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Loadstar Capital K.K. Annual Report 2017
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【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2018年3月30日 |
| 【事業年度】 | 第6期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) |
| 【会社名】 | ロードスターキャピタル株式会社 |
| 【英訳名】 | Loadstar Capital K.K. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岩野 達志 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区銀座二丁目6番16号 |
| 【電話番号】 | 03-6264-4270 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 中川 由紀子 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座二丁目6番16号 |
| 【電話番号】 | 03-6264-4270 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 中川 由紀子 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E32779 34820 ロードスターキャピタル株式会社 Loadstar Capital K.K. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2017-01-01 2017-12-31 FY 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 2016-12-31 1 false false false E32779-000 2016-01-01 2016-12-31 jppfs_cor:CapitalStockMember E32779-000 2015-12-31 jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember E32779-000 2015-12-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember E32779-000 2015-12-31 jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember E32779-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32779-000 2015-12-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E32779-000 2015-12-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember E32779-000 2015-12-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember E32779-000 2015-12-31 jppfs_cor:CapitalStockMember E32779-000 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32779-000 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32779-000 2016-01-01 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32779-000 2015-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32779-000 2015-01-01 2015-12-31 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有価証券報告書（通常方式）_20180330093153
第一部【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | |
| 売上高 | (百万円) | 2,992 | 4,659 | 8,794 |
| 経常利益 | (百万円) | 688 | 703 | 1,189 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 442 | 468 | 794 |
| 包括利益 | (百万円) | 442 | 469 | 815 |
| 純資産額 | (百万円) | 1,610 | 2,180 | 4,557 |
| 総資産額 | (百万円) | 6,218 | 14,286 | 21,979 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 152.89 | 256.73 | 436.17 |
| 1株当たり当期純利益金額 | (円) | 109.27 | 55.32 | 88.66 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 |
(円) | - | - | 85.47 |
| 自己資本比率 | (％) | 25.89 | 15.25 | 20.73 |
| 自己資本利益率 | (％) | 38.89 | 24.73 | 23.58 |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | 16.93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,055 | △6,944 | △777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △83 | 41 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 2,123 | 6,955 | 4,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 1,216 | 1,269 | 4,615 |
| 従業員数 | (人) | 15 | 23 | 31 |
(注) 1. 2015年12月期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3. 2015年12月期及び2016年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、当社株式が当時非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。また、2017年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、当社株式が2017年9月28日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、新規上場日から当連結会計年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
4. 2015年12月期及び2016年12月期の株価収益率については、当社株式が当時非上場であったため、記載しておりません。
5. 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員の総数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
6. 2015年3月14日開催の取締役会決議により、2015年3月14日付で株式1株につき100株の株式分割を、また、2016年8月31日開催の取締役会決議により、2016年8月31日付で株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。また、2017年11月15日開催の取締役会決議により、2017年12月15日付で株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、当該株式分割については2016年12月期の期首に行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
(2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |
| 決算年月 | 2013年12月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | |
| 売上高 | (百万円) | 251 | 756 | 2,988 | 4,652 | 8,729 |
| 経常利益 | (百万円) | 127 | 201 | 681 | 680 | 1,081 |
| 当期純利益 | (百万円) | 77 | 122 | 440 | 466 | 767 |
| 資本金 | (百万円) | 10 | 247 | 499 | 549 | 1,330 |
| 発行済株式総数 | (株) | |||||
| 普通株式 | 200 | 210 | 21,000 | 4,244,000 | 10,448,000 | |
| A種優先株式 | - | 105 | 10,500 | - | - | |
| B種優先株式 | - | 35 | 3,500 | - | - | |
| C種優先株式 | - | - | 6,900 | - | - | |
| 純資産額 | (百万円) | 72 | 664 | 1,609 | 2,176 | 4,527 |
| 総資産額 | (百万円) | 598 | 3,231 | 6,023 | 13,929 | 19,743 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 360,386.10 | 568,457.21 | 152.62 | 256.34 | 433.33 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | 11.00 |
| (うち1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 1株当たり当期純利益金額 | (円) | 389,705.59 | 390,645.11 | 108.79 | 55.07 | 85.73 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 |
(円) | - | - | - | - | 82.64 |
| 自己資本比率 | (％) | 12.04 | 20.56 | 26.71 | 15.62 | 22.93 |
| 自己資本利益率 | (％) | 186.88 | 33.20 | 38.73 | 24.65 | 22.91 |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | 17.51 |
| 配当性向 | (％) | - | - | - | - | 14.97 |
| 従業員数 | (人) | 2 | 7 | 15 | 23 | 31 |
(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2. 2016年12月期以前の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、当社株式が当時非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。また、2017年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、当社株式が2017年9月28日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、新規上場日から当事業年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
3. 2013年12月期から2016年12月期までの株価収益率については、当社株式が当時非上場であったため、記載しておりません。
4. 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員の総数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
5. 2015年12月期以降の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。なお、2013年12月期及び2014年12月期については、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)に基づき算出した各数値を記載しておりますが、当該数値については有限責任監査法人トーマツの監査を受けておりません。
6. 2015年3月14日開催の取締役会決議により、2015年3月14日付で株式1株につき100株の株式分割を、また、2016年8月31日開催の取締役会決議により、2016年8月31日付で株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。また、2017年11月15日開催の取締役会決議により、2017年12月15日付で株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、当該株式分割については2016年12月期の期首に行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2 【沿革】
当社は、2012年に創業し、「不動産とテクノロジーの融合が未来のマーケットを切り開く」という経営理念を掲げて事業を運営しております。設立以降の当社グループに係る経緯は以下のとおりであります。
| 年月 | 概要 |
| 2012年 3月 | 東京都渋谷区恵比寿においてロードスターキャピタル株式会社を設立 |
| 2012年 6月 | 宅地建物取引業免許を取得 |
| 2012年 9月 | 第二種金融商品取引業、投資助言・代理業登録 |
| 2013年12月 | 東京都渋谷区恵比寿(同区内)に本社移転 |
| 2014年 3月 | 当社がRenren Lianhe Holdingsを引受先とする第三者割当増資を実施し、同社が当社のその他の関係会社となる。 |
| 2014年 5月 | 不動産特化型のクラウドファンディングサービスの実施のため、当社100％出資子会社としてロードスターファンディング株式会社を設立 |
| 2014年 9月 | 「OwnersBook：オーナーズブック」のブランド名のもとインターネット上でのクラウドファンディングサービスを開始 |
| 2015年 4月 | 東京都中央区銀座に本社移転 |
| 2015年 7月 | ロードスターファンディング株式会社が貸金業登録 |
| 2016年 2月 | 当社が株式会社カカクコムを引受先とする第三者割当増資を実施 |
| 2016年 5月 | 総合不動産投資顧問業者登録 |
| 2017年 9月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
| 2018年 1月 | 投資運用業・電子申込型電子募集取扱業務登録 |
3 【事業の内容】
当社グループの企業集団は、当社及び連結子会社(ロードスターファンディング株式会社)の計2社で構成されており、オフィスビル等への不動産自己投資を中心に、不動産賃貸事業(以下、不動産投資事業及び不動産賃貸事業を合わせて「コーポレートファンディング事業」という。)、不動産特化型のクラウドファンディング(注1)事業、不動産仲介・コンサルティング事業、及び不動産アセットマネジメント事業を展開しております。
当社グループは不動産関連事業の単一セグメントであるため、各サービス別に記載をしております。
(1) コーポレートファンディング事業
①不動産投資事業
当社のコーポレートファンディング(不動産投資)事業は、物件本来の価値よりも割安となっている中規模オフィスビルを取得し、適正なマネジメントを行うことで付加価値を高め売却するサービスを行っております。
当社の主な投資対象は、東京23区内の数億円から30億円程度の中規模オフィスビル等のうち、テナント不在で稼働率が低い物件、管理が適切に行われていない物件や借地権付建物や区分所有権者・共有者が多数のため権利関係が複雑な物件としております。理由としては、当該物件はこれらの要因により本来の適正価格よりも割安となって市場に出回っているものが多くあるにもかかわらず、中規模オフィスビルは購入希望者が少ないため、商品価値は高いが買手がついていない案件があるためです。購入希望者が少ない理由としては、不動産の取得から賃貸、及び売却に至る一連の手続に係る管理コストが必ずしも不動産の規模に比例するわけではないことから、大手不動産投資会社等は収益性の高い大規模オフィスビルを投資対象とすることが比較的多く、また、中規模以上のオフィスビルを投資対象に出来る資金力を持つ個人投資家は限定的であることによります。
情報を入手した物件については、過去に数十から数百の物件の取得・管理・売却の経験を有する不動産鑑定士や宅地建物取引士により構成される当社メンバーがデューデリジェンスを行い、遵法性、投資対象の物件状況、流動性を把握するほか、購入の可能性が高い案件については外部の不動産鑑定評価業者より不動産鑑定評価を取得した上で、物件本来の価値より割安となっているものを峻別するとともに、迅速な意思決定により物件を取得しております。
物件の取得後においては、物件そのものの価値を高めるための改修工事、適切なリーシング(空室のある物件に対してテナントを誘致すること)を行うことによる稼働率の上昇、及び、管理コストの低減等に努めることで、付加価値を高めてまいります。
付加価値を高めた物件については最適な時期に売却していくこととなりますが、その売却の時期は、当該物件の時々の状況やマーケットの状況を鑑みて柔軟に判断しております。不動産価格は必ずしも1つではなく、購入者の判断やタイミングによって変化することがあります。例えば不動産投資ファンド等の予算消化、事業会社の自社利用、相続に絡む買い替え需要等においては高めの価格での交渉が可能な傾向にあります。このように日々刻々と変化するマーケット情報を、過去に数十から数百の案件の取得・処分の経験により得られた当社メンバーのネットワークを駆使することで収集・把握し、物件の取得時に計画した利益額を上回る等の場合は、迅速な意思決定により売却を行っております。
②不動産賃貸事業
当社がコーポレートファンディング(不動産投資)事業で取得したオフィスビル等については、売却が完了するまでの期間は賃貸により運用しております。不動産のマーケット価格の下落時には売却を優先せず、長期賃貸運営用に切り替える等の方針の見直しにより経営の安定化を図ってまいります。
賃貸運用中は、単なる保有者としてではなく、テナントのニーズをくみ取り、管理運用に必要な追加投資(適切な修繕等)を行うことでテナントとの信頼関係を構築し、高稼働率の維持と毎期の安定利益の確保に努めております。
(2) クラウドファンディング事業
当社グループは『OwnersBook(オーナーズブック)』という不動産特化型のクラウドファンディングサービスを提供しております。当社がインターネット上で運営するOwnersBookは、クラウドファンディングを利用して、一口1万円からの資金で投資をはじめることを可能にした新しい資産運用サービスであります。OwnersBookでは、当社連結子会社のロードスターファンディング株式会社が個人を主とする投資家会員との間で匿名組合契約を締結し、投資家会員からの匿名組合出資金を原資として不動産を所有する法人への貸付を行っております。貸付先からは手数料を受領する他、返済や利息の支払を受け、投資家に対しては元本の返還と利息の配当をしております。
また、当社は2018年1月19日付で投資運用業・電子申込型電子募集取扱業務の登録が完了し、エクイティ投資型のクラウドファンディングサービスの提供が可能となりました。同サービスではOwnersBookを通じて募集した投資家会員からの出資金を不動産のエクイティ部分に出資し、不動産の賃貸収益や売却収益をリターンとして投資家会員に還元いたします。当社は出資金の募集に際して手数料を受領するほか、アセットマネージャーとして関与する場合はアセットマネジメント報酬を得る予定です。
OwnersBookを通じて出資した投資家の特徴としては、投資案件が満期償還された後でも、OwnersBookの別の投資案件へ投資するような場合が多いため、今後も幅広いタイプの不動産への投資機会を提供することで、元本の再投資を促し、投資家と継続的な関係を構築し、取引規模の拡大に努めて参ります。
なお、投資家会員数と累積投資金額の推移は以下のとおりです。
| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||
| 12月 | 12月 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |
| 投資家会員数(人) | 56 | 443 | 657 | 943 | 1,305 | 1,758 | 2,551 | 3,953 | 5,821 | 7,635 |
| 累積投資金額(百万円) | 33 | 286 | 387 | 636 | 737 | 1,031 | 1,415 | 1,809 | 2,677 | 3,652 |
(注1) クラウドファンディング
クラウドファンディングとは、不特定多数の人が主にインターネット経由で他の人々や組織に財源の提供や協力などを行う仕組みです。
(3) その他
当社は、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者としての現物不動産売買及び賃貸の仲介(注2)、金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業としての不動産信託受益権売買に係る仲介(注3)、不動産に関する固定費削減やキャッシュフローマネジメント等のアドバイスを主な内容とした不動産コンサルティング事業、及び第三者が保有する不動産(現物不動産及び不動産信託受益権)の運用につき管理・助言等を行うアセットマネジメント事業を営んでおります。
(注2) 宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業者としての現物不動産売買及び賃貸の仲介
業として土地建物等の現物不動産の売買を行う場合、及び、現物不動産の売買や貸借をするときの仲介を行う場合には、宅地建物取引業法により規制を受け、宅地建物取引業免許が必要となります。
(注3) 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業としての不動産信託受益権売買に係る仲介
信託とは、財産権を移転する法形式をとって、財産の管理・運用・処分を他人に任せることをいいますが、土地建物の所有権が信託財産とされる場合には、①委託者(所有者)と受託者(信託銀行)の間で信託契約が締結され、②委託者が受託者(信託銀行)に土地建物の所有権を移転し、③委託者が信託受益権を取得し、④受託者(信託銀行)が土地建物の管理・運用・処分を行って土地建物から生ずる収益が、受託者から受益者に分配されます。信託財産から生み出される収益を受け取ることのできる権利を信託受益権といいますが、不動産の信託受益権は金融商品取引法により有価証券とみなされるため、不動産信託受益権の売買の仲介には金融商品取引法の規制により、第二種金融商品取引業の事前登録が必要となります。
［事業系統図］
4 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (連結子会社) | |||||
