LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

May 31, 2016

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2016-050

太原狮头水泥股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经申请， 于2016 年1 月18 日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大事项停牌的公 告》（公告编号：临2016-001），公司股票自2016 年1 月18 日开市起停牌， 公司承诺在停牌期满5 个交易日内披露进展情况。经与有关各方论证和协商，上 述重大事项构成重大资产重组。经申请，公司于2016 年1 月23 日发布了《太原 狮头水泥股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-002）， 公司股票自2016 年1 月25 日起停牌。

停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况，并分别于2016 年2月25日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公 告》（公告编号：临2016-008）、2016年3月25日发布了《太原狮头水泥股份有 限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2016-017）、2016 年5月11日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产重组继续停牌及进 展公告》（公告编号：临2016-041）

截至目前，公司控股股东太原狮头集团有限公司（以下简称“狮头集团”） 通过公开征集受让方的方式，经综合评审确定苏州海融天投资有限公司(以下简 称“海融天”)与山西潞安工程有限公司（以下简称“潞安工程”）为正式受让

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方，共同受让其全部持有的公司股份，各方已于2016 年4 月8 日签署了《股份 转让协议》，本次股份转让事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的审核 批准。2016 年4 月11 日，公司与上海纳克润滑技术有限公司、山西潞安煤基合 成油有限公司、狮头集团就公司本次重大资产出售及购买相关事宜签署了《太原 狮头水泥股份有限公司关于重大资产出售及购买之框架协议书》。本框架协议需 在先决条件全部成就后方可实施，且具体重组事宜有待正式协议中予以明确。 2016 年4 月11 日，太原市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“太原 市国资委”）出具《关于同意太原狮头集团有限公司控股子公司太原狮头水泥股 份有限公司出售及购买相关资产的批复》（并国资产权[2016]57 号），原则同意 公司进行本次重组，并要求公司在依据相关规定公布本次交易的重组预案前，应 由其预先审核。

公司聘请的参与本次重大资产重组的独立财务顾问、律师事务所等中介机构 正在对相关标的资产的主营业务、行业情况、公司治理、财务状况等方面进行全 面的尽职调查，会计师事务所和资产评估机构正在对相关标的资产进行审计、评 估。

鉴于本次重大资产出售及购买以本次股份转让为前提，本次股份转让尚需上 报国务院国有资产监督管理委员会审核批准，能否获得批准存在不确定性。此外， 公司重组预案能否获得太原市国资委的同意存在不确定性，且太原市国资委审核 公司重组预案的时间存在不确定性,本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大 投资者关注并注意投资风险。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据停牌期间重大资产重组 的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况 公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或方案，及时公告并 复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或方案，公司将根据项目

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推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。公司指定的信息披露媒体为

• 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：

（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为

• 准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日

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