Linhai Co.,Ltd. — Annual Report 2011

Mar 7, 2012

林海股份有限公司 2011 年年度报告摘要

林海股份有限公司

2011 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细 内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
崔晓东	董事	工作原因	章顗

• 1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的 审计报告。

• 1.4 公司负责人孙峰、主管会计工作负责人王三太及会计机构负责人（会计主管人员）张建华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	林海股份
股票代码	600099
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	卢中华	王 婷
联系地址	江苏省泰州市迎春西路199 号	江苏省泰州市迎春西路199 号
电 话	0523-86992165	0523-86568091
传 真	0523-86551403	0523-86551403
电子信箱	LUZHONGHUA6551888@HOTMAIL.COM	LH.TZ@PUBLIC.TZ.JS.CN

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§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

3.1 主要会计数据
			单位：元 币种：人民币
主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年 增减（%）	2009 年
营业总收入	256,402,788.13	239,124,885.99	7.23	218,510,542.79
营业利润	3,100,053.87	3,461,335.82	-10.44	-3,084,350.17
利润总额	3,294,181.95	3,842,610.59	-14.27	2,481,868.19
归属于上市公司股东的净利 润	3,275,594.70	3,288,327.53	-0.39	2,234,224.12
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	3,110,585.83	2,964,243.98	4.94	-2,497,061.49
经营活动产生的现金流量净 额	-18,401,923.30	13,433,225.26	不适用	10,470,537.42
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 （%）	2009 年末
资产总额	529,464,959.57	524,903,854.33	0.87	514,378,560.20
负债总额	52,685,573.20	42,635,262.66	23.57	35,398,296.06
归属于上市公司股东的所有 者权益	476,779,386.37	482,268,591.67	-1.14	478,980,264.14
总股本	219,120,000.00	219,120,000.00	0	219,120,000.00

3.2 主要财务指标

3.2 主要财务指标
主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年 增减（%）	2009 年
基本每股收益（元／股）	0.0149	0.0150	-0.67	0.0102
稀释每股收益（元／股）	0.0149	0.0150	-0.67	0.0102
用最新股本计算的每股收益（元/股）				不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）	0.0142	0.0135	5.19	-0.0114
加权平均净资产收益率（%）	0.683	0.684	减少0.001 个百分点	0.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	0.649	0.620	增加0.029 个百分点	-0.52
每股经营活动产生的现金流量净额 （元／股）	-0.08	0.06	不适用	0.05
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股）	2.18	2.20	-0.91	2.19
资产负债率（%）	9.95	8.12	增加1.83 个百分点	6.88

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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		单位：元	币种：人民币
非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	129,128.08	16,082.77	5,153,198.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	50,000	340,000.00	380,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,000	25,192.00	33,019.75
所得税影响额	-29,119.21	-57,191.22	-834,932.75
合 计	165,008.87	324,083.55	4,731,285.59

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股

4.1 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表	4.1 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表	4.1 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表	4.1 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表	4.1 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表				单位：股
2011 年末股东总数					19,088 户	本年度报告公布 日前一个月末股 东总数		19,108 户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例 (%)		持股总数		持有有限售条件 股份数量		质押或冻结 的股份数量
中国福马机械集团有限公司	国家	42.10		92,256,920			0	无
中国建设银行－华宝兴业多策 略增长证券投资基金	未知	1.96		4,295,646			0	未知
陈少珍	未知	0.80		1,743,500			0	未知
肖小平	未知	0.59		1,300,000			0	未知
余茂松	未知	0.50		1,100,000			0	未知
沈阳冠伊房地产开发有限公司	未知	0.46		1,000,000			0	未知
余英奇	未知	0.46		1,000,000			0	未知
李羽岷	未知	0.36		778,100			0	未知
聂金莉	未知	0.35		775,000			0	未知
余慧群	未知	0.35		770,900			0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 股份的数量				股份种类及数量
中国福马机械集团有限公司			92,256,920				人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券 投资基金			4,295,646				人民币普通股
陈少珍			1,743,500				人民币普通股
肖小平			1,300,000				人民币普通股
余茂松			1,100,000				人民币普通股

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沈阳冠伊房地产开发有限公司	1,000,000	人民币普通股
余英奇	1,000,000	人民币普通股
李羽岷	778,100	人民币普通股
聂金莉	775,000	人民币普通股
余慧群	770,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10 名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司 与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司坚持“诚信创新，积极调整，加速过渡，科学发展”的经营方针，认真贯彻年度 工作会议精神，围绕全年目标，积极应对欧美经济危机的冲击，加快实施调整，探索新的改革方案， 寻求新的体制突破。2011 年，首次投资设立全资子公司，积极进行产品结构调整，H 系列产品成为公 司大批量产品之一，迅速形成新的经济增长点，产品结构进一步优化，林机产品保持较快发展势头； 新品开发初见成效，基础管理水平有效提高，为2012 年全面提升公司运营质态奠定了较好的基础。 2011 年，公司实现营业收入25640.28 万元，营业利润310.01 万元，净利润327.56 万元。其中

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营业收入或营业利润10%以上的产品有：摩托车及特种车等产品营业收入12881.67 万元，营业成本 11794.94 万元，营业利润率8.44%；动力及园林机械产品营业收入11820.13 万元，营业成本10422.34 万元，营业利润率11.83%。

