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Nov 18, 2019

와이제이엠게임즈/전환가액의조정/(2019.11.18)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	2,335	2,299
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,282,655	4,349,717
3. 조정사유		유상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거  본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수   C: 1주당 발행가격   D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2. 조정내역 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A. 기발행주식수 : 45,636,595주 B. 신발행주식수 : 8,510,640주 C. 1주당발행가격 : 1,410원 D. 시가 : 1,565원
5. 조정가액 적용일		2019-11-16
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 19. 07. 01 / 10. 01. 각 일자별로 일부 사채권자들이 조기상환청구권(Put Option)을 행사함에 따라 당사는 총 150억원(권면총액 기준)의 사채를 취득 후 말소 하였으며, 현재 당사의 미상환 사채의 권면총액은 100억원(권면총액 기준) 입니다.
※ 관련공시		2017-07-27 전환사채권발행결정(제1회차) 2017-08-31 전환가액의조정(제1회차) 2018-04-02 전환가액의조정(제1회차) 2018-07-31 전환가액의조정(제1회차) 2018-10-31 전환가액의조정(제1회차) 2019-07-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) 2019-10-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)