Linhai Co.,Ltd. — Annual Report 2016

Jun 12, 2017

林海股份有限公司

2016 年度股东大会资料

2017 年6 月23 日

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林海股份有限公司2016 年度股东大会议程

一、 会议时间：

• 1、现场会议召开时间：2017 年6 月23 日星期五14：00

• 2、网络投票时间：2017 年6 月23 日9：15 至2017 年6 月23 日15：

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• 二、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路199 号

• 林海股份有限公司会议室

• 三、召集人：公司董事会

• 四、召开方式：现场会议与网络投票相结合

• 五、出席代表：公司股东及股东代表

• 四、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师

• 五、主持： 刘群

• 六、议程：

• 1、审议公司2016 年度董事会工作报告；

• 2、审议公司2016 年度监事会工作报告；

• 3、审议公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

• 4、审议公司2016 年度财务报告；

• 5、审议公司2016 年年度报告正文及年度报告摘要；

• 6、审议公司2016 年度日常关联交易及2017 年度日常关联交易额度预

计的议案；

• 7、审议关于2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

• 8、审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017 年度财务报告审计

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及内部控制审计机构的议案；

• 9、听取2016 年度独立董事述职报告；

• 10、股东发言；

• 11、与会股东及股东代表投票表决；

• 12、成立监票小组验票，网络投票结束后统计表决结果；

• 13、会议主持人宣布表决结果；

• 14、宣读律师函；

• 15、宣读股东大会决议；

• 16、会议主持人宣布2016 年度股东大会结束。

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林海股份有限公司2016 年度股东大会 会议须知

为维护股东的合法权益，确保林海股份有限公司（以下简称“公司”） 2016 年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定， 现就会议须知明确如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法律义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代 表（以下统称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘 请的律师以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事 和侵犯其它股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查 处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、为能够及时、准确地统计出席本次股东大会的股东人数及所代表的 股份数，出席本次大会的股东请务必准时到达会场。

五、股东到达现场会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到 时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股 东营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股股东单位法定代表人依法出具的授权委托 书、委托人身份证、营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡。

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• 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明、股东

• 账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人 身份证复印件、持股凭证和委托人股东账户卡。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等权利。

七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可 后进行发言。股东发言应围绕本次大会审议的议案，简明扼要。主持人可安 排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大 会将不再安排股东发言。

八、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,与会股 东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有 关提案，股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海 证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投 票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第 一次表决为准。议案六《审议公司2016 年度日常关联交易及2017 年度日常 关联交易额度预计的议案》，公司关联股东应当回避表决。

九、本次大会表决票清点工作共四人参加，其中股东代表2 人，监事1 人，公司工作人员1 人。

十、表决票清点后，由主持人宣布表决结果，如出席股东对表决结果有 异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票复核。网络投票结束后，合并 统计现场和网络投票的结果。在对表决结果没有异议后，再由主持人宣读本 次大会的决议。

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2016年度股东大

会资料之议案一

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司2016 年度董事会工作报告，已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过， 现报告如下，提请本次股东大会审议。

2016 年是“十三五”开局之年，在世界经济深度调整、中国装备制造企业步履维艰、 行业产销大幅下降的情况下，公司全体员工坚持“解放思想、创新实干”的企业精神， 圆满完成了全年任务，实现营业收入46,260.04 万元，净利润193.40 万元。

1、积极开拓国际、国内市场。特种车辆板块大力开发新市场、新客户，注重新市场、 新客户的培育，新客户的销售收入占比38%。组织参加春季、秋季广交会及特种车展览 会，取得较好效果；林机通机板块销售政策激励作用显现，主要领导先后赴陕西、云南、 山东、湖北调研林机通机市场，促进了国内市场销售。全年参加防火产品展示会及农展 会40 多次，抓好重点产品销售，插秧机配套动力同比增长近200%，消防水罐车销售同 比翻番。积极参加招投标并取得好成绩；摩托车板块在品牌推广、经销网络巩固等方面 有声有色，分别召开了广东、广西、陕西等地区销售会议，对广东、河南等重点市场开 展林海摩托车巡回点检活动，对销售不理想的市场及时进行调整，全年林海品牌摩托车 销售同比增长22%，特别是林海摩托车全年出口同比增长39%。还先后召开林海摩托车及 动力战略研讨会、插秧机经销商座谈会，取得较好效果。

