L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018

Mar 28, 2018

广州证券股份有限公司

关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为亚翔系 统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“亚翔集成”、“公司”）首次公开 发行 A 股股票并上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求， 对亚翔集成首次公开发行 A 股募集资金于 2017 年度的存放与使用情况进行了 核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866 号文核准，获准向社会 公开发行人民币普通股 5,336 万股，每股面值 1 元，发行价格 4.94 元/股，募集 资金总额 26,359.84 万元，扣除各项发行费用 5,662.50 万元后，实际募集资金净 额 20,697.34 万元。上述款项已于 2016 年 12 月 26 日全部到位。募集资金到位情 况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 12 月 26 日出具 大华验字[2016]001162 号验资报告。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 16,162.27 万元，其 中：本年度使用募集资金 16,162.27 万元。募集资金余额为人民币 5,153.74 万元 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 21.17 万元和尚未支付 的发行费用为 597.50 万元）。

二、首次公开发行股票募集资金管理情况

一 ( )募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易

所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合实际情况，亚翔集成制定了《募集资金管理办法》 （以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，亚翔集成对募集资金实行专户存 储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资 金专款专用。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2016 年 12 月 28 日，公司、广州证券分别与中信银行苏州工业园区支行（账 号：8112001013100245603）、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行（账号： 006909801420700001）和兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行（账号： 1001200550）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了 各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金在专户存储情况如下：

银行名称	银行账号	年末余额（元）	备注
中信银行苏州工业园区 支行	8112001013100245603	51,537,388.45	活期存款
合作金库商业银行股份 有限公司苏州分行	006909801420700001	-	已销户
兆丰国际商业银行股份 有限公司苏州分行	1001200550	-	已销户
合 计		51,537,388.45

三、本年度募集资金实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目为拓展洁净室工程营运资金项目和研发中心建设项 目，上述项目将增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争 力，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。项目的效 益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算 效益。

四、募集资金投向变更的情况

2017 年度内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集 资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资 金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对募集资金的核查意见

经上述核查，保荐机构广州证券认为：亚翔集成 2017 年度募集资金存放和 使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》 等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的 情形。

附表：2017 年度募集资金使用情况表

附表：2017 年度募集资金使用情况表	附表：2017 年度募集资金使用情况表	附表：2017 年度募集资金使用情况表	附表：2017 年度募集资金使用情况表	附表：2017 年度募集资金使用情况表
					单位：万元
募集资金净额					20,697.34	本年度投入募集资金总额				16,162.27
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额				16,162.27
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入募集资 金金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (4) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
拓展洁净室工程 营运资金项目	否	16,000.00	16,000.00	15,947.34	15,951.98	15,951.98	4.64	100.03%	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项 目	否	4,750.00	4,750.00	4,750.00	210.29	210.29	-4,539.71	4.43%	2018年12月	不适用	不适用	否
合计	——	20,750.00	20,750.00	20,697.34	16,162.27	16,162.27	-4,535.07	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					研发中心建设项目：2017年4月28日，公司第三届董事会第十六次会议决定将研发中心建设项目原计划实 施地点为公司所在地苏州工业园区方达街33号预留的西北部空地进行建设，变更为苏州工业园区方达街33 号现有厂房加盖厂房。项目实施地点变更后，工程规划和招投标等工作需作出相应变动。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					公司首次公开发行股票所获募集资金扣除发行费用后的净额为20,697.34 万元，低于招股说明书募集资金 投资计划20,750.00 万元，不足部分52.66 万元由公司通过自筹解决。扣除上述不足部分，公司拓展洁净 室工程运营资金项目截至期末承诺投入金额为15,947.34 万元，实际投入15,951.98 万元，多出4.64 万元 系募集资金存款利息收入。

（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于亚翔系统集成科技（苏州）股 份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人： _ __ 杨成云 张国勋

广州证券股份有限公司

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