• 2、公司主营业务及其经营状况

• (1)主营业务分行业、产品情况表 (见表5.2)

• (2)主营业务分地区情况表 (表5.3)

• (3)公司前5 名供应商情况： 单位：元 币种：人民币

(3)公司前5 名供应商情况：		单位：元 币种：人民币
供应商名称	金 额	占年度采购总额的比例（%）
苏中有色合金制造厂	26,839,267.34	12.12
泰州飞翔车辆工具厂	12,701,752.09	5.74
扬州新港电机公司	7,439,711.04	3.36
泰州林和服务公司	7,076,514.76	3.20
江苏苏美达林海动力机械公司	6,777,295.30	3.06
小 计	60,834,540.53	27.48

• (4)公司前5 名销售商情况： 单位：元 币种：人民币

(4)公司前5 名销售商情况：		单位：元 币种：人民币
经销商名称	金 额	占年度销售总额的比例（%）
江苏林海动力机械集团公司	46,897,116.69	18.29
江苏苏美达机电产业有限公司	21,521,269.55	8.39
江苏苏美达机电有限公司	20,692,784.54	8.07
江苏苏美达林海动力机械有限公司	16,624,686.91	6.48
江苏联海动力机械有限公司	15,745,166.75	6.14
小 计	121,481,024.44	47.37

• 3、报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位：元 币种：人民币

项 目	本 期	上年同期	增减 （±%）	变化原因
应收票据	39,822,524.50	16,897,018.93	135.68	使用银行承兑汇票结算方式增加 所致。
应收账款	15,233,015.64	3,116,343.88	388.81	报告期内货款结算期变化。
预收款项	2,628,413.98	1,984,623.89	32.44	客户预付货款增加。
应付职工薪酬	646,702.94	155,886.47	314.86	应付职工计件工资增加。
应交税费	-3,821.76	1,149,349.40	不适用	本期进项税留抵税额较多。
其他应付款	1,788,997.02	1,206,711.29	48.25	本期欠款户增加。

• 4、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	增减 （±%）	变化原因
营业税金及 附加	1,071,089.88	1,602,472.91	-33.16	本期流转税同比下降。

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资产减值损 失	-86,563.16	-997,393.11	-91.32	产品售后转出相应存货跌价准备较 去年同期下降。
投资收益	1,524,995.53	-51,241.47	不适用	本期江苏联海动力机械有限公司分 配红利。
营业外收入	194,128.08	391,274.77	-50.39	本期新品研发补贴收入减少。
营业外支出	0.00	10,000.00	不适用	本期无捐款支出。
所得税费用	18,587.25	554,283.06	-96.65	本期无呆账核销。

• 5、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	增减 （±%）	变化原因
经营活动产生的现金 流量净额	-18,401,923.30	13,433,225.26	不适用	票据结算较多。
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	0.00	26,208.00	不适用	去年同期处置固定资产 残值收入。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	6,134,859.41	2,970,210.21	106.55	本期设备投入较去年同 期增加。
投资活动产生的现金 流量净额	-4,190,609.41	-2,944,002.21	42.34	本期购建固定资产增 加。
现金及现金等价物净 增加额	-31,357,332.71	10,489,223.05	不适用	主要因为经营活动产生 的现金流量净额下降

• 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

• (1)江苏福马高新动力机械有限公司正在进行投产前准备工作。

• (2)江苏苏美达林海动力机械有限公司报告期内实现营业收入9,751.96 万元、净利润-138.70 万

• 元。

• (3)江苏联海动力机械有限公司报告期内实现营业收入6,093.98 万元、净利润84.04 万元。

• (4)福马贸易有限责任公司报告期内实现营业收入473.16 万元、净利润-1.88 万元。

• 5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入		营业成本		营业 利润 率(%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成本比 上年增减(%)		营业利润率比 上年增减（%）
机车制造业	128,816,727.10		117,949,421.32		8.44	-22.24		-22.04	减少0.23 个百分点
动力机械行业	118,201,327.07		104,223,471.02		11.83	90.28		92.21	减少0.88 个百分点
其中：关联交易	124,044,521.42		115,427,579.38		6.95	61.00		61.65	减少0.37 个百分点
合 计	247,018,054.17		222,172,892.34		10.06	8.45		8.11	增加0.29 个百分点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本		营业利润 率(%)		营业收入 比上年增 减(%)		营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率比 上年增减（%）

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摩托车及特种车	128,816,727.10	117,949,421.32	8.44	-22.24	-22.04	减少0.23 个百分点
动力及园林机械	118,201,327.07	104,223,471.02	11.83	90.28	92.21	减少0.89 个百分点
其中：关联交易	124,044,521.42	115,427,579.38	6.95	61.00	61.65	减少0.37 个百分点
合 计	247,018,054.17	222,172,892.34	10.06	8.45	8.11	增加0.29 个百分点

• 5.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国际市场	77,732,049.22	2.48
国内地区	169,286,004.95	11.43
其中：关联交易	124,044,521.42	61.00
合 计	247,018,054.17	8.45

§ 6 财务报告

• 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

• 6.2 本报告期无前期会计差错更正

• 6.3 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见：公司财务报告没有被出具非标意见。

• 6.4 本报告期内公司报表范围发生变化，为合并报表。

本报告期内公司新增全资子公司：江苏福马高新动力机械有限公司。

董事长：孙峰 林海股份有限公司 2012 年2 月18 日

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