2、加快技术创新及新产品成熟上市。M550、M550L（欧四）、LHATV300-3B(T3)、 LHATV500-D（欧四）、美标M150 等产品均已按计划批量生产并投放市场。完成特种车产 品认证17 项。组织精干力量突击开发插秧机，较短时间内成功开发两款插秧机，10 月 份成功召开插秧机定货会，并签订批量订单。成立林海动力开发项目组，首款155 发动 机项目开发正式启动。完成LH110T-5、LH125T-5、LH125T-C 等新车型开发，实现批量生 产。

3、内部管理不断强化。组织制订“质量、降本、服务”专项工作计划目标并以2016 年1 号文件下发，各单位认真组织实施，取得一定成效。其中国外战略客户对林海特种

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车辆的新品、质量、售后等工作给予了较高评价，国内销售开展市场巡回服务和点检活 动，收到良好效果。开展产成品管理、比价采购、仓库管理、固定资产维修项目等专项 检查审计，对发现的问题及时进行整改。加强安全生产及环保管理，不定期组织安全大 检查和安全专项检查，排查隐患并及时整改。根据新《环保法》要求，进一步规范危险 废物管理。

一、董事会日常工作情况

(一)董事会会议、股东大会召开情况

报告期内，公司董事会共召开7 次会议，六届二十八次至六届三十四次,完成相关议 案的审议。报告期内，完成2 次股东大会的召开，6 月24 日公司召开了2015 年度股东 大会，7 月8 日召开了2016 年度第一次临时股东大会，公司董事会严格在股东大会授权 的范围内决策，认真执行股东大会决议。

(二)董事会专业委员会开展工作情况

1、审计委员会工作情况：2016 年度审计委员会共召开了4 次会议，审议了公司的 定期报告、内控报告、聘任会计师事务所等议案；完成了与年审注册会计师的现场沟通。 审计委员会切实履行了责任和义务,有效地监督了公司的审计工作,并对促进公司内部控 制管理起到了积极的作用。

2、薪酬与考核委员会工作情况：2016 年3 月10 日董事会薪酬与考核委员会召开2016 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司2015 年董事、监事及高级管理人员薪酬考核 情况的议案》。

3、战略委员会工作情况：2016 年3 月10 日董事会战略委员会召开2016 年第一次 临时会议，审议通过了《关于公司2016 年度生产经营计划的议案》。

二、报告期内对外投资状况

1、报告期内，公司无新增对外投资。

2、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币

单位名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏福马高新动力机械有限公司	10454.99	3700.15	13140.16	556.52	430.22
江苏联海动力机械有限公司	11849.49	10854.81	6039.51	41.86	28.72

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福马振发（北京）新能源科技有限公司

3582.55 2988.48 1012.60 81.43 79.29

三、董事会对于重大事项等的执行情况

关于重大资产重组：2016 年7 月7 日，公司收到实际控制人中国机械工业集团有限 公司转来的国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于林海股份有限公司资产重组及 配套融资有关问题的批复》，国务院国资委原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体 方案。2016 年7 月8 日，公司召开2016 年第一次临时股东大会，调整方案未通过。2016 年9 月4 日，公司第六届董事会召开第三十三次会议审议通过了《林海股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。本公司拟通过 发行股份及支付现金的方式，购买中国福马机械集团有限公司持有的改制后的江苏林海 动力机械集团有限公司100%股权。2017 年2 月28 日，接控股股东中国福马机械集团有 限公司函件，林海集团拟近期实施重大涉密项目，项目总投资约1 亿元，会对林海集团 近三年损益产生重大影响，预计难以实现业绩承诺目标，拟终止重大资产重组项目。2017 年3 月7 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于终止公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案，决定终止本次重大 资产重组。