| ロードスター ファンディング㈱ |
東京都中央区 | 25 百万円 |
貸金業 | 100.0 | 当社へ資金の貸付 当社へ管理業務を委託 役員の兼任 |
| (その他の関係会社) | |||||
| Renren Lianhe Holdings | 英国領 ケイマン諸島 |
10 千米ドル |
投資業 | 被所有 36.6 |
－ |
| (その他の関係会社) | |||||
| Renren Inc. (注)1 | 中華人民共和国 北京市 |
1,030 千米ドル |
中国のSNSサイト「人人網(レンレンワン)」を運営する会社 | 被所有 36.6 (36.6) (注)2 |
役員の兼任 |
(注)1. Renren Inc.は米国ニューヨーク証券取引所において株式を上場しております。
2. 議決権の所有割合の( )内は間接所有割合で内数であり、Renren Inc.の100％子会社であるRenren Lianhe Holdingsが保有する議決権36.6％が含まれております。
5 【従業員の状況】
当社グループは単一セグメントであるため、セグメントごとに記載はしておりません。
(1) 連結会社の状況
| 2017年12月31日現在 |
| セグメント名称 | 従業員数(人) | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 不動産関連事業 | 31 |
(注)1. 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員の総数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
2. 従業員が前連結会計年度末に比べ8名増加しましたのは、主として業務拡大に伴う採用によるものであります。
(2) 提出会社の状況
| 2017年12月31日現在 |
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 46.9 | 1.9 | 8,796 |
(注)1. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
2. 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員の総数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
3. 従業員が前事業年度末に比べ8名増加しましたのは、主として業務拡大に伴う採用によるものであります。
(3) 労働組合の状況
当社には、労働組合は結成されておりませんが、全従業員の互選により労働者代表が選出されております。なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20180330093153
第2 【事業の状況】
1 【業績等の概要】
(1) 業績
2017年におけるわが国の経済は、世界経済の緩やかな回復による輸出の増加や好調な企業業績、それに伴う雇用・所得環境の改善を背景とした底堅い個人消費に牽引され堅調に推移いたしました。一方で、米連邦準備理事会による金利引上げや、北朝鮮問題・中東情勢等の地政学リスクなど世界経済への影響が不透明な状況があります。
当社グループが属する不動産及び不動産金融業界におきましては、日本銀行の金融緩和政策が継続し、金融機関の積極的な融資姿勢が継続しているため資金調達環境が良好であり、物件取得意欲は依然として旺盛なものとなっております。三鬼商事㈱の最新オフィスビル市況(2017年12月時点)によれば、都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)の既存オフィスビルの空室率は3.02％と引き続き低位で推移しており、坪当たり平均賃料についても18,964円と48か月連続の上昇となっております。また、一般社団法人日本不動産研究所の2017年末の研究報告によれば不動産市場の過熱感を示す兆候はなく、引き続き良好なマーケットが継続する模様です。
なお、㈱矢野経済研究所「国内クラウドファンディング市場の調査を実施(2017年)」(2017年9月7日発表)
(ご参考：当該URL https://www.yano.co.jp/press/pdf/1730.pdf)
によると、国内のクラウドファンディング市場規模は、高い成長率で拡大しており、2017年度の市場規模は前期比46.2％増の1,090億400万円となる見込みです。
こうした環境の中、当社グループでは、コーポレートファンディング事業において、当社の注力市場である東京都心の数億円～30億円程度の中規模オフィス等への投資によって自己保有資産残高の拡大を図りました。また、不動産保有会社へ貸付を行うクラウドファンディング事業においても投資家会員数と累積投資金額が増加いたしました。
これらの活動の結果、売上高8,794百万円(前連結会計年度比88.7％増)、営業利益1,364百万円(同81.9％増)、経常利益1,189百万円(同69.1％増)、親会社株主に帰属する当期純利益794百万円(同69.5％増)となりました。
主要なサービス別の概況は以下のとおりであります。なお、当社グループは単一セグメントであるため、セグメントごとに記載しておらず、サービス別に区分して記載しております。
a. コーポレートファンディング事業
イ．不動産投資事業
8物件を売却した結果、不動産投資売上は7,762百万円(前連結会計年度比92.1％増)となりました。
ロ．不動産賃貸事業
新規8物件を取得し自己保有物件を増加させた結果、不動産賃貸売上は965百万円(同62.7％増)となりました。
b. クラウドファンディング事業
営業貸付金を1,167百万円(同396.8％増)まで増加させた結果、クラウドファンディングの売上は65百万円(同827.3％増)となりました。
c. その他事業
アセットマネジメント売上等で1百万円となりました。
(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,345百万円増加し、4,615百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により使用した資金は777百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,123百万円、匿名組合出資預り金の増加額2,231百万円等により3,075百万円の資金が増加した一方、物件の仕入れ等の先行投資が順調に推移したことによる販売用不動産の増加額3,853百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動により使用した資金は2百万円となりました。これは主に、ソフトウェア開発による支出が3百万円となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により得られた資金は4,126百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入が8,109百万円、株式の発行による収入が1,552百万円となった一方、長期借入金の返済による支出が5,483百万円となったことによるものであります。
2 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 生産実績
当社グループは生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。
(2) 受注状況
当社グループは受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。
(3) 販売実績
当連結会計年度の販売実績は、次のとおりであります。なお、当社グループは不動産関連事業の単一セグメントであるため、サービス別に記載しております。
| サービスの名称 | 当連結会計年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 金額(百万円) | 前年同期比(％) | |
| --- | --- | --- |
| コーポレートファンディング(不動産投資)事業 | 7,762 | 92.1 |
| コーポレートファンディング(不動産賃貸)事業 | 965 | 62.7 |
| クラウドファンディング事業 | 65 | 827.3 |
| その他事業 | 1 | △93.5 |
| 合計 | 8,794 | 88.7 |
(注)1. 最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
| 相手先 | 前連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日) |
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額(百万円) | 割合(％) | 金額(百万円) | 割合(％) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 禹諾国際株式会社 | － | － | 1,452 | 16.5 |
| サンフロンティア不動産株式会社 | － | － | 1,165 | 13.2 |
| リストデベロップメント株式会社 | － | － | 1,152 | 13.1 |
| 日本マテリアル株式会社 | － | － | 1,150 | 13.1 |
| 個人(注3) | － | － | 953 | 10.8 |
| ヒューリック株式会社 | 2,159 | 46.4 | － | － |
| 株式会社エー・ディー・ワークス | 1,881 | 40.4 | － | － |
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3. 当社とは利害関係のない外部の第三者である資産家であり、当社保有不動産を一般的な取引と同じ条件で売却しております。
3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経営方針
当社は、「不動産とテクノロジーの融合が未来のマーケットを切り開く」という経営理念を掲げ、「不動産投資マーケットの個人への開放」と「間接金融から直接金融への移行による市場の安定化」を使命としております。
当社は、役職員の豊富な経験に裏付けされた不動産に対する幅広い情報収集力と、不動産鑑定士や不動産証券化マスター等の不動産関連資格保有者の高度な物件評価能力を活かし、東京都心エリアを中心としたオフィスビル等への不動産投資を中心に、アセットマネジメント業務、仲介・コンサルティング業務に加え、不動産特化型クラウドファンディング業務やAIを利用したオフィス価値算定サービスを提供しております。
今後も、不動産及び不動産金融に関するプロフェッショナル集団としての知見とITを駆使した事業戦略の差別化により、収益を最大化していきたいと考えております。
(2) 経営戦略等
(コーポレートファンディング事業)
① 自己投資資産残高の拡大による賃料収入等の増加
更なる賃料上昇が期待できる東京都心エリアの中規模オフィスビルへの投資に注力していくことで、自己投資資産残高を拡大し、賃料収入のみで会社固定費を賄える事業規模への到達を目指します。また、保有物件の付加価値を高め、適切なタイミングで売却することで収益とノウハウの獲得を図ります。
② 財務基盤の強化
コーポレートファンディング事業の拡大による安定した収益の確保と保有資産の着実な成長による事業の安定化を図るために、市場環境に応じて効率的な財務戦略を立案し実行しております。また、自己保有物件を担保とした借入金の返済期間を原則10年から50年とする長期間のファイナンスにより、安定した財務基盤を構築いたします。
(クラウドファンディング事業)
① 個人投資家による少額不動産投資市場の形成
当社のクラウドファンディングサービスであるOwnersBookは、IT技術によって投資募集業務の効率化し、一口1万円からの不動産投資を可能にしました。今後はエクイティ投資型クラウドファンディングサービスを展開することで、従来機関投資家等が独占していた不動産投資領域を、少額から始められる新たな不動産投資市場として個人投資家に開放してまいります。
② 早期のエクイティ投資型商品の組成
現在、当社は貸付型クラウドファンディングサービスを提供しておりますが、2018年1月19日付けで投資運用業と電子申込型電子募集取扱業務の登録が完了しましたので、不動産投資商品の幅を拡大させるためもエクイティ投資型商品の早期組成を目指します。エクイティ投資型の不動産クラウドファンディング商品は競合他社でも未着手の分野であり、先んじて取りかかることで差別化が図れ、また、J-REITや不動産直接投資とは別の第3の不動産投資市場を形成できるものであります。
(その他事業)
① アセットマネジメント事業機会の獲得
世界的な金融緩和状態という環境下で、日本の不動産への投資ニーズがある海外投資家の開拓を推進してまいります。海外投資家に対するアセットマネジメント事業を実施し、年間数十億円程度のファンド資産残高の積み上げを目指してまいります。
② コンサルティング・仲介事業による安定収益の確保
運用力とサービスの質向上の基本となる事務管理体制を更に強化し、コンサルティング・仲介事業の充実をはかります。また、蓄積された不動産ビジネスについてのノウハウを活かしてコンサルティング・仲介事業を継続実施し、収益を確保してまいります。
③ AIの活用による不動産市場の効率化
オフィス不動産のデータ蓄積と登録内容の充実による『AI-Checker』の精度の向上とAIに強い会社との連携等によるサービスの認知度向上を図り、不動産仲介市場への利用促進を進めてまいります。将来的には広く一般にも公開し、誰もがオフィスの適正価値を知ることができる環境を整え、不動産投資マーケットの活性化と健全な発展に寄与する所存です。
(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社は、売上高と経常利益を重要な経営指標ととらえ、これらを中長期的に成長させていくことを基本的な考え方としております。また、クラウドファンディング事業の持続的な拡大を図っていくために、OwnersBookの投資家会員数及び投資案件の累積投資金額を重要な経営指標としております。
(4) 経営環境
当社グループが属する不動産及び不動産金融業界におきましては、日本銀行の金融緩和政策が継続し、金融機関の積極的な融資姿勢が継続しているため資金調達環境が良好であり、物件取得意欲は依然として旺盛なものとなっております。一方で、同業界は個人に対する参入障壁が高く、金融機関に依存した産業構造であるため、当社は同業界を個人に開放していくことで、新しい不動産投資市場の創出と市場の安定化を目指してまいります。
(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題
① 経営基盤となるコーポレートファンディング事業の持続的な成長
a. 安定的な経営基盤の確立
当社は、不動産賃貸収入で会社固定費を賄うべく不動産保有資産残高を増加させることにより、安定的な経営基盤の確立を目指しております。また、新規取得と合わせて適度に案件を入れ替えることで、投資ノウハウを社内に蓄積し、案件ごとの利益率の向上を図るとともに、事業成長促進を意識した投資ポートフォリオの運用を行ってまいります。現在の状況では、不動産市場における良好な資金調達環境や空室率の低下などから、当社がターゲットとする規模の物件取得環境は引き続き楽観できない状況が続くものと考えられますが、当社の強みであるスピーディーな意思決定と円滑な契約事務処理能力、及び当社独自のネットワークと仲介会社との連携を駆使して、取得する物件の規模を徐々に大きくしていく方針であります。
b. 仕入体制の強化・維持
当社の主な投資領域である東京23区は限られた範囲であることから、他社との厳しい競争の中でいかに早く情報収集を行いその情報に対してスピーディーな対応ができるかが重要と考えております。当社グループでは、過去に数十から数百の物件の取得・管理・売却の経験を有する当社メンバーが、当該経験に基づきデューデリジェンスから意思決定まで迅速に行うことで対応しており、今後もこの体制を維持しつつ、優秀な人材の補充や業務にかかる知識と経験、投資ノウハウの蓄積等によって、その強化に努めてまいります。
c. 不動産情報の強化
当社グループの強みは不動産業界における経験が豊富なメンバーが有する人的ネットワークですが、今後の継続的な成長を図るためにもさらなる情報ルートやネットワークの強化が必要不可欠であります。そのため、既存情報提供元との良好な取引関係を維持するとともに、情報ルートの多様化、強化に努め、引き続き優良な情報の確保を進める方針であります。
d. 付加価値の向上
不動産市場においては、適切な管理運営がなされていないために割安となっている物件があります。当社ではそうした物件を取得し、物件そのものの価値を高めるための改修工事、適切なリーシング(空室のある物件に対してテナントを誘致することや周辺賃料に比した適正賃料への契約改定)を行うことによる稼働率の上昇、及び、管理コストの低減等に努めることで、物件の付加価値を高め、更なる収益増加に積極的に努めてまいります。
② 不動産市場の個人への開放を目的とした事業等
当社は、「不動産とテクノロジーの融合が未来のマーケットを切り開く」という経営理念を掲げ、不動産投資市場をITの力で個人投資家に開放していくことに取り組んでおります。具体的には、クラウドファンディングサービスとAIを利用したオフィス価値算定プログラムを提供しております。
a. クラウドファンディング事業
現在の不動産市場において、個人投資家の投資選択肢としては、J-REIT若しくは不動産への直接投資しかありませんがそれぞれ投資資金や利回りに一長一短があります。当社グループはこの問題を解決するため貸付型クラウドファンディングサービスを提供しており、さらに、エクイティ投資型クラウドファンディングサービスの提供を開始する予定です。
クラウドファンディングサービスの対処すべき課題としては、投資家会員数と累積投資金額の拡大が挙げられます。この課題を解決するため、マーケティング活動を強化し、システムの増強をいたしました。また、メディアへの露出やセミナーの実施を通じてクラウドファンディング市場と当社のクラウドファンディング商品である『OwnersBook』の認知度の向上に力を入れております。
b. AIを利用したオフィス価値算定プログラム
当社は、不動産仲介会社向けに人工知能(AI)によるオフィス価値査定サービス『AI-Checker』をリリースしておりますが、精度向上のためのデータが不足しております。オフィス不動産市場は公開情報が少なく、個人投資家が参入しづらい市場と言われておりますが、今後はさらなる情報の蓄積を行うことによりサービスの精度を高め、将来的には個人投資家でもオフィスの適正価値を知ることができる環境を整えることで、不動産投資マーケットの活性化と健全な発展に寄与する所存です。
③ その他不動産関連サービスの継続
日本の不動産に興味を持っている海外投資家が多数いるものの、海外向けに不動産情報の提供サービスを行っているのは主に大手不動産会社であり、各社の窓口も比較的少ないことから需要に供給が追いついていない状況であります。当社は、海外の投資ファンドや外資系アセットマネジメント会社に勤務経験を有するメンバーを多数擁しており、海外投資家への不動産関連サービスに強みがあるため、今後も引き続き海外投資家や海外投資家とのネットワークを多く抱える会社を取引先として、収益獲得を目指してまいります。
また、アセットマネジメント以外の不動産仲介及びコンサルティングといった業務についても、これまでの不動産ビジネスに関する知識と経験を活かし、継続して携わってまいります。
④ 人材の確保・育成について
当社グループの持続的な発展のためには、優秀な人材の確保が必要であります。このため、優秀な人材の採用を強化することはもちろんのこと、優秀な人材の流出を防ぐために、福利厚生制度の充実等や新しい人材を育成する教育制度の整備に努めてまいります。
⑤ 内部管理体制の強化について
当社は、内部管理体制も小規模なものになっております。一方、これからもより一層かつ急速な事業拡大を見込んでおり、求められる機能も急速に拡大しております。今後も、営業、システム、広報、法務等、それぞれの分野でコア人材となりうる高い専門性や豊富な経験を有している人材を引き続き採用するとともに、さらなる内部管理体制の強化を図ることで、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
4 【事業等のリスク】
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経済状況等の影響について
当社グループが属する不動産業界は、景気動向、金利動向及び地価動向等の経済情勢の影響を受けやすく、当社グループにおいてもこれらの経済情勢の変化により各事業の業績に影響を受けます。将来地価が下落した場合には、たな卸資産の評価損が発生する可能性があります。また、土地の価格が高騰し、これに伴い購入金額が上昇した場合には、不動産物件の仕入が困難となる可能性があり、また、仕入が出来たとしてもその収益性が低下し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。エクイティ投資型クラウドファンディング事業においてコーポレートファンディング事業と同様のリスクがあります。一方、貸付型クラウドファンディング事業においては、債務者の財政状態が悪化した場合、債権回収費用等が増加し当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 不動産投資に関するリスク
当社グループでは、新規不動産の取得等にあたっては、物件の収益の安定性や成長性について専門的な見地から十分に検討を重ねたうえで投資判断を行っておりますが、顧客の需要動向、金利動向、販売価格動向等、種々の変化によって、当初想定していたとおりの収益が確保できなかった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 不動産賃貸に関するリスク
当社は、コーポレートファンディング事業で取得したオフィスビル等については、売却が完了するまでの期間は賃貸により運用しております。賃貸運用中は、テナントのニーズをくみ取り必要な追加投資を行うことでテナントとの信頼関係を構築し、高稼働率の維持と毎期の安定利益の確保に努めておりますが、景気悪化等による賃料相場の低下、テナントの財政状態の悪化等による賃料引下げ要求及び賃料延滞の発生、空室率上昇等により、当初想定していたとおりの収益が確保できなかった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 競合に関するリスク
当社グループはコーポレートファンディング事業を中心に、不動産特化型のクラウドファンディング事業、不動産仲介・コンサルティング事業、及び不動産アセットマネジメント事業を展開しております。今後、当社グループが展開する領域において、規制緩和等に伴う新規参入業者の増加や既存の競合他社との競争が激化した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 有利子負債への依存について
当社は、販売用不動産の仕入資金を主として金融機関からの借入金によって調達しております。このため、市場金利が上昇する局面や、不動産業界または当社のリスクプレミアムが上昇した場合には、支払利息等が増加し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、物件の購入資金を調達する際には、特定の金融機関に依存することなく、個別の物件毎に金融機関に融資を打診しており、現時点では安定的に調達ができております。しかしながら、当社の財政状態が著しく悪化する等により当社の信用力が低下し、安定的な融資が受けられない等、資金調達に制約を受けた場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 特定の経営者への依存について
