比90% 苏州森联城建投资有限公司占比10%

2、受让方基本情况

公司名称：绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙） 企业性质：有限合伙 基金规模： 2.4 亿元 经营范围：保障性住房和城市基础设施建设投资及管理 注册地：绍兴市东浦镇锡麟路37 号2 号楼107 室 存续期：自成立之日起至2022 年9 月20 日止

出资人：上海格兴投资管理有限公司（以下简称“上海格兴”）出资1200 万元，公司首期认缴出资6800 万元，剩余认缴出资额16000 万元公司拟通过引 入优先LP 完成认缴。详细请参见公司在上海证券报、中国证券报及上海证券交 易所网站披露的临2015-073 号对外投资公告。

普通合伙人（GP）、执行事务合伙人、有限合伙管理人为上海格兴；有限合 伙人（LP）包括优先LP 和基础LP，公司为基础LP。

三、 本次转让目的及影响

本次股权转让主要是基于顺利推进镜湖新区湖西安置小区BT（投资、建设、 移交）项目，本次股权转让后，绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙）成为绍 兴森茂保障性住房投资有限公司（SPV）的股东，便于银行、保险等社会资本通 过认购基金份额参与该项目投资，完成项目融资。该项目实施最终交易结构图如 下：

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转让控股孙公司股权的公告

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----- Start of picture text ----- 龙元明城 上海森联 龙元建设 投资人50% 50%上海格兴 基础 LP 优先 LP实际管理人出资 5% 出资 95%海钜合伙 银行绍兴森茂保障性住房投资项目贷款有限公司（SPV）工程费支付龙元建设----- End of picture text -----

注：上海森联为上海森联投资管理有限公司

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会 2016 年4 月28 日

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