关于公司利润分配政策的执行情况：报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符 合公司章程的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰， 相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护 中小股东的合法权益。2016 年度利润分配情况请详见议案三。

同时，公司还按照证监会的要求，认真组织内控工作的实施，董事会认为公司已按 照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大事项方面保持了有效的财务报 告内部控制。严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息知情人进行登记备 案，包括年度报告、重大资产重组等内幕信息知情人的登记备案工作。截止目前，未发 现有相关违规事宜。

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

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公司行业主要集中在：特种车、摩托车及通用动力机械。2016 年特种车辆行业处于 平稳态势，摩托车及林机通机行业总体状况不佳。2017 年预计特种车行业为平稳小幅回 升态势，摩托车及通用动力机械行业发展形势不容乐观。

特种车辆行业：我国生产厂商主要集中在浙江、江苏和重庆地区，产品具有多品种、 小批量的特征，大多用于出口。近年来伴随着国际经济的缓慢复苏，我国特种车辆行业 出口呈现出较为平稳回升的发展态势， 2016 年出口金额约3.8 亿美元。目前全球特种 车辆的市场容量约为140 至160 万辆。美国、欧盟国家和俄罗斯是全球最大的特种车辆 市场，其中美国占全球市场的一半以上。我国现已成为世界全地形车生产大国，产量约 占世界全地形车总量的35%左右，约90%的产量销往海外市场。

摩托车行业：我国亦是全球摩托车第一大产销国，摩托车保有量也居世界第一，接 近全球保有总量的三分之一。2016 年我国摩托车产量1682 万辆，呈继续下滑趋势，主 要受电动车、汽车等替代品的普及、国Ⅲ排放标准导致生产成本上升以及城市禁摩的影 响。2016 年全行业出口摩托车整车693.3 万辆，同比下降9.9%。未来几年，中国摩托车 行业仍将面临着政策限制和市场调整的双重压力。而从市场格局上看，摩托车行业两极 分化趋势比较明显，产量不断向优秀品牌集中，且逐步向质量型、差异化的产品转型。

通用动力机械：国际通用机械消费市场环保和安全认证标准不断升级、市场进入壁 垒不断提高，对国内通机生产商的技术水平、质控体系等条件提出了更高要求。欧美发 达国家的通用机械制造商凭借技术和品牌上的优势在国际市场尤其是中高端通用机械市 场占据着较有利的地位，而国内企业在研发力量、技术工艺、产品性能与可靠性等方面 优势不足，其竞争力往往体现在中低端通用机械消费市场。

(二)公司发展战略

公司将坚持能力提升与业绩增长并重，坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重， 不断深化战略调整，加快新品开发速度和新项目进度，加快产品的转型升级，公司各业 务板块未来的经营发展战略为：

1、特种车板块：力争技术领先，以大排量、精品化为特色，以中小排量、高性价比 形成全系列规模化产品线，成为国内外具有较强影响力的特种车辆全系列供应服务商。 2、摩托车板块：专注个性化、差异化的中高端踏板车，力争在行业内享有一定知名

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度，将林海品牌打造成国内自主品牌踏板车中的佼佼者。

• 3、通用动力及园林机械板块：将森林防火产品作为板块主攻产品，努力成为森林防

• 火产品的全方位供应商及国内森林防火领域的排头兵。

(三)2017 年经营思路

2017 年行业仍将面临诸多困难和挑战，公司将进一步解放思想，创新实干，坚持“改 革、创新、调整、提升”工作思路，实现公司经营业绩新提升。

1、坚持商业模式创新与技术创新并重。在完全市场竞争形势下，技术创新是基础， 商业模式创新是快速发展的有效途径。创新商业模式，努力形成新的增长点。坚持以市 场为导向，更加重视客户需求，在差异性、特色化上不断创新。积极探索网络营销、电 子商务等新型营销模式。加大销售服务体系的建设力度，创新服务模式，努力实现销售 与服务的融合。加快技术创新，提升产品竞争能力。继续强化林海核心技术，培育林海 大排量动力的开发能力，努力向绿色动力、高精尖动力发展。努力在森防产品的系统集 成、特种车辆产品的多用途化等高附加值产品开发上实现新突破。聚焦现有重点产品， 努力打造成精品、拳头产品。完成新产品开发并形成批量销售。