当社設立の中心人物であり、設立以来の事業推進役である代表取締役岩野達志及び森田泰弘は、不動産及び不動産金融に関する豊富な経験と知識を有しており、経営方針や事業戦略の決定等、当社グループの事業活動全般にわたって重要な役割を果たしています。当社グループでは、過度に両氏に依存しないよう、経営幹部役職員の拡充、育成及び権限委譲による業務執行体制の構築等に取り組んでおりますが、何らかの理由により両氏による当社グループの業務遂行が困難になった場合、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 組織が少人数編成であることについて
当社グループは業務執行上必要最低限の人数での組織編成となっております。また、今後は事業の拡大に応じて人材の確保及び育成を行うとともに業務執行体制の充実を図っていく方針であります。しかしながら、これらの施策が適時適切に遂行されなかった場合、または、従業員の予期せぬ退職があった場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 人材の確保について
当社では、持続的な成長を支える、優秀な人材を確保することが重要だと考えております。このため、今後も優秀な人材の採用及び教育研修実施の機会・内容の充実により、当社の企業理念及び経営方針を理解した、当社の成長を支える社員の育成を行うとともに、優秀な人材の確保を継続して行ってまいりますが、雇用情勢の変化等より、計画どおりに人材が確保できない場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(9) 訴訟などの可能性について
当社グループでは、コンプライアンス経営の重要性を認識しており、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。今後もコンプライアンス経営を推進してまいりますが、当社が販売した物件の瑕疵やクレーム等に起因する訴訟等が発生する可能性があります。訴訟等の内容及び結果によっては、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(10) 瑕疵担保責任について
民法及び宅地建物取引業法のもと、当社は販売した物件に対して法令上該当する場合には瑕疵担保責任を負っております。万が一、当社が販売した物件に瑕疵があるとされた場合には、当社は瑕疵担保責任を負うことがあります。その結果、当該瑕疵の改修や補修工事費用の負担等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(11) 個人情報の管理について
当社グループの事業活動において、顧客・取引先の機密情報や個人情報を取得・保有しております。当社グループでは、これらの情報が流出するのを防止するために、個人情報取扱規程を定め、個人情報の保護に関する法律、関係諸法令及び監督当局のガイドライン等を遵守し、社内規程の制定及び管理体制の確立を図るとともに、個人情報管理責任者を選任して、上記関係規範を従業員に周知・徹底しております。個人情報の取り扱いについては、今後も、細心の注意を払ってまいりますが、不測の事態によって当社グループが保有する個人情報が外部流出した場合、賠償責任を課せられるリスクや当社グループに対する信用が毀損するリスク等があり、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(12) 災害の発生及び地域偏在について
地震、暴風雨、洪水等の自然災害、戦争、暴動、テロ、火災等の人災が発生した場合、当社が保有する不動産の価値が大きく毀損する可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社が保有する不動産は、経済規模や投資家需要の趣向等を考慮に入れ、東京を中心とする首都圏所在の比率が高い状況にあり、当該地域における地震その他の災害、地域経済の悪化等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(13) 業績の変動について
当社のコーポレートファンディング事業における物件の売却売上は引渡基準を採用しております。当社の現状の事業規模においては、案件1件あたりの売上高が当社グループ全体の売上高に占める割合が大きい状況にあり、また、不動産物件の売却は市況を勘案しながら行っているため、引渡し時期により、四半期ごとの業績に偏りが生じる可能性、想定していた売上や収益が翌期に繰り越される可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(14) 法的規制等について
当社グループが行う事業につきましては、以下の法令及び金融商品取引法・貸金業法等による規制を受けております。しかしながら、今後、これらの法令等の解釈の変更及び改正が行われた場合、また、当社グループが行う事業を規制する法令等が新たに制定された場合には、事業内容の変更や新たなコスト発生等により、当社グループの業績及び今後の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループが取得している以下の許認可(登録)及び金融商品取引業にかかる金融商品取引業登録(投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業)、並びに貸金業法にかかる貸金業登録につき、当連結会計年度末現在において、事業主として欠格事由及びこれらの許認可(登録)の取消事由に該当する事実はないことを認識しておりますが、今後、欠格事由または取消事由に該当する事実が発生し、許認可(登録)取消等の事態が発生した場合には、当社グループの事業に支障を来たすと共に業績に影響を及ぼす可能性があります。
(a) 当社の事業活動に関係する主な法的規制
| 法的規制 |
| ・宅地建物取引業法 |
(b) 当社の取得している免許・登録等
| 許認可等の名称 | 許認可等の内容 | 規制法 | 有効期間 | 取消、解約その他の事由 |
| 宅地建物取引業免許 | 東京都知事 (2) 第94272号 |
宅地建物取引業法 | 2017年6月2日～ 2022年6月1日 |
同法第66条、第67条 |
(15) クラウドファンディング事業に関するリスクについて
クラウドファンディング事業については、新規事業のため、認知度を高めるべく広告宣伝及びマーケティング活動を強化しておりますが、期待した効果が得られない、又は、効果があらわれるまでに時間を要する場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、同事業は金融商品取引法及び貸金業法の規制を受けており、当社は法令に則り顧客からの預かり資産の分別管理等の必要な対応を実施しておりますが、今後現行法令の解釈の変更や改正並びに新法令の制定等により、当該事業に新たな規制を受ける可能性があります。この場合、規制への対応に際してサービス内容の変更に伴う管理コスト増加や、規制に適切に対応できなかった場合に当社のレピュテーションに悪影響を与える可能性があり、また、その他不測の事象が発生した場合には、当該事業の運営や業績に影響を及ぼす可能性があります。
(16) システム・オペレーションリスクについて
クラウドファンディング事業は、コンピュータシステムや通信ネットワークを使用し、オペレーションを実施しております。従って、システムエラー、外部からの不正アクセスまたはアクセス数の増加等の一時的な過負荷によるシステムの作動不能、自然災害や事故等による通信ネットワークの切断、不正若しくは不適切なオペレーションの実施といった事態が生じた場合、当社グループの事業に支障を来たし、また、当社グループに対する信用が毀損することにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(17) 大株主との関係について
当連結会計年度末現在、Renren Inc.は100％子会社であるRenren Lianhe Holdingsを通じて、当社の議決権の36.6％を保有しており、Renren Inc.のCOOであるジェイムズ・ジエン・リウは当社の取締役を兼任しております。
Renren Inc.は中国のSNSサイト「人人網(レンレンワン)」を運営する会社等に出資している会社であります。現状当社の株式を長期保有する意向を示しておりますが、将来的にRenren Inc.のグループ戦略に変更が生じた場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(18) ストック・オプション行使による株式価値の希薄化について
当社では、取締役、監査役、従業員等に対するインセンティブを目的としたストック・オプション制度を採用しております。また、今後においてもストック・オプション制度を活用していくことを検討しており、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権について行使が行われた場合には、既存株主が保有する株式の価値が希薄化する可能性があります。
5 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
該当事項はありません。
7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成に当たりまして、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。これらの見積りについては、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りとは異なる場合があります。
詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しております。
(2) 財政状態の分析
(資産)
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ7,692百万円増加し、21,979百万円となりました。
このうち、流動資産は、前連結会計年度末に比べ7,662百万円増加し、21,849百万円となりました。これは主に、公募増資等及び物件の売却により現金及び預金が3,345百万円、販売用不動産が取得により3,598百万円、営業貸付金がクラウドファンディング事業の伸長により932百万円、それぞれ増加したことによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ29百万円増加し、130百万円となりました。これは主に、投資その他の資産のその他が41百万円増加したことによるものであります。
(負債)
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ5,315百万円増加し、17,421百万円となりました。
このうち、流動負債は、前連結会計年度末に比べ440百万円増加し、1,105百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が117百万円、未払法人税等が169百万円、それぞれ増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ4,874百万円増加し、16,316百万円となりました。これは主に、物件の取得に伴い長期借入金が2,508百万円、クラウドファンディング事業の伸長により匿名組合出資預り金が2,231百万円、それぞれ増加したことによるものであります。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ2,377百万円増加し、4,557百万円となりました。これは主に、公募増資等により資本金が781百万円、資本剰余金が781百万円それぞれ増加したこと、親会社株主に帰属する当期純利益を794百万円計上したことによるものであります。
(3) 経営成績の分析
(売上高の状況)
コーポレートファンディング事業における不動産の売却や不動産賃貸収入の増加、クラウドファンディング事業における売上高増加により、売上高は8,794百万円と前連結会計年度に比べ4,134百万円、88.7％の増収となりました。
(営業利益の状況)
販売費及び一般管理費は592百万円となり、前連結会計年度に比べ162百万円増加しました。これは主に業務拡大に伴う人件費の増加、及びクラウドファンディング事業に係る広告宣伝費の増加によるものです。この結果、営業利益は1,364百万円となり前連結会計年度に比べ614百万円、81.9％の増益となりました。
(経常利益の状況)
経常利益については、営業利益の増加などにより、1,189百万円と前連結会計年度に比べ486百万円、69.1％の増益となりました。
(親会社株主に帰属する当期純利益の状況)
親会社株主に帰属する当期純利益については、経常利益の増加などにより、794百万円と前連結会計年度に比べ325百万円、69.5％の増益となりました。
(4) キャッシュ・フローの状況の分析
「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フロー」に記載しております。
(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について
経営成績に重要な影響を与える要因については、「第2 事業の状況 4 事業等のリスク」に記載のとおり、事業環境、事業内容、事業運営体制等、様々なリスク要因が当社の経営成績に重要な影響を与える可能性があると認識しております。
そのため、当社グループは常に市場動向に留意しつつ、内部管理体制を強化し、優秀な人勢を確保し、市場のニーズにあったサービスを展開していくことにより、経営成績に重要な影響を与えるリスク要因を分散・低減し、適切に対応を行っていく予定でおります。
(6) 経営戦略の現状と見通し
当社グループとしましては、これらの状況を踏まえて、コーポレートファンディング事業において、不動産賃貸収入のみで会社固定費を賄うべく不動産保有資産残高を増加させることで、安定的な経営基盤の確立を目指すとともに、世界的にも市場拡大が見込まれるクラウドファンディング事業において、貸付型商品の安定供給とエクイティ投資型商品の提供開始により、新たな不動産投資市場の形成を目指してまいります。
(7) 経営者の問題意識と今後の方針について
当社グループの経営者は、「第2 事業の状況 3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおり、経営基盤となるコーポレートファンディング事業の持続的な成長とクラウドファンディング事業を通じた不動産市場の個人への開放を実践していくことが重要であると認識しております。
そのために、優秀な人材の確保・育成や内部管理体制の強化を行い、長期安定的な事業展開を目指してまいります。
有価証券報告書（通常方式）_20180330093153
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
該当事項はありません。
2 【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
(1) 提出会社
| 2017年12月31日現在 |
| 事業所名 (所在地) |
設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 (人) |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物(百万円) | 工具、器具 及び備品 (百万円) |
合計 (百万円) |
||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本社事務所 (東京都中央区) |
本社 | 5 | 0 | 5 | 31 |
(注)1. 金額は消費税等を含めておりません。
2. 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員の総数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
(2) 国内子会社
該当事項はありません。
3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2) 重要な改修
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20180330093153
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 15,000,000 |
| 計 | 15,000,000 |
(注) 2018年3月29日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より25,000,000株増加し、40,000,000株となっております。
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2017年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2018年3月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 10,448,000 | 10,448,000 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 10,448,000 | 10,448,000 | － | － |
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第1回新株予約権 (2015年11月30日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (2017年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 90 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 180,000 (注)2,7 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 310 (注)3,7 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年12月 1日 至 2026年11月30日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 312.79 (注)7 資本組入額 156.39 (注)7 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注)5 | 同左 |
(注)1. 本新株予約権は、新株予約権1個につき5,580円で有償発行しております。
2. 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、普通株式2,000株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | ＝ | 調整前付与株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数を適切に調整されるものとする。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
3. 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | ＋ | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「自己株式処分前の1株当たりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で、適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の役職員及び業務委託先(但し、当社取締役会の決議にて認められた委託先に限る。)その他これに準ずる地位(以下、「権利行使資格」という。)を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、又はその他権利行使資格を喪失した場合で当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者が、当会社の取締役会の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当会社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合には、新株予約者は新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者に法令又は当会社の内部規律に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
(5) 新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(6) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
5. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、当社は、組織再編行為の効力発生日に、新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
下記(注)6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6. 新株予約権の取得の条件
(1) 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を1個当たり5,580円で取得することができる。
(2) 当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を1個当たり5,580円で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。
7. 2016年8月31日開催の取締役会決議により、2016年8月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っており、2017年11月15日開催の取締役会決議により、2017年12月15日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権 (2016年12月27日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (2017年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 79 (注)1 | 75 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 4 (注)2 | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 158,000 (注)1,7 | 150,000(注)1,7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 925 (注)3,7 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2018年12月28日 至 2026年12月27日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 925 (注)7 資本組入額 462.5 (注)7 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注)5 | 同左 |
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、普通株式2,000株とする。なお、付与株式数は、当社の株式の株式分割又は株式併合が行われる場合には、本新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | ＝ | 調整前付与株式数 | × | 株式分割・株式併合の比率 |
上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、本号における調整は、本新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
