Logah — Capital/Financing Update 2020

Dec 4, 2020

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本資料由　 (上市公司) 3593 力銘　公司提供

序號	5	發言日期	109/12/04	發言時間	21:45:51
發言人	梁忻瑾	發言人職稱	財會行政處協理	發言人電話	07-3433776
主旨	公告本公司董事會決議109年第1次私募普通股訂價相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/12/04
說明	1.董事會決議日期:109/12/04 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)符合證券交易法第43條之6規定條件之特定人。 (2)應募人與公司關係:立宇高新科技股份有限公司/本公司法人董事 4.私募股數或張數:5,000仟股 5.得私募額度:10,000仟股 6.私募價格訂定之依據及合理性: 實際發行價格以不低於參考價格之八成為依據，授權董事會訂定之。參考價格係 依定價前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配 股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日前三十個營業日普通股收 盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二 基準計算價格較高者定之。 本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司經營績效 、未來展望及最近期市場股價，應屬合理。 本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理。由於本公司帳面 仍有累積虧損，每股淨值低於面額，本次辦理私募普通股另參考本公司股票近期 於交易市場之每股市價，按前述訂價方法將低於股票面額發行，應尚屬合理。 本公司為因應市場變化、公司穩健經營及財務結構安全之考量而有低於面額發行　 之必要時，其增資事項係有助於公司營運穩定成長及改善財務結構，對股東權益 有正面助益。股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一 累積虧損數將視未來公司營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧 損之方式處理。 7.本次私募資金用途:充實公司營運資金或因應未來發展之資金需求，以強化公司 財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力。 8.不採用公開募集之理由: 考量實際籌資市場狀況掌握不易，為確保增資之可行性、籌資之時效性及便利性 ，已提請股東會授權董事會透過私募方式辦理增資。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:109/12/4 11.參考價格:12.09 12.實際私募價格、轉換或認購價格:9.68 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股除於交付日後三年內，其 轉讓依證券交易法第 43 條之 8 規定辦理外，其權利義務與本公司已 發行普通股相同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後依據證 券交易法及相關規定，向主管機關補辦公開發行及申請上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)私募新股繳款期間:109年12月4日至109年12月18日 (2)增資基準日:授權董事長全權處理之。 (3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜，或因法令變更、依主管機關指示 或因應客觀環境而需修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

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