LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 6, 2021

证券代码： 600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2021-090

太原狮头水泥股份有限公司

关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 6 月 22 日，太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届 董事会第二十次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交 易相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日刊登在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2021 年 7 月 2 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对太原狮头水泥 股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0669 号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于 2021 年 7 月 3 日披露的《关于收 到上海证券交易所《关于对太原狮头水泥股份有限公司重大资产重组预案信息披 露的问询函》的公告》（公告编号：临 2021-070）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《太原狮头水泥股份有限公司发行股份 “ ” 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称《重组预案》、 “《预案》”）的部分内容进行了修订，并提交披露了《太原狮头水泥股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。 本次补充和修订的主要内容如下：

预案章节	修订内容
重大事项提示	1、在“一、本次交易方案概述/（一）发行股份及支付 现金购买资产”中对标的股份对价情况进行了补充披 露。

2、在“二、本次发行股份及支付现金购买资产的具体 情况/（六）锁定期安排”中对交易对方锁定期安排情 况进行了补充披露。 3、在“七、本次交易的评估及作价情况”中对本次交 易的评估和作价情况进行了补充披露。 4、在“八、业绩承诺及补偿安排”中对本次交易业绩 承诺及补偿安排进行了补充披露。 5、在“九、本次交易对上市公司的主要影响/（一）本 次交易对上市公司股权结构的影响”中对本次交易完成 后上市公司董事和高级管理人员的安排、吴靓怡和吴家 辉仍为公司实际控制人的依据以及维持上市公司控制 权稳定性的具体措施进行了补充披露。 6、在“十二、本次交易相关方所作出的重要承诺/（一） 上市公司及控股股东、实际控制人作出的重要承诺”中 对上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员的合 法合规及诚信情况承诺函进行了修订。 7、在“十二、本次交易相关方所作出的重要承诺/（二） 交易对方及其他相关方作出的重要承诺”中对交易对方 不存在向上市公司推荐董事、监事或高级管理人员、以 及不谋求上市公司实际控制权、交易对方之间不存在一 致行动或委托表决安排的承诺函进行了补充披露。 8、在“十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排/ （四）业绩承诺及补偿安排”中对本次交易业绩承诺及 补偿安排情况进行了补充披露。 9、在“十四、超额业绩奖励”中对超额业绩奖励进行 了补充披露。

重大风险提示

1、在“一、本次交易的相关风险/（六）标的公司无法 完成从股转系统摘牌并变更为有限责任公司的风险”中 中对标的公司终止挂牌事项和变更为有限责任公司的

	事项等相关情况进行了补充披露。 2、在“三、本次交易后上市公司相关风险/（二）业绩 承诺相关风险”中对业绩承诺相关风险进行了补充披 露。
第一节本次交易概况	1、在“一、本次交易的背景和目的/（二）本次交易的 目的”中对本次交易的目的进行了补充披露。 2、在“二、本次交易方案概述/（一）发行股份及支付 现金购买资产”中对标的股份对价情况进行了补充披 露。 3、在“三、本次发行股份及支付现金购买资产的基本 情况/（六）锁定期安排”中对交易对方锁定期安排情况 进行了补充披露。 4、在“八、本次交易的评估及作价情况”中对本次交 易的评估及作价情况进行了补充披露。 5、在“九、业绩承诺及补偿安排”中对本次交易业绩承 诺及补偿安排进行了补充披露。 6、在“十、超额业绩奖励”中对超额业绩奖励进行了补 充披露。 7、在“十一、本次交易对上市公司的主要影响/（一） 本次交易对上市公司股权结构的影响”中对本次交易完 成后上市公司董事和高级管理人员的安排、吴靓怡和吴 家辉仍为公司实际控制人的依据以及维持上市公司控 制权稳定性的具体措施进行了补充披露。 8、在“十二、本次交易的决策程序和审批程序/（二） 本次交易尚需履行的决策及审批程序”中对标的公司终 止挂牌事项和变更为有限责任公司的事项等相关情况 进行了补充披露。
第四节交易标的基本 情况	1、在“四、标的公司主营业务具体情况/（二）主要产 品或服务及报告期的变化情况/1、电子商务代运营及营

销业务/（5）品牌代运营业务、品牌营销推广业务的主 要品牌签署及变动情况”中对标的公司品牌代运营业 务、品牌营销推广业务的主要品牌签署及变动情况进行 了补充披露。 2、在“四、标的公司主营业务具体情况/（二）主要产 品或服务及报告期的变化情况/2、电子商务经销业务” 中对电子商务经销业务情况进行了补充披露。 3、在“四、标的公司主营业务具体情况/（二）主要产 品或服务及报告期的变化情况/3、经营业绩情况”中对 经营业绩情况进行了补充披露。 4、在“四、标的公司主营业务具体情况/（二）主要产 品或服务及报告期的变化情况/5、后续相关授权代运营 和经销业务的可持续性”中对标的公司后续相关授权代 运营和经销业务的可持续性进行了补充披露。 5、在“四、标的公司主营业务具体情况/（五）核心竞 争力”中对标的公司的核心竞争力进行了补充披露。 6、在“四、标的公司主营业务具体情况/（五）核心竞 争力/1、较为突出的行业地位”中对标的公司的行业地 位情况进行了补充披露。 7、在“四、标的公司主营业务具体情况/（五）核心竞 争力/4、资源整合和跨平台运营能力“中对标的公司和 同行业可比上市公司的业务运营模式、渠道资源、技术 和人才储备和市场份额等情况进行了补充披露。 8、在“六、标的公司主要财务数据分析”中对标的公司 收入和利润情况、经营活动现金情况和存货等相关情况 进行了补充披露。 9、在“七、标的公司分红情况”中对标的公司分红情况 进行了补充披露。

第五节交易标的评估

1、在此节对交易标的评估作价情况进行了补充披露。

作价情况
第六节非现金支付方 式	1、在“一、本次发行股份及支付现金购买资产概况” 中对本次发行股份及支付现金购买资产的情况进行了 补充披露。 2、对“二、本次发行股份及支付现金购买资产的具体 情况/（六）锁定期安排”中对交易对方锁定期安排情 况进行了补充披露。
第八节风险因素	1、在“一、本次交易的相关风险/（六）标的公司无法 完成从股转系统摘牌并变更为有限责任公司的风险”中 对标的公司终止挂牌事项和变更为有限责任公司的事 项等相关情况进行了补充披露。 2、在“三、本次交易后上市公司相关风险/（二）业绩 承诺相关风险”中对业绩承诺相关风险进行了补充披 露。
第九节其他重要事项	1、在“八、本次交易对中小投资者权益保护的安排/ （四）业绩承诺及补偿安排”中对本次交易业绩承诺及 补偿安排进行了补充披露。 2、在“九、本次交易未收购剩余0.01%的股份的原因及 后续安排”中对收购标的公司剩余股份、未收购剩余 0.01%的股份等相关情况进行了补充披露。 3、在“十、交易双方签署《交易备忘录》及《补充交 易备忘录》”中对交易双方签署《交易备忘录》及《补 充交易备忘录》相关情况进行了补充披露。

除以上修订外，公司对《太原狮头水泥股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》进行了其他修订。具体修订内容详见公司同日刊登 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太原狮头水泥股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 7 日