2. 自己新株予約権は、新株予約権者の退職による権利喪失分を当社が取得したものであります。なお、当該自己新株予約権は2018年1月16日をもって消却しております。
3. 割当日後、当社の普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が、普通株式について、時価を下回る価額でこれを発行し、又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の処分及び株式交換による自己株式の処分の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | ＋ | 新株発行又は処分株式数× 1株当たり払込金額又は処分金額 |
| 調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数＋新株発行又は処分株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の普通株式にかかる発行済株式の総数から当社の普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位(以下、「権利行使資格」という。)に該当していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、又はその他権利行使資格を喪失した場合で当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者が、業務命令によらず、もしくは当社の事前の書面による承認を得ずに当社以外の会社その他の団体の役員、執行役員、従業員、代理人、嘱託(派遣社員を含む。)、顧問、相談役、代表者又はコンサルタントに就いた場合は、新株予約者は新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者が社会や当社に対する背信行為、法令又は当社の就業規則・社内諸規程等に違反し、これにより懲戒解雇等の処分を受け、又は諭旨退職又は辞職・辞任をした場合、もしくは、当社の社会的信用を著しく失墜させ、もしくは悪影響を及ぼす又は及ぼす可能性の高い行為を行ったと、客観的合理的裁量により当社の取締役会が判断した場合、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、その死亡時において新株予約権者本人が行使しうる株式数を上限として新株予約権者死亡後6か月以内(ただし、新株予約権の行使期間終了日までとする。)に限りこれを行使することができる。
(5) 新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(6) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
5. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式と同内容の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由
上記「新株予約権の譲渡に関する事項」に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
6. 新株予約権の取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社が本新株予約権取得者に通知することによって、本新株予約権を無償にて取得することができる。
(2) 本新株予約権者取得者が、新株予約権を放棄したときは、当社は本新株予約権を無償にてこれを取得することができる。
(3) 本新株予約権取得者が本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は無償にてこれを取得することができる。
7. 2017年11月15日開催の取締役会決議により、2017年12月15日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権 (2016年12月27日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (2017年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2018年2月28日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 8 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,000 (注)1,6 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 925 (注)2,6 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2018年12月28日 至 2026年12月27日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 925 (注) 6 資本組入額 462.5 (注) 6 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注)4 | 同左 |
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、普通株式2,000株とする。なお、付与株式数は、当社の株式の株式分割又は株式併合が行われる場合には、本新株予約権の目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | ＝ | 調整前付与株式数 | × | 株式分割・株式併合の比率 |
上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
なお、本号における調整は、本新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。
2. 割当日後、当社の普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が、普通株式について、時価を下回る価額でこれを発行し、又は自己株式の処分を行う場合(本新株予約権の行使を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の処分及び株式交換による自己株式の処分の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | ＋ | 新株発行又は処分株式数× 1株当たり払込金額又は処分金額 |
| 調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数＋新株発行又は処分株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の普通株式にかかる発行済株式の総数から当社の普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、普通株式の無償割当てを行う場合その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者が、業務命令によらず、もしくは当社の事前の書面による承認を得ずに新株予約権者の代表者が新株予約権者以外の会社その他の団体の業務に常勤として従事する場合は、新株予約者は新株予約権を行使することはできない。
(2) 新株予約権者が当社の社会的信用を著しく失墜させ、もしくは悪影響を及ぼす又は及ぼす可能性の高い行為を行ったと、客観的合理的裁量により当社の取締役会が判断した場合、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。
(3) 新株予約権者の代表者が死亡した場合には、当該代表者の相続人は、その死亡時において新株予約権者が行使しうる株式数を上限として新株予約権者の代表者死亡後6か月以内(ただし、新株予約権の行使期間終了日までとする。)に限りこれを行使することができる。
(4) 新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(5) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合においては、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イ乃至ホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式と同内容の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める期間満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の取得事由
下記「新株予約権の取得の条件」に準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認を要する。
5. 新株予約権の取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社が本新株予約権取得者に通知することによって、本新株予約権を無償にて取得することができる。
(2) 本新株予約権者取得者が、新株予約権を放棄したときは、当社は本新株予約権を無償にてこれを取得することができる。
(3) 本新株予約権取得者が本新株予約権を行使することができなくなったときは、当社は無償にてこれを取得することができる。
6. 2017年11月15日開催の取締役会決議により、2017年12月15日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数(株) |
発行済株式 総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額(百万円) |
資本準備金 残高(百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年3月17日 (注)1 |
普通株式 10 |
普通株式 210 |
5 | 15 | 5 | 5 |
| 2014年3月18日 (注)2 |
A種優先株式 105 |
普通株式 210 A種優先株式 105 |
105 | 120 | 105 | 110 |
| 2014年5月21日 (注)3 |
B種優先株式 35 |
普通株式 210 A種優先株式 105 B種優先株式 35 |
127 | 247 | 127 | 237 |
| 2015年3月14日 (注)4 |
普通株式 20,790 A種優先株式 10,395 B種優先株式 3,465 |
普通株式 21,000 A種優先株式 10,500 B種優先株式 3,500 |
- | 247 | - | 237 |
| 2015年3月18日 (注)5 |
C種優先株式 6,900 |
普通株式 21,000 A種優先株式 10,500 B種優先株式 3,500 C種優先株式 6,900 |
251 | 499 | 251 | 489 |
| 2016年1月1日 (注)6 |
B種優先株式 700 C種優先株式 △700 |
普通株式 21,000 A種優先株式 10,500 B種優先株式 4,200 C種優先株式 6,200 |
- | 499 | - | 489 |
| 2016年2月29日 (注)7 |
普通株式 540 |
普通株式 21,540 A種優先株式 10,500 B種優先株式 4,200 C種優先株式 6,200 |
49 | 549 | 49 | 539 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数(株) |
発行済株式 総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額(百万円) |
資本準備金 残高(百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年8月31日 (注)8 |
普通株式 20,900 A種優先株式 △10,500 B種優先株式 △4,200 C種優先株式 △6,200 |
普通株式 42,440 |
- | 549 | - | 539 |
| 2016年8月31日 (注)9 |
普通株式 4,201,560 |
普通株式 4,244,000 |
- | 549 | - | 539 |
| 2017年9月27日 (注)10 |
普通株式 740,000 |
普通株式 4,984,000 |
619 | 1,169 | 619 | 1,159 |
| 2017年10月30日 (注)11 |
普通株式 165,000 |
普通株式 5,149,000 |
138 | 1,307 | 138 | 1,297 |
| 2017年12月15日 (注)12 |
普通株式 5,149,000 |
普通株式 10,298,000 |
- | 1,307 | - | 1,297 |
| 2017年1月1日～ 2017年12月31日 (注)13 |
普通株式 150,000 |
普通株式 10,448,000 |
23 | 1,330 | 23 | 1,320 |
(注)1. 有償第三者割当
割当先 当社従業員
発行価格 1,000,000円
資本組入額 500,000円
2. 有償第三者割当
割当先 Renren Lianhe Holdings
発行価格 2,000,000円
資本組入額 1,000,000円
3. 有償第三者割当
割当先 Renren Lianhe Holdings
発行価格 7,300,000円
資本組入額 3,650,000円
4. 株式分割(1：100)によるものであります。
5. 有償第三者割当
割当先 Renren Lianhe Holdings
発行価格 73,000円
資本組入額 36,500円
6. C種優先株式の取得条項により、当社がC種優先株式700株を取得するのと引き換えにB種優先株式700株を交付しております。また、同日付で当社が取得し保有するC種優先株式700株を消却しております。
7. 有償第三者割当
割当先 株式会社カカクコム
発行価格 185,000円
資本組入額 92,500円
8. 2016年8月31日開催の臨時株主総会の決議により、定款の一部変更を行い、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に関する定款の定めを廃止し、同日付でA種優先株式10,500株、B種優先株式4,200株及びC種優先株式6,200株は普通株式20,900株となっております。
9. 株式分割(1：100)によるものであります。
10. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,820円
引受価額 1,674.40円
資本組入額 837.20円
払込金総額 1,239百万円
11. 有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当先 みずほ証券㈱
発行価格 1,674.40円
資本組入額 837.20円
12. 株式分割(1：2)によるものであります。
13. 2017年1月1日から2017年12月31日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が150,000株(2017年12月15日付株式分割考慮後)、資本金及び資本準備金が23百万円増加しております。
(6) 【所有者別状況】
| 2017年12月31日現在 |
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府及び 地方公共団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株主数(人) | - | 3 | 32 | 26 | 18 | 2 | 2,719 | 2,800 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 2,412 | 7,752 | 1,529 | 39,792 | 4 | 52,981 | 104,470 | 1,000 |
| 所有株式数の割合(％) | - | 2.30 | 7.42 | 1.46 | 38.08 | 0.00 | 50.71 | 100.00 | - |
(7) 【大株主の状況】
| 2017年12月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
| Renren Lianhe Holdings (常任代理人 みずほ証券株式会社) |
PO BOX 309, UGLAND HOUSE, GRAND CAYMAN, KY1-1104, CAYMAN ISLANDS | 3,820 | 36.56 |
| 岩野 達志 | 東京都港区 | 1,680 | 16.07 |
| 森田 泰弘 | 東京都千代田区 | 1,510 | 14.45 |
| 中川 由紀子 (戸籍上の氏名：佐藤 由紀子) |
東京都港区 | 340 | 3.25 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 203 | 1.95 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋1丁目9番1号 | 179 | 1.71 |
| 久保 直之 | 東京都江東区 | 140 | 1.33 |
| 株式会社カカクコム | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番7号 | 108 | 1.03 |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町1丁目4番地 | 100 | 0.96 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 98 | 0.94 |
| 計 | － | 8,180 | 78.29 |
(8) 【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2017年12月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 10,447,000 |
104,470 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 1,000 |
- | - |
| 発行済株式総数 | 10,448,000 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 104,470 | - |
②【自己株式等】
該当事項はありません。
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
第1回新株予約権(2015年11月30日臨時株主総会決議に基づく2015年11月30日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2015年11月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) (注) | 当社取締役 1 当社監査役 1 当社従業員 14 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 権利行使及び退職による権利喪失により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員5名となっております。
第2回新株予約権(2016年12月27日臨時株主総会決議に基づく2016年12月27日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2016年12月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) (注) | 当社従業員 21 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 退職による権利喪失により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員19名となっております。
第3回新株予約権(2016年12月27日臨時株主総会決議に基づく2016年12月27日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2016年12月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社業務委託者 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第4回新株予約権(2018年3月9日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2018年3月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) (注) | 当社従業員 27 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 当社従業員に対し150,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,455 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2021年4月1日 至 2025年3月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 |
(注)1. 本新株予約権は、新株予約権1個につき7,831円で有償発行しております。
2. 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1,000株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3. 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | ＋ | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4. 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2018年12月期乃至2022年12月期のいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書上の売上高が15,000百万円を超過し、かつ営業利益が2,700百万円を超過した場合に限り、割り当てられた本新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 上記(1)の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高・営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(7) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
5. 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6. 新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
7. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、当社は、組織再編行為の効力発生日に、新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)6に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
8. 新株予約権の割当日
2018年3月23日
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 該当事項はありません。
