Linhai Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 27, 2015

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2015-034

林海股份有限公司

关于重大资产重组框架协议相关情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年4月15日发布了《重大事项停牌公告》并开始停牌；2015年4 月29日发布了《重大资产重组停牌公告》，并开始按重大资产重组事项连续停牌； 2015年5月28日、6月27日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》。本公司自股 票停牌以来,公司董事会一直在全力积极推进资产重组工作，为减少关联交易， 注入优质资产，提高公司的经营效益和持续发展能力，为股东争取更多的投资回 报。

2015 年7 月 25 日,林海股份有限公司（以下简称“本公司”）、本公司实际 控制人中国福马机械集团有限公司及本次重大资产重组交易各方，签署了《上市 公司重大资产重组框架协议书》。协议主要内容如下:

一、重组交易标的资产

购买的标的资产为机械制造类资产、光伏电站。

二、交易对方

公司的标的资产交易对方为控股股东及独立第三方，本次重大资产重组事 项，涉及控股股东中国福马机械集团有限公司，构成关联交易。标的资产如下： 江苏林海动力机械集团公司100%股权、苏州苏福马机械有限公司100%股权、镇江 中福马机械有限公司88.34%股权、宁夏振启光伏发电有限公司70%股权、江苏扬

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工动力机械有限公司100%股权。

三、交易方式

发行股票购买资产及支付现金

四、标的资产未来盈利情况及盈利补偿承诺

目前正对标的资产进行深入审计评估及盈利能力预测等工作，对标的企业的 未来盈利能力预测工作尚在进行中，是否进行业绩补偿承诺尚在磋商之中。

本次重组仍存在不确定性，未来可能存在双方无法就收购相关事项达成一致 意见而致使重大资产重组事项无法实施的风险。

本公司已向上海证券交易所申请公司股票自 2015 年 7 月 29 日起继续停

牌，预计继续停牌时间不超过 2 个月。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2015 年7 月27 日

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