Logah — Capital/Financing Update 2020

Mar 26, 2020

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本資料由　 (上市公司) 3593 力銘　公司提供

序號	4	發言日期	109/03/26	發言時間	17:20:58
發言人	張錦輝	發言人職稱	財會行政處協理	發言人電話	07-3433776
主旨	公告本公司辦理發行私募普通股案
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/03/26
說明	1.董事會決議日期:109/03/26 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融監督 管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特 定人，並先以對公司營運狀況有相當程度了解，對未來營運能產生 直接或間接助益者之內部人或關係人為優先考量。 4.私募股數或張數:10,000仟股為上限之普通股。 5.得私募額度:以10,000仟股為上限，每股面額為新台幣10元整，面額 上限計新台幣100,000仟元，私募總金額依最終私募價格計算之，並 提請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內預計2次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)參考價格以下列二基準計算價格較高者定之： A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數 平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償 配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之 依據，擬請股東會授權董事會視當時市場狀況、客觀條件及符合前 述法令規定下訂定之。 (3)本次私募普通股案為因應市場變化，公司穩健經營及財務結構安全 之考量，可能有低於面額發行之必要，其價格之訂定，因已依據法 令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬必要及合理。 如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額 而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司營運及市場狀況，以辦 理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。 (4)本次私募價格之訂定係遵循主管機關之相關規定辦理，其訂定方式 應屬合理。 (5)實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。 7.本次私募資金用途:第一次及第二次私募用途皆為充實營運資金或因應未 來發展之資金需求，以強化公司財務結構、提升公司營運成效及整體競爭 力。 8.不採用公開募集之理由:考量實際籌資市場狀況掌握不易，為確保增資之 可行性、籌資之時效性及便利性，擬提請股東會授權董事會透過私募方 式辦理增資。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:不適用。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除於交付日後三年內，其 轉讓依證券交易法第 43 條之 8 規定辦理外，其權利義務與本公司已 發行普通股相同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後依據證 券交易法及相關規定，向主管機關補辦公開發行及申請上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際定價日、 發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可 能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬 提請股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董 事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因法令修正、主管機 關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦請股東 會於不違反本議案說明之原則及範圍內授權董事會全權處理之。 (2)為配合本次以私募方式辦理現金增資發行普通股，授權本公司董 事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署一切有關私募普 通股之契約及文件。 (3)應募人之選擇目的：充實營運資金、改善本公司財務結構，以利 公司長期經營與發展，如為內部人或關係人則選擇對本公司營運 狀況有相當程度瞭解之法人或個人。 預計辦理次數 預計私募股數 第一次 5,000仟股 第二次 5,000仟股 預計達成效益:強化財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力。

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