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。
3 【配当政策】
当社は2017年9月28日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。当社は、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、将来の事業拡大のために必要な内部留保とのバランスを図りながら、配当性向15％を目安として配当による株主への利益還元を安定的かつ継続的に実施する方針であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり11円00銭の配当を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は14.97%となりました。
内部留保につきましては、クラウドファンディング事業の拡大のためのマーケティング費用、コーポレートファンディング事業における投資資金、人材採用および管理システムの強化など経営基盤の強化・拡充に役立てることとし、将来における株主の利益確保のために備えてまいります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当制度を採用しており、中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 |
| 2018年3月29日 定時株主総会決議 | 114百万円 | 11円00銭 |
4 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決算年月 | 2013年12月 | 2014年12月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高(円) | － | － | － | － | 4,710 □1,937 |
| 最低(円) | － | － | － | － | 2,411 □1,496 |
(注)1. 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
なお、2017年9月28日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
2. □印は、株式分割(2017年12月15日、1株→2株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 2017年7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高(円) | － | － | 2,694 | 4,710 | 3,820 | 3,485 □1,937 |
| 最低(円) | － | － | 2,435 | 2,538 | 2,411 | 3,015 □1,496 |
(注)1. 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
なお、2017年9月28日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
2. □印は、株式分割(2017年12月15日、1株→2株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
5 【役員の状況】
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表取締役 社長 |
- | 岩野 達志 | 1973年5月23日生 | 1996年 4月 ㈶日本不動産研究所入社 2000年 4月 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン㈲入社 2004年 8月 ロックポイント・マネジメント・ジャパンLLC入社 2012年 3月 当社設立 代表取締役社長就任 (現任) 2014年 5月 ロードスターファンディング㈱代表取締役社長就任(現任) |
(注)3 | 1,680,000 |
| 代表取締役 副社長 |
営業本部長 | 森田 泰弘 | 1969年1月21日生 | 1992年 4月 安田信託銀行㈱(現：みずほ信託銀行㈱)入社 1996年11月 ㈶日本不動産研究所入社 2003年 1月 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン㈲入社 2012年 4月 当社代表取締役副社長就任(現任) 2014年 5月 ロードスターファンディング㈱代表取締役副社長就任(現任) |
(注)3 | 1,510,000 |
| 取締役 | - | ジェイムズ・ ジエン・リウ |
1972年11月12日生 | 1995年 8月 Boston Consulting Group in China入社 2001年12月 Fortinet入社 取締役就任 2003年 9月 UUMe.com設立 CEO就任 2006年 2月 Renren Inc.COO就任(現任) 2014年 3月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 | - |
| 取締役 | 管理本部長兼 法務コンプライアンス部長 |
中川 由紀子 (戸籍上の氏名： 佐藤 由紀子) |
1972年4月2日生 | 2001年 6月 ハドソンジャパン債権回収㈱入社 2003年10月 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン㈲入社 2012年 4月 当社入社 2015年 3月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 | 340,000 |
| 取締役 | 運用本部長 | 貝塚 浩康 | 1965年4月23日生 | 1989年 4月 カナダロイヤル銀行 東京支店入行 1993年 7月 リチャードエリス社(現CBRE㈱)入社 1999年 3月 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン㈲入社 2013年11月 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント㈱ 不動産運用部長就任 2017年12月 当社入社 2018年 3月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 | - |
| 取締役 | - | 和波 英雄 | 1952年5月8日生 | 1980年 4月 東京国税局入局 2005年 7月 国税庁税務大学校教授就任 2007年 7月 東京国税局調査一部特別国税調査官就任 2008年 8月 税理士登録 2008年 9月 グラントソントン太陽ＡＳＧ税理士法人(現太陽グラントソントン税理士法人)常任顧問就任 2009年 7月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現PwC税理士法人)入社 2014年 4月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシー入社 2015年 1月 同社常任顧問就任(現任) 2018年 3月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常勤監査役 | - | 田中 宏 | 1952年5月8日生 | 1987年 7月 日本ランディック㈱入社 1999年 5月 ㈱ランドビルマネジメント設立 常務取締役就任 2001年 1月 同社をジョーンズラングラサール㈱に譲渡・経営統合し移籍 2012年 6月 ㈱西武総合企画(現 ㈱西武SCCAT)入社 2013年 6月 エターナルキャピタル㈱設立 代表取締役就任 2014年 4月 ㈱MKKコンサルティング 代表取締役就任 2015年 3月 当社監査役就任(現任) |
(注)4 | 10,000 |
| 監査役 | - | 有泉 毅 | 1953年2月6日生 | 1979年 4月 東急不動産㈱入社 1988年 9月 住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入社 2006年 1月 住信不動産投資顧問㈱(現 三井住友トラスト不動産投資顧問㈱) 代表取締役社長就任 2015年 9月 当社監査役就任(現任) |
(注)4 | - |
| 監査役 | - | 上埜 喜章 | 1970年3月16日生 | 1993年 4月 朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2003年 3月 ㈱新生銀行入社 2013年 7月 Australia and New Zealand Banking Group Limited入社 2016年 3月 当社監査役就任(現任) 2017年 9月 セブンシーズアドバイザーズ㈱ 入社(現職) |
(注)4 | - |
| 計 | 3,540,000 |
(注)1. 取締役のジェイムズ・ジエン・リウ及び和波英雄は、社外取締役であります。
2. 監査役の有泉毅及び上埜喜章は、社外監査役であります。
3. 2018年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 2016年8月31日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、事業環境が刻一刻と変化する不動産業界において企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めております。
全てのステークホルダーを尊重し、企業の健全性、透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
① 企業統治の体制
(a) 企業統治の体制の概要
当社の取締役は6名(うち社外取締役2名)で構成され、原則として毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。
また、当社の監査役は、監査役3名(うち常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成され、原則として毎月開催される監査役会のほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催しております。各監査役は監査役会で立案した監査計画に従い、取締役の業務の執行状況の監査を行っております。
(b) 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンスの状況を図示すると以下のとおりです。
(c) 企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役6名で構成される取締役会設置会社であります。このうち社外取締役を2名選任する他、社外監査役を2名選任していることから、外部の視点からの経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しております。
(d) 内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システム構築の基本方針」を定めており、当該方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。当該方針の内容は以下のとおりであります。
ⅰ 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
イ. 取締役の職務の執行にかかる情報は、社内規程の定めの他、法令・定款に従い適切に保管・管理する体制を構築しております。
ロ. 保管・管理されている情報は、取締役及び監査役から要請があった場合は適時閲覧可能な状態を維持しております。
ⅱ 当社グループの損失の危機の管理に関する規程その他の体制
損失の危機の管理に関する体制は、社内外の情報が集まる取締役会において、リスクの認識・評価・予防策・対応策の検討及び実施を行います。また、必要に応じて各部署の担当者を取締役会に出席させ、リスクの識別と評価に関して報告を実施いたします。
ⅲ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則毎月1回の定時取締役会の開催の他、必要に応じて随時開催する臨時取締役会を開催することにより、業務執行に関わる意思決定を行っております。
ロ. 業務執行に関しては、社内規程により権限と責任を定めており、必要に応じて随時見直しを行っております。
ⅳ 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. 当社においては取締役の職務執行を監督する取締役会及び監査する権限を持つ監査役会を設置し、社外役員(社外取締役または社外監査役)を選任することにより、取締役の職務の執行について厳正な監視を行い、取締役の職務の執行が法令、定款及び社内規程に適合することを確保しております。
ロ. 内部監査室を設置し、当社及び子会社も含めた当社グループ全体に対して法令、定款および社内規程の遵守状況の監査、問題点の指摘および改善策の提案等を行っております。
ⅴ 当社の子会社の取締役、従業員の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の子会社に取締役として当社の取締役を兼任させることで職務執行の状況について随時把握するとともに、当社の取締役会で子会社の職務執行の状況について当該取締役が報告を行っております。
ⅵ 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
監査役会又は監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役を補助する使用人として、必要な人員を配置します。
ⅶ 監査役を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役を補助する使用人の独立性を確保するために、監査役を補助する使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の同意を得るものとします。
ⅷ 監査役を補助する使用人に対する監査役からの指示の実効性の確保に関する事項
イ. 監査役の業務を補助すべき使用人に対する指揮権は、監査役が指定する補助すべき期間中は、監査役に移譲されるものとし、代表取締役の指揮命令は受けないものとしております。
ロ. 前項の内容を当社の役員及び使用人に周知徹底しております。
ⅸ 当社グループにおいて、取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
イ. 監査役及び社外監査役は、取締役会に出席して重要事項等の報告を受けております。
ロ. 当社グループにおいて、役員及び使用人は会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは直ちに当社の監査役に報告するものとします。
ⅹ 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ. 当社は、監査役に報告したことを理由として、当該報告を行った役員及び使用人に対しいかなる不利益な取り扱いを行ってはならないものとしております。
ロ. 前項の内容を当社の役員及び使用人に周知徹底しております。
ⅺ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
イ. 監査役は、必要に応じて弁護士、公認会計士、その他の外部専門家を活用し、費用を支出する権限を有します。
ロ. 監査役がその職務の執行について費用の支出の請求をしたときは、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに支払うものとします。
ⅻ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ. 代表取締役は、監査役と可能な限り会合を持ち、取締役会での業務報告とは別に会社運営に関する意見交換ほか、意思疎通を図るものとします。
ロ. 監査役は定期的に会計監査人、内部監査室と協議の場を設け、実効的な監査を行うための情報交換を行うものとします。
xiii 反社会的勢力を排除するための体制
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、不当な要求に対しては弁護士や警察等とも連携し毅然とした姿勢で対応しております。
(e) リスク管理体制の整備の状況
当社を取り巻く様々なリスクの発生を未然に防止するとともに、経営に及ぼす損害を最小限に食い止めるため、リスク管理対応の強化を図っております。
具体的にはリスク管理委員会規程を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、原則として年に1回開催し、リスクの評価、対策等、広域なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。さらに、地震、火災等の災害に対処するため、必要に応じてリスク管理委員会を招集し、不測の事態に備えております。
また、当社の内部監査担当者が、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。
(f) 子会社の業務の適正を確保するための体制の整備
当社は、子会社における業務の適正を確保するとともに、「関係会社管理規程」に従い、総務部長を管理責任者とし、コンプライアンス体制の整備に取り組むとともに、子会社における経営上の重要事項の決定を、当社の事前承認事項としています。また、当社の監査役は子会社に対して事業の経過概要について報告を求め、当該報告につき、必要に応じて子会社に対してその業務および財産の状況を調査しています。
② 責任限定契約の概要
当社と社外取締役和波英雄、社外監査役有泉毅及び社外監査役上埜喜章は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、年額報酬の2年分の合計金額又は法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況
(a) 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査につきましては、内部監査室の内部監査担当者1名が担当しており、内部監査は、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得た上で、内部監査を全部署に対して実施し、監査結果については代表取締役に報告する体制となっております。内部監査については、当社の業務運営及び財産管理の実態を調査し、経営方針、法令、定款及び諸規程への準拠性を確かめ、会社財産の保全、業務運営の適正性の確保を図り、もって経営の合理化と効率向上に資することを基本方針として実施しております。なお、内部監査担当者は監査役、会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、随時情報交換を行うなど、相互連携による効率性の向上に努めております。
当社の監査役は、監査役3名(うち、社外監査役2名)により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。各監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催する監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。さらに、内部監査担当者及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
(b) 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けております。同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士は三井勇治及び藤井淳一の2名であり、補助者の構成は公認会計士3名、その他2名となっております。継続監査年数については、全員が7年以内のため記載を省略しております。
④ 社外取締役及び社外監査役
提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役のジェイムズ・ジエン・リウは、豊富な会社経営に関する知識を有しております。原則として毎月1回開催する定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会等に出席し、客観的な視点から職務執行に関する監督及び助言を行っております。同氏は、当社株式を保有するRenren Lianhe Holdings の100％親会社であるRenren Inc.のCOOであります。上記の他、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の和波英雄は、国税局の要職を歴任され、また国税庁税務大学校教授及び税理士としての職務経験から財務及び会計に精通し、業務及び会計監査に関する充分な見識を有しており、同氏に企業経営の経験はないものの、顧問の立場から企業経営を支援してきたことから、当社経営体制の一層の強化・充実を図ることを期待できる人材であると判断し、社外取締役として選任いたしました。
社外監査役の有泉毅は、不動産分野における豊富な経験と高い見識に基づき、取締役の職務執行を適切に監査しております。
社外監査役の上埜喜章は、会計分野における豊富な経験と高い見識に基づき、取締役の職務執行を適切に監査しております。
社外監査役は原則として毎月1回開催する監査役会、必要に応じて開催する臨時監査役会に出席し、実施した監査の内容を報告するほか、取締役会、重要な会議に出席し、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っております。なお、当社と社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
⑤ 役員報酬等
(a) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本報酬 | ストック オプション |
賞与 | その他 (注) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役 (社外取締役を除く) |
70 | 58 | - | - | 11 | 3 | |
| 監査役 (社外監査役を除く) |
5 | 5 | - | - | - | 1 | |
| 社外役員 | 3 | 3 | - | - | - | 2 |
(注) その他は社宅補助であります。
(b) 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(c) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(d) 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、取締役会にて決定しております。
監査役の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、監査役会の協議により決定しております。
⑥ 株式の保有状況
投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 10百万円
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑩ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2) 【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | 13 | - | 12 | 1 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 13 | - | 12 | 1 |
②【その他重要な報酬の内容】
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である新規株式公開に伴うコンフォートレターについての対価を支払っております。