2、加强营销队伍的建设，形成良好竞争氛围和激励机制，不断培养出领军人才。林 机通机板块调整内部销售分工，进一步明确责任，精耕传统产品销售市场，坚持政府采 购与渠道销售并重，同时运用灵活的机制积极拓展新的农机销售平台，培育新的拳头产 品。摩托车销售利用牛摩网、微信平台、摩托车赛事等做好长期产品推广，开展以新品 上市为主题的大型试骑驾活动，进一步对市场进行梳理，对重点市场大客户进行扶持。 3、坚持以结果为导向，实现质量、成本、服务再上新台阶。继续实施质量、降本、 服务专项计划，明确目标，严格考核，继续导入卓越绩效管理模式，重视过程，关注结 果；强化全员质量意识，提倡工匠精神，关注细节；强化质量负责制，赋予质量负责人 相当的权力，做到责权利相结合；开展质量改进、工艺纪律检查、产品精密抽查等质量 活动，定期考核质量目标，提高产品实物质量。 加强对供应商的管理和控制，严格供应 商考评、淘汰、整合。积极推进集中采购和A、B 角，积极探索运用外部供应链管理机构 开展相关配套采购。开展降本增效活动，对产品降本开展专项承包考核。进一步改进工 作作风，强化目标管理，加强对各部门服务考核，不断提高内部运行效率。

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(四)可能面对的风险

1、宏观环境风险：2017 年预计全球经济低位徘徊态势仍难有改善，市场潜在风险 依旧广泛存在。我国经济目前转型升级的任务仍然繁重，国内经济结构调整阵痛仍在持 续，经济仍存在下行压力。预计2017 年仍是一个反复筑底过程。

2、行业环境风险：2016 年特种车辆行业处于平稳态势，摩托车及林机通机行业总 体状况不佳。2017 年预计特种车辆行业为平稳小幅回升态势，摩托车及通用动力机械行 业发展形势不容乐观。

3、成本控制风险：2017 年国内大宗商品交易呈上行态势，对公司原材料成本构成 压力。此外，根据社会平均工资变动情况，可能会增加公司的人工成本，影响公司的利 润。

请审议。

林海股份有限公司董事会

2017.6.23

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2016年度股东大

会资料之议案二

2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

• 我代表公司监事会向本次股东大会作2016 年度监事会工作报告，请审议：

一、监事会的工作情况

• 1、2016 年3 月10 日召开了六届监事会第七次会议,会议审议通过了： (1)公司2015 年度监事会工作报告；

• (2)公司2015 年度报告正文及年度报告摘要；

• (3)公司2015 年度日常关联交易及2016 年度日常关联交易额度预计的议案；

• 2、2016 年6 月14 日召开了六届监事会第八次会议, 会议审议通过了《关于<林海

• 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）> 及其摘要的议案》等四项议案。

• 3、2016 年9 月4 日召开了六届监事会第九次会议, 会议审议通过了《关于公司发

• 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等五项议案。

二、监事会对年度报告的审核意见

• 1、监事会认为公司年度报告的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司

• 内部管理制度的各项规定；

• 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；

• 3、本着对全体股东负责的态度，公司监事会认真检查和审核了公司的年度报告和财

• 务状况，认为年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理 和财务状况，财务报告真实准确地反映了公司的经营成果,公司所做的各项工作，符合公 司的发展战略，维护了股东的长远利益。信永中和会计师事务所对本公司出具的审计报 告意见客观公正。

• 4、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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三、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司关联交易价格合理，股东大会有关关联交易的表决程序符合有关法 规和公司章程规定，不存在内幕交易和损害部分股东权益的行为。

