Linhai Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 28, 2015

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2015-036

林海股份有限公司关于重大资产重组事项 投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

林海股份有限公司（下称“公司”）投资者说明会于 2015年7月28日上午 10:00—11:30在上海证券交易所“上证 E互动”网络平台

(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目召开。公司总经理、董事会秘 书、财务总监、副总经济师及中介机构等人员参加了本次会议。公司在本次会议 上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：

1、投资者问：资产重组为何无优质资产，这样重组对效益有何用？

回答：本次重组主要是注入福马集团公司装备制造和新能源资产，其经营业 绩比较稳定，注入后能改善和提高上市公司的业绩。

2、投资者问：资产重组为何无优质资产,停牌这么久为啥收了那么多烂摊子， 白瞎了林海的优质壳资源？

回答：本次重组主要是注入福马集团公司装备制造和新能源资产，其经营业 绩比较稳定，发展前景较好，注入后能改善和提高上市公司的业绩。

3、投资者问：收购的资产2014 年营业收入跟净资产是多少？

回答：收购的资产正在审计和评估中，届时会及时披露。

4、投资者问说：对重组后贵公司的盈利预期是怎样？

回答：重组后业绩有一定的提升。

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• 5、投资者问：这次资产注入后对上市公司有多大影响？为何收购江苏扬工

• 公司？

回答：本次重组主要是注入福马集团公司装备制造和新能源资产，其经营业 绩比较稳定，发展前景较好，注入后能改善和提高上市公司的业绩。收购江苏扬 工公司是为了完善装备制造业板块产业链。