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査役会が会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、監査役会の同意のもと、決定しております。
有価証券報告書（通常方式）_20180330093153
第5 【経理の状況】
1. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2. 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2017年1月1日から2017年12月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2017年1月1日から2017年12月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
3. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容及び改正等を適切に把握し的確に対応するために、適切な財務報告のための社内体制構築、セミナーの参加などを通じて、積極的な専門知識の蓄積並びに情報収集活動に努めております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2016年12月31日) |
当連結会計年度 (2017年12月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,269 | 4,615 |
| 営業貸付金 | 235 | 1,167 |
| 販売用不動産 | ※１ 12,388 | ※１ 15,987 |
| 繰延税金資産 | 6 | 14 |
| その他 | 286 | 64 |
| 流動資産合計 | 14,186 | 21,849 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6 | 5 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | ※２ 7 | ※２ 5 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12 | 8 |
| その他 | - | 3 |
| 無形固定資産合計 | 12 | 11 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10 | 10 |
| 繰延税金資産 | 10 | 1 |
| その他 | 60 | 101 |
| 投資その他の資産合計 | 80 | 112 |
| 固定資産合計 | 100 | 130 |
| 資産合計 | 14,286 | 21,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 102 | 50 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※１ 334 | ※１ 452 |
| 未払法人税等 | 86 | 255 |
| その他 | 140 | 347 |
| 流動負債合計 | 664 | 1,105 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※１ 10,249 | ※１ 12,757 |
| 匿名組合出資預り金 | 758 | 2,989 |
| その他 | 435 | 569 |
| 固定負債合計 | 11,442 | 16,316 |
| 負債合計 | 12,106 | 17,421 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 549 | 1,330 |
| 資本剰余金 | 539 | 1,320 |
| 利益剰余金 | 1,111 | 1,905 |
| 株主資本合計 | 2,200 | 4,557 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △21 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | △21 | - |
| 新株予約権 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 2,180 | 4,557 |
| 負債純資産合計 | 14,286 | 21,979 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日) |
|
| 売上高 | 4,659 | 8,794 |
| 売上原価 | 3,479 | 6,837 |
| 売上総利益 | 1,180 | 1,957 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 430 | ※ 592 |
| 営業利益 | 750 | 1,364 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取保険金 | - | 13 |
| 匿名組合投資利益 | 23 | - |
| 消費税差額 | 0 | 3 |
| その他 | 6 | 0 |
| 営業外収益合計 | 30 | 16 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 76 | 132 |
| デリバティブ評価損 | - | 25 |
| 支払手数料 | - | 23 |
| その他 | 0 | 10 |
| 営業外費用合計 | 76 | 191 |
| 経常利益 | 703 | 1,189 |
| 匿名組合損益分配前税金等調整前当期純利益 | 703 | 1,189 |
| 匿名組合損益分配額 | 20 | 66 |
| 税金等調整前当期純利益 | 683 | 1,123 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 206 | 337 |
| 法人税等調整額 | 8 | △8 |
| 法人税等合計 | 215 | 328 |
| 当期純利益 | 468 | 794 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 468 | 794 |
【連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日) |
|
| 当期純利益 | 468 | 794 |
| その他の包括利益 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 21 |
| その他の包括利益合計 | ※ 0 | ※ 21 |
| 包括利益 | 469 | 815 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 469 | 815 |
| 非支配株主に係る包括利益 | - | - |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日)
| (単位：百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 499 | 489 | 642 | 1,632 |
| 当期変動額 | ||||
| 新株の発行 | 49 | 49 | - | 99 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | - | - | 468 | 468 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | 49 | 49 | 468 | 568 |
| 当期末残高 | 549 | 539 | 1,111 | 2,200 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | その他の包括利益 累計額合計 |
|||
| 当期首残高 | △22 | △22 | 1 | 1,610 |
| 当期変動額 | ||||
| 新株の発行 | - | - | - | 99 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | - | - | - | 468 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 0 | 0 | △0 | 0 |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 | △0 | 569 |
| 当期末残高 | △21 | △21 | 0 | 2,180 |
当連結会計年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日)
| (単位：百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 549 | 539 | 1,111 | 2,200 |
| 当期変動額 | ||||
| 新株の発行 | 781 | 781 | - | 1,562 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | - | - | 794 | 794 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | 781 | 781 | 794 | 2,356 |
| 当期末残高 | 1,330 | 1,320 | 1,905 | 4,557 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | その他の包括利益 累計額合計 |
|||
| 当期首残高 | △21 | △21 | 0 | 2,180 |
| 当期変動額 | ||||
| 新株の発行 | - | - | - | 1,562 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | - | - | - | 794 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 21 | 21 | △0 | 21 |
| 当期変動額合計 | 21 | 21 | △0 | 2,377 |
| 当期末残高 | - | - | 0 | 4,557 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 683 | 1,123 |
| 減価償却費 | 146 | 261 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 受取保険金 | - | △13 |
| 支払利息 | 76 | 132 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △135 | △932 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △7,848 | △3,853 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 533 | 2,231 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 33 | 77 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △8 | 350 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 193 | 107 |
| その他 | △194 | 44 |
| 小計 | △6,520 | △471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △76 | △132 |
| 法人税等の支払額 | △348 | △187 |
| 保険金の受取額 | - | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,944 | △777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 60 | - |
| その他 | △1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92 | △52 |
| 長期借入れによる収入 | 9,413 | 8,109 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,650 | △5,483 |
| 株式の発行による収入 | 99 | 1,552 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,955 | 4,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52 | 3,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,216 | 1,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,269 | ※ 4,615 |
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1. 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 1社
連結子会社の名称：ロードスターファンディング株式会社
(2) 主要な非連結子会社の名称等
該当事項はありません。
2. 持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ. 有価証券
その他有価証券
時価のないもの：移動平均法による原価法を採用しております。
ロ. デリバティブ
時価法を採用しております。
ハ. たな卸資産
販売用不動産
個別法による原価法(連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。なお、賃貸中の販売用不動産については有形固定資産に準じて減価償却を行っております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した附属設備については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は3年から8年であります。
ロ. 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
イ. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、当社の資産に係る控除対象外消費税等は個々の資産の取得原価に算入しております。
ロ. 繰延資産の処理方法
株式交付費・・・支出時に全額費用として処理しております。
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「違約金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を下回ったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の組替えを行っております。
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「消費税差額」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の組替えを行っております。
これらの結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「違約金収入」に表示していた3百万円及び「その他」に表示していた2百万円は、「消費税差額」0百万円、「その他」6百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払金及び未払費用の増減額」、「未払又は未収消費税等の増減額」及び「預り保証金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた23百万円は、「未払金及び未払費用の増減額」33百万円、「未払又は未収消費税等の増減額」△8百万円、「預り保証金の増減額」193百万円、「その他」△194百万円として組み替えております。
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2016年12月31日) |
当連結会計年度 (2017年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 販売用不動産 | 12,375百万円 | 15,393百万円 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2016年12月31日) |
当連結会計年度 (2017年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 334百万円 | 452百万円 |
| 長期借入金 | 10,249 | 12,757 |
| 計 | 10,583 | 13,209 |
※2 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （2016年12月31日） |
当連結会計年度 （2017年12月31日） |
|
| 3百万円 | 5百万円 |
(連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日) |
|
| 役員報酬 | 54百万円 | 67百万円 |
| 給料及び手当 | 117 | 176 |
| 賞与 | 33 | 62 |
| 支払手数料 | 66 | 73 |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において主要な費目として表示しておりました「地代家賃」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より主要な費目として表示しておりません。なお、前連結会計年度の「地代家賃」は37百万円であります。
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 繰延ヘッジ損益： | ||
| 当期発生額 | △4百万円 | -百万円 |
| 組替調整額 | 5 | 31 |
| 税効果調整前 | 1 | 31 |
| 税効果額 | △1 | △9 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 21 |
| その他の包括利益合計 | 0 | 21 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当連結会計年度 期首株式数(株) |
当連結会計年度 増加株式数(株) |
当連結会計年度 減少株式数(株) |
当連結会計年度末株式数(株) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 (注)1，2 | 21,000 | 4,223,000 | - | 4,244,000 |
| A種優先株式 (注)2 | 10,500 | - | 10,500 | - |
| B種優先株式 (注)2,3 | 3,500 | 700 | 4,200 | - |
| C種優先株式 (注)2 | 6,900 | - | 6,900 | - |
| 合計 | 41,900 | 4,223,700 | 21,600 | 4,244,000 |
(注)1. 当社は、2016年8月31日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
2. 普通株式の発行済株式総数の増加4,223,000株は第三者割当増資による増加540株、A種優先株式の普通株式への転換による増加10,500株、B種優先株式の普通株式への転換による増加4,200株、C種優先株式の普通株式への転換による増加6,200株、株式分割による増加4,201,560株であります。
3. B種優先株式の発行済株式総数の増加700株はC種優先株式のB種優先株式への転換による増加であります。
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる 株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当連結会計年度末残高(百万円) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 (親会社) |
ストック・オプションとしての新株予約権 (自己新株予約権) |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
0 (0) |
| 合計 | - | - | - | - | - | 0 |
4．配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当連結会計年度 期首株式数(株) |
当連結会計年度 増加株式数(株) |
当連結会計年度 減少株式数(株) |
当連結会計年度末株式数(株) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 (注)1，2 | 4,244,000 | 6,204,000 | - | 10,448,000 |
| 合計 | 4,244,000 | 6,204,000 | - | 10,448,000 |
(注)1. 2017年11月15日開催の取締役会決議により、2017年12月15日付で株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2. 普通株式の発行済株式総数6,204,000株の増加理由は以下のとおりです。
① 一般募集による新株発行による増加 740,000株
② 第三者割当による新株発行による増加 165,000株
③ 株式分割による増加 5,149,000株
④ 新株予約権の行使による新株発行による増加 150,000株(株式分割考慮後)
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる 株式の種類 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当連結会計年度末残高(百万円) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 (親会社) |
ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 0 |
| 合計 | - | - | - | - | - | 0 |
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
配当の原資 | 1株当たり 配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 2018年 3月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 114 | 利益剰余金 | 11 | 2017年 12月31日 |
2018年 3月30日 |
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 1,269百万円 | 4,615百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,269 | 4,615 |
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、また、資金調達については、銀行等の金融機関からの借入により資金を調達しております。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である営業貸付金は顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は非上場株式であるため市場価格変動リスクはありませんが、発行体の信用リスクに晒されております。