四、监事会对于重大资产重组的独立意见

2016 年7 月7 日，公司收到间接控股股东中国机械工业集团有限公司转来的国务院 国有资产监督管理委员会出具的《关于林海股份有限公司资产重组及配套融资有关问题 的批复》，国务院国资委原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。2016 年7 月8 日，公司召开2016 年第一次临时股东大会，调整方案未通过。2016 年9 月4 日， 本公司第六届董事会召开第三十三次会议审议通过了《林海股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。本公司拟通过发行股份及 支付现金的方式，购买中国福马机械集团有限公司持有的改制后的江苏林海动力机械集 团有限公司100%股权。

2017 年2 月28 日，接控股股东中国福马机械集团有限公司函件，林海集团拟近期 实施重大涉密项目，项目总投资约1 亿元，会对林海集团近三年损益产生重大影响，预 计难以实现业绩承诺目标，拟终止重大资产重组项目。2017 年3 月7 日，公司召开第六 届董事会第三十五次会议审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易的议案》等议案，决定终止本次重大资产重组。

监事会认为：自重大资产重组工作开展以来，公司及相关各方能够积极有效地推进 本次重大资产重组的各项工作。

五、对公司依法运作情况的独立意见

监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营、财务状况及公司内部会计控制规范 等事项进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合 法，公司董事、经理能够以公司大局为重，勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时 能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者 利益的行为。

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六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

• 监事会认为公司建立了一套良好的内部控制制度，自本年度1 月1 日起至12 月31

• 日止，公司内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的自我评估。 请审议。

林海股份有限公司监事会

2017.6.23

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2016年度股东大

会资料之议案三

公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

各位股东及股东代表：

公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，已经公司第六届董事会第三 十六次会议审议通过，现报告如下，提请本次股东大会审议：

2016 年度本公司实现净利润为1,934,025.37 元，母公司实现净利润为 -2,234,426.63 元，提取10%法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 28,477,416.48 元，2016 年度可供股东分配的利润为 30,411,441.85 元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2016 年度利润分配预案为派发现金股利， 以2016 年12 月31 日总股本21912 万股为基数，按每10 股派发现金股利0.4 元（含税）， 共计派发现金股利876.48 万元。2016 年度不用资本公积金转增股本。

请审议。

林海股份有限公司董事会

2017.6.23

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2016年度股东大

会资料之议案四

2016 年度财务报告

各位股东及股东代表：

公司2016 年度财务报告已经第六届董事会第三十六次会议审议通过，经信永中和会 计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司《2016 年年度 报告》，现将主要财务指标汇报如下：

一、主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	462,600,425.29	357,003,868.53	29.58
营业成本	406,470,531.59	308,553,330.46	31.73
销售费用	13,466,287.65	9,336,298.18	44.24
管理费用	40,744,419.15	40,444,262.83	0.74
财务费用	-4,598,172.44	-6,151,893.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-7,154,693.16	19,933,731.25	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-812,536.46	-16,375,393.19	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-6,448.33	不适用
研发支出	4,613,455.99	3,781,123.09	22.01

2、收入和成本分析

报告期内，实现营业收入46260.04 万元，同比增长29.58%；营业总成本46055.74 万元，同比增长30.05%。收入和成本增加的主要原因是技术创新及新产品成熟上市为销 售增长支撑，公司进一步的销售激励政策，在品牌推广、经销网络巩固等方面取得成效， 市场竞争能力得到提升。

• (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元	(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元	(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元	(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元	(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元	(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元	(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元
		主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利 率%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率 比上年 增减（%）