• 6、投资者问：“收购的资产正在审计和评估中，届时会及时披露”你们的

• 回答说明你们对收购的资产都不了解，那为何收购？

• 回答：公司要以第三方评估机构的评估结果为依据进行收购。

• 7、投资者问：对林海重组相关单位的尽职调查什么时候能结束？

回答：我们对于相关单位的前期尽职调查已经基本完成，但是正式的审计和 评估工作正在进行当中。

• 8、投资者问：是谁幕后主导了这次重组？

回答：本次重组是根据企业发展战略和国资委资产证券化要求，减少公司的 关联交易。

• 9、投资者问：后期国机集团会有其它资产再注入吗？公司将来会是国机哪

• 个发展平台？

• 回答：本次重组是国机集团资产证券化的一项重要内容。

• 10、投资者问：重组标的与投资者预期相差太大，复牌会有几个跌停呢？ 回答：股票的价格是由多种因素决定的，公司无法准确回答。

• 11、投资者问：您的意思像林海一样年年靠补贴不亏损就是经营稳定吗，或

• 者说比林海效益好就是优质资产对吗？

回答：林海的业绩不是靠补贴，林海在行业中是有较强竞争能力的。

• 12、投资者问：法律有规定必须收购自己的夕阳产业吗，你们是真正为投资

• 者着想吗？

回答：本次收购的资产是有发展前景的。

• 13、投资者问：苏美达本来就是福马的，这次注入没啥没有注入苏美达的优

• 质资产？

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回答：苏美达不属于福马。

• 14、投资者问：宁夏振启光伏发电有限公司这家公司与福马是什么关系？总

• 投资额是多少？

• 回答：福马持有宁夏振启光伏70%的股权，总投资额近3 亿。

• 15、投资者问：我问的是谁决定的重组方案，是林海。福马。还是国机领导？ 回答：公司重组前期是由董事会筹划，因为公司是央企，其方案需要逐级上

• 报进行审核，审核通过后公司会召开股东大会进行投票。

• 16、投资者问：本次重组是国机集团资产证券化的一项重要内容，国家要求

• 破资产进入证券骗股民的钱吗？

• 回答：本次重组主要是注入福马集团公司装备制造和新能源资产，其经营业

• 绩比较稳定，发展前景较好，注入后能改善和提高上市公司的业绩。

• 17、投资者问：介于此次股灾，如公司股票复牌后大盘依然暴跌，公司将有

• 什么应对措施？

• 回答：公司将会根据市场行情，按照国资委和证监会的要求采取措施。 18、投资者问：还有两个月能结束吗？

• 回答：公司将会加快重组进度，目前公司已向交易所申请延期复牌，预计停

• 牌时间二个月。

• 19、投资者问：通过这次重组，按停盘股价，估计上市总资产会有多少？ 回答：目前，公司重组方案尚未最后确定。

• 20、投资者问：能对“发展前景”作点详细说明吗？

• 回答：关于公司发展前景，欢迎到公司考察。

• 21、投资者问：什么叫有发展前景?堂堂的国企精英连这都不知道？中央的

• 2025 计划（工业4.0）为什么不能有效的尽快的体现在国机重组改革中。 回答：关于公司发展前景，欢迎到公司考察。

• 22、投资者问：江苏扬工公司是否具有新能源汽车生产资质？

• 回答：没有。

• 23：投资者问：这样的重组方案，我们小股东一定会团结起来否决的!

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回答：投资者会根据自己的判定做出相应的选择。

• 24、投资者问：当初不是说还要收购独立第三方的优质资产吗？怎么没有

• 了？林海应当承担起中国4.0 版本制造业的脊梁啊，要为中国大制造起先锋啊。 可是你们只会为自己公司仅有的利益着想，很短浅！！！

回答：重组方案尚未最终确定。

• 25、投资者问：这次重组后总股本大约是多少？这次重组后，合并计算，年

• 收益（净利润）大约有多少？这次重组，带来大约多少的年收益（净利润）？ 回答：目前，公司重组方案尚未最后确定。

• 26、投资者问：请问投行这边给予林海重组后的PE 是多少倍？

• 回答：此次重组预案的整体框架尚未最终敲定，且目前各标的公司正式的审

• 计及评估工作尚未完成，因此我们尚不能准确估计上市公司重组后的PE 倍数。 27、投资者问：请问此次收购的资产盈利情况如何？

• 回答：此次重组预案的整体框架尚未最终敲定，且目前各标的公司正式的审

• 计及评估工作尚未完成。

• 28、投资者问：江苏林海动力机械集团公司与贵公司什么关系？ 回答：同属于同一控股股东。

• 29、投资者问：今天早间新闻关于光伏的新闻对你们有影响吗？

• 回答：目前正在评估相关影响。

• 30、投资者问：最好能用数字分析说明问题，而不用“较---，较---”一笔

• 带过。

回答：此次重组预案的整体框架尚未最终敲定，且目前各标的公司正式的审 计及评估工作尚未完成。

31、投资者问：希望公司领导重新调整重组方案，在大改革的背景下，做一 件让人值得称赞的事、做一件对自己人生可以感到骄傲的事情、做一件对国家发 展有贡献的事情，不要短视！

回答：我们在重组过程中会充分考虑各种因素。

32、投资者问：请问新能源资产是指那一方面？

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回答：宁夏振启光伏发电有限公司。

• 33、投资者问：感觉你们在忽悠，这样一个说明会，居然什么都是在重组中，

• 那还要来说什么呢？

回答：此次重组预案的整体框架尚未最终敲定，且目前各标的公司正式的审 计及评估工作尚未完成。

34、投资者问：各股东会有增持计划吗？

• 回答：目前不掌握各股东有无增持计划。

• 35、投资者问：什么都不确定，还要耽误我们几个月的行情！你们应该尽快

• 公告，为什么要重组，目的、目标、结果？

• 回答：公司每五个工作日会发布重组进展公告。

• 36、投资者问：苏美达也有光伏能源资产，为什么这次重组不一起整合? 回答：公司目前重组方案不包含苏美达公司。

• 37、投资者问：机器人项目你们为何不考虑收购呢？

• 回答：公司目前重组方案中不包含机器人项目。

• 除以上主要问题外，还有投资者提出了自己关心的问题，对于向公司及股东

• 表示支持、关注，以及提出建议或意见的投资者及各界人士，在此表示衷心的感 谢。本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台

（http://sns.sseinfo.com/）。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2015 年7 月28 日

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