Logis Mon, Inc. — Capital/Financing Update 2018

Oct 26, 2018

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양수 결정) 1.0 (주)구름게임즈앤컴퍼니 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

&cr
금융위원회 귀중		2018년 10월 26일
&cr
회 사 명 :	주식회사 아이피몬스터 (구.(주)구름게임즈앤컴퍼니)
대 표 이 사 :	이상준
본 점 소 재 지 :	광주광역시 남구 송암로 60, 광주 CGI센터 402호
	(전 화)031-714-9909
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작 성 책 임 자 :	(직 책)상무	(성 명)김재범
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주권 관련 사채권 양수 결정

전환사채권1무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채주식회사 원코리아파워대한민국이영훈1,000,000,000-100,000농,축산 도축 및 도매업&cr식육가공품 제조 및 판매업&cr축산물 및 농수산물 무역 및 위탁판매업아니오600,000,000600,000,0002,829,567,25321.20-1,983,164,208-30.25사업다각화2018.10.25주식회사 원코리아파워1,000,000,000농,축산 도축 및 도매업&cr식육가공품 제조 및 판매업&cr축산물 및 농수산물 무역 및 위탁판매업광주광역시 광산구 평동산단5번우로 18, 다동(월전동)-사채납입 지정계좌 현금지급미해당자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 동법시행령 제176조의6 제3항2호에 따라 코넥스시장에 상장된 법인과 주권비상장법인 간의 거래로 별도 평가를 받지 않았습니다. ---2018.10.25--참석미해당예

1. 사채의 이율:표면금리 연5.00%, 만기보장수익률 연5.00%&cr&cr2. 이자지급 방법: 본 사채발행일 익일부터 원금 상환기일까지 매3개월마다 표면이자율로 산정된 매3개월의 이자를 이자지급기일에 후급하며, 이자기간 계산시 초일은 불산입하고 말일은 산입한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr3. 사채의 상환방법과 기한: 사채의 만기일이 도래한 경우에는 전환권을 행사하지 않은 사채액면금액에 대하여 사채 발행일 다음날로부터 만기일까지의 기간 동안 보장수익률을 적용하여 연복리로 계산한 금액에서 기지급된 이자를 차감한 금액을 전환권을 행사하지 않은 사채액면금액에 가산하여 상환한다.&cr&cr4. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2019년 10월25일) 및 이후 매 6개월 마다 본 사채의 권면금액에 만기보장수익률을 더하여 조기상환 청구를 할 수 있다. 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

① 조기상환청구금액(표면금리에 따른 경과이자 별도)

2019년 10월 25일: 권면금액의 105.0%

2020년 4월 25일: 권면금액의 107.6250%

2020년 10월25일: 권면금액의 110.3156%

2021년 4월25일: 권면금액의 113.0735%

2021년 10월 25일: 권면금액의 115.9004%

2022년 4월 25일: 권면금액의 118.7979%

2022년 10월 25일: 권면금액의 121.7678%

2023년 4월 25일: 권면금액의 124.8120%&cr

② 조기상환 청구 및 지급장소: 발행회사의 본점

③ 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전부터 15일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

④ 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 상환청구장소에 제출하고, 조기상환일에 사채권 실물을 제출한다.&cr&cr5. 매입선택권 (call option)

① 인수인은 발행회사 또는 발행회사가 지정한 제3자에게 본건 전환사채를 인수한 시점으로부터 1개월 이후 24개월까지의 기간 동안 본건 전환사채의 100%까지 매입할 수 있는 권리를 부여한다.

② 해당 매입선택권을 부여 받은 자(이하 매수인)가 매입선택권을 행사할 경우, 매수인은 인수인에게 해당 사채의 인수대금 (사채권면금액) 및 이에 대한 발행일로부터 매매대금 지급일까지 이자를 가산한 금원을 지급하여야 한다.

1. 주권 관련 사채권의 종류
회차	종류
2. 사채권 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
3. 양수내역	사채의 권면총액(원)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 총자산 및 자본은 2017년말 재무제표 기준입니다.&cr

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

2,2881,4158721,000580-222--2,4322,2371951009,93266--2,6042,47412910012,91129--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

*상기 당해년도는 최근년도 재무제표 기준인 2017년도 기준입니다.&cr*상기 발행회사는 비상장회사입니다.&cr

◆click◆ [코스닥시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11342#*거래상대방에관한사항.dsl

◆click◆ 『사채권별 세부내역』 삽입 11342#0*관한사항.dsl 02_전환사채에관한사항【전환사채에 관한 사항】5.05.02023.10.2410010,000

전환가액은 발행회사가 비상장회사로서 시가를 통한 전환가액 산정이 불가능함에 따라 발행회사의 전환사채 발행을 위한 이사회결의일(2018.10.24) 현재의 액면가액을 전환가액으로 한다.

발행회사의 기명식 보통주식2019.10.262023.10.23

전환청구를 하기 전에 주식분할, 당초의 전환가액을 하회하는 &cr발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 &cr발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. &cr&cr단, 유,무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. &cr

조정후 전환가액 = 조정전전환가액 * A + B * C / (A + B) &crA: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액&crD: 시가&cr

(단, 위의 산식중 “기발행주식수”는 조정 후 전환가액 적용일 직전월말 현재의 발행주식 총수로 하며 위의 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절사한다. 또한 위의 산식 중 “시가”라 함은 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 최초 전환가액을 하한으로 발행회사와 인수인이 협의하여 결정한 가액을 시가로 한다. 아울러 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행 시에는 당해 사채가 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채에 대해 전부 신주가 발행된 것으로 보고 계산한다)&cr

4. 합병 및 자본의 감소 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 &cr또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가액을 하향 조정한다.&cr

3. 위 항목과는 별도로 상장 및 등록 시 1회에 한하여 전환가액을 &cr조정하되 공모가격의 120%에 해당하는 가격과 직전 전환가액 중 &cr낮은 가격으로 전환가액을 조정하기로 한다.

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라 발행할 주식의 종류
전환청구기간	시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항

&cr기타 투자판단에 참고할 사항&cr- 상기 전환가액 10,000원은 발행회사의 등기부등본에 표기되어 있는 1주당 액면가 입니다.