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机车制造业	170,441,192.29		160,146,232.09	6.04	6.04	31.25	31.25		31.94	减少0.49 个百分点
动力机械行业	264,647,133.78		222,650,906.87	15.87		29.11			31.56	减少1.57 个百分点
合 计	435,088,326.07		382,797,138.96	12.02		29.94			31.72	减少1.19 个百分点
			主营业务分产品情况
分产品	营业收入		营业成本		毛利 率%）		营业收入 比上年增 减（%）		营业成本 比上年增 减（%）	毛利率 比上年增减（%）
摩托车及特种车	170,441,192.29		160,146,232.09		6.04		31.25		31.94	减少0.49 个百分点
动力及园林机械	264,647,133.78		222,650,906.87		15.87		29.11		31.56	减少1.57 个百分点
合 计	435,088,326.07		382,797,138.96		12.02		29.94		31.72	减少1.19 个百分点
			主营业务分地区情况
分地区	营业收入		营业成本		毛利 率 （%）		营业收入 比上年增 减（%）		营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减（%）
国际市场	96,314,544.40		90,892,035.55		5.63		33.51		31.35	增加1.38 个百分点
国内地区	338,773,781.67		291,905,103.41		13.83		28.96		31.83	减少4.81 个百分点
合 计	435,088,326.07		382,797,138.96		12.02		29.94		31.72	减少1.19 个百分点

(2). 产销量情况分析表 单位:台/辆

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减（%）	销售量比上 年增减（%）	库存量比上 年增减（%）
摩托车及特种车	78,775	78,837	1,296	16.99	19.50	-4.57
动力及园林机械	95,380	96,506	1,523	15.23	14.81	-42.51

(3). 成本分析表

单位：元

		分行业情况	分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期 金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)
机车制造业	原材料	106,790,412.77	87.98	136,637,791.84	88.29	-21.84
机车制造业	人工工资	6,761,949.23	5.57	7,680,021.65	4.96	-11.95
机车制造业	燃料动力	1,090,526.44	0.90	1,658,960.04	1.07	-34.26
机车制造业	制造费用	6,734,884.99	5.55	8,785,627.67	5.68	-23.34
小计		121,377,773.43	100.00	154,762,401.19	100.00	-21.57
动力机械行业	原材料	150,318,898.51	88.82	110,182,792.32	87.17	36.43
动力机械行业	人工工资	7,709,713.00	4.56	6,110,075.75	4.83	26.18
动力机械行业	燃料动力	2,089,193.97	1.23	1,712,858.52	1.36	21.97

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动力机械行业	制造费用	制造费用		9,123,516.13	5.39		8,388,257.78		6.64	8.77
小计				169,241,321.61	100.00		126,393,984.38		100.00	33.90
合 计				290,619,095.04	100.00		281,156,385.57		100.00	3.37
				分产品情况
分产品		成本构成 项目		本期金额	本期占 总成本 比例(%)		上年同期金额		上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)
摩托车及特种车		原材料		106,790,412.77	87.98		136,637,791.84		88.29	-21.84
摩托车及特种车		人工工资		6,761,949.23	5.57		7,680,021.65		4.96	-11.95
摩托车及特种车		燃料动力		1,090,526.44	0.90		1,658,960.04		1.07	-34.26
摩托车及特种车		制造费用		6,734,884.99	5.55		8,785,627.67		5.68	-23.34
小 计				121,377,773.43	100.00		154,762,401.19		100.00	-21.57
动力及园林机械		原材料		150,318,898.51	88.82		110,182,792.32		87.17	36.43
动力及园林机械		人工工资		7,709,713.00	4.56		6,110,075.75		4.83	26.18
动力及园林机械		燃料动力		2,089,193.97	1.23		1,712,858.52		1.36	21.97
动力及园林机械		制造费用		9,123,516.13	5.39		8,388,257.78		6.64	8.77
小 计				169,241,321.61	100.00		126,393,984.38		100.00	33.90
合 计				290,619,095.04	100.00		281,156,385.57		100.00	3.37

3、费用 单位：元

3、费用			单位：元
项 目	2016 年度	2015 年度	增减幅度（%）
销售费用	13,466,287.65	9,336,298.18	44.24
管理费用	40,744,419.15	40,444,262.83	0.74
财务费用	-4,598,172.44	-6,151,893.93	不适用

销售费用增加原因是：报告期内收入的增长以及对销售人员激励力度加大。

4、研发投入 单位：元

4、研发投入	单位：元
本期费用化研发投入	2,403,316.69
本期资本化研发投入	2,210,139.30
研发投入合计	4,613,455.99
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.00
公司研发人员的数量	46
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.91
研发投入资本化的比重（%）	47.91

