LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Investor Presentation 2016

May 25, 2016

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 编号：临 2016-046

太原狮头水泥股份有限公司

关于重大资产重组事项投资者说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 1、说明会召开时间：2016 年5 月30 日（周一）下午 15:30-16:30

• 2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：

• http://sns.sseinfo.com

• 3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e

• 访谈”栏目以网络互动的方式召开本次说明会

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东太原狮头集团有 限公司通过公开征集受让方的方式，经综合评审确定苏州海融天投资有限公司与 山西潞安工程有限公司为正式受让方，共同受让其全部持有的公司股份，各方已 于2016 年4 月8 日签署了《股份转让协议》，本次股份转让事项尚需取得国务院 国有资产监督管理委员会的审核批准。2016 年4 月11 日，公司与上海纳克润滑 技术有限公司、山西潞安煤基合成油有限公司、太原狮头集团有限公司就公司本 次重大资产出售及购买相关事宜签署了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资 产出售及购买之框架协议书》，本框架协议需在先决条件全部成就后方可实施， 且具体重组事宜有待正式协议中予以明确。2016 年4 月11 日，太原市人民政府

国有资产监督管理委员会出具《关于同意太原狮头集团有限公司控股子公司太原 狮头水泥股份有限公司出售及购买相关资产的批复》（并国资产权[2016]57 号）， 原则同意公司进行本次重组，并要求公司在依据相关规定公布本次交易的重组预 案前，应由其预先审核。

鉴于本次重大资产出售及购买以本次股份转让为前提，本次股份转让尚需上 报国务院国有资产监督管理委员会审核批准，能否获得批准存在不确定性。此外， 公司重组预案能否获得太原市国资委的同意存在不确定性，且太原市国资委审核 公司重组预案的时间存在不确定性,本次重大资产重组存在不确定性。

为进一步加强与投资者的沟通和交流，本公司将于2016 年5 月30 日（周一） 下午15:30-16:30 召开投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者 进行沟通和交流，有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时本公司将针对本次重大资产重组的 相关情况，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

• 1、说明会召开时间：2016 年5 月30 日（周一）下午15:30-16:30

• 2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e 互动”网络平台，网址为：

• http://sns.sseinfo.com

• 3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e 互动”网络平台的“上证e

• 访谈”栏目

三、出席说明会的人员

• 1、上市公司：公司董事长、董事会秘书、财务总监；

交易对方：太原狮头集团有限公司、上海纳克润滑技术有限公司、

山西潞安煤基合成油有限公司的相关负责人；

交易标的：山西潞安纳克碳一化工有限公司的相关负责人

• 2、中介机构：独立财务顾问国金证券项目人员

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e 互动”网络 平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行沟通与交流。

2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将 需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍 关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

1、联系人：郝瑛

2、电话：0351-2857002

3、 传真：0351-6531985

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

二O 一六年五月二十六日