匿名組合出資預り金はクラウドファンディング事業において投資家が出資した金銭等であり、流動性リスクに晒されております。
借入金は、主に不動産投資物件の取得のための調達を目的としたものであり、最終返済期日は、決算日後で最長49年後であります。借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、借入金に係る金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした取引であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
イ. 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については、顧客ごとの期日管理、残高管理及び担保となる不動産に根抵当権を設定することによりリスク低減を図っております。
投資有価証券については、定期的に発行体の財務状況等を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。
ロ. 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた管理規程に従い、担当部署が決裁担当者の承認を得て行っております。
ハ. 金融負債に係る流動性リスクの管理
借入金については担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。匿名組合出資預り金については匿名組合契約に基づき資金繰計画を作成・更新するとともに、分別管理や手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2．参照)。
前連結会計年度(2016年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1)現金及び預金 | 1,269 | 1,269 | - |
| (2)営業貸付金 | 235 | 235 | - |
| 資産計 | 1,504 | 1,504 | - |
| (1)長期借入金(*) | 10,583 | 10,583 | - |
| 負債計 | 10,583 | 10,583 | - |
| デリバティブ取引 | △31 | △31 | - |
(*) 長期借入金は、1年内返済予定の長期借入金と長期借入金の合計金額を記載しております。
当連結会計年度(2017年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) 現金及び預金 | 4,615 | 4,615 | - |
| (2) 営業貸付金 | 1,167 | 1,167 | 0 |
| 資産計 | 5,782 | 5,782 | 0 |
| (1) 長期借入金(*) | 13,209 | 13,209 | - |
| 負債計 | 13,209 | 13,209 | - |
| デリバティブ取引 | △25 | △25 | - |
(*) 長期借入金は、1年内返済予定の長期借入金と長期借入金の合計金額を記載しております。
(注)1．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 営業貸付金
当社では、営業貸付金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1) 長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位：百万円) |
| 区分 | 前連結会計年度 (2016年12月31日) |
当連結会計年度 (2017年12月31日) |
| --- | --- | --- |
| 非上場株式 | 10 | 10 |
| 匿名組合出資預り金 | 758 | 2,989 |
非上場株式及び匿名組合出資預り金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
3．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2016年12月31日)
| 1年以内 (百万円) |
1年超 ５年以内 (百万円) |
５年超 10年以内 (百万円) |
10年超 (百万円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 1,269 | - | - | - |
| 営業貸付金 | 203 | 32 | - | - |
| 合計 | 1,472 | 32 | - | - |
当連結会計年度(2017年12月31日)
| 1年以内 (百万円) |
1年超 ５年以内 (百万円) |
５年超 10年以内 (百万円) |
10年超 (百万円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 4,615 | - | - | - |
| 営業貸付金 | 95 | 1,072 | - | - |
| 合計 | 4,710 | 1,072 | - | - |
4．長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2016年12月31日)
| 1年以内 (百万円) |
1年超 2年以内 (百万円) |
2年超 3年以内 (百万円) |
3年超 4年以内 (百万円) |
4年超 ５年以内 (百万円) |
５年超 (百万円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 334 | 338 | 339 | 340 | 341 | 8,889 |
| 合計 | 334 | 338 | 339 | 340 | 341 | 8,889 |
当連結会計年度(2017年12月31日)
| 1年以内 (百万円) |
1年超 2年以内 (百万円) |
2年超 3年以内 (百万円) |
3年超 4年以内 (百万円) |
4年超 ５年以内 (百万円) |
５年超 (百万円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 452 | 453 | 455 | 457 | 458 | 10,932 |
| 合計 | 452 | 453 | 455 | 457 | 458 | 10,932 |
(有価証券関係)
前連結会計年度(2016年12月31日)
投資有価証券(取得原価及び連結貸借対照表計上額10百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当連結会計年度(2017年12月31日)
投資有価証券(取得原価及び連結貸借対照表計上額10百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2016年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2017年12月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) |
契約額等のうち1年超 (百万円) |
時価 (百万円) |
評価損益 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 | 339 | 324 | △25 | △25 |
| 変動受取・固定支払 | |||||
| 合計 | 339 | 324 | △25 | △25 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2016年12月31日)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) |
契約額等のうち1年超 (百万円) |
時価 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | 355 | 339 | △31 |
| 変動受取・固定支払 | |||||
| 合計 | 355 | 339 | △31 |
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2017年12月31日)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
1. ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2. ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
3. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社監査役 1名 当社従業員 14名 |
当社従業員 21名 |
| 株式の種類別のストック・ オプションの数(注) |
普通株式 380,000株 | 普通株式 162,000株 |
| 付与日 | 2015年12月1日 | 2016年12月28日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の役職員及び業務委託先(但し、当社取締役会の決議にて認められた委託先に限る。)その他これに準ずる地位を保有していることとする。 その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。 |
新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位に該当していることとする。 その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2016年12月 1日 至 2026年11月30日 |
自 2018年12月28日 至 2026年12月27日 |
| 第3回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社業務委託先 1名 |
| 株式の種類別のストック・ オプションの数(注) |
普通株式 16,000株 |
| 付与日 | 2016年12月28日 |
| 権利確定条件 | 取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2018年12月28日 至 2026年12月27日 |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、第1回新株予約権については2016年8月31日付株式分割(1株につき100株の割合)及び2017年12月15日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に、第2回及び第3回新株予約権については2017年12月15日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2017年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 380,000 | 162,000 | 16,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | 50,000 | 4,000 | - |
| 権利確定 | 330,000 | - | - |
| 未確定残 | - | 158,000 | 16,000 |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | 330,000 | - | - |
| 権利行使 | 150,000 | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 180,000 | - | - |
(注) 2016年8月31日付株式分割(1株につき100株の割合)及び2017年12月15日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 310 | 925 | 925 |
| 行使時平均株価(円) | 1,400 | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - |
(注) 2016年8月31日付株式分割(1株につき100株の割合)及び2017年12月15日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
4. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5. ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6. ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 314百万円
(2) 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 163百万円
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2016年12月31日) |
当連結会計年度 (2017年12月31日) |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税 | 6百万円 | 15百万円 | |
| 繰延税金資産(流動)小計 | 6 | 15 | |
| 評価性引当額 | △0 | △1 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 6 | 14 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 繰延ヘッジ損益 | 9 | - | |
| 減価償却超過額 | 0 | 0 | |
| 資産除去債務 | 0 | 0 | |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 10 | 1 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 10 | 1 |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2016年12月31日) |
当連結会計年度 (2017年12月31日) |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人 | 30.9％ | |
| (調整) | 税等の負担率との間の差異が法定実効税率 | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | の100分の5以下であるため注記を省略して | 0.1 | |
| 住民税均等割 | おります。 | 0.1 | |
| 所得拡大促進税制による税額控除 | △2.0 | ||
| その他 | 0.2 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.3 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前連結会計年度(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
当社グループは、不動産関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
当社グループは、不動産関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
(1) 製品及びサービスごとの情報
| (単位：百万円) |
| コーポレートファンディング(不動産投資) | コーポレートファンディング(不動産賃貸) | クラウド ファンディング |
その他 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部顧客への売上高 | 4,041 | 593 | 7 | 17 | 4,659 |
(2) 地域ごとの情報
イ. 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
ロ. 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
| (単位：百万円) |
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| --- | --- | --- |
| ヒューリック株式会社 | 2,159 | 不動産関連事業 |
| 株式会社エー・ディー・ワークス | 1,881 | 不動産関連事業 |
当連結会計年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
(1) 製品及びサービスごとの情報
| (単位：百万円) |
| コーポレートファンディング(不動産投資) | コーポレートファンディング(不動産賃貸) | クラウド ファンディング |
その他 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部顧客への売上高 | 7,762 | 965 | 65 | 1 | 8,794 |
(2) 地域ごとの情報
イ. 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
ロ. 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
| (単位：百万円) |
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| --- | --- | --- |
| 禹諾国際株式会社 | 1,452 | 不動産関連事業 |
| サンフロンティア不動産株式会社 | 1,165 | 不動産関連事業 |
| リストデベロップメント株式会社 | 1,152 | 不動産関連事業 |
| 日本マテリアル株式会社 | 1,150 | 不動産関連事業 |
| 個人 | 953 | 不動産関連事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2016年1月1日 至 2016年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
関連当事者との取引
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり純資産額 | 256.73円 | 436.17円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 55.32円 | 88.66円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | － | 85.47円 |
(注)1. 2017年11月15日開催の取締役会決議により、2017年12月15日付で株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2. 2016年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、当社株式が当時非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。また、2017年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、当社株式が2017年9月28日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、新規上場日から当連結会計年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
3. 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益金額(百万円) | 468 | 794 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益金額(百万円) |
468 | 794 |
| 期中平均株式数(株) | 8,470,590 | 8,957,726 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益調整額(百万円) | － | － |
| 普通株式増加数(株) | － | 334,746 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | (1)第1回新株予約権 新株予約権の数190個 (2)第2回新株予約権 新株予約権の数 81個 (3)第3回新株予約権 新株予約権の数 8個 |
－ |
(重要な後発事象)
当社は、2018年3月9日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、第4回新株予約権を発行することを決議し、2018年3月23日に付与いたしました。当該新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の最大化を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社従業員に対して有償発行するものであります。
| 新株予約権の割当日 | 2018年3月23日 |
| 新株予約権の数 | 150個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 150,000株 |
| 新株予約権の発行総額 | 1,174,650円(1個当たり7,831円) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 2,455円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年4月1日から2025年3月31日まで |
| 新株予約権の行使により新株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格：2,462.83円 資本組入額：1,231.41円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 新株予約権の割当対象者及び割当個数 | 当社従業員(27名) 150個 |
(注)1. 新株予約権の行使の条件に関する事項は、次のとおりであります。
① 新株予約権者は、2018年12月期乃至2022年12月期のいずれかの事業年度において、有価証券報告書における連結損益計算書上の売上高が15,000百万円を超過し、かつ営業利益が2,700百万円を超過した場合に限り、割り当てられた本新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高・営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2. その他の条件については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (9) ストックオプション制度の内容」に記載しております。
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 102 | 50 | 0.93 | - |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 334 | 452 | 0.95 | - |
| 長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) |
10,249 | 12,757 | 1.11 | 2025年～2066年 |
| 合計 | 10,686 | 13,260 | - | - |
(注)1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 返済期限については最終返済期限を記載しております。なお、長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 (百万円) |