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• 5、现金流 单位：元

5、现金流			单位：元
科 目	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变 动比例（%）
收到其他与经营活动有关的现金	15,546,727.78	9,050,227.79	71.78
购买商品、接受劳务支付的现金	259,163,342.15	170,635,026.73	51.88
支付其他与经营活动有关的现金	22,448,335.87	12,336,757.13	81.96
经营活动产生的现金流量净额	-7,154,693.16	19,933,731.25	不适用
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	249,735.00	49,332.99	406.22
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	1,062,271.46	16,424,726.18	-93.53
投资活动产生的现金流量净额	-812,536.46	-16,375,393.19	不适用
现金及现金等价物净增加额	-7,967,229.62	3,551,889.73	不适用

情况说明:

• 1、报告期内收到政府补助增加。

• 2、报告期内销售量的增加，导致购买商品支付的现金增加。

• 3、报告期内由于费用及重组相关支出增加，相应支付其他与经营活动有关支出增加。

• 4、报告期内应收账款有所增加。

• 5、报告期内设备处置较上年同期增加。

• 6、报告期内设备投入较上年同期减少。

• 7、报告期内由于设备投入较上年同期减少。

• 8、主要因为经营活动产生的现金流量净额减少。

二、资产、负债情况分析 单位：元

二、资产、负	债情况分析				单位：元
项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）
应收账款	98,652,969.40	16.70	73,917,913.98	12.72	33.46
其他应收款	3,313,758.20	0.56	1,523,705.64	0.26	117.48
其他非流动资产	1,286,000.00	0.22	986,700.00	0.17	30.33
应交税费	3,980,157.36	0.67	654,979.33	0.11	507.68
专项储备	339,088.25	0.06	600,000.00	0.10	-43.49

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情况说明：

• 1、报告期内销售收入增加。

• 2、报告期内投标保证金增加。

• 3、报告期内预付资产类款项增加。

• 4、报告期内主要增值税税额的增加。

• 5、报告期内安全生产支出增加，余额减少。 请审议。

林海股份有限公司董事会

2017.6.23

20

2016年度股东大

会资料之议案五

2016 年年度报告正文及年度报告摘要

各位股东及股东代表：

公司2016 年年度报告正文及摘要已经第六届董事会第三十六次会议审议通过，按照 规定公司于2017 年3 月11 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上进行了披露，并印刷成册，具体内容请详见年度报告印刷版。 请审议。

林海股份有限公司董事会

2017.6.23

21

2016年度股东大

会资料之议案六

2016 年度日常关联交易及

2017 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代表：

公司关联交易的议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详 见2016 年3 月11 日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《林海股份有限公司日常关联交易公告》（临2017-013）。

请审议。

林海股份有限公司董事会

2017.6.23

22

2016年度股东大

会资料之议案七

关于 2016 年度董事、监事及

高级管理人员薪酬考核情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将在公司支取报酬的公司董事（非 独立董事）、监事及高级管理人员，2016年度报酬事项提请董事会审议：2016年度本公 司董事（非独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬总额为89.70人民币万元（含税）， 具体内容详见公司《2016年年度报告》。

请审议。

林海股份有限公司董事会

2017.6.23

23

2016年度股东大

会资料之议案八

关于续聘信永中和会计师事务所

为公司2017 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017 年度财务报告审计及内部控制审计机 构的议案，已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 根据《公司章程》、《林海股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《关于做好江 苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》等相关要求，经对信永中和会计师事务 所从事的2016 年度公司财务报告审计工作及内部控制审计工作进行认真评价，公司董事 会提议，继续聘请信永中和会计师事务所为公司2017 年度财务报告审计及内部控制审计 机构。

请审议。

林海股份有限公司董事会

2017.6.23

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2016年度股

东大会资料

2015 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为林海股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们按照《公司法》、《上 市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及 《公司章程》的规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽 职地履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会 决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将我们 在 2016 年度的工作情况报告如下:

