LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 8, 2016

证券代码：600539 证券简称：*ST 狮头 公告编号：临2016-022

太原狮头水泥股份有限公司

关于公司控股股东签订股份转让协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示：

本次股份转让尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的审核 批准，能否获得批准，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”) 分别于2016 年3 月7 日、2016 年3 月29 日披露了《太原狮头水泥 股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的 公告》（公告编号：临2016-013）和《太原狮头水泥股份有限公司关 于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的进展公告》（公告 编号：临 2016-020）。公司控股股东太原狮头集团有限公司（以下简 称“狮头集团”）拟公开征集受让方并协议转让所持公司全部股份， 股份数量为5,277.00 万股，占上市公司总股本的22.94%；经公开征 集并对7 家拟受让方进行充分核查、研究论证，在综合考虑各种因素 的基础上，最终确定苏州海融天投资有限公司（以下简称“海融天”） 与山西潞安工程有限公司（以下简称“潞安工程”）为正式受让方。 2016 年4 月8 日，太原狮头水泥股份有限公司收到控股股东狮

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头集团发来的《太原狮头集团有限公司关于与苏州海融天投资有限公 司、山西潞安工程有限公司签订<股份转让协议>的通知》，狮头集团 于2016 年4 月8 日分别与海融天、潞安工程签订了《股份转让协议》。 现根据有关规定将本次股份转让的有关情况公告如下：

一、本次股份转让协议的主要内容

（一）股份转让协议的当事人

• 1、甲方：太原狮头集团有限公司

• 2、乙方：苏州海融天投资有限公司、山西潞安工程有限公司

（二）本次交易总体方案

甲方将其持有的狮头股份5,277.00 万股，占上市公司总股本的 22.94 %的股份通过协议方式转让给乙方，上述股份性质为无限售条 件流通的国有法人股。其中：向海融天转让2,691.27 万股，占上市 公司总股本的11.70%；向潞安工程转让2,585.73 万股，占上市公司 总股本的11.24%。

（三）股份转让价格

甲、乙方同意，目标股份的转让价格为人民币18.75 元/股，转 让价款共计人民币98,943.75 万元，其中：海融天受让2,691.27 万 股股份需支付的股份转让价款为人民币504,613,125.00 元，潞安工 程受让2,585.73 万股股份需支付的股份转让价款为人民币 484,824,375.00 元。

（四）股份转让价款支付方式及期限

乙方以现金的方式向甲方支付目标股份的转让价款。

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1、转让价款分两期支付，其中：

（1）海融天应于《股份转让协议》签署后3 个工作日内，向狮 头集团支付转让价款的30%；剩余70%转让价款应于《股份转让协议》 签署后10 个工作日内支付完毕；

（2）潞安工程应于《股份转让协议》签署后3 个工作日内，向 狮头集团支付转让价款的30%；剩余70%转让价款应于本次转让获得 国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准 后3 个工作日内支付完毕。

2、甲、乙方确认，截至《股份转让协议》签署之日，受让方已 于本次股份转让公开征集阶段分别向狮头集团支付的缔约保证金人 民币1 亿元，转让方与受让方同意该等保证金自动转为上述首期转让 价款，受让方应在上述约定期限内支付剩余转让价款。

（五）过户登记条件

1、在本次转让获得国务院国资委批准且乙方完成本协议项下全 部转让价款支付义务后，甲、乙双方应共同向上海证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司申请办理目标股份过户至乙方名下的手 续。

2、自目标股份过户完成之日开始，目标股份对应的股东权益由 乙方实际享有和行使，股东义务和责任也最终由乙方实际承担。

（六）协议生效条件

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自 下述条件成就后生效：

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• 1、本次转让经甲乙方内部决策机构审议通过；

2、国务院国资委、山西省国有资产监督管理委员会核准本次转 让事宜。

二、本次股份转让后公司股东及股权结构变动情况

待本次股份转让完成过户登记后，海融天将持有公司2,691.27 万股股份，占公司总股本的11.70%，成为上市公司第一大股东；潞 安工程持有公司2,585.73 万股股份，占公司总股本的11.24%，成为 上市公司第二大股东。本次股份转让前后公司股东及股权结构变动情 况如下表所示：

况如下表所示：
股东名称	本次变动前		本次变动后
	数量（万股）	比例	数量（万股）	比例
狮头集团	5,277.00	22.94%	0	0%
海融天	0	0%	2,691.27	11.70%
潞安工程	0	0%	2,585.73	11.24%

三、本次股份转让协议双方关联关系情况

狮头集团与海融天、潞安工程不存在任何关联关系；本次股份转 让前，上市公司与海融天、潞安工程也不存在任何关联关系。本次股 份转让不构成关联交易。

四、关于本次股份转让的风险提示

本次股份转让事项尚需报国务院国资委审批后方可实施，能否获 得批准存在不确定性。

本次权益变动的具体情况，详见将于三个工作日内发布的《权益 变动报告书》。公司将及时披露本次股份转让的进展信息，公司指定 信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指

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定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会 二〇一六年四月九日

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