L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 25, 2016

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开 发行不超过 5,336 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2866 号文核准，本次发行的主承 销商为广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“主承销商”或“保荐机 构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“亚翔集成”，股票代码为“603929”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市 值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人 和主承销商综合考虑公司所处行业、市场情况、盈利能力、未来成长性、可比公 司估值水平、募投项目资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 4.94 元/股，发行数量为 5,336 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3201.60 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为 2134.40 万股，占本次发行总股数的 40%。回拨机制 启动后，网下最终发行数量为 533.60 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最 终发行数量为 4,802.40 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2016 年 12 月 22 日（T+2 日）结 束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：47,936,613

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：236,806,868.22

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：87,387

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：431,691.78

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（二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,323,603

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：26,298,598.82

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：12,397

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：61,241.18

经核查确认，共计 6081 个入围报价配售对象按照《亚翔系统集成科技（苏 州）股份有限公司首次公开发行股票发行公告》及《亚翔系统集成科技（苏州） 股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签率公告》的要求及 时、足额缴纳了申购款。另有 29 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应 的股份数量 12,357 股为无效认购，对应金额为 61,043.58 元；有 10 个配售对象 没有按时足额缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量 40 股为无效认 购，对应金额为 197.60 元。

网下投资者获得初步配售未及时或未足额缴款的情况如下：

序 号	投资者名 称	配售对象名称	初步配 售股数 （股）	应缴款 金额 （元）	实际缴 款金额 （元）	实际配 售股数 （股）	实际配 售金额 （元）	放弃认 购股数 （股）
1	赵志玲	赵志玲	363	1,793.22	0	0	0	363
2	王正荣	王正荣	363	1,793.22	0	0	0	363
3	胡铁安	胡铁安	363	1,793.22	0	0	0	363
4	邵蕙	邵蕙	363	1,793.22	0	0	0	363
5	徐君	徐君	363	1,793.22	0	0	0	363
6	叶林富	叶林富	363	1,793.22	0	0	0	363
7	宋聿倩	宋聿倩	363	1,793.22	0	0	0	363
8	卢静波	卢静波	363	1,793.22	0	0	0	363
9	陈景河	陈景河	363	1,793.22	0	0	0	363
10	张国爱	张国爱	363	1,793.22	0	0	0	363
11	陈雷	陈雷	363	1,793.22	0	0	0	363
12	谭文萍	谭文萍	363	1,793.22	0	0	0	363
13	何志林	何志林	363	1,793.22	0	0	0	363
14	蒋政一	蒋政一	363	1,793.22	0	0	0	363
15	肖云茂	肖云茂	363	1,793.22	0	0	0	363
16	齐干平	齐干平	363	1,793.22	0	0	0	363
17	盛冬生	盛冬生	363	1,793.22	0	0	0	363

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18	张欣秋	张欣秋	363	1,793.22	0	0	0	363
19	李海玉	李海玉	363	1,793.22	0	0	0	363
20	林曙阳	林曙阳	363	1,793.22	0	0	0	363
21	郑秀花	郑秀花	363	1,793.22	0	0	0	363
22	陈家春	陈家春	363	1,793.22	0	0	0	363
23	金珺琛	金珺琛	363	1,793.22	0	0	0	363
24	张治美	张治美	363	1,793.22	0	0	0	363
25	王庆辉	王庆辉	363	1,793.22	0	0	0	363
26	罗震东	罗震东自有资金投 资账户	363	1,793.22	0	0	0	363
27	上海铂绅 投资中心 （有限合 伙）	上海铂绅投资中心 （有限合伙）—铂 绅四号证券投资基 金（私募）	363	1,793.22	0	0	0	363
28	南京高科 新创投资 有限公司	南京高科新创投资 有限公司	363	1,793.22	0	0	0	363
29	中国人保 资产管理 有限公司	人保资产灵动添利 混合型养老金产品	2193	10,833.42	0	0	0	2193
30	刘琼	刘琼	363	1,793.22	1,739.22	352	1,738.88	11
31	上海青沣 资产管理 中心（普通 合伙）	青沣有和私募证券 投资基金	363	1,793.22	1,739.22	352	1,738.88	11
32	上海青沣 资产管理 中心（普通 合伙）	玖沣十号私募证券 基金	363	1,793.22	1,739.22	352	1,738.88	11
33	刘秀杰	刘秀杰	363	1,793.22	1,793.00	362	1,788.28	1
34	崔克敏	崔克敏	363	1,793.22	1,793.20	362	1,788.28	1
35	单美琴	单美琴	363	1,793.22	1,793.20	362	1,788.28	1
36	吕强	吕强	363	1,793.22	1,793.20	362	1,788.28	1
37	吕雪英	吕雪英	363	1,793.22	1,793.20	362	1,788.28	1
38	孔庆元	孔庆元	363	1,793.22	1,793.00	362	1,788.28	1

3

39	青岛天一 集团有限 公司	青岛天一集团有限 公司	363	1,793.22	1792.22	362	1788.28	1
			合计					12,397

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的 数量为 99,784 股，包销金额为 492,932.96 元，包销比例为 0.1870%。

2016 年 12 月 26 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴 款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证 券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：020-88836999

联系人：资本市场部

发行人：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 保荐机构(主承销商)：广州证券股份有限公司 2016 年 12 月 26 日

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