一、基本情况

公司独立董事共3人，荣幸华、陈立虎、俞国胜，占董事会人数的三分之一以上，为 会计、法律、林业机械等领域的资深专家学者，符合中国证监会《关于在上市公司建设 独立董事制度的指导意见》中对独立董事人数比例和专业配置的要求。

公司董事会下设了四个专门委员会，独立董事是四个委员会的成员，还分别是提名 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人。报告期内，根据《董事会专门委员 会实施细则》，董事会下设的各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作。

二、年度履职概述

2016年度，公司共召开了7次董事会(现场和通讯方式)，2次股东大会，我们出席了 全部的董事会会议及部分股东大会。对董事会决策事项，均认真进行事前审查，就公司 生产经营、财务管理、关联交易、对外担保和投资等情况，与公司高管、董事会秘书等 有关人员进行充分沟通，在董事会决策过程中运用自身专业优势和独立作用，发表专业 意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法 权益。我们对公司2016年度董事会的全部议案进行了认真的审议，并以谨慎的态度行使

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了表决权，对董事会议案均投出赞成票，没有反对和弃权情况。报告期内，我们还积极 学习中国证监会、上海证券交易所出台的文件，规范公司的经营。关注公司在媒体、网 络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，同时也密切关注媒体对公司的报道， 必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的合法权益。

三、发表独立意见情况

我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，详细了解公司运作情况，客观、真实 地对提交董事会审议的各项重大事项都事先进行了认真审核，从加强内部控制以及经营 管理风险控制等角度，本着独立客观判断原则，报告期内，真实地对以下事项向董事会 或全体股东发表了独立意见：

1、关联交易情况：公司的关联交易大多数是日常生产经营过程中发生的，对关联交 易我们事先都仔细阅读了有关资料和报告并进行了认真的审议，我们认为公司关联交易 没有发生侵占公司股东利益的情况；公司的关联往来，均能够充分体现有利于公司经营 和发展的原则，按照有关的合同或协议操作。

2、对外担保及资金占用情况：公司2016 年度严格按照《公司章程》及国家有关规 定，规范对外担保，严格控制对外担保风险，报告期内公司没有为其控股股东及控股股 东所属企业提供担保的情况。

3、董事、监事及高管薪酬的方案的独立意见：根据中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等有关法律和《公司章程》的规定，我们认为董事会拟定 的公司董事、监事及高管薪酬的方案符合公司实际，能够更好地激励公司董事、监事及 高管勤业尽责，同意该薪酬方案。

4、聘任会计师事务所情况：我们认为信永中和会计师事务所是一家执业经验丰富、 资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司 的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实地反映了公司的财务状 况和经营成果。同意公司续聘信永中和会计师事务所为林海股份2016 年度财务报告和内 控报告的审计机构。

5、现金分红及其他投资者回报情况：公司能严格按照中国证监会、上海证券交易所

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及《公司章程》的规定实施分红。同时，我们也密切关注媒体和网络上披露的重要信息 以及对公司的相关报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

6、内部控制和重组事项的执行情况：公司根据基本规范、评价指引及其他相关法律 法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均已建立了内部控制，并得以有效执行， 达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。作为公司的独立董事，在重组的相关议 案提交董事会会议审议前，公司董事会已征得我们的认可，本着对公司及全体股东负责 的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的关于公司重组的所有相关文件后， 经审慎分析，本次重大资产重组均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组 管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。

四、年报审议与专业委员会工作情况

依据公司《独立董事年报工作制度》规定，在公司年度报告及相关资料编制过程中， 我们认真参与年报审计工作，听取了公司高管及相关人员对公司生产经营、财务管理、 内部控制、项目投资等方面的情况汇报，与会计师就年报审计事项进行了沟通交流，做 好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作，参与了年报审计各个重要阶段，确保 了公司年报审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准确、完整。

以上是我们年度履职情况报告，我们将继续勤勉、尽职履行独立董事职责，积极发 挥独立董事决策和监督作用，谨慎运用公司赋予的权力，切实维护公司及全体股东，尤 其是中小股东的合法权益。

林海股份有限公司董事会独立董事

荣幸华、陈立虎、俞国胜 2017.6.23

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