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Share Issue/Capital Change • Jul 27, 2020

전환사채권 발행결정 2.2 (주)구름게임즈앤컴퍼니 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 07월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 08월 01일

3. 정정사항 (전환사채 발행 취소)

항 목정정사유정 정 전정 정 후전환사채 발행 취소투자자(사채 발행 대상자) 납입 불이행 및 철회로 인한 전환사채 발행 결정 취소전환사채 발행 결정&cr(제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채)전환사채권 발행 결정 취소&cr (제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채)20. 기타 투자판단에 참고할 사항투자자(사채 발행 대상자) 납입 불이행 및 철회로 인한 전환사채 발행 결정 취소

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행회사는 2019년 6월 26일 임시주주총회 승인을 통해 무상감자(기준일: 2019.07.30) 및 주식분할(기준일:2019.08.20) 을 진행하고 있습니다.&cr

(2) 상기 9.전환에 관한 사항 중 '전환에 따라 발행할 주식'의 주식총수대비비율(%) 중 사채권발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수는 2019년 6월 26일 임시주주총회 결의를 통해 2019년 7월 31일 효력이 발생한 무상감자 후 발행 주식 총수 '1,078,726주' 및 본 전환사채의 전환에 따라 발행할 주식 수(400,000주)의 합계 기준으로 산정된 비율 입니다. &cr &cr (3) 조기상환청구권(Put Option)&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 (2021년 07월 27일) 및 이후 매 6개월 마다 본 사채의 권면금액에 만기보장수익률을 더하여 조기상환 청구를 할 수 있다. 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr가. 조기상환청구금액(표면금리에 따른 경과이자 별도)

구분	조기상환 청구기간		조기상환 지급일	조기상환 금액
FROM	TO
1차	2021-06-28	2021-05-12	2021-07-27	권면금액의 101.0000%
2차	2021-12-28	2021-11-12	2022-01-27	권면금액의 101.5000%
3차	2022-06-28	2022-05-12	2022-07-27	권면금액의 102.0000%
4차	2022-12-28	2022-11-12	2023-01-27	권면금액의 102.5000%
5차	2023-06-28	2023-05-12	2023-07-27	권면금액의 103.0000%
6차	2023-12-28	2023-11-12	2024-01-27	권면금액의 103.5000%
7차	2024-06-28	2024-05-12	2024-07-27	권면금액의 104.0000%
8차	2024-12-28	2024-11-12	2025-01-27	권면금액의 104.5000%
9차	2025-06-28	2025-05-12	2025-07-27	권면금액의 105.0000%

나. 조기상환 청구 및 지급장소: 발행회사의 본점 또는 서울지점

다. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전부터 15일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

라. 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 상환청구장소에 제출하고, 조기상환일에 사채권 실물을 제출한다.

&cr(4) 상기 15. 이사회 결의일(결정일)은 최초 발행 결정 이사회 결의일 기준이며, 2019년 8월 5일 전환가액 및 전환가액 조정에 대한 일부 수정을 위한 이사회를 별도로 개최하여 본 정정신고를 함. 따라서, 청약일의 변동은 없으며, 수정사항을 반영한 변경 계약체결일은 2019년 8월 5일 입니다.

취소(철회)사유: 회사는 사채 발행 대상자의 2020.07.27 최종 납입 불이행에 대하여, 향 후&cr전환사채권 인수에 대한 대상자의 참여의지와 납입가능성 등을 면밀히 고려하여 본 전환사채권 발행 결정을 취소(철회)하게 되었습니다.

&cr

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 07 월 27일
회 사 명 :	주식회사 아이피몬스터
대 표 이 사 :	이상준
본 점 소 재 지 :	광주광역시 남구 송암로 60, 402호 (송하동, 광주CGI센터)
	(전 화) 02-6265-9969
	(홈페이지)http://www.gurumcompany.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명)김재범
	(전 화)02-6265-9969

전환사채권 발행결정

5무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채---KRW--------------사모------------------2020.07.27---아니오--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr (1) 취소(철회)사유&cr회사는 사채 발행 대상자의 2020.07.27 최종 납입 불이행에 대하여, 향 후 전환사채권 인수에 대한 대상자의 참여의지와 납입가능성 등을 면밀히 고려하여 본 전환사채권 발행 결정을 취소(철회)하게 되었습니다. &cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】---

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl 02_5회이상정정되는경우【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】회사는 2020.07.27 사채 발행 대상자의 2020.07.27 최종 납입 불이행에 대하여, 향 후 전환사채권 인수에 대한 대상자의 참여의지와 납입가능성 등을 면밀히 고려하여 본 전환사채권 발행 결정을 취소(철회)하게 되었습니다. -

정정 사유
향후 계획

【조달자금의 구체적 사용 목적】-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채100,000,0001001,000,0002018.12.02 ~ 2022.11.01-제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채300,000,0001003,000,0002020.08.02 ~ 2024.07.01-400,000,0001004,000,000------400,000,0001004,000,000-18,083,63022.1

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)