LIWANLI — Capital/Financing Update 2013

Nov 8, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3054 立萬利　公司提供

序號	1	發言日期	102/11/08	發言時間	14:14:46
發言人	李膺慶	發言人職稱	資深經理	發言人電話	8221-3985#16275
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	102/11/08
說明	1.董事會決議日期:102/11/08 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 萬國科技股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣3億5仟萬元整 4.每張面額:新台幣10萬元 5.發行價格:依面額十足發行 6.發行期間:3年 7.發行利率::0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項: 委託華南商業銀行股份有限公司擔任保證銀行，保證範圍為以 本轉換債發行金額本金新臺幣參億伍仟萬元整，依本轉換債發行期 間計算之所有依本轉換債發行及轉換辦法所規定之利息補償金（包 括未如期還本付息衍生之遲延利息）及所有潛在債務。 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。 10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司 12.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:華南商業銀行股份有限公司 14.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關 核准後另行公告。 17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 21. 其他應敘明事項: 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效 ，本次有擔保可轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發行及 轉換條件與發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項 目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變 更、經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權本公司董 事長全權辦理。

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