Loncin Motor Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 29, 2015

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-117

隆鑫通用动力股份有限公司

关于公司发行股份购买资产之标的资产过户情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年9 月22 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准隆鑫通 用动力股份有限公司向广州超能投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》 （证监许可[2015]2127 号）。截至本公告披露之日，本次发行股份购买资产之 标的资产已完成过户相关的工商变更登记事宜，现将相关事项公告如下：

一、本次交易标的资产的过户情况

公司本次发行股份购买的标的资产为广州威能机电有限公司（以下简称“威 能机电”）75%股权。2015 年9 月24 日，上述标的资产过户的工商变更登记工 作已经完成，并取得了广州市工商行政管理局番禺区分局换发的《营业执照》。 至此，本公司持有威能机电75%的股权，威能机电成为公司控股子公司。

二、后续事项

1、公司尚需就本次交易向广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能投 资”）发行相应数量（33,095,671 股）的股份，就新增股份向中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理股份登记，并在前述股份登记完成后向上海证券 交易所申请办理股份上市手续。

2、公司尚需就本次发行涉及的注册资本等变更事项在工商登记机关办理工 商变更登记手续。

• 3、本次交易相关各方需继续履行交易涉及的相关协议、承诺事项。 三、相关中介机构意见

1、独立财务顾问意见

本公司独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：

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股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-117

隆鑫通用本次重组事项涉及的标的资产过户程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规 定，本次交易涉及的威能机电75%的股权过户手续已经办理完毕，过户手续合法 有效。

同时，隆鑫通用将按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向超能投资支 付现金对价，就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司申请办理股份登记手续，向上交所申请办理上述新增股份的上市手 续，就注册资本增加事宜办理章程修改及相关的工商变更登记手续等事宜。

上述相关事宜正在办理中，不存在无法办理完成的风险，在办理完毕上述事 宜后，本次交易将最终实施完毕。

2、法律顾问意见

本公司法律顾问北京时代九和律师事务所认为：

本次交易已取得必要的授权和批准；截至本法律意见书出具日，本次交易的 标的资产已完成过户手续；发行人尚需向超能投资支付现金对价，办理本次交易 非公开发行股份的股份登记手续、上市申请手续及相关的工商变更登记备案手 续，并应根据相关法律法规及规范性文件的要求及时履行相应的信息披露义务， 前述后续事项的办理不存在法律障碍。

四、备查文件

1、西南证券股份有限公司关于隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产涉及的标的资产过户之独立财务顾问核查意见

2、北京市时代九和律师事务所关于隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见书

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

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