2年超3年以内 (百万円) |
3年超4年以内 (百万円) |
4年超5年以内 (百万円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 453 | 455 | 457 | 458 |
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高(百万円) | － | 3,306 | 5,345 | 8,794 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額(百万円) | － | 674 | 831 | 1,123 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額(百万円) | － | 464 | 571 | 794 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) | － | 54.74 | 67.25 | 88.66 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純利益金額(円) | － | 10.94 | 12.56 | 21.58 |
(注) 1. 当社は、第1四半期連結会計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る四半期情報等については記載しておりません。
2. 当社は、2017年9月28日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、第2四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当第2四半期連結会計期間及び当第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
3. 当社は、2017年11月15日開催の取締役会決議により、2017年12月15日付で株式1株につき2株の株式分割を行っておりますが、当連結会計年度の期首に当該分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。
有価証券報告書（通常方式）_20180330093153
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年12月31日) |
当事業年度 (2017年12月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,095 | 3,497 |
| 販売用不動産 | ※ 12,388 | ※ 15,987 |
| 前渡金 | - | 25 |
| 前払費用 | 10 | 19 |
| 繰延税金資産 | 6 | 14 |
| その他 | 277 | 19 |
| 流動資産合計 | 13,778 | 19,563 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 6 | 5 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 7 | 5 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12 | 8 |
| その他 | - | 3 |
| 無形固定資産合計 | 12 | 11 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10 | 10 |
| 関係会社株式 | 50 | 50 |
| 長期前払費用 | 30 | 38 |
| 繰延税金資産 | 10 | 1 |
| その他 | 30 | 63 |
| 投資その他の資産合計 | 131 | 162 |
| 固定資産合計 | 150 | 180 |
| 資産合計 | 13,929 | 19,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 102 | 50 |
| 関係会社短期借入金 | ※ 82 | ※ 180 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 334 | ※ 452 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | ※ 150 | ※ 371 |
| 未払金 | 37 | 94 |
| 未払費用 | 39 | 54 |
| 未払法人税等 | 85 | 240 |
| 前受金 | 55 | 64 |
| 預り金 | 10 | 21 |
| その他 | - | 111 |
| 流動負債合計 | 898 | 1,641 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 10,249 | ※ 12,757 |
| 関係会社長期借入金 | ※ 170 | ※ 247 |
| その他 | 434 | 569 |
| 固定負債合計 | 10,853 | 13,574 |
| 負債合計 | 11,752 | 15,215 |
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年12月31日) |
当事業年度 (2017年12月31日) |
|
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 549 | 1,330 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 539 | 1,320 |
| 資本剰余金合計 | 539 | 1,320 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,108 | 1,876 |
| 利益剰余金合計 | 1,108 | 1,876 |
| 株主資本合計 | 2,197 | 4,527 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △21 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △21 | - |
| 新株予約権 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 2,176 | 4,527 |
| 負債純資産合計 | 13,929 | 19,743 |
②【損益計算書】
| (単位：百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) |
当事業年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日) |
|
| 売上高 | 4,652 | 8,729 |
| 売上原価 | 3,479 | 6,837 |
| 売上総利益 | 1,173 | 1,892 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 431 | ※ 596 |
| 営業利益 | 742 | 1,295 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 匿名組合投資利益 | 23 | - |
| 受取保険金 | - | 13 |
| その他 | 6 | 0 |
| 営業外収益合計 | 29 | 13 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 91 | 169 |
| デリバティブ評価損 | - | 25 |
| 支払手数料 | - | 23 |
| その他 | 0 | 10 |
| 営業外費用合計 | 91 | 228 |
| 経常利益 | 680 | 1,081 |
| 税引前当期純利益 | 680 | 1,081 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 204 | 321 |
| 法人税等調整額 | 8 | △8 |
| 法人税等合計 | 213 | 313 |
| 当期純利益 | 466 | 767 |
【売上原価明細書】
| 前事業年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) |
当事業年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 注記 番号 |
金額(百万円) | 構成比 (％) |
金額(百万円) | 構成比 (％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 土地 | ※ | 2,142 | 61.6 | 3,483 | 51.0 |
| Ⅱ 建物 | 987 | 28.4 | 2,648 | 38.7 | |
| Ⅲ 経費 | 349 | 10.0 | 704 | 10.3 | |
| 合計 | 3,479 | 100.0 | 6,837 | 100.0 |
(注)※ 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) |
当事業年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日) |
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 租税公課(百万円) | 38 | 65 | ||
| 減価償却費(百万円) | 141 | 255 | ||
| 支払手数料(百万円) | 46 | 211 | ||
| 管理費(百万円) | 66 | 95 |
(表示方法の変更)
「支払手数料」は重要性が増したため、当事業年度より経費の主な内訳として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度におきましても経費の主な内訳として表示しております。
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日)
| (単位：百万円) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 |
|||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 繰越利益 剰余金 |
||||||
| 当期首残高 | 499 | 489 | 489 | 641 | 641 | 1,630 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新株の発行 | 49 | 49 | 49 | - | - | 99 |
| 当期純利益 | - | - | - | 466 | 466 | 466 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | - | - | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | 49 | 49 | 49 | 466 | 466 | 566 |
| 当期末残高 | 549 | 539 | 539 | 1,108 | 1,108 | 2,197 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| 繰延ヘッジ 損益 |
評価・換算 差額等合計 |
|||
| 当期首残高 | △22 | △22 | 1 | 1,609 |
| 当期変動額 | ||||
| 新株の発行 | - | - | - | 99 |
| 当期純利益 | - | - | - | 466 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 0 | 0 | △0 | 0 |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 | △0 | 567 |
| 当期末残高 | △21 | △21 | 0 | 2,176 |
当事業年度(自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日)
| (単位：百万円) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 |
|||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 繰越利益 剰余金 |
||||||
| 当期首残高 | 549 | 539 | 539 | 1,108 | 1,108 | 2,197 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新株の発行 | 781 | 781 | 781 | - | - | 1,562 |
| 当期純利益 | - | - | - | 767 | 767 | 767 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | - | - | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | 781 | 781 | 781 | 767 | 767 | 2,330 |
| 当期末残高 | 1,330 | 1,320 | 1,320 | 1,876 | 1,876 | 4,527 |
| 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| 繰延ヘッジ 損益 |
評価・換算 差額等合計 |
|||
| 当期首残高 | △21 | △21 | 0 | 2,176 |
| 当期変動額 | ||||
| 新株の発行 | - | - | - | 1,562 |
| 当期純利益 | - | - | - | 767 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 21 | 21 | △0 | 21 |
| 当期変動額合計 | 21 | 21 | △0 | 2,351 |
| 当期末残高 | - | - | 0 | 4,527 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法を採用しております。
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。なお、賃貸中の販売用不動産については有形固定資産に準じて減価償却を行っております。
4. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した附属設備については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は3年から8年であります。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
5. 繰延資産の処理方法
株式交付費・・・支出時に全額費用として処理しております。
6. 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、当社の資産に係る控除対象外消費税等は個々の資産の取得原価に算入しております。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「違約金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を下回ったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「違約金収入」に表示していた3百万円は、「その他」として組み替えております。
(附属明細表)
財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。
(貸借対照表関係)
※ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2016年12月31日) |
当事業年度 (2017年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 販売用不動産 | 12,388百万円 | 15,732百万円 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2016年12月31日) |
当事業年度 (2017年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 関係会社短期借入金 | 82百万円 | 180百万円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 334 | 452 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 150 | 371 |
| 長期借入金 | 10,249 | 12,757 |
| 関係会社長期借入金 | 170 | 247 |
| 計 | 10,987 | 14,008 |
(損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2016年 1月 1日 至 2016年12月31日) |
当事業年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日) |
|
| 役員報酬 | 54百万円 | 67百万円 |
| 給料及び手当 | 117 | 176 |
| 賞与 | 33 | 62 |
| 支払手数料 | 67 | 77 |
おおよその割合
| 販売費 | 9％ | 8％ |
| 一般管理費 | 91 | 92 |
(表示方法の変更)
前事業年度において主要な費目として表示しておりました「地代家賃」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より主要な費目として表示しておりません。なお、前事業年度の「地代家賃」は37百万円であります。
(有価証券関係)
前事業年度(2016年12月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額50百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2017年12月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額50百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2016年12月31日) |
当事業年度 (2017年12月31日) |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税 | 6百万円 | 14百万円 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 6 | 14 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 繰延ヘッジ損益 | 9 | - | |
| 減価償却超過額 | 0 | 0 | |
| 資産除去債務 | 0 | 0 | |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 10 | 1 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 10 | 1 |
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2016年12月31日) |
当事業年度 (2017年12月31日) |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人 | 30.9％ | |
| (調整) | 税等の負担率との間の差異が法定実効税率 | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | の100分の5以下であるため注記を省略して | 0.1 | |
| 住民税均等割 | おります。 | 0.1 | |
| 所得拡大促進税制による税額控除 | △2.0 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.0 |
(重要な後発事象)
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
| 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 | 当期償却額 | 差引当期末残高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | - | - | - | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 工具、器具及び備品 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 有形固定資産計 | - | - | - | 11 | 5 | 1 | 5 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | - | - | - | 18 | 9 | 3 | 8 |
| その他 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 無形固定資産計 | - | - | - | 21 | 9 | 3 | 11 |
| 長期前払費用 | 32 | 32 | 23 | 40 | 2 | 1 | 38 |
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20180330093153
第6 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 毎年1月1日から同年12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度の末日の翌日から3か月以内 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日及び12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | － |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故やその他やむをえない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://loadstarcapital.com/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
有価証券報告書（通常方式）_20180330093153
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券届出書(有償一般募集増資及び売出し)及びその添付書類
2017年8月25日関東財務局長に提出。
(2) 有価証券届出書の訂正届出書
2017年9月8日、2017年9月19日及び2017年9月21日関東財務局長に提出。
2017年8月25日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
(3) 四半期報告書及び確認書
(第6期第3四半期)(自 2017年7月1日 至 2017年9月30日)2017年11月13日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
2018年3月9日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権)に基づく臨時報告書であります。
有価証券報告書（通常方式）